Instruções de Trabalho

Sistema SAP
Rotina Bloquear e Desbloquear
Processo Bloqueios e Verificações de Bloqueios de Clientes
Funções XD05 – Cliente bloquear / desbloquear:1ª tela
FD32 – Modificar administração do crédito de cliente: Síntese
ZFI022 – Extrato de Cliente
XD02 – Modificar Cliente: dados gerais

1. Descrição do Processo:

No programa SAP, existe duas formas de bloqueio de clientes, esses bloqueios existem em casos de
clientes com inadimplências, inscrição estadual baixada, encarteiramento de canal de vendas,
cancelamento parcial, bloqueio jurídico entre outros.

Os bloqueios e desbloqueio de clientes são realizados pelo departamento de crédito, analisando caso a
caso cada cliente e a solicitação de cada um, impossibilitando o vendedor realizar qualquer tipo de venda.
A Araguaia trabalha com seus canais a forma de “carteira de clientes”, cada canal possui uma carteira e um
perfil especifico de clientes já segmentados pela equipe comercial.

2. Fluxograma macro do Processo:

Manutenção e
Solicitação de Departamento de crédito Efetua o
acompanhamento dos
Bloqueio/Desbloqueio analisa a solicitação Bloqueio/Desbloqueio
clientes bloqueados

3. Instruções:

Nesse manual iremos mostrar como são feitos os bloqueios e os desbloqueios pelo canal de crédito.
Podemos dividir os bloqueios em duas classes distintas:

TRANSAÇÃO FD32 – BLOQUEIO GERAL

Bloqueio da conta de crédito do cliente e vínculos se houver, ocorre quando há necessidade de bloquear
vendas para um cliente para acompanhar:
  O recebimento documentos pendentes para análise (limite vencido renovação);
 O recebimento de alguma formalização ou documento como: carta de fiança, procuração,
formalizações de vendas...
 A regularização de restrições no Serasa
 Pagamentos de títulos vencidos (cheque, boleto, cobrança, depósito bancário...)
 Clientes em cobrança jurídica, PDD, ou com alguma dificuldade financeira.

O bloqueio da transação FD32 é muito simples pode ser realizado através do atalho na transação extrato
de cliente ZFI022 ou na própria transação FD32. Aconselhamos que sempre utilize o bloqueio através do
atalho na ZFI022, pois ela garante que o código da conta de crédito está sendo bloqueado corretamente.

Favor acompanhar o passo a passo abaixo;

 Acessar o Extrato do cliente ZFI022

 Utilizar a tela de atalho “Alterar inf. Crédito”
 Ele irá carregar a tela de “Modificar Síntese”, dar mais 3 enter e ele chegará a tela de “Modificar
Status”
 Marcar o campo e salvar . Prontinho a conta de crédito já está bloqueada.
Para qualquer bloqueio ou desbloqueio realizado o analista precisa justificar o motivo pelo qual o código
foi bloqueado ou desbloqueado e deixar uma orientação informando em quais casos este poderá ser
desbloqueado. Vale também ressaltar a importância de inserir uma mensagem de Status que aparecerá no
Extrato do cliente assim que realizar a consulta.
  Acessar a ZFI022
 Utilizar o atalho da XD02 “Visualizar Cad. Cliente” ele vai apresentar a tela da XD02 bloqueada
 Desbloquear para edição na Exibir – Modificar
 Clicar em “Suplementos” e “Dados adicionais”
 Selecionar o Status que melhor justifica o bloqueio dar duplo clique e salvar .

Pronto o Status já foi incluído ao Extrato do cliente, você terá que sair da transação e entrar novamente
para que ela carregue as informações salvas.
TRANSAÇÃO XD05 - BLOQUEIO PARCIAL

Utilizado para bloquear um código específico por estar com a inscrição estadual Baixada, suspensa ou Não
Habilitada. É utilizado também para a segmentação de clientes tendo como objetivo a gestão mais
completa da carteira de clientes da Araguaia.

 Bloqueio por inscrição

Acessar a transação XD05

 Informar o código a ser bloqueado (Código de faturamento)

 Preencher o campo empresa “1000”
 Enter
 Marcar somente o campo “todas as empresas”
 Salvar

Verifique passo a passo abaixo...

  Bloqueio por Segmentação
Este bloqueio é utilizado para a segmentação de cliente, ou seja, o departamento comercial mapeia os
clientes de acordo com suas atividades e o departamento de crédito realiza estes bloqueios para que os
clientes não possa efetuar compras de outros canais sem o consentimento do gestor responsável pelo
atendimento do cliente.
Ao receber uma listagem com códigos a serem bloqueados, o primeiro passo que deve ser realizado e
verificar para quais canais este código está expandido parar realizar os bloqueios.
Para realizar a consulta acessar a transação XD02 com o código a ser bloqueado e selecionar a opção
“Áreas de vendas do cliente” que ele irá apresentar todos os canais que ele está expandido para que possa
ser realizado os devidos bloqueios.
Após confirmar para quais canais o código está expandido, será necessário acessar a XD05 e efetuar os
devidos bloqueios. Por exemplo: digamos que o cliente acima será atendido somente pela loja (canal 40),
desta forma deverá ser efetuado todos os bloqueios dos demais canais 10 para todas as Fábricas. Visualizar
passo a passo abaixo.

 Acessar a transação XD05 com o código informado acima

 Preencher o campo “Empresa” 1000
 “Organização de vendas” Informar o local de negócios conforme consultado na XD02
 “canal de distribuição” informar o canal de vendas que não poderá atender o cliente
 “Setor de Atividade” informar somente um deles não é necessário efetuar outro bloqueio somente
para alterar o Setor.
Ao informar todos os campos necessários ele automaticamente já preencherá os demais assim que entrar
sendo necessário somente salvar.
Salvando o bloqueio está realizado.

Para efetuar o desbloqueio utilizamos o mesmo procedimento tanto na FD32 quanto na XD02 porém
sempre que a equipe comercial solicitar um desbloqueio deverá se atentar ao tipo de bloqueio que foi
feito analisar a solicitação para desbloquear

Exemplos para desbloqueio da FD32.

 Se um cliente estiver com bloqueio de restrições no Serasa, o correto é que ele só realize o
desbloqueio se a venda for a vista ou com autorização do gerente de crédito.
 Se um cliente estiver com bloqueio devido a prorrogações o analista deverá desbloquear somente
para vendas a vista ou com autorização do gerente de crédito
 Se um cliente estiver com bloqueio devido a títulos em cobrança administrativa ou com cobrança
Jurídica/PDD o analista só poderá desbloquear para vendas a vista.
Vale lembrar que para todos os casos citados, será necessário bloqueado o cadastro do cliente assim que o
departamento comercial implantar o pedido no sistema. Para acompanhamento, no ato do faturamento as
faturistas irão solicitar o desbloqueio e posteriormente informarão para bloquear novamente. É melhor
controlar desta forma porque se aguardar o departamento comercial informar após faturar pode ficar sem
retorno e o código ficar desbloqueado.

Exemplos para desbloqueio XD05

 Desbloqueio da XD05 para clientes segmentados para um determinado canal só poderá ser
desbloqueado para outro mediante o envio do e-mail do gestor do canal que solicitou o bloqueio
autorizando o mesmo. Ou seja conforme o bloqueio realizado no exemplo, o código só poderá ser
desbloqueado para se efetuar vendas pelo canal Telemarketing caso o gerente geral de lojas
autorize por e-mail.
 Não aconselhamos desbloqueios de inscrições baixadas, o correto é cadastrar novo código para o
cliente como produtor rural sem inscrição caso ele não tenha nenhuma inscrição ativa no Sintegra,
ou cadastrar novo código com inscrição habilitada.

Data Elaboração 30/04/2018

Data Última Revisão 30/04/2018
Responsável Fabiana
Área Crédito