Modelo de Proposta de

Consultoria Contábil
Diagnóstico da empresa [Nome do
cliente]

➔ Quantidade de sócios: X
➔ Quantidade de colaboradores: X
➔ Regime de tributação: X
➔ Nicho de atuação: X
➔ Concorrentes
Principais Desafios
Internos e Externos

Aqui, cite os principais desafios enfrentados pelos clientes, tanto os que têm relação com
mercado externo quanto internos. Nos próximos slides, fale em detalhes sobre cada um.
Pontos Fortes

Descreva os pontos fortes da empresa do cliente e como eles podem ser melhor aproveitados.
Oportunidades de
Mercado

Com a contabilidade mais organizada, quais seriam as oportunidades que existem atualmente
no mercado e que o cliente pode aproveitar melhor?
Metodologia
Entenda melhor como nós trabalhamos.

P D C A
Planejar Desenvolver Checar Agir

1. 2. 3. 4.

Descreva aqui como funciona o atendimento do seu escritório de modo geral. Aqui,
No blog da Conta Azul, temos um conteúdo completo
sugerimos o ciclo PDCA, que diz respeito ao planejamento das ações, desenvolvimento,
sobre esse assunto. Clique aqui para conferir!
checagem e ação contínuas.
1
Financeiro e
Contábil Quais são os
resultados esperados?

● Ação que vamos tomar 1

● Ação que vamos tomar 2
● Ação que vamos tomar 3

O que faremos?
Listar as ações necessárias em bullets.
2
Fiscal e
Tributário Quais são os
resultados esperados?

● Ação que vamos tomar 1

● Ação que vamos tomar 2
● Ação que vamos tomar 3

O que faremos?
Listar as ações necessárias em bullets.
3
Gestão
Quais são os
resultados esperados?

● Ação que vamos tomar 1

● Ação que vamos tomar 2
● Ação que vamos tomar 3

O que faremos?
Listar as ações necessárias em bullets.
Conta Azul: nosso
parceiro especial Com o ERP Conta Azul, todos os setores
da sua empresa, como estoque, financeiro e
vendas são integrados com a nossa
contabilidade.

Nele, você consegue ainda visualizar em

tempo real as movimentações na sua
empresa.

Inclusive pelo próprio celular, no App

Conta Azul de Bolso.
Somos parceiros da Conta Azul,
empresa que oferece um dos melhores sistemas de
gestão para micro e pequenas empresas do mercado.
Com o ERP Conta Azul, você
pode:
Acompanhar as movimentações do seu estoque
(quando um item atingir a quantidade mínima, você é
rapidamente alertado);

Monitorar suas vendas e emitir relatórios importantes,

como as quantidades de produtos mais e menos
vendidos;

Dar adeus aos problemas com a conciliação bancária e

fiscal, já que esses processos são feitos de forma
automática;

Emitir as notas fiscais e enviá-las automaticamente ao

contador, sem a necessidade de malotes. Elas também
podem ser armazenadas na nuvem, eliminando a
necessidade de impressão.
Conta Azul: nosso parceiro especial

Clientes do [NOME DO ESCRITÓRIO] ganham XX% de

desconto para adquirir o ERP Conta Azul.

Conte conosco e com a equipe da Conta Azul para transformar a

gestão da sua empresa!

[ Adicionar o percentual de desconto conforme o nível de

parceira]
Resumo

1. Financeiro e Contábil 2. Fiscal e Tributário 3. Gestão

● Principais ações ● Principais ações ● Principais ações
Quais profissionais ajudarão
você

Foto do profissional Foto do profissional Foto do profissional

Nome completo Nome completo Nome completo

Função Função Função

Resumo do currículo Resumo do currículo Resumo do currículo

Aqui você coloca o texto Aqui você coloca o texto
Aqui você coloca o texto
resumido do currículo do resumido do currículo do
resumido do currículo do
profissional. profissional.
profissional.
Quem somos nós
Alguns fatos sobre o [ NOME DO ESCRITÓRIO] que vale a pena você saber:

Quem somos? O que fazemos? Por que fazemos? Nosso Propósito

Descrição Descrição Descrição Descrição

 Nome do plano A
R$ 00,00
● Serviço do plano 1
● Serviço do plano 2
● Serviço do plano 3
● Serviço do plano 4
CTA
Nome do plano B
R$ 00,00
● Serviço do plano 1
● Serviço do plano 2
● Serviço do plano 3
● Serviço do plano 4
CTA
Perguntas
Frequentes
1. Quais serviços estão inclusos?
Resposta

2. Quais serviços não estão inclusos?

Resposta

3. Qual é a forma de pagamento e qual o

vencimento?
Resposta

4. Outras perguntas
 SEU LOGO AQUI
Contatos

Nome do escritório
Endereço

Telefones

E-mail

Site

Redes Sociais
Clique e experimente grátis

Comercialização proibida.
Reprodução somente com autorização prévia.