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A Economia Capixaba no Perodo Ps-1990: O Processo de Diversificao Concentradora 1

Svio Bertochi Caador2 Robson Antonio Grassi3

Resumo: Este artigo analisa a evoluo da economia do Esprito Santo a partir dos anos 1990, focando seu setor industrial. Os dados mostram que um 3 Ciclo de Desenvolvimento se iniciou na economia local nesse perodo, caracterizando o que se denominou de processo de diversificao concentradora, marcado pelo aumento da produo de setores j existentes, inclusive com atividades de exportao, e renascimento de outros, mas com tais mudanas sendo superadas pelo amplo crescimento da produo de commodities. Considera-se que no longo prazo, se mantida a situao acima descrita, a economia capixaba pode perder dinamismo em termos de potencial de crescimento econmico, dado que ela cada vez mais dependente da produo de commodities. As reservas naturais que sustentam este tipo de produo podem se esgotar, sem contar os limites ambientais e de espao urbano decorrentes da mesma. O artigo conclui que a ampliao dos investimentos em cincia, tecnologia e inovao representa uma alternativa interessante em busca da reduo da dependncia da produo de commodities no futuro, atingindo-se uma diversificao produtiva com maior agregao de valor. Palavras-chaves: desenvolvimento regional; cincia, tecnologia e inovao; Esprito Santo.

The Esprito Santos economy in the post-1990s: the concentrated diversification process
Abstract: This paper examines the evolution of the Esprito Santo States economy the 1990s, focusing on its industrial sector. The researched data indicates that a 3rd Cycle of Development began in the local economy in that period, characterizing what is called a process of "concentrated diversification", stressed by increased production of existing sectors, including activities of export, and rebirth of others, but such changes have been overcame by the widespread growth of production of commodities. Moreover, ceteris paribus, this situation may worsen in the future in terms of growth potential, provided that Esprito Santo tries a process of "concentrated diversification", i.e., despite the economy has been diversified in recent decades, it is increasingly depending on the production of commodities. The natural reserves that sustain this kind of production may be exhausted, not counting the environmental and urban space limits for the same. So, enlarge investment in science, technology and innovation is an alternative presented in this paper for the state to become less dependent on the production of commodities in the future. Key-words: regional development; science, technology and innovation; Esprito Santo. Classificao JEL/JEL Classification: R11; O39; O18.

Artigo financiado com recursos da Fundao de Apoio Cincia e Tecnologia do Esprito Santo (FAPES) e baseado na dissertao de Caador (2008). Agradecemos aos pareceristas annimos pelos importantes comentrios. Os erros remanescentes so de inteira responsabilidade dos autores. 2 Economista do Instituto Euvaldo Lodi-Esprito Santo (IEL-ES) e Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Esprito Santo (UFES). E-mail: sbcacador@hotmail.com. 3 Professor do Mestrado em Economia da UFES. E-mail: ragrassi@uol.com.br.

1)

Introduo So poucos os estudos que abordam o cenrio econmico do Esprito Santo de forma abrangente aps 1990, destacando-se Mota (2002) e Bittencourt (2006). Assim, este trabalho tem como principal objetivo contribuir para preencher essa lacuna no estudo sobre a economia capixaba. De uma forma geral, pretende-se apontar as principais questes sobre o desenvolvimento econmico local ps-1990 com foco em seu setor industrial , visto que mudanas significativas ocorreram no quadro econmico, poltico e institucional do Brasil e do estado neste perodo. Neste texto, estudar-se- a histria econmica do Esprito Santo a partir de uma periodizao construda com base em seus Ciclos de Desenvolvimento Econmico, que so entendidos como perodos de desenvolvimento socioeconmico nucleados por poucas atividades econmicas. No caso capixaba, seus ciclos foram: 1 Ciclo: centrado na cafeicultura, sobretudo de base familiar, que predominou entre meados do sculo XIX e a dcada de 1950; 2 Ciclo: caracterizado pela industrializao, que teve uma 1 fase (1960-1975) baseada no crescimento e instalao de pequenas e mdias empresas e uma 2 fase (1975-1990) fundamentada no crescimento e instalao de grandes empresas produtoras de commodities (os Grandes Projetos, que na literatura econmica capixaba se referem aos investimentos em plantas industriais produtoras de commodities realizados no estado entre meados dos anos 1970 e incio dos 1980, compreendendo a construo da Aracruz Celulose, da Samarco e da Companhia Siderrgica de Tubaro (CST), atualmente denominada ArcelorMittal Tubaro, bem como a ampliao das atividades da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD); 3 Ciclo: este ciclo, que comeou em 1990, caracterizado pela diversificao das atividades econmicas, mas ainda com predomnio dos segmentos produtores de commodities, e por isso ser denominado diversificao concentradora. Em tal perodo ocorreu a evoluo qualitativa de atividades econmicas importantes para o estado como os servios ligados ao comrcio exterior, os setores de alimentos e bebidas, metal-mecnico, mveis, rochas ornamentais e vesturio, da construo civil e servios imobilirios, assim como aconteceu o renascimento da indstria petrolfera. Todas essas atividades se somaram s dos Grandes Projetos que tambm se ampliaram neste ciclo , gerando uma diversificao qualitativa na estrutura econmica local, mas que foi insuficiente para reverter o predomnio relativo das commodities na economia capixaba reforado pelo petrleo herdado do ciclo industrial. Outras atividades econmicas evoluram e ganharam importncia no contexto econmico local no 3 Ciclo, mas a dependncia dos Grandes Projetos e, por conseqncia, da produo de commodities, aumentou e tende a se ampliar ainda mais quando a indstria petrolfera atingir seu auge e outra usina de pelotizao de minrio de ferro se instalar no estado.4 Portanto, a principal novidade apresentada neste artigo que essa diversificao econmica intensificada a partir dos anos 1990 no foi capaz de reverter a dependncia da economia capixaba dos segmentos industriais produtores de commodities. Ao contrrio, tal dependncia aumentou e tende a se expandir ainda mais. Vale dizer que a nomenclatura Ciclos de Desenvolvimento Econmico empregada neste trabalho semelhante do Plano de Desenvolvimento ES 2025, o planejamento estratgico do Esprito Santo, embora a periodizao seja diferente nos dois ltimos ciclos. 5 No ES 2025, o 2 Ciclo durou entre 1960 e 2005 e o 3 Ciclo se iniciou em 2005. Considera-se neste estudo que o 3 Ciclo comeou nos anos 1990, visto que fatores como a abertura comercial (que impulsionou as exportaes e importaes do estado), a privatizao da CST e CVRD, o renascimento da indstria petrolfera e o fortalecimento de setores locais (rochas ornamentais, mveis, confeces e metalmecnico), proporcionaram uma dinmica diferente da verificada no 2 Ciclo, ou seja, mais diversificada, mas ao mesmo tempo mais concentrada na produo de commodities.
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A Ferrous Resources do Brasil (capital australiano, ingls, norte-americano e brasileiro) construir no municpio de Presidente Kennedy um porto de grande calado, trs usinas de pelotizao (capacidade de produo de 50 milhes de toneladas/ano a partir de 2014) e um mineroduto ligando Minas Gerais ao estado (A Gazeta, 01/08/2008). 5 Para mais informaes sobre o ES 2025, ver SEP (2006a).

Dessa forma, o presente artigo est dividido em quatro sees, incluindo esta introduo. A segunda seo apresentar um resumo da economia estadual no 1 Ciclo de Desenvolvimento Econmico e no 2 Ciclo de Desenvolvimento Econmico. J a terceira seo tratar das principais caractersticas da economia capixaba a partir dos anos 1990, isto , o seu 3 Ciclo de Desenvolvimento Econmico. Finalmente, a quarta seo traz as consideraes finais.

2) 2.1)

Os dois primeiros Ciclos de Desenvolvimento Econmico do Esprito Santo Sntese do 1 Ciclo: o ciclo da cafeicultura6 Na dcada de 1850, o Esprito Santo entrou em seu 1 Ciclo de Desenvolvimento Econmico, caracterizado pelo predomnio da cafeicultura uma commodity agrcola at os anos 1950. No limiar desta dcada, grande parte dos estabelecimentos rurais no Esprito Santo tinham o caf como principal atividade, sendo que a cafeicultura contribua diretamente com cerca de um tero da renda gerada no estado e com mais de 40% das suas receitas tributrias (SEP 2006a: 22). Alm disso, as principais caractersticas desse 1 Ciclo foram: monocultura mercantil do caf de base familiar; e as principais atividades urbanas eram voltadas comercializao e beneficiamento de caf (SEP 2006a: 22). Em funo dessa estrutura produtiva, sua capacidade de acumulao de capital era diminuta e, portanto, incapaz de transformar-se num complexo econmico mais bem estruturado, como o fez So Paulo, por exemplo (Cano 2002a). A dinmica tradicional da cafeicultura capixaba s foi rompida no final dos anos 1950 e incio dos 1960 como resultado da crise que se abateu sobre a cafeicultura nacional, o que abriu oportunidades de diversificao econmica, como ser discutido na prxima seo. 2.2) Sntese do 2 Ciclo: a industrializao A cafeicultura encontrava-se em crise no incio dos anos 1960 e medidas para contorn-la foram implementadas pelo governo federal, sendo a poltica de erradicao dos cafezais o primeiro passo nessa direo (Rocha & Morandi 1991). Ademais, consoante Rocha (1998: 52), a combinao dessa poltica com o Plano de Metas realizado pelo governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) e que s impactou a economia local a partir da dcada de 1960, quando seus investimentos foram concludos e os incentivos fiscais regionais fez com que, pela primeira vez na histria econmica do Esprito Santo, o setor industrial capitaneasse o crescimento econmico local e hegemonizasse o debate poltico regional, dando incio 1 fase (1960-1975) do 2 Ciclo de Desenvolvimento Econmico. No final dos anos 1960, teve incio a estruturao de um sistema de incentivos fiscais regionais (Pereira 1998; Mota 2002), o sistema GERES/BANDES (Grupo Executivo para a Recuperao Econmica do Esprito Santo/Banco de Desenvolvimento do Esprito Santo). Entre 1967-1969, institucionalizou-se a operao da Companhia de Desenvolvimento do Esprito Santo (CODES), que intermediou recursos de vrias fontes como Grupo Executivo da Racionalizao da Cafeicultura (GERCA), governo estadual e Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico (BNDE)7. E a partir de 1969, o setor industrial capixaba passou a contar com os incentivos fiscais do Decreto-Lei n 880 e da Lei estadual n 2.469, cujos recursos constituram o Fundo para Recuperao Econmica do Esprito Santo (FUNRES), administrado pelo Grupo Executivo para Recuperao Econmica do Esprito Santo (GERES). Desse modo, a indstria de transformao do Esprito Santo teve um desempenho bem superior no perodo 1959-1975 ao verificado na dcada de 1950 (Rocha & Morandi 1991: 87). Ainda segundo estes autores, sua taxa anual de crescimento superou os 15%, com expanso em quase todos os seus segmentos, apesar de no se ter observado uma substantiva diferenciao da estrutura industrial.
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Para mais informaes sobre o perodo anterior ao 1 Ciclo de Desenvolvimento Econmico capixaba, ver Bittencourt (2006) e Rocha (1998). 7 Seu nome foi mudado para Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) em 1982.

Em sntese, o Esprito Santo deu incio ao processo de transio de uma economia agrrioexportadora para uma economia urbano-industrial no perodo 1960-1975. Nesta primeira fase do 2 Ciclo de Desenvolvimento Econmico estadual, a caracterstica mais marcante foi o crescimento liderado por empresas locais de pequeno e mdio porte. Vale ressaltar que este crescimento foi promovido, em grande parte, por polticas pblicas que incentivaram as condies endgenas da economia local. Por outro lado, a 2 fase da industrializao capixaba (1975-1990) foi marcada pelo crescimento industrial comandado pelos Grandes Projetos. Outro fator diferencial dessa 2 fase foi o incio do processo de diversificao econmica, com o surgimento e o desenvolvimento de vrias atividades no-tradicionais. Dessa forma, a economia capixaba tornou-se um novo espao de reproduo do Grande Capital, integrando-se de forma definitiva dinmica de acumulao da economia brasileira e assumindo um carter complementar, sobretudo no setor industrial (Rocha & Morandi 1991: 94). Todavia, a hegemonia do Grande Capital no eliminou a participao do capital local no processo de acumulao. O processo de desenvolvimento se tornou mais complexo na 2 fase do ciclo industrial capixaba, pois o Grande Capital tanto desenvolveu atividades inexistentes anteriormente como se apropriou de outras onde o capital local era hegemnico. Ocorreu um duplo movimento, em que ao mesmo tempo se abriu espao para o capital local pela complementaridade e se reduziu o espao do mesmo atravs da concorrncia, resultando em concentrao, com o desaparecimento de alguns grupos locais e a consolidao de outros (Rocha & Morandi 1991). Nesse sentido, a economia capixaba cresceu a uma taxa mdia anual de 11,5% na dcada de 1970, ao passo que o Brasil cresceu 10,3%. Tal crescimento foi liderado pelo setor industrial, que se expandiu 22,3% ao ano, seguido do setor agrcola (9,3%) e do setor tercirio (7,5%). Nos anos 1980, a economia capixaba (2,9% ao ano) continuou crescendo acima da mdia nacional (1,8% ao ano), embora a um ritmo bem mais lento, liderada pela expanso da indstria (3,0% ao ano) ver Tabela 1. Tabela 1: Taxa mdia anual de crescimento do PIB, Esprito Santo e Brasil (1939-2004)
em porcentagem(%)

Esprito Santo Agricultura Indstria Tercirio Total Brasil Agricultura Indstria Tercirio Total

1939/1950 1951/1960 1961/1970 1971/1980 1981/1990 1991/2000 2001/2004 4,6 1,4 1,5 9,3 -5,1 6,1 11,4 6,6 0,4 17,4 22,3 3,0 2,7 3,4 5,8 4,4 10,6 7,5 1,5 4,3 2,8 5,0 3,1 8,1 11,5 2,9 3,9 3,7 1939/1950 1951/1960 1961/1970 1971/1980 1981/1990 1991/2000 2001/2004 5,0 4,6 -0,5 8,1 -0,5 0,7 10,6 5,1 6,3 11,5 13,6 1,7 1,8 3,1 3,5 5,3 8,8 7,5 2,5 1,1 0,6 3,8 5,7 7,7 10,3 2,0 2,4 3,0

Fonte: elaborao prpria a partir do IPEADATA (2007b), para os dados at 1980, e IJSN (2007a), para os dados a partir de 1990, no caso do Esprito Santo; e IPEADATA (2007b), no caso do Brasil.

Essa dinmica da economia capixaba, sobretudo dos Grandes Projetos, continuou no perodo 1985-1990. Consoante Mota (2002: 84), os Grandes Projetos maturaram na dcada de 1980, o que, junto com a poltica federal de incentivo s exportaes, fortaleceu as maiores plantas industriais no Esprito Santo, produtoras de semi-elaborados voltados para o mercado externo, e impeliu a indstria capixaba a continuar crescendo na dcada, a despeito do baixo desempenho nacional. Por fim, deve-se destacar tambm que o sistema GERES/BANDES continuou auxiliando o crescimento das pequenas e mdias empresas capixabas entre 1975 e 1990. De acordo com Mota (2002: 72), tal aparato passou a utilizar de forma mais efetiva as operaes de crdito, criando novas linhas de financiamento. At ento, a distribuio de recursos do FUNRES era direcionada para empreendimentos de sociedade annima, o que tendia a concentrar tais recursos em um

nmero restrito de empresas e na Grande Vitria, que dispunha de melhores condies para receber investimentos. Resumindo, a 2 fase da industrializao capixaba caracterizou-se por um crescimento acima da mdia nacional puxado pelo setor industrial e liderado pelas empresas dos Grandes Projetos. Alm disso, como grande parte da produo desses empreendimentos destina-se ao mercado externo, as exportaes capixabas se ampliaram consideravelmente, conforme dados de Mota (2002) e SINDIEX (2002). De uma forma geral, o 2 Ciclo de Desenvolvimento Econmico do Esprito Santo, que compreendeu o perodo 1960-1990, termina caracterizado da seguinte forma: insero da economia local na lgica de desenvolvimento nacional; industrializao empreendida pelo grande capital externo ao estado e baseada na produo de commodities; estruturao da logstica voltada ao comrcio exterior. 3) O 3 Ciclo: a economia capixaba no perodo ps-1990 e o processo de diversificao concentradora A economia capixaba assumiu uma dinmica diferente da verificada no 2 Ciclo a partir dos anos 1990. Neste perodo, as empresas dos Grandes Projetos continuaram a influenciar decisivamente na dinmica econmica estadual. Aliado a isso, outros fatores determinaram o desempenho econmico capixaba: o crescimento das importaes via companhias importadoras (tradings), estimulado pelo FUNDAP; o renascimento da extrao de petrleo e gs; e a evoluo de arranjos produtivos importantes para a economia local, como metal-mecnico, rochas ornamentais, moveleiro e confeces; e a atuao do BANDES. Por causa desses fatores, pode-se dizer que a principal caracterstica da economia capixaba a partir dos anos 1990 foi a ampliao da sua diversificao, porm, com concentrao ainda maior na produo de commodities, como ser mostrado a seguir. Vale dizer que diversificao neste caso no significa essencialmente que novas atividades produtivas tenham surgido na economia capixaba, mas, sim, que se ampliou o leque de atividades importantes para a mesma a partir da evoluo qualitativa nos anos 1990 de atividades como os servios de comrcio exterior. Alm disso, outros setores j apresentam firmas que exportam (rochas ornamentais, mobilirio e confeces), o setor de metal-mecnica ampliou sua participao no fornecimento para as grandes empresas, e a extrao de petrleo e gs, que quase teve sua produo encerrada pela Petrleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) na primeira metade dos anos 1990, renasceu na segunda metade desta dcada. E concentrao significa que, apesar desses avanos citados anteriormente, a produo industrial capixaba continuou centrada em commodities, dado que as empresas dos Grandes Projetos ampliaram sua capacidade de produo e a extrao de petrleo e gs, que tambm so commodities, revigorou-se. Isso permitir concluir que a partir dos anos 1990 estabeleceu-se no estado um processo de diversificao concentradora, caracterstica marcante do seu 3 Ciclo de desenvolvimento.8 A economia capixaba continuou apresentando um desempenho superior ao do Brasil nos anos 1990. Neste perodo, o estado cresceu a uma taxa mdia anual de 3,9% e o pas, 2,4% (Tabela 1). Desempenhos superiores aos dos anos 1980, contudo bem abaixo das elevadas taxas de crescimento econmico verificadas nos anos 1960 e 1970, de acordo com o que foi mostrado anteriormente. A novidade dessa dcada que o crescimento econmico estadual foi comandado pelo setor tercirio, e no somente pelo setor industrial como no perodo 1960-1990, o que refora o carter diversificador intensificado a partir deste perodo, dado que a diversificao j tinha comeado com o 2 Ciclo de Desenvolvimento. A principal justificativa, de acordo com Mota (2002), o crescimento do que ele denominou de atividades mercantis-porturias, isto , atividades
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Uma idia diferente do processo de diversificao concentradora foi proposta por Mota (2002). Ele apresentou a idia de ampliao de heterogeneidade da economia capixaba a partir dos anos 1990, que se resume dicotomia entre mercado externo (segmentos que tm sua dinmica subordinada ao comrcio internacional) e mercado interno (pequenas e mdias empresas que tm sua performance atrelada ao mercado interno), ressaltando a importncia de cada um para a economia local.

de exportao e importao de bens. Parte significativa destas atividades se deveu ao mecanismo do FUNDAP, que propiciou o surgimento e o crescimento de tradings no estado, mecanismo este operacionalizado pelo BANDES. Em funo dessa expanso acima da mdia nacional, o estado conseguiu aumentar sua participao no PIB nacional de 1,7%, em 1990, para 2,0%, em 2000, consoante a Tabela 2. Neste perodo, a agricultura capixaba ampliou sua participao no PIB agrcola nacional de 1,2% para 2,1%, em funo de seu crescimento superior ao verificado no pas; j a indstria estadual teve um pequeno aumento de sua parcela no PIB industrial brasileiro, de 1,5% para 1,7%, uma vez que o crescimento industrial capixaba no foi to maior que a mdia nacional; por fim, o setor tercirio capixaba tambm conseguiu uma expanso considervel no PIB tercirio do Brasil, de 2,1% para 2,9%, por causa de seu crescimento acima do nacional. No perodo 2000-2004, a economia capixaba apresentou, mais uma vez, um desempenho superior ao do Brasil.9 Neste perodo, o estado cresceu a uma taxa mdia anual de 3,7% e o pas, 3,0% (Tabela 1). Destaca-se que a performance estadual foi ligeiramente inferior taxa mdia anual verificada nos anos 1990; j no caso do pas, a taxa mdia verificada entre 2000 e 2004 foi maior que a taxa da dcada anterior. Tabela 2: Participao do Esprito Santo no PIB do Brasil (1990-2004)
em porcentagem (%)

Esprito Santo PIB Agrcola PIB Industrial PIB Tercirio PIB Total

1990 1,2 1,5 2,1 1,7

2000 2,1 1,7 2,9 2,0

2004 0,9 1,8 2,9 2,0

Fonte: elaborao prpria a partir de IJSN (2007a) e IPEADATA (2007b).

Diferentemente da dcada anterior, nesses primeiros anos do sculo XXI, o setor industrial voltou a crescer mais que o de servios no Esprito Santo. O PIB da indstria estadual cresceu a uma taxa mdia anual de 3,4% e, no caso do Brasil, este percentual foi de 3,1%. O setor tercirio capixaba, por sua vez, teve um desempenho acima da mdia nacional: 2,8% contra 0,6%. E, por fim, a agricultura estadual apresentou tambm um desempenho positivo (11,4%) e superior ao do pas (10,6%). E em funo dessa expanso similar mdia nacional, o estado conseguiu manter sua participao no PIB nacional em 2,0%, em 2004, conforme Tabela 2. Neste ano, a agricultura reduziu sua participao no PIB agrcola nacional para 0,9%; j a indstria teve um pequeno aumento de sua parcela no PIB industrial brasileiro para 1,8%; por fim, o setor tercirio capixaba manteve sua parcela no PIB tercirio do Brasil em 2,9%. Contudo, a economia do Esprito Santo poderia ter alcanado um crescimento maior no fosse a crise poltica e institucional que atravessou na dcada de 1990 e incio da seguinte. Segundo estudo da FUTURA (2002), os principais elementos dessa crise foram: crise poltica e institucional, com perda, por parte do governo do Estado, de credibilidade e capacidade de liderana; situao de ruptura nas relaes pblicoprivado; crise de representao poltica, com o descolamento dos representantes polticos dos anseios da populao; ausncia de um projeto para o estado; e ausncia de lideranas empresariais com capacidade de mobilizar reaes crise. De acordo com relatrio da SEP (2006a: 24), a crise atingiu tamanha proporo que multinacionais anunciaram o fechamento de fbricas sob a alegao de que teriam sido alvo de cobrana de propina para a liberao de financiamentos retidos e, no incio de 2003, o governo

Apesar do IBGE j ter divulgados os resultados da Contas Regionais de 2005, optou-se por no us-las neste trabalho porque o referido instituto fez alteraes substancias na metodologia desta pesquisa, o que dificulta a comparao com os resultados obtidos at 2004.

estadual no possua dinheiro em caixa, detinha elevada dvida com o funcionalismo e acumulava um dficit de cerca de R$ 1,2 bilho.10 Entretanto, essa situao comeou a ser revertida em 2003, a partir da eleio de Paulo Hartung, que foi reeleito em 2006. O Esprito Santo vem superando a crise por intermdio de um choque tico que tem possibilitado a reorganizao das finanas e da administrao estadual. Alcanado o equilbrio financeiro em 2005, o Estado vem expandindo sua capacidade de investimento nas reas de sade, segurana, educao e infra-estrutura. Assim, entre 2003 e 2006, o Esprito Santo conseguiu aumentar de menos de 1% para 12% os investimentos com receita prpria (SEP 2006a: 24). Dessa forma, foi possvel que o governo estadual voltasse a fomentar e apoiar o setor produtivo capixaba. Para se entender melhor esse cenrio da economia capixaba no perodo ps-1990, dividiu-se o estudo em dois blocos: a) o comrcio exterior capixaba; e b) o desempenho industrial do estado, destacando-se o desempenho dos Grandes Projetos. 3.1) O comrcio exterior capixaba Nos anos 1990, o Brasil adotou uma srie de reformas de cunho liberal. Dentre estas, cabe destacar a abertura comercial, que implicou em reestruturao produtiva e na busca por uma insero externa mais dinmica. Consoante Carneiro (2002: 315), um dos resultados da abertura comercial foi a ampliao do coeficiente importado de 5,7%, em 1990, para 20,3%, em 1998, cuja contrapartida deveria ser um aumento proporcional do coeficiente exportado, o que no ocorreu, pois este passou de 8,0% para 14,8% em igual perodo. Porm, ele afirmou tambm que a abertura impactou mais os setores intensivos em tecnologia e capital, reduzindo a densidade de suas cadeias produtivas, e foi menos impactante nos setores intensivos em mo-de-obra, em recursos naturais e em alguns segmentos produtores de bens intermedirios caracterstico dos Grandes Projetos da economia capixaba. Esses fatores mais amplos e de carter nacional, em conjunto com outros especficos da economia do Esprito Santo, influenciaram o desempenho do comrcio exterior estadual. Primeiro, preciso destacar que o estado possui um sistema logstico diversificado, como mostra o IJSN (2007b), que o integra com os demais estados do pas e com o resto do mundo, contribuindo para sua ligao com o mercado externo. Tal infra-estrutura condio essencial para o bom desempenho do comrcio exterior estadual. Tabela 3: Exportaes e importaes do Esprito Santo e do Brasil (1990-2006)
Variveis selecionadas Valor (US$ milhes FOB) Esprito Santo Variao (%) em relao ao perodo anterior Coeficiente de abertura (%) Valor (US$ milhes FOB) Brasil Exportaes Importaes Exportaes Importaes Exportaes Importaes Exportaes Importaes 1990 1.414,7 595,7 7,8 25,8 31.413,8 20.661,3 4,1 11,1 4,5 2,9 1995 2.748,7 3.718,6 14,2 44,2 46,1 46.506,3 49.971,8 8,2 19,3 12,5 5,9 7,4 2000 2006 2.791,3 6.720,0 2.508,2 4.896,1 0,3 15,8 -7,6 14,3 42,0 59,3 55.085,6 137.469,7 55.838,5 91.395,6 3,4 16,5 2,2 10,4 17,2 21,4 5,1 4,9 4,5 5,4

Variao (%) em relao ao perodo anterior Coeficiente de abertura (%) Exportaes do Esprito Santo/Exportaes do Brasil (%) Importaes do Esprito Santo/Importaes do Brasil (%)
* Os dados de 2006 so uma estimativa do SINDIEX (2007).

Fonte: SINDIEX (2007), para os dados do Esprito Santo, e MDIC (2007b), para os dados do Brasil.

O Esprito Santo apresentou uma performance superior do Brasil no comrcio exterior nos anos 1990. A Tabela 3 mostra que as exportaes do estado cresceram 14,2% (1990-1995) e 0,3% ao ano (1995-2000) e as importaes 44,2% (1990-1995) e -7,6% ao ano (1995-2000), ao passo que
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A crise institucional vivida pelo governo capixaba nos anos 1990 merece uma anlise sobre seu impacto na atividade econmica local, o que ser feito em outro trabalho para no conflitar com o escopo deste estudo.

para o Brasil estes indicadores foram 8,2% e 3,4% para as exportaes e 19,3% e 2,2% para as importaes, respectivamente. Por conseguinte, a participao estadual no total exportado pelo pas passou de 4,5%, em 1990, para 5,1%, em 2000, enquanto a participao capixaba no total das importaes brasileiras passou de 2,9% para 4,5% em igual perodo. Ademais, o coeficiente de abertura externo da economia capixaba passou de 25,8%, em 1990, para 42,0%, em 2000, ao passo que para o pas esses indicadores aumentaram de 11,1% para 17,2% em igual perodo. Referente pauta de exportao, o Esprito Santo concentrava grande parte dela em produtos semi-elaborados e outros primrios. Em 2000, por exemplo, quase 93% do valor exportado de mercadorias pelo estado se originava de produtos siderrgicos (35,7%), pelotas de minrio de ferro (25,1%), celulose (20,9%), caf em gros (6,9%) e rochas (4,2%) (SINDIEX 2002: 52). Entre 2000 e 2006, a variao das exportaes brasileiras (16,5%) foi ligeiramente superior do estado (15,8%), conforme a Tabela 3. Quanto s importaes, o crescimento estadual (14,3%) superou o nacional (10,4%). Por conseguinte, a participao estadual no total exportado pelo pas passou de 5,1%, em 2000, para 4,9%, em 2006, enquanto a participao capixaba nas importaes brasileiras passou de 4,5% para 5,4% em igual perodo. E o coeficiente de abertura atingiu 59,3% em 2006 o maior dentre os estados brasileiros (SINDIEX 2007: 63) , enquanto que para o pas tal coeficiente foi de 21,4%. No que diz respeito pauta de exportaes em 2006, persistiu a predominncia de commodities. Em comparao pauta de exportaes de 2000, ocorreu uma mudana na composio interna dos principais produtos exportados, que em 2006 foram: pelotas de minrio (44,5%), produtos siderrgicos (22,6%), celulose (11,3%), mrmore e granito (10,1%) e caf (4,5%), totalizando 93% do valor exportado pelo estado em 2006 (SINDIEX 2007: 41). Durante o perodo 1990-2006, pode-se dizer que as exportaes capixabas cresceram em funo das vendas das empresas dos Grandes Projetos. Comparando-se a anlise de Carneiro (2002) com a pauta de exportaes capixabas dos anos 2000 e 2006, verifica-se que esta composta basicamente por commodities, que no foram negativamente afetadas pela abertura comercial e pela valorizao cambial do perodo 1994-1998, e que so caractersticas dos Grandes Projetos. Alm disso, durante esse tempo todas as empresas dos Grandes Projetos ampliaram suas capacidades de produo11, o que, aliado desvalorizao cambial entre os anos de 1999 e 2005 e o aumento dos preos internacionais das commodities a partir de 2002, contribuiu para que o estado continuasse com uma posio de destaque nas exportaes do pas.12 Para se ter uma idia mais clara do peso que as grandes empresas exercem nas exportaes capixabas, vale a pena comentar alguns dados Ministrio do Desenvolvimento, da Indstria e do Comrcio Exterior (MDIC). Em 2006, por exemplo, as grandes empresas responderam por 92,5% do valor das exportaes capixabas (MDIC 2007c), sendo que as 5 maiores exportadoras (ArcelorMittal Tubaro, Samarco, CVRD e coligadas, Aracruz Celulose e ArcelorMittal Belgo Usina Vitria) tiveram uma participao de 77,4% no valor das exportaes estaduais (MDIC 2007a).13 J as importaes feitas pelo Esprito Santo cresceram, entre 1990 e 2006, por trs motivos principais: a) a abertura comercial, que, segundo Carneiro (2002), reduziu tarifas e aumentou a oferta de produtos importados no mercado nacional; b) a valorizao cambial entre os anos de 1994 e 1998, diminuindo o preo relativo dos produtos importados; e c) o FUNDAP, que possibilitou s tradings, inclusive de So Paulo, operarem pelo Porto de Vitria (Mota 2002: 103). No que se refere ainda s importaes, o MDIC (2007a) traz dados interessantes sobre a relevncia que as tradings tm no estado. Segundo esta fonte, das 40 maiores empresas
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Mais detalhes sobre os Grandes Projetos sero vistos na seo 3.2. Para mais informaes sobre a expanso dos preos das commodities a partir de 2002, ver Prates (2007). 13 Vale notar que este percentual no muito diferente para o pas como um todo, visto que 91,4% das exportaes nacionais foram feitas por grandes empresas em 2006 (MDIC, 2007c). Ressalta-se, ainda, que o MDIC (2007c) classificou como empresa de grande porte as indstrias que possuam mais de 200 empregados e valor exportado no ano em questo superior a US$ 20 milhes, e no caso de comrcio e servios, a empresa deve ter mais de 80 empregados e exportaes acima de US$ 7 milhes.

importadoras em termos de valor importado, 30 so tradings. Estas, por sua vez, representaram 60,8% do valor total das importaes do estado em 2006. Apesar desses dados relevantes, Mota (2002: 101-102) acredita que o Esprito Santo no pode ser considerado um estado com vocao para o comrcio exterior. Isso porque: 1) grande parte da infra-estrutura porturia do estado pertence a grandes empresas (CVRD, Samarco, ArcelorMittal Tubaro, Aracruz Celulose e PETROBRAS), refletindo majoritariamente suas estratgias empresariais e no uma relao da estrutura produtiva capixaba em seu conjunto com o exterior; 2) a estrutura produtiva capixaba formada basicamente por pequenas e mdias empresas que no esto em condies de disputar o mercado externo; 3) a nfase na comercializao e na estrutura porturia esconde o fato de que no no estado que se produz ou se consome parte das mercadorias exportadas e, sobretudo, importadas; 4) o crescimento da economia capixaba est atrelado, tambm, a sua estrutura produtiva tradicional, que voltada para o mercado interno. Contudo, essa tese de Mota (2002) precisa ser vista com muito cuidado. Com relao ao ponto 1, deve-se salientar que, independente do controle dos portos ser pblico ou privado, eles esto localizados em territrio capixaba, gerando renda e empregos, alm de pagar tributos ao poder pblico. Para se ter uma idia da relevncia do setor de logstica para a economia do Esprito Santo, o segmento de transporte e armazenagem representou 5,3% do Valor Adicionado Bruto (VAB) estadual em 2004, o 3 mais importante do setor tercirio neste ano, desconsiderando-se a administrao pblica como um setor produtivo, e com uma taxa mdia de crescimento de 2,3% ao ano entre 1990 e 2004 (IBGE 2007a). A respeito do ponto 2, a estrutura produtiva capixaba, assim como a nacional, formada, em grande parte, por empresas de micro, pequeno e mdio portes. No caso brasileiro, as empresas que possuem at 499 empregados representaram 99,7% do total em 2005, sendo que s as firmas de micro porte (at 9 empregados) representavam 84,2% do total; no Esprito Santo os nmeros so parecidos, 99,8% das empresas possuem at 499 empregados, sendo que as micro empresas responderam por 83,9% do total (MTE 2005). Tabela 4: Distribuio dos exportadores, Esprito Santo e Brasil (2005)
Porte das empresas exportadoras Micro empresas do Esprito Santo Micro empresas do Brasil Pequenas empresas do Esprito Santo Pequenas empresas do Brasil Mdias empresas do Esprito Santo Mdias empresas do Brasil Grandes empresas do Esprito Santo Grandes empresas do Brasil Total do Esprito Santo Total do Brasil N de empresas exportadoras Quantidade % 130 23,5 5.906 24,9 235 42,4 6.312 26,6 113 20,4 5.986 25,2 76 13,7 4.758 20,1 554 100,0 23.726 100,0 FOB (US$ milho) Valor % 11 0,2 284 0,2 144 2,5 2.038 1,7 401 6,9 8.125 6,9 5.227 90,4 107.865 91,0 5.783 100,0 118.529 100,0

Fonte: elaborao prpria a partir de MDIC (2007c).

Alm disso, no Brasil, assim como no Esprito Santo, a maior parcela das exportaes, em termos de valor, so feitas pelas grandes empresas (90,4% no estado e 91,0% do valor total do pas), como mostra a Tabela 4. Portanto, essa questo levantada por Mota (2002) poderia ser mais bem qualificada, no sentido de criticar a reduzida insero no mercado externo das empresas de micro, pequeno e mdio portes do Brasil, e no s do Esprito Santo, alm do baixo valor agregado das exportaes das mesmas. O ponto 3 tambm apresenta imprecises. No que tange s exportaes do estado, grande parte delas produzida por empresas nele sediadas (MDIC 2007a), justamente o contrrio do que defende Mota (2002). No que se refere s importaes, apesar de ser difcil identificar qual o destino final das mesmas, o fato que elas geram renda, empregos e tributos para o estado. Segundo o SINDIEX (2007: 30), s as importaes no mbito do FUNDAP geraram uma arrecadao de R$ 9

1,550 bilho de Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) em 2006, ou 30% da receita estadual do imposto neste ano. Nesse sentido, vale a pena fazer uma analogia do Esprito Santo com a Holanda. Este pas possui o 3 maior porto do mundo e o maior da Europa em termos de movimentao de cargas, sendo considerado a principal porta de entrada de mercadorias naquele continente. 14 O Esprito Santo pode ser uma das principais portas de entrada de mercadorias no Brasil. Essa analogia entre Esprito Santo e Holanda j estava presente num estudo realizado pelo NEP/UFES (1993) e foi chamada de Projeto Roterd.15 Por fim, inquestionvel que o crescimento da economia capixaba est atrelado tambm sua estrutura produtiva de micros, pequenas e mdias empresas, principalmente na gerao de empregos, como mostrou Mota (2002) no ponto 4 e como comprovam os dados do MTE (2005). No entanto, grande parte do crescimento econmico estadual est condicionado s grandes empresas, como ser mais bem detalhado na seo 3.2. 3.2) A performance industrial capixaba no perodo ps-1990 Como foi visto na introduo da seo 3, a indstria capixaba desacelerou seu crescimento nos anos 1990, mas voltou a se recuperar no perodo 2000-2004. Mesmo assim, ela continuou tendo como seu principal centro dinmico de crescimento as empresas dos Grandes Projetos. Isso comprovado pela Tabela 5, que apresenta os dados da variao da produo fsica industrial do Esprito Santo e do Brasil entre 1992 e 2006. Esta tabela mostra que a produo da indstria geral do estado cresceu 4,4% ao ano neste perodo, enquanto para o Brasil este ndice foi de 2,7% ao ano. Alm disso, a indstria extrativa expandiu-se acima da indstria de transformao tanto no estado como no pas. Tabela 5: Variao da produo fsica industrial, Esprito Santo e Brasil (1992-2006)
em porcentagem (%)

Esprito Santo Indstria geral Indstria extrativa Indstria de transformao Alimentos e bebidas Celulose, papel e produtos de papel Metalurgia bsica Brasil Indstria geral Indstria extrativa Indstria de transformao Alimentos Bebidas Celulose, papel e produtos de papel Metalurgia bsica

1992-1994 3,7 -1,0 5,2 5,6 12,0 3,3 1992-1994 3,8 2,0 3,9 0,8 0,8 1,9 5,1

1995-1998 1,7 1,9 1,7 -2,1 2,2 3,9 1995-1998 1,4 8,0 0,8 3,9 2,8 1,6 0,7

1999-2002 6,8 16,3 4,0 -4,6 9,8 8,1 1999-2002 2,6 10,7 1,6 2,2 -2,0 3,4 2,9

2003-2006 5,1 7,2 4,4 5,6 7,5 3,0 2003-2006 3,6 6,6 3,4 1,3 3,8 4,9 2,5

1992-2006 4,4 6,6 3,7 0,8 7,6 4,7 1992-2006 2,7 7,1 2,3 2,1 1,4 3,0 2,7

Fonte: elaborao prpria a partir de IBGE/PIM-PF (2007d).

A indstria extrativa capixaba engloba os segmentos de extrao de minerais metlicos, de petrleo e gs natural, de minerais no-metlicos e de carvo mineral16. Neste estudo, contudo, analisar-se- somente os trs primeiros que, como mostra a Tabela 5, so importantes para a indstria local: os segmentos de extrao de minerais metlicos, o de petrleo e gs e o de minerais

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Mais informaes sobre o porto de Roterd no seu site oficial (http://www.portofrotterdam.com/en/home/). Mais informaes em NEP/UFES (1993). 16 Por questes de sigilo, o IBGE no divulgou mais detalhes sobre os segmentos de extrao de minerais no-metlicos e de carvo mineral na PIA (2005).

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no-metlicos17 responderam por 28,6%, 8,4% e 5,2%, respectivamente, do Valor da Transformao Industrial (VTI) do estado em 2005. Tabela 6: Dez principais segmentos da indstria do Esprito Santo (1996-2005)
1996 Segmentos Metalurgia Alimentos e bebidas Extrao de minerais metlicos Papel e celulose Prod. minerais no-metlicos Metal-mecnico Txtil Vesturio Edio, impresso e gravaes Produtos qumicos Total % do VTI 22,3 19,0 16,6 13,3 8,3 4,5 2,0 2,0 1,9 1,4 91,3 2005 Segmentos Extrao de minerais metlicos Metalurgia Papel e celulose Extrao de petrleo Alimentos e bebidas Prod. minerais no-metlicos Metal-mecnico Produtos qumicos Vesturio Mobilirio Total % do VTI 28,6 27,2 11,6 8,4 5,5 5,2 4,3 1,5 1,1 0,9 94,3

Fonte: elaborao prpria a partir de IBGE (2007c).

Na indstria de extrao de minerais metlicos, o Esprito Santo sedia duas empresas que so destaques nacionais e que se originam dos Grandes Projetos: a CVRD e a Samarco Minerao. A CVRD foi privatizada em maio de 1997, quando o Consrcio Brasil adquiriu 41,73% das aes ordinrias do governo federal. As atividades da empresa no Esprito Santo compreendem: sete usinas de pelotizao de minrio de ferro, com uma capacidade de produo de 25 milhes de toneladas de pelotas/ano; Complexo Porturio de Tubaro, localizado em Vitria; Terminal Porturio de Vila Velha, localizado no Porto de Capuaba, Vila Velha; a Estrada de Ferro Vitria a Minas (EFVM); a Ferrovia Centro-Atlntica (FCA); e o Terminal Rodoferrovirio de Colatina. E est prevista tambm a construo da Ferrovia Litornea Sul, que ligar Cachoeiro de Itapemirim a Cariacica, cuja principal funo ser o transporte de rochas ornamentais. A Samarco, por sua vez, produz anualmente 14 milhes de toneladas de pelotas de minrio de ferro e cerca de 1 milho de toneladas de finos de minrio concentrado, em Ubu (Anchieta). 18 A partir de 2008, com a entrada em operao da terceira usina de pelotizao, a empresa teve sua capacidade produtiva aumentada em 54% (21,6 milhes de toneladas). Conseqentemente, sua participao no mercado mundial, atualmente de 15%, poder chegar a 19%, segundo informao do Relatrio Anual 2006 da empresa. Tabela 7: Petrleo e gs natural, Esprito Santo e Brasil (1996-2006)
em porcentagem (%)

Variveis (variao em relao ao perodo anterior) Reservas provadas de petrleo Produo de petrleo Reservas provadas de gs natural Produo de gs natural

1996-2000 ES BR 45,7 6,1 9 12,1 3,7 -0,3 4,8 9,7

2001-2006 ES BR 78,2 7,5 26,2 5,9 28,2 9,3 18,5 4,8

1996-2006 ES BR 57,7 6,2 21,3 8,2 19 4,5 13,2 6,8

Part. relativa do ES em 2006 (%) 11,1 3,6 11,7 5,1

Fonte: elaborao prpria a partir de ANP (2006) e ANP (2007), para os dados de 2006.

No que tange indstria petrolfera do estado, esta foi revigorada a partir da segunda metade dos anos 1990 com novas descobertas, atribudas, em grande parte, PETROBRAS (Caador
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No estado, o arranjo produtivo de rochas ornamentais possui atividades no segmento de extrao de minerais nometlicos e no de fabricao de minerais no-metlicos, tornando difcil mensurar a sua participao na indstria capixaba. O 1 engloba as atividades de extrao de pedra, areia e argila; ao passo que o 2 abrange a fabricao de vidro, cimento, concreto, produtos cermicos e beneficiamento de pedras. O percentual apresentado na Tabela 6, cujo VTI do segmento de fabricao de minerais no-metlicos representou 5,2% em 2005, deve ser entendido como uma proxy da participao do arranjo de rochas ornamentais no VTI capixaba. 18 O controle acionrio da Samarco est dividido igualmente entre a CVRD e a BHP Billiton, empresa de capital australiano.

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2005). A Tabela 7 mostra que as reservas provadas de petrleo e gs natural do Esprito Santo aumentaram 57,7% e 19,0%, nesta ordem, entre 1996 e 2006, face uma variao de 6,2% e 4,5% do pas. Por conseguinte, a produo de petrleo e gs estadual tambm aumentou: 21,3% no primeiro caso e 13,2% no segundo caso, percentuais superiores aos do pas (8,2% e 6,8%).19 Essas informaes dos segmentos de extrao de minerais metlicos e de petrleo e gs do estado explicam, em grande medida, o desempenho significativo dos mesmos. Em suma, parte expressiva do primeiro segmento se origina da performance da CVRD e da Samarco, ao passo que no segmento de petrleo e gs a PETROBRAS tem papel crucial. No segmento de extrao de minerais no-metlicos, por seu turno, o setor de rochas ornamentais relevante para a economia local. O Esprito Santo, segundo a Revista Potencialidades (2007: 87), representou 65% das exportaes do segmento em 2006, que formado por dois ncleos de aglomerao: o primeiro se localiza em Cachoeiro de Itapemirim e o segundo em Nova Vencia. Institucionalmente, o segmento conta com o apoio do Sindicato da Indstria de Extrao e Beneficiamento de Mrmores e Granitos Ornamentais, Cal e Calcrio do Estado do Esprito Santo (SINDIROCHAS), fundado em 1973, e do Centro Tecnolgico do Mrmore e do Granito (CETEMAG), criado em 1988.20 Atualmente, de acordo com o estudo da FUTURA (2006: 77), o setor de rochas ornamentais pode ser considerado o Arranjo Produtivo Local (APL) mais avanado do estado, pois apesar de vrios problemas que em grande parte so estruturais da economia do Esprito Santo, como os relacionados com infra-estrutura e financiamento , o setor possui governana bem estruturada (SINDIROCHAS), centro tecnolgico (CETEMAG) embora o mesmo seja voltado para a capacitao de mo-de-obra, e no para o desenvolvimento tecnolgico propriamente dito , organiza importantes feiras, tem ligao com alguns fornecedores locais, etc. Em relao indstria de transformao, os segmentos que mais se expandiram no Esprito Santo no perodo 1992-2006 foram, segundo a Tabela 5, os de celulose (7,6%) e metalurgia bsica (4,7%). Na indstria de celulose, o estado sedia uma planta industrial da Aracruz Celulose, outra empresa remanescente dos Grandes Projetos, que representou 11,6% do VTI estadual em 2005, conforme a Tabela 6, constituindo-se no 3 segmento industrial mais importante do estado. Nele est a maior fbrica de celulose de eucalipto do mundo, com capacidade de produo de 2,1 milhes de toneladas anuais, integrada a um porto privativo especializado, o Portocel, localizado a 1,2 km da fbrica. A indstria metalrgica capixaba, cujo destaque fica por conta da ArcelorMittal Tubaro, representou 27,2% do VTI estadual em 2005, consoante a Tabela 6. Aps a sua privatizao em 1992, a companhia diversificou sua produo, em 2002, com a implantao de um Laminador de Tiras a Quente (LTQ). Em 2003, teve incio o Plano de Expanso da produo para 7,5 milhes de toneladas por ano, que foi concludo em 2007. Em 2005, foi criada a Arcelor Brasil, resultado da unio da Companhia Siderrgica Belgo Mineira, da CST e da Vega do Sul, todas sob controle acionrio da Arcelor, empresa de capital luxemburgus. Em 2006, a Arcelor Brasil e suas subsidirias passaram a fazer parte do grupo ArcelorMittal, como conseqncia da fuso entre a Arcelor e a Mittal Steel. Alm dos segmentos de celulose e metalurgia, os segmentos de alimentos e bebidas, o de mveis, o de vesturio e o metal-mecnico so tambm relevantes para a economia capixaba. Conforme a Tabela 6, o segmento de alimentos e bebidas respondeu por 5,5% do VTI estadual. Todavia, tal segmento cresceu a uma taxa menor que a mdia nacional entre 1992 e 2006, apesar de ter apresentado elevado crescimento no perodo 2003-2006, consoante a Tabela 5. No setor de alimentos, trs segmentos se destacam no estado: o de fabricao de massas e o de fabricao de chocolates, com importantes empresas para a economia local. No caso especfico do segmento de chocolates, o Esprito Santo sedia uma das trs maiores fabricantes de chocolates do Hemisfrio Sul, a Chocolates Garoto, que atualmente controlada pela Nestl, cuja capacidade
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Outra conseqncia do revigoramento da indstria petrolfera o aumento da arrecadao de royalties. Para mais informaes, consultar Caador (2005). 20 Para mais informaes, ver Villaschi Filho & Sabadini (2000).

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de produo de 140 mil toneladas por ano e exporta seus produtos para 45 pases.21 J no setor de bebidas, o estado tem empresas importantes nos segmentos de torrefao e moagem de caf, gua mineral, refrigerantes e sucos prontos para beber. No segmento de sucos prontos para beber, o destaque a Minute Maid Mais, cujo controle acionrio da The Coca-Cola Company, com uma capacidade de produzir 120 milhes de litros de sucos por ano.22 Os segmentos de vesturio e de mveis representaram, em 2005, 1,1% e 0,9% do VTI estadual, respectivamente. Apesar desses percentuais relativamente baixos, o estudo da FUTURA (2006) indicou tais atividades econmicas como relevantes no contexto da economia capixaba pelos seguintes motivos: so importantes atividades geradoras de empregos e renda em municpios do interior do estado Colatina e So Gabriel da Palha no caso do vesturio e Linhares no caso de mveis ; a estrutura de governana dos setores est em processo de construo, com o Sindicato das Indstrias do Vesturio de Colatina (SINVESCO) e o Sindicato das Indstrias da Madeira e do Mobilirio de Linhares e Regio Norte (SINDIMOL); e cada segmento j possui, ainda que em pequeno nmero, empresas de destaque nacional e at mesmo internacional, ou seja, j exportam suas mercadorias. Outro segmento importante da indstria de transformao local o metal-mecnico. Segundo a Tabela 6, este segmento representava cerca de 4,3% do VTI estadual em 2005. 23 Em 1988, foi criado o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal-mecnico (CDMEC), importante instituio de apoio e fomento ao segmento. De acordo com pesquisa do Instituto FUTURA (2006: 50), o APL metal-mecnico est em estgio de consolidao. O mesmo estudo mostrou que os municpios em que esta atividade acentuada so Serra, Aracruz, Cariacica, Vitria, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Para se ter uma idia da evoluo do setor, a publicao do CDMEC (2006: 5) mostra que a participao das empresas fornecedoras locais nos contratos das grandes empresas passou de 1,0%, na dcada de 1990, para 20,0%, em 2005. De uma forma mais geral, verifica-se que o VTI do estado fortemente concentrado na produo de commodities. Este grupo de atividades, conforme a Tabela 8, representava 76,6% do VTI estadual em 2005. As indstrias tradicionais, que j representaram 71,1% do VTI capixaba em 1960, responderam por apenas 8,6% do VTI local em 2005, embora haja ainda muito espao para se avanar. Esses percentuais indicam que o modelo de desenvolvimento industrial implantado no estado, apesar da diversificao, cada vez mais concentrado em segmentos produtores de commodities e, em menor grau, de produtos tradicionais. Para se chegar a esses percentuais, fez-se uma combinao da tipologia empregada por Ferraz et al. (1995), que agruparam os setores industriais pelo padro de concorrncia, com dados da indstria capixaba (Tabela 8), conforme segue: Produtores de commodities: extrao de petrleo e servios relacionados; extrao de minerais metlicos; fabricao de papel e celulose; metalurgia bsica; fabricao de coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e fabricao de lcool; extrao de carvo mineral; Produtores de durveis de consumo e suas cadeias de fornecedores: fabricao de material eletrnico e de aparelhos e equipamentos de comunicaes; fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias; fabricao de outros equipamentos de transporte; Indstrias tradicionais: fabricao de produtos alimentcios e bebidas; fabricao de produtos txteis; confeco de artigos do vesturio e acessrios; preparao e fabricao de
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Mais informaes, ver www.garoto.com.br. Mais informaes, ver www.minutemaid.com.br. 23 Para se chegar a esse percentual, consideraram-se os segmentos de fabricao de produtos de metal, exceto mquinas e equipamentos; fabricao de mquinas e equipamentos; fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos; fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios; fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias; e fabricao de outros equipamentos de transporte.

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artefatos de couro, artigos de viagem e calados; fabricao de produtos de madeira; fabricao de mveis e indstrias diversas; Indstrias difusoras do progresso tcnico: fabricao de produtos qumicos; fabricao de mquinas e equipamentos; fabricao de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica; fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos; fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios; Demais atividades: fabricao de produtos de fumo; edio, impresso e reproduo de gravaes; fabricao de artigos de borracha e material plstico; extrao de minerais nometlicos; fabricao de produtos de minerais no-metlicos; fabricao de produtos de metal, exceto mquinas e equipamentos; e reciclagem. Tabela 8: Participao relativa no VTI do Esprito Santo (1960-2005)
em porcentagem (%)

Grupos de atividades Produtores de commodities Produtos durveis de consumo Indstrias tradicionais Indstrias difusoras de progresso tcnico Sub-total Demais setores Total

1960 8,1 0,4 71,1 1,7 81,3 18,7 100,0

1970 17,9 2,3 55,2 1,6 77,0 19,8 100,0

1985 49,9 6,9 27,4 7,0 91,2 8,8 100,0

1996 53,5 1,5 25,8 3,2 84,0 16,0 100,0

2005 76,6 0,2 8,6 4,9 90,3 9,7 100,0

Fonte: elaborao prpria a partir de Pereira (1998, p. 135), para 1960; Mota (2002, p. 89), para 1970-1985; e IBGE (2007c), para os anos de 1996-2005.

Alm disso, o setor de construo civil tambm relevante para a economia capixaba. Como mostra a Tabela 9, a participao relativa do setor no VAB mais significativa no Esprito Santo do que no Brasil. Contudo, tal participao tem-se reduzido em ambos os casos, conseqncia da reduo progressiva das taxas mdias anuais de crescimento at 2004. Tabela 9: Participao e crescimento do VAB da construo civil, Esprito Santo e Brasil (1990-2004)
em porcentagem (%)

1990 Atividades Esprito Santo Brasil Particip. 9,3 7,8 Taxa de cresc. -

1995 Particip. 13,3 5,5 Taxa de cresc. 3,8 -0,2

2000 Particip. 10,8 5,5 Taxa de cresc. 1,6 2,2

2004 Particip. 8,5 5,1 Taxa de cresc. -0,5 0,2

Fonte: IBGE (2007a), para os dados do Esprito Santo; e IPEADATA (2007d), para os dados do Brasil.

O crescimento da construo civil no estado tem afetado diretamente o segmento de atividades imobilirias, aluguis e servios prestados. Segundo o IBGE (2007a), tal segmento passou de uma participao no VAB estadual de 4,4%, em 1990, para 9,2%, em 2004, o mais importante segmento do setor tercirio neste ltimo ano, desconsiderando-se a administrao pblica como um setor produtivo. No perodo 1990-2004, o VAB das atividades imobilirias cresceu a uma taxa mdia de 3,0% ao ano, indicador superior ao da construo civil em igual perodo, que foi de 1,6%. 4) Consideraes finais Consoante a introduo, este trabalho teve como principal objetivo estudar o desenvolvimento econmico do Esprito Santo enfatizando o perodo ps-1990 e o seu setor industrial. Anteriormente a esse perodo, foi visto que o 1 Ciclo de Desenvolvimento do estado centrou-se na cafeicultura. J o 2 Ciclo foi marcado pela industrializao, dividindo-se em duas fases distintas: na 1 fase, a caracterstica mais marcante foi o crescimento liderado por empresas locais de pequeno e mdio porte, promovido, em grande parte, por polticas pblicas de incentivo 14

que apoiaram as condies endgenas da economia local; na 2 fase, o crescimento foi liderado pelas empresas dos Grandes Projetos, resultando tambm num aumento das exportaes capixabas. No seu 3 Ciclo de Desenvolvimento, a economia capixaba continuou apresentando um desempenho superior ao do Brasil. Nos anos 1990, a novidade foi que o crescimento econmico estadual foi comandado pelo setor tercirio devido expanso das atividades mercantis-porturias , e no mais pelo setor industrial como no perodo 1960-1990. No perodo 2000-2004, diferentemente da dcada anterior, o setor industrial liderou o processo de crescimento econmico estadual, pois ele cresceu a taxas maiores que o setor tercirio. De forma sinttica, so marcantes para o 3 Ciclo de Desenvolvimento Econmico do Esprito Santo os segmentos de minerais metlicos, metalurgia, papel e celulose, extrao de petrleo e gs, alimentos e bebidas, mveis, rochas ornamentais, vesturio e os servios relacionados ao comrcio exterior, alm da construo civil. Do ponto de vista industrial, ficou claro que grande parte do desenvolvimento estadual est assentado em atividades produtoras de commodities. Outro ponto interessante a ser ressaltado que o Esprito Santo atravessou uma crise poltica e institucional na dcada de 1990 e incio da seguinte. Somente a partir de 2003 foi possvel que o governo estadual voltasse a fomentar e apoiar o setor produtivo local. Alm disso, ele elaborou um plano de desenvolvimento para o estado que, aliado ao bom cenrio econmico dos ltimos anos e s possibilidades abertas pela explorao de petrleo e gs, tem causado otimismo no meio empresarial e no setor pblico capixaba (Soliani: 2007 e Dias: 2006). Porm, sabe-se que petrleo e gs natural so recursos finitos. Assim, consenso nos setores pblicos e privados da economia capixaba que a diversificao, intensificada a partir dos anos 1990, deva ser aprofundada ainda mais, para contrabalanar, pelo menos em parte, a concentrao em commodities. Inclusive porque tal crescimento tem limites ambientais e de espao urbano bastante claros num horizonte de longo prazo. Esse problema j foi identificado no Plano de Desenvolvimento ES 2025 e constituiu uma das propostas de mudana at 2025 reverter ou pelo menos reduzir tal dependncia, com diversos projetos estruturantes que buscam agregar valor e adensar as cadeias produtivas dos diversos setores da economia capixaba. Logo, diversificar a economia fundamental, e h consenso na sociedade capixaba quanto a isso. A questo que surge neste contexto sobre qual o tipo de diversificao que deve ser buscada, para a economia capixaba manter ou ampliar seu dinamismo atual num futuro prximo. Como bem colocaram Nicolsky & Oliveira (2008), o Brasil precisa urgentemente de polticas pblicas que revertam a atual trajetria que leva o pas dependncia tecnolgica e a ser um mero exportador de commodities e de produtos de baixa intensidade tecnolgica. O mesmo pode ser dito do Esprito Santo, conforme este artigo procurou mostrar. Assim, investimentos em cincia, tecnologia e inovao (C,T&I) so essenciais para se atingir este objetivo. Porm, o ES 2025 (SEP 2006a), apesar de tratar em vrios dos seus projetos estruturantes da questo da diversificao produtiva, menciona muito pouco a questo da inovao somente 1 dos 93 projetos estruturantes diretamente relacionado com a rea de C,T&I. No setor privado, a situao no muito diferente. O Mapa Estratgico da Indstria Capixaba, elaborado pela Federao das Indstrias do Esprito Santo (FINDES) (FINDES/IDEIES 2008), tambm muito tmido com relao s aes para estmulo da inovao: somente 2 aes dentre o total das 120 propostas. Assim, tudo indica que as questes relacionadas com a inovao ainda no entraram na agenda mais imediata do governo e do setor privado capixabas. Dessa forma, algumas proposies gerais podem ser feitas para polticas pblicas para o Esprito Santo, no que se refere s atividades de C,T&I: 1) dar prosseguimento estruturao do Sistema Estadual de Cincia e Tecnologia (SISECT), constitudo pela Lei n 4.778 de 1993 e reinaugurado pelo governo estadual em 2004 com a criao da Secretaria de Cincia e Tecnologia (SECT) e da Fundao de Apoio Cincia e Tecnologia do Esprito Santo (FAPES), com uma concomitante ampliao dos recursos investidos

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em C&T, dada a sua importncia para a atividade de inovao nas empresas (uma fonte interessante destes recursos pode ser a crescente receita com royalties do petrleo); 2) promover e incentivar a cooperao no setor produtivo capixaba, seja ela inter-firmas, seja ela no mbito da relao universidade-empresa, visto que a cooperao uma importante indutora da inovao; 3) criar instituies e mecanismos de governana para articular e promover, inclusive a partir de planejamento estratgico, uma melhor interao entre os atores do Sistema Capixaba de Inovao, a saber, setor produtivo, setor pblico e instituies de ensino e pesquisa; 4) incentivar as atividades econmicas ligadas ao conhecimento e aprendizado e ampliar o apoio aos setores industriais tradicionais da economia capixaba, como, por exemplo, mveis, vesturio, rochas ornamentais e metal-mecnico, na direo das atividades inovativas, pois so nesses setores que o poder pblico estadual tem maior poder de atuao em relao s grandes empresas, cujos centros decisrios esto longe do Esprito Santo; 5) incentivar a capacitao dos agentes capixabas que possibilite a atrao de novos investimentos tambm em reas intensivas em conhecimento. Referncias bibliogrficas A GAZETA. Potencialidades 2007. Vitria: A Gazeta, 2006. ARACRUZ CELULOSE. Relatrio Anual e de Sustentabilidade 2006. Disponvel em: www.aracruz.com.br. Acesso em: 20 de junho de 2007. ARCELOR BRASIL CST (CST). Fatos e nmeros 2005. Disponvel em: www.arcelor.com/br/cst. Acesso em: 20 de junho de 2007. ______. Informaes diversas sobre a ArcelorMittal www.arcelor.com/br/cst. Acesso em: 20 de junho de 2007. Tubaro. Disponvel em:

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Submetido em: 26/01/09 Aceito em: 28/01/09

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