Oferecendo 13,5% de participação societária em

troca de R$ 3.000.000 em investimento

Na forma de 600 Notas Conversíveis em

Ações no valor mínimo de R$ 5.000 cada

OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Sumário executivo da oportunidade

Somos uma fintech de meios de Nossos clientes possuem +30% de

pagamento. market share no mercado de câmbio e,
em 2022, crescemos +30x o volume de
Nossa tecnologia permite transações na nossa plataforma.
pagamentos e parcelamentos com
cartão de crédito em setores sem Agora, entramos no mercado de cripto
essa estrutura, como câmbio e através da Foxbit, uma das maiores
criptomoedas corretoras do setor.

Reconhecimento:

2
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Problema
Como assim não dá pra
comprar dólar com
Os mercados de câmbio e cripto não cartão de crédito?
possuem estrutura para atender a uma
simples demanda dos clientes:

Pagar parcelado com

cartão de crédito

Serviço que é altamente complexo

O mercado de câmbio possui regulações

específicas que dificultam a implementação
dessa modalidade de pagamento.

Já o mercado de cripto, por ser muito novo, não

possui soluções que atendam a essa demanda

3
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 2ª rodada de investimento pela EqSeed

Agora a Marlim
(além de Câmbio)
também é Cripto
Soluções de pagamento para os
mercados de Câmbio e Cripto

4
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Mercado potencial

A Marlim se consolidou nos principais players do mercado de

1 câmbio, estando bem posicionada para aproveitar o crescimento
do volume de transações

Ao entrar no mercado de Criptomoedas, a Marlim

2 amplia seu mercado potencial (+R$ 154 bi) e
diversifica sua fonte de receita

5
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Mercado de câmbio

US$ 5,6 BILHÕES

Volume transacionado em
operações de câmbio no Brasil
*Considerando apenas transações de
até R$ 10 mil em 2019

A Marlim cresceu 30x o volume

transacionado em seus clientes no
mercado de câmbio, mesmo em
período de pandemia. Agora, a
empresa está bem posicionada para
aproveitar o crescimento do setor.
Operações crescem 300%
Circular BCB 3.691/13 autoriza a compra de moeda estrangeira
via cartão de crédito. Fonte: Bacen BACEN quintuplicou o mercado
6
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 Mercado de Cripto

Após conquistarmos clientes que possuem +30% do market

share de câmbio, entramos no mercado de criptoativos

R$ 154 BI + 200% 10 MILHÕES

Valor dos criptoativos > Crescimento no > Número de brasileiros que
negociados em 2022 número de investidores investem em criptoativos
de cripto em 2022
Fonte: Estadão
Fonte: EXAME 1 a cada 20 brasileiros
Fonte: Globo

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 Modelo de negócio

Produtos & Aquisição

1
PIX, Boleto, Cartões, etc.

PARCEIROS

CLIENTES 3 2

Produtos Soluções
POS, API’s,
E outros... Painel de controle,
Manutenção,
novos produtos

A Marlim desenvolve produtos de pagamento para seus clientes, atuando por meio de seus parceiros (Stone, PagSeguro,..).

8
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Fluxo do pagamento | Exemplo

Valor US$ 1.000,00 | VET 5,00 | Total R$ 5.000,00 | Taxa de adquirência 10% | VETnovo 5,50 | Total final R$ 5.500,00*

Cliente solicita US$ 1.000,00 e gostaria de parcelar em 4x no cartão

Confirmação pela
Solicitação do Cliente Transferência
Credenciadora
1 Solicita o valor de US$ 1.000,00 2 É solicitado para o banco a 3 Transferência de
recursos pelo cliente
e gostaria de parcelar em 4x no aprovação da operação e o
cartão (cliente PF);
mesmo confirma ou não

Entrega do valor Conclusão

Recebíveis lojista
O lojista (cliente da A Marlim e o parceiro
4 Marlim) entrega o valor
5 O lojista recebe antecipação 6 dividem o resultado
da sua parte da operação (Profit Sharing)
ao cliente

*Valores aproximados

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 Nossos diferenciais

A Marlim.co Produto

opera tanto no
físico quanto White Label

no online
POS
A única empresa customizável
que oferece
soluções exclusivas
para o mercado de Serviços
customizados
câmbio e cripto

Nós escutamos as dores do mercado para estar à frente da concorrência

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Foco em segurança

Tecnologia antifraude
Garantimos que cada transação financeira seja legítima

Análise de risco proprietária

Toda compra passa por uma análise que avalia tanto o perfil
comportamental como transacional de cada cliente

Inteligência artificial
Desenvolvemos nosso motor de risco com uma IA que
cruza dados como informações cadastrais do usuário, A missão é proteger a jornada de
histórico de compras e de navegação, padrões de compra de ponta a ponta, gerando
comportamento e geolocalização. Antes mesmo do valor ao reduzir consideravelmente os
cliente iniciar o processo de compra.
impactos das fraudes no seu negócio.

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Nossos parceiros

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 Nossos clientes

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 Crescemos com nossos clientes

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 Linha do tempo
R$ 1.500.000 TPV
+
Investimento EqSeed R$ 13 700 000 TPV
1° transação R$ 1 000 000 - 15% +
+ + Integração com
API TEF Integração com
Terminais Físicos

SET S1 S2 S1 S2 S1 S2
2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

R$ 38 000 000 TPV

Fundação R$ 250.000 TPV R$ 2 400 000 TPV +
+ + API Cripto
Investimento Anjo Cubo Residents +
R$ 250.000 -7%
Integração com

*TPV = Total Payment Volume (volume total de pagamentos através da plataforma Marlim)

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 Nossa performance

Marlim TPV Receita

+5.900% TPV (R$) +4.480% Receita Bruta (R$)

52,7M 2,1M

4,7M 206k
868k 46k

2020 2021 2022 2020 2021 2022

+ R$ 64 milhões
TPV nos últimos
12 meses +22 mil Número de transações

*TPV = Total Payment Volume (volume total de pagamentos através da plataforma Marlim)

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 Oportunidade de crescimento na carteira atual de clientes

A Marlim ainda pode crescer muito nos clientes atuais,

considerando o volume de transações deles antes da integração.

TPV: R$4M/mês
TPV: R$60k/mês
Receita: R$148k/mês
Receita: R$2,2k/mês
*A Marlim está presente em 90 lojas físicas da Western Union no Brasil. TPV e receita
adicionais considerando a entrada da plataforma digital no 2º trimestre de 2023

TPV: R$1M/mês TPV: R$3,6M/mês

Receita: R$37k/mês Receita: R$133k/mês

+ R$ 8,6 MM
em volume Receita mensal
mensal adicional + R$ 320 mil adicional
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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Entregamos muito crescimento desde a 1ª captação

Comparativo Rodada 1 x Rodada 2

Em 20 meses:
Rodada 1 Rodada 2 Crescimento

Receita do mês anterior à Captação R$ 14.411 R$ 240.765 +1.571% 16,71x

Receita do ano calendário anterior R$ 95.537 R$ 2.111.842 +2.110% 22,1x

Receita Acumulada (LTM) dos últimos 12 meses R$ 121.311 R$ 2.575.659 +2.023% 21,23x

Volume Total Transacionado (TPV) nos últimos 12 meses R$ 2.287.902 R$ 64.843.785 +2.734% 28,34x

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Equipe executiva
José Marques
CEO
Empreendedor serial, fundou a
Câmbio Store (investida pelo Hi
Capital, fundo de investimento
da EBANX), a segunda maior
empresa do mercado de câmbio,
sendo posteriormente adquirida
em 2020. Atualmente é
conselheiro da Hyperloop TT.
OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
Pedro Bragança
CFO
Iniciou sua carreira no mercado
financeiro em produtos de
câmbio no HSBC e na Rico, se
tornou Broker na Tullett
Prebon. Posteriormente foi
diretor do Quize, que ficou
entre os 5% dos apps mais
baixados do mundo.
Thiago Scatigno
COO
+18 anos de experiência em
produtos digitais, fundou o
primeiro guia colaborativo da
Internet Brasileira e possui forte
atuação em projetos e
iniciativas de Cybersecurity,
Fintechs, Sass, HR, Gaming e
Trackers.
Alex Brasileiro
CTO
Desenvolvedor Sênior com +14
anos de experiência com
tecnologia. Foi o primeiro
desenvolvedor na 99 Jobs, até
a empresa atingir seu primeiro
milhão de candidatos. Foi
Diretor de Engenharia de
Software na New Content e na
LATAM.
19
 Aparições na mídia

O case Marlim e as premissas

Plataforma permite parcelamento do mercado de câmbio
de remessa de dinheiro exterior A Marlim oferece soluções de meios de pagamento online (e-commerces
e marketplace) e offline (maquininha) para o mercado de câmbio,
em até 12 vezes permitindo que casas de câmbio possam receber pagamentos feitos em
crédito parcelado pelos consumidores
Os pagamentos poderão ser feitos por meio de cartões de
crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e Trata-se ainda de solução completa para o setor de câmbio que visa
American Express auxiliar casas de câmbio e empresas de remessa de câmbio no controle
das suas vendas, tudo isso através de uma interface simples e intuitiva,
incrementando ainda mais a experiência dos lojistas na plataforma.

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Funding

Cap table atual

EQSEED 15%

ANJOS 5,9%

Objetivo do novo
investimento
FUNDADORES 79,1% Tornar-se Subadquirente

Expandir time comercial

S2 Investimento Anjo S1 Investimento EqSeed
2020 R$ 250.000 -7% 2021 R$ 1 000 000 - 15% Expandir time de Tecnologia

Expandir as soluções para

S1 Novo investimento EqSeed
outros mercados
2023 R$ 3.000.000 – 13,5%
21
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 Roadmap do Produto (12-18 meses)

Integração Desenvolvimento
com novas API mercado Início projeto
adquirentes financeiro subadquirente

Dashboard Integração Processo

de métricas Western Union para se tornar
digital Instituição de
Pagamentos

Projeto Subadquirente

Aumento substancial das margens operacionais Maior autonomia operacional

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Projeção 12 meses após o investimento

Rodada Investimento 3.000.000.00

Honorários EqSeed 10%
Honorários Mês 1 300.000.00

Custo de Serviços
Mês Receita Bruta Imposto Receita Líquida Despesa Administrativa Lucro Líquido
Prestados

1 325.600 (21.567) 304.033 (268.443) (498.900) (463.310)

2 342.353 (23.479) 318.874 (273.584) (198.900) (153.610)
3 344.150 (23.613) 320.536 (274.899) (198.900) (153.262)
4 845.366 (58.466) 786.900 (670.254) (203.900) (87.254)
5 847.254 (57.833) 789.421 (680.008) (203.900) (94.487)
6 849.188 (58.646) 790.542 (674.193) (204.800) (88.452)
7 938.831 (74.532) 864.298 (640.552) (247.000) (23.254)
8 941.056 (75.412) 865.644 (634.473) (247.000) (15.829)
9 943.372 (75.571) 867.802 (636.324) (247.000) (15.522)
10 1.043.289 (82.496) 960.793 (715.384) (317.000) (71.591)
11 1.049.895 (82.942) 966.953 (720.731) (317.000) (70.778)
12 1.061.708 (83.849) 977.859 (729.128) (325.400) (76.669)

Total 9.532.062 (718.406) 8.813.656 (6.917.972) (3.209.700) (1.314.017)

Estas previsões estão considerando o cenário em que a empresa atinja o valor máximo da rodada.
Caso esse valor não seja atingido, as previsões serão ajustadas.

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 Projeção 5 anos após o investimento

Receita Bruta
[Milhões R$] Lucro Líquido Anual
[Milhões R$]

84.6 19.3

65.9
47.9 14.2
25.6 9.1
9.5 2.4
-1.3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Custo de Serviços
Ano Receita Bruta Impostos Receita Líquida Despesa Administrativa IR Lucro Líquido
Prestados

1 9.532.062 (718.406) 8.813.656 (6.917.972) (3.209.700) - (1.314.017)

2 25.558.275 (2.354.474) 23.203.800 (13.919.782) (5.589.300) (1.252.112) 2.442.606
3 47.943.057 (4.812.305) 43.130.752 (21.833.305) (7.574.800) (4.665.127) 9.057.520
4 65.897.280 (6.687.228) 59.210.052 (29.223.077) (8.419.800) (7.332.839) 14.234.335
5 84.563.688 (8.541.125) 76.022.563 (37.937.303) (8.899.800) (9.923.056) 19.262.404

A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, visamos buscar mais rodadas de investimento durante o prazo dessas
previsões. Estas previsões estão considerando o cenário em que a empresa atinja o valor máximo da rodada.
Caso esse valor não seja atingido, as previsões serão ajustadas.

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
 Por que investir na Marlim.co

A Marlim oferece uma solução única

no mercado de Câmbio e Cripto

Crescimento de +1.500% nas receitas

desde a última captação

Capacidade de dobrar TPV e

receita com os clientes atuais

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 Retorno potencial do investidor

Valor da Múltiplo de Lucro/(Perda)

Cenário futuro em que a
Participação do Retorno de bruto para o
Mostramos, como exemplo hipotético, os retornos potenciais no Marlim:
Investidor (R$) Investimento Investidor (R$)
seguinte cenário:

1. Investidor com 0,45% da Marlim na forma de Notas Conversíveis Encerra operações 0 0x (150.000)
em Ações. Não é adquirida e não paga
Variável Variável Variável
dividendos
→ Um investimento de R$ 100.000 nessa rodada. Não é adquirida e paga
Variável Variável Variável
dividendos
2. Diluição da participação do investidor de 0,45% para 0,27636% É adquirida por (R$)
no momento da saída, considerando:
150.000.000 414.534 4.15 x 314.534
→ 3 rodadas de investimento seguintes de 15% de
participação societária cada. 250.000.000 690.891 6.91 x 590.891

→ que o investidor não irá exercer seu direito de 350.000.000 967.247 9.67 x 867.247
preferência, optando por não investir novamente em
rodadas futuras de investimento. 500.000.000 1.381.781 13.82 x 1.281.781

800.000.000 2.210.850 22.11 x 2.110.850

Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado 1.000.000.000 2.763.563 27.64 x 2.663.563

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OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA POR MARLIM SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA (RESOLUÇÃO CVM 88/2022)
José Marques
CEO e Cofundador
jose@marlim.co