Manual Navegacao Portal

Programa Demonstração e 19 de abril
Comunicação Cooperada -
Manual da Aplicação 2020
Este documento é parte integrante do Manual da Aplicação do
Sistema Painel 360
1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................................. 4
1.1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO .................................................................................................................................. 4
2. PROGRAMA DEMONSTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO COOPERADA ............................................................................... 4
2.1. NOTIFICAÇÕES POR E-MAIL........................................................................................................................................ 4
2.2. PERFIS EXCLUSIVOS .................................................................................................................................................... 4
2.3. HOME DO MÓDULO ................................................................................................................................................... 6
2.4. COMUNICAÇÃO COOPERADA .................................................................................................................................... 8
2.4.1. NOME EVENTO/CAMPANHA ................................................................................................................................................ 9
2.4.2. PRÉ-APROVAÇÃO DE LAYOUT ............................................................................................................................................ 10
2.4.2.1. CRIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PRÉ-APROVAÇÃO DE LAYOUT ................................................................................ 12
2.4.2.2. SOLICITAÇÃO DE PRÉ-APROVAÇÃO DE LAYOUT EM EDIÇÃO .................................................................................. 13
2.4.2.3. APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PRÉ-APROVAÇÃO DE LAYOUT .......................................................................... 14
2.4.3. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ............................................................................................................................................ 15
2.4.3.1. PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO .............................................................................................. 17
2.4.3.2. COMPONENTE DE GESTÃO DE ITENS DE REEMBOLSO ............................................................................................ 19
2.4.3.3. COMPONENTE DE GESTÃO DE ANEXOS ................................................................................................................... 20
2.4.3.4. APROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ..................................................................................................... 21
2.4.3.5. ENVIO DA NOTA DE DÉBITO ..................................................................................................................................... 21
2.4.3.6. APROVAÇÃO DA NOTA DE DÉBITO .......................................................................................................................... 22
2.4.3.7. CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO .................................................................... 23
2.4.4. EXTRATO – COMUNICAÇÃO COOPERADA ......................................................................................................................... 24
2.4.5. ORÇAMENTO ANUAL – COMUNICAÇÃO COOPERADA ...................................................................................................... 25
2.4.5.1. COMPONENTE DE SELEÇÃO DE LAYOUT PRÉ-APROVADO ...................................................................................... 26
2.5. PROGRAMA DEMONSTRAÇÃO ................................................................................................................................. 27
2.5.1. CLIENTES ............................................................................................................................................................................. 28
2.5.2. CONTRATO DEMONSTRAÇÃO ............................................................................................................................................ 31
2.5.2.1. CRIAÇÃO DO CONTRATO DE DEMONSTRAÇÃO ....................................................................................................... 32
2.5.2.2. CONTRATO DE DEMONSTRAÇÃO EM EDIÇÃO ......................................................................................................... 34
2.5.2.3. 1ª APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DEMONSTRAÇÃO – MARKETING TÁTICO....................................................... 36
2.5.2.4. 2ª APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DEMONSTRAÇÃO – CONTROLADORIA ........................................................... 37
2.5.3. PÓS DEMONSTRAÇÃO ........................................................................................................................................................ 37
2.5.3.1. CRIAÇÃO PÓS DEMONSTRAÇÃO .............................................................................................................................. 39
2.5.3.2. PÓS DEMONSTRAÇÃO EM EDIÇÃO .......................................................................................................................... 40
2.5.3.2.1. ABA CLIENTES ATIVOS .............................................................................................................................................. 42
2.5.3.3. 1ª APROVAÇÃO DA PÓS DEMONSTRAÇÃO – AUDITORIA ....................................................................................... 43
2.5.3.4. 2ª APROVAÇÃO DA PÓS DEMONSTRAÇÃO – CONTROLADORIA ............................................................................ 44
2.5.3.5. PAGAMENTO DA NOTA ............................................................................................................................................ 44
2.5.3.6. CÁLCULOS DE BÔNUS DE PÓS-DEMONSTRAÇÃO .................................................................................................... 45
2.5.3.7. COMPONENTE DE SELEÇÃO DE CONTRATO DE DEMONSTRAÇÃO.......................................................................... 45
2.5.4. BÔNUS DE VENDA............................................................................................................................................................... 46
2.5.4.1. PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE BÔNUS DE VENDA .................................................................................... 48
2.5.4.1.1. ABA CLIENTES CONSIDERADOS PARA O BÔNUS...................................................................................................... 50
2.5.4.2. 1ª APROVAÇÃO DO BÔNUS DE VENDA – AUDITORIA ............................................................................................. 52
2.5.4.3. 2ª APROVAÇÃO DO BÔNUS DE VENDA – CONTROLADORIA................................................................................... 53
2.5.4.4. PAGAMENTO DA NOTA ............................................................................................................................................ 53
2.5.4.5. CÁLCULOS DE BÔNUS DE VENDA ............................................................................................................................. 53
2.5.5. EXTRATO – PROGRAMA DEMONSTRAÇÃO ........................................................................................................................ 54
2.5.6. ORÇAMENTO ANUAL – PROGRAMA DEMONSTRAÇÃO .................................................................................................... 55
3.1. FALE CONOSCO ......................................................................................................................................................... 56
4. APÊNDICE .................................................................................................................................................................. 59
4.1. COMPONENTE DE SELEÇÃO DE CONCESSIONÁRIA .................................................................................................. 59
4.2. COMUNICAÇÃO COOPERADA – EXTRATO NOME EVENTO/CAMPANHA ............................................................... 60
4.3. ATIVIDADE DE BACKOFFICE ...................................................................................................................................... 60
1. INTRODUÇÃO
1.1. Objetivo deste Documento
Este documento tem por objetivo descrever as funcionalidades da aplicação Painel 360, referentes ao módulo
Programa Demonstração e Comunicação Cooperada.
2. Programa Demonstração e Comunicação Cooperada

Esse é o módulo do sistema responsável por gerenciar, executar, auditar e monitorar os processos de suporte aos
Dealers nas áreas de Programa Demonstração e Comunicação Cooperada. O sistema fornece ferramentas para que
os Dealers postem suas solicitações para os auditores da Fábrica. Todos os processos têm Máquinas de Estado bem
definida, que serão apresentadas nas próximas seções.
Visando uma melhor usabilidade da aplicação, todas as funcionalidades exclusivas desse módulo foram separadas
da aplicação principal com a utilização de abas. Conforma imagem abaixo, para acessar esse módulo, a aba 2 deve
estar selecionada[1]. As demais funcionalidades do sistema permanecem na aba 1.
IMPORTANTE1: Caso o usuário possua alguns dos perfis exclusivos do módulo, a aba 2 será selecionada
automaticamente no login. Os perfis exclusivos do módulo são detalhados na seção 2.2 – Perfis Exclusivos.
2.1. Notificações Por E-mail

Sempre que uma solicitação de um processo mudar de Estado, são disparados e-mails para as partes envolvidas.
Quando se tratar apenas de notificação para os Dealers, um e-mail simples será disparado. Já quando se tratar de
uma operação de solicitação de aprovação, o próprio e-mail trará em seu corpo controles para permitir que o
usuário execute a operação sem precisar entrar no sistema.
Todos os e-mails deste módulo estão detalhados no documento anexo Descritivo de E-mails - Programa
Demonstração e Comunicação Cooperada - Painel 360.pdf.
2.2. Perfis Exclusivos
Perfis exclusivos desse módulo. A atuação dos usuários destes perfis, assim como os e-mails recebidos, estão
descritos na tabela abaixo.
PD&MC - Auditor
Perfil Módulo Atuação E-mails Recebidos
Comunicação Cooperada Aprovação de Layout Aprovação da Solicitação Na criação da Solicitação
Comprovação de Mídia Aprovação da Solicitação Na criação da Solicitação
Comprovação de Mídia Aprovação Nota de Débito No envio da Nota
Comprovação de Mídia Confirmar Pagamento Na aprovação da Nota
Programa Demonstração Pós Demonstração Aprovação da Solicitação Na criação da Solicitação
Bônus de Venda Aprovação da Solicitação Na criação da Solicitação
PD&MC - Marketing Tático
Programa Demonstração Contrato Aprovação da Solicitação Na criação da Solicitação
Demonstração
PD&MC - Controladoria
Programa Demonstração Contrato Segunda Aprovação Após a 1ª aprovação
Demonstração
Pós Demonstração Segunda Aprovação Após a 1ª aprovação
Bônus de Venda Segunda Aprovação Após a 1ª aprovação
2.3. Home do Módulo
A página Home deste módulo traz uma série de informações separadas por seções conforme descrito abaixo:
1. Banner de Notícias: Essa seção traz os banners de informação cadastrados pelos administradores do
sistema[1]. Não há limite no número de banners e são apresentados no formato de carrossel.
2. Resumo Extrato – Comunicação Cooperada: Essa seção traz as informações de Verba Anual disponível e
utilizadas do Extrato dos Dealers consolidada (ver seção 2.4.4 – Extrato – Comunicação Cooperada)
• Gráfico Único
• Valor Total Ano: Soma das verbas disponíveis de todos os Dealers cujo usuário logado tem
acesso[2] para o ano selecionado[3]
• Utilizado: Soma da verba já utilizada[4] de todos os Dealers cujo usuário logado tem acesso[2]
para o ano selecionado[3]
• [Gráfico]: Representam percentual da verba já utilizada
3. Resumo Extrato – Programa Demonstração: Essa seção traz as informações de Verba Anual disponível e
utilizadas do Extrato dos Dealers consolidada. Os gráficos, com exceção do [Conversão (Pós-Demo + Bônus)],
possuem três modos de apresentação de dados: [Pós-Demo + Bônus], [Somente Pós-Demo] e [Somente
Bônus]. Para detalhamento de como esses valores são calculados, acessar a seção 2.5.5 – Extrato –
Programa Demonstração.
• Gráfico 1 – Verba Total Ano
• Valor Total Ano: Soma das verbas disponíveis de todos os Dealers cujo usuário logado tem
acesso[2] para o ano selecionado[3]
• Utilizado: Soma da verba já utilizada[4] de todos os Dealers cujo usuário logado tem acesso[2]
para o ano selecionado[3]
• [Gráfico]: Representam o percentual da verba que já utilizada
• Gráfico 2 - Conversão (Pós-Demo + Bônus)
• Total Clientes Atingidos: Número total de Clientes de todas as Pós Demonstrações com
status [Aprovado Controladoria], considerando as mesmas configurações de
concessionárias e ano do gráfico 1
• Total Máquinas Faturadas: Número total de Clientes de todas as Solicitações de Bônus de
Venda com status [Aprovado Controladoria], considerando as mesmas configurações de
concessionárias e ano do gráfico 1
• [Gráfico]: Representa a taxa de conversão: (Total Máquinas Faturadas) / (Total Clientes
Atingidos)
• Gráfico 3 – Por Tipo de Produto: Gráfico do tipo “pizza” que agrupa a quantidade de registros ([Pós-
Demo + Bônus], [Somente Pós-Demo] ou [Somente Bônus]) por Tipo de Produto. Limita a exibição
aos 5 maiores tipos e soma o restante na opção [Outros].
• Gráfico 4 – Mês x Qdt Clientes: Gráfico de quantidade de clientes envolvidos por meses do ano.
4. Comunicados: Essa seção traz os comunicados cadastrados pelos administradores do sistema[1]. Os
comunicados são classificados como com ou sem destaque. Os com destaque, têm seu título e conteúdo
apresentado na Home. Já os sem destaque, apenas o título. Para ambos os casos, o comunicado é exibido
por completo quando clicado.
5. [Ajuda]: O ícone de ajuda é exibido não somente na Home, mas em todas as páginas no módulo. O ícone
redireciona para a página de Ajuda onde o usuário tem acesso aos manuais do programa e a página de
Suporte – Fale Conosco (ver seção 3.1 – Fale Conosco)
6. [PAN]: Botão atalho para acesso à página do PAN – Plano Anual de Negócios
7. Suporte: Essa seção traz uma série de links de suporte ao usuário
• Manual do Programa de Cooperada
• Manual do Portal
• FAQ
• Fale Conosco: Link para a página de Suporte – Fale Conosco (ver seção 3.1 – Fale Conosco)
IMPORTANTE[1]: As informações apresentadas na Home são todas cadastradas no próprio sistema, pelos seus
administradores. A gestão dessas informações está na seção 4.3 – Atividade de Backoffice.
IMPORTANTE[2]: Para os usuários de perfil Concessionária, o sistema limita o acesso do usuário às suas
concessionárias, associadas via cadastro. Para os demais usuários, não há restrição de acesso. Outro ponto
importante é que, nesse módulo, são consideradas como válidas apenas as concessionárias matrizes.
IMPORTANTE[3]: As informações referentes aos Extratos das concessionárias utilizam um ano base para
disponibilização das informações. O ano é considerado inicialmente é o ano corrente. Porém, pode ser alterado no
componente que está disponível tanto no Extrato de Comunicação Cooperada quanto no do Programa
Demonstração.
IMPORTANTE[4]: O cálculo para a verba utilizada é apresentado na seção Extrato de cada submódulo.
2.4. Comunicação Cooperada

Esta seção compreende todos os processos contidos no submódulo Comunicação Cooperada:
• Aprovação de Layout
• Solicitação de Reembolso
A imagem abaixo mostra a visão geral dos processos:
Cada Solicitação de Reembolso pode ter associado de “0 a n” Layouts. Cada processos será detalhadamente na sua
respectiva seção
Além das páginas de gestão dos processos, temos páginas auxiliares para cadastro de insumos e acompanhamento.
Dessa forma, o submódulo conta com cinco páginas:
1. Nome Evento/Campanha
2. Pré-Aprovação Layout
3. Solicitação Reembolso
4. Extrato
5. Orçamento Anual
Segue abaixo a configuração inicial de permissões de acesso à cada página. Vale lembrar que as configurações
podem ser alteradas a qualquer momento pelo Administrador do sistema.
Página Perfil Acesso Permissão
Nome Evento/Campanha Todos Irrestrito
Pré-Aprovação Layout Todos Permissões variam de acordo com o perfil do usuário, conforme
descrito na seção correspondente
Solicitação Reembolso Todos Permissões variam de acordo com o perfil do usuário, conforme
Extrato Todos Irrestrito
Orçamento Anual Key Users Somente Key Users
As seções abaixo descrevem cada página junto à sua função no submódulo.
2.4.1. Nome Evento/Campanha

Visando uma maior consistência e confiabilidade dos dados, foi criado um registro para representar os nomes das
campanhas e eventos no sistema. Ou seja, sempre que o Dealer for criar alguma campanha/evento, no momento
de preencher o seu nome, ao invés de texto livre, será necessário selecionar lista de nomes pré-cadastrados, ou
criar um novo sob demanda. Dessa forma, evita-se duplicidade de registros por desatenção e/ou por discretas
diferenças na grafia. Exemplo: “Campanha Natal 2020”, “Campanha de Natal 2020”, “Campanha de Natal 20”, etc.
Com a nomenclatura controlada, o sistema consegue otimizar o controle das solicitações e dos relatórios.
IMPORTANTE: Essa é uma página cujos dados são exclusivos por Dealer. Logo, ao acessá-la, será necessário “logar”
em uma concessionária antes de prossegui. Mais detalhes sobre a seleção de concessionária na seção Comunicação
Cooperada – Extrato Nome Evento/Campanha.
A primeira visão da página é o [Filtro]:
1. Formulário do Filtro:
• Código: Código do registro (exato ou parcial)
• Nome: Nome do registro (exato ou parcial)
• Apenas Ativos: Exclui registros inativos da busca
2. Caixa de Ferramentas (Botões):
• Criar: Encaminha para a página de cadastro para criação de novo registro
• Limpar: Reinicia o formulário do filtro para a configuração inicial
• Filtrar: Filtra novamente. Atualiza o grid de resultados com o estado atual do formulário do filtro
3. Grid:
• Código: Código do registro
• Nome: Nome do registro
• Ativo: Indicador se o registro está ativo
• Extrato: Ícone para gerar o Extrato para o nome correspondente. Ver seção Comunicação
Cooperada – Extrato Nome Evento/Campanha
• [Edição]: Encaminha para a página de cadastro para edição do registro.
• [Edição]: Exclui o registro.
[Página da Cadastro]:
1. Formulário do Edição:
• Id: Só disponível na edição [somente-leitura]
• Nome: Nome do Registro [obrigatório]
• Tipo de Ação: Lista [obrigatório]
• Evento
• Campanha
• Ativo: Flag indicativa. Registros inativos são desconsiderados pelo sistema
• Justificativa: Justificativa para edição. Só disponível na edição
2. Caixa de Ferramentas:
• Salvar
• Excluir
• Voltar
3. Ícone de Histórico: Ícone para acesso ao popup padrão de histórico de alterações. Só disponível na edição.
2.4.2. Pré-Aprovação de Layout

A Pré-Aprovação de Layout é o primeiro dos dois processos desse submódulo. Segue abaixo Máquina de Estados
do processo:
Apenas usuários dos perfis listados abaixo têm ação efetiva na página. Todos os demais perfis terão permissão de
leitura apenas:
Ação Vai para o Status Ator (Permissão)
Criação Em Edição - Concessionária (Administração)
Enviar Para Aprovação Aguardando Aprovação - Concessionária (Administração)
Aprovar/Reprovar Aprovado/Reprovado - PD&MC Auditor
- Fábrica Admin
- Key Users
em uma concessionária antes de prossegui. Mais detalhes sobre a seleção de concessionária na seção 4.1 –
Componente de Seleção de Concessionária.
• Id: Id da solicitação
• Data Requisição: Período a ser aplicado sobre a data de criação da solicitação
• Status: Status da solicitação (ver Máquina de Estados)
• Nome: Nome do registro (exato ou parcial)
• Tipo de Ação: Tipo de Ação associado à solicitação
• Campanha
• Evento
• Criar: Encaminha para a página de criação de nova solicitação. Caso o usuário não tenha permissão
de criar nova solicitação, o botão será ocultado.
3. Grid:
• Código: Id do registro
• Data Requisição: Data em que o registro foi criado
• Nome: Nome do registro
• Tipo de Ação: Tipo de Ação associado à solicitação
• Descrição: Concatena as principais informações da solicitação
• Status: Status da solicitação
• [Abrir]: Abre a página de gestão da solicitação correspondente
• [Edição]: Exclui a solicitação. Caso o usuário não tenha permissão ou o status não permita a
operação, o ícone é exibido desabilitado.
2.4.2.1. Criação da Solicitação de Pré-Aprovação de Layout

O formulário de criação exibirá inicialmente somente os campos Tipo de Ação e Arquivo. Os demais campos só
serão exibidos após o Tipo de Ação for selecionado. O formulário apresentado varia conforme a seleção do Tipo
de Ação.
• Tipo de Ação: Lista [obrigatório]
• Evento
• Campanha
• Nome (Evento/Campanha): Nome da Solicitação. O Nome selecionado deve vir do cadastro de
Nome Evento/Campanha. O componente listará as opções de acordo com o Tipo de Ação
selecionado. Caso o Dealer queira criar um novo nome, basta clicar no ícone de criação ([+] verde).
[obrigatório]
• Se Tipo de Ação [Evento] selecionado
• Tipo de Evento[1] [2]: Lista de Tipos de Eventos cadastrados no sistema [obrigatório].
• Layout de Evento[1] [2]: Lista de Layout de Eventos cadastrados no sistema [obrigatório].
• Se Tipo de Ação [Campanha] selecionado
• Online/Offline: Lista para seleção se a Campanha será online ou offline [obrigatório].
• Tipo de Mídia[1] [2]: Lista de Tipo de Mídia cadastrados no sistema [obrigatório].
• Arquivo[3]: Arquivo contendo o layout a ser avaliado [obrigatório].
• Salvar – Cria a Solicitação
• Voltar
IMPORTANTE[1]: Esses atributos são cadastrados no próprio sistema, pelo Administrador (Key User). Para mais
informações, ver seção 4.3 – Atividade de Backoffice.
IMPORTANTE[2]: Caso a opção [Outros] seja selecionada, será obrigatório preencher o campo de texto
correspondente.
IMPORTANTE[3]: Após a criação, o Dealer poderá adicionar mais arquivos, caso se aplique. Ver próxima seção.
2.4.2.2. Solicitação de Pré-Aprovação de Layout Em Edição

Após a criação, a solicitação recebe o Status [Em Edição] e estará disponível para edição apenas para usuários do
perfil Administração Concessionária (Dealers). Para os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-
leitura.
• Status: Status atual da Solicitação [somente-leitura]
• Data Requisição: Data de criação da Solicitação [somente-leitura]
• Usuário Solicitação: Nome do usuário que criou a Solicitação [somente-leitura]
• Os demais campos são os mesmos da criação da Solicitação. Neste Status, editáveis apenas para
usuários de perfil Administração Concessionária.
2. Anexos: Grid de arquivos anexados à Solicitação.
• Id: Id do anexo
• Criador: Usuário que criou o anexo
• Data: Data de criação do anexo
• Nome do Arquivo: Nome do Arquivo anexado
• [Download]: Ícone para download do anexo
• [Excluir]: Ícone para excluir o anexo. Somente quem o criou pode excluí-lo. A exclusão também só
pode ocorrer durante o mesmo status em que foi criado. Quando a operação estiver indisponível, o
ícone será desativado.
• [Adicionar Anexos]: Botão para criação de novos anexos. Nesse status, somente usuários de perfil
Administração Concessionária consegue adicionar novos arquivos. Quando a operação estiver
indisponível, o ícone será desativado.
3. Histórico: Histórico de alteração de estados (status) da solicitação. A lista é sempre ordenada de acordo com
a data decrescentemente.
• #: Sequencial
• Status: Status da Solicitação
• Data: Data da operação
• Justificativa: Justificativa associada a operação. Se aplica apenas para as operações de reprovação.
• Enviar Para Aprovação: Botão para enviar a Solicitação para aprovação do time da Fábrica
responsável. O e-mail correspondente também será disparado. Somente usuários de perfil
Administração Concessionária podem executar essa operação (ver Máquina de Estado).
• Salvar
• Excluir
• Voltar
5. Ícone de Histórico: Ícone para acesso ao popup padrão de histórico de alterações.
2.4.2.3. Aprovação da Solicitação de Pré-Aprovação de Layout

Após o envio para Aprovação, a solicitação recebe o Status [Aguardando Aprovação] e todos os seus atributos
passam para somente-leitura. A única operação disponível será a sua aprovação, disponível apenas para usuários
com os perfis PD&MC Auditor, Administradores Fábrica e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será
exibida como somente-leitura.
1. Formulário de Aprovação da Solicitação:
• Aprovação: Campo para indicar se a Solicitação do Dealer foi ou não aprovada
• Justificativa Reprovação: Justificativa, obrigatória caso a solicitação seja reprovada
Se a Solicitação for Aprovada, o processo finaliza-se assumindo o status [Aprovado] e o Pré-Layout passa a estar
disponível para utilização nas Solicitações de Reembolso.
Caso Reprovada, a Solicitação assume o status [Reprovada] e fica disponível para edição para o Dealer
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.4.2.2 – Solicitação de Pré-Aprovação de Layout Em
Edição deve ser repetida. A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, conforme
imagem abaixo:
É disparado um e-mail para o Time da Concessionária os informando da operação.
2.4.3. Solicitação de Reembolso

A Solicitação de Reembolso é o segundo dos dois processos desse submódulo.
Cada Solicitação possui uma lista de Itens de Reembolso, quem podem ter um dos três tipos descritos abaixo:
• Campanha: Item com correspondência direta com um Layout Pré-Aprovado do tipo Campanha
• Evento (com Layout) : Item com correspondência direta com um Layout Pré-Aprovado do tipo Evento
• Evento (Serviço): Item sem correspondência com registros de Layout Pré-Aprovado.
As seguintes premissas devem ser consideradas acerca dos Itens de Reembolso:

• Não há limite máximo de itens a serem adicionados em uma única Solicitação de Reembolso.
• Já o limite mínimo é de pelo menos um item.
• Itens do tipo associado a Layout Pré-Aprovados:
o Devem estar associados a um e somente um Layout Pré-Aprovado
o Somente podem ser associados a Layout Pré-Aprovados com status [Aprovado]. Registros com
outros status, não serão exibidos nos componentes de seleção.
o Cada Layout Pré-Aprovado só poderá ser associado a um item de apenas uma solicitação.
o O nome do item será herdado do Layout Pré-Aprovado selecionado.
Segue abaixo Máquina de Estados do processo:
leitura apenas:
Aprovar Aguardando Nota Débito/Reprovado - PD&MC Auditor
- Fábrica Admin
- Key Users
Upload da Nota de Débito Aguardando Aprovação Nota de - Concessionária (Administração)
Débito
Aprovação da Nota de Débito Aguardando Pagamento - PD&MC Auditor
- Fábrica Admin
- Key Users
Rejeição da Nota de Débito Nota de Débito Reprovada - PD&MC Auditor
- Fábrica Admin
- Key Users
Pagamento da Nota Pagamento Realizado - PD&MC Auditor
- Fábrica Admin
- Key Users
• Id: Id da solicitação
• Data Requisição: Período a ser aplicado sobre a data de criação da solicitação
• Layout Pré-Aprovado: Componente para seleção de Layouts Pré-Aprovados. Os registros
selecionados serão aplicados como filtro nos itens das solicitações. O componente é detalhado na
seção Componente de Seleção de Layout Pré-Aprovado.
• Criar: Cria uma nova Solicitação de Reembolso e encaminha para a página de gestão. Caso o usuário
não tenha permissão de criar nova solicitação, o botão será ocultado.
3. Grid:
• Código: Id do registro
• Conteúdo: Lista com as informações mínimas dos Itens de Reembolso: Tipo e Nome
• Valor: Soma dos valores dos Itens de Reembolso
2.4.3.1. Preenchimento da Solicitação de Reembolso

Ao ser criada, a Solicitação de Reembolso recebe o Status [Em Edição] e estará disponível para edição apenas para
usuários do perfil Administração Concessionária (Dealers). Para os demais perfis, a solicitação será exibida como
somente-leitura.
O próximo passo é o preenchimento da lista de Itens de Solicitação de Reembolso.
• Id: Id da Solicitação [somente-leitura]
• Data Requisição: Data de criação da Solicitação [somente-leitura]
• Usuário Solicitação: Nome do usuário que criou a Solicitação [somente-leitura]
2. Itens de Reembolso: Lista com Itens de Reembolso da Solicitação.
• Id: Id do item
• Tipo: Tipo do Item (detalhado no começo da seção)
• Nome: Nome do Item
• Fornecedor: Fornecedor associado ao Item
• #: Número da nota fiscal ou número do recibo
• Valor: Valor do Item
• Reembolso: O valor do reembolso padrão é dado pela fórmula abaixo. Entretanto, é possível que
este valor seja alterado para um valor fixo, no momento do envio da Nota de Débito (ver sessão
2.4.3.5 - Envio da Nota de Débito)
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓
𝟐
• [Anexo]: Botão (exibindo a quantidades atual de anexos) para acessar o componente de Gestão de
Anexos. Ver seção 2.4.3.3 – Componente de Gestão de Anexos
• [Abrir]: Abre o componente de Gestão de Itens de Reembolso para o Item no modo
Edição/Visualização, de acordo com a permissão/status da Solicitação (próxima seção).
• [Excluir]: Ícone para excluir o item. Caso o usuário não tenha permissão para excluir o Item, ou o
status não permitir, o ícone será desativado.
• [Histórico]: Ícone para acesso ao popup padrão de histórico de alterações.
• [Total]: Linha com os totalizadores para as colunas Valor e Reembolso.
• [Adicionar]: Botão para criação de novos Itens de Reembolso. O Dealer deve previamente selecionar
o Tipo do item. O componente de Gestão de Itens de Reembolso será aberto no modo Criação com
o Tipo já selecionado. Caso o usuário não tenha permissão para criar Itens, ou o status não permitir,
o botão será ocultado.
3. Histórico: Histórico de alteração de estados (status) da solicitação. A lista é sempre ordenada de acordo com
a data decrescentemente.
• #: Sequencial
• Justificativa: Justificativa associada a operação. Se aplica apenas para as operações de reprovação.
• Enviar Para Aprovação: Botão para enviar a Solicitação para aprovação do time da Fábrica
responsável. O e-mail correspondente também será disparado. Somente usuários de perfil
• Reimprimir: Exporta as principais informações da Solicitação no formato PDF, conforme modelo
definido pela CASE IH.
• Salvar
• Excluir
• Voltar
2.4.3.2. Componente de Gestão de Itens de Reembolso

O componente de Gestão de Itens de Reembolso permite aos usuários gerenciar/visualizar os detalhes dos itens
que formam a Solicitação de Reembolso. O componente apresenta três modos, de acordo com a finalidade e
permissão do usuário:
• Criação: Configuração para a criação de novos itens. O formulário é exibido inicialmente em branco e coleta
as informações obrigatórias para criação do novo Item
• Edição: Configuração para a edição de um item já existente. Permite ao usuário editar determinados
atributos. Os demais são apresentados no modo somente-leitura
• Visualização: Exibe o item no formato somente-leitura. Esse modo é assumido quando um item é aberto
e o usuário não possui permissão de edição ou o status da Solicitação não a permite
• Tipo: Tipo do Item [somente-leitura]
• Nome: Nome do Item [obrigatório]
• Se o Item for do Tipo Campanha ou Evento (com Layout), o nome é herdado do Layout Pré
Aprovado
• Se o Item for do Tipo Evento (Serviço), o nome deve ser preenchido.
• Fornecedor[1]: Lista de Fornecedores cadastrados no sistema [obrigatório]
• Descrição: Descrição do Item [obrigatório]
• Nota Fiscal ou Número de Recibo: Número ou código [obrigatório]
• Valor: Valor do Item [obrigatório]
• Arquivo: Arquivo associado ao Item – somente na Criação [obrigatório]
• Salvar
• Fechar
2.4.3.3. Componente de Gestão de Anexos

O componente de Gestão de Anexos permite aos usuários gerenciar/acessar os anexos dos Itens de Reembolso.
1. Componente para Upload de Arquivo: Disponível apenas quando o usuário possuir a permissão e o status
da Solicitação permitir a edição.
2. Grid
• Id: Id do anexo
• [Excluir]: Ícone para excluir o anexo. Somente quem o criou pode exclui-lo. A exclusão também só
pode ocorrer durante o mesmo status em que foi criado. Quando a operação estiver indisponível, o
ícone será desativado.
2.4.3.4. Aprovação da Solicitação de Reembolso
Após o envio para Aprovação, a solicitação recebe o Status [Aguardando Aprovação] e todos os seus atributos
com os perfis PD&MC Auditor, Administradores Fábrica e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será
exibida como somente-leitura.
1. Formulário de Aprovação da Solicitação:

Se a Aprovada, a Solicitação passa para o Status [Aguardando Nota Débito] e retorna para o Dealer seguir o
processo. Caso Reprovada, a Solicitação assume o status [Reprovada] e fica disponível para edição para o Dealer
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.4.3.1 – Preenchimento da Solicitação deve ser repetida.
A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, conforme imagem abaixo:
2.4.3.5. Envio da Nota de Débito

Após a Aprovação, a solicitação recebe o Status [Aguardando Aprovação Nota de Débito] e volta para que o Dealer
(perfil Administração Concessionária) inclua o documento. Durante esse procedimento, o Dealer também poderá
alterar o valor do reembolso de cada item da solicitação. Ou seja, o Dealer poderá sobrescrever o valor calculado
por um valor fixo digitado:
O ícone destacado na figura acima, permite ao Dealer sobrescrever o valor calculado do reembolso por um valor
digitado.
Para os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-leitura.
Para anexar a Nota de Débito, o Dealer deverá localizar a seção da Nota de Débito, onde estará inicialmente vazia,
conforme imagem abaixo. Ele deve então clicar no botão e selecionar o arquivo contendo a Nota.
Após adicionar a nota, a página será apresentada conforme a imagem abaixo:
1. Seção da Nota de Débito: A seção traz as informações de quem carregou a Nota de Débito, assim como a
data de operação. Também são apresentados os botões para download da nota e para exclusão (somente
para usuários com permissão e no Status [Aguardando Aprovação Nota de Débito]).
2. Botão para Envio da Nota de Débito: Botão para enviar a Nota de Débito para aprovação do time da Fábrica
responsável. O e-mail correspondente também será disparado. Somente usuários de perfil Administração
Concessionária podem executar essa operação (ver Máquina de Estado).
2.4.3.6. Aprovação da Nota de Débito

Após o envio para Nota de Débito pelo Dealer, a solicitação recebe o Status [Aguardando Aprovação Nota de
Débito] e todos os seus atributos passam para somente-leitura. A única operação disponível será a aprovação da
nota, disponível apenas para usuários com os perfis PD&MC Auditor, Administradores Fábrica e Key Users. Para
os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-leitura.
1. Formulário de Aprovação da Nota de Débito:

• Aprovação: Campo para indicar se a Nota de Débito do Dealer foi ou não aprovada
• Justificativa Reprovação: Justificativa, obrigatória caso a nota seja reprovada
Se a Nota de Débito for Aprovada, a Solicitação passa para o Status [Aguardando Pagamento]. Caso Reprovada,
a Solicitação assume o status [Nota de Débito Reprovada] e fica disponível para que o Dealer altere a nota e
envie novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção Error! Reference source not found. – Aprovação da
Nota de Débito deve ser repetida. A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações,
conforme imagem abaixo:
A operação dispara um e-mail para o Time da Fábrica responsável pela confirmação do pagamento.
2.4.3.7. Confirmação do Pagamento da Solicitação de Reembolso

Após a aprovação da Nota de Débito, a solicitação recebe o Status [Aguardando Pagamento] e todos os seus
atributos se mantém como somente-leitura. A única operação disponível será a Confirmação de Pagamento,
disponível apenas para usuários com os perfis PD&MC Auditor, Administradores Fábrica e Key Users. Para os
demais perfis, a solicitação será exibida como somente-leitura.
1. Confirmar Pagamento: Botão para Confirmação do Pagamento da Nota de Débito do Dealer
Após a confirmação do pagamento, o processo é finalizado.
2.4.4. Extrato – Comunicação Cooperada

A página de extrato do submódulo Comunicação Cooperada lista todas os Dealers[1] ativos exibindo o resumo das
suas informações financeira.
• Ano: Ano Referência para geração do Extrato
• Exibir meses: Se esse check for marcado, serão exibidas colunas de meses junto as dos trimestres,
com a informação detalhada por mês.
2. Grid:
• Concessionária
• Verba Total ano 2021: Verba total atribuída ao Dealer pela Fábrica (ver próxima seção)
• Utilizado Ano: Valor total da verba já utilizada[2] pelo Dealer, somando todos os Trimestres
• Saldo Ano: Saldo acumulado da concessionária: [Verba Total] - [Utilizado Ano]
• Utilizado Nº Trimestre: Valor da verba utilizada[2] pelo Dealer no Trimestre, somando os valores dos
meses. Caso o check Exibir Meses esteja marcado, são exibidos também as colunas de casa Mês.
IMPORTANTE[1]: São considerados apenas as concessionárias matrizes para essa lista. Outro ponto importante
é a visibilidade delas. Usuários com Perfil Concessionária só visualizam as concessionarias as quais está
associado via cadastro.
IMPORTANTE[2]: O cálculo da verba utilizada pelo Dealer é a soma dos valores de reembolso de todas as
Solicitações de Reembolso com status [Pagamento Realizado], agrupadas por mês, trimestre e/ou ano, de
acordo com a coluna.
2.4.5. Orçamento Anual – Comunicação Cooperada

Essa página permite aos administradores da ferramenta carregar as informações correspondentes à Verba Anual
disponível para cada Dealer. O input de dados é feito via upload de planilha Excel.
O procedimento é divido em 3 passos:
1. Baixar a base atual no formato Excel
2. Preencher/alterar o valor da Verba Anual de cada Dealer
3. Reimportar o arquivo para atualizar o sistema
1. Componente para Importação da Planilha de Dados
2. Botão para Download da Planilha de Dados com a Base Atual
3. Grid
• Concessionária: Código | Nome
• Valor: Valor atual da verba na base de dados
• [Histórico]: Ícone para acesso ao componente padrão de histórico do sistema, onde é possível
consultar todas as alterações que porventura venham a acontecer com o valor da verba do Dealer.
2.4.5.1. Componente de Seleção de Layout Pré-Aprovado

PREMISSA: O componente lista somente Layout Pré-Aprovado com Status [Aprovado].
O componente tem dois comportamentos distintos de acordo com a finalidade que é utilizado:
• Filtro: Se utilizado como filtro, o componente listará todos os Layout Pré-Aprovado, independente de já
estar ou não associado a algum Item de Reembolso;
• Criação de Item de Reembolso: Utilizado na criação do Item de Reembolso, o componente listará apenas
os Layout Pré-Aprovado que ainda não estão associados a Itens de Reembolso;
• Id: Id do Layout
• Data Requisição: Período a ser aplicado sobre a data de criação da solicitação de Layout Pré-
Aprovado
• Tipo de Ação: Tipo de Ação
• Campanha
• Evento
• Nome: Nome do Layout Pré-Aprovado (exato ou parcial)
• Ok: Finaliza a seleção e fecha o componente. Não disponível no modo [Criação de Item de
Reembolso]
3. Grid:
• [Selecionar]: Botão para selecionar a linha:
• Modo Filtro: Permite a seleção de múltiplas linhas
• Modo Criação de Item de Reembolso: Como não permite a seleção múltipla, o Layout Pré-
Aprovado é selecionado e o componente é fechado
• Código: Id do Layout Pré-Aprovado
• Nome: Nome do Layout Pré-Aprovado
• Tipo de Ação: Tipo de Ação do Layout Pré-Aprovado
• Descrição: Concatena as principais informações do Layout Pré-Aprovado
• Status: Status do Layout Pré-Aprovado.
4. Display de registros selecionados: Lista a atual seleção de registros do componente. No modo [Criação de
Item de Reembolso], não disponível já que não se aplica seleção múltipla
2.5. Programa Demonstração

Esta seção compreende todos os processos contidos no submódulo Programa Demonstração:
• Contrato de Demonstração
• Pós Demonstração
• Bônus de Venda
A imagem abaixo mostra a visão geral dos processos:

Cada Contrato de Demonstração gera uma e somente uma solicitação de Bônus de Pós Demonstração, que por
sua vez, gera uma e somente uma solicitação de Bônus de Venda. A criação do processo seguinte depende da
conclusão completa do fluxo do anterior, ou seja, atingir o status [Pagamento Realizado]. Cada processos será
detalhado na sua respectiva seção.
Além das páginas de gestão dos processos, temos páginas auxiliares para cadastro de insumos e acompanhamento.
Dessa forma, o submódulo conta com seis páginas:
1. Clientes
2. Contrato Demonstração
3. Pós Demonstração
4. Bônus de Venda
5. Extrato
6. Orçamento Anual
Segue abaixo a configuração inicial de permissões de acesso à cada página. Vale lembrar que as configurações
podem ser alteradas a qualquer momento pelo Administrador do sistema.
Página Perfil Acesso Permissão
Clientes Todos Irrestrito
Contrato Demonstração Todos Permissões variam de acordo com o perfil do usuário, conforme
Pós Demonstração Todos Permissões variam de acordo com o perfil do usuário, conforme
Bônus de Venda Todos Permissões variam de acordo com o perfil do usuário, conforme
Extrato Todos Irrestrito
Orçamento Anual Key Users Somente Key Users
As seções abaixo descrevem cada página junto à sua função no submódulo.
2.5.1. Clientes
Os Clientes são o principal input de dados dos processes deste módulo. A informação deve ser cadastrada
previamente para que possa estar disponível para cadastro do Contrato de Demonstração.
O sistema permite criar o cliente informando apenas suas informações básicas: Documento de Identificação
(CPF/CNPJ), Nome e E-mail. O restante do cadastro pode ser concluído em um segundo momento. O sistema verifica
a unicidade do Documento de Identificação (CPF/CNPJ) evitando assim clientes duplicados.
IMPORTANTE: A base de Clientes é por Concessionária. Ou seja, é necessário estar “logado” em uma concessionária
para gerenciar os clientes. Logo, ao acessá-la, será necessário selecionar uma concessionária antes de prossegui.
Mais detalhes sobre a seleção de concessionária na seção 4.1 – Componente de Seleção de Concessionária.
• Nome: Nome do cliente (exato ou parcial)
• CPF/CNPJ: Documento de Identificação do cliente (exato ou parcial)
• Cidade: Cidade associada ao cliente
• Nome Fazenda/Propriedade: Nome da Fazenda/Propriedade do cliente (exato ou parcial)
• Apenas Ativos: Exclui clientes inativos da busca
• Criar: Encaminha para a página de cadastro para criação de novo cliente
3. Grid:
• Nome: Nome do cliente
• CPF/CNPJ: Documento de Identificação do cliente
• Nome Fazenda/Propriedade: Nome da Fazenda/Propriedade do cliente
• Cidade: Cidade associada ao cliente
• Ativo: Indicador se o cliente está ativo
• [Edição]: Encaminha para a página de cadastro para edição do cliente.
• [Edição]: Exclui o cliente.
[Página da Cadastro]:
• Tipo: Lista com o Tipo do Documento de Identificação [obrigatório]
• CPF
• CNPJ
• CPF/CNPJ[1]: Número do Documento de Identificação [obrigatório]
• Nome: Nome do Cliente [obrigatório]
• E-mail: E-mail do Cliente [obrigatório]
• Logradouro [não-obrigatório]
• Número [não-obrigatório]
• Complemento [não-obrigatório]
• CEP [não-obrigatório]
• Cidade [não-obrigatório]
• Nome Fazenda/Propriedade [não-obrigatório]
• Cadastro do Cliente: Nome do principal contato do cliente [não-obrigatório]
• Celular [não-obrigatório]
• Telefone Comercial [não-obrigatório]
• Telefone Comercial 2 [não-obrigatório]
• Ativo: Flag indicativa. Registros inativos são desconsiderados pelo sistema
• Justificativa: Justificativa para edição. Só disponível na edição
• Salvar
• Excluir
• Voltar
IMPORTANTE[1]: Tanto o nome do campo quanto a máscara aplicada variam entre CPF e CNPJ, de acordo com o
Tipo de Documento de Identificação selecionado.
2.5.2. Contrato Demonstração
A criação do Contrato de Demonstração é o primeiro dos três processos desse submódulo. Segue abaixo Máquina
de Estados do processo:
leitura apenas:
Aprovação/Reprovação 1* Aprovado/Reprovado Marketing - PD&MC Marketing Tático
* O Aprovador pode editar o contrato - Key Users
neste estado
Aprovação/Reprovação 2 Aprovado/Reprovado Controladoria - PD&MC Controladoria
- Key Users
• Código: Código do Contrato
• Objetivo[1]: Lista
• Tipo Demonstração: Lista
• Responsável Demonstração (Comercial): Nome do responsável (exato ou parcial)
• Status: Status do Contrato (ver Máquina de Estados)
• Cliente: Lista
• Criar: Encaminha para a página de criação de novo Contrato Demonstração. Caso o usuário não
tenha permissão de criar novo, o botão será ocultado.
3. Grid:
• Tipo Demonstração: Tipo de Demonstração do Contrato
• Clientes: Lista os clientes selecionados (ordenados pelo nome, separados por vírgula)
• Valor Produto: Valor do Produto apontado no Contrato
• Bônus Pós-Demo[2]: Valor do bônus de Pós Demonstração calculado para o Dealer. O valor só é
exibido quando a solicitação de Bônus Pós Demonstração estiver com status [Pagamento
Realizado]. Caso não esteja, é apresentado o status atual. Caso não exista, coluna em branco
• Bônus de Venda[2]: Valor do bônus de Venda calculado para o Dealer. O valor só é exibido quando
a solicitação de Bônus de Venda estiver com status [Pagamento Realizado]. Caso não esteja, é
apresentado o status atual. Caso não exista, coluna em branco
• [Abrir]: Abre a página de gestão do Contrato correspondente
• [Edição]: Exclui o Contrato. Caso o usuário não tenha permissão ou o status não permita a operação,
o ícone é exibido desabilitado.
2.5.2.1. Criação do Contrato de Demonstração

O formulário de criação é exibido conforme imagem abaixo:
• Objetivo[1]: Lista de Objetivos cadastrados no sistema [obrigatório]
• Tipo Demonstração: Lista de Tipos de Demonstração. O tipo seleciona impacta diretamente no
cálculo do Bônus de Pós Demonstração (será detalhado abaixo) [obrigatório]
• Individual (Max 15 clientes)
• Coletiva (Max 50 clientes)
• Frotista (Max 50 clientes)
• Responsável Demonstração (Comercial): Nome do responsável [obrigatório]
• Responsável Atendimento da Máquina (Pós-Venda) : Nome do responsável [obrigatório]
• Supervisor Comercial: Lista com os usuários do sistema de perfil Administração Fábrica ou Usuário
Fábrica [obrigatório]
• Marketing Regional: Lista com os usuários do sistema de perfil Administração Fábrica ou Usuário
Fábrica [obrigatório]
• Chassi [obrigatório]
• Tipo de Produto Proposto[1]: Lista de Tipos Produtos cadastrados no sistema [obrigatório]
• Família Produto [1]: Lista de Famílias Produtos cadastrados no sistema. Essa lista depende da seleção
do campo Tipo de Produto Proposto [obrigatório]
• Date de [obrigatório]
• Date até [obrigatório]
• Estoque [obrigatório]
• Região(ões)/Localidade(s) Proposta(s) [obrigatório]
• Produto Considerado no Plano Demo Anual: Componente Sim/Não [obrigatório]
• Data Faturamento [obrigatório]
• Nº Total Demonstrações Propostas [obrigatório]
• Nº DEMO Individual [obrigatório]
• Nº DEMO Coletiva [obrigatório]
• Valor Produto [obrigatório]
• Valor ICMS [obrigatório]
• Valor Produto da NF [obrigatório]
• Clientes: Componente para seleção de clientes – os clientes são os cadastrados na base da
concessionária (ver seção 2.5.1 – Clientes). É necessário selecionar pelo menos um cliente
[obrigatório]
• Salvar – Cria o Contrato
• Voltar
3. Abas: As abas [Anexo] e [Histórico de Operações] serão habilitadas quando o contrato for criado
IMPORTANTE[2]: A página do Contrato de Demonstração é utilizada para acompanhamento geral do módulo de
Pós Demonstração já que é possível acompanhar o status real de todos os processos posteriores.
2.5.2.2. Contrato De Demonstração Em Edição

Após a criação, o Contrato recebe o Status [Em Edição] e estará disponível para edição apenas para usuários do
perfil Administração Concessionária (Dealers). Para os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-
leitura.
• Código: Só disponível na edição [somente-leitura]
• Status: Status atual do Contrato [somente-leitura]
• Data Criação: Data de criação do Contrato [somente-leitura]
• Usuário Solicitação: Nome do usuário que criou o Contrato [somente-leitura]
• Os demais campos são os mesmos da criação. Neste Status, editáveis apenas para usuários de perfil
Administração Concessionária.
2. Resumo Geral: Assim como no grid, essa seção traz as principais informações dos processos dependentes:
Pós Demonstração e Bônus de Venda. Logo, é possível acompanhar todos os processos do módulo, para o
Contrato, em uma única página.
• Enviar Para Aprovação - Marketing: Botão para enviar o Contrato para a 1ª Aprovação do time de
Marketing responsável. O e-mail correspondente também será disparado. Somente usuários de
perfil Administração Concessionária podem executar essa operação (ver Máquina de Estado).
• Salvar
• Excluir
• Voltar
4. Abas:
• Anexos.
• Id: Id do anexo
• [Excluir]: Ícone para excluir o anexo. Somente quem o criou pode exclui-lo. A exclusão
também só pode ocorrer durante o mesmo status em que foi criado. Quando a operação
estiver indisponível, o ícone será desativado.
• [Adicionar Anexos]: Botão para criação de novos anexos. Nesse status, somente usuários
de perfil Administração Concessionária consegue adicionar novos arquivos. Quando a
operação estiver indisponível, o ícone será desativado.
• Histórico de Operações: Histórico de alteração de estados (status) do Contrato. A lista é sempre

ordenada de acordo com a data decrescentemente.
• #: Sequencial
• Justificativa: Justificativa associada a operação. Se aplica apenas para as operações de
reprovação.
2.5.2.3. 1ª Aprovação do Contrato de Demonstração – Marketing Tático

Após o envio para 1ª Aprovação, o Contrato recebe o Status [Aguardando Aprovação Mkt]. Somente os usuários
de perfis PD&MC Marketing Tático e Key Users terão permissão de edição nesse momento. Além da aprovação,
estes usuários poderão editar os atributos do contrato, incluindo adicionar/remover Clientes. Para os demais perfis,
o Contrato será exibido como somente-leitura.
Formulário de Aprovação da Solicitação:

• Aprovação: Campo para indicar se o Contrato do Dealer foi ou não aprovado
• Justificativa Reprovação: Justificativa, obrigatória caso o contrato seja reprovado
Se Aprovado, o Contrato é enviado para o time da Controladoria realizar a 2ª e última aprovação.
Caso Reprovado, o Contrato assume o status [Reprovado Mkt] e fica disponível para edição para o Dealer
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.5.2.2 – Contrato De Demonstração Em Edição deve ser
repetida. A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, conforme imagem abaixo:
2.5.2.4. 2ª Aprovação do Contrato de Demonstração – Controladoria

Após a 1ª Aprovação do Marketing Tático, o contrato recebe o Status [Aprovado Marketing] e todos os seus
atributos passam para somente-leitura. A única operação disponível será a sua aprovação, disponível apenas para
usuários com os perfis PD&MC Controladoria e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será exibida como
somente-leitura.

• Aprovação: Campo para indicar se o Contrato do Dealer foi ou não aprovado
• Justificativa Reprovação: Justificativa, obrigatória caso o contrato seja reprovado
Se o Contrato for Aprovado também pela Controladoria, o processo é finalizado assumindo o status [Aprovado
Controladoria] e passa a estar disponível para utilização no próximo processo, o Pós Demonstração.
Caso Reprovado, o Contrato assume o status [Reprovado Auditoria] e fica disponível para edição para o Dealer
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.5.2.2 – Contrato De Demonstração Em Edição deve ser
repetida. A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, análogo à reprovação do
Marketing Tático.
2.5.3. Pós Demonstração

A solicitação de Bônus de Pós Demonstração é o segundo dos três processos desse submódulo. O input para sua
criação é um Contrato de Demonstração com status [Aprovado Controladoria].
leitura apenas:
Aprovação/Reprovação 1 Aprovado/Reprovado Auditoria PD&MC Auditor
- Key Users
Aprovação/Reprovação 2 Aguardando Pagamento (Aprovado) / - Novo Perfil (PD&MC Controladoria)
Reprovado Controladoria - Key Users
Pagamento Nota Pagamento Realizado - Novo Perfil (PD&MC Auditor)
- Key Users
IMPORTANTE[1]: Essa é uma página cujos dados são exclusivos por Dealer. Logo, ao acessá-la, será necessário
“logar” em uma concessionária antes de prossegui. Mais detalhes sobre a seleção de concessionária na seção 4.1 –
IMPORTANTE[2]: É possível acompanhar a andamento das solicitações de Bônus de Pós Demonstração e Bônus de
Venda pelo próprio Contrato de Demonstração. Todas as alterações dos processos são atualizadas em tempo real
no painel e no grid do respectivo Contrato.
• Contrato de Demonstração: Componente para seleção de Contratos de Demonstração aprovados
pela Controladoria. Os registros selecionados serão aplicados como filtro. O componente é
detalhado na seção Componente de Seleção de Contrato de Demonstração.
• Cliente: Componente para seleção de clientes
• Status do Produto: Lista
• Criar: Abre o componente de seleção de Contrato Demonstração no modo [criação] listando apenas
os Contratos que ainda não têm Pós Demonstração criada (ver seção Componente de Seleção de
Contrato de Demonstração). Após a seleção, encaminha para a página de criação como Contrato
selecionado. Caso o usuário não tenha permissão de criar novo, o botão será ocultado.
3. Grid:
• Contrato de Demonstração: Código do Contrato
• Status do Produto: Valor do campo Status do Produto
• Clientes: Lista os clientes ativos na solicitação (ordenados pelo nome, separados por vírgula)
• Bônus Pós-Demo: Valor do bônus de Pós Demonstração calculado para o Dealer
2.5.3.1. Criação Pós Demonstração

O formulário de criação é exibido com a maior parte dos campos herdado do Contrato de Demonstração:
• Status do Produto: Lista [obrigatório]
• Corrente
• Recém-Lançado
• Os demais campos são herdados do Contrato de Demonstração
• Salvar – Cria a solicitação de Bônus de Pós Demonstração
• Voltar
3. Abas: A aba [Clientes Ativos], nesse momento, apenas lista os clientes do Contrato. Já as abas [Anexo] e
[Histórico de Operações], serão habilitadas após a criação do registro
2.5.3.2. Pós Demonstração Em Edição

Após a criação, a solicitação de Bônus de Pós Demonstração recebe o Status [Em Edição] e estará disponível para
edição apenas para usuários do perfil Administração Concessionária (Dealers). Para os demais perfis, a solicitação
será exibida como somente-leitura.
• Status: Status atual do registro [somente-leitura]
• Data Criação: Data de criação do registro [somente-leitura]
• Usuário Solicitação: Nome do usuário que criou [somente-leitura]
• Contrato de Demonstração: Código do Contrato de Demonstração associado [somente-leitura]
• Os demais campos são os mesmos da criação. Neste Status, editáveis apenas para usuários de perfil
Administração Concessionária.
2. Bônus Pós Demo: Exibe em tempo real o valor calculado para o Bônus de Pós Demonstração. Ou seja,
qualquer alteração na lista de clientes, atualiza o valor em tempo real. A fórmula utilizada para o cálculo é
apresentada na seção 2.5.3.6 – Cálculos de Bônus de Pós-Demonstração.
• Enviar Para Aprovação - Auditoria: Botão para enviar a solicitação para a 1ª Aprovação do time de
auditores responsável. Porém, o envio só será autorizado se não houver pendências no
preenchimento dos clientes (Análise Final do Cliente preenchida e pelo menos um anexo
adicionado). O e-mail correspondente também será disparado. Somente usuários de perfil
• Salvar
• Excluir
• Voltar
4. Abas:
• Clientes Ativos: Será apresentada na próxima sessão
• Anexos Globais: Área reservada para os anexos que se aplicam para a solicitação como um todo. Os
anexos referentes aos Clientes, devem ser anexados junto a cada um, na aba Clientes Ativos
• Id: Id do anexo
• [Excluir]: Ícone para excluir o anexo. Somente quem o criou pode exclui-lo. A exclusão
também só pode ocorrer durante o mesmo status em que foi criado. Quando a operação
estiver indisponível, o ícone será desativado.
• [Adicionar Anexos]: Botão para criação de novos anexos. Nesse status, somente usuários
de perfil Administração Concessionária consegue adicionar novos arquivos. Quando a
operação estiver indisponível, o ícone será desativado.
• Histórico de Operações: Histórico de alteração de estados (status) do registro. A lista é sempre

• #: Sequencial
reprovação.

2.5.3.2.1. Aba Clientes Ativos
Essa aba recebe uma seção exclusiva pois trata a parte mais crítica do processo. O bônus é calculado baseado na
quantidade de Clientes ativos na solicitação, conforme fórmula descrita na seção 2.5.3.6 – Cálculos de Bônus de
Pós-Demonstração. É importante ressaltar mais uma vez que todas as alterações na lista de Clientes atualizam em
tempo real o valor do Bônus calculado.
Por padrão, todos os Clientes do Contrato Demonstração são considerados inicialmente ativos.
A aba é composta por agrupamentos de painéis retrateis (que podem ser abertos e fechados), agrupando
informações do mesmo tipo:
1. Clientes Ativos: Esse painel agrupa os clientes ativos da solicitação (um painel para cada cliente).
Reforçando que somente os clientes ativos são considerados no cálculo do bônus. Logo após o nome do
painel, é exibido entre parêntesis o número de clientes ativos . Ou seja, dentro desse painel
existem 5 painéis de clientes.
2. Painel do Cliente: Cada cliente possui seu próprio painel. No cabeçalho, temos o botão [Remover Cliente],
representado pelo número 4. Clientes removidos são movidos para o painel de Clientes Removidos (próxima
imagem) e são desconsiderados do cálculo do bônus. O painel deste exemplo está completamente aberto.
Um exemplo de um painel fechado é representado pelo número 3. Segue abaixo a descrição de cada painel
aninhado:
2.1. Anexos: Esse painel traz os anexos específicos do cliente. O seu comportamento é idêntico aos
demais componentes de gerenciamento de anexos do sistema. No cabeçalho, alinhado à direita, é
exibido o contador de anexos (marcador A)
2.2. Análise Final do Cliente: Esse painel traz o questionário que deve ser preenchido com as
percepções do cliente após a demonstração. Todos os campos são de preenchimento obrigatório,
com exceção do último (item 9). No cabeçalho, alinhado à direita, é exibido o status de
preenchimento: [quantidade de pergunta respondidas / quantidade total de pergunta] (marcador
B)
3. Painel do Cliente Fechado: Ver item 2
4. [Remover Cliente]: Botão para remover cliente: Ver item 2
5. [Histórico]: Componente padrão de histórico de alteração de registros do sistema. Sua utilização nesse
painel é especialmente estratégica pois permite o acompanhamento de remoção/inclusão de clientes na
solicitação, apontando sempre o autor e a data/hora da operação.
6. Clientes Removidos: Painel análogo ao dos Clientes Ativos, porém agrupa os clientes inativos. Ou seja,
aqueles que foram removidos da solicitação e não serão considerados no cálculo do bônus. Todos os
componentes e sub painéis são análogos ao de clientes ativos. O cliente pode ser adicionado novamente à
solicitação através do botão [Restaurar Cliente] representado pelo item 7.
7. [Restaurar Cliente]: Botão para adicionar o cliente de volta a solicitação: Ver item 6
2.5.3.3. 1ª Aprovação da Pós Demonstração – Auditoria

Após o envio para 1ª Aprovação, a solicitação de bônus de Pós-Demonstração recebe o Status [Aguardando
Aprovação Auditoria] e todos os seus atributos passam para somente-leitura. A única operação disponível será a
sua aprovação, disponível apenas para usuários com os perfis PD&MC Auditor e Key Users. Para os demais perfis,
a solicitação será exibida como somente-leitura.

Se Aprovada, a solicitação é enviada para o time da Controladoria realizar a 2ª e última aprovação.

Caso Reprovada, a solicitação assume o status [Reprovado Auditoria] e fica disponível para edição para o Dealer
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.5.3.2 – Pós Demonstração Em Edição deve ser repetida.
A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, conforme imagem abaixo:
2.5.3.4. 2ª Aprovação da Pós Demonstração – Controladoria

Após a 1ª Aprovação dos auditores, o contrato recebe o Status [Aprovado Auditoria] e todos os seus atributos
com os perfis PD&MC Controladoria e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-
leitura.

Se a solicitação for Aprovada também pela Controladoria, o processo passa para o status [Aguardando
Pagamento] e um e-mail é disparado para os responsáveis pela operação.
Caso Reprovado, a solicitação assume o status [Reprovado Auditoria] e fica disponível para edição para o Dealer
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.5.3.2 – Pós Demonstração Em Edição deve ser repetida.
A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, análogo à reprovação da auditoria.
2.5.3.5. Pagamento da Nota

Após a 2ª Aprovação da Controladoria, a solicitação recebe o Status [Aguardando Pagamento] e todos os seus
atributos passam para somente-leitura. A única operação disponível será o pagamento da nota, disponível apenas
para usuários com os perfis PD&MC Auditor e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será exibida como
somente-leitura.
O responsável deve clicar no botão “Confirmar Pagamento” para finalizar o processo, que passa então para o status
final [Finalizado]. Um e-mail é disparado para os responsáveis pela operação.
2.5.3.6. Cálculos de Bônus de Pós-Demonstração
Segue o cálculo utilizado para o cálculo do Bônus de Pós-Demonstração do Dealer:
𝐵𝑂𝑁𝑈𝑆 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝐶𝑀𝑆) ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Onde:
• Valor Produto: Campo Valor Produto do Contrato de Demonstração
• ICMS: Campo Valor ICMS do Contrato de Demonstração
• NúmeroClientes: Número de Clientes ativos na Pós Demonstração
• PorcentagemCliente:
o Se Tipo Demonstração for INDIVIDUAL:
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (1% ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
o Se Tipo Demonstração for COLETIVA ou FROTISTA:

➢ de 0 a 4 clientes: 0%
➢ de 5 a 9 clientes: 1,5%
➢ de 10 a 14 clientes: 3%
➢ ... até dar 15%
IMPORTANTE: Ao final, limitar o valor PorcentagemCliente ao teto de 15%
2.5.3.7. Componente de Seleção de Contrato de Demonstração

PREMISSA: O componente lista somente os Contratos de Demonstração com Status [Aprovado Controladoria].
Quando selecionado para o processo Bônus de Venda, adiciona a premissa de estar associado a um registro de
Pós Demonstração com status [Pagamento Realizado].
O componente tem dois comportamentos distintos de acordo com a finalidade que é utilizado:
• Filtro: Se utilizado como filtro, o componente listará os Contratos de Demonstração, independente de já
estar ou não associado a algum registro do tipo do processo que está sendo utilizado
• Criação: Utilizado na criação dos processos dependentes, o componente listará apenas os Contratos de
Demonstração que ainda não estão associados ao tipo de processo que está sendo criado;
• Objetivo: Lista
• Tipo Demonstração: Lista
• Responsável Demonstração (Comercial): Nome do responsável (exato ou parcial)
• Ok: Finaliza a seleção e fecha o componente. Não disponível no modo [Criação]
3. Grid:
• [Selecionar]: Botão para selecionar a linha:
• Modo Filtro: Permite a seleção de múltiplas linhas
• Modo Criação: Como não permite a seleção múltipla, o Contrato é selecionado e o
componente fechado
• Objetivo: Objetivo do Contrato
• Tipo Demonstração: Tipo de Demonstração do Contrato
• Bônus Pós-Demo: Valor do bônus de Pós Demonstração calculado para o Dealer. O valor só é exibido
quando a solicitação de Bônus Pós Demonstração estiver com status [Pagamento Realizado]. Caso
não esteja, é apresentado o status atual. Caso não exista, coluna em branco
• Bônus de Venda: Valor do bônus de Venda calculado para o Dealer. O valor só é exibido quando a
solicitação de Bônus de Venda estiver com status [Pagamento Realizado]. Caso não esteja, é
apresentado o status atual. Caso não exista, coluna em branco
• Status: Status do Contrato
• Possui Pós: Flag indicativa se o Contrato já está associado a uma Pós-Demonstração
4. Display de registros selecionados: Lista a atual seleção de registros do componente. No modo [Criação],
não disponível já que não se aplica seleção múltipla
2.5.4. Bônus de Venda

A solicitação de Bônus de Venda é o terceiro e último processo desse submódulo. O input para sua criação é uma
solicitação de Bônus Pós Demonstração com status [Pagamento Realizado].
leitura apenas:
Aprovação/Reprovação 1* Aprovado/Reprovado Auditoria PD&MC Auditor
* O Aprovador pode remover clientes - Key Users
da Solicitação
Aprovação/Reprovação 2 Aguardando Pagamento (Aprovado) / - Novo Perfil (PD&MC Controladoria)
Reprovado Controladoria - Key Users
Pagamento Nota Pagamento Realizado - Novo Perfil (PD&MC Auditor)
- Key Users
IMPORTANTE[1]: Essa é uma página cujos dados são exclusivos por Dealer. Logo, ao acessá-la, será necessário
“logar” em uma concessionária antes de prossegui. Mais detalhes sobre a seleção de concessionária na seção 4.1 –
IMPORTANTE[2]: É possível acompanhar a andamento das solicitações de Bônus de Pós Demonstração e Bônus de
Venda pelo próprio Contrato de Demonstração. Todas as alterações dos processos são atualizadas em tempo real
no painel e no grid do respectivo Contrato.
• Contrato de Demonstração: Componente para seleção de Contratos de Demonstração aprovados
pela Controladoria. Os registros selecionados serão aplicados como filtro. O componente é
detalhado na seção Componente de Seleção de Contrato de Demonstração.
• Cliente: Componente para seleção de clientes
• Criar: Abre o componente de seleção de Contrato Demonstração no modo [criação] listando apenas
os Contratos que têm Pós Demonstração associada e com status [Pagamento Realizado] (ver seção
Componente de Seleção de Contrato de Demonstração). Após a seleção, é criada a nova solicitação
de Bônus de Venda e encaminha para a página de edição. Caso o usuário não tenha permissão de
criar novo, o botão será ocultado.
3. Grid:
• Contrato de Demonstração: Código do Contrato
• Clientes: Lista os clientes ativos na solicitação (ordenados pelo nome, separados por vírgula)
• Limite Solicitação[1]: Data limite para a solicitação do Bônus de Venda. Após essa data, não será mais
possível criar/enviar para aprovação a solicitação.
• Bônus: Valor do bônus calculado para o Dealer
IMPORTANTE[1]: A Data Limite para criação/envio da aprovação da solicitação de Bônus de Venda é de 90 dias a
partir da data de Realização do Pagamento da Pós Demonstração correspondente.
2.5.4.1. Preenchimento da Solicitação de Bônus de Venda

Ao ser criada, a solicitação de Bônus de Venda recebe o Status [Em Edição] e estará disponível para edição apenas
para usuários do perfil Administração Concessionária (Dealers). Para os demais perfis, a solicitação será exibida
como somente-leitura.
1. Formulário do Edição: Não há edição direta dos atributos da solicitação de Bônus de Venda
• Data Criação: Data de criação da Solicitação [somente-leitura]
• Criador: Nome do usuário que criou a Solicitação [somente-leitura]
• Contrato Demonstração: Número do Contrato de Demonstração
• As demais informações são herdadas do Contrato de Demonstração
2. Bônus de Venda: Exibe em tempo real o valor calculado para o Bônus de Venda. Ou seja, qualquer alteração
na lista de clientes, atualiza o valor em tempo real. A fórmula utilizada para o cálculo é apresentada na seção
2.5.4.5 – Cálculos de Bônus de Venda.
3. Abas:
• Clientes Considerados Para o Bônus: Será apresentada na próxima sessão
• Histórico de Operações: Histórico de alteração de estados (status) do registro. A lista é sempre
• #: Sequencial
reprovação.

• Enviar Para Aprovação - Auditoria: Botão para enviar a solicitação para a 1ª Aprovação do time de
auditores responsável. Porém, o envio só será autorizado se não houver pendências/inconsistências
no preenchimento dos clientes:
• Nota Fiscal anexada
• Formulário de Demonstração de Bônus preenchido
• Tipo e Família do Produto de cada cliente devem ser iguais à configuração do Contrato de
Demonstração
O e-mail correspondente também será disparado. Somente usuários de perfil Administração
Concessionária podem executar essa operação (ver Máquina de Estado).
• Salvar
• Excluir
• Voltar
2.5.4.1.1. Aba Clientes Considerados para o Bônus

Assim como na Pós Demonstração, essa aba recebe uma seção exclusiva pois trata a parte mais crítica do processo.
O bônus é calculado baseado na quantidade de Clientes ativos na solicitação, conforme fórmula descrita na seção
2.5.4.5 – Cálculos de Bônus de Venda. É importante ressaltar mais uma vez que todas as alterações na lista de
Clientes atualizam em tempo real o valor do Bônus calculado.
Ao contrário da Pós Demonstração, por padrão, todos os Clientes do Bônus de Venda são considerados inicialmente
inativos. A lista de clientes disponíveis é a lista de clientes ativos da Pós Demonstração correspondente.
A aba é composta por agrupamentos de painéis retrateis (que podem ser abertos e fechados), agrupando
informações do mesmo tipo:
1. Clientes Considerados para o Bônus: Esse painel agrupa os clientes ativos da solicitação (um painel para
cada cliente). Reforçando que somente os clientes ativos são considerados no cálculo do bônus. Logo após
o nome do painel, é exibido entre parêntesis o número de clientes ativos . Ou

seja, dentro desse painel existem 2 painéis de clientes.
2. Painel do Cliente: Cada cliente possui seu próprio painel. No cabeçalho, temos o botão [Remover Cliente
do Bônus], representado pelo número 3. Clientes removidos são movidos para o Painel de Clientes Não
Considerado no Bônus (próxima imagem) e são desconsiderados do cálculo. O painel deste exemplo está
completamente aberto. Segue abaixo a descrição de cada painel aninhado:
2.1. Painel Nota Fiscal: Esse painel controla o envio da Nota Fiscal. O Dealer deve carregar uma nota
fiscal para cada cliente ativo. A nota é obrigatória. Caso o cliente esteja ativo e sem nota, não será
possível enviar a solicitação para aprovação
2.2. Demonstração de Bônus: Esse painel traz o formulário que deve ser preenchido (obrigatório)
para cada cliente adicionado à solicitação:
• Status: Status do Cliente na solicitação (somente-leitura)
o Incluído no Bônus: Cliente ativo
o Sem Bônus: Cliente inativo – não adicionado ainda ou removido pelo Dealer
o Removido do Bônus (Auditoria): Cliente inativo removido pelo Auditor durante a
fase de auditoria
• Chassi Máquina Vendida (obrigatório)
• Tipo de Produto Proposto[1]: Lista de Tipos Produtos cadastrados no sistema [obrigatório]
• Família Produto[1]: Lista de Famílias Produtos cadastrados no sistema. Essa lista depende
da seleção do campo Tipo de Produto Proposto [obrigatório]
• Data Retail Delivery (obrigatório)
• Observação (não obrigatório)
3. [Remover Cliente do Bônus]: Botão para remover cliente: Ver item 2
4. [Histórico]: Componente padrão de histórico de alteração de registros do sistema. Sua utilização nesse
painel é especialmente estratégica pois permite o acompanhamento de remoção/inclusão de clientes na
solicitação, apontando sempre o autor e a data/hora da operação.
5. Clientes Não Considerado nos Bônus: Painel análogo ao dos Clientes Considerados para o Bônus, porém
agrupa os clientes inativos, ou seja, aqueles que foram removidos da solicitação e não serão considerados
no cálculo do bônus. Todos os componentes e sub painéis são análogos ao de clientes ativos. O cliente pode
ser adicionado novamente à solicitação através do botão [Adicionar Cliente para o Bônus] representado
pelo item 6.
6. [Adicionar Cliente para o Bônus]: Botão para adicionar o cliente de volta a solicitação: Ver item 5
IMPORTANTE[1]: No momento do envio da solicitação de Bônus de Venda para auditoria, uma série de validações
são realizadas. Uma delas é de consistência entre o Tipo e Família do Produto selecionado para cada cliente ativo
e a do Contrato de Demonstração. Caso as configurações divirjam, o sistema mostra a mensagem de erro e
bloqueia a operação até que a inconsistência seja corrigida.
2.5.4.2. 1ª Aprovação do Bônus de Venda – Auditoria
Após o envio para 1ª Aprovação, o contrato recebe o Status [Aguardando Aprovação Auditoria]. Somente os
usuários de perfis PD&MC Auditor e Key Users terão permissão de edição nesse momento. Além da aprovação,
estes usuários poderão remover Clientes da solicitação, impactando diretamente no valor do bônus calculado.
Para os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-leitura.
A aba [Clientes Considerados para o Bônus] apresentará o formulário de remoção de cliente, conforme imagem
abaixo:
Caso o auditor opte por excluir o cliente, ele deve preencher o campo com a justificativa da exclusão e clicar no
botão [Remover Cliente]. O cliente será excluído da lista de ativos para o bônus e o novo valor será calculado
automaticamente. A operação será logada na aba [Histórico de Operações] conforme imagem abaixo:
O formulário de aprovação segue o padrão do sistema:

Se Aprovada, a solicitação é enviada para o time da Controladoria realizar a 2ª e última aprovação.

novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.5.4.1 – Preenchimento da Solicitação de Bônus de
Venda deve ser repetida. A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, conforme
imagem abaixo:

2.5.4.3. 2ª Aprovação do Bônus de Venda – Controladoria
Após a 1ª Aprovação da Auditoria, a solicitação recebe o Status [Aprovado Auditoria] e todos os seus atributos
com os perfis PD&MC Controladoria e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será exibida como somente-
leitura.

Se a solicitação for Aprovada também pela Controladoria, o processo passa para o status [Aguardando
Pagamento] e um e-mail é disparado para os responsáveis pela operação.
novamente. Nesse caso, a operação descrita na seção 2.5.4.1 – Preenchimento da Solicitação de Bônus de
Venda deve ser repetida. A justificativa da reprovação ficará disponível no histórico de operações, análogo à
reprovação da auditoria.
2.5.4.4. Pagamento da Nota

Após a 2ª Aprovação da Controladoria, a solicitação recebe o Status [Aguardando Pagamento] e todos os seus
atributos passam para somente-leitura. A única operação disponível será o pagamento da nota, disponível apenas
para usuários com os perfis PD&MC Auditor e Key Users. Para os demais perfis, a solicitação será exibida como
somente-leitura.
O responsável deve clicar no botão “Confirmar Pagamento” para finalizar o processo, que passa então para o status
final [Finalizado]. Um e-mail é disparado para os responsáveis pela operação.
2.5.4.5. Cálculos de Bônus de Venda

Segue o cálculo utilizado para o cálculo do Bônus de Venda do Dealer:
𝐵𝑂𝑁𝑈𝑆 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝐶𝑀𝑆) ∗ (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 2%)

Onde:
• Valor Produto: Campo Valor Produto do Contrato de Demonstração
• ICMS: Campo Valor ICMS do Contrato de Demonstração
• NúmeroClientes: Número de Clientes ativos na solicitação de Bônus de Venda
IMPORTANTE: O valor do bônus é limitado ao teto de 10%
2.5.5. Extrato – Programa Demonstração

A página de extrato do submódulo Programa Demonstração lista todas os Dealers[1] ativos exibindo o resumo das
suas informações financeira.
• Escopo: Componente de seleção de escopo (Brasil/Regional/Concessionária)
• Ano: Ano Referência para geração do Extrato
• Exibir meses: Se esse check for marcado, serão exibidas colunas de meses junto as dos trimestres,
com a informação detalhada por mês.
2. Grid:
• Concessionária
• Verba Total ano 2021: Verba total atribuída ao Dealer pela Fábrica (ver próxima seção) ´
• Total Pós Demo: Valor total da verba já utilizada pelo Dealer nos bônus de Pós Demo[2], somando
todos os Trimestres
• Total Bônus Venda: Valor total da verba já utilizada pelo Dealer nos Bônus de Venda[2], somando
todos os Trimestres
• Utilizado Ano: Soma das colunas Total Pós Demo e Total Bônus Venda
• Saldo Ano: Saldo acumulado da concessionária: [Verba Total] - [Utilizado Ano]
• Máquinas: Número de solicitações de Pós Demo finalizadas
• Total Clientes Atingidos: Soma do número de clientes das Pós Demo finalizadas (não são
contabilizados repetidos)
• Total Máquinas Faturadas: Soma do número de clientes das solicitações de Bônus de Venda
finalizadas (não são contabilizados repetidos)
• Conversão: Total Máquinas Faturadas / Total Clientes Atingidos
• Conversão (R$): Valor total do Bônus de Venda / valor total de (campo Valor do Contrato
Demonstração - campo ICMS do Contrato Demonstração)
• Utilizado Nº Trimestre: Valor da verba utilizada pelo Dealer no Trimestre, somando os valores dos
meses. Caso o check Exibir Meses esteja marcado, são exibidos também as colunas de casa Mês.
IMPORTANTE[1]: São considerados apenas as concessionárias matrizes para essa lista. Outro ponto importante
é a visibilidade delas. Usuários com Perfil Concessionária só visualizam as concessionarias as quais está
associado via cadastro.
IMPORTANTE[2]: Considerando apenas solicitações finalizadas (status [Pagamento Realizado])
2.5.6. Orçamento Anual – Programa Demonstração

Essa página permite aos administradores da ferramenta carregar as informações correspondentes à Verba Anual
disponível para cada Dealer. O input de dados é feito via upload de planilha Excel.
O procedimento é divido em 3 passos:
1. Baixar a base atual no formato Excel
2. Preencher/alterar o valor da Verba Anual de cada Dealer
3. Reimportar o arquivo para atualizar o sistema
4. Componente para Importação da Planilha de Dados

5. Botão para Download da Planilha de Dados com a Base Atual
6. Grid
• Concessionária: Código | Nome
• Valor: Valor atual da verba na base de dados
• [Histórico]: Ícone para acesso ao componente padrão de histórico do sistema, onde é possível
consultar todas as alterações que porventura venham a acontecer com o valor da verba do Dealer.
3. APÊNDICE
3.1. Fale Conosco

Essa página constitui um canal de comunicação entre os usuários do sistema e a equipe de suporte.
Características da funcionalidade:
• Qualquer usuário do sistema pode abrir um chamado.
• Os chamados estrão visíveis apenas para o seu criador e a Equipe de Suporte
• A Equipe de Suporte é formada pelos usuários de perfil Administrador Fábrica e Key Users.
• Tanto o criador quanto a Equipe de Suporte podem adicionar anexos enquanto o chamado estiver aberto.
• Os status do chamado são:
o Aguardando Suporte: Quando a última interação foi do solicitante
o Aguardando Usuário: Quando a última interação foi da Equipe de Suporte
o Finalizado Suporte: Finalizado pela Equipe de Suporte
o Finalizado Usuário: Finalizado pelo solicitante
o Excluído
• A cada alteração de status, é disparado um e-mail para a outra parte informando da atividade
• Código: Código do chamado
• Solicitador: Nome do criador do chamado (exato ou parcial)
• Prioridade: Prioridade do chamado
• Status: Status do Chamado
• Criar: Encaminha para a página de criação de novo chamado
3. Grid:
• Código: Código do chamado
• Texto: Texto principal do chamado
• Data de Criação: Data de Criação do chamado
• Solicitador: Nome do usuário que criou o chamado
• Prioridade: Prioridade do chamado
• Status: Status do Chamado
• Última Resposta: Data da última resposta (tanto do criador quanto da Equipe de Suporte)
• [Abrir]: Abre o chamado
[Página de Acompanhamento/Gestão do Chamado]: Criação
1. Formulário de Criação:
• Texto: Texto principal do chamado [obrigatório]
• Categoria: Lista [obrigatório]
• Programa Demonstração
• Mídia Cooperada
• E-mail
• Contas e Senhas
• Demais serviços
• Prioridade: Lista [obrigatório]
• Baixa
• Média
• Alta
2. [Texto]: Campo de texto livre para descrever o conteúdo chamado. Por ser um componente HTML, permite
a formatação do texto, inclusão de links, imagens, etc [obrigatório]
• Salvar
• Voltar
4. Abas: Na criação, somente a aba Principal fica disponível. Após a criação, as demais são habilitadas
[Página de Acompanhamento/Gestão do Chamado]: Acompanhamento/Gestão

1. Formulário de Criação: Principais informações do chamado [somente-leitura]
• Finalizar: Finalizar o chamado (criador ou Equipe de Suporte)
• Excluir: Excluir o chamado (criador ou Equipe de Suporte)
• Voltar
3. [Texto]: Campo de texto livre para adicionar qualquer mensagem ao chamado. Por ser um componente
HTML, permite a formatação do texto, inclusão de links, imagens, etc. O ícone ao seu lado esquerdo, indica
se a mensagem foi adicionada pelo solicitante ou pela Equipe de Suporte
4. [Histórico]: Lista todas as mensagens postadas no chamado, ordenando-as por data decentemente.
Também é possível adicionar anexos às mensagens. Mensagens postadas não podem ser excluídas.
5. Abas:
• Anexos: Agrupa todos os anexos contidos em todas as mensagens postadas:
• Histórico: Exibe o histórico do chamado:
4. Apêndice
4.1. Componente de Seleção de Concessionária
Grande parte das funcionalidades do sistema são específicas por concessionária. Isso quer dizer que o usuário
deverá selecionar uma concessionária antes de acessar à funcionalidade. Uma vez selecionada uma concessionária,
o sistema armazena a seleção do usuário enquanto permanecer logado no sistema. Ou seja, o sistema entende que
o usuário está “logado” na concessionária.
A concessionária selecionada pode ser alterada a qualquer momento clicando na barra superior do sistema, na
caixa com o nome da atual concessionária selecionada, conforme mostrado abaixo. Após a nova seleção, o sistema
voltará para a página que o usuário estava.
IMPORTANTE: As concessionárias disponíveis para seleção variam de acordo com o tipo do Perfil do usuário
conforme abaixo:
• Perfil Concessionária: Somente as concessionárias associadas ao usuário via cadastro
• Demais Perfis: Todas as concessionárias
O componente funciona de forma independente das páginas do sistema, e pode ser utilizado por qualquer
funcionalidade:
Alterar concessionária
Página de Seleção de Concessionária
N
Ã
O
SIM
Invoca página específica por concessionária Acessa página específica por concessionária
INÍCIO
Já existe uma FIM
concessionária
selecionada?
• Código: Código da concessionária (exato ou parcial)
• Nome Fantasia: Nome Fantasia da concessionária (exato ou parcial)
• Município: Município da concessionária (exato ou parcial)
• Apenas Ativos: Exclui as concessionárias inativas na base de dados
3. Grid[2]:
• Código: Código da concessionária
• Nome Fantasia: Nome Fantasia da concessionária
• Regional: Regional associado à concessionária
• Município: Município da concessionária (exato ou parcial)
• Sede: Flag indicativa se a concessionária é a sede do grupo
• Ativa: Flag indicativa se a concessionária está ativa
4. Abas: As abas representam visões diferente da mesma informação. As visões diferem no conjunto de
colunas a serem exibidas. Cada aba representa um módulo do sistema. Para cada módulo, é exibido a
seleção de colunas que trazem as informações mais relevantes. Logo, caso o usuário queira fazer a sua busca
selecionado uma outra visão (aba), não haverá nenhuma mudança no processo.
IMPORTANTE[2]: Para selecionar uma concessionária, o usuário pode clicar sobre qualquer coluna da linha desejada.
4.2. Comunicação Cooperada – Extrato Nome Evento/Campanha

O Extrato é gerado no formato de planilha Excel, listando todos os Itens das Solicitações de Reembolso que possuem
esse nome, tanto as associadas à solicitação de Aprovação de Layout quanto os Eventos (Serviços).
O Excel gerado possui as colunas conforme descrito abaixo:
• Id Solicitação: Id da Solicitação de Reembolso
• Status Solicitação: Status da Solicitação de Reembolso
• Id Solicitação Item: Id do Item Solicitação de Reembolso
• Tipo: Tipo do Item
• Fornecedor: Fornecedor associado ao item
• Valor: Valor do Comprovante
• Reembolso: Valor do Reembolso. Será o calculado. Caso tenha sido alterado explicitamente, este será exibido.
4.3. Atividade de Backoffice

As informações base do sistema, como opções de listas de cadastro, cadastros globais, informações apresentadas
na Home, são gerenciadas pelo time administrativo do sistema. As informações que se enquadram nessa
classificação são:
• Fornecedores
• Tipos de Evento
• Layout de Evento
• Tipo de Mídia
• Objetivo (Contrato de Demonstração)
• Tipo de Produto
• Família Produto
• Informações da Home
o Banner de Informações (Imagens)
o Comunicados
Cada um dos itens citados acima possui página de cadastro própria, de acesso exclusivo do perfil Key User, no menu
Cadastros.

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Programa Demonstração e 19 de abril

2. Programa Demonstração e Comunicação Cooperada

2.1. Notificações Por E-mail

2.2. Perfis Exclusivos

2.4. Comunicação Cooperada

A imagem abaixo mostra a visão geral dos processos:

As seções abaixo descrevem cada página junto à sua função no submódulo.

2.4.1. Nome Evento/Campanha

2.4.2. Pré-Aprovação de Layout

2.4.2.1. Criação da Solicitação de Pré-Aprovação de Layout

2.4.2.2. Solicitação de Pré-Aprovação de Layout Em Edição

2.4.2.3. Aprovação da Solicitação de Pré-Aprovação de Layout

É disparado um e-mail para o Time da Concessionária os informando da operação.

2.4.3. Solicitação de Reembolso

As seguintes premissas devem ser consideradas acerca dos Itens de Reembolso:

2.4.3.1. Preenchimento da Solicitação de Reembolso

2.4.3.2. Componente de Gestão de Itens de Reembolso

2.4.3.3. Componente de Gestão de Anexos

1. Formulário de Aprovação da Solicitação:

É disparado um e-mail para o Time da Concessionária os informando da operação.

2.4.3.5. Envio da Nota de Débito

Após adicionar a nota, a página será apresentada conforme a imagem abaixo:

2.4.3.6. Aprovação da Nota de Débito

1. Formulário de Aprovação da Nota de Débito:

2.4.3.7. Confirmação do Pagamento da Solicitação de Reembolso

Após a confirmação do pagamento, o processo é finalizado.

2.4.4. Extrato – Comunicação Cooperada

2.4.5. Orçamento Anual – Comunicação Cooperada

2.4.5.1. Componente de Seleção de Layout Pré-Aprovado

2.5. Programa Demonstração

A imagem abaixo mostra a visão geral dos processos:

As seções abaixo descrevem cada página junto à sua função no submódulo.

2.5.2.1. Criação do Contrato de Demonstração

2.5.2.2. Contrato De Demonstração Em Edição

• Histórico de Operações: Histórico de alteração de estados (status) do Contrato. A lista é sempre

5. Ícone de Histórico: Ícone para acesso ao popup padrão de histórico de alterações.

2.5.2.3. 1ª Aprovação do Contrato de Demonstração – Marketing Tático

Formulário de Aprovação da Solicitação:

É disparado um e-mail para o Time da Concessionária os informando da operação.

2.5.2.4. 2ª Aprovação do Contrato de Demonstração – Controladoria

Formulário de Aprovação da Solicitação:

2.5.3. Pós Demonstração

2.5.3.1. Criação Pós Demonstração

2.5.3.2. Pós Demonstração Em Edição

• Histórico de Operações: Histórico de alteração de estados (status) do registro. A lista é sempre

5. Ícone de Histórico: Ícone para acesso ao popup padrão de histórico de alterações.

2.5.3.3. 1ª Aprovação da Pós Demonstração – Auditoria

Formulário de Aprovação da Solicitação:

Se Aprovada, a solicitação é enviada para o time da Controladoria realizar a 2ª e última aprovação.

É disparado um e-mail para o Time da Concessionária os informando da operação.

2.5.3.4. 2ª Aprovação da Pós Demonstração – Controladoria

Formulário de Aprovação da Solicitação:

2.5.3.5. Pagamento da Nota

𝐵𝑂𝑁𝑈𝑆 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 − 𝐼𝐶𝑀𝑆) ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (1% ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

o Se Tipo Demonstração for COLETIVA ou FROTISTA:

2.5.3.7. Componente de Seleção de Contrato de Demonstração

2.5.4. Bônus de Venda

2.5.4.1. Preenchimento da Solicitação de Bônus de Venda

4. Ícone de Histórico: Ícone para acesso ao popup padrão de histórico de alterações.

2.5.4.1.1. Aba Clientes Considerados para o Bônus

o nome do painel, é exibido entre parêntesis o número de clientes ativos . Ou

O formulário de aprovação segue o padrão do sistema: