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FORNECEDORES&FABRICANTES
celulose e papel 2015|2016
Por:
Carlos Alberto Farinha e Silva vice-presidente Pyry Tecnologia Ltda.
Jefferson Mendes Bueno diretor da Pyry Management Consulting Latin America
Manoel Rodrigues Neves gerente de Estudos Econmicos da Pyry Tecnologia Ltda.
Situao Atual
O ano de 2015 tem-se mostrado um perodo agitado. No exterior, o mundo debate-se com uma nova ordem ditada pelo baixo
preo do petrleo (pelo menos por enquanto) e com a Unio Europeia e seu processo de recuperao econmica ameaados por novos
desenvolvimentos da crise na Grcia. A isso devemos acrescentar o
arrefecimento do crescimento da China e um ambiente tumultuado
no Oriente Mdio e no Leste Europeu.
Essa situao reflete-se no Pas de duas maneiras distintas,
embora interligadas: no mercado interno, afeta o desenvolvimento
da produo de papel; globalmente, impacta de forma direta a
produo de celulose para exportao, a qual tem sido o grande
motor do crescimento setorial.
O mercado mundial de papel tem sido influenciado, principalmente na ltima dcada, por trs fatores fundamentais:
a globalizao em termos de hbitos de consumo e o crescimento da permeabilidade do comrcio internacional;
a desmaterializao dos meios de informao, devido ao
progresso da mdia digital; e
o aumento do poder aquisitivo de grandes massas de populao
residentes nos pases em desenvolvimento e sua consequente
ascenso a uma nova classe mdia de hbitos mais sofisticados
e demandantes.
Esse cenrio tem catalisado o desenvolvimento das seguintes
tendncias:
a crescente importncia da regio asitica como grande produtor e consumidor de papel;
o avano acelerado das tecnologias eletrnicas de transmisso
e divulgao da informao;
a lenta e acidentada recuperao da Unio Europeia;
a retomada da economia norte-americana com base na inovao
e tecnologias disruptivas, como, por exemplo, o gs de xisto; e
mudanas no cenrio poltico, como a suspenso das sanes
a Cuba e ao Ir.
A Silvicultura no Brasil
Breve histrico
A histria da silvicultura brasileira est intimamente ligada ao
desenvolvimento da indstria nacional de base florestal. No final da
dcada de 1950, o esforo de planejamento do Estado brasileiro para
promover o desenvolvimento econmico materializou-se no Plano
de Metas, o qual elegia cinco reas prioritrias para destinao de
investimentos e fixava objetivos a serem atingidos em cinco anos. A
indstria de celulose e papel estava entre os setores contemplados
no Plano. A meta de produo anual ficou estabelecida em 200 mil
toneladas de celulose e 450 mil toneladas de papel, a includas 130
mil toneladas de papel de imprensa. Como resultado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), embora no
tenha concedido prioridade especial ao setor, passou a apoi-lo de
forma mais constante a partir de 1957, inclusive com alguns projetos
emblemticos de produo de celulose de Eucalyptus.
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O segundo movimento governamental que impulsionou a indstria brasileira de base florestal foi a poltica de incentivos fiscais de 1966
(Lei n. 5.106), que, ao permitir a deduo de imposto de renda para
investimentos em plantios florestais, propiciou a formao da base
florestal brasileira, a qual deveria prioritariamente suprir a indstria
siderrgica com carvo vegetal e a indstria de celulose com madeira.
Como resultado do programa de incentivos fiscais, entre 1965
e 1985 a rea de plantios florestais no Brasil, principalmente dos
gneros Eucalyptus e Pinus, saltou de 500 mil para aproximadamente
4,5 milhes de hectares, distribudos nos chamados distritos florestais, regies alvo para a indstria de base florestal.
A curva de aprendizado durante esses 20 anos foi longa e acentuada, especialmente nas reas de silvicultura, manejo e gentica. Para dar
suporte ao desenvolvimento da silvicultura, o governo federal criou
duas autarquias: o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF), com a misso de planejar e coordenar a poltica florestal, e o
Centro Nacional de Pesquisa de Florestas (CNPF), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), no intuito de desenvolver
tecnologias para implantao e manejo dos plantios florestais.
No momento em que os plantios atingiram uma rea significativa e entraram em produo, iniciou-se a fase de consolidao
do negcio florestal no Brasil.
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Papel
Nesse perodo, com o desenvolvimento tecnolgico da silvicultura, do manejo e da gentica, foi possvel elevar a produtividade
mdia dos plantios de Eucalyptus de 15 para 43 m/ha por ano.
Em relao aos plantios de Pinus manejados para multiprodutos,
a produtividade anual cresceu de 15 para 32 m/ha. No caso dos
plantios manejados para produo de madeira fina, houve ampliao de 15 para cerca de 40 m/ha.
Ainda na fase de maturao do negcio florestal no Brasil,
constatou-se uma rpida expanso e diversificao da indstria de base florestal, podendo-se destacar o crescimento das
indstrias de celulose/papel e siderurgia a carvo vegetal, bem
como o desenvolvimento da indstria de painis reconstitudos.
Alm disso, a produo de serrados e laminados a partir de
madeira de plantios florestais substituiu o uso de madeira de
florestas nativas.
No incio da dcada de 2000, a indstria de base florestal
viu-se confrontada com as foras socioambientais, fenmeno
surgido no incio dos anos 1970 e consolidado nos anos 2000,
questionando seu modelo de desenvolvimento. Como resposta,
houve um esforo significativo por parte da indstria na busca da
sustentabilidade socioambiental, conduzindo o setor a certificar
praticamente todos os seus plantios florestais.
Como se constata na Figura 1, entre 2004 e 2014 a indstria
brasileira de base florestal tornou-se um negcio de classe
mundial, altamente competitivo no mercado internacional,
principalmente devido alta produtividade de suas florestas
plantadas. No perodo, a rea plantada cresceu a taxas mdias
de 7% ao ano. A silvicultura adaptou-se a novas fronteiras nas
regies do centro e do norte do Pas, em funo da limitada
Fonte: Pyry
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Fonte: Pyry
O terceiro desafio a ser enfrentado: reduzir os custos operacionais das atividades de implantao florestal, colheita e transporte
de madeira. Para tanto, as empresas do setor esto desenvolvendo
novos processos e tecnologias para viabilizar a chamada silvicultura
de preciso. Nesse contexto, um dos objetivos aumentar o grau
de mecanizao das operaes florestais.
De qualquer modo, o Brasil, graas s suas condies edafoclimticas (relao espcie-solo-clima para plantio), sua disponibilidade de terras e tecnologia desenvolvida pelas empresas
nacionais, figura entre os poucos pases capazes de fornecer ao
mundo commodities limpas, energia e uma gama de bioprodutos
atualmente em fase de desenvolvimento, o que torna importante
no s o diagnstico dos entraves para o incremento do setor, mas
tambm o empenho na contnua busca de solues viveis.
Consideraes Gerais sobre o Mercado Mundial de Papel
A produo mundial de papel cresceu de cerca de 50 milhes
de toneladas em 1950 para 398 milhes em 2013. At 2030, esse
volume dever alcanar perto de 482 milhes de toneladas, o que
significa uma taxa de crescimento de 1,1% ao ano, como mostra
a Figura 3. Essa taxa composta por um decrscimo de consumo
no mundo desenvolvido Japo, Europa Ocidental, Amrica do
Norte e Oceania , apresentando um valor de -0,7% a 1,0% ao ano
de CAGR (Compound Annual Growth Rate).
O mundo em desenvolvimento apresenta ainda taxas de
crescimento saudveis, especialmente na sia, onde o consumo
dever subir de 189 milhes de toneladas em 2013 para perto de
286 milhes em 2030.
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Fonte: Pyry
Figura 4 Crescimento no longo prazo da demanda global de papel e carto por qualidade
Fonte: Pyry
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Carto
Mdia 2,1%/a
Revestido sem pasta
No revestido sem pasta
Outros tipos
Com pastas
Papel jornal
Fonte: Pyry
promissor, atraindo investimentos em produo e desenvolvimento, bem como aumentando a competitividade em relao
aos demais materiais utilizados nas embalagens.
Panorama da Indstria de Papel na Amrica do Sul
Estima-se que o mercado de papel na Amrica do Sul cresa a uma
taxa de 2% ao ano no perodo de 2014 a 2030. A Figura 5 apresenta uma
estimativa do crescimento da demanda de papel na Amrica Latina.
Capacidade de Produo de Papis na Amrica do Sul
O Brasil consta como o maior produtor de papis da regio,
sendo que o maior volume produzido refere-se a papis containerboard (para embalagens corrugadas). As principais empresas
produtoras de papel na Amrica do Sul so Klabin, Suzano, CMPC
e International Paper, todas com presena no mercado brasileiro. A
Figura 6 apresenta a capacidade de produo de papis segundo o
tipo e o pas e segundo o tipo e a empresa.
Fonte: Pyry
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Fonte: Bracelpa/Ib
cerca de 29% do total. A Figura 8 apresenta a produo de papel
por tipo nesse perodo.
A Figura 9 a seguir apresenta a distribuio da capacidade de
produo de papis por empresa no Brasil.
Os papis para embalagem e para imprimir/escrever so os
grupos de produtos mais relevantes para a indstria brasileira de
papel. Os papis para embalagens corrugadas no Brasil tm tido
crescimento constante e ligeiramente superior ao crescimento do
PIB neste perodo. A Tabela 1 mostra a produo e o crescimento
da indstria de papel no Brasil.
Nos ltimos dez anos a produo de papel jornal/newsprint
vem se reduzindo ano a ano. A produo de papis de imprimir/
Fonte: Bracelpa/Ib
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Fonte: Bracelpa/Ib
2000
2013
2014
Crescimento
mdio /a.a. (%)
Embalagem PO
3.209
5.364
5.373
3,8%
Imprimir e Escrever
2.093
2.621
2.616
1,6%
Jornal
266
128
105
-6,4%
Cartes
519
739
702
2,2%
Fins Sanitrios/Tissue
697
1096
1.122
3,5%
Papis Especiais
378
496
479
1,7%
7.162
10.444
10.397
2,70%
Total
Fonte: Bracelpa/Ib
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Fonte: Bracelpa/Ib
O consumo per capita de papel no Brasil ainda bastante inferior ao dos pases europeus, Estados Unidos, Canad, Japo e
Coreia. H, portanto, um espao para crescimento significativo
nos prximos anos.
Consumo Aparente de Papel no Brasil (1000t)
O Brasil exporta principalmente papis de imprimir/escrever e
kraftliner, importando papel jornal, LWC, SC, CWF e outros tipos
de papis especiais.
O consumo per capita brasileiro cresceu 10 kg entre 2005 a 2014,
permanecendo praticamente estvel nos ltimos cinco anos. A
Tabela 2 mostra a evoluo desse consumo.
Exportaes Brasileiras por Regio
Para o mercado de papis, a Amrica Latina o destino de mais
da metade das exportaes brasileiras. De janeiro a dezembro de
2014, o total foi de 1,846 milho de toneladas. A Figura 11 mostra
a participao de cada regio nas exportaes no mundo.
Fonte: Bracelpa/Ib
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Papel miolo
3,9 milhes t
Fonte: Pyry
Como principais desafios e oportunidades para a indstria papeleira no Brasil ao longo dessa dcada, cabe destacar:
crescimento sustentvel do mercado interno de papis tissue
(principalmente Nordeste e Centro-Oeste do Brasil);
novas fbricas de tissue em todo o Brasil, com potencial processo de consolidao;
crescimento sustentvel e consolidao do mercado de papis
corrugados para embalagens;
Fonte: Pyry
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(000 t)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Produo
10.352
11.180
11.998
12.697
13.315
14.164
13.992
13.977
15.129
16.461
Importao
310
326
292
325
359
412
392
411
430
416
Exportao
5.441
6.161
6.484
7.040
8.229
8.375
8.478
8.513
9.430
10.614
Consumo
Aparente
5.221
5.345
5.906
5.982
5.445
6.201
5.906
5.897
6.129
6.263
Fonte: Poyry
Figura 14 Participao nas exportaes de papel pelo mundo (%)
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Fonte: Poyry
Figura 16 Participao e consumo da celulose de mercado no contexto global
Com relao celulose de fibra longa no branqueada, os maiores produtores so a Klabin e a Rigesa (MeadWestvaco).
A produo de celulose aponta para uma produo razoavelmente concentrada, sendo os cinco maiores produtores responsveis
por cerca de 76%. Essa concentrao origina-se do fato de a grande
maioria da produo ser produzida por grandes e modernas unidades destinadas exportao de BHKP.
A importao de celulose pequena, ocorrendo principalmente
para os tipos em que o Brasil tem baixa competitividade, tais como
celulose fluff.
Devido competitividade de custo da celulose de eucalipto
produzida no Brasil, existe um esforo tecnolgico no sentido de
substituir as celuloses importadas pela produo nacional, inclusive
no mercado de caixas de papelo ondulado.
Os nmeros anteriores mostram forte crescimento da produo/exportao (4,8% a.a.) e menor crescimento do consumo
aparente (2,2% a.a.).
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Hoje, os avanos adentram a rea da transgenia, com a utilizao de metodologia e equipamento de ponta. Grandes grupos
dispem de instalaes de pesquisas avanadas. Esse esforo de
pesquisa comea a ser orientado para a busca de novos produtos
originados ao longo de toda a cadeia produtiva.
Contexto e Tendncias
A produo brasileira de celulose de mercado continua mostrando um forte movimento expansionista, amparado pela exportao de grandes produtoras de papel para as regies emergentes.
Por enquanto no se nota que a fibra longa venha a emular essa
tendncia, apesar das condies competitivas brasileiras com
exceo, talvez, da produo de celulose fluff. importante notar
que as mesmas foras motoras que impulsionam o consumo de
papis sanitrios do suporte ao consumo de fluff para fraldas,
absorventes e outros usos menores. De qualquer maneira, estamos
nos referindo a volumes mais bem reduzidos.
Embora o mercado nascente de fibra longa no branqueada,
usada para embalagens, seja impulsionado regionalmente por certa
escassez de papel reciclado disponvel, o volume transacionado
globalmente ainda no atingiu nveis significativos.
Alguns fortes desafios se colocam para a indstria de celulose
brasileira de mercado. Exemplos desses desafios so o crescente custo
da terra e da mo de obra rural, a infraestrutura deficiente, a volatilidade do ambiente econmico, o arrefecimento da economia global
e a polarizao da demanda e do suprimento incrementais, com a
China como grande comprador e o Brasil como grande fornecedor.
A indstria tem reagido a esses desafios atravs de prticas
de governana otimizadas, mecanizao da explorao florestal,
aperfeioamento da base gentica de suas plantaes, melhor
logstica (na medida do possvel) e estabelecimento de instalaes
de pesquisa e desenvolvimento.n