RIO DE JANEIRO

Agosto de 2017

Pesquisa sobre Mercado de

Transporte Rodoviário de Carga no
primeiro semestre de 2017
• NTC&Logística e ANTT

CONET agosto de 2017 – Rio de Janeiro/RJ

Eng.: Antonio Lauro Valdivia
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Agosto de 2017

Características da Amostra
Total de 2.290 respostas (2,0%) RNTRC: 117.360 empresas

SP – 27,2%
RS – 10,9%
MG – 10,1% 66,0%
PR – 10,0%
SC – 7,8%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Mercado no primeiro semestre de 2017

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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1. O desempenho das empresas no 1º Semestre de 2017

TRC
(Fracionada + Lotação)

Fev/17 Ago/17
Início do ano Meio do ano
F: 12% F: 16%
Melhor 6% L: 6% Melhor 23% L: 14%

F: 15% F: 23%
Igual 12% L: 12%
Igual 15% L: 23%

F: 73% F: 61%
Pior 82% Pior 62%
L: 82% L: 63%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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2. Faturamento das empresas no 1º Semestre de 2017

TRC
(Fracionada + Lotação)

- 18,5%
+ 8,7%

Fracionada Lotação Fracionada Lotação

Estável 15,8% 18,0%
Crescimento 13,9% 11,3% 9,2% 8,3%
Queda 70,3% 70,7% -18,3% -15,7%

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Custos&Frete no 1º Semestre de 2017

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Reajustou o valor do frete no 1º Semestre de 2017

+ 5,9% - 8,4% + 5,1% - 8,3% Reajuste médio

51,5%
+ 5,5%
47,2%
43,5%
38,2%
9,7%

48,9% 41,4%
10,3% 9,3%

FRACIONADA LOTAÇÃO
INCTF 1º Sem2017: 5,92% Reajustou Estável Desconto
INCTL 1º Sem2017 : 3,85% Desconto médio
- 8,3%

INCT 1º semestre de 2017 → 4,84%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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DEFASAGEM
Defasagem Frete
Transporte Rodoviário de Carga
• BRASIL
14,30%
Fracionada Lotação

7,72% 20,89%

Curta Média Longa Curta Média Longa

8,4% 7,4% 7,4% 19,8% 20,3% 22,7%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Defasagem Frete
por Região
- 21,3%

- 11,3%

- 16,3%

- 9,2%

- 12,5%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Defasagem Frete FRETE VALOR

COBRA NÃO COBRA
• BRASIL

30,4% 69,6%
F = 37% - L = 26%

0,31%
Eng.: Antonio Lauro Valdivia
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Defasagem Frete GRIS

COBRA NÃO COBRA
• BRASIL

20,5% 79,5%
F = 27% - L = 18%

0,24%
Eng.: Antonio Lauro Valdivia
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Generalidades: EMEX

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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?? Situação ??

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?? Consequências ??
✓ Seguradoras estão mais restritivas e exigentes na subscrição de risco
✓ Dificuldade de recuperação da carga pois as mesmas são desviadas para comunidades em que a
autoridade policial “não tem condições de acesso”

SINISTROS MAIS FREQUENTES E DE MAIOR VULTO

✓ Aumento da franquia (participação cada vez maior)

✓ Utilização de escoltas urbanas
✓ Reforço no gerenciamento de risco
✓ Restrições a utilização de determinadas rotas

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Sistema Tarifário do TRC

Generalidades
Ressarcir custos não previstos nos demais componentes do frete.
EMEX - Taxa de Emergência Excepcional para situações de beligerância
Valor cobrado para regiões que se encontram em estado de beligerância e enquanto a situação não se
normalizar. A sua cobrança se justifica pelo alto custo suportado pelas empresas transportadoras para
manter suas operações nestas condições. A cobrança ocorre para todas as cargas que saem ou chegam a
estas regiões, sejam elas CIF ou FOB.
Regiões onde a cobrança vigora atualmente: região metropolitana do Rio de Janeiro

Valor de R$ 10,00 por fração de 100 kg mais um percentual do valor da carga que varia de 0,3% a
Cobrança: 1,0%.

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Defasagem Frete Fracionada: EMEX

por Estado Generalidade: Taxa de Emergência Excepcional

• BRASIL
COBRA NÃO COBRA

95,5%
4,5% NÃO COBRA DESCONHECE

14,7% 80,8%
15,8% +
63,2% =
21,1% -
Eng.: Antonio Lauro Valdivia
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Participação das Generalidades no Faturamento das Empresas

média
TRT 1,80
TDE 2,39
Pedágio 4,72
TAS 1,43
TTC 0,71
GRIS 4,80
EMEX 1,36
15,13

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Outras Informações sobre Frete

Como está o recebimento do Frete:

Fretes a receber em atraso 54,7%

Percentual do faturamento em atraso 14,3%

Prazo médio de recebimento 26,7 dias

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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RESUMO
Atual Situação do Frete
Defasagem Frete
DEFASAGEM (média) 14,3%
por Estado
• BRASIL

Prazo médio de recebimento 26,7 dias

Frete em atraso 54,7%
(comprometendo 14,3% do faturamento)

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Outras Informações sobre Frete

Consequências:

Tributos em atraso 47,2%

F: 7,9%
Possuem veículos parados 38,7% 9,62% L: 10,7%
F: 37,9% / L: 40,0%

Existência de ações trabalhistas 33,0% 2,9%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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RESUMO - Afirmaram que estão pior que antes

jan/16
71%
ago/16
74%
jan/17
82%
ago/17
62%
Situação Atual - Não aumentaram ou deram desconto no frete 64% 81% 90% 91%
- Recebem abaixo do custo (NTC) 67% 71% 72% 79%
- Tiveram diminuição no faturamento 76% 77% 84% 71%
- Não recebem Frete valor 31% 30% 69% 70%
- Não recebem GRIS 45% 67% 79% 80%
- Prazo médio de recebimento do frete 34,3 dias 35,4 dias 25,9 dias 26,7 dias
- Tem frete a receber em atraso 84,0% 86,3% 44,2% 54,7%
- Valor médio do frete em atraso 13,0% 13,3% 14,9% 14,3%

jan/16 ago/16 jan/17 ago/17

- Tributos em atraso 48,5% 50,3% 48,3% 47,2%
- Existência de ações trabalhistas -x- 82,4% 36,4% 33,0%
- Possuem veículos parados 75,7% 65,4% 52,8% 38,7%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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O Futuro do Valor do Frete

Jan/2017 Ago/2016 Jan/2016

52% 44% 41% 54%

13% 18% 11% 5,4%

35% 38% 48% 41%

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Referências

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DECOPE – Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e Econômicos

- site NTCTec
- INCT – Índice Nacional de Custo de Transporte
- Planilhas Referenciais de Custo de 9 segmentos
NTCConsult
Instituto COMJOVEM de Desenvolvimento Mercadológico

APP – Android e IOS

( www.portalntc.org.br/appfrete/ )

Eng.: Antonio Lauro Valdivia

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Lançamento: julho de 2017

Para:
✓Cargas Fracionadas
✓Carga Lotação

R$ 330,00 o cento
para retirar na sede da NTC em São Paulo

SECA LOTAÇÃO (FTL)

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1ª versão
Simulador
para Avaliação de Frete
- Instituto Mercadológico da COMJOVEM
- DECOPE da NTC

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OBRIGADO
PELA ATENÇÃO DISPENSADA

FIM
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