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INSTITUCIONAL
2T23
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
CRESCIMENTO
Posicionamento único promove continuidade do ritmo
de crescimento orgânico e por aquisições
R$
7,9 bi R$
1,3 bi
19,8 27,5 % mil
(1) Ainda não concluída, sujeita ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais | (2) Os números apresentados incluem 2 meses de IC Transportes e não incluem FSJ | (3) Valores ajustados conforme reportado a
época | (4) Margem EBITDA sobre ROL de serviços | (5) ROIC Running Rate | (6) CAGR de Receita 2020-2023. 02
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
CONSISTÊNCIA
INÍCIO FOCO EM DE RESULTADOS
A maior aquisição desde
2020 • REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DO PROCESSO
DE CONSOLIDAÇÃO
CRESCIMENTO E
RENTABILIDADE o IPO
+1 Aquisição para 7.900
JSL se consolida como empresa independente contribuir com o
dedicada a serviços logísticos líder no setor de Primeiras Início das desenvolvimento do 7.438
logística no Brasil aquisições operações parque tecnológico JSL 7.134
+3 aquisições para
estratégicas na África
o portfólio JSL 6.749
do Sul
2010 • IPO – FORTALECIMENTO DA 6.237
3.242
ESTRUTURA DE CAPITAL E 5.642 2.865
GOVERNANÇA 2.707
5.148 2.484
Desenvolvimento sustentável e novas avenidas 2.230
de crescimento. 4.552 1.862
IPO da JSL 4.015 1.503
3.604
2001 • LIDERANÇA NO RANKING 3.387 1.045
573
DO SEGMENTO 3.089
126
328
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
(1) Exclui o efeito de 254,8 milhões da compra vantajosa da IC Transportes | (2) Margem EBITDA sobre ROL de serviços | (3) ROIC Running Rate 04
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VANTAGENS COMPETITIVAS
CAPACIDADE QUALIDADE
DIVERSIFICAÇÃO ESCALA
DE INVESTIMENTO E KNOW-HOW
Eficiência na alocação de capital Serviços essenciais agregam Operador logístico com portfólio Maior plataforma logística do
gera crescimento disciplinado. Valor para os clientes e integrado de serviços e Brasil com Liderança nos modelos
potencializam nosso crescimento experiência em diversos setores Asset Light e Asset Heavy
✓ Amplo acesso a capital ✓ Eficiência e capacidade de execução ✓ Amplo portfólio e diversificação de ✓ Líder no transporte rodoviário de cargas
✓ Forte geração de caixa operacional ✓ Relacionamento sólido e de longo setores e serviços fortalecem o ✓ Maior portfólio logístico do país
✓ Acesso a fontes adequadas de prazo com os clientes relacionamento com os clientes e ✓ Atuação em todos o Brasil, cinco países
financiamento ✓ Soluções customizadas de acordo traz resiliência para o negócio da América do Sul e na África do Sul
✓ Ratings de crédito adequados com a necessidade dos clientes ✓ Atuação em mais de 16 setores da ✓ 7 aquisições estratégicas com retorno
✓ Escala, rentabilidade e disciplina ✓ Execução disciplinada e ancorada economia sólido que agregam especialização e
financeira em rentabilidade, ganhos de ✓ Expansão das operações qualidade de serviços, trazendo clientes
eficiência e diversificação. internacionais de acordo com a e industrias complementares ao portfólio
demanda dos nossos clientes ✓ Compra de ativos e insumos
✓ Experiência em diversos elos da cadeia
traz eficiência
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
ESTRUTURA SOCIETÁRIA E
ADMINISTRAÇÃO
ESTRUTURA SOCIETÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Fernando Simões
Presidente do Conselho
Diretoria
8 diretores estatutários e não estatutários e 6 diretores gerais das empresas adquiridas
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2T23
MODELO DE AQUISIÇÕES
EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS ADQUIRIDAS²
Competências e setores complementares RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS EBITDA
R$ mm R$ mm
Potencial de cross-selling e adição de 29% 49% 0
novos clientes
0
Capacidade de crescimento 577 0
impulsionada pela escala da JSL 2.897 386 0
2.238
0
Qualidade de gestão e time a ser 0
mantido para gerir o negócio de forma 2T22 UDM 2T23 UDM 2T22 UDM 2T23 UDM
independente
(1) Ainda não concluída, sujeita ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais | (2) Os números acima não incluem a IC Transportes e FSJ
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PRINCIPAIS CLIENTES
3,0x 2,6x
Dívida Líquida: (R$16,4 mm)
Equity Value: R$108,6 mm
(1) Valor não auditado referente aos últimos doze meses encerrados em março de 2023 | (2) Conforme Fato Relevante divulgado no dia 17/07/2023 | (3) Exercício
baseado no potencial de sinergias já comprovado nas aquisições anteriores, sem considerar crescimento 11
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Dívida Líquida Imobilizado 2T23 (1) Considera-se o custo financeiro e a depreciacao do período, líquido de impostos. 12
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R$ mm 2T23
Dívida bruta 5.115,0
RATING DE CRÉDITO CORPORATIVO
Caixa e aplicações financeiras 758,9 Nacional Global Perspectiva
Dívida Líquida 4.356,2
AAA(bra) BB Estável
Indicadores Financeiros 2T23 Covenants
Dívida Líquida/EBITDA-A 2,45x Menor que 3,5x
brAA+ BB- Estável
EBITDA-A/Resultado Financeiro Líquido 2,90x Maior que 2x
Análise Potencial máximo do Comparação do Market Share dos 10 maiores players de cada região²:
de Mercado¹ mercado
Brasil Estados Unidos Europa
Operações Dedicadas R$215 bi
2,1%
Transporte de Cargas R$583 bi
Total R$960 bi
9,61
0,3
• O maior player do mercado dos EUA 1,41
possui 7% de Market Share, enquanto o Receita R$ bi³
maior player na Europa possui 10 maiores players do transporte rodoviário de cargas possuem
aproximadamente 9% de Market Share¹ aproximadamente 2,1% de market share do mercado de logística, e somente a
• Segundo a Associação Brasileira de 7,90 JSL possui 1% desse mercado³
Caminhoneiros, existem mais de 156.000
transportadoras de carga no Brasil e
543.000 motoristas autônomos 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9
regularizados¹
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
(1) Estimativa ILOS para o ano de 2021 – Pesquisa realizada em 2022 | (2) Bloomberg; Transportation Intelligence, IBIS, equity research reports 2020 | (3) Números 2T23 para a JSL e números de 2021 da
Revista transporte moderno para concorrentes
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RECEITA LÍQUIDA EBIT (R$ mm) | MARGEM EBIT¹ (%) EBITDA (R$ mm) | MARGEM EBITDA² (%)
(R$ mm)
EBITDA Margem
EBIT Margem
137% 190%
382% 19,8%
14,0% 18,6%
14,5% 16,5% 15,9%
11,0%
7,4%
6.022 6.690
1.283
4.296 1.088
814 940 670
2.827 440
195 462
2020 2021 2022 2T23 UDM 2020 2021 2022 2T23 UDM 2020 2021 2022 2T23 UDM
15,1%
0
' ' 13,5% 15,2%
0
224 224 225 7,1% 0
54
0
2020 2021 2022 2T23 UDM 2020 2021 2022 2T23 UDM
(1) Ajustado pelos efeitos de M&A: impacto do PPA no período e exclusão do efeito da compra vantajosa da IC Transportes | (2) Calculada sobre a Receita Líquida de Serviços e exclui impacto da compra vantajosa da IC
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Tarcila Ursini
MEMBRO INDEPENDENTE
Respeito, desenvolvimento e Clique ou escaneie o QR code
para acessar o Relatório
Valorização de pessoas
Fernando Antonio
Simões Filho RELATÓRIO ANUAL
COORDENADOR
INTEGRADO 2022
GHG Protocol
Saúde e segurança das pessoas
Média do
Mercado
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PROGRAMAS DE ESG
MULHERES NA DIREÇÃO UNIVERSIDADE JSL MULHERES NA LIDERANÇA VOCÊ QUER? VOCÊ PODE! INSTITUTO JULIO SIMÕES
378
Mulheres contratadas como
perfil foco do programa
(carreteiras e operadora de
+29,5 mil 24 48 +28 mil
149% vs 2021 empilhadeira) Horas de treinamento Líderes em formação Jovens formados Pessoas impactadas
A TPC e a JSL ganharam os prêmios Certificado Fadel e TPC em A unidade de Lençóis Paulista/SP obteve
de Melhor Operador Logístico e clima organizacional pela FEEX, Prêmio “Capacete de Ouro” por a nota máxima de 100% na Avaliação
Melhor Transportadora¹ de 2022 FIA Employee Experience nossa Cultura de Segurança pela SLA pela segunda vez consecutiva
Vale.
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