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INSTITUCIONAL
3T23
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
CRESCIMENTO
Posicionamento único promove continuidade do ritmo
de crescimento orgânico e por aquisições
R$
8,3 bi R$
1,4 bi
20,3 30,1 % mil
(1) Valores ajustados conforme reportado a época | (2) Margem EBITDA sobre ROL de serviços | (3) ROIC Running Rate | (4) CAGR de Receita 2020-2023.
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
CONSISTÊNCIA
A maior
2020 • REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA INÍCIO FOCO EM DE RESULTADOS
aquisição
DO PROCESSO CRESCIMENTO E
JSL se consolida como empresa independente +1 Aquisição para desde o IPO
DE CONSOLIDAÇÃO RENTABILIDADE contribuir com o 8.343
Início das
dedicada a serviços logísticos líder no setor de Primeiras desenvolvimento do
operações 7.900
logística no Brasil aquisições na África parque tecnológico JSL
estratégicas do Sul 7.438
7.134
2010 • IPO – FORTALECIMENTO DA +3 aquisições para
6.749
ESTRUTURA DE CAPITAL E o portfólio JSL
6.237 3.643
GOVERNANÇA 3.242
5.642 2.865
Desenvolvimento sustentável e novas avenidas 2.707
de crescimento. 5.148 2.484
2.230
IPO da JSL 4.552 1.862
2001 • LIDERANÇA NO RANKING 4.015 1.503
DO SEGMENTO 3.387 3.604
1.045
573
Ampliação e implantação de serviços, movimentação dentro de 3.089 328
126
unidades industriais.
1956 • FUNDAÇÃO
Cultura e valores sólidos com pilares de desenvolvimento e
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
perpetuação do negócio. JSL ADQUIRIDAS
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
+ R$162 mm (+205%)
Lucro Líquido¹ 79 241
CAGR: 45%
+ 8,4 p.p.
ROIC Running Rate 7,3% 15,7%
+ R$2,8 bi
CAPEX LÍQUIDO
9M23: R$662 mm
1Números ajustados conforme já reportado, excluindo os efeitos da compra vantajosa de R$255 mm | 2Margem EBITDA sobre ROL de Serviços
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
QUÍMICO
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
VANTAGENS COMPETITIVAS
CAPACIDADE QUALIDADE
DIVERSIFICAÇÃO ESCALA
DE INVESTIMENTO E KNOW-HOW
Eficiência na alocação de capital Serviços essenciais agregam Operador logístico com portfólio Maior plataforma logística do
gera crescimento disciplinado. Valor para os clientes e integrado de serviços e Brasil com Liderança nos modelos
potencializam nosso crescimento experiência em diversos setores Asset Light e Asset Heavy
✓ Amplo acesso a capital ✓ Eficiência e capacidade de execução ✓ Amplo portfólio e diversificação de ✓ Líder no transporte rodoviário de cargas
✓ Forte geração de caixa operacional ✓ Relacionamento sólido e de longo setores e serviços fortalecem o ✓ Maior portfólio logístico do país
✓ Acesso a fontes adequadas de prazo com os clientes relacionamento com os clientes e ✓ Atuação em todos o Brasil, cinco países
financiamento ✓ Soluções customizadas de acordo traz resiliência para o negócio da América do Sul e na África do Sul
✓ Ratings de crédito adequados com a necessidade dos clientes ✓ Atuação em mais de 16 setores da ✓ 7 aquisições estratégicas com retorno
✓ Escala, rentabilidade e disciplina ✓ Execução disciplinada e ancorada economia sólido que agregam especialização e
financeira em rentabilidade, ganhos de ✓ Expansão das operações qualidade de serviços, trazendo clientes
eficiência e diversificação. internacionais de acordo com a e industrias complementares ao portfólio
demanda dos nossos clientes ✓ Compra de ativos e insumos
✓ Experiência em diversos elos da cadeia
traz eficiência
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INSTITUTIONAL PRESENTATION 2Q23
Ramon Alcaraz
CEO
Comitês
+30.000 funcionários
Financeiro Sustentabilidade Ética Auditoria 251 gerentes
+ 10 anos de tempo médio na JSL
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INSTITUTIONAL PRESENTATION 2Q23
71,9%
71,9% 65,0%
63,0% 60,1%
71,9% 100,0%
100,0% 79,4%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
100,0%
09
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
09
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
1Os números incluem IC Transportes e FSJ que ainda tomarão benefício do ecossistema JSL para impulsionar seus crescimentos
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
+1,4 x
a dívida líquida
R$ 1,6 bi Valorização (com
base na margem R$ 6,3
bruta do 3T23) Estrutura de capital robusta garante
Imobilizado +
bilhões capacidade de investimentos para
Valor de Mercado suportar o crescimento orgânico
R$ 4,7 bi Ativo disponível
R$ 4,5 bi Veículos, Caminhões,
para venda
Máquinas e Equipamentos
(valor residual)
Dívida Líquida Imobilizado 3T23 (1) Considera-se o custo financeiro e a depreciacao do período, líquido de impostos. 12
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
10000 3,1x 3,2x 3,3x 3,2x 3,2x 3,2x 1.440 R$1,4 bilhões disponíveis
3,0x 3,0x • Fontes de liquidez = 4,2x dívida de curto-prazo
2,7x 2,7x 2,6x
3,3x
8000 3,0x 3,1x 3,0x
2,7x 2,8x 2,7x 2,8x
6000 2,3x 2,4x 2,3x 2,4x 2,4x
4.356 4.494
3.784
4000 2.959 3.022 3.168 3.418
1.990 1.632 1.628 1.931 2.349 2.672 1.232 1.235
639 879 757 654 819
2000
353 195 195
0 1,0 Caixa CP 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Pre 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
money
R$ mm 3T23
Dívida bruta 5.726,3 RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO
Caixa e aplicações financeiras 1.232,3
Nacional Global Perspectiva
Dívida Líquida 4.494,0
Indicadores Financeiros – Covenants 3T23 Covenants
AAA(bra) BB Estável
Dívida Líquida/EBITDA-A 2,37x Menor que 3,5x
EBITDA-A/Resultado Financeiro Líquido 3,05x Maior que 2x brAA+ BB- Estável
Dívida Líquida/EBITDA 2,63x N/A
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
Análise Potencial máximo do Comparação do Market Share dos 10 maiores players de cada região²:
de Mercado¹ mercado
Brasil Estados Unidos Europa
Operações Dedicadas R$215 bi
2,1%
Transporte de Cargas R$583 bi
Total R$960 bi
(1) Estimativa ILOS para o ano de 2021 – Pesquisa realizada em 2022 | (2) Bloomberg; Transportation Intelligence, IBIS, equity research reports 2020 | (3) Números 2T23 para a JSL e números de 2021 da
Revista transporte moderno para concorrentes
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
5.413
2.010
4.360 1.058
1.625 769
769 393
296 299
1
9M22 9M23 3T22 3T23
577
230
9M22 9M23 3T22 3T23
9M22 9M23 3T22 3T23
279
Efeitos de 15,7%
M&A
15,1% 15,2% 0
13,5%
0
131 58 0
114 42 0
2021 2022 2T23 3T23
9M22 9M23 3T22 3T23
Tarcila Ursini
MEMBRO INDEPENDENTE
Respeito, desenvolvimento e Clique ou escaneie o QR code
para acessar o Relatório
Valorização de pessoas
Fernando Antonio
Simões Filho RELATÓRIO ANUAL
COORDENADOR
INTEGRADO 2022
GHG Protocol
Saúde e segurança das pessoas
Média do
Mercado
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PROGRAMAS DE ESG
MULHERES NA DIREÇÃO UNIVERSIDADE JSL MULHERES NA LIDERANÇA VOCÊ QUER? VOCÊ PODE! INSTITUTO JULIO SIMÕES
378
Mulheres contratadas como
perfil foco do programa
(carreteiras e operadora de
+29,5 mil 24 48 +28 mil
149% vs 2021 empilhadeira) Horas de treinamento Líderes em formação Jovens formados Pessoas impactadas
A TPC e a JSL ganharam os prêmios Certificado Fadel e TPC em A unidade de Lençóis Paulista/SP obteve
de Melhor Operador Logístico e clima organizacional pela FEEX, Prêmio “Capacete de Ouro” por a nota máxima de 100% na Avaliação
Melhor Transportadora¹ de 2022 FIA Employee Experience nossa Cultura de Segurança pela SLA pela segunda vez consecutiva
Vale.
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
3 anos desde o IPO: transformação de escala e maior rentabilidade Margens adequadas ao custo de capital e dos insumos, com
da base de ativos (Receita Bruta¹ +153% e EBITDA¹ +210%) disciplina no ciclo de renovação dos contratos
Crescimento equilibrado entre as operações Asset Heavy e Asset Expansão e robustez das margens, com geração de caixa livre após
Light o crescimento beneficiada pela precificação
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Muito obrigado!
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