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celulose e papel 2015|2016

A INDSTRIA DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL


A INDSTRIA DE CELULOSE E PAPEL NO BRASIL NA PRIMEIRA DCADA DO
SCULO XXI ALGUMAS CONSIDERAES SOBRE O QUE PODER AINDA ACONTECER
Se voc no gosta de alguma coisa, mude-a. Se voc no consegue mud-la, mude o seu comportamento.
If you dont like something, change it. If you cant change it, change your attitude.
Maya Angelou (Marguerite Ann Johnson) 1928-2014
Escritora, poetisa e ativista dos direitos civis dos Estados Unidos
Writer, Poetress who actuates in favour of United States Civil Laws

Por:
Carlos Alberto Farinha e Silva vice-presidente Pyry Tecnologia Ltda.
Jefferson Mendes Bueno diretor da Pyry Management Consulting Latin America
Manoel Rodrigues Neves gerente de Estudos Econmicos da Pyry Tecnologia Ltda.

Situao Atual
O ano de 2015 tem-se mostrado um perodo agitado. No exterior, o mundo debate-se com uma nova ordem ditada pelo baixo
preo do petrleo (pelo menos por enquanto) e com a Unio Europeia e seu processo de recuperao econmica ameaados por novos
desenvolvimentos da crise na Grcia. A isso devemos acrescentar o
arrefecimento do crescimento da China e um ambiente tumultuado
no Oriente Mdio e no Leste Europeu.
Essa situao reflete-se no Pas de duas maneiras distintas,
embora interligadas: no mercado interno, afeta o desenvolvimento
da produo de papel; globalmente, impacta de forma direta a
produo de celulose para exportao, a qual tem sido o grande
motor do crescimento setorial.
O mercado mundial de papel tem sido influenciado, principalmente na ltima dcada, por trs fatores fundamentais:
a globalizao em termos de hbitos de consumo e o crescimento da permeabilidade do comrcio internacional;
a desmaterializao dos meios de informao, devido ao
progresso da mdia digital; e
o aumento do poder aquisitivo de grandes massas de populao
residentes nos pases em desenvolvimento e sua consequente
ascenso a uma nova classe mdia de hbitos mais sofisticados
e demandantes.
Esse cenrio tem catalisado o desenvolvimento das seguintes
tendncias:
a crescente importncia da regio asitica como grande produtor e consumidor de papel;
o avano acelerado das tecnologias eletrnicas de transmisso
e divulgao da informao;
a lenta e acidentada recuperao da Unio Europeia;
a retomada da economia norte-americana com base na inovao
e tecnologias disruptivas, como, por exemplo, o gs de xisto; e
mudanas no cenrio poltico, como a suspenso das sanes
a Cuba e ao Ir.

A Silvicultura no Brasil
Breve histrico
A histria da silvicultura brasileira est intimamente ligada ao
desenvolvimento da indstria nacional de base florestal. No final da
dcada de 1950, o esforo de planejamento do Estado brasileiro para
promover o desenvolvimento econmico materializou-se no Plano
de Metas, o qual elegia cinco reas prioritrias para destinao de
investimentos e fixava objetivos a serem atingidos em cinco anos. A
indstria de celulose e papel estava entre os setores contemplados
no Plano. A meta de produo anual ficou estabelecida em 200 mil
toneladas de celulose e 450 mil toneladas de papel, a includas 130
mil toneladas de papel de imprensa. Como resultado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), embora no
tenha concedido prioridade especial ao setor, passou a apoi-lo de
forma mais constante a partir de 1957, inclusive com alguns projetos
emblemticos de produo de celulose de Eucalyptus.

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O segundo movimento governamental que impulsionou a indstria brasileira de base florestal foi a poltica de incentivos fiscais de 1966
(Lei n. 5.106), que, ao permitir a deduo de imposto de renda para
investimentos em plantios florestais, propiciou a formao da base
florestal brasileira, a qual deveria prioritariamente suprir a indstria
siderrgica com carvo vegetal e a indstria de celulose com madeira.
Como resultado do programa de incentivos fiscais, entre 1965
e 1985 a rea de plantios florestais no Brasil, principalmente dos
gneros Eucalyptus e Pinus, saltou de 500 mil para aproximadamente
4,5 milhes de hectares, distribudos nos chamados distritos florestais, regies alvo para a indstria de base florestal.

A curva de aprendizado durante esses 20 anos foi longa e acentuada, especialmente nas reas de silvicultura, manejo e gentica. Para dar
suporte ao desenvolvimento da silvicultura, o governo federal criou
duas autarquias: o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF), com a misso de planejar e coordenar a poltica florestal, e o
Centro Nacional de Pesquisa de Florestas (CNPF), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), no intuito de desenvolver
tecnologias para implantao e manejo dos plantios florestais.
No momento em que os plantios atingiram uma rea significativa e entraram em produo, iniciou-se a fase de consolidao
do negcio florestal no Brasil.

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Papel

Figura 1 Exportaes brasileiras

Nesse perodo, com o desenvolvimento tecnolgico da silvicultura, do manejo e da gentica, foi possvel elevar a produtividade
mdia dos plantios de Eucalyptus de 15 para 43 m/ha por ano.
Em relao aos plantios de Pinus manejados para multiprodutos,
a produtividade anual cresceu de 15 para 32 m/ha. No caso dos
plantios manejados para produo de madeira fina, houve ampliao de 15 para cerca de 40 m/ha.
Ainda na fase de maturao do negcio florestal no Brasil,
constatou-se uma rpida expanso e diversificao da indstria de base florestal, podendo-se destacar o crescimento das
indstrias de celulose/papel e siderurgia a carvo vegetal, bem
como o desenvolvimento da indstria de painis reconstitudos.
Alm disso, a produo de serrados e laminados a partir de
madeira de plantios florestais substituiu o uso de madeira de
florestas nativas.
No incio da dcada de 2000, a indstria de base florestal
viu-se confrontada com as foras socioambientais, fenmeno
surgido no incio dos anos 1970 e consolidado nos anos 2000,
questionando seu modelo de desenvolvimento. Como resposta,
houve um esforo significativo por parte da indstria na busca da
sustentabilidade socioambiental, conduzindo o setor a certificar
praticamente todos os seus plantios florestais.
Como se constata na Figura 1, entre 2004 e 2014 a indstria
brasileira de base florestal tornou-se um negcio de classe
mundial, altamente competitivo no mercado internacional,
principalmente devido alta produtividade de suas florestas
plantadas. No perodo, a rea plantada cresceu a taxas mdias
de 7% ao ano. A silvicultura adaptou-se a novas fronteiras nas
regies do centro e do norte do Pas, em funo da limitada

Fonte: Pyry

disponibilidade de terras para expanso da rea plantada nos


tradicionais clusters da regio costeira.
A maturidade do negcio florestal atraiu investidores internacionais com foco tanto nas indstrias de celulose e painis
reconstitudos quanto na silvicultura. No caso da silvicultura,
as Timber Investment Management Organizations (TIMOS)
tornaram-se uma alavanca significativa para o crescimento da
rea plantada no Brasil, contribuindo tambm de modo importante para a mudana do modelo integrado (floresta-indstria)
para um modelo de mercado (indstria-silvicultores). Sem dvida, os programas de fomento florestal tambm contriburam
fortemente para essa mudana.
Na busca de maior rentabilidade da atividade, ocorreu tambm
um significativo avano tecnolgico em biotecnologia, com o desenvolvimento de clones mais produtivos e resistentes a doenas/
pragas; em processos de silvicultura e colheita, com mecanizao
intensiva; e nos processos de gesto e Tecnologia da Informao.
Verificou-se ainda um avano no desenvolvimento de novos produtos e processos industriais, com o surgimento, mais recentemente,
do conceito de biorrefinarias.
A Figura 2 apresenta brevemente o histrico da silvicultura
brasileira comentado neste artigo.
Contexto e Tendncias
Apesar da mundialmente incontestvel liderana tecnolgica
do setor brasileiro de rvores plantadas, observou-se, nos ltimos
14 anos, um importante aumento dos custos para produo de
madeira no Pas.
Em 2000, esses custos no Brasil eram 40% inferiores aos da

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Figura 2 Breve histrico da silvicultura brasileira

indstria americana, mas no final de 2014 a vantagem brasileira


no chegava a 10%. Nesse perodo, houve valorizao de 20% do
real em relao ao dlar, embora o aspecto de maior peso tenha
sido uma combinao de aumento real dos salrios (12% a.a.) com
a elevao de menos de 1% ao ano na produtividade da mo de
obra. Somente em 2014 a inflao do setor de rvores plantadas,
medida pelo INCAF-Pyry, foi de 7,9%, enquanto a inflao nacional medida pelo IPCA atingiu 6,4%. consenso que o caminho
para a reduo dos custos de produo passa por investimentos
tecnolgicos e melhoria dos processos operacional e gerencial, com
foco nos recursos humanos.
Uma segunda questo a ser enfrentada consiste na estagnao
da produtividade dos plantios nacionais, como resultado da reduo de investimentos governamentais no setor e tambm da ameaa
trazida pelas mudanas climticas.
Para adaptar-se a esse novo contexto, as empresas do setor
esto se dedicando ao aprimoramento das tcnicas de uso da
terra, da gua, de energia e demais recursos, conciliando a
produo sustentvel dos chamados 4Fs (do ingls Food, Fiber,
Fuel and Forests). Nesse sentido, a biotecnologia, associada s
tcnicas convencionais de melhoramento gentico, vem se destacando como importante instrumento para superar esse desafio,
uma vez que podero ser usadas para se obterem rvores com
caractersticas especficas, como tolerncia a herbicidas e ao
estresse abitico (seca, calor, frio, acidez do solo), resistncia
a insetos e doenas, melhoria na capacidade fotossinttica (e,
consequentemente, no crescimento das plantas), melhor forma,
maior densidade ou maior quantidade de fibras.

Fonte: Pyry

O terceiro desafio a ser enfrentado: reduzir os custos operacionais das atividades de implantao florestal, colheita e transporte
de madeira. Para tanto, as empresas do setor esto desenvolvendo
novos processos e tecnologias para viabilizar a chamada silvicultura
de preciso. Nesse contexto, um dos objetivos aumentar o grau
de mecanizao das operaes florestais.
De qualquer modo, o Brasil, graas s suas condies edafoclimticas (relao espcie-solo-clima para plantio), sua disponibilidade de terras e tecnologia desenvolvida pelas empresas
nacionais, figura entre os poucos pases capazes de fornecer ao
mundo commodities limpas, energia e uma gama de bioprodutos
atualmente em fase de desenvolvimento, o que torna importante
no s o diagnstico dos entraves para o incremento do setor, mas
tambm o empenho na contnua busca de solues viveis.
Consideraes Gerais sobre o Mercado Mundial de Papel
A produo mundial de papel cresceu de cerca de 50 milhes
de toneladas em 1950 para 398 milhes em 2013. At 2030, esse
volume dever alcanar perto de 482 milhes de toneladas, o que
significa uma taxa de crescimento de 1,1% ao ano, como mostra
a Figura 3. Essa taxa composta por um decrscimo de consumo
no mundo desenvolvido Japo, Europa Ocidental, Amrica do
Norte e Oceania , apresentando um valor de -0,7% a 1,0% ao ano
de CAGR (Compound Annual Growth Rate).
O mundo em desenvolvimento apresenta ainda taxas de
crescimento saudveis, especialmente na sia, onde o consumo
dever subir de 189 milhes de toneladas em 2013 para perto de
286 milhes em 2030.

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Figura 3 Crescimento do consumo de papel e carto no longo prazo por regio

Quanto ao crescimento por qualidades, a Figura 4 mostra que a


tendncia vem se mantendo com crescimento acentuado em embalagens, papis sanitrios (tissue) e cartes. As foras motoras atrs
dessas tendncias so o aumento do poder aquisitivo da crescente
classe mdia nos pases em desenvolvimento, o crescimento do

Fonte: Pyry

transporte de bens impulsionado pelo comrcio internacional e o


aumento dos meios de produo das regies em desenvolvimento.
Nos pases desenvolvidos prev-se um decrscimo do consumo
motivado principalmente pela diminuio de consumo do papel
de imprensa e dos papis de imprimir/escrever.

Figura 4 Crescimento no longo prazo da demanda global de papel e carto por qualidade

Fonte: Pyry

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Crescimento da demanda, %/a


Tissue

Papelo para caixas

Carto

Mdia 2,1%/a
Revestido sem pasta
No revestido sem pasta

Papel para sacos

Outros tipos

Com pastas
Papel jornal

Participao no consumo em 2013, %


Figura 5 Estimativa do crescimento da demanda de papel na Amrica Latina

Mercado Brasileiro de Papel (de 2004 a 2014)


Introduo
No perodo considerado (2004 a 2014), a produo de papis
no Brasil cresceu cerca de 3% a.a., acompanhando o crescimento
da demanda no mercado domstico. Nesses ltimos dez anos, os
maiores destaques de crescimento na indstria brasileira ficaram
por conta dos papis para embalagem e tissue.
Devido s melhorias de condies de higiene e sade mundiais e ao crescente nmero de pessoas saindo das condies de
pobreza absoluta, o consumo de papis tissue dever continuar
crescendo em todo o mundo e especificamente na Amrica Latina. Tal fato causar impacto positivo no crescimento do consumo
de celulose de fibra curta branqueada (BHKP). Mesmo com o
baixo crescimento da produo industrial brasileira, nos ltimos
anos as embalagens de papelo tm se mantido como mercado

Fonte: Pyry

promissor, atraindo investimentos em produo e desenvolvimento, bem como aumentando a competitividade em relao
aos demais materiais utilizados nas embalagens.
Panorama da Indstria de Papel na Amrica do Sul
Estima-se que o mercado de papel na Amrica do Sul cresa a uma
taxa de 2% ao ano no perodo de 2014 a 2030. A Figura 5 apresenta uma
estimativa do crescimento da demanda de papel na Amrica Latina.
Capacidade de Produo de Papis na Amrica do Sul
O Brasil consta como o maior produtor de papis da regio,
sendo que o maior volume produzido refere-se a papis containerboard (para embalagens corrugadas). As principais empresas
produtoras de papel na Amrica do Sul so Klabin, Suzano, CMPC
e International Paper, todas com presena no mercado brasileiro. A
Figura 6 apresenta a capacidade de produo de papis segundo o
tipo e o pas e segundo o tipo e a empresa.

Capacidade segundo o Tipo e Pas

Figura 6 Produo de papel segundo o tipo e pas e segundo o tipo e a empresa

Capacidade segundo o Tipo e a Empresa

Fonte: Pyry

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Figura 7 Produo brasileira de papel (2000 2014)


Produo Brasileira de Papel (de 2000-2014)
A produo brasileira de papel em 2014, apresentada na Figura
7, chegou a 10,4 milhes de toneladas, com crescimento de 1,8%
a.a. entre 2012 e 2013. Em 2014, porm, a produo reduziu-se em
0,5%. O crescimento mdio da produo brasileira de papel entre
o ano de 2000 e 2014 foi de 2,7% a.a.
Produo Brasileira de Papis Segundo o Tipo (2000-2014)
A produo de papis no Brasil em 2014 totalizou 10,39 milhes
de toneladas. Desse volume, os papis para embalagens corrugadas
so os principais tipos produzidos no Brasil, representando 52%
do total. A seguir aparecem os papis para imprimir/escrever, com

Figura 8 Produo brasileira de papel por tipo (2000 2014)

Fonte: Bracelpa/Ib
cerca de 29% do total. A Figura 8 apresenta a produo de papel
por tipo nesse perodo.
A Figura 9 a seguir apresenta a distribuio da capacidade de
produo de papis por empresa no Brasil.
Os papis para embalagem e para imprimir/escrever so os
grupos de produtos mais relevantes para a indstria brasileira de
papel. Os papis para embalagens corrugadas no Brasil tm tido
crescimento constante e ligeiramente superior ao crescimento do
PIB neste perodo. A Tabela 1 mostra a produo e o crescimento
da indstria de papel no Brasil.
Nos ltimos dez anos a produo de papel jornal/newsprint
vem se reduzindo ano a ano. A produo de papis de imprimir/

Fonte: Bracelpa/Ib

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Figura 9 Produo brasileira de papel por empresa (2000 2014)

Fonte: Bracelpa/Ib

Tabela 1 Produo e Crescimento Mdio Anual Indstria de


Papel no Brasil
Papel

2000

2013

2014

Crescimento
mdio /a.a. (%)

Embalagem PO

3.209

5.364

5.373

3,8%

Imprimir e Escrever

2.093

2.621

2.616

1,6%

Jornal

266

128

105

-6,4%

Cartes

519

739

702

2,2%

Fins Sanitrios/Tissue

697

1096

1.122

3,5%

Papis Especiais

378

496

479

1,7%

7.162

10.444

10.397

2,70%

Total

Figura 10 Produo brasileira e consumo aparente de papel (2000 2014)

escrever apresenta ainda pequeno crescimento anual (1,6% a.a. nos


ltimos 15 anos).
Papis para embalagem e fins sanitrios apresentam as maiores
expectativas de crescimento para o perodo de 2014 a 2020. A Pyry
estima taxa de crescimento de cerca de 4% a.a. para os papis de
fins sanitrios e 3% a.a. para papis para embalagens at 2020.
O Brasil possui uma indstria de papis especiais (trmicos,
carbonless, glassine, etc.) de porte mdio, com capacidade instalada
total de cerca de 600 mil t/ano.
Produo Brasileira e Consumo Aparente de Papel (2000-2014)
Tradicionalmente o consumo aparente brasileiro de papel
muito prximo da produo local, indicando baixa abertura para o
mercado internacional. A Figura 10 mostra a produo e o consumo
aparente de papel no perodo de 2000 a 2014.

Fonte: Bracelpa/Ib

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Tabela 2 Produo brasileira e consumo aparente de papel (000 t)


(000 t)
Produo
Consumo Aparente
Importao
Exportao
Consumo

Per Capita (kg/hab)

Fonte: Bracelpa/Ib

O consumo per capita de papel no Brasil ainda bastante inferior ao dos pases europeus, Estados Unidos, Canad, Japo e
Coreia. H, portanto, um espao para crescimento significativo
nos prximos anos.
Consumo Aparente de Papel no Brasil (1000t)
O Brasil exporta principalmente papis de imprimir/escrever e
kraftliner, importando papel jornal, LWC, SC, CWF e outros tipos
de papis especiais.
O consumo per capita brasileiro cresceu 10 kg entre 2005 a 2014,
permanecendo praticamente estvel nos ltimos cinco anos. A
Tabela 2 mostra a evoluo desse consumo.
Exportaes Brasileiras por Regio
Para o mercado de papis, a Amrica Latina o destino de mais
da metade das exportaes brasileiras. De janeiro a dezembro de
2014, o total foi de 1,846 milho de toneladas. A Figura 11 mostra
a participao de cada regio nas exportaes no mundo.

Principais Produtores de Papel para Embalagens


Containerboard 2014
A capacidade instalada total para embalagens corrugadas
containerboard no Brasil foi de 3,9 milhes de toneladas em 2014.
A Klabin figura como a maior produtora brasileira de papis para
embalagens, seguida pela Rigesa, pela International Paper e pela
Celulose Irani. A Figura 12 mostra os principais produtores de
embalagens containerboard em 2014.
Maiores Produtores de Papis Tissue no Brasil 2014
No Brasil, os dez maiores produtores representam 68% da capacidade instalada, ficando os 15 maiores produtores com 80% da
capacidade total. Esse fato demonstra no haver grande concentrao no mercado, como ocorre em outros pases da Amrica Latina.
As lderes Mili e Santher representam, cada uma, cerca de
13% da capacidade total instalada (cerca de 1,6 milho t/ano),
seguidas pela CMPC-Melhoramentos (9%), pela Sepac (9%) e pela
Kimberly-Clark (8%). A Figura 13 apresenta os principais produtores de papis tissue no Brasil em 2014.

US$ 1,970 Milho - 2014

Figura 11 Participao nas exportaes de papel pelo mundo (%)

Fonte: Bracelpa/Ib

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Papel miolo

3,9 milhes t

Figura 12 Principais empresas produtoras de embalagens containerboard em 2014

Fonte: Pyry

Como principais desafios e oportunidades para a indstria papeleira no Brasil ao longo dessa dcada, cabe destacar:
crescimento sustentvel do mercado interno de papis tissue
(principalmente Nordeste e Centro-Oeste do Brasil);
novas fbricas de tissue em todo o Brasil, com potencial processo de consolidao;
crescimento sustentvel e consolidao do mercado de papis
corrugados para embalagens;

maior presena no Brasil de empresas globais no segmento de


tissue e papis corrugados;
consolidao de parques produtores de embalagens de papel
nas regies Nordeste e Centro-Oeste;
crescimento do mercado de cartes; e
aumento da exportao de papis kraftliner e cartes Liquid
Packaging Board (LPB).

Figura 13 Principais empresas produtoras de Papis Tissue no Brasil em 2014

Fonte: Pyry

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Tabela 3 Evoluo de produo, exportao, importao e consumo aparente (2005 2014)

(000 t)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produo

10.352

11.180

11.998

12.697

13.315

14.164

13.992

13.977

15.129

16.461

Importao

310

326

292

325

359

412

392

411

430

416

Exportao

5.441

6.161

6.484

7.040

8.229

8.375

8.478

8.513

9.430

10.614

Consumo
Aparente

5.221

5.345

5.906

5.982

5.445

6.201

5.906

5.897

6.129

6.263

Fonte: Bracelpa/Ib (inclui pasta mecnica)

Panorama do Mercado Brasileiro de Celulose


A indstria brasileira de celulose apresenta dinmica bastante
diferenciada em relao indstria de papel. A indstria de celulose
est mais voltada para exportao, enquanto a indstria papeleira
tem foco principal no mercado interno.
A Tabela 3 mostra a evoluo de produo, exportao, importao e consumo aparente entre 2005 e 2014.
Durante 2014 o setor exportou cerca de US$ 7,3 bilhes, sendo
US$ 5,3 bilhes correspondentes exportao de celulose e US$
2,0 bilhes exportao de papel, originando um saldo positivo
exportador de US$ 5,5 bilhes, segundo a Secex/MDIC. Praticamente toda a produo de celulose exportada de celulose kraft
de eucalipto (BEKP). A Figura 14 mostra a produo em 2014 por
tipo de produto.

Os dados disponveis neste momento para produo de celulose


mostram que:
a produo brasileira de celulose tem se ampliado principalmente para a exportao, com um pequeno crescimento do
consumo interno, sendo praticamente 86% do total produzido
referente a BHKP; e
os destinos da exportao de celulose em 2014 foram a Europa
(39%), a Amrica do Norte (18%), a sia com exceo da China
(8%), a China (32%) e outros (3%).
A Figura 15 mostra a capacidade por produtor. Fibria e Suzano
correspondem a 53% da capacidade total. A Fibria produz celulose
de eucalipto para mercado, e a Suzano fabrica celulose para mercado e integrada para produo de papis.

Fonte: Poyry
Figura 14 Participao nas exportaes de papel pelo mundo (%)

Figura 15 Capacidade por produtor.

Fonte: Bracelpa/Ib (inclui pasta mecnica)

(*) Produtores de Celulose Fibra Longa no Branqueada

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Fonte: Poyry
Figura 16 Participao e consumo da celulose de mercado no contexto global
Com relao celulose de fibra longa no branqueada, os maiores produtores so a Klabin e a Rigesa (MeadWestvaco).
A produo de celulose aponta para uma produo razoavelmente concentrada, sendo os cinco maiores produtores responsveis
por cerca de 76%. Essa concentrao origina-se do fato de a grande
maioria da produo ser produzida por grandes e modernas unidades destinadas exportao de BHKP.
A importao de celulose pequena, ocorrendo principalmente
para os tipos em que o Brasil tem baixa competitividade, tais como
celulose fluff.
Devido competitividade de custo da celulose de eucalipto
produzida no Brasil, existe um esforo tecnolgico no sentido de
substituir as celuloses importadas pela produo nacional, inclusive
no mercado de caixas de papelo ondulado.
Os nmeros anteriores mostram forte crescimento da produo/exportao (4,8% a.a.) e menor crescimento do consumo
aparente (2,2% a.a.).

A Importncia Crescente da Celulose de Mercado no Contexto Global. O Caso do Brasil


Uma das consequncias da transferncia macia dos meios de
produo de manufaturados, especialmente bens de consumo, das
regies desenvolvidas para pases com mo de obra mais barata foi,
como j apontado, o aumento do poder aquisitivo de grandes massas
de populao, especialmente asiticas, e da melhoria acentuada do
padro de vida. A China tem sido o caso mais relevante, porm a
mesma evoluo cada vez mais patente em pases do Sudeste Asitico e na ndia. A Amrica Latina e a frica tm-se destacado como
grandes fornecedores de commodities, dando suporte a esse boom.
Na ltima dcada, a grande maioria do incremento na produo
de papel ocorreu na sia, particularmente na China, a ponto de

debater-se hoje com um problema de capacidade, em especial para


os papis de imprimir/escrever e embalagens.
Embora a grande fonte de suprimento de fibras em nvel global
sejam e continuaro sendo no futuro prximo , as fibras recicladas
(waste paper), a participao da celulose de mercado tem crescido
rapidamente, com alta de cerca de 24% em 1995 para 35% em 2013,
devendo atingir aproximadamente 42% em 2025.
As foras motoras atrs desse fato baseiam-se na situao deficitria de suprimento de fibras na sia. Embora a participao
da fibra reciclada ainda venha a crescer marginalmente, como a
produo de papel tem se concentrado na sia sem a contrapartida
do crescimento da disponibilidade da produo equivalente de celulose por falta de matria-prima fibrosa adequada (madeira), esse
dficit tem sido compensado pela importao de celulose virgem.
O suprimento de papel reciclado, carecendo ainda de adequados
circuitos locais de coleta, bem como de quantidade e qualidade da parte
importada (a maioria), no tem dado conta desse dficit. Alm disso,
houve o fechamento, por questes de natureza ambiental, de grande
nmero de pequenas fbricas baseadas em plantas anuais, como
bagao, palha de arroz, bambu, etc. Nos mercados desenvolvidos,
fbricas antigas e obsoletas so fechadas por falta de competitividade.
A Figura 16 mostra essa crescente participao, que em grande maioria consiste em celulose de fibra curta no caso do Brasil, celulose kraft
de eucalipto BEKP, da sigla em ingls Bleached Eucalyptus Kraft Pulp.
A alta produtividade das plantaes brasileiras de eucalipto
motivou nos ltimos anos o aparecimento de fbricas de celulose
estado da arte de alta capacidade, voltadas para exportao.
A produo incremental de boa parte da celulose de mercado,
proveniente de unidades que entraro em operao at 2020,
destina-se sia, particularmente ao mercado chins, o qual dever aumentar suas compras em cerca de 65% entre 2013 e 2020.

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Guia ABTCP

FORNECEDORES&FABRICANTES
celulose e papel 2015|2016

Figura 17 Maiores produtores mundiais de fibra curta e seus planos de investimento


A maior parte da demanda chinesa por celulose ser suprida por
importaes da Amrica Latina e de seus vizinhos asiticos
O consumo crescente de tissue na sia impulsiona as exportaes brasileiras de celulose, registrando-se crescimentos menores
nas quantidades destinadas a papis de imprimir/escrever e carto.
A celulose de eucalipto tem se mostrado uma fibra com excelncia para a fabricao de papis tissue, devido s suas qualidades
de maciez, volume (bulk) e capacidade de absoro. Por tal motivo, vem substituindo a fibra longa nessa aplicao no mercado
norte-americano e, em menor grau, no mercado europeu.
A escassez de papel reciclado de qualidade para exportao (aparas
de primeira) adequado fabricao de papis sanitrios tem se tornado
cada vez mais grave devido diminuio do consumo de papis grficos
nos pases desenvolvidos (principal fonte de exportao para a sia),
impulsionando, assim, o consumo de celulose de mercado virgem.
Atualmente o Pas ocupa posio de liderana na produo
e na exportao de BHKP, como mostra a Figura 17. Essa importncia tende a aumentar com a futura entrada de projetos j em
andamento, como a expanso da CMPC Celulose Riograndense em
sua fbrica de Guaba (RS), em processo de ramp up da produo;
a nova fbrica da Klabin em Ortigueira (PR) e a segunda linha da
Fibria no municpio de Trs Lagoas (MS).
Cabe notar que a indstria global de celulose e papel nos ltimos anos tem presenciado um movimento sem precedentes no
sentido de diversificar sua produo. Assim, vemos um impulso
novo no desenvolvimento de produtos, englobando no somente a
rea de cartes e papis, mas focando igualmente fora dos limites do
ncleo fabril, como biocombustveis a partir da biomassa florestal
e derivados da celulose, da lignina, das hemiceluloses, etc.
O Brasil revela-se um lder na fronteira da biotecnologia, especialmente nas reas silvicultural e de engenharia gentica, bem
como no desenvolvimento de tcnicas de clonagem seletiva.

Hoje, os avanos adentram a rea da transgenia, com a utilizao de metodologia e equipamento de ponta. Grandes grupos
dispem de instalaes de pesquisas avanadas. Esse esforo de
pesquisa comea a ser orientado para a busca de novos produtos
originados ao longo de toda a cadeia produtiva.

Contexto e Tendncias
A produo brasileira de celulose de mercado continua mostrando um forte movimento expansionista, amparado pela exportao de grandes produtoras de papel para as regies emergentes.
Por enquanto no se nota que a fibra longa venha a emular essa
tendncia, apesar das condies competitivas brasileiras com
exceo, talvez, da produo de celulose fluff. importante notar
que as mesmas foras motoras que impulsionam o consumo de
papis sanitrios do suporte ao consumo de fluff para fraldas,
absorventes e outros usos menores. De qualquer maneira, estamos
nos referindo a volumes mais bem reduzidos.
Embora o mercado nascente de fibra longa no branqueada,
usada para embalagens, seja impulsionado regionalmente por certa
escassez de papel reciclado disponvel, o volume transacionado
globalmente ainda no atingiu nveis significativos.
Alguns fortes desafios se colocam para a indstria de celulose
brasileira de mercado. Exemplos desses desafios so o crescente custo
da terra e da mo de obra rural, a infraestrutura deficiente, a volatilidade do ambiente econmico, o arrefecimento da economia global
e a polarizao da demanda e do suprimento incrementais, com a
China como grande comprador e o Brasil como grande fornecedor.
A indstria tem reagido a esses desafios atravs de prticas
de governana otimizadas, mecanizao da explorao florestal,
aperfeioamento da base gentica de suas plantaes, melhor
logstica (na medida do possvel) e estabelecimento de instalaes
de pesquisa e desenvolvimento.n