B.

ÍNDICE
ÍNDICE
HISTÓRIA DA BOLSA DE VALORES ....................................................................3

BOLSA DE VALORES DE SP................................................................................05

CORRETORAS E PLATAFORMAS........................................................................08

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA E TÉCNICO.........................................................10

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL...............................................................................12

IBOV E ÍNDICE FUTURO......................................................................................14

PONTA COMPRADORA E VENDEDORA.............................................................17

ESTUDO DE BARRAS..........................................................................................19

MOVIMENTAÇÃO DO MERCADO........................................................................21

SUPORTES E RESISTÊNCIAS.............................................................................26

ESTRATÉGIA SUPORTE E RESISTÊNCIA............................................................31

ESTRATÉGIA 01 MINUTO....................................................................................40

ESTRATÉGIA DOM .............................................................................................44

IMPOSTO DE RENDA..........................................................................................46

DICAS DIVERSAS................................................................................................48
HISTÓRIA
DA BOLSA
DE VALORES
 Bolsas de Valores é o nome atribuído aos locais em que empresas de capital
aberto negociam títulos emitidos por elas próprias. Na Idade Média, já se podia ver
alguns aventureiros comercializando letras de câmbio, moedas e metais preciosos
no meio das ruas, nas calçadas, da maneira como era vendido os produtos na épo-
ca. Já trabalhavam da forma como a Bolsas de Valores funciona hoje, mesmo sem
saber que algum dia isso existiria.

Na Bélgica, na cidade de Bruges, morava Van der Burse e sua família de banqueiros
que descobriram um método de negociar com alguns comerciantes da região, realizan-
do trocas pertinentes de seus negócios. Foi então que surgiu o nome “bolsa”, pois o
brasão da família Van der Burse tinha um desenho composto por três bolsas.

No início do ano de 1848, James W. Marshall encontrou ouro na Califórnia e, com

isso, todos os curiosos que gostavam de algum desafio, correram para tentar a
sorte no mesmo local em que Marshall obteve sucesso. Cerca de um ano depois, o
local já estava ocupado por milhares de garimpeiros que formaram cidades impro-
visadas para ocuparem.

Com a ocupação de muitos garimpeiros no local, era necessário ter algo que pudesse
entreter a população. A princípio era utilizado a tourada, dos mexicanos, que haviam
herdado de seus colonizadores espanhóis como forma de diversão. Com o passar do
tempo, a tourada não era suficiente, os garimpeiros queriam algo mais violento e menos
previsível. Surgiu então a ideia de colocar os touros para lutar contra os ursos, que eram
encontrados em grande número no norte do estado da Califórnia.

Não demorou muito para que as lutas entre touros e ursos virassem um sucesso.
A luta terminava com a morte de algum dos participantes, mas os resultados sempre
variavam, com isso cresceu o número de apostas para ver a batalha entre os animais.
O urso conseguia atacar com sua patada para baixo com a finalidade de esmigalhar o
crânio do touro que, por sua vez, tinha a estratégia de atacar com rápidos movimen-
tos para cima, com sua famosa chifrada.

A partir dessa época iniciou o costume de chamar as pessoas que apostam na alta
de touros, conhecidos como Bull Market. Já as pessoas que apostavam nas baixas do
mercado são chamadas de ursos, o conhecido bear market.
BOLSA DE
VALORES DE
SÃO PAULO
No ano de 1890, foi fundada no Brasil a chamada Bolsa Livre, pelo presidente Emilio
Rangel Pestana. Devido a fatores externos a bolsa encerrou as atividades no ano se-
guinte, voltando a operar apenas no ano de 1895. Nesse mesmo ano surgia a Bolsa
de Fundos Públicos de São Paulo.

O mercado de ações no Brasil foi tomando forma e criando maturidade, a sede da bolsa
foi transferida para o Palácio do Café, no centro da capital paulista, o Pátio do Colégio.
No ano de 1935, o nome foi novamente alterado, sendo denominada oficialmente como
Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. O que conhecemos hoje como Bovespa foi a
última alteração de nome, que foi ocorrida no ano de 1967.

A BM&F iniciou em 1986, se posicionando como maior centro de negócios da América

Latina no ano de 1990. No ano de 2002, a BM&F adquiriu a bolsa do Rio de Janeiro,
com a finalidade de integrar serviços do mercado a vista com seus derivativos.

Por muito tempo a bolsa trabalhou com papéis e corretagem por telefone. Isso marcou
uma época, porém com o tempo houve atualizações. No ano de 2005, foi o fim do pre-
gão viva-voz e a bolsa tornou-se totalmente eletrônica. No ano de 2007, aconteceu a
abertura do capital da Bovespa. Em 2008, depois da união com a Bolsa de Mercadorias
e Futuros, a instituição passou a ser chamada de BM&FBovespa.

Em 2017, houve uma união de atividades da BM&FBOVESPA, bolsa de valores, merca-

dorias e futuros, com a CETIP, empresa prestadores de serviços no balcão organizado.
Além da sede em São Paulo, a BM&FBOVESPA também tem escritórios em outras ci-
dades como Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro.

Como funciona

A Ibovespa tem como objetivo reproduzir a atividade das ações mais negociadas e
representativas da Bolsa. O funcionamento é como uma simulação de uma carteira de
ações. Por exemplo, você compra algumas ações e coloca na bolsa, a partir disso co-
meça a olhar essa carteira todos os dias para ver se houve um aumento ou diminuição
no o valor pago por suas ações, através dos dados divulgados pela Bovespa. No come-
ço da Ibovespa, foi acordado que as ações da primeira carteira iriam valer, em conjunto,
o correspondente a 100 cruzeiros novos, que eram transformados em 100 pontos.

O aumento considerável da inflação, na década de 60, foi um fator importante para au-
mentar o valor nominal da carteira. Com o objetivo de facilitar as divulgações que eram
feitas, foram retirados 11 zeros, para acompanhar o desenvolvimento da moeda do país.
Caso não acontecesse esse corte, o Ibovespa estaria hoje em 76.402.000.000.000.000
pontos (76,4 quadrilhões de pontos). A importância está na variação e não necessaria-
mente no valor absoluto, que não tem tanta relevância.

Ao longo da existência da bolsa, foi decidido que, entre um espaço de tempo, o que
compõe a carteira seria revisado. Com isso, a cada quadrimestre, há uma reavaliação
relacionada a participação de cada ação do índice, além da revisão das permanências

6
ou exclusões dos ativos e a inclusão dos novos papéis. Para que isso aconteça, alguns
critérios são levados em conta, por exemplo, a negociabilidade da ação no último ano,
o volume dos negócios e o número de pregões que a ação participou.

Na Ibovespa os critérios não mudaram por um período de 45 anos, desde 1968

até 2013. A mudança ocorreu no ano de 2014, onde o cálculo do índice foi alterado
e passou a remover do indicador os papéis que valem centavos, conhecidos como
“penny stocks”. A ponderação dos cálculos também foi uma mudança considerável,
a partir desse momento passou a ser realizada pelo valor de mercado das ações em
circulação, conhecido como free float. Por fim, ao considerar todas as classes de
ação, definiu-se que as empresas não poderiam representar mais do que 20% na
composição do Ibovespa.

CVM: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Ela é um órgão, fundado em 07 de dezembro de 1976, com o intuito de auditar e manter

a qualidade e ética no Mercado Financeiro. Logo dando respaldo para as negociações
realizadas, dando confiança à esse Mercado

Quem compõe a Bolsa de SP:

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CORRETORAS E
PLATAFORMAS
CORRETORAS:

São empresas que atua no mercado financeiro ligadas a B3. Elas são responsáveis
pela intermediação de compra e venda de ativos dos seus clientes.

Existem diversas corretoras que prestam esse serviço. Por esse motivo, para
saber se ela é idônea, verifique junto a CVM se ela está listada com empresa qual-
ificada para atuar no ramo.

Por esse motivo, caso queira fazer negociações com a B3, o cliente deverá contra-
tar os serviços das Corretoras. Os custos operacionais falaremos ao longo do Curso.

PLATAFORMA:

Caso a pessoa queira dar as ordens de compra e venda de determinados Ativos,

ela vai precisar de uma ferramenta operacional, onde vai conseguir dar as ordens e
acompanhar o desempenho. Geralmente as Corretoras, disponibilizam essa ferra-
menta ou você pode contratar uma que julgue interessante dentro do seu operacio-
nal. Utilizamos o PROFTPLUS, da empresa NELOGICA.

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ANALISTA
FUNDAMENTALISTA
E TÉCNICO
Analista fundamentalista:

É o profissional que faz a análise da situação financeira, econômica e mercadológica

de uma empresa, um setor ou dado econômico, uma commodity ou uma moeda e suas
expectativas e projeções para o futuro.

Analista técnico:

É o profissional que analisa apenas gráficos do mercado financeiro. Através dele

você consegue fazer todas as operações e projeções do mercado.

Foto da plataforma de operações: Proft Plus

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INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
 Tenha paciência, espere a hora certa de apertar o botão e fazer o Trade. Use as
técnicas de maneira correta, deixe a razão tomar conta de você. Com isso haverá
altas chances de assertividade.

Lembre-se: O Mercado Financeiro é Volátil, ou seja, um mercado que tem um maior

risco de perda, frente a outros tipos de operações financeiras, por isso, o estudo, dedi-
cação e principalmente a DISCIPLINA fará com que tenha melhores resultados.

Recomendação: Tenha uma meta diária pré-estabelecida, da mesma maneira que

tenha uma meta de perda diária. Lembre-se a DISCIPLINA fará com que você ganhe
dinheiro da Bolsa.

Após alcançar sua meta diária de ganho, desligue o computador e opere somente
no próximo dia útil.

Caso alcance o limite de perda diário, desligue o computador e opere somente no

“
próximo dia útil. NUNCA TENTE RECUPERAR A PERDA DO DIA, pois seu psico-
lógico estará abalado.

“
Ganhar muito quando estiver certo,
e perder pouco quando estiver errado

– Fernando Goes.

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IBOV E ÍNDICE
FUTURO
IBOV: Índice Bovespa (Ibovespa)

O Índice Bovespa é o mais considerável diretor do desempenho médio do que

ocorre com as ações negociadas na B3. Esse índice é formado por ações com maior
volume de negociações nos últimos meses. O valor representa a quantia de uma
carteira teórica de ações.

Índice futuro:

No Mercado BM&F, o investidor consegue negociar contratos futuros de Ibovespa

com vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15 de todos os meses pares do
ano – Fevereiro (G), Abril (J), Junho (M), Agosto (Q), Outubro (V) e Dezembro (Z). A
negociação deste derivativo ocorre das 9:00h às 17:30h. A cotação do contrato futuro
de Índice Bovespa é estabelecida em real brasileiro (R$ 1,00/1 ponto) e seu código
de negociação é formado pelo radical IND, acrescido da letra referente ao mês de
vencimento do contrato (G, J, M, Q, V e Z) e de dois números referentes ao ano de
vencimento do mesmo. O lote padrão de negociação deste derivativo é composto por
5 contratos. Este contrato futuro não prevê a entrega física do ativo financeiro nego-
ciado, apenas sua liquidação financeira.

Contratos de Ibovespa Futuro são acordos de compra ou venda da estimativa de

pontuação do Índice Bovespa (Ibovespa) para uma data futura a um preço estabelecido
entre as partes no momento da negociação. Os contratos futuros de Ibovespa são ne-
gociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo com suas datas de vencimento.
A cotação deste ativo é aferida por pontos, sendo cada ponto equivalente a R$ 1,00.

15
16
PONTA COMPRADORA
E VENDEDORA
 Ponta compradora: tem como objetivo de comprar um ativo barato e vender
caro, com sua valorização.

Ponta vendedora: Essa modalidade, provavelmente você não deva conhecer,

pois sempre foi lhe ensinado a compra e vender. Na Bolsa de Valores, existe a pos-
sibilidade de você ganhar com a desvalorização do Ativo, no caso, vendendo caro
e recomprando-o barato, logo ganhando uma comissão. Conhecida no mercado
financeiro como venda a descoberto.

Para conseguir realizar essa operação, você precisa primeiramente depositar um

valor na conta da sua corretora como garantia da operação.

Você vai vender ativos de pessoas que que estão desesperadas em vender e
oferecê-las e pessoas que estão querendo muito comprar mais barato. A diferença
dessa desvalorização, vem como comissão a você.

Caso, você venda a descoberto os ativos da pessoa e o mesmo, tende a valorizar,

você terá o valor descontado, na sua conta da corretora. Na parte prática, ficará
evidente como esse processo é feito e compreenderá melhor.

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ESTUDO DE
BARRAS
ESTUDO DE BARRAS: TOURO E URSO

Identificando Candles (Barras)

Compra Venda
Touro Urso

A cor verde representa a ponta compradora do mercado. A cor vermelha representa a

ponta vendedora do mercado.

IDENTIFICANDO A MOVIMENTAÇÃO DO CANDLE (BARRA):

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MOVIMENTAÇÕES
DO MERCADO
Indentificando as tendências:

- Linha tendência de alta (lta)

- Linha tendência de baixa (ltb)
- Laterização

Quando o mercado está subindo:

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Quando o mercado está caindo

23
Quando o mercado está em consolidação:

EXERCÍCIOS:

Identifique e traçe o movimento

24
25
SUPORTES E
RESISTÊNCIAS
 Quando o preço toca mais de uma vez na mesma região superior é resistência (venda).
Quando o preço toca mais de uma vez na mesma região inferior é suporte (compra).

Gráfico sem as marcações:

27
Traçando suportes e resistências

Gráfico sem as marcações:

28
Traçando suportes e resistências

EXERCÍCIOS:

Trace os suportes e resistências

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30
ESTRATÉGIA
SUPORTE E
RESISTÊNCIA
 • Operar apenas Mini - Índice

• Identificar PONTOS DE MEMÓRIAS do dia anterior em AZUL

• Identificar os PONTOS “000” VERMELHO

• Não mover o STOP; apenas quando necessário

• Primeira meta: R$ 50,00 por dia

• Segunda meta: R$ 100,00 por dia

• Terceira Meta: R$ 200,00 por dia

- PRIMEIRO PASSO: ver o gráfico do dia anterior, no tempo gráfico de 05 minutos.

- SEGUNDO PASSO: traçar no gráfico os pontos de memórias na cor AZUL e as

regiões de bola ´´000`` em VERMELHO.

32
33
 SUPER DOM E LEILÃO DE ABERTURA:

Nesse exemplo: pode-se verificar onde o preço vai esta no leilão no Super Dom,
logo, verifico onde vai abrir no gráfico.

34
Sendo assim, vamos colocar as ordens de COMPRA e VENDA.

Exemplo ordem de COMPRA:

Exemplo ordem de VENDA:

35
 Como fica as duas Ordens Juntas:

Obs: pode-se colocar as duas ordens simultaneamente. Como sua meta inicial é de
R$ 50,00 por dia, se pegar uma dar ordens, automaticamente, cancelar a outra.

Exemplos de trade:

36
 Exemplos de trade:

Observação Importante:

Você vai ter duas Marcações:

• Das 9:00 hrs às 12:00 hrs, considerar as marcações do dia anterior.

• Das 12:00 hrs as 18:00 hrs, considerar as marcações da manhã.

MOVENDO O STOP DA MANEIRA CORRETA

• Ele serve para proteger o seu Capital

• Mova o Stop a favor do trade, NUNCA, contra

SUBINDO O STOP NA COMPRA

Exemplo: Quando você coloca uma ordem de compra, e a barra fura o suporte para
baixo e na sequência, confirma uma barra abaixo da linha. Nesse caso, subir o stop
para proteger a operação.

37
38
 DESCENDO O STOP NA VENDA:

Exemplo: Quando você coloca uma ordem de venda, e a barra fura a resistência para
cima e na sequência, confirma uma barra acima da linha. Nesse caso, descer o stop
para proteger a operação.

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ESTRATÉGIA
01 MINUTO
 Você vai perceber no rodapé da tela do seu PROFTPLUS, vai ter duas estratégias
já definidas, sendo elas, ESTRATÉGIA DE 01 MINUTO PONDERA e ESTRATÉGIA DE
01 MINUTO EXPONENCIAL.

Começamos o nosso dia fazendo essas estratégias, sendo a primeira a PONDE-

RA e posteriormente a EXPONENCIAL.

O que consiste essas estratégias, na verdade são que nelas apresentam uma
MÉDIA MÓVEL, sendo ela uma média dos últimos preços do gráfico. Ela tende a
acompanhar o deslocamento do preço. Logo sendo, muito poderosa no nosso trade.

Ela tende a ´´empurrar`` o preço onde ela encostar, para cima ou para baixo.

A configuração da PONDERADA, é mais rápida, logo a média, que é representada

pela cor AZUL, encosta no preço primeiro. Posteriormente, utilizamos a estratégia
EXPONENCIAL na cor VERMELHA, onde demora um pouco mais para encostar.

Ambas as médias se utiliza as mesmas regras.

REGRAS:
• Só funciona no primeiro toque da barra com a média
• Tem que ter 200 pontos de diferença do preço de fechamento do dia anterior
para a abertura do dia.
• Pode ser feito até as 9:30 hrs.
• Não operar em dia após feriado nos EUA.
• A operação tem que ser rápida, simples e objetiva. Se perceber que está demo-
rando, usar o STOP a seu favor e proteger a operação.

Verifique nos Exemplos abaixo.

EXEMPLO DE COMPRA PONDERADA:

41
EXEMPLO DE VENDA PONDERADA:

EXEMPLO DE COMPRA EXPONENCIAL:

42
EXEMPLO DE VENDA EXPONENCIAL:

43
ESTRATÉGIA
DOM
A favor do DOM

• Quando o volume estiver gigante, acima de 75%

• A favor do fluxo (vendedor ou comprador)

• Deixar a ordem programada de gain e stop loss

• Entrar a mercado (compra ou venda)

• Se demorar mais de 1min, zerar a operação

Exemplo de COMPRA A MERCADO:

Exemplo de VENDA A MERCADO

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IMPOSTO
DE RENDA
 Você terá que emitir uma guia DARF, código 6015, com 19% em relação ao ganho que
teve no mês. Deverá ser pago no último dia do mês seguinte.

EXEMPLO:
1% fica retido na fonte pelas corretoras.
Ganhos no mês de janeiro 2019 liquido: R$ 1500,00 x 19% =

• * Valor: R$ 285,00
•
• * Mês referência: 01/2020
•
• * Vencimento: 28/02/2020

• Nome: Juliana Dias

• CPF: 000.000.000-00

• * Código da receita: 6015

Eventuais prejuízos em um mês ou mais podem ser abatidos nos meses seguintes.
Exemplo:

Mês - Fevereiro: - R$500,00 (prejuízo)

Mês - Março: + R$ 700,00 (lucro)

+ R$200,00: pagará 19% desse valor.

Ao final do ano, a sua corretora lhe fornecerá o informe de rendimento anual para declarar
o imposto de renda no ano seguinte.

47
DICAS
DIVERSAS
Recomendações de Leitura

Livro: Candlestick
Editor: Novetec
Autor: Carlos Alberto Debastiani

Livro: Manual Análise Técnica

Editor: Novatec
Autor: Marcos Abe

• APLICATIVOS QUE VOCÊ VAI USAR

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