Estruturando o BPO

Financeiro de Sucesso

Wagner Xavier
@wagnaoxavier
11 96636-4771
 Números empresas no Brasil

+4 mi novos em
+18 mi CNPjs
2021

Oportunidades +6,4 mi PMEs +99% são PMEs

pelo nosso
gigantismo 52% empregos 30% PIB

+99% viabilizadas e conectadas por uma

empresa contabil
 Números empresas no Brasil

29% quebram em 1 ano

Taxa de
mortalidade 42% quebram em 2 anos

56% quebram em 5 anos

 E por que elas
quebram?

25% 19% 11% 6% 6%

Falta de Capital Falta de Planejamento e Concorrência Falta de Lucro

clientes ou Administração
inadimplência

Seria por problemas de gestão?

Analisando estes números constatamos que:

Mais de 65% das empresas fecham

por problemas de gestão.

Este índice poderia ser bem menor

se fossem bem gerenciadas e
aconselhadas
Taxa de crescimento, este sim, um real problema
E por que elas demoram para crescer ?
 BPO – Business Process Outsourcing

ou

Terceirização do Processo de Negócios –

delegar atividades internas para um
prestador externo
Fatores para o BPO
de sucesso
o Planejamento efetivo

o Modelo Escalável – comparativo

com área fiscal ou DP

o Cliente organizado

o Equipe dedicada

o Diagnóstico eficiente do cliente

o Produtos diferenciados de acordo

com o cliente

o Ferramentas de produtividade
(diagnóstico, ERP, controladoria,
processos)

o Excelente Report ao cliente

Contador consultor

COMPETIÇÃO
Multidisciplinar Nível 3 Mudar modelos
Humanizado
Foco na estratégia
CONSELHEIRO de negócios

Data driven Nível 2 Resolver problemas

Humanizado
Foco no negócio do cliente
CONSULTOR de negócio
VALOR

Automação extrema Nível 1 Realizar tarefas

Processamento globalizado
Foco na escala
TERCEIRIZADOR operacionais

Fonte: Roberto Dias Duarte - www.robertodiasduarte.com.br

Níveis de atuação das empresas de contabilidade

Estratégico,
M&A, Estratégico
Aconselha
mento,
Crescimento
Analise de
Resultados

Orçamento Consultivo
Controladoria

Tesouraria

Apuração Fiscal

Contabilidade
Compliance
Folha de pagamento

Entregas acessórias

Societário
Contador consultivo

Clientes Vendas Receitas

INICIANDO BPO FINANCEIRO

Para empreendedores que estão construindo

uma empresa de alto impacto, que necessitam
de um parceiro estratégico para encontrar os
melhores caminhos durante seu crescimento,
com processos integrados e escaláveis.
 Cliente BPO Contábil x Cliente BPO Financeiro

BPO CONTÁBIL
+ normatizado
+ compra segurança
+ busca preço
+ dificuldade para ver valor
+ acostumado à recorrência,
BPO FINANCEIRO
+ não normatizado
+ compra controle
confiança, credibilidade
+ busca primeiro tempo e organização, depois $
+ facilidade para enxergar valor
+ não acostumado a modelo BPO.
+ Compara com CLT
EXEMPLOS Monitoramento de Indicadores de

CUSTO DE
Gestão

OPORTUNIDADE Redução de Custos

Se tornar o agente de Melhorar Inadimplência

transformação do seu
cliente, através de Back office eficiente
eficiência operacional,
apuração de indicadores Tomadas de Decisões
de gestão e apoio na
tomada de decisões. Report assertivo e profissional

Foco no negócio
 • IMPORTÂNCIA DO CLIENTE ORGANIZADO
COM UM SISTEMA DE GESTÃO

• Valor Agregado ao cliente

• Especialização no negócio
Visão dentro • Ganho de tempo
para fora • Foco no negócio
• Confiança
Insights que podem • Previsibilidade
fazer sentido na • Proximidade
• Gestão
prestação de serviços
• Prosperidade
de alta qualidade
BPO
FINANCEIRO
Cliente
organizado
Redução de custos
operacionais
de seu cliente

Padronização
de atendimento,
tecnologia e
integração Maior escala
de atendimento
e produtividade

Especialização
Novas Receitas
para sua empresa
contábil
Benefícios para a empresa quando da
implantação do BPO Financeiro

Redução de
custos de no
Segurança
mínimo 40% de
custos internos

Rapidez da
Maior eficiência
obtenção da
e produtividade
informação

Foco no seu Especialista no

negócio fornecedor

Integração da
contabilidade
Documentos
com mais
digitais
segurança e
agilidade
 Um novo negócio, recheado de oportunidades
Não é serviço contábil tradicional
BPO Algumas variáveis envolvidas no projeto
• carteira potencial
Se trata de um •
•
proposta de valor ao cliente
precificação
empreendimento e não •
•
venda
pacotes de serviços
simplesmente operar •
•
marketing, marketing digital
modelos de report
baixas e relatórios do •
•
fluxo de trabalho
administrativo
cliente •
•
proposta personalizada
contrato
Aqui é um ponto de •
•
equipe
diagnóstico
diferencial e apoio ao •
•
escala
produtividade
cliente na gestão. •
•
ferramentas
segmentação
Como? •
•
proximidade com cliente
decisões financeiras
• riscos
• integração diária com o cliente
• tecnologia
 Visão geral e como a Omie apoia parceiros na
jornada do serviço de BPO financeiro

Ferramenta de diagnóstico
Estruturação do Plano de e venda consultiva (Omie Operação comercial e
Negócios Simbiose) financeira (Omie ERP)

Business Plan BPO Financeiro - Template https://www.omie.com.br/simbiose/ https://www.omie.com.br/sistema-erp/

V6.xlsx

Controladoria e Análise de
Dados estruturado para
Serviços Financeiros Contabilização
tomada de decisões (APP
BI)

https://www.omie.com.br/omie-cash/ https://store.omie.com.br/apps/app-bi https://oneflow.com.br/

https://juntos.linker.com.br/ https://store.omie.com.br/apps/controla Painel do Contador

doria-digital-4-0
Antecipação de Recebíveis

Crédito Consignado
OMIE
SIMBIOSE
Consultoria Estratégica

Venda de novos
serviços Diagnóstico de novos
clientes – Impacto,
imagem e ganhos
financeiros
Alto valor ao cliente /
fidelização
Apoio em seus clientes
base – proximidade
e ganhos financeiros
Desenvolvimento
de novas parcerias

Visão Estratégica
Metodologia e
ferramenta gratuita
Objetivo

Transformar contadores em consultores

estratégicos;

Transformar a PME do Brasil, através da

tecnologia, empreendedorismo, com o
contador consultor atuando como
protagonista;

Elevar o nível de gestão das empresas do

Brasil, gerando prosperidade para todos
envolvidos.
OMIE
SIMBIOSE
Consultoria Estratégica

Venda de novos
serviços Diagnóstico de novos
clientes – Impacto,
imagem e ganhos
financeiros
Alto valor ao cliente /
fidelização
Apoio em seus clientes
base – proximidade
e ganhos financeiros
Desenvolvimento
de novas parcerias

Visão Estratégica
Metodologia e
ferramenta gratuita
 Célula de Alta Produtividade

Contador
Cliente
ONE OMIE
FLOW

Produção Organização
Escala Agilidade
Receita Modernidade
Como funciona?

Declarações
Document Escrituraçã Apuraçã
Vendas Guias
o Fiscal o Fiscal o
Livros
Serviços
Integração
“Fiscal”
Recebiment Contas a
os Receber Demonstrativ
os
Contas a Escrituraçã
Despesas Declarações
Pagar o Contábil
Livros
Compras
Fiscal e contábil para empresas do Simples (serviços e comércio)
Cálculos de impostos em tempo real
 O BANCO DA SUA EMPRESA

Abertura de conta rápida sem papelada

PIX transferência GRATUITO!

Open Finance para integrar extratos PJ

Perfil contador e financeiro com o Multiusuários

Boletos com cobrança ativa que reduzem sua inadimplência

Cartões adicionais para cada time com o Multicartões

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO
Cliente Linker pode emitir NFS-e pelo Internet Banking sem
complicação e sem perda de tempo.

Facilidade na conciliação financeira no extrato.

Ganho de tempo com menu de gestão de NFS-e.

Parametrização feita pelo Contador.

Praticidade com acesso do perfil financeiro e contador.

MULTIUSUÁRIOS
De maneira segura e simples cadastre usuários
e defina os níveis de acesso à conta.

● Administrador: com os mesmos poderes e acessos que o portador;

● Contador: pode visualizar extrato, comprovantes, e solicitar

pagamentos de boletos;

● Financeiro: pode solicitar transações e visualizar toda a conta.

OPEN FINANCE
Extratos PJ em um só lugar.

● Gestão de entradas e saídas de todos os bancos da

empresa centralizada.

● Mais tempo para o financeiro e contabilidade e

facilidade de acesso ao histórico bancário.

● Categorização agrupada das despesas de todos os

extratos.
PORTAL DO PARCEIRO
Painel de controle de clientes do contador.

● Visualização em tempo real dos extratos dos clientes.

● Faça filtros e pesquisas nos extratos dos seus clientes.

● Possibilidade de emissão de boletos e efetuar

pagamentos.

● Sem desenvolvimento de integração pelo parceiro.

VEM CONHECER Plano de Assinatura
O LINKER:
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● Atendimento 24/7 Para quem está começando,
o cliente paga apenas
● Pix Gratuito!
por serviços que usar.
● Cartão físico e virtual

● Pagamento de contas e impostos

● Emissão de Boletos

● Acesso para 1 usuário

Grátis + pague por uso.

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AUTÔNOMO
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● Pagamento de DAS Mei automático

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e outros:

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Empresas que estão crescendo e
● Pagamento de contas e impostos
buscam gestão financeira
● Pix e TED gratuitos completa.

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● Acesso para o financeiro e contador (Multiusuários)

● Nota Fiscal de Serviço

● Open Finance

Fabi e Pat

R$ 79, 90 /mês SP Studio Arquitetura

 PROCESSUAL: SIMPLES, INTUITIVO E
EFICIENTE

O SEGREDO
DO JOGO ESTÁ
AQUI
1. COMO ESCALAR ?
2. COMO
CONTROLAR ?
3. COM JUNTAR
TODAS AS INFOS?
Certo nível de
compreensão para
classificação
Comece do zero
Configuração do resumo executivo para o cliente
Resumo executivo automático
Relatórios consolidados
Regimes tributários
Concessionárias Integradas
Conciliação bancária
Perfil do usuário
Log de alteração - Segurança
Relatórios Personalizados
Relatórios gerados em tabelas dinâmicas
Visão
Controladoria
4.0
 KIT Novos
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Serviços - BPO com todo projeto
BPO
eBook BPO com OMIE

Um plano de negócios
eBook Formação Contador
para você, nosso parceiro Consultor com Omie Simbiose

Resumo livro Challenger

Sales (traduzido)
Projeto <Digital>
Cooperação mútua e
fortalecimento das relações

• FIT para clientes pequenos

• Planejamento da carteira
• OMIE interno
• Cliente com OMIE presente ao
contador
• Integração com sistema contábil
• BPO Financeiro e Controladoria
• Célula de Produtividade com
Onewflow
• Consultoria Estratégica
• Gestão e Crescimento dos clientes
Obrigado
Wagner Xavier

@wagnaoxavier

11 96636-4771