Planejamento de Vendas CO-PA

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 Best Practices SAP

• http://help.sap.com/saap/sap_bp/baio_frame/BL_E
RP607_PT_BR.html
• Cenários 172, 173, 175 e 179
• Controlling-Profitability Analysis (CO-PA) with SAP.

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 172 - Objetivo, benefícios e principais etapas do
processo
•Objetivo
• Planejar receita e custos no nível do produto e do cliente
•Benefícios
• Integração entre módulos de Vendas, Financials, Controlling e Produção
• Uso de funcionalidade automatizada para planejamento
• Os dados podem ser planejados em planilha eletrônica
•Principais fluxos de processo abordados
• Planejamento de receita com base em dados históricos
• Cálculo de custo
• Transferência SOP

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 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento de receita (1/3)

SAP ERP

Controlador Empresarial
Ícone Nome
A
Copiar dados de vendas
1
do ano anterior Plano Operacional Anual

B A KEPM
Exibir dados
B KEPM
C
Entrar Dados Planejados no C KEPM
nível de Frupo de Produtos
1
D KEPM
D
Aumento dos valores de KEPM
E
vendas em 5 por cento

2 Controlador de Custos : Atualiza Valor do

E Orçamento na tabela do Excel e envia de
Download da volta ao Controlador Empresarial
Quantidade de Vendas
F KE13N

2
Editar e enviar por e-
mail a Planilha do Excel

F Plano de
Fazer upload de quantidade de
quantidades de vendas vendas por
para atualização de AOP cliente de
grupo de
produtos

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Página

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 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento de receita (2/3)

SAP ERP

Controlador Empresarial
Ícone Nome
Página
Anterior
G KEPM
G
Revisar quantidades de H KEPM
vendas para atualização de
AOP antes da distribuição
I KEPM
H
Distribuição top-down das Plano de
quantidades de grupos de quantidade J KEPM
de vendas
produtos para por produto /
cliente/nível do produto cliente
K KE1E

I
Revisar quantidade de
plano de vendas atualizado
por cliente/produto

J
Plano de
Atualizar quantidades de quantidade
plano de vendas por de vendas
cliente/produto por produto /
cliente

K
Transferir quantidades de
vendas para planejamento
de vendas e de operações
SOP por
transferência de
planejamento a
Próxima longo prazo para
Página LIS/SIC
Capacidade (173)

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 Diagrama do fluxo do processo
Planejamento de receita (3/3)

SAP ERP

Controlador Empresarial
Ícone Nome
Página
Anterior

L KEPM
L

Avaliação KEUB
M

N KE30
Cálculo de Custos
Standard (178)

Etapas do
Processo de Pré-
requisitos (154)

Plano de
vendas e
M resultados
Transferir despesas do
centro de custo para
CO-PA

Planejamento
Geral de Centro
de Custo (175)

N
Executar Relatório de
Rentabilidade

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 KEPM

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 Funções KEPM
Funcionalidades

 Entrada Manual

 Cópia (Real / Planejado )

 Projeção
(sazonal/constante/estatística)

 Distribuição Top Down (grupo de

produto para material / cliente)

 Quotas (relação entre campos de

valores para projeções)

 Avaliação - CPV

 Reavaliação – (projeção receitas)

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 Funções KEPM
Funcionalidades

 Evento (revaliação planejada por

período – eventos programados)

 Distribuição po Periodo

 Eliminar( !)

 Ampliação do cliente (Z)

 Seqüência de Planejamento
(mapear todos os procedimentos
de planejamento)

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 173 - Objetivo, benefícios e principais
etapas do processo
•Objetivo
• Verificar se as quantidades de vendas planejadas podem ser produzidas, avaliar
necessidades de material e utilização dos centros de custo de produção.
•Benefícios
• Evitar gargalos, sobreabsorção e subabsorção na produção. Planejamento de
necessidades de material como base para os contratos de compra.
•Principais fluxos de processo abordados
• Criar plano de vendas e transferência SOP (Planejamento de vendas e operações).
• Comparação aproximada de quantidades de vendas planejadas e recursos de produção
no SOP.
• Criar cenário de planejamento em “Planejamento a longo prazo” para simular
planejamento de produção para as quantidades de vendas planejadas.
• Com base em dados de produção simulada e dados operacionais (listas técnicas,
roteiros), são calculadas as capacidade dos centros de trabalho e necessidades de
material.
• Usar necessidades de material para AOP – planejamento de preço de material de compra.
• Usar capacidade de centro de trabalho no AOP – planejamento geral do centro de custo.

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 Diagrama do fluxo do processo
SOP por transferência de planejamento a longo prazo para LIS/PIS/Capacidade
SAP ERP

Planejador Estratégico

1
Ícone Nome

A Planejamento 1
Agregar Dados de
de preços de Planejamento de Operação Anual
material
Vendas do CO-PA comprado
(174)
A MC76
B
Verificar Plano de
Demanda ( Verificar B MC76
Plano de Vendas)
C MC76
C
Criar plano de
D MC75
produção global

E MS31
D
Transferir plano global de
produção para Gestão de F MS01
demanda inativa
G CM38
E
Criar cenário de
planejamento LTP Planejamento
(Planejamento a Longo de preços de
material
Prazo) comprado
(174)

F
Executar MRP de
planejamento a longo prazo

G Planejamento
do Centro de
Avaliar necessidades de Custo de
capacidade Produção (176)

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 176 - Objetivo, benefícios e principais
etapas do processo
•Objetivo
• Durante o processo do orçamento anual, os responsáveis dos centros de custo de
produção planejam os custos dos diversos tipos/classes de custo de seus respectivos
centros. Além disso, as quantidades dos tipos de atividade necessários à produção e seus
preços são determinados.
•Benefícios
• Possibilidade para comparar custos planejados e reais e monitorar custos em centros de
custo. Alocação de custos de produção e custos indiretos a produtos (por meio de tipos de
atividade).
•Principais fluxos de processo abordados
• Download do orçamento do centro de custo em planilhas eletrônicas, revisão pelos
gerentes de centro de custo e upload de dados revisados
• Transferência de necessidades de atividade planejadas da produção (SOP)
• Conclusão manual de dados planejados
• Cálculo de preços de atividades planejadas (entrada para Cálculo de custo standard AOP)

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 Diagrama do Fluxo do Processo
Planejamento do centro de custo de produção (1/3)

SAP ERP SAP ERP SAP ERP

Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo

Ícone Nome
SOP por
transferência de
planejamento a
longo prazo para A KSPP
LIS/SIC
Capacidade (173)
B KPSI
Planejamento
Geral de Centro KP26
de Custo (175) L

M KP26
A L
Transferir Necessidades
de Atividade Planejadas
Planejar Atividade com O KP06
base na Capacidade
para a Produção
B N Planejamento Top-Down de Custo
Reconciliação do Plano Primário (Passo opcional com Web
Dynpro)
M
Calcular Taxas com
base na Capacidade

Aceitar Atividade de N
Mão-de-obra e Custos
Planejamento Top-Down
Indiretos previstos
de Custo Primário
para Centros de Custo
de Produção
O
Planejar Despesas Diretas
com Mão-de-obra

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 Diagrama do Fluxo do Processo
Planejamento do centro de custo de produção (2/3)

SAP ERP SAP ERP SAP ERP

Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo

Ícone Nome
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C C KP06
Efetuar Download de P
Classes de Custo para Planejar Despesas
Excel com relação ao Diretas com Custos D KP06
Orçamento de Indiretos
Rendimento/Despesas
P KP06

Enviar Planilha do Excel Atualizar Valores E KP46

para Gerente de Centro Orçamentários Para Orçamento
de Custo de Custos Operacionais
F KSUB

D
Efetuar Upload de
Classes de Custo de
Receita e Despesas
Excluindo Operações

E
Planejar Índices
Estatísticos

F
Verificar Rateio
Planejado: Custos de
Edifícios e Manutenção

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 Diagrama do Fluxo do Processo
Planejamento do centro de custo de produção (3/3)

SAP ERP SAP ERP SAP ERP

Controlador Empresarial Controlador Interno Gerente de Centro de Custo

Ícone Nome
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G KSUB
G
Executar Rateio
Planejado: Custos de KSA8
H
Controle de Qualidade

H I S_ALR_87013611
Verificar Cálculo de
Delimitação do Resultado
Planejado J KPSI
I
Confirmar alocação do K S_ALR_87013611
Orçamento de Custos
Operacionais

J
Cálculo de Tarifa do
Tipo de Atividade

K
Confirmar Exatidão do
Cálculo de Tarifa

Cálculo de
Custos
Standard (178)

Planejamento
Geral de
Centro de
Custo (175)

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 Dúvidas
• ?

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