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DIREITO DAS SUCESSES

18 Aula Terica: 23/03/07 (Sexta-feira). Sumrio: Direito das Sucesses. I. Noes Fundamentais. 1. O fenmeno sucessrio e a sua justificao. Extinguida a personalidade jurdica do falecido (art.68/1), a morte abre uma crise nas relaes jurdicas de que ele era titular e que devam sobreviver-lhe. Essas relaes desligam-se do seu primeiro sujeito, morte deste, e at que se liguem a um novo sujeito necessrio que ocorra uma srie de actos ou factos que se encadeiam num processo mais ou menos longo. Direito das Sucesses o conjunto de actos ou factos designado por fenmeno da sucesso por morte (sucessrio). morte do "de cuius" abre-se a sucesso e procede-se ao chamamento ou vocao sucessria. E a herana fica em situao de jacncia, enquanto se aguarda resposta ao chamamento. Se este obtm e quando obtiver resposta afirmativa, i., quando for aceite a herana, esta tem-se como adquirida. Com a aquisio da herana, no termina porm necessariamente o fenmeno sucessrio como adiante se ver. A lei liga morte das pessoas um fenmeno de sucesso, para que as relaes jurdicas do "de cuius" vo continuar aps a sua morte na titularidade de outro sujeito. Pode dizer-se que o fenmeno da sucesso por morte, na sua modalidade mais caracterstica, ou seja, como herana, faz face a esta exigncia social de que a morte no afecte as relaes jurdicas do "de cuius" e encontra a a sua mesma justificao: trata-se de assegurar a continuidade das relaes jurdicas do finado daquele ncleo de relaes que devem perdurar mesmo depois da morte dele, evitando que as mesmas se extingam com todos os prejuzos econmico-sociais inerentes. Incio do Fenmeno sucessrio:>>> Abertura da Sucesso no momento da morte do de cuius (art.2031);>>> Vocao Sucessria o chamamento sucesso (art.2032), portanto em situao de herana jacente;>>> Aceitao da Herana (art.2050);>>> Aquisio da Herana;>>> Petio da Herana

Pgina 2 (art.2075);>>> Alienao de Bens (art.2124);>>> Administrao da Herana (art.2079);>>> Liquidao da Herana;>>> Partilha da Herana (art.2101) 2. Conceito de sucesso. a) Noo geral de sucesso e seus elementos. H um fenmeno de sucesso sempre que uma pessoa assume, numa relao jurdica que se mantm idntica, a mesma posio que era ocupada anteriormente por outra pessoa. O conceito jurdico de sucesso assim integrado por dois elementos: Em primeiro lugar, a sucesso supe, que se opera uma modificao subjectiva em determinada relao jurdica, que, v.g. em certa relao obrigacional ou real, muda a pessoa do credor ou do devedor, proprietrio, etc. Em segundo lugar, supe, que a relao jurdica se mantm a mesma apesar da modificao operada. Neste sentido amplo do termo so formas de sucesso: uma compra e venda, a expropriao por utilidade pblica, a cesso de crditos, a transmisso singular de dvida, a aquisio de bens da herana pelo herdeiro ou legatrio, etc. b) Os conceitos de sucesso e de aquisio derivada translativa de direitos. A sucesso distingue-se da aquisio originria de direitos, porque nesta ltima o direito do adquirente considerado um novo direito, no h identificao entre o direito do sucessor e o direito do antecessor (quando este exista). Tambm no existe sucesso nos casos de aquisio derivada constitutiva (constitui-se um novo direito ex: direito de servido). No se pode dizer que este direito existia como tal na esfera jurdica do dono do prdio sujeito servido e restitutiva (ex.o titular do direito de servido renuncia a este direito). No podemos dizer que o proprietrio do prdio que estava sujeito servido adquiriu o direito de servido como tal. Ele apenas v o seu direito de propriedade, graas elasticidade caracterstica deste, ser restitudo plenitude do seu contedo). O conceito de sucesso vem assim apenas cobrir a aquisio derivada translativa, pois aqui o direito adquirido o mesmo direito que j pertencia ao 2

Pgina 3 anterior titular do direito - o Dr. Pereira Coelho vem identificar a sucesso com a aquisio derivada translativa (transmisso). Mais frente o Dr. Pereira Coelho vem afirmar a distino entre transmisso, onde o direito que se desloca, e sucesso onde o titular que se desloca para assumir a posio do anterior titular, mantendo-se o direito, mas embora afirme que isto uma forma de ver de maneira distinta a mesma realidade, admite a necessidade desta distino para depois se distinguir entre herdeiro (sucessor) e legatrio (aquisio ou transmisso). Nota: Aquisio derivada a que se funda ou filia num direito do anterior titular, que se transmite para a esfera jurdica do novo titular; Aquisio originria aquela em que no preexiste um direito, que ingressa na esfera jurdica do seu titular quando se constitui. c) A necessidade de adoptar o conceito de sucesso distinto do de transmisso. A transmisso pressupe uma ligao cindvel, o direito no est forosamente ligado ao seu titular, ou seja, o direito pode continuar na pessoa de outro titular. Ex: A transmite o direito de propriedade a B. A posio de B resulta do direito de A, ou seja, o direito desloca-se de A para B, o que demonstra a sua mobilidade (direito cindvel). Na sucesso o que objecto de uma deslocao no o direito. Quem se desloca o titular: temos uma substituio, um sub ingresso do sucessor na situao do titular anterior em condies rigorosamente idnticas (o sucessor que se move e toma o lugar, a posio jurdica do anterior titular). Sendo assim, necessrio em primeiro lugar que se opere uma modificao subjectiva em determinada relao jurdica (altera-se o seu titular, um novo titular sub ingressa na posio do titular anterior) e supe, em segundo lugar, que a relao jurdica se mantenha a mesma apesar da modificao operada. Sucesso em sentido amplo d-se quando uma pessoa assume, numa relao jurdica que se mantm idntica, a mesma posio que era ocupada anteriormente por outra pessoa. O direito mantm-se inalterado (na transmisso o direito dinmico, pois desloca-se para outro titular). Na sucesso h uma plena continuidade. O sucessor sucede nos bens do de cuius a ttulo universal, enquanto que na 3

Pgina 4 transmisso o adquirente adquire a ttulo singular (princpio da transmisso dos direitos um a um por razes de clareza, certeza e segurana jurdica). A distino entre estas duas perspectivas importa para definirmos correctamente a condio de herdeiro e de legatrio. Assim o legatrio compreende-se na 1 perspectiva (a de transmisso) enquanto que o herdeiro se compreende na 2 perspectiva (a de sucesso). 3. Sucesso em vida e sucesso por morte. A partilha em vida. a) A distino entre sucesso em vida e sucesso por morte e o seu interesse. A sucesso pode revestir duas modalidades: pode ser em vida ou por morte. Na sucesso em vida, a modificao subjectiva da relao jurdica operase ainda em vida do anterior titular, por fora de um acto jurdico translativo do direito ou obrigao respectivos, acto jurdico que, normalmente, se traduz num negcio jurdico outorgado entre o antigo e o novo titular. Pelo contrrio, na sucesso por morte a referida modificao subjectiva s se verifica depois da morte do anterior titular da relao jurdica; em vida deste no se opera qualquer transferncia do direito, q continua radicado na sua esfera jurdica. De um modo geral, a distino faz-se com muita simplicidade: assim, por ex. uma compra e venda, uma cesso de crdito, uma expropriao por utilidade pblica so formas de sucesso em vida; nos casos de sucesso testamentria, legtima ou legitimria j estaremos no domnio da sucesso por morte. O critrio geral a partir do qual a distino deve fazer-se o seguinte: h doao por morte se a doao feita por causa da morte (mortis causa), i., se a morte do doador causa da transmisso dos bens doados. Os efeitos da doao, verdadeiramente, no so s efeitos dela, mas da doao e da morte. E como nenhum efeito pode preexistir sua causa, antes da morte do doador a doao no produz efeitos; a doao no vincula o doador e, em virtude deste, no tem ainda o donatrio qualquer direito sobre os bens doados. Pelo contrrio, h doao em vida se a doao produz imediatamente os seus efeitos (atribuindo ao donatrio, desde logo, um direito sobre os bens doados), embora esses efeitos possam ficar condicionados morte do 4

Pgina 5 doador ou diferidos para a data da morte dele. A doao j produz certos efeitos em vida do doador, mas outros s morte dele iro produzir-se. Portanto, o critrio geral distintivo consiste em verificar se a doao feita por causa da morte, ou seja, se a morte do doador a causa da transmisso dos bens doados. Se assim for, o donatrio antes da morte do doador no adquire qualquer direito sobre os bens doados (doao mortis causa). Pelo contrrio, as doaes em vida produzem logo os seus efeitos, atribuindo ao donatrio um direito sobre os bens doados, embora esses efeitos possam ficar condicionados morte do doador ou diferidos para a data da morte dele. A distino relevante porque s mortis causa se aplicam as regras do direito das sucesses, enquanto sucesso em vida aplicam-se as regras prprias de cada um dos seus institutos, e subsidiariamente, as regras ou demais regras do direito das obrigaes em geral. b) Hipteses particulares cuja qualificao pode suscitar dvidas. i. Doao com reserva da propriedade at morte do doador. Neste caso a transmisso s se efectua no momento da morte do doador titular do direito anterior. Contudo, estamos perante uma sucesso em vida, uma vez que a causa da transmisso doao e no a morte do vendedor que to s um termo suspensivo (um facto futuro mas certo art.279) da produo dos efeitos da doao. Mas a doao produz imediatamente os seus efeitos: irrevogvel e atribui ao donatrio, desde logo, a nua propriedade dos bens doados. ii. Doao em vida com cesso de crdito em caso de morte ou com reserva do direito de dispor. Tambm h doao em vida no caso de doao com reserva do direito de dispor do doador (art.959/2), s morte deste que o donatrio tem, um pleno direito de propriedade sobre os bens doados a que a reserva se refere. Estes bens, contudo, transmitem-se imediatamente ao donatrio, embora sob a condio resolutiva de o doador exercer o direito de dispor que se reservou. Existe para tal uma sucesso inter vivos. Ex: A abre uma conta bancria em nome de B, mas reserva por escrito o direito de dispor dela. iii. Doao ou outro contrato de alienao (cum moriar) por morte.

Pgina 6 a doao que produz os seus efeitos quando o doador morrer. A transmisso da propriedade s se d quando o doador morrer, mas o donatrio adquire de imediato um direito. As partes sujeitam o negcio a um facto futuro e certo, ou seja, a um termo. Como tal, trata-se de um negcio entre vivos sujeito a termo, porque o doador j entrega o bem, ficando a transmisso do direito de propriedade suspenso at sua morte. Ex: Se A doa a B determinados bens, estipulando-se, porm, que os bens doados s se transfiram para o donatrio ou este s possa exigi-los quando o doador falecer (doao cum moriar), h igualmente uma doao em vida e no por morte. iv. Doao pr morrer (si praemoriar). Aqui, segundo a vontade das partes, a doao s produzir efeitos se o doador falecer antes do donatrio e quando ele falecer. No se trata pois de vulgar doao a termo, mas de doao condicional. A doao feita para o caso do donatrio sobreviver ao doador (condio suspensiva) e para quando este falecer (termo suspensivo). Semelhante combinao negocial ser permitida? P. Coelho pensa que sim. No se trata de doao por morte mas em vida, que atribui ao donatrio, desde logo, um direito actual, embora condicional, sobre os bens doados, direito de que o donatrio j pode dispor em vida do doador nos termos gerais do artigo 274. E, correspondentemente, o direito do doador sobre os bens doados passa a ser um direito limitado, que se resolver se se verificar a condio prevista no contrato. Em suma, o doador faz uma doao ao donatrio estipulando-se que o donatrio adquire a propriedade se sobreviver ao doador quando ele falecer. Podemos dizer tratar-se de uma doao sob condio (facto futuro e incerto qual deles morrer primeiro?) e ao mesmo tempo sob termo (a morte futura e certa). A doutrina dominante continua a considerar estarmos perante uma causa negocial. Subjacente ainda est o acordo negocial que mais relevante, mas surgem maiores dvidas neste caso (art.960). Nota: h quem defenda este tipo de doaes ser proibida, mas tal no tem qualquer fundamento, porque se trata de uma doao em vida que produz os seus efeitos em vida do doador, o que garante a suficiente ponderao (o art.946 probe as doaes mortis causa, porque considera que a doao ser imponderada ao produzir os seus efeitos s aps a morte). O Prof. Vieira 6

Pgina 7 Cura afasta-se da posio de Pereira Coelho e aproxima-se da de Pires Lima e A. Varela. v. Doaes por morte para casamento. Tratam-se doutrinalmente de negcios mistos, pois para o doador so doaes inter vivos, porque so irrevogveis e limitativas quase em absoluto dos seus poderes de disposio art.1701, embora conserve a propriedade sobre os bens doados, enquanto que para o donatrio s surtem efeitos morte do doador. Mas a nossa lei classifica tais doaes como mortis causa Art.s946/1/a; 1700/1 e 1755/2. Assim sendo, a morte do doador funciona aqui como causa ou origem da transmisso. vi. Partilha em vida art. 2029/1. Importante H aqui uma doao com uma estrutura complexa que, apesar de regulada no livro das sucesses, dado tratar-se de uma transmisso de bens para presumidos herdeiros legitimrios, a lei expressamente no considera como pacto sucessrio, mas como doao inter vivos. No se trata de pacto sucessrio porque os bens so doados em vida, no so deixados pelo doador e no fazem pois parte da sua herana. A partilha no da herana, mas de determinados bens presentes. E, como qualquer doao em vida, a doao produz aqui imediatamente os seus efeitos, podendo, pois, o beneficirio ou beneficirios da liberalidade dispor dos bens doados ainda em vida do doador. A partilha em vida uma espcie de sucesso e partilha antecipada (art.2029). A sucesso contratual s permitida nos casos previstos na lei, ou seja, atravs da conveno antenupcial (Art.s1698 ss.), isto sem prejuzo no disposto no art.946/2 para o caso das doaes equiparveis a testamento. Feita uma partilha em vida ainda sob a autoridade do de cuius, este pode canalizar os bens para aquele herdeiro legitimrio onde eles sero melhor tratados, pode evitar desavenas entre os herdeiros e com isso contribuir para um resultado econmico razovel; garantindo a estabilidade e harmonia da famlia, mas ficando sem bens.

Pgina 8 4. Noo legal de sucesso por morte. No art. 2024, o nosso legislador optou pela seguinte noo: diz-se sucesso o chamamento de uma ou mais pessoas titularidade das relaes jurdicas patrimoniais de uma pessoa falecida e consequente devoluo dos bens que a esta pertenciam. Contudo, h que salientar que no foi esta a noo do autor do anteprojecto do direito das sucesses (Galvo Teles) Quando algum falece, todos os seus direitos e obrigaes, que no sejam intransmissveis por morte, se transferem a uma ou a mais pessoas, nos termos adiante declarados. o que se chama sucesso, mas esta noo d azo a vrias criticas, nomeadamente, a impossibilidade prtica de se obter uma definio de sucesso perfeitamente rigorosa e com os perigos de se consagrar na lei uma noo geral incorrecta. Por seu turno, Pires de Lima, defendeu a seguinte redaco D-se sucesso quando uma ou mais pessoas vivas so chamadas titularidade das relaes jurdico-patrimoniais de uma pessoa morta. Repare-se na diferena entre as noes de Galvo Teles e de Pires de Lima. De acordo com a primeira, direitos e obrigaes se transferem, subjazendo a ideia de transmisso ou aquisio derivada de direitos. Pela segunda uma ou mais pessoas vivas so chamadas titularidade das relaes jurdicas patrimoniais de uma pessoa morta, acentuando-se a ideia de chamada para um sub ingresso em posies jurdicas de outra pessoa. As duas teses em confronto colocam-nos perante o problema de saber se o conceito de sucesso tem ou no autonomia face ao de aquisio derivada translativa, em que o direito adquirido tambm o mesmo que j pertencia ao anterior titular e, se consequentemente, o sucessor se confunde ou no com o adquirente transmissrio. Assim, a noo de sucesso no perfeita e comporta diversas crticas: 1) Restringe o conceito de sucesso mortis causa sem declarar no incio do art.2024 que era s esta ltima que se pretendia esboar, iniciando pelo contrrio, o artigo com a expresso diz-se sucesso. Ora, a ideia sucessria inter vivos tem interesse e significado material em diversas situaes, nomeadamente, na cesso de crditos, na assuno de dvidas e na cesso da posio contratual e o prprio CC a utiliza em diversos preceitos: ex. Art.s1057; 1058; 1256, etc. 8

Pgina 9 2) A noo legal de sucesso criticvel por no abarcar todo o fenmeno sucessrio e apenas se fixar no chamamento de pessoas e na consequente devoluo dos bens, parecendo para tal muito restritiva. 3) A lei emprega por diversas vezes, a ideia e a expresso de transmisso, bem como as de aquisio por morte, levantando-se em alguns casos a dvida de saber se h ou no a sucesso, e neste ltimo caso, se est regulada ou no nos termos do Livro V (direito das sucesses) do C. C. ex. Art.s412/1; 496; 976/2; 1059, etc. 4) Parece haver contradio de critrios de fixao do objecto da sucesso, face ao disposto no art.2024 e art.2025/1. Com efeito pela primeira disposio, o objecto da sucesso constitudo pela relaes jurdicas patrimoniais, enquanto que pela segunda, contrrio, o objecto reside na relaes jurdicas que (no) devam extinguir-se por morte do respectivo titular, as quais so a regra geral. Em concluso: A questo que se coloca a de saber se so sucesses mortis causa ou transmisso inter vivos, isto , perante a complexidade da vida concreta continua de p a questo de saber quais as regras jurdicas prprias para determinar se vrias das situaes da vida real devero ser ou no enquadradas no regime jurdico das sucesses mortis causa definido no C.C. na parte do direito das sucesses. A questo, no fundo, um problema de interpretao, de integrao e de aplicao das normas jurdicas aptas a regular cada uma dessas situaes da vida real e os conflitos de interesses que lhes so inerentes. Soluo que s pode ser encontrada em cada caso concreto e com recurso aos critrios gerais de interpretao das normas jurdicas (art.9) e de integrao (art.10) 5. Espcies de sucesso mortis causa.
Legitimaria (normas imperativas) { { Espcies de Sucesso: { { { Legal: { Legtima (normas dispositivas) Testamentria (testamento) Voluntria { Contrato (doaes por morte)

Pgina 10 O art.2026, declara que a sucesso deferida por lei, testamento ou contrato. Neste enquadramento, a doutrina vem distinguindo dois tipos de sucesso mortis causa: a sucesso legal e a sucesso voluntria. A sucesso legal aquela que decorre da lei, ou seja, defere-se por fora de uma disposio normativa de carcter legal e a sucesso voluntria de um acto voluntrio do de cuius. A sucesso legal subdivide-se em duas subespcies, ou seja, a sucesso legtima, deferida por lei supletiva e a sucesso legitimria ou forosa, resultante de lei imperativa; enquanto a sucesso voluntria sub distingue-se na sucesso contratual, a que tem por fonte um negcio jurdico bilateral (contrato) e que s admitida excepcionalmente, e na sucesso testamentria, que tem por ttulo de vocao um negcio jurdico unilateral (o testamento). Razes que explicam a autonomia da sucesso testamentria. As regras da sucesso legitimria so imperativas para o autor da sucesso e no dispositivas como na sucesso legtima. H regras prprias a definir o crculo de herdeiros legitimrios e a medida da sua legtima. Esta no se calcula apenas sobre a relicta (os bens existentes no patrimnio do de cuius data da sua morte) como na sucesso ab intestato (sem testamento) mas sobre a soma da relicta com o donatum (bens doados). Esta intangvel no sentido do art.2163. Os herdeiros legitimrios podem ser deserdados, i., privados da sua legtima, verificados que estejam determinados pressupostos legais. Assim, as regras da sucesso legitimria so diversas das que disciplinam a sucesso ab intestato, o que basta para dar quela espcie de sucesso autonomia cientfica e sistemtica. Nota: Importa desde j dizer que normalmente coexistem diversas espcies de sucesso. Podem ser chamadas sucesso diversas pessoas, cada uma por ttulo diferente, assim como a vocao de uma pessoa pode operar-se por vrios ttulos.

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Pgina 11 19 Aula Terica: 30/03/07 (Sexta-feira). Sumrio: As fontes do Direito das Sucesses. Distino entre herdeiro e legatrio 6. Fontes do Direito das Sucesses. A fonte mais importante do direito das sucesses o livro V do C. Civil (art.s 2024 a 2334). H contudo ainda normas de Direito das Sucesses nos outros livros do CC e fora dele, o caso dos art.s 57 e 58 do NRAU que regula a transmisso por morte do arrendamento para habitao ou no. O cdigo do notariado (aprovado pelo Decreto-Lei 207/95 de 14 de Agosto) especialmente as normas que disciplinam habilitao notarial de herdeiros e legatrios (art.s 82 a 88) e os instrumentos de aprovao, depsito e abertura de testamentos cerrados (art.s106 a 115). Tendo sido eliminado o IMSSD, pelo Decreto-Lei287/2003, as transmisses gratuitas de bens esto agora sujeitas a I. Selo (art.1); nas sucesses por morte o imposto devido pela herana (representada pelo cabea de casal) e pelos legatrios (art.2/2/a). Esto tambm isentas as transmisses gratuitas e as que resultem de sucesso por morte de que forem beneficirios o cnjuge os descendentes e os ascendentes (art.6/e). II. HERDEIRO E LEGATRIO. 7. Critrio geral de distino entre herdeiros e legatrios. a. O critrio legal de distino entre o herdeiro e o legatrio. A distino tem interesse, uma vez que o regime jurdico de que beneficiam ou a que esto sujeitos os herdeiros muito diferente do concernente aos legatrios, sendo muito relevantes e diversificados, as consequncias jurdicas que decorre da qualificao de um sucessor como herdeiro ou legatrio. Da que seja a prpria lei no art.2030 a considerar a questo e a dar-nos o critrio geral de distino destas figuras. Assim, pelo n 2 do referido artigo diz-se herdeiro o que sucede na totalidade ou numa quota do patrimnio do falecido e legatrio o que sucede em bens ou valores determinados". Por outro lado, e face ao art.2030/5, as qualificaes do legislador nesta matria so consideradas imperativas. Nestes termos, o legislador recorreu a um critrio de determinao ou indeterminao dos bens sucessveis. 11

Pgina 12 Assim, quando haja uma instituio de um sucessor pela qual ele vai suceder em bens que no esto previamente determinados, os quais abranjam quer a totalidade do patrimnio do falecido quer uma sua quota-parte, e em que o bens que essa pessoa poder vir a receber, depois da morte do sucessor, comportem um leque de bens no determinados previamente, a temos uma situao de herana, ou uma qualificao de herdeiro. Diferentemente, quando uma pessoa chamada a suceder em bens certos e determinados, com excluso dos outros bens, a deparamos com uma estrutura de legado ou uma classificao de legatrio. O critrio legal de distino entre o herdeiro e o legatrio vem assim assentar na determinao ou indeterminao dos bens deixados: o institudo ser herdeiro quando recebe bens indeterminados (herana ou quota de uma herana) e legatrio quando recebe bens ou valores determinados. S os herdeiros que vo ocupar a posio do de cuius na herana. Os herdeiros so nomeados os legatrios so institudos. b. Sentido a atribuir a quota e a bens ou valores determinados. Quota Hereditria utilizada para designar uma parte abstracta do patrimnio hereditrio, uma sua fraco (1/4, 1/3, porque essas tera ou quarta partes cabem no todo um nmero certo de vezes) Bens ou Valores determinados so coisas determinadas e exclusivas, coisas simples ou singulares (cfr. Art.s203 e 206/2). c. Aplicaes do critrio legal de distino entre herdeiro e legatrio. Qualificao de herdeiro. 1. Sucesso na totalidade ou em quota-parte aliquota do patrimnio hereditrio No se tem levantado duvidas sobre tal qualificao se uma pessoa por fora dos referidos ttulos de vocao sucessria, sucede na totalidade ou no universo do patrimnio de algum, bem como, se sucede em uma quotaparte aliquota desse patrimnio, p.ex., em 1/3 ou em 1/4 do patrimnio do autor da sucesso (alquotas, porque essas tera ou quarta partes cabem no todo um nmero certo de vezes). Sucesso em quota-parte no aliquota do patrimnio hereditrio As dificuldades tambm so poucas nos casos em que os sucessores so institudos em quotas no alquotas, p.ex. em 2/3, 3/5 ou 30% do patrimnio do 12

Pgina 13 de cuius (ou seja, em quotas que no cabem no todo um numero certo de vezes). Estamos perante um caso de instituio de herdeiro, porque nestes casos o herdeiro no sucede em bens certos e determinados mas em uma quotaparte do patrimnio, cujos bens no esto previamente determinados, havendo elasticidade na composio da quota, pelo que tanto podem diminuir como aumentar os bens susceptveis de a integrar, desde a designao sucessria at ao momento da partilha, em funo de modificaes no universo dos bens hereditrios ou de alteraes no valor destes bens. 2. Sucesso no remanescente, em quota do remanescente ou no remanescente de quota do patrimnio hereditrio O remanescente da herana ou do patrimnio hereditrio aquilo que eventualmente resta da quota disponvel da herana ou de toda a herana, no caso de no haver herdeiros legitimrios, aps o autor da sucesso ter institudo, por testamento ou contrato, legados ou quotas de herana. Tal remanescente cabe, na ausncia de disposio voluntria do de cuiusaos seus herdeiros legais, mas pode o autor da sucesso dispor que deixa por morte essa parte restante dos seus bens ou uma quota-parte dela a pessoas com capacidade sucessria nos termos do art.2033. Pode ainda o autor da sucesso relativamente a uma quota-parte da herana considerar nela determinados bens que logo especifica e que atribui como legados e deixar o remanescente dessa quota a outrem. Contudo, para que no sujam duvidas, art.2030/3 diz que havido como herdeiro o que sucede no remanescente dos bens do falecido, no havendo especificao destes. Com efeito, neste casos no h uma sucesso em bens certos e determinados, mas sim um conjunto indeterminado e no especificado de bens e portanto, a pessoa que sucede no remanescente, embora mnimo em matria de presumvel quantidade de bens, pode ver-lhe devolvidos ou subtrados um nmero ilimitvel de outros bens, para alm ou aqum daqueles que existiam no patrimnio hereditrio no momento em que fora institudo herdeiro e isto face elasticidade da estrutura hereditria.

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Pgina 14 3. A sucesso de todos os mveis ou imveis. Se A deixa a B todos os seus mveis ou todos os seus imveis, trata-se de um legado. Com efeito a totalidade dos mveis ou dos imveis no uma quota da herana de A; por outro lado ao deixar a B a totalidade dos mveis ou dos imveis a ideia de A decerto ter sido a de deixar a B bens determinados justamente s esses bens. E claro que por maioria de razo B ser legatrio se A lhe deixou metade ou 1/3 dos seus imveis, ou os seus imveis sitos em certa freguesia oui que lhe advieram de certa provenincia. 4. Deixa de usufruto da herana ou de quota da herana Usufruto nos termos do art.1439, o direito de gozar temporria e plenamente uma coisa ou direito alheio, sem alterar a sua forma ou substancia esclarecendo o artigo seguinte que o usufruto pode ser constitudo por contrato, testamento, usucapio ou disposio da lei Nos casos em que o usufruto constitudo por doao mortis causa ou por testamento, estamos, por fora de lei imperativa, perante um legado. Com efeito, o art.2030/4 diz-nos que o usufruturio ainda que o seu direito incida sobre a totalidade do patrimnio havido como legatrio e o n 5 do mesmo artigo, impe a inalterabilidade de tal qualificao face a eventual vontade qualificadora do autor da sucesso em considerar o usufruturio como herdeiro. E, efectivamente, o usufruturio de herana no sucede na totalidade ou numa quota do patrimnio hereditrio mas apenas adquire um direito determinado, que, embora possa abranger um nmero indeterminado de bens, no abrange o direito de propriedade sobre a raiz desses bens, adquirindo, pois o usufruturio um certo direito (de usufruto) com excluso de quaisquer outros direitos (ou coisas). Alm de que adquire apenas um direito com carcter precrio, que se extingue com a sua prpria morte nos termos do art.1443. Em concluso, o usufruturio, mesmo que da totalidade ou de quota do patrimnio hereditrio, considerado, face ao art.2030/4, como legatrio para a generalidade dos efeitos decorrentes de tal qualificao. 5. A instituio de herdeiro ex re certa Estamos perante uma situao em que o de cuius quer deixar a uma outra pessoa uma quota-parte dos seus bens, i., instituir um herdeiro, mas pretende utilizar o seu poder de compor a quota desse herdeiro, em face do que lhe 14

Pgina 15 atribui essa sua quota em bens certos e determinados, na convico de que, compondo assim a quota, integra e preenche a quota-parte do sucessvel naquilo ou naquele valor que o autor conta serem os seus prprios bens. A tal no impede o n 5 do Art 2030, pelo qual a qualificao dada pelo testador aos seus sucessores no lhes confere o ttulo de herdeiro ou legatrio em contraveno dos nmeros anteriores. O que est em causa nesta ltima disposio um problema de qualificao jurdica como herdeiro ou legatrio face a um certo conjunto de factos. Os critrios de interpretao da vontade do testador esto previstos no Art 2187, dizendo o seu n 1 que na interpretao das disposies testamentrias observar-se- o que parecer mais ajustado com a vontade do testador conforme o contexto do testamento e acrescentando o n 2 que admitida prova complementar, mas no surtir qualquer efeito a vontade do testador que no tenha no contexto do testamento um mnimo de correspondncia, ainda que imperfeitamente expressa, s se aplicando as regras gerais de interpretao do negcios jurdicos previstos nos Art.s236 e ss quando no briguem com normas especiais atrs referidas. Repare-se que no h aqui qualquer contradio com o art.2030/5, porque o que esta disposio veda que o testador possa alterar a qualificao de legatrio ou de herdeiro que resulta da lei em funo dos factos por ela pressupostos e verificados em cada caso concreto. Exemplo: A, testador, atribui a B bens certos e determinados com excluso de outros bens, a sua quinta no Minho e o seu relgio de pulso, mas declara ou qualifica B, no testamento, como seu herdeiro. Pois aqui estamos perante uma situao ntida de legatrio e a qualidade de herdeiro feita pelo testador que no pode prevalecer sobre o critrio de qualificao da lei, at porque h que ter em conta interesses pblicos que poderiam ser afastados com a alterao da qualificao. Da que as qualificaes legais de herdeiros e legatrios tenham um carcter imperativo, no podendo ser elididas por vontade em contrrio dos particulares. Diferente ser o caso de chegarmos concluso pela interpretao do testamento e at, nos termos do n 2 do Art 2187, de cartas ou outras provas complementares, de que a vontade do testador era atribuir uma quota do seu 15

Pgina 16 patrimnio, que desde logo comps preenchendo-a com os bens que na sua convico a integravam. Exemplos diversos sobre a qualidade de herdeiro e legatrio: 1. H legado se A deixa a B o recheio da sua casa (artigo 2263), ou uma fraco no aritmtica da sua herana embora sem designar concretamente os respectivos bens: os seus bens mveis ou os mveis da sua casa, os seus bens imveis, o seu rebanho de ovelhas (...). os bens deixados no so aqui especificados e, no obstante, A deixa a B bens determinados em qualquer destes exemplos. 2. A faleceu com dois filhos B e C e deixando testamento em favor de D, E e F. Ora, a quota disponvel dos filhos de 2/3 (herdeiros) e a quota disponvel de A de 1/3. Todavia E e F faleceram antes de A, pelo que no puderam aceitar a herana. Assim D (legatrio) pode vir a receber a quota disponvel por inteiro ou seja 1/3. 3. A faleceu deixando por testamento a sua herana a B e C (herdeiros). Se C no puder ou no quiser aceitar, B fica com tudo ou repudia a herana. 4.A faleceu tendo feito testamento a favor de B que portanto herdeiro (testamentrio) e deixa a casa X a C, D e E que so legatrios. 5. A faleceu e deixa um prdio rstico a B (legatrio), deixa uma casa a C (legatrio); e deixa o remanescente da herana a D (herdeiro). 6. A faleceu e deixa um prdio rstico a B (legatrio), deixa uma casa a C (legatrio); e deixa do remanescente da herana a D, e do remanescente da herana a E (herdeiros). 7. A faleceu com dois filhos B e C, que so herdeiros da legtima (2/3) do autor da herana. Por conta da quota disponvel (1/3), e por testamento, deixou a D um apartamento, a E um relgio em ouro, que so portanto legatrios, e a F o remanescente da quota disponvel (herdeiro testamentrio). 8. A faleceu, tendo dois filhos B e C (herdeiros da legtima). Deixou por testamento a D a sua quota disponvel na herana, pelo que este legatrio. 9. A faleceu, deixando por testamento todos os seus bens mveis a B (legatrio art.205CC - determinados pela sua natureza jurdica). 10.A faleceu, deixando por testamento todos os seus bens imveis a B (legatrio art.204CC - determinados pela sua natureza jurdica). 16

Pgina 17 20 Aula Terica: 20/04/07 (Sexta-feira). Sumrio: Distino entre herdeiro e legatrio (continuao). 8. Manifestaes do interesse prtico da distino herdeiro/legatrio. a) Em matria de partilha de herana. Direito a exigir partilha. S os herdeiros podem exigir a partilha, uma vez que, de acordo com o art.2101/1 "qualquer co-herdeiro ou o cnjuge meeiro tem o direito de exigir partilha quando lhe aprouver". Compreende-se que este direito caiba apenas aos herdeiros e no aos legatrios, que recebem bens ou valores determinados e, por isso, j sabem que bens viro a pertencer-lhes independentemente da partilha. b) Responsabilidade pelos encargos da herana. A este respeito, o herdeiro tem um responsabilidade muito mais ampla do que a do legatrio. Pelo art.2068 a herana responde pelas despesas com o funeral e sufrgios do seu autor, pelos encargos com a testamentria, administrao e liquidao do patrimnio hereditrio, pelo pagamento das dvidas do falecido, e pelo cumprimento dos legados. Por sua vez, o art.2071, com epigrafe responsabilidade do herdeiro, distingue nesta as situaes de aceitao da herana a benefcio de inventrio e de aceitao da herana pura e simplesmente. De acordo com o art.2071/1, sendo a herana aceite a benefcio de inventrio s respondem pelos encargos respectivos os bens inventariados, salvo se os credores ou legatrios provarem a existncia de outros bens. Mas se a herana for aceite pura e simplesmente, conforme o n 2, a responsabilidade dos encargos tambm no excede o valor dos bens herdados, mas incumbe, neste caso, ao herdeiro provar que na herana no existem bens suficientes para cumprimento dos encargos. Assim para alm da ampla responsabilidade prevista em ambos os tipos de aceitao, mas limitada foras da herana, se o herdeiro aceita uma herana pura e simplesmente, sem inventariar primeiro os bens para saber se eles chegam para pagar as dvidas da herana, ainda pode vir a ter de provar que os bens prprios da herana no chegam para pagar as dvidas da mesma, para se eximir a uma execuo sobre os seu j existente patrimnio pessoal. 17

Pgina 18 J quanto aos legatrios a situao bem diferente. Estes, no respondem, em princpio, pelos encargos da herana, mas sim os herdeiros. S no caso da herana ser toda atribuda em legados que, de acordo com o art.2277, so os encargos dela suportados por todos os legatrios em proporo dos seus legados, excepto se o testador houver disposto outra coisa, ou no caso de os bens referentes universalidade ou s quotas do patrimnio da herana no chegarem para pagar os encargos da herana, referidos no art.2068, que, indirectamente, os legados no so pagos ou so reduzidos, dado o disposto no art.2027/1/2 e no art.2278. Mas tambm, em ambos os casos, apenas dentro das foras dos legados respectivos. certo que no art.2276 se prev um certo n de encargos impostos aos legatrios. Todavia, eles dizem respeito a clusulas modais, limitativas dos prprios legados, e no a dvidas gerais do patrimnio hereditrio do de cuius. c) Em matria de direito de acrescer. (s para herdeiros e no legatrios) H direito de acrescer, em geral, quando nos termos do art.2137/2; 2301 e 2302, sendo chamados vrios sucessveis, um deles no queira ou no possa aceitar a sucesso pelo que, se no houver lugar de acordo com os Art.s2138 e 2304, a direito de representao, a outra forma de devoluo sucessria ou a inereditabilidade do objecto sucessrio em causa, o objecto sucessrio a que foi chamado acresce a outros sucessveis com uma relao mais ntima com tal objecto. Os herdeiros tm um direito de acrescer bastante amplo. Assim, e quanto aos herdeiros legais, prev-se no art.2137/2 que, se, porm, apenas algum ou alguns dos sucessveis no poderem ou no quiserem aceitar, a sua parte acrescer dos outros sucessveis da mesma classe que com eles concorram herana, sem prejuzo do disposto no art.2143. Tambm os herdeiros testamentrios tm um direito de acrescer dotado de grande amplitude e fora expansiva, uma vez que, de acordo com o art.2301/1, se dois ou mais herdeiros forem institudos em partes iguais em totalidade ou numa quota dos bens, seja ou no conjunta a instituio e alguns deles no puder ou no quiser aceitar a herana, acrescer a sua parte dos outros herdeiros institudos na totalidade ou na quota.

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Pgina 19 Diferentemente sucede quanto aos legatrios. Estes, na sequncia do facto de sucederem em bens determinados com excluso de outros bens, s tm direito a acrescer relativamente coisa que objecto do seu prprio legado, como decorre do art.2302/1. d) Em matria de aponibilidade de termo A noo geral de termo vem referida no art.278. Existe termo quando, por estipulao, os efeitos de um determinado negcio se verifiquem a partir de um certo momento (acontecimento futuro mas certo) que vem convencionado no prprio negcio jurdico. De acordo com o art.2243/2, no possvel instituir um herdeiro a termo, quer suspensivo quer resolutivo. J, porm, o autor da sucesso pode nomear um legatrio a termo inicial de acordo com o art.2243/1, s que, nos termos desta mesma norma, tal termo apenas suspende a execuo da disposio, no impedindo que o nomeado adquira direito ao legado. e) Em matria de inventrio. A posio do legatrio muito diversa da do herdeiro no processo de inventrio. Assim p.ex. os legatrios no podem requerer o inventrio (art.1326/2CPC), no podem acusar a falta de bens (art.1342) no podem reclamar contra o excesso de avaliao (art.1362), em regra no so admitidos licitao (art.1371), no podem requerer a remoo do cabea-de-casal (art.1399), etc. Casos de Inventrio obrigatrio: o inventrio orfanolgico (art.2120/2); se a herana for deferida a menor, interdito, inabilitado ou pessoa colectiva (art.2053), ou nos em que algum dos herdeiros no possa, por motivo de ausncia ou de incapacidade permanente, outorgar em partilha extrajudicial. f) Direito de preferncia na venda ou dao de quinho hereditrio. Quando haja vrios herdeiros e um deles pretenda vender ou dar em cumprimento um seu quinho hereditrio a terceiros no herdeiros, os outros herdeiros institudos tm o direito de preferir, adquirindo o quinho pelo preo devido (art2130/1 e 1409)

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Pgina 20 Quanto aos legatrios dentro da mesma sucesso no tm qualquer direito de preferncia na venda ou dao em cumprimento de qualquer quinho hereditrio. Tambm no tm qualquer direito de preferncia em caso de venda ou dao em cumprimento dos objectos dos outros legados dentro da mesma sucesso. Em caso de nomeao conjunta do mesmo legado que, aps a abertura da sucesso, estaremos numa situao de compropriedade havendo Dto. Preferncia dos co-legatrios em caso de alienao da quota indivisa, nos termos gerais dos Art.s1409 e ss. e 416 a 418, mas s dentro do objecto do legado em questo. g) Outros Aspectos. S os herdeiros, e j no os legatrios, esto sujeitos s sanes por sonegao (omisso) de bens da herana prevista no art.2096; S os herdeiros gozam do direito de aceitar ou repudiar heranas de sucessveis chamados a herana sem a haver aceitado ou repudiado art. 2085/1; S os herdeiros tm legitimidade para requerer providncias face aos direitos de personalidade de pessoas falecidas art.71/2. Concluso: O critrio legal para distinguir herdeiros de legatrios aparece no cdigo civil. De acordo com o art. 2030, os sucessores (em sentido amplo) so herdeiros ou legatrios. O legatrio recebe um bem determinado, o que significa circunscrito e no especfico: no caso da Quinta inclui tudo o que ela contm. O herdeiro aquele que sucede na totalidade ou em quota do patrimnio (art. 2030, n. 2). O herdeiro, mesmo quando recebe uma quota da herana considerado herdeiro a ttulo universal, isto porque ele tem sempre o direito de acrescer. Ex.: So contemplados trs herdeiros por testamento, um com 50%, outro com 30% e outro com 20%. Se um dos herdeiros ou vrios (dois neste caso) repudiarem a sua quota, essa parte repudiada acresce quota daquele ou daqueles herdeiros que aceitaram a quota que lhes cabia. O herdeiro se no recebe a totalidade da herana tem sempre a possibilidade terica de a sua quota se vir a completar at totalidade da herana (art. 2301).

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Pgina 21 O legatrio s tem o direito de acrescer dentro do legado. Ex.: os trs pastores ficam com o rebanho, 1/3 cada um deles. So todos legatrios e no caso de algum deles repudiar o legado, a parte repudiada acresce aos outros (art. 2302). Ex.: A fica com a Quinta e B com o resto. O resto podia ser entendido como delimitao, mas no o , porque no determinado o remanescente, logo B herdeiro (art.2030/3). Ex.: Deixa o rebanho a G; a coleco de alfaias agrcolas ao museu local; 1/3 da sua herana a uma entidade de solidariedade social e o resto ao seu primo. Os primeiros dois so legatrios e os restantes herdeiros. Sempre que deixada uma universalidade de facto estamos perante um bem determinado, delimitado embora no seja especificado, logo trata-se de um legado. Ex.: A herda do pai 1/3 da herana. A tem aborrecimentos com os irmos e no fazem a partilha. A faz um testamento, onde dispe a favor de vrias pessoas. A uma sobrinha da qual no gosta muito A contempla com o seu 1/3 da herana indivisa. Este um bem determinado, a sobrinha legatria. Ex.: A deixa a Y todos os mveis, madrinha 50% da herana e o resto Igreja. Y legatrio e os restantes so herdeiros. Nota: Se a algum deixado o usufruto de um bem, ele tido como legatrio, porque a parcela dele sempre delimitada (art.2030/4). 9. Estrutura da herana e do legado. (matria facultativa) 10. Funo da herana do legado. (matria facultativa) III. A Designao Sucessria. 11. Conceito e modalidades a designao legal e a voluntria. Designao Sucessria a indicao de um sucessvel, feita antes da morte do de cuius, pela prpria lei ou por um facto jurdico praticado de harmonia com ela, facto que normalmente um testamento, mas tambm pode ser, em certos casos, uma doao mortis causa. A vocao sucessria um chamamento sucesso feita pela lei ou pelo de cuius no momento da morte. Neste momento o sucessvel, j designado para suceder, chamado para suceder nas relaes jurdicas que integram a sucesso.

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Pgina 22 Tratando-se de herana chamado a suceder em todas as relaes jurdicas do de cuius que no se extingam com a sua morte ou numa quota dessas relaes; tratando-se de legado chamado a suceder em certas e determinadas relaes jurdicas. Vocao sucessria e devoluo sucessria so a mesma coisa? Pereira Coelho entende que vocao sucessria e devoluo sucessria no so realidades diversas, mas diversos modos de considerar a mesma realidade. Assim uma pessoa chamada a suceder em certas relaes jurdicas e esta realidade pode ser analisada dum ponto de vista subjectivo (da pessoa chamada a suceder) e dum ponto de vista objectivo (a da posio jurdica que lhe atribuda em relao aos direitos e obrigaes em que chamada a suceder). Falamos de vocao colocando-nos na 1 perspectiva; e devoluo colocandonos na 2 perspectiva. chamada a pessoa herdeiro ou legatrio (vocao); -lhe devolvida uma certa posio jurdica relativamente aos direitos e obrigaes que integram a sucesso (devoluo sucessria) O Prof. Vieira Cura entende que no e refere que o juzo de valor de P. Coelho enferma de um erro que considerar o nosso sistema sucessrio semelhante ao francs pois aqui os herdeiros assumem sem mais e de imediato o direito herana (herdeiros ipso iure). No nosso sistema no h devoluo de bens mas sim delao hereditria (sucessria). Espcies de sucesso mortis-causa. Relativamente classificao das espcies de sucesso mortis causa h que ter em conta dois critrios: em 1 lugar um critrio que atende fonte da vocao sucessria e, em 2 lugar, um critrio que respeita ao objecto da sucesso. Critrio das fontes da vocao sucessria O art.2026, declara que a sucesso deferida por lei, testamento ou contrato. Neste enquadramento, a doutrina vem distinguindo dois tipos de sucesso mortis causa: a sucesso legal e a sucesso voluntria. A sucesso legal aquela que decorre da lei, ou seja, defere-se por fora de uma disposio normativa de carcter legal e a sucesso voluntria de um acto voluntrio do de cuius. A sucesso legal subdivide-se em duas subespcies, ou seja, a sucesso legtima, deferida por lei supletiva e a 22

Pgina 23 sucesso legitimria ou forosa, resultante de lei imperativa; enquanto a sucesso voluntria sub distingue-se na sucesso contratual, a que tem por fonte um negcio jurdico bilateral (contrato) e que s admitida excepcionalmente, e na sucesso testamentria, que tem por ttulo de vocao um negcio jurdico unilateral (o testamento). As regras da sucesso legitimria so imperativas para o autor da sucesso Nota: Importa desde j dizer que normalmente coexistem diversas espcies de sucesso. Podem ser chamadas sucesso diversas pessoas, cada uma por ttulo diferente, assim como a vocao de uma pessoa pode operar-se por vrios ttulos. 11.1 A sucesso legitimria. (espcie de sucesso legal art.2027) Face aos Art.s2026; 2027 e 2156 e ss., a sucesso legitimria aquela que deferida por lei, que no pode ser afastada pela vontade do de cuius e que respeita poro de bens de que o autor da sucesso no pode dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimrios. Para compreenso deste tipo de sucesso importa distinguir, no conjunto de bens do autor da sucesso, 2 pores de bens: a quota legitima ou indisponvel, ou seja, a poro (entre 1/3 a 2/3 da herana Art.s2158 a 2161 - consoante os herdeiros legitimrios) de que o autor no pode dispor, por ser legalmente destinada aos seus herdeiros legitimrios (cnjuge, descendentes e ascendentes art.2157) quando os tiver, e a quota disponvel isto , a poro de bens de que o autor da sucesso pode dispor e que a quota restante, no caso de ter herdeiros legitimrios, ou que toda a herana, no caso de no os haver. Nestes termos, sempre que h sucessores legitimrios, esto limitados os poderes de disposio mortis causa do autor da sucesso e uma poro dos seus bens deferida imperativamente a esses sucessores. Nota: S se fala em legtima quando houver herdeiros legitimrios. Herdeiros legitimrios referidos no art.2157 (So herdeiros legitimrios, o cnjuge, os descendentes e os ascendentes pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucesso legtima);

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Pgina 24 11.2 A sucesso contratual. Este tipo de sucesso resulta de um acto voluntrio do autor da sucesso, no decorre directa e meramente da lei, antes sendo necessria uma manifestao de vontade unilateral (testamento) ou bilateral (contrato), em que intervenha o autor da sucesso. Sucesso contratual O n 1 do art.2028 diz-nos que H sucesso contratual quando, por contrato, algum renuncia sucesso de pessoa viva, ou dispe da sua prpria sucesso ou da sucesso de terceiro ainda no aberta.Ora, nos termos do n 2 do art.2028 os contratos sucessrios apenas so admitidos nos casos previstos na lei, sendo nulos todos os demais, sem prejuzo do disposto no n 2 do art.946. Em suma, os contratos sucessrios so proibidos, excepto nos casos taxativamente previstos na lei, e, caso sejam celebrados apesar da proibio, so nulos, nos termos dos Art.s286 e 289 e ss. A razo da proibio, em regra entronca fundamentalmente em duas ordens de considerao: Por um lado, pretende-se que o autor da sucesso conserve at ao fim da sua vida a liberdade de disposio por morte, dos seus bens. Por outro, quer-se que s aps a abertura da sucesso o sucessvel exera a sua faculdade de a aceitar ou repudiar, ou de dispor da mesma, quando aceite, tanto por motivos ticos de respeito pelo autor da sucesso como porque, no interesse do prprio sucessvel, s ento se estabiliza a designao sucessria e se define o objecto sucessrio, de modo a tornar possvel ao sucessvel decises mais esclarecidas. Importa agora saber quais os casos em que so admitidas excepcionalmente as doaes por morte. De acordo com os Art.s1700 e ss., so permitidos determinados tipos de contratos sucessrios nas convenes antenupciais. So trs os tipos de contratos sucessrios admitidos e todos eles possvel a instituio quer a titulo de herdeiros que de legatrio. 1) Pode a conveno antenupcial conter uma doao mortis causa em que a favor de um ou de ambos os esposados uma terceira pessoa o(s) institua seu(s) herdeiro(s) ou legatrio(s) Art.s1700, 1, al. a); 1754 e 1755, n 2.

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Pgina 25 2) Podem os esposados na conveno antenupcial, e por doao por morte, instituir reciprocamente ou apenas em favor de um deles, herdeiros e legatrios entre si Arts 1700, 1 al. a), 1754 e 1755, 2. 3) Qualquer dos esposados, ou ambos, pode(m) na conveno antenupcial, atravs de doao mortis causa, instituir como seu(s) herdeiro(s) ou legatrio(s) terceiro(s), que seja(m) pessoa(s) certa(s) e determinada(s) e que intervenha(m) como aceitante(s) na conveno antenupcial Art.s1700/1/b e 1705 Porque a sucesso contratual tem na sua base um contrato (de doao art.940/1) e constitui um princpio dos contratos a sua irrevogabilidade, ou seja, os contratos em princpio no so revogveis por manifestao unilateral de um dos contraentes art.406/1, tambm no se estranhar que as doaes por morte sejam em princpio irrevogveis. Herdeiros contratuais face ao n 1 do art.1700 (a conveno antenupcial pode conter: a) a instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio em favor de qualquer dos esposados ou terceiros; b) a instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio em favor de terceiro, feita por qualquer dos esposados). Por outro lado, na sucesso voluntria que encontramos normalmente o instituto do legado. Assim, encontramos as figuras de: (Legatrios contratuais, nas precedentes als. a) e b) do n 1 do art.1700 (Legatrios testamentrios, os mais usuais, face ao n 1 do art.2179 e aos Art.s2249 e ss., onde se regulam especialmente os legados testamentrios. Mas, excepcionalmente, a lei admite por vezes a figura de legados legais. o que acontece, em parte, com o direito preferencial do cnjuge sobrevivo de habitao da casa de morada da famlia e de recheio, constante do Art.2103A. 11.3 A sucesso testamentria. (Espcie de sucesso voluntria) A sucesso testamentria pode ter lugar relativamente quota disponvel do autor da sucesso, sempre que haja herdeiros legitimrios, e a toda a herana, caso no os haja; desde que, em ambos os casos, no incida sobre o objecto de doaes mortis causa, nos casos em que estas so admitidas, pois tais doaes prevalecem sobre as disposies testamentrias anteriores ou posteriores. Para alm das disposies gerais comuns diferentes formas de

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Pgina 26 sucesso e previstas nos Art.s2024 a 2130/a sucesso testamentria vem fundamentalmente regulada nos Art.s2179 e ss. O art.2179/1 define testamento como o acto unilateral e revogvel pelo qual uma pessoa dispe, para depois da morte, de todos os seus bens ou de parte deles. Assim, as caractersticas que a lei, desde logo, aponta ao testamento e que o contra-distinguem das doaes mortis causa so, por um lado, o seu carcter unilateral, produzindo os seus efeitos prprios mediante uma s declarao de vontade e no atravs de duas ou mais declaraes de contedos diversos, e at opostos, que se harmonizem em vista de um resultado jurdico unitrio como sucede nas doaes mortis causa e, por outro lado, o carcter revogvel do testamento, ou seja, o autor da sucesso pode livremente alterar as disposies testamentrias anteriormente feitas. Tanto assim, que o art.2311 vem-nos dizer que o testador no pode renunciar faculdade de revogar no todo ou em parte o seu testamento e o n 2 do mesmo Art acrescenta que Tem-se por no escrita qualquer clusula que contrarie a faculdade de revogao. Portanto, o testamento no s revogvel a todo o momento pelo autor da sucesso, como inclusivamente o prprio autor da sucesso no pode antecipadamente renunciar sua faculdade de revogar o seu testamento, como e quando quiser, tendo-se por inexistente qualquer clusula em contrrio. Herdeiros testamentrios admitidos no n 1 do art.2179 (Diz-se testamento o acto unilateral e revogvel pelo qual uma pessoa dispe, para depois da morte, de todos os seus bens ou parte deles) atravs quer da instituio do chamado herdeiro universal e exclusivo, o que engloba a disposio de todos os bens, quer da instituio em uma quota-parte dos bens; 11.4 A sucesso legtima. (espcie de sucesso legal art.2027) Pelos Art.s2026; 2027 e 2131 e ss., a sucesso legtima deferida por mera e imediata fora da lei (identicamente sucesso legitimria e ao invs das sucesses voluntrias), mas pode ser afastada pela vontade do autor da sucesso, respeitando por isso aos bens que o autor no disps vlida ou eficazmente, no todo ou em parte, embora deles pudesse dispor. A sucesso legtima decorre de disposies legais supletivas e no invade a orbita de aplicao da sucesso legitimria, antes se inserindo na sorte da quota disponvel do autor da sucesso ou na sorte de toda a herana, caso no 26

Pgina 27 haja lugar a sucesso legitimria, mas s tendo lugar quando o de cuius no exerceu o seu poder de disposio mortis causa por testamento ou por doao, nos casos em que esta excepcionalmente admitida. Assim, h lugar sucesso legtima, deferida pela ordem referida no art.2133, quando, no havendo herdeiros legitimrios ou, havendo-os, tenham sido compostas as quotas legitimrias de tais herdeiros, o autor da sucesso no tenha disposto por morte, no todo ou em parte, dos bens de que podia dispor. Herdeiros legtimos, previstos no art.2133/1 (a ordem por que so chamados os herdeiros, sem prejuzo do disposto no ttulo da adopo, a seguinte: a) cnjuge e descendentes; b) cnjuge e ascendentes; c) irmos e seus descendentes; d) colaterais at ao 4 Grau; e) Estado); 12. Efeitos em vida e por morte (da designao sucessria) 12.a) A consistncia da designao sucessria, no mbito da sucesso testamentria e da sucesso legtima; na sucesso legitimria; e na contratual. Quanto aos herdeiros testamentrios e aos herdeiros legtimos certo que a designao sucessria feita a seu favor no lhes confere qualquer direito aos bens ou sobre os bens hereditrios. Tm apenas em vida do de cuius a esperana de virem a adquirir os seus bens que pode ter valor prtico e/ou econmico mas nenhum valor jurdico, pois o direito no lhe dispensa qualquer proteco, com excepo dos herdeiros legtimos ou testamentrios que forem curadores dos bens do ausente art.101 e 103 CC). Na sucesso legitimria. No caso dos herdeiros legitimrios a lei protege a sua expectativa de virem a receber morte do de cuius, a legtima que lhes atribuda. Trata-se duma expectativa e no dum direito, mas uma expectativa jurdica enquanto j tutelada pelo direito, sobretudo atravs do instituto da inoficiosidade. Tal instituto traduz-se na possibilidade de os herdeiros legitimrios revogarem ou reduzirem, morte do autor da sucesso, as disposies gratuitas que este haja feito e envolvam prejuzo para a sua legtima, quer as disposies por morte (instituies de herdeiros ou legados contidos em testamento) quer as disposies entre vivos (doaes).

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Pgina 28 Sendo certo que a aco de reduo s pode ser intentada depois da morte do de cuius (art.2178) o certo que os seus poderes de disposio esto em vida, de algum modo limitados. Outras expectativas: a nulidade dos negcios simulados pode ser arguida pelos herdeiros legitimrios (art.242/2), mesmo em vida do autor da sucesso. Na contratual. a) A doao de parte ou totalidade da herana (instituio contratual de herdeiro). Neste caso o doador continua a poder dispor dos bens doados a ttulo oneroso, mas deixa de dispor deles a ttulo gratuito, quer entre vivos (atravs de doaes) quer para depois da sua morte (em testamento ou nova doao mortis causa) (art.1701/1). Cf ver melhor pg. 138 P. Coelho pg138) b) A doao de bens presentes certos e determinados (nomeao de legatrio). So restritos os poderes de disposio do doador a quem fica cerceado, em princpio, a possibilidade de dispor novamente dos seus bens, o que implicaria uma revogao da doao pelo doador, contra o que dispe o princpio do art.1701/1 (o princpio de que a nomeao contratual de legatrio no pode unilateralmente ser revogada depois da aceitao), ressalvada a excepo do s n.s 2 e 3 do artigo referido, e que prevem a alienao pelo doador dos bens doados, por imperiosa necessidade prpria ou dos membros da famlia a sue cargo, desde que o donatrio autorize por escrito ou a sua autorizao seja suprida judicialmente. 12.b) A converso da designao sucessria prevalente em vocao sucessria. A vocao sucessria prevalente se faz (art.2032/1) ou se retrotai (n.2) ao momento da abertura da sucesso, que tem lugar no momento da morte do de cuius (art.2031). neste momento que se imobiliza e consolida a hierarquia das designaes sucessrias, que o escalonamento dos designados, at ento instvel e em permanente evoluo, se fixa e se apuram as pessoas que em concreto vo ser chamadas titularidade das relaes jurdicas do falecido, desde que renam ainda os restantes pressupostos da vocao sucessria, i., a existncia jurdica e a capacidade. 28

Pgina 29 21 Aula Terica: 27/04/07 (Sexta-feira). Sumrio: O fenmeno sucessrio em geral. 13. A morte como pressuposto da sucesso. A morte um pressuposto da sucesso, tanto da abertura da sucesso como da vocao e aquisio sucessrias. A morte o facto jurdico que produz o efeito abertura da sucesso. 13.1 A morte (sentido natural) da pessoa fsica. A morte aqui entendida em sentido natural, como sendo o findar da vida, facto extintivo da personalidade jurdica do finado (art.69CC), assim como todas as relaes jurdicas que, pelo seu carcter pessoal, no sobrevivam morte do respectivo titular e no so por isso objecto de devoluo sucessria. A morte um facto jurdico ao mesmo tempo constitutivo, modificativo e extintivo: a. Constitutivo, porque constitui relaes jurdicas nova; b. Modificativo, porque modifica subjectivamente as relaes jurdicas do falecido, abrindo a sucesso relativamente aos direitos e obrigaes que forem objecto de devoluo sucessria; c. Extintivo, porque extingue a personalidade jurdica do falecido. 13.2 Morte presumida. O art.114 CC estabelece que decorridos 10 anos sobre a data das ltimas notcias, ou passados 5 anos, se entretanto o ausente houver completado 80 anos de idade podem os interessados a que se refere o art.100, requerer a declarao de morte presumida, no podendo esta ser proferida antes de haverem decorrido 5 anos sobre a data em que o ausente se fosse vivo, atingiria a maioridade. Produz os mesmos efeitos que a morte (art.115), mas no dissolve o vnculo matrimonial sem prejuzo do disposto no art.116. Os bens do ausente so pois entregues aos seus sucessores (art.117) que alis, normalmente, j estavam a administr-los como curadores definitivos, podendo agora dispor livremente desses bens, que lhes pertencem e portanto, tambm alien-los., como se houvesse a certeza de ele ter morrido.

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Pgina 30 Assim a morte presumida equiparada parcialmente morte certa, pois que a vocao sucessria que aqui acontece uma vocao resolvel., porque se resolver na hiptese de o ausente regressar. Tal vocao no se resolve ex-tunc mas s ex-nunc pois se io ausente regressar ser-lhe- devolvido apenas o patrimnio no estado em que se encontrar, com o preo dos bens alienados ou com os bens directamente subrogados e os bens adquiridos mediante o preo dos alienados, quando do ttulo de aquisio conste expressamente a provenincia do dinheiro. O ausente pode exigir uma indemnizao aos sucessores no caso de estes terem agido de m-f. 13.3 Prova da morte, Comorincia. A comorincia a morte simultnea de 2 ou mais pessoas. Em direito sucessrio tem de provar-se a morte; mas a prova da morte compreende, no s aprova de que a morte ocorreu, mas tambm a prova do momento em que a morte se verificou. Para que uma pessoa seja chamada sucesso, preciso que ela exista no momento da morte do de cuius. Ora, pode dar-se a coincidncia de o sucessvel e o autor da sucesso terem morrido justamente no mesmo desastre, ou no mesmo dia, e para que o fenmeno sucessrio tenha lugar preciso que se faa prova de que o sucessvel sobreviveu, por um instante, ao autor da sucesso. Ex:1.suponhamos que A faz testamento a favor de B e morrem os 2 no mesmo desastre. Se A morreu antes de B, este ter sido chamado sucesso daquele, e transmitido aos seus herdeiros (B) o direito de aceitar ou repudiar, nos termos do art.2058. Se foi B que faleceu primeiro, a disposio testamentrio caduca (art.2137/a), sendo chamados os herdeiros legtimos de A nos termos gerais (art.2131); 2. se o doador e donatrio morrem no mesmo dia, para que os herdeiros do doador possam pedir aos herdeiros do donatrio a restituio dos bens doados preciso que faam prova da pr morte do donatrio. A pr-morte do de cuius em relao ao herdeiro ou legatrio h-de ser provada pelos herdeiros deste ltimo (o nus da prova). Caso contrrio, nos termos do art.68/2 CC, o autor da herana e os seus herdeiros ou legatrios reputar-seo falecidos ao mesmo tempo e no se verificar entre eles a transmisso da herana ou legado. 30

Pgina 31

14. A abertura da sucesso. 14.1 Conceito da abertura da sucesso. A sucesso de uma pessoa abre-se no momento em que ela morre. A abertura da sucesso aquele em que o vnculo entre a pessoa e todo os seu patrimnio se extingue, ficando este apto a ser adquirido por outrem. Os efeitos de tal aquisio (os efeitos da aceitao da herana e dos legados) retrotaem-se ao momento da abertura da sucesso. 14.2 Momento em que se verifica. (importncia que assume). A abertura da sucesso d-se no momento da morte do seu autor (art.2031), a este momento devendo ser referidos ou reportados os vrios actos e operaes a que no decurso desse fenmeno haja de proceder-se. Assim: - A aceitao retrotai os seus efeitos ao momento da abertura da sucesso (2050/2); - A vocao sucessria d-se no momento da abertura da sucesso e, quando subsequente ou sucessiva, retroage a esse mesmo momento (art.2033/2); - no momento da abertura da sucesso que a designao sucessria se fixa ou se concretiza na vocao, e os termos em que ela se fixa ou se concretiza so ainda determinados pelo momento da abertura da sucesso. - O destinatrio da vocao o titular da designao prevalente no momento da abertura da sucesso, contanto que nesse momento exista e tenha capacidade sucessria. - No se pode renunciar e em princpio proibido negociar sobre uma sucesso ainda no aberta (art.1700); - Para o clculo da legtima deve atender-se ao valor dos bens existentes no patrimnio do autor da sucesso data da sua morte (art.2162/1) - O valor dos bens doados para clculo da legtima ou para efeitos de colao, o que eles tiverem data da abertura da sucesso. (art.2109/1) 14.3 Lugar onde ocorre. A lei estabelece no art.2031 CC, o lugar da abertura da sucesso e que o ltimo domiclio do seu autor, tendo ainda aplicao o art.82 do CC.

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Pgina 32 15. A vocao sucessria. 15.1 Conceito de vocao sucessria (ligao declarao sucessria). A vocao sucessria o chamamento sucesso de uma pessoa, de outra pessoa designada pela lei ou por acto do de cuius (testamento ou contrato). A lei o testamento e o contrato (art.2026) so portanto os factos designativos que conjugados com a morte, desencadeiam a vocao sucessria com a consequente atribuio do direito de suceder. 15.2 Ttulos de vocao sucessria. O art.2026 CC diz que so ttulos de vocao sucessria: a lei, o testamento e o contrato. Parte da doutrina qualifica estes ttulos como factos designativos dos sucessveis, chamando a ateno para que a vocao sucessria s se concretiza pelo efeito conjugado de um destes factos designativos com a morte do de cuius. 15.3 Contedos da vocao sucessria. O contedo da vocao sucessria o problema de saber que posio jurdica atribuda ao chamado por fora da vocao. E h duas correntes, duas orientaes a que correspondem a doutrina de aquisio ipso iure e a doutrina de aquisio mediante a aceitao. Para a doutrina de aquisio ipso iure, a aquisio sucessria resulta do direito da prpria vocao: o chamado pelo simples facto de o ser, adquire desde logo a titularidade dos prprios direitos hereditrios. A funo da aceitao to-s confirmar ou consolidar uma aquisio sucessria que j se verificara. O repdio um acto positivo pelo qual o repudiante faz sair do seu patrimnio bens ou direitos que j a estavam radicados. Para a doutrina de aquisio mediante aceitao, a aquisio sucessria s se d aps aceitao e por fora dela. A aceitao reveste carcter constitutivo dum direito. Aqui o repdio concebe-se como simples renncia a uma aquisio que ainda no se verificara e no como acto positivo de que resulta uma diminuio do patrimnio do repudiante. esta doutrina que o Cdigo consagrou no art.2050/1.

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Pgina 33 15.4 Objecto da devoluo sucessria. Trata-se de saber que direitos do autor da herana so devolvidos ao chamado, quais os direitos hereditveis e quais os inereditveis. O princpio geral nesta matria o do art.2025, segundo o qual no constituem objecto de sucesso as relaes jurdicas que devam extinguir-se pela morte do respectivo titular, em razo da sua natureza ou por fora da lei. E o n2 deste artigo acrescenta: podem tambm extinguir-se morte do titular, por vontade deste, os direitos renunciveis. H portanto 3 fontes de inereditabilidade e que so: negocial, natural ou legal. - A inereditabilidade negocial resulta da vontade do autor da sucesso a quem permitido dispor que determinados direitos de que era titular venham a extinguir-se sua morte. Ex: o autor da herana renuncia em testamento a um direito de servido (ar.1569/1/d); - A inereditabilidade natural relativa aos direitos que se extinguem em razo da sua prpria natureza, por morte do respectivo titular. Visam-se aqui os direitos pessoas. Ex:os direitos de personalidade; - A inereditabilidade legal relativa a certos direitos que o legislador entende que devem extinguir-se com a morte do de cuius. Ex: o direito de usufruto (art.1476/1/a; os direitos de uso e habitao (art.s1485 e 1490), o cabealato (art.2095); o direito de alimentos e a correlativa obrigao de os prestar (art.2013/1/a). 22 Aula Terica: 04/05/07 (Sexta-feira). Sumrio: Vocao Sucessria. 15.5 Modos de vocao sucessria. Vocao sucessria o chamamento sucesso de uma pessoa, de outra designada pela lei ou por acto do de cuius (testamento ou contrato). A lei o testamento e o contrato so, portanto, os factos designativos que, conjugados com a morte, desencadeiam a vocao sucessria com a consequente atribuio do direito a suceder. O chamamento sucessrio pode ser feito de modos diferentes: a vocao originria ou subsequente, pura e simples ou condicional, directa ou indirecta. 33

Pgina 34

15.5.1 Vocao originria e vocao subsequente. Vocao originria a que se verifica no prprio momento da abertura da sucesso e vocao subsequente a que se opera em momento posterior a este. A vocao normalmente originria, mas pode ser subsequente, p.ex. nos casos em que o primeiro chamado repudiar a herana (art.2032/2). subsequente mas juridicamente originria, dado o princpio da retroactividade expresso nesse artigo. 15.5.2 Vocao pura e simples e vocao condicional. Na vocao pura, que o caso normal, os sucessveis so chamados a sucederem sem que os efeitos dessa vocao estejam dependentes de qualquer facto futuro, certo (termo) ou incerto (condio), suspensivo ou resolutivo. A vocao sucessria a termo, (que no possvel na instituio de herdeiros), permitida no caso de nomeao de legatrios testamentrios (sem restries no caso de termo inicial ou suspensivo e relativamente a direitos temporrios na hiptese de termo final ou resolutivo Art 2243). Quanto vocao sucessria sujeita a condio prpria ou de facto, ela possvel na sucesso testamentria quer relativamente a herdeiros quer face a legatrios e tanto no que toca a condies suspensivas como a condies resolutivas Art.s2236 a 2239; parecendo igualmente que h lugar na sucesso legal a vocaes sujeitas a condies legais, no caso de sucesso de nascituros concebidos e no concebidos Art.s2033/1; 2032/1 e 66. 15.5.3 Vocao directa e vocao indirecta. Na vocao directa que a normal, processa-se o chamamento do sucessvel que na hierarquia de sucessveis aparece por expectativa adequada em primeiro lugar na escala de sucessveis, face ao concreto feixe de relaes jurdicas do de cuius. Na vocao indirecta o chamamento funciona a favor de uma entidade que chamada, em substituio do primitivo designado prioritrio, por este no ter podido ou no ter querido aceitar a sucesso. Todavia, os bens sucessrios transmitem-se directamente para o chamado indirecto, no havendo lugar a

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Pgina 35 duas devolues ou transmisses sucessrias, mas apenas uma s e sendo os direitos e deveres do substituto definidos pela posio jurdica do substitudo. 15.5.3.1 Noes. Quando se fala em vocao indirecta, a ideia que se pretende exprimir esta: a de que a posio jurdica do sucessvel que no pde ou no quis suceder o ponto de referncia a partir do qual se define a posio jurdica do chamado indirectamente sucesso; os direitos e obrigaes de quem sucede indirectamente so os mesmos direitos e obrigaes da pessoa que sucederia directamente se esta tivesse realmente sucedido 15.5.3.2 Espcies de vocao indirecta. Entre as diferentes causas de vocao indirecta, cumpre destacar o direito de representao Art.s2039 a 2045 e 2138; - a substituio directa ou vulgar Art.s2281 a 2285; a substituio fideicomissria Art.s2286 a 2296 e o direito de acrescer Art.s2137/2; 2143; 2157 e 2301 a 2307. 15.5.3.3 O direito de Representao. a) Noo. Segundo o Art 2039, d-se a representao sucessria, quando a lei chama os descendentes de um herdeiros ou legatrio a ocupar a posio daquele que no pde ou no quis aceitar a herana ou o legado. Assim, a representao sucessria defere-se ex lege, que no por manifestao de vontade do autor da sucesso, sendo tal deferimento imperativo na sucesso legitimria e supletivo nas restantes formas de sucesso. Por outro lado, para haver lugar ao direito de representao em qualquer espcie de sucesso importa que se verifique uma impossibilidade de aceitao ou um repdio de herana ou legado por parte de sucessvel com designao prioritria, e existam descendentes dele, q sejam capazes, no momento da abertura da sucesso. O representante um herdeiro directo do autor da sucesso. b) Inovaes introduzidas pelo CC de 1966. A primeira consiste em o direito de representao tambm se admitir agora no caso de o representado repudiar a herana (no pde ou no quis, diz o art.2039), ao contrrio do que sucedia na legislao anterior. A segunda consiste em admitir o direito de representao, no s no mbito da sucesso legtima e legitimria, mas tambm na sucesso testamentria. Aqui 35

Pgina 36 para que o direito de representao no funcione, preciso provar, uma vontade do testador contra esse direito. c) Distino entre representao sucessria e representao negcios jurdicos. No direito de representao (representao sucessria), h uma actuao em nome prprio (quando aceita a herana, quando intervm na partilha ou no inventrio, etc.) o representante no age em nome do representado mas em seu prprio nome. Nem o representante sucessor do representado, mas do autor da sucesso cuja posio jurdica vem ocupar. A representao nos negcios jurdicos supe o exerccio de um direito em nome de outrem: os efeitos jurdicos dos actos praticados pelo representante vo produzir-se na esfera jurdica do representado. d) Direito de representao e transmisso do direito de aceitar. O direito de representao pressupe que o representado no pde ou no quis aceitar a herana ou o legado, que no chegou a ser chamado ou respondeu no, ao chamamento sucessrio. O direito de transmisso, pelo contrrio, pressupe que o chamado sucesso faleceu sem exercer o seu direito de aceitar ou repudiar a herana ou o legado.

Exemplos:
Caso 1. Direito de Representao
A 04

00

(filhos)

D (netos) E

Neste caso quando A, autor da herana faleceu, o filho B, j tinha morrido. Assim, por fora do disposto no art.2039 so chamados a herdar D e E, por direito de representao (art.2042).

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Pgina 37

Caso2. Direito de Transmisso

5/1/04

00

(filhos)

C + 7/1/04

( F (casados)

No 2 caso quando A, autor da herana faleceu, o filho B, j tinha morrido. Assim, por fora do disposto no art.2039 so chamados a herdar D e E, por direito de representao (art.2042). O filho C faleceu 2 dias depois de A, e foi chamado herana de seu pai, tendo de aceitar ou repudiar, o que no pode no entanto fazer. Portanto nos termos do disposto no art.2058, d-se a aquisio directa da herana, pelos descendentes de B, e que so assim chamados a aceitar ou repudiar. Assim D e E, adquirem capacidade directa de aceitar ou repudiar a herana de A. Porm, F tem de ter capacidade relativamente a C que lhe advm de forma indirecta pelo casamento. Esta por fora do direito de transmisso e caso aceite a sucesso, vem a ser herdeira de C (art.s2141 e 2157). Ter assim primeiramente de aceitar a herana de C para eventualmente poder aceitar ou repudiar a de A (art.2058) Concluindo: No direito de representao h s um fenmeno sucessrio, pois d-se a aquisio directa da herana pelos herdeiros, que so assim chamados a aceitar ou a repudiar. No direito de transmisso d-se primeiramente a aceitao da herana para eventualmente a poder aceitar ou repudiar. e) Natureza jurdica desse direito. A doutrina moderna reconhece que no direito de representao h na realidade uma excepo regra da sucesso legtima que o parente mais prximo exclui o parente mais afastado (art.2135). Com o direito de representao, a lei substitui ao representado os seus descendentes. Estaremos pois em presena e tal ser a natureza jurdica do direito de representao de uma verdadeira substituio legal.

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Pgina 38 f) Pressupostos de que depende. 1. Pressupostos de que depende na sucesso legal. (art.2042) O primeiro pressuposto ter de haver descendentes i., a falta de um parente da 1 ou 3 classe de sucessveis do n1 do art.2133, por pr-morte (o caso mais vulgar) a incapacidade por indignidade, a deserdao, a ausncia e o repdio. O 2 pressuposto a existncia de descendentes do parente excludo da sucesso. Quando falta um parente da 1 ou da 3 classe de sucessveis, mas ele deixa descendentes, os descendentes do parente que falta so chamados sucesso em lugar dele. Tanto na linha recta como na linha colateral, a representao tem lugar qualquer que seja o grau de parentesco e, por outro lado, quer sejam nascidos do casamento ou fora do casamento os descendentes do parente que no pde ou no quis suceder. 2. Pressupostos de que depende na sucesso testamentria. (art.2041). Em princpio os pressupostos do direito de representao so os mesmos que na sucesso legal, com duas diferenas. A primeira que a representao tem lugar na sucesso testamentria por prmorte, a ausncia e o repdio, mas no por incapacidade por indignidade por argumento tirado do art.2037/2, a contrario sensu, ou por deserdao por fora do art.2166/2. A segunda que a representao no se admite na sucesso testamentria quando se verifique alguma das circunstncias referidas nas alneas a, b, c do art.2041/2. Nota: a substituio directa ou vulgar enquanto forma de representao feita por vontade do testador prevalece sobre a lei. g) Extenso do direito de representao. O Art 2045 estipula expressamente que a representao tem lugar, ainda que todos os membros das vrias estirpes estejam relativamente ao autor da sucesso, no mesmo grau de parentesco, ou exista uma s estirpe. [Estirpe, um grupo familiar composto por um progenitor, filho ou irmo do de cuius, e pela respectiva descendncia. Como esta descendncia pode abranger vrios graus, possvel acontecer que em um desses graus haja descendentes que sejam troncos de subestirpes] 38

Pgina 39 Hipteses em que tem lugar o direito de representao: a) Pluralidade de estirpes com desnvel de graus sucessrios A vivo, sem testamento, faleceu em 2004, com bens no valor de 600.000, deixando sobrevivos seu filho B, um neto D, filho de outro filho C, falecido em 2000 e dois bisnetos F e G, filhos de E, pr-falecido em 1996, neto de A e filho de C:
Bens deixados: 600.000 A
04

00

E 99 (subestirpe) F G

- Se no fosse o direito de representao D e E (parentes em 2 grau da linha recta em relao a A), seriam eliminados da sucesso. Assim vo ocupar o lugar de C na sucesso, o mesmo acontecendo a F e G (parentes de 3 grau em relao a A) relativamente a E. Aqui, B, D, F e G no vo suceder por cabea, antes se verificando a representao tanto ao nvel da estirpe (de C) como da subestirpe (de E), pelo que a B cabero 300.000, a D 150.000 e a F e G, cada, 75.000 (art.2044/2). Efeitos: O efeito principal do direito de representao nesta hiptese o de chamar sucesso parentes que, no fora tal instituto, no seriam chamados, dado o princpio na sucesso legal de preferncia de grau de parentesco, com excluso do parente de grau mais afastado (2135 e 2157). b) Pluralidade de estirpes com graus sucessrios iguais. Por fora da 1 parte do Art 2045 possvel nessa hiptese o direito de representao, dado a se prever que a representao tem lugar, ainda que todos os membros das vrias estirpes estejam, relativamente ao autor da sucesso, no mesmo grau de parentesco.

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Pgina 40 1. Pluralidade de estirpes, graus de sucessrios iguais e desigualdade no nmero de membros de cada estirpe (art.2044/1). A, vivo, sem testamento, faleceu em 2006, deixando bens no valor de 120.000, e sobreviveram-lhe dois netos D e E, filhos de seu filho B, prfalecido em 2003, e um filho C, que repudia a herana do pai, mas que tem trs filhos, F, G e H:
Bens deixados: 120.000.
A
06

03

(repdio)

Pois, D, E, F, G e H so todos eles parentes em 2 grau da linha recta de A, na falta de B e no repdio de C, teriam todos eles direito a serem chamados sucesso pelo princpio da proximidade de grau de parentesco Art.2135, s que sucedendo meramente por cabea recebe cada um 22.000. Ora, a lei no quer que isso ocorra Art.s2039, 2045 - 1 parte e 2044 determinando que nesse caso tem lugar o direito de representao e que a partilha da herana se faa primeiro por estirpes e s depois por cabea. Assim, importa dividir os 120.000 em duas partes, para cada uma das estirpes, e s depois se reparte cada quota da estirpe pelo nmero de membros da respectiva estirpe, com o que D e E recebero, cada um, 30.000 e F, G e H 20.000 cada. Efeitos: Aqui o efeito principal do direito de representao o de determinar uma diviso dos bens sucessrios por estirpes, mantendo dentro de cada estirpe a posio original dos respectivos cabeas. 2. Pluralidade de estirpes, graus de sucessrios nivelados e igualdade com variedade do nmero de membros dentro de cada estirpe. Suponha-se que B tinha 3 filhos, D, E, e F, nmero igual de C, (G, H e I). Dirse-, que neste caso a representao no tem interesse, pois pelas regras gerais todos os netos seriam chamados e caso a sucesso se processasse por cabea, cada neto receberia o mesmo. Mas como o fenmeno sucessrio est sujeito a diversas flutuaes. Suponha-se ento que E indigno face a A:

40

Pgina 41

Bens deixados: 120.000

A
03

02

(repudia)

(Indigno) D

Neste caso, por fora do n 2 do Art 2137 e do Art 2044, 1, s E e F tm direito de acrescer relativamente quota de D, pelo que recebem, cada um, 30.000, enquanto G, H e I recebem cada 20.000, diferentemente do que acontecia se no houvesse direito de representao e o direito de acrescer competisse a todos os netos, caso em que cada um receberia 20.000. Efeitos: Neste caso o efeito principal da representao o de fazer confinar no mbito de uma das estirpes o direito de acrescer. 3. Pluralidade de estirpes, graus de sucessrios nivelados e igualdade com unicidade do nmero de membros dentro de cada estirpe Suponha-se agora que B apenas tinha um filho D, e que C, filho sobrevivo repudiante, apenas tem um filho E (B e C presuntivos herdeiros legitimrios):

Bens deixados: 70.000.

A Doao 20.000 B
00 06

(repudia)

um facto que, neste caso, D e E, se acaso sucedessem directamente por cabea receberiam sempre 35.000 e que, mesmo se um deles repudiasse, o acrescer competiria sempre ao outro. S que podero verificar-se outros circunstancialismos que determinem que a posio jurdica de B seja diferente da de C (Art 2039). Assim por hiptese, A fez em 1997 uma doao de 20.000 a B, e D vai ocupar a posio de B e ter 41

Pgina 42 que, por fora dos Art.s2104 a 2106, trazer colao os referidos 20.000 (o Art 2106 expresso em afirmar que a conferncia recai tambm sobre os representantes do donatrio mesmo que estes no hajam tirado beneficio da liberalidade), pelo que dos bens deixados receberia apenas 20.000 enquanto que E teria direito a 50.000. No aconteceria assim, se no houvesse lugar ao direito de representao, com o inerente encargo de colao, caso em que a referida doao, por ento se manter no mbito da quota disponvel de A que era de: 30.000 = (70.000 + 20.000) X , por fora dos Art.s2162 e 2159/2, e no ofender a legtima dos herdeiros legitimrios, no seria inoficiosa (cfr. Art.s2168 e ss.), pelo que os 70.000 dos bens deixados seriam divididos ento igualmente por D e E, cabendo a cada 35.000. Mas a nossa lei quis, mesmo nesta hiptese, fazer funcionar o direito de representao pelo que a partilha seria: Sendo a quota disponvel de A de 30.000 as quotas subjectivas de D e E so de 30.000 cada (1/2 da quota indisponvel ou legtima. Valor da herana 90.000). Na quota de D seria imputado o valor da doao do prdio (20.000) e portanto teria a receber mais 10.000 para preencher a sua quota subjectiva e E receberia 30.000 para preenchimento da sua quota subjectiva. Restavam ainda 30.000 restantes da herana que seriam distribudos em partes iguais por D e E que finalmente receberiam o prdio e mais 25.000, o primeiro e 45.000 o segundo. Efeitos: O efeito principal, do direito de representao o de obrigar colao o representante em tudo aquilo a que o representado estivesse obrigado, de modo a que circunstncias fortuitas, como a pr-morte ou o repdio, no prejudiquem o programa de diviso da herana querido pelo legislador. 4. Unicidade de estirpe Na 2 parte do Art 2045, decidiu a nossa lei actual que a representao tem lugar, ainda que exista uma s estirpe. E, como a nossa doutrina salienta, quer essa estirpe tenha vrios membros representantes quer um s. Unicidade de estirpe e unicidade de membros representantes

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Pgina 43 Suponhamos que o mesmo A, deixou 15.000, s lhe sobreveio um neto N, filho nico de seu filho igualmente nico, filho F, pr-falecido em 1997: A 06 F 97 N Aqui nem sequer o facto de N suceder representativamente tem interesse para efeitos de colao e da determinao da legtima. Mas no desprezvel que no caso haja lugar representao. Admitamos que A fez em 1996 uma doao de 20.000 a favor de F por conta da legtima, e que em 1997 fizera uma doao de 15.000 a um amigo X e que por testamento deixara a outro amigo Y um legado de 5.000. Importa saber se as liberalidades feitas a X e Y prejudicam ou no a legtima de N. Assim sendo, a legtima de N, que de 25.000 E, uma vez que a herana para efeitos de clculo (Art 2162) de 50.000 cts (15.000 de bens deixados + 20.000 de doao a F + 15.000 de doao a X) e que a legitima da sua estirpe de metade (art.2159/2. Dado que N sucede representativamente, por fora da 2 parte do art.2045, ele vai nos termos do art.2039 ocupar a posio de F e da que tenha de imputar na sua legitima a doao feita a F, pelo que receber apenas mais 5.000 a titulo de legtima, como herdeiro legitimrio. Por sua vez as liberalidades feitas a X e Y (15.000 + 5.000 = 20.000) cabem perfeitamente na quota disponvel de A (que de 25.000 ) e ainda sobram 5.000 da quota disponvel (25.000-20.000=5.000) que iro para N, como sucessor legtimo. Mas se N no sucedesse representativamente, mas sim por direito prprio e imediato, aconteceria que teria direito, na mesma, a receber uma legtima de 25.000, mas agora sem o dever de imputar, pelo que haveria, nos termos dos Art.s2168 e ss. que reduzir as liberalidades (20000+15000+5000) feitas por A que em muito excediam a sua quota disponvel de 25.000. Aplicando as regras dos Art.s2171 e 2173/1, nada seria pago de legado a Y e a doao a X, mais recente do que a feita a F, teria que ser reduzida para 5.000,

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Pgina 44 importncia que, com os 20.000 da doao a F, preencheria a quota disponvel de A. Efeitos: Mesmo nesta hiptese, o direito de representao tem interesse, na medida em que determina que o nico representante, ao ocupar a posio do representado de uma estirpe solitria, deva imputar na sua legitima o valor dos bens, em relao ao qual o representado tinha idntica obrigao.Com o que se protegero direitos e expectativas sucessrias de terceiros queridos pelo legislador, no mbito dos poderes de disposio do autor da sucesso. Em concluso: O fundamento do instituto da representao o de garantir a permanncia de direitos e deveres na estirpe sucessria, obviando a que circunstncias fortuitas e imprevistas (pr-morte, incapacidade sucessria, ausncia ou repudio) alterem o mecanismo normal da sucesso. Por isso a lei faz substituir o cabea da estirpe ou subestirpe, relativamente ao qual se verificou tal circunstncia, pelos seus descendentes. h) Fundamentos e efeitos do direito de representao. Na 1 hiptese desigualdade de graus sucessrios, o direito de representao atribui o direito de suceder aos parentes mais afastados. Na 2 hiptese desigualdade de graus sucessrios e pluralidade de estirpes, leva a uma partilha por estirpes, o que tem interesse mesmo que as vrias estirpes tenham o mesmo nmero de membros, para efeitos de direito de acrescer e obriga o representante a conferir na sua legtima (nas relaes dos legitimrios entre si) os bens doados ao representado. Na 3 hiptese unidade de estirpe, o direito de representao obriga o representante a imputar na sua legtima (nas relaes com terceiros) os bens doados ao representado pelo autor da sucesso.

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23 Aula Terica: 11/05/07 (Sexta-feira). Sumrio: Vocao sucessria. Herana jacente. Aceitao e repdio da herana. 15.5.3.4 A substituio directa vulgar. a. Noo. O nosso sistema jurdico permite ao autor da sucesso, desde que no esteja em causa a reserva legitimria, uma ampla liberdade testamentria Art.s2179 e 2156. Neste contexto se admite, nos Art.s 2281, e 2285/1, a chamada substituio directa (por o substituto vir a suceder imediatamente ao de cuius). A substituio directa vem referida no art.2281 como sendo: O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro institudo para o caso de este no poder ou no querer aceitar a herana. b. Modalidades. A substituio directa pode ser simples (quando h um nico institudo e um nico substituto art.2281 e 2285/1), plural (quando h vrios substitutos para um institudo ou vrios institudos com um s substituto Art.s2282 e 2285/1) e recproca (se os co-herdeiros, por um lado, ou co-legatrios, por outro, se substiturem entre si, por determinao do testador Art.s2283 e 2285). Por ltimo, a substituio directa, nos termos do Art 217, pode ser expressa ou tcita, desde que dedutvel do testamento ou de prova complementar, se neste ltimo caso houver um mnimo de correspondncia no contexto do testamento Art 2187. Exemplos: Art.2281 Substituio directa simples. A faleceu em 05/01/03, tendo deixado testamento em que institui herdeiro B e se este no puder ou no quiser aceitar a herana passa para C. A substituio directa prevalece sobre o direito de representao (se o B tivesse herdeiro, estes no herdariam mas sim C) e prevalece sobre o direito de acrescer. 45

Pgina 46 Art.2282 e 2287 Substituio directa plural. A faleceu em 05/01/03, tendo deixado testamento que deixa a casa X a B e C e se estes no puderem ou no quiserem aceitar, a casa passa para D. Art.2283/1 Substituio recproca. Valor da herana 120.000 A faleceu em 05/01/03, tendo deixado testamento em que institui herdeiro B, C e D na proporo de para o primeiro e para os outros dois, sendo que se B no puder ou no quiser aceitar a sua quota passa para C e D em partes iguais ou seja 1/8 cada (15.000). Art.2283/2 Substituio recproca. Valor da herana 120.000 A faleceu em 5/1/03, tendo deixado testamento em que institui herdeiro B (1/8), C (1/8), D (1/4) e E (1/2). Mais disps no testamento que sendo que se E no puder ou no quiser aceitar a sua quota passa para B, C e D sem mais nada dizer. Neste caso respeita-se a proporo da substituio e assim B recebe 2X1/8, C recebe 2X1/8 e D recebe 2X1/4. Art.2283/3 Substituio recproca. Valor da herana 120.000 A faleceu em 5/1/03, tendo deixado testamento em que institui herdeiro B (1/8), C (1/8), D (1/4) e E (1/2). Mais disps no testamento que sendo que se E no puder ou no quiser aceitar a sua quota passa para B e C sem mais nada dizer. Neste caso o quinho vago ser repartido igualmente pelos dois que assim recebem mais (1/2:2) cada um. c. Efeitos. De acordo com ao Art.s2284 e 2285/1, tanto na herana como no legado os substitutos sucedem nos direitos e obrigaes em que sucederiam os substitudos, excepto se outra for a vontade do testador. Assim, aberta a sucesso e caso o institudo prioritrio no queira ou no possa aceitar a sucesso, a lei chama o substituto a quem lhe confere o direito de aceitar ou no a sucesso Art.s2032 e 2050. Caso o substituto aceite a herana ou legado adquire a posio jurdica do substitudo pelo que passa a ser titular dos direitos e obrigaes jurdicas que caberiam ao substitudo, mesmo que as ltimas envolvam encargos especiais Art.s224 e 2276.

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15.5.3.5 O direito de acrescer. a. Noo. Podemos definir o direito de acrescer, genericamente, como o direito do sucessvel, chamado simultaneamente com outros, de adquirir o objecto sucessrio que outro (ou outros) dos sucessveis no pde ou no quis aceitar, sempre que se verifiquem um conjunto de pressupostos negativos e positivos. Dentro das sucesses o direito de acrescer, que geralmente apontado como uma forma de vocao indirecta, vigora quer para a sucesso legal (Art.s2137/2; 2143 e 2157), quer para a sucesso testamentria (Art.s2301 a 2307), embora em termos amplos para os herdeiros e restritamente para os legatrios. Na sucesso contratual, o direito de acrescer reveste caractersticas especiais. Com efeito sendo as doaes mortis causa contratos, para que estes existam torna-se necessrio que os eventuais donatrios aceitem a doao e falta assim, desde logo, um dos requisitos do direito de acrescer no domnio sucessrio, o de um dos sucessveis no poder ou no querer aceitar a sucesso. b. Pressupostos. H aqui que considerar pressupostos negativos (a no verificao de certas circunstancias que faro funcionar outros institutos sucessrios) e positivos (a ocorrncia de certos factos para que o direito de acrescer actue por ele mesmo) e que ter em conta certas particularidades em cada espcie de sucesso. 1. Pressupostos negativos. a) A no verificao de substituio directa, de vontade do autor da sucesso contrria ao acrescer, b) De representao, c) De transmisso do direito de aceitao ou repdio d) De pessoalidade no legado. Diga-se, desde j, que na sucesso legitimria, cujas regras so imperativas e por isso mesmo no podem ser afastadas pela vontade do autor da sucesso Art.s2077 e 2156, no possvel a substituio directa, nem a manifestao de vontade do autor da sucesso contrria ao acrescer.

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Pgina 48 Mas na sucesso legtima e testamentria pode o de cuius determinar livremente e com plena eficcia que, na falta ou repdio de certos sucessveis, sejam chamados em substituio daqueles (substituio directa, Art.s2281 e ss.) outros sucessveis que no sejam os titulares do eventual direito de acrescer ou determinar, mesmo sem estabelecer uma substituio, que no tenha pura e simplesmente lugar o direito de acrescer, caso em que sero chamados os sucessveis imediatos na designao sucessria. Tambm no se verifica o direito de acrescer, se no caso houver lugar a direito de representao, atento o disposto nos Art.s2138 e 2157 (quanto s sucesses legitima e legitimria) e no art.2034 (relativamente sucesso testamentria), caso em que sero chamados os descendentes do que no pde ou no quis aceitar a sucesso e no os co-sucessveis. Todavia, lcita e eficaz, na sucesso legtima e na sucesso testamentria, uma disposio de ltima vontade que declare no funcionar a o direito de representao, o que far emergir o direito de acrescer. Igualmente no h direito de acrescer se ocorrerem os pressupostos do direito de transmisso do direito de aceitao ou repdio da herana ou legado Art.s2058 e 2249, enquanto os herdeiros do sucessvel que faleceu sem ter aceitado ou repudiado a sucesso no exercerem o seu direito de aceitao ou repdio ou se os herdeiros do sucessvel aceitarem a sucesso. Todavia, se todos os herdeiros do sucessvel em causa repudiarem a sucesso, pode ento processar-se, na falta de outro instituto sucessrio prevalente, o direito de acrescer a favor dos co-sucessveis. Por ltimo, nos termos do Art 2304, se na sucesso testamentria o legado tiver natureza puramente pessoal, no h quanto a ele direito de acrescer, pelo que, quando o legatrio nomeado no puder ou no quiser aceitar tal legado, este no acresce aos co-sucessveis (nos termos em que os herdeiros ou os legatrios teriam direito de acrescer) e o legado extingue-se, porque fora previsto apenas em funo da pessoa do beneficirio. Em suma, o legado em si mesmo deixa de existir na patrimnio hereditrio, que segue o seu destino como se o legado no tivesse existido. 2. Pressupostos positivos Exige-se ainda, nos termos dos Art.s2137/2; 2157; 2301; 2302; 1753/2 e 944, para a ocorrncia do direito de acrescer, como condies de verificao 48

Pgina 49 positiva e concreta, uma quota vaga por falta ou repdio de herdeiros legais, testamentrios ou contratuais ou de legatrios testamentrios ou contratuais e a existncia de pluralidade de co-herdeiros ou, em mbito restrito de colegatrios. Assim, em primeiro lugar, importa que haja uma quota vaga, quer de herana quer de legado e que tal resulte de o herdeiro ou o legatrio com designao prioritria no terem podido ou no terem querido aceitar a sua quota no comum objecto sucessrio. Por outro lado, para que o direito de acrescer se efective, requer-se que haja tambm um chamamento simultneo titularidade ou quota da herana ou ao mesmo legado de, respectivamente, uma pluralidade de herdeiros ou de legatrios. Porm, apesar de se exigir um chamamento simultneo de sucessveis, possvel, na sucesso testamentria, uma instituio conjunta ou no de herdeiros ou legatrios testamentrios Art.s2301 e 2302. Ou seja, os herdeiros ou legatrios podem ser institudos ou nomeados, quer conjuntamente em relao totalidade ou mesma quota da herana ou ao mesmo legado, quer apenas singularmente face a cada quota ou fraco do mesmo legado. S que, de acordo com a letra da expresso seja ou no conjunta dos Art.s2301/1 e 2302/1, o esprito destas disposies e a vontade presumida do de cuius, h uma preferncia inicial entre os institudos ou nomeados conjuntamente. Exemplo: A, sem sucessores legtimos, institui B e C, seus herdeiros em metade dos seus bens (instituio conjunta de bens), D em uma quarta parte (instituio no conjunta ou singular de herdeiro), E e F em metade de um andar (legado conjunto), G na outra metade do mesmo andar (legado no conjunto ou singular) e H no remanescente da sua herana (instituio singular de herdeiro). Pois, B e C acrescem primeiro entre si e s depois de reciprocamente com D e H. Do mesmo modo, E e F, tm um direito de acrescer preferente entre si e s depois se verifica o seu acrescer recproco com G. c. mbito. a) Entre herdeiros No caso de apenas existirem herdeiros legais, chamados, verificando-se os pressupostos positivos e negativos, h em princpio um recproco e limitado direito de acrescer entre eles, pelo que, se inclusivamente o nmero de 49

Pgina 50 herdeiros se reduzir a um, este tem direito totalidade da herana nos termos do n 2 do Art 2137. No entanto, o Art 2143, impe um regime especial no caso da sucesso legtima ou legitimria (ex vi do Art 2157) do o cnjuge com vrios ascendentes, estabelecendo ento que, se algum ou alguns dos ascendentes no puderem ou no quiserem aceitar a sua parte na quota legtima ou legitimria global dos ascendentes (que ento de , nos termos do n 1 do Art 2142, e que dividida por cabea e com respeito do princpio da preferncia de graus de ascendncia, por fora dos Arts 2142, 3 e 2135 e 2136), acrescer essa parte exclusivamente aos outros ascendentes e no ao cnjuge (que por fora do n 1 do Art 2142, j tem direito a da herana), para contrabalanar a elevada quota subjectiva deste. O cnjuge s tem direito a acrescer se, de acordo com a parte final do Art 2143, no existirem outros ascendentes que concorram sucesso. Caso existam apenas herdeiros testamentrios institudos na totalidade da herana, o que possvel se no existirem herdeiros legtimos, ou os que existirem forem licitamente preteridos na universalidade da herana gozam aqueles, nos termos do Art 2301, recproca e ilimitadamente, de direito de acrescer, seja ou no conjunta, a instituio. E assim, poder apenas um deles vir a ser chamado totalidade da herana. S que, se observar uma preferncia inicial entre os herdeiros institudos conjuntamente. Finalmente, havendo concorrncia de herdeiros legais com testamentrios, o direito de acrescer funciona separadamente dentro de cada uma das espcies de sucesso, reciprocamente entre herdeiros legais, por um lado, e herdeiros testamentrios, por outro. No caso de faltarem ou repudiarem todos os elementos da classe de herdeiros legais primeiramente chamados, nem por isso so chamados os herdeiros testamentrios, mas sim os herdeiros legais da classe ou grau subsequentes. Se no poderem ou no quiserem aceitar a herana todos os herdeiros testamentrios, so chamados s suas quotas os herdeiros legtimos, no propriamente por direito de acrescer, mas pelo carcter supletivo da sucesso legtima Art 2131. Exemplo: A, vivo com dois filhos, B e C, deixa em testamento a sua quota disponvel a dois amigos, X e Y. Pressuponhamos que no exemplo no h lugar ao funcionamento do direito de representao, da substituio ou de instituto equivalente. Se B for incapaz face a A, a sua quota 50

Pgina 51 legitimria acresce a C, por fora dos Arts 2137, 2 e 2157. Tambm se X repudiar a herana, a sua quota testamentria acresce a Y. Todavia, se B e C repudiarem a sucesso de A, no so chamados os herdeiros testamentrios deste, mas sim outros sucessores legais, quer legitimrios (ascendestes se os houver) quer legtimos (colaterais ou o estado). Finalmente, se X e Y repudiarem a quota disponvel, no propriamente esta quota que acresce a B e C, mas so estes que, como herdeiros legtimos e por fora do Art 2131, so chamados a toda a herana. Situao particular a ter em conta, ainda, a de, na sucesso testamentria, recarem encargos especiais impostos pelo testador (nos termos dos Art.s2244 e ss.) a uma instituio de herdeiro que venha a ser objecto de direito de acrescer e que seja repudiada (como excepcionalmente permite o 1 parte do Art 2306), neste caso a poro acrescida reverte para a pessoa ou pessoas a favor de quem os encargos hajam sido constitudos, conforme a 2 parte do Art 2306 b) Entre legatrios O n 1 do Art 2302 admite um direito de acrescer entre legatrios. Simplesmente, tal direito apenas existe entre legatrios que tenham sido nomeados em relao ao mesmo objecto. Todavia, o direito de acrescer tem lugar seja ou no conjunta a nomeao dos legatrios, i., quer estes tenham sido nomeados conjuntamente quer individualmente, observando-se, no entanto, uma preferncia inicial entre os nomeados conjuntamente. Por outro lado, de acordo com o n 2 do Art 2302 e os ns 1 e 2 do Art 2301, o direito de acrescer tem lugar quer haja dois ou mais legatrios institudos e que sejam iguais ou desiguais as quotas dos legatrios no objecto sucessrio, s que, havendo mais de um legatrio com direito de acrescer, a parte ou partes acrescidas so divididas pelos outros, respeitando-se a proporo entre os legatrios com direito de acrescer. Exemplo: A deixa em testamento um rebanho, declarando que a B cabe metade, a C uma quarta parte e a D e E a outra parte. Se E repudiar o legado, a sua parte (na falta dos outros institutos atrs referidos) acresce a D, e s se este no puder ou no quiser aceitar a sua parte que o oitavo acrescido de E caber a B e C, sendo dois vinte e quatro avos do legado para B e um vinte e quatro avos para C. Se for apenas C quem no queira ou no possa aceitar o legado, essa quarta parte do rebanho que 51

Pgina 52 lhe era destinada acresce a B e, conjuntamente, a D e E, ou seja, vo para B mais dois doze avos do rebanho e para C e D mais um doze avos, no conjunto. Situaes particulares entre legatrios so as decorrentes das partes finais dos Art.s2303 e 2306. Assim se o legado, cujo objecto acresce, tiver sido deixado com o encargo do seu cumprimento imposto pelo testador a outro legatrio (o que possvel nos termos do Art 2276) a este legatrio que atribudo aquele legado. Porm, se o objecto de um legado estiver genericamente compreendido noutro legado, tal legado atribudo ao legatrio genrico. Suponha-se, por exemplo, que A tem um estabelecimento comercial que por testamento deixa a B, declarando porm, que uma arca desse estabelecimento para C. Se este no puder ou no quiser aceitar o legado, o objecto deste vai para B. Por outro lado, quando, excepcionalmente, se admite o repudio da parte acrescida de um legado, sujeita a encargos especiais impostos pelo testador, a parte acrescida reverte para a pessoa ou pessoas a favor de quem os encargos hajam sido constitudos. Nestas situaes, no parece haver um direito de acrescer, em sentido prprio, mas, de acordo com o prprios termos legais, uma atribuio ou uma reverso ex lege c) Inexistncia de direito de acrescer de herdeiros para legatrios e, em sentido prprio, de legatrios para herdeiros. Se a inexistncia de direito de acrescer manifesta a favor de legatrios face ao objecto de heranas, a inversa tambm verdadeira, ou seja, a favor de herdeiros face ao objecto de legados, mas neste caso assiste-se a uma aquisio ex lege pelo herdeiros, s que por fora de uma norma especial de direito sucessrio. Na verdade, preceitua o Art 2303 que no havendo direito de acrescer entre os legatrios, o objecto do legado atribudo ao herdeiro ou legatrio onerado com o encargo do seu cumprimento. Em conformidade, se no tiver sido determinado pelo autor da sucesso que o cumprimento do legado, objecto de atribuio, impende sobre um outro legatrio ou se aquele legado no tiver genericamente compreendido noutro legado, o cumprimento dos legados cabe aos herdeiros com designaes prevalentes e aceitantes cfr. Art.s2068; 2070; 2097 e 2098/1 a no ser que o de cuius tenha determinado validamente que tal cumprimento compete a certo ou certos herdeiros legais ou 52

Pgina 53 voluntrios (Art.s2179/1; 2163 e 2244). a esses herdeiros que a lei atribui o legado. d. Efeitos e natureza jurdica. Na sucesso legal, o direito de acrescer, tanto no caso normal de sucesso em quotas sem encargos especiais com no caso de estes existirem, determina um aumento ipso iure das quotas dos restantes herdeiros, quer tal acrescer se tenha verificado antes da aceitao da herana por estes (caso em que tero o direito de aceitar ou no, mas s relativamente quota global Art.s2054/2 e 2064/2) quer tenha ocorrido aps a aceitao dos restantes herdeiros (caso em que, por fora das mesmas disposies e da irrevogabilidade da aceitao prevista no art.2061, no podero repudiar a parte acrescida). Perante esta falta de autonomia na aceitao e no repdio da parte acrescida dominante e quase pacfica vota no sentido de que h na sucesso mais propriamente um direito a no acrescer (fruto de uma nica vocao inicialmente comprimida pela ocorrncia de outros herdeiros legais, mas dotada de fora expansiva, dado que o ttulo de herdeiro legal abrangeria virtualmente toda a herana) do que um direito de acrescer (que pressuporia duas vocaes sucessrias, sendo havido o acrescido atravs de um novo chamamento sucessrio e por novo ttulo de vocao). Quanto sucesso testamentria a parte inicial do art.2306 estipula que a aquisio da parte acrescida se d por fora da lei, sem necessidade de aceitao do beneficirio, que no pode repudiar separadamente essa parte, o que joga indubitavelmente na tese do no acrescer. Mas nessa mesma disposio se admite a possibilidade de repdio quando sobre a parte acrescida recaiam encargos especiais impostos pelo testador e no Art 2307 vem declarar-se que os herdeiros ou legatrios que houverem o acrescido sucedem nos mesmos direitos e obrigaes, de natureza no puramente pessoal, que caberiam quele que no pde ou no quis receber a deixa o que favorece a tese do acrescer. Tudo est em saber, relativamente a cada sucesso em concreto, qual o contedo e a extenso da vontade do respectivo autor, elemento determinante nesta espcie sucessria. Assim, se o testador no declara (nos termos latos do Art 2187) em matria de acrescer entre sucessveis, o que ser caso normal, os sucessveis aceitantes e com acrescer sucedero a dois ttulos 53

Pgina 54 relativamente a duas vocaes (por fora da vontade do de cuius na vocao inicial ex lege no acrescer) e sero chamados inicialmente por fora da vontade declarada do de cuius a penas uma quota-parte do objecto sucessrio, pelo que se verifica ento um verdadeiro direito de acrescer. Diferentemente, se dos termos em que manifestada a vontade do testador se concluir que este ao instituir herdeiros ou nomear legatrios pretendeu fazer funcionar uma vocao conjunta de todos e cada um dos sucessveis em causa face a todo o objecto sucessrio o que lhe permitido pelos termos amplos com que a nossa lei regula a sucesso testamentria ento h apenas um titulo de vocao sucessria (a vontade do autor da sucesso) e um nico chamamento, se bem que dotado de expansividade, pelo que a situao ser ento de direito de no acrescer. E repare-se que nesta ltima hiptese no estamos perante as chamadas substituies vulgares recprocas Art.s2283 e 2285 as quais reclamam nova e autnoma aceitao dos substitutos, enquanto na hiptese de direito de no acrescer no h necessidade nem possibilidade de aceitar apenas a parte acrescida. 16. Da vocao aquisio sucessria. A vocao sucessria culmina com a atribuio ao chamado do direito de aceitar ou no a sucesso. Agora cumpre analisar a fase do fenmeno sucessrio que se traduz na aquisio ou no por ele da titularidade das relaes jurdicas do falecido, consoante a opo tomada pelo chamado, ou na declarao da herana vaga para o estado, na falta ou em caso de repdio de todos os outros sucessveis. Porm com exerccio do direito de aceitao ou repdio e o momento da declarao da herana vaga podem distar em muito do momento da morte do de cuius, a lei consagra para a ento chamada herana jacente um conjunto de medidas de administrao destinadas a assegurar a conservao dos bens Art.s2047 e 2047 - e um mecanismo processual art.2049 - processo culminatrio de aceitao ou repdio que possibilita fazer cessar rapidamente a situao de jacncia , a qual se pretende o mais transitrio possvel. 16.1 A herana Jacente. a. Noo (herana jacente e herana vaga). 54

Pgina 55 De acordo com o art.2046, a herana jacente a herana aberta, mas ainda no aceite nem declarada vaga para o estado, ou seja, no momento da abertura da sucesso, aquando do morte de de cuius art.2031 e finda quer no momento em que aceite pelos herdeiros, quer no momento em que, por falta ou repdio dos demais sucessveis, declarada vaga para o estado. Durante esses perodos, a lei institui um regime tendente a assegurar a tomada das medidas necessrias conservao dos bens que constituem a herana, em vista dos interesses dos sucessveis, incluindo o estado, e dos credores da herana, bem como dos diversos interesses pblicos. b. Administrao da herana jacente. O sucessvel ou qualquer um dos sucessveis chamados herana, se ter exercido ainda o seu direito de aceitar ou no, pode, nos termos do art.2047/1 e2, providenciar acerca da administrao dos bens se do retardamento a das providncias puderem resultar prejuzos ou seja se estiverem em causa actos urgentes de administrao. Esse um direito que os sucessveis detm a titulo prprio mesmo que haja Art.s2079 e ss e 2336 - um cabea-de-casal a exercer funes de administrao ordinria ou ainda que tenha sido nomeado um curador da herana jacente Art.s2047/3 e 2048. Todavia a prtica de tais actos administrativos no implica a aceitao tcita da herana, como sublinha o art.2056/3. Por outro lado, quando se torne necessrio, para evitar a perda ou deteriorao dos bens, por no haver quem legalmente os administre, os tribunais ordinrios nomearo, conforme art.2048/1, um curador especial herana jacente, desde que tal seja requerido pelo MP ou por qualquer interessado. Quanto ao regime da curadoria da herana, no que respeita ao contedo dos poderes, direitos e deveres do curador, valem com as necessrias adaptaes, as normas relativas curadoria provisria dos bens do ausente Art.s89 a 97 CC. c. Personalidade judiciria da herana jacente. Quanto natureza jurdica da herana jacente um facto que o seu autor, porque falecido, no o seu titular e que tambm no o so os sucessveis chamados enquanto no aceitarem a sucesso.

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Pgina 56 Todavia, aps a aceitao, por fora do princpio da retroactividade dos seus efeitos art.2050/2 tudo se passa como se as relaes jurdicas do falecido tivessem sido assumidas desde a morte deste pelos sucessveis chamados e aceitantes. d. Processo cominatrio de aceitao ou repdio. No perodo de jacncia da herana, pode acontecer que o herdeiro chamado seja conhecido. Permite ento, o n 1 do Art 2049, em clara excepo ao regime da caducidade do direito de aceitao previsto no Art 2059 que, se o herdeiro em causa no aceitar nem repudiar a herana dentro dos 15 dias seguintes aps a abertura da sucesso, or tribunais ordinrios possam a requerimento do Ministrio pblico ou de qualquer interessado (ex. de credor da herana que pretenda o pagamento do seu crdito), mandar notificar esse sucessvel para no prazo que lhe for fixado, declarar se aceita ou repudia, sob a cominao (ameaa), prevista no nmero seguinte do mesmo artigo, de se ter por aceite a herana, na falta de declarao de aceitao ou de apresentao de documento legal de repdio dentro do prazo fixado. Assim, aplica-se o regime da aceitao da herana se o sucessvel declara aceitar, se nada declara ou se declara repudiar ou repudia mesmo mas no junta o documento legal dentro do prazo assinado. Vigora o repdio apenas quando o sucessvel declara que repudia, apresentando o documento legal de repdio dentro do prazo fixado. Em caso de repdio do notificado, prev-se ainda no n 3 do Art 2049, expressando o interesse legal em ver definida a transmisso sucessria, que sero notificados, sem prejuzo do disposto o Art 2067, os herdeiros imediatos e assim sucessivamente at no haver quem prefira a sucesso do estado. 16.2 A aceitao e repdio da herana. 16.2.1 A aceitao da herana. a. Necessidade de aceitao para aquisio da herana. A aquisio sucessria s se opera pela aceitao, ou seja pela resposta afirmativa ao chamamento. A aceitao necessria para que se verifique a aquisio sucessria mas no forosa ou obrigatria (com a excepo do art.2154 relativo sucesso pelo estado que se d por fora da lei) para o 56

Pgina 57 chamado: a aceitao acto livre para qualquer herdeiro ou legatrio, quer no mbito da sucesso testamentria quer na sucesso legal. b. Retroactividade da aceitao. A aceitao retroage ao momento da abertura da sucesso Art.s2050/2. c. Natureza jurdica da aceitao. A aceitao e o repdio, e porque a vocao sucessria se processa ex lege art.2032, so actos jurdicos autnomos e no dependentes do reconhecimento jurdico de 3s da vocao sucessria havida, reconhecimento esse que, no entanto, poder tornar necessrio ou aconselhvel que o sucessvel se habilite sucesso. A aceitao e o repdio so actos unilaterais no receptcios. Assim, por fora do Art 295, aplicam-se-lhes as normas dos negcios jurdicos desse tipo, relativas perfeio das respectivas declaraes, capacidade das partes e aos vcios da vontade cfr. Art.s224 e ss., em tudo aquilo que no contrarie o disposto especialmente para a aceitao e o repdio sucessrios. Tambm so actos individuais, i., com autonomia de posies dos vrios sucessveis entre si, mesmo que institudos ou nomeados conjuntamente art.2051, embora susceptveis de representao voluntria, ou seja, cada herdeiro toma essa posio individualmente, no est dependente dos restantes. Trata-se de actos livres, porque no existe uma obrigao legal, num sentido positivo ou negativo, sem prejuzo da presuno legal do art.2049/2, embora de contedo puro e simples (ou seja, insusceptveis de aposio de condio ou termo, de acordo com os Art.s2054/1 e 2064/1) e indivisvel (uma vez que, conforme os Art.s2054/2; 2064 e 2249, a herana e o legado no podem ser aceites ou repudiados s em parte, sem prejuzo do disposto nos Art.s2055, para a herana, e 2250 para o legado. Por ltimo, ambos os actos s podem ter lugar aps a abertura da sucesso Art.s2028 e 2032, so irrevogveis Art.s2061 e 2066, retroagem ao momento da abertura da sucesso Art.s2050/2 e 2062 e promanam ambos o direito de aceitar ou repudiar a sucesso, direito esse que de acordo com o art.2058, hereditvel, ou seja, susceptvel de transmisso sucessria, mas que caduca ao fim de 10 anos, contados, em regra, desde

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Pgina 58 que o sucessvel teve conhecimento de haver sido chamado sucesso art.2059/1. d. Espcies de aceitao. A aceitao da herana, de acordo com o n 1 do Art 2052, pode ter lugar pura e simplesmente ou a beneficio de inventrio. A aceitao a beneficio de inventrio consiste na declarao de aceitao do herdeiro em que este se reserva o direito de s receber o saldo liquido da herana, depois de pagos os encargos deste e, segundo o n 2 do Art 2053, faz-se requerendo judicial, nos termos da lei de processo ou intervindo em inventrio pendente. Assim, a aceitao tem lugar no exacto momento em que o herdeiro requer que se proceda a inventrio ou quando intervm com tal num processo pendente de inventrio. Atravs deste processo, o herdeiro obtm, alm de uma inventariao dos bens da herana e de uma eventual liquidao e partilha da herana judicialmente fiscalizada cfr, Art.s2102 e 2103 do C.C. tambm uma separao, face aos credores da herana, do seu patrimnio pessoal relativamente aos bens da herana, uma vez que o n 1 do art.2071, determina que, nessa espcie de aceitao s respondem pelos encargos respectivos os bens inventariados, salvo se os credores ou legatrios provarem a existncia de outros bens. Na aceitao pura e simples, o herdeiro aceita sem mais a herana, independentemente de qualquer processo de inventrio, o que, se no o sujeita s incomodidades de um processo judicial, lhe impe todavia o nus de provar que na herana no existem valores suficientes para cumprimento dos encargos, embora tambm nesse caso a sua responsabilidade no exceda o valor dos bens deixados art.2071/2. O herdeiro, em princpio, tem o direito de optar entre esses dois tipos de aceitao. Tanto assim que o n 2 do Art 2052, estipula que se tm como escritas, e portanto irrelevantes, quaisquer clusulas testamentrias em que o de cuius, directa ou indirectamente, imponha uma ou outra espcie de aceitao. Porm, em certos casos de herdeiros carecidos de adequada tutela legal e atentas as especiais vantagens da aceitao a benefcio de inventrio, que 58

Pgina 59 nesses casos superam os seus inconvenientes, o legislador manda proceder excepcionalmente a inventrio judicial, nos casos das novas redaces dos Art.s2053 e 2102 C. Civil. Assim, o Ministrio Pblico tem legitimidade para requerer que se proceda a inventrio e para nele intervir nas heranas deferidas a menores, interditos e inabilitados, pessoas colectivas ou a algum outro herdeiro que no possa, por motivo de ausncia em parte incerta, ou de incapacidade de facto permanente, outorgar em escritura pblica. Ento, a haver aceitao, est s pode ter lugar a benefcio de inventrio. e. Caractersticas da aceitao: expressa e tcita. O Art 2056 levanta delicados problemas de interpretao. que, aps declarar no seu n 1 que a aceitao pode ser expressa ou tcita, no n 2 se declara que a aceitao havida como expressa quando nalgum documento escrito o sucessvel chamado herana declara aceita-la ou assume o ttulo de herdeiro com a inteno de a adquirir. A questo que se coloca a de saber se a aceitao expressa dever constar sempre de um documento escrito? Parece que, tal como se apresenta a redaco do n 2, h a apenas uma enunciao ou exemplificao das mais usuais e inequvocas modalidades de aceitao expressa. Ora, o facto de no se vislumbrar sequer uma noo de aceitao tcita e os termos com que est redigido o n 1, leva-nos, a concluir que as noes de aceitao expressa e tcita se devero retirar a partir das noes gerais do Art 217. Em concluso, a aceitao, nos termos do art.217/1 expressa quando feita por palavras, escrito ou qualquer outro meio directo de manifestao da vontade de aceitao da herana, e tcita quando esta vontade se deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelam, sendo, a lei aqui especialmente exigente, a ponto de considerar que os actos de administrao praticados pelo sucessvel no implicam aceitao da herana art.2056/3 C.C. Efeitos da aceitao Art 2050 f. Transmisso do direito de aceitar. A aceitao da sucesso, um direito que de acordo com o art.2058, hereditvel, ou seja, susceptvel de transmisso sucessria. g. Caducidade do direito de aceitar. 59

Pgina 60 A aceitao caduca ao fim de 10 anos, contados, em regra, desde que o sucessvel teve conhecimento de haver sido chamado sucesso art.2059/1. 16.2.2. Repdio da herana. a. Noo. Acto pelo qual uma pessoa chamada sucesso de algum, declara no a aceitar. Pode repudiar tanto o herdeiro como o legatrio, sendo o regime idntico nos dois casos (art.2249CC). b. Retroactividade do repdio. O repdio retroage ao momento da abertura da sucesso art.2062. c. Natureza jurdica. A aceitao e o repdio (cf. ver 16.2.1.c a aceitao porque idntica a natureza jurdica) d. Caractersticas do repdio. 1. Regimes especiais de repdio da sucesso O repdio da sucesso um acto de consequncias patrimoniais significativas. Da que a lei crie alguns mecanismos para tutela de uma sua gesto equilibrada, em casos especiais, onde se entrechocam interesses familiares ou em que subjazem certas incapacidades dos sucessveis chamados. o que acontece, desde logo, quanto aos sucessvel casado, dado o n 2 do Art 1683, prever, sob pena de anulabilidade Art 1687, que o repdio da herana ou legado s pode ser feiro com o consentimento de ambos os cnjuges, a menos que vigore o regime da separao de bens. Por sua vez, est dependente de autorizao do tribunal quer o repdio da herana ou legado, por parte de menores Art.s1889/1/j, 1890/1 e 1938/1/a quer por parte de interditos art.139, quer ainda por parte de inabilitados art. 153/1. Tambm aqui o art. 2/1/b do Dec Lei 272/01, atribuiu tal competncia ao Ministrio Pblico. 2. Efeitos do repdio O herdeiro ou o legatrio (art.2249) que tiverem repudiado a sucesso, de acordo com a parte final do art.2062, considerado como no chamado salvo para efeito de representao, determinado o art.2032/2, que nesse caso sero chamados os sucessveis subsequentes.

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Pgina 61 Deste modo, e sem prejuzo de manifestao de vontade em contrrio do autor da sucesso nos caos em que no exista norma imperativa adversa, se no ocorrer uma substituio directa, por o de cuius no ter estipulado Art.2281/1 ou por ela no ser possvel Art.2027, para a sucesso legitimria h lugar, hierarquicamente, ao direito de representao a favor dos descendentes do sucessvel, ao direito de acrescer para os outros cosucessveis ou ao chamamento dos sucessveis legais com prioridade de designao Art.s2133 e 2157. Tambm os efeitos do repdio da herana ou do legado so feitos retroagir ao momento da abertura da sucesso, para, em face de aceitao ulterior tambm retroagida ao mesmo momento, se operar a transmisso sucessria sem hiatos na titularidade dos bens Art.s2062/1 parte; 2032/2/in fine, e 2249 - o que tem importncia relevante, nas relaes com terceiros, em matria de direitos e deveres respeitantes ao perodo crtico referido. 3. A sub-rogao pelos credores do repudiante Para obviar a que este acto prejudique os interesses dos credores do repudiante, abre a lei uma excepo no art.2067. Permite esta disposio, at ao montante dos crditos dos credores do repudiante, algo semelhante a um impugnao parcial do repdio havido e a uma aceitao da herana (ou do legado art.2249/1) por parte e no interesse desses credores, impugnao e aceitao esses reunidas num s acto jurdico ou judicirio, isto , a subrogao ou a aco sub-rogatria. S que a sub-rogao em causa est sujeita a uma prazo de caducidade, dado que o n 2 do Art 2067 dispe que a aceitao deve efectuar-se no prazo de 6 meses, a contar do conhecimento do repdio, e no absoluta, pois h efeitos prprios do repdio que se mantm, uma vez que, nos termos do n 3 do mesmo artigo, pagos os credores do repudiante, o remanescente da herana, ou legado no aproveita a este, mas aos herdeiros imediatos. e. Forma do repdio. Proclama o Art 2063 que o repdio est sujeito forma exigida para a alienao da herana, remetendo-nos pois para os Art.s2126 CCl e 80/d do C. Notariado). Assim, o repdio da herana ou do legado ter de ser feito por escritura pblica se existirem na herana coisas imveis ver noo art.204, ou se o legado contiver esse tipo de coisas. Diferentemente, se a 61

Pgina 62 herana ou o legado respeitarem apenas a coisas mveis, podero ser repudiados mediante documento particular. Em concluso, o repdio, ao invs da aceitao, sempre um acto formal, embora de maior ou menor exigncia documental, em funo do tipo de bens em causa. f. Declarao de herana vaga e aquisio desta pelo estado. O estado como sucessor legtimo s chamado na falta ou repdio de todos os outros sucessores legais, previstos na lei Art.s2157 e 2133/1/e, e na falta ou repdio de sucessores testamentrios ou contratuais, cujas designaes prevalecem sobre a do estado Art.s2027 e 2131, dado que este no sucessor legitimrio art.2157. 24 Aula Terica: 18/05/07 (Sexta-feira). Sumrio: Encargos da herana e sua Liquidao. 17. Encargos da herana e sua liquidao. O problema da administrao da herana s se pe at sua integral liquidao e partilha, i., enquanto estiverem por satisfazer os encargos da herana ou esta se encontre indivisa. De acordo com o art.2079 a administrao da herana pertence em princpio ao cabea-de-casal. Quando a herana no tem encargos que a onerem e exista apenas um herdeiro, o fenmeno sucessrio completa-se no momento da aceitao. Normalmente, porm, encontra-se onerada com encargos e h que proceder respectiva liquidao. 17.1 Encargos da herana e ordem da respectiva satisfao. Encargos da herana, conceito mais extenso que dvidas da herana, no so apenas as dvidas do falecido, mas tambm as despesas com o funeral e sufrgios do seu autor, os encargos com a testamentaria (art.2320), administrao e liquidao do patrimnio hereditrio e o cumprimento dos legados (art.2068 CC). E a lei pelo art.2070/2 manda liquidar estes encargos pela ordem por que esto enunciados no art.2068 e pela satisfao de todos estes encargos, respondem os bens referidos nas vrias alneas do art.2069. Modos de satisfao dos encargos. 62

Pgina 63 O modo como so satisfeitos os encargos da herana, como preferem os credores, vem referido no art.2070/1 e se refere: os credores da herana e os legatrios gozam de preferncia sobre os credores pessoais do herdeiro e os credores da herana gozam de preferncia sobre os legatrios. A preferncia dos credores da herana e dos legatrios sobre os credores pessoais uma das manifestaes da autonomia patrimonial da herana. As preferncias aludidas mantm-se durante os cinco anos subsequentes abertura da sucesso ou constituio da dvida, se esta posterior ainda que a herana tenha sido partilhada; e prevalecem mesmo que algum credor preterido tenha adquirido garantia real sobre os bens hereditrios conforme postula o art.2070/3 do CC. 17.2 Responsabilidade pelos encargos da herana. A responsabilidade pelos encargos dos herdeiros da herana e s excepcionalmente cabe aos legatrios nos casos de: a herana ter sido atribuda toda em legados (art.2277) e se os bens da herana no chegarem para cobrir os legados, estes so pagos rateadamente (art.2278). 17.3 Liquidao dos encargos da herana. Os princpios gerais sobre o modo da liquidao dos encargos constam dos art.s2097 e 2098 do CC. Antes da partilha os bens da herana indivisa respondem em conjunto pela satisfao dos encargos (art.2097). No se tendo procedido ainda diviso dos bens, tambm se no dividem os encargos entre os co-herdeiros. Depois da partilha cada herdeiro s responde pelos encargos em proporo da quota que lhe tenha cabido na herana (art.2098/1) podendo o pagamento ser feito de acordo com os n.s 2 e 3 do mesmo artigo. 18. A Partilha da Herana. 18.1 Direito a exigir partilha. Nos termos do art.2101/1 o direito de exigir partilha compete a qualquer dos co-herdeiros ou ao cnjuge meeiro, ou seja ao cnjuge que era casado com o falecido em regime de comunho (adquiridos ou comunho geral). A partilha a que se refere este artigo a partilha global que se desdobra em duas operaes de partilha distintas: em primeiro lugar a partilha do casal ou 63

Pgina 64 seja a separao das meaes; e em segundo lugar a partilha da herana do cnjuge falecido (que constituda pelos seus bens prprios e pela meao nos bens comuns) pelos seus herdeiros. Nota: O cnjuge sobrevivo, seja ou no meeiro nos bens do casal, ele prprio herdeiro do falecido, integrando, em princpio, a 1 classe de sucessveis, ao lado dos descendentes (art.2133/1/a), podendo assim exigir a partilha ao menos como herdeiro, no caso de estar casado no regime de separao de bens. Aplicaes prticas da partilha global (1 partilhar os bens do casal;2 partilhar os bens da herana). Exemplos: A 05/01/07 C filhos D 1. A, j falecido em 05/01/07 que foi casado com B, no regime de comunho geral e tendo dois filhos C e D, tinham um patrimnio comum de 600.000. Partilhando os bens do casal, B recebe 300.000 como cnjuge meeiro (que so seus de direito prprio e no como herana), sendo portanto a herana de A de 300.000. Partilhando os bens da herana e porque so 3 os herdeiros (cnjuge e descendentes, aplica-se o art.2139/1), pelo que cada um recebe 1/3 da herana ou seja 100.000. 2. A, j falecido em 05/01/07 que foi casado com B, no regime de comunho adquiridos e tendo dois filhos C e D, tinham um patrimnio comum de 600.000, sendo 100.000 patrimnio de A, 200.000 do patrimnio de B e 300.000 do patrimnio comum do casal. Partilhando os bens do casal, B recebe 150.000 como cnjuge meeiro (que so seus de direito prprio e no como herana). Os bens da herana so portanto 150.000 (metade da meao) mais os 100.000 dos bens prprios de A, ou seja 250.000. Partilhando os bens da herana e porque so 3 os herdeiros (cnjuge e descendentes, aplica-se o art.2139/1), pelo que cada um recebe 1/3 da herana ou seja 83.333,33. B

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Pgina 65 3. A, j falecido em 05/01/07 que foi casado com B, no regime de separao de bens e tendo dois filhos C e D, tinham um patrimnio comum de 600.000, sendo 300.000 do patrimnio de A, 200.000 do patrimnio de B e 300.000. No h partilha dos bens do casal porque esto casados no regime de separao. Os bens da herana so portanto 300.000 dos bens prprios de A. Partilhando os bens da herana e porque so 3 os herdeiros (cnjuge e descendentes, aplica-se o art.2139/1), pelo que cada um recebe 1/3 da herana ou seja 100.000. 18.1.1 Efeitos da partilha. O CC d partilha carcter declarativo e no atributivo ou translativo, porquanto cada herdeiro adquire os bens do seu lote, no dos outros compartilhantes, mas directamente do autor da sucesso, tudo se passando como se esses bens (e s esses) tivessem sempre sido seus (art.2119). Cada um dos herdeiros considerado desde a abertura da herana (retroactividade da partilha) sucessor nico dos bens que lhe foram atribudos. 18.2 Modalidades da partilha: partilha judicial e extrajudicial. A partilha pode fazer-se judicial ou extrajudicialmente (art.2102). Ser extrajudicial se houver acordo de todos os interessados e tem de revestir a forma de escritura pblica se da herana fazem parte coisas imveis (art.80/2/j C. Notariado). H lugar partilha judicial em processo de inventrio, quando a mesma for requerida por algum dos interessados: o chamado inventrio facultativo. H porm o inventrio obrigatrio em que a partilha tem de ser feita judicialmente. So os casos referidos no art.2053, em que a lei exige a aceitao beneficiria da herana e ainda os casos em que algum dos herdeiros no possa, por motivo de ausncia ou incapacidade permanente, outorgar em partilha extrajudicial (art.2102/2). Inventrio-partilha e inventrio-arrolamento O Processo de Inventrio (art.s1326 a 1403 do CPC) normalmente um processo de partilha, mas por vezes limita-se relacionao ou descrio dos bens hereditrios, de a se fazer a distino entre inventrio-partilha e inventrio-arrolamento. 65

Pgina 66 O processo de inventrio tem duas fases: a da relacionao dos bens (inventrio p.d.) e a da partilha dos mesmos bens. Mas s comporta estas duas fases quando h mais de um interessado, de contrrio confina-se primeira fase e tem simples funo de arrolamento (art.2103). 18.3 Operaes da partilha. A colao. a. Noo de colao. A noo de colao est contida no art.2104 do CC a restituio que para a igualao da partilha, os descendentes que queiram entrar na sucesso do ascendente devem fazer massa da herana, dos bens ou valores que lhes foram doados por este e tem como finalidade a igualao dos descendentes que queiram entrar na sucesso.
1 Exemplo: A + 06

B+

05

A faleceu em 2006 no estado de vivo. B, C e D so seus filhos, e de B que falecera antes de A, existe um filho E. Em 2003 A doou o apartamento X a seu neto B. O sujeito E, no est sujeito colao por no ser presuntivo herdeiro legitimrio (ao tempo da doao eram os filhos B, C e D). 2 Exemplo:
A

+06
C D

B + 03
E

A faleceu em 2006 no estado de vivo. B, C e D so seus filhos, e de B que falecera antes de A, existe um filho E. Em 2005 A doou o apartamento X a seu neto B. O sujeito E, est sujeito colao por ser presuntivo herdeiro legitimrio (porque j havia falecido seu pai B data da doao de seu av).

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Pgina 67

b. Fundamento da colao. O fundamento do instituto da colao est na vontade presumida do de cuius, o qual ao fazer uma doao a um dos seus descendentes, no ter querido avantaj-lo relativamente aos demais; a doao ser mera antecipao da quota hereditria do donatrio. E no antecipao da legtima, pois a doao que exceda a legtima tambm deve ser conferida nesse excesso at onde for possvel realizar a igualdade na partilha. S se no for possvel realizar esta igualdade que se entende que o autor da sucesso quis fazer uma verdadeira liberalidade, beneficiando o donatrio em face dos seus outros descendentes, podendo ento ser reduzida por inoficiosidade (art.2108/2). Sendo fundamento da doao a vontade presumida do de cuius, as normas contidas nos art.s2104 e 2108 so supletivas, no se aplicaro quando o doador tenha manifestado vontade diversa. c. Quem est obrigado colao. A obrigao de conferir recai sobre os descendentes presuntivos herdeiros legitimrios do doador (portanto no est sujeita a colao a doao que o av faa ao neto em vida do pai), que pretendam entrar na sucesso deste (o repudiante no tem de trazer colao os bens doados que repudiou) e no tenham sido dispensados de conferir os bens doados (a doo pode ser dispensada pelo doador no prprio acto da doao ou posteriormente art.2113/1). No est obrigado a conferir os ascendentes que queiram entrar na sucesso do descendente, nem o cnjuge d. Objecto da colao. So objecto da colao as doaes e as despesas (diminuies patrimoniais que, por no aumentarem o patrimnio do beneficirio, no constituem doaes segundo o art.940). As despesas referidas no art.2110/2 no esto sujeitas colao. e. A colao e as figuras prximas. e.1 Colao e restituio fsica dos bens. A colao no se confunde com a restituio fictcia dos bens doados referida no art.2062. Esta restituio fictcia no real e portanto no resulta num efectivo aumento da massa hereditria, como a colao. um mero artifcio que visa permitir o clculo da partilha (se foi excedida a quota disponvel, 67

Pgina 68 ofendendo a legtima) e a proteco dos legitimrios em geral e no como a colao a igualao da partilha entre os herdeiros legitimrios. Abrange todas as doaes feitas a descendentes ou outras pessoas.
Exemplo restituio fictcia:
A +2006 (vivo) Aplicao dos art.s2159 e 2162

B filhos C

a. A doou a B o prdio X no valor de 40.000 (valor data da sucesso). b. A doou a E (um amigo) o prdio Y no valor de 20.000. c. Havia uma dvida de A no valor de 10.000. d. Bens deixados 190.000. Resoluo: O valor da herana de A, de: 190.000 + 40.000 + 20.000 - 10.000 = 240.000. A legtima global de B, C e D de 2/3 da herana (art.2159/2) ou seja 160.000 e portanto a quota disponvel de 80.000 (1/3 da herana). Portanto porque A apenas disps de 60.000 a sua quota disponvel no foi totalmente preenchida, no ofendendo a legtima. Outro Exemplo: Quando h s 1 herdeiro no h problema de colao. Todavia pode haver necessidade de saber se a liberalidade foi feita custa da legtima do herdeiro i.. se foi excedida a quota disponvel.
(Vivo) A (2003

B (filho) a. A, doou a B em 1999 o prdio X no valor de 20.000 (valor data da sucesso) b. A, por testamento, fez um legado a C do prdio Y no valor de 60.000. c. A, deixou bens no valor de 100.000 Resoluo: O valor da herana de 120.000 (100.000 + 20.000) Nota: O legado inclui-se nos bens deixados, faz parte do valor dos bens deixados, inclui-se no patrimnio deixado pelo de cuius de que se tem conhecimento aps a abertura do testamento. 68

Pgina 69 Ora a legtima de B de nos termos do art.2139/2, de 60.000, pelo que tendo o de cuius disposto de 80.000 excedeu a sua quota disponvel. Ou no excedeu? O art.2114/1? e.2 Colao e imputao ex se. Imputao em si mesma, a atribuio de qualquer liberalidade do de cuius a uma das duas quotas, a quota disponvel ou a quota indisponvel em que se divide a herana de quem tem herdeiros legitimrios. O interesse que a lei defende o da liberdade de dispor do de cuius e o respeito das liberalidades que ele tenha feito aos seus herdeiros ou a estranhos por conta da quota disponvel. O instituto da imputao no est regulado em temos gerais, mas a lei referese-lhe art.s2114/1/2 e 2165/4. e.3 Colao e reduo por inoficiosidade (art.2168 e ss.). Enquanto s as doaes feitas aos descendentes esto sujeitas a colao, a reduo por inoficiosidade aplica-se a quaisquer liberalidades do autor da sucesso, feitas em vida ou por morte, aos herdeiros legitimrios ou a estranhos. A reduo no visa a igualao da partilha entre os herdeiros legitimrios, mas a defesa da integridade da legtima. E sendo esta de ordem pblica, as normas sobre a reduo so imperativas para o autor da sucesso. As normas sobre a colao so supletivas). Assim o ascendente pode dispensar o herdeiro legitimrio descendente de trazer colao os bens doados. Mas claro que no lhe possvel dispens-lo da reduo, se se apurar que a doao inoficiosa por ofender as legtimas dos outros herdeiros legitimrios.
Exemplo reduo p/ inoficiosidade: A +2004 (vivo)

B filhos C

a. Doara a D, seu irmo, o prdio X no valor de 40.000; b. Legara a E, com quem vivia em unio de facto, o apartamento Y, no valor de 100.000A, j c. O valor dos bens deixados por A era de 200.000 Resoluo: O valor da herana de 200.000 + 40.000 = 240.000.

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Pgina 70 A legtima global de B e C de 2/3 da herana (art.2159/2) ou seja 160.000 e portanto a quota disponvel de 80.000 (1/3 da herana). Como A fez liberalidades no valor de 140.000 (100.000 + 40.000), excedeu a quota disponvel em 60.000, pelo que estamos na presena duma questo de reduo por inoficiosidade aplicando-se portanto o art.2171 e pela ordem a inscrita. Assim a liberalidade feita a E, tem uma reduo de 60.000. Todavia como a reduo superior a mais de metade do valor do bem, este ficaria para os herdeiros legitimrios (art.2174/2) e o legatrio teria direito a receber os 40.000 em dinheiro. Esta reduo por inoficiosidade tem em vista assegurar a legtima. Notas: Para o Prof. Pereira Coelho (secundado pelo Prof. Vieira Cura) as doaes aos cnjuges no esto sujeitas a colao (tem a ver c/ o facto de serem meeiros). As doaes aos descendentes so irrevogveis (art.1765) e as doaes entre cnjuges so revogveis (desde logo pelo divrcio). f. mbito da obrigao de conferir. O regime legal (supletivo) e os convencionais. 1. Regime legal (supletivo - art.s2104 a 2108) A doao imputada na quota hereditria do donatrio (art.2108/1) que obrigado a conferir, no apenas dentro da sua legtima, mas mesmo o excesso da doao sobre a legtima, at onde haja na herana bens suficientes para igualar todos os herdeiros. S se no houver na herana bens suficientes para igualar todos os herdeiros (art.2108/2) que a doao j no tem de ser conferida, a partir da, embora, claro, sem prejuzo da sua eventual reduo por inoficiosidade. 2. Primeiro regime convencional: a doao feita por conta da legtima. O donatrio obrigado a conferir todos os bens doados, para a igualao da partilha entre os co-herdeiros, igualao que, neste caso, a liberalidade do ascendente de modo nenhum quis prejudicar. 3. Segundo regime convencional: a doao feita com dispensa de colao (art.2113). A doao imputada na quota disponvel (art.2114) e no tem de ser conferida; se exceder essa quota, porm, o excesso deve ser imputado na 70

Pgina 71 legtima do donatrio. E se a doao exceder a quota disponvel e a legtima do donatrio, est sujeita a reduo por inoficiosidade nos termos gerais. 25 Aula Terica: 25/05/07 (Sexta-feira). Sumrio: mbito da obrigao de conferir. Casos Prticos. Nota: Ver casos prticos em anexo fornecidos pelo professor pginas 1 a 7. 26 Aula Terica: 01/06/07 (Sexta-feira). Sumrio: mbito da obrigao de conferir. Casos Prticos. Casos especiais de colao (breves referncias). Nota: Ver casos prticos em anexo fornecidos pelo professor pginas 7 a 11. A colao de frutos (art.2111) preciso que a coisa doada esteja sujeita colao, mas no os frutos anteriores da coisa doada. Os frutos dos bens doados pertencem ao donatrio (art.s954 e 1305)

Exemplo: Aplicao do art.2111

(Vivo) A
+ 31/01/03

(filhos)

A tinha doado a B em 1987 o apartamento X; Em Janeiro de 2002 deu de arrendamento o apartamento X a D por 250/ms. A partilha veio a ter lugar em01/02/04. A obrigao de conferir os frutos (art.214) s acontece a partir da abertura da sucesso em 31/01/03, assim s contam as rendas (art.2111) de 01/01/03 a 31/01/03.

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Pgina 72 A doao de bens comuns (art.2117) matria no dada e no vem para exame. nus Real (art.2118) a lei sujeita a registo a eventual reduo das doaes sujeitas a colao o que classificado como um nus real. Acompanha o bem doado onde quer que ele se encontre. A SUCESSO EM ESPECIAL. Sucesso legitimria Arts 2156 e segts. Designa-se por sucesso legitimria a que se d em benefcio de determinados sucessores (herdeiros legitimrios), aos quais a lei reserva uma fraco da herana (a legtima ou quota indisponvel Art 2156) de que o autor da sucesso no tem a faculdade de dispor. No havendo herdeiros legitimrios ou, havendo-os, nos limites da quota disponvel, o autor da sucesso dispe livremente, por testamento ou doao por morte, ou caso no disponha, abre-se a sucesso legtima, nos termos e na ordem do Art 2133. As regras desta sucesso so imperativas para o autor da sucesso, isto , no podem ser afastadas pela vontade do seu autor. Existem regras prprias a definir o crculo de herdeiros legitimrios e a medida da sua legtima Art.s2157 a 2161 A sucesso legitimria pretende, independentemente da vontade do de cuius assegurar que os herdeiros legitimrios sejam contemplados com parte da herana da de cuius. A legtima intangvel (art.2163) A legtima do ponto de vista do de cuius a poro da herana de que no pode dispor; A legtima do ponto de vista do hdo legitimrio a poro da herana de que no pode dispor; A ordem pela qual sucedem os herdeiros legitimrios por remisso do art.2157 a do art.2133. Preferncia por classes art.2134 Sucesso por cabea art.2136 Sucesso do cnjuge e dos descendentes art.s2139 a 2141 Sucesso do cnjuge e dos ascendentes art.s2142 a 2144 72

Pgina 73 Exemplos prticos de aplicao dos art.2158 a 2160: Caso 1. Sucesso do cnjuge e descendentes
A
01

(filhos)

+ 01

G (netos)

Aplicam-se os art.s 2158, 2159 e 2160 e portanto a legtima objectiva de 2/3 e a quota disponvel de 1/3. Os netos tm direito legtima subjectiva do pai C falecido (art.s 2160, 2136 e 2140) Se fosse o caso de s haver ascendentes nos termos do art.2161/2 a legitima global seria mais baixa sendo de 1/3 e a quota disponvel de 2/3. Ora, a legtima, varia consoante os hdos legitimrios. Caso 2. Sucesso dos descendentes A, falecido em 10/01/06, vivo tem 3 filhos B, C e D. Bens deixados =340.000. Dvidas = 40.000 Doao a B em 2001 objectos em ouro (20.000) por conta da quota disponvel. Doao a C em 2002, apartamento X (160.000) por conta da legtima. Doao a D em 2003 apartamento Y (240.000) Testamento a E deixa de 60.000 Valor da herana = 340.000 40.000 + 20.000 + 160.000 + 240.000= 720.000 Legtima global de 2/3 (art.2159) = 480.000 Quota disponvel de 1/3 = 120.000 Legitima subjectiva de 160.000 Sucesso legtima Arts 2131 e segts. Trata-se de um regime supletivo, por essa razo pode ser afastada pela vontade do seu autor. Este tipo de sucesso aplica-se quando o de cuius morre sem nada dispor. Neste tipo de sucesso o mbito dos herdeiros mais amplo, pois inclui tambm o estado, e recai sobre os bens que no tm destino.

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Pgina 74 A razo de ser desta sucesso a de garantir que os bens que no so objecto de disposio do de cuius sejam herdados pela sua famlia. Assim sendo, aparece a famlia para garantir que o patrimnio familiar permanea na mesma. E aparece o estado, que surge como um herdeiro, despido do seu poder de ius imprio e que obrigado a aceitar a herana Art 2154. Exemplos prticos de aplicao dos art.2139 e 2141: Caso 1. Sucesso do cnjuge e descendentes A, falecido, casado com B sobrevivo, e tm 2 filhos C e D. Valor da herana = 90.000 Legtima global de 2/3 (art.2159) = 60.000 Neste caso a legtima global divide-se pelos 3 hdos, pelo que cabe 20.000 a cada um. A legtima subjectiva era portanto de 20.000 para cada um, aplicando-se o art.2139 por remisso do art.2157. Recebem ainda 10.000 como hdos legtimos Caso 2. Sucesso do cnjuge e descendentes A, falecido, casado com B sobrevivo, e tm 3 filhos C, D e E. Valor da herana = 120.000 Legtima global de 2/3 (art.2159) = 80.000 Neste caso a legtima global divide-se pelos 4 hdos, pelo que cabe 20.000 a cada um. A legtima subjectiva era portanto de 20.000 para cada um, aplicando-se o art.2139 por remisso do art.2157. Assim recebem 20.000 como herdeiros legitimrios (art.2139) por remisso do art.2157 e 10.000 como hdos como hdos legtimos (art.2139). Nota: A quota do cnjuge neste caso est no limite ou seja (art.2139/1/in fine). Caso 3. Sucesso do cnjuge e descendentes A, falecido, casado com B sobrevivo, e tm 4 filhos C, D, E e F. Valor da herana = 180.000 Legtima global de 2/3 (art.2159) = 120.000 Quota disponvel = 60.000

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Pgina 75 Se a distribuio fosse por cabea caberiam 24.000 a cada um (120.000:5). No ! Da legtima global. Tendo em conta o disposto no art.2139/1/in fine, a quota do cnjuge neste caso est no limite ou seja ou seja 30.000 (legtima subjectiva) e os restantes 90.000 dividem-se por cabea pelos filhos (4) cabendo a cada um 22.500. Da quota disponvel, de 60.000: O cnjuge recebe1/4 ou seja 15.000 como hdo legtimo e os filhos 11.250 pelos motivos indicados no anterior. Sucesso testamentria Arts 2179 e segts. Quando atravs de testamento, o autor da sucesso dispe da parte dos seus bens (quota disponvel) ou no caso de no haver herdeiros, dispor da totalidade da quota. Este tipo de sucesso surge para concretizar a autonomia da vontade.

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