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DERECHO DE SUCESIONES
La sucesión mortis causa evita la situación de vacancia del patrimonio del causante.
Con la finalidad de evitarla siempre tendremos un heredero, ya sea designado
voluntariamente por el causante o designado por la ley. Si es designado
voluntariamente por el causante se realiza mediante el testamento (sucesión
testamentaria) o mediante un pacto sucesorio (sucesión contractual). El CC prohíbe la
sucesión contractual, el CCat la permite. En su defecto, será designado por la ley
(sucesión intestada). El testamento es un acto unilateral del causante por el que éste
ordena su sucesión. La designación de sucesor puede tener origen en un pacto del
causante con otras personas. El causante queda vinculado a este pacto. Y en el caso de
que falte la voluntad del causante, la sucesión se determina por la ley.
En la sucesión mortis causa la pérdida de la titularidad viene dada por la muerte de una
persona. Este tipo de sucesión únicamente puede darse respecto a las personas físicas.
Cuando alguien fallece deja vacantes todas las situaciones jurídicas de las que era titular
y, por ello, alguien se subroga en el conjunto de bienes, derechos y titularidades que uno
deja vacante como consecuencia de su muerte. La idea de subrogación implica traspaso.
La sucesión es universal, es decir, referida a todo el patrimonio del causante. Pero eso
no excluye que el causante pueda disponer de determinados bienes a título singular, por
vía de legado.
La sucesión mortis causa evita la situación de vacancia del patrimonio del causante.
Con la finalidad de evitarla siempre tendremos un heredero, ya sea designado
voluntariamente por el causante o designado por la Ley. Si es designado
voluntariamente por el causante se realiza mediante el testamente (sucesión
testamentaria) o mediante un pacto sucesorio (sucesión contractual). En su defecto, será
designado por la ley (sucesión intestada). El testamento es un acto unilateral del
causante por el que éste ordena su sucesión. La designación de sucesor puede tener
origen en un pacto del causante con otras personas. El causante queda vinculado a este
pacto. Y en el caso de que falte la voluntad del causante, la sucesión se determina por la
Ley.
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intestados). Existe una jerarquía: el último recurso es el legal, en defecto de
heredamiento o testamento válido y eficaz; y entre el heredamiento y el
testamento, hay preferencia del heredamiento (heredamiento posterior o anterior
al testamento).
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causante, y la subrogación en las deudas del causante. El sucesor ocupa la misma
posición del causante, tanto en las situaciones activas como en las pasivas. La idea de
universalidad no implica que el heredero deba ser único, puede haber una pluralidad de
herederos, cada uno de los coherederos sucede en una cuota del patrimonio del causante.
La designación de heredero puede hacerse en testamento, en heredamiento, o por la ley.
La sucesión universal en el activo: todo el activo que no se extingue con la muerte del
causante se transmite al heredero. En el caso de que sean más de un heredero, los
herederos adquirirán el patrimonio hereditario en proporción a las cuotas respectivas.
EL TÍTULO DE LEGATARIO.
Los sucesores pueden adquirir bienes a título particular, mediante los legados. El
beneficiario del legado no responderá de las obligaciones del causante, si bien podrá
quedar afectado por ellas (si con los bienes hereditarios no hay suficiente para pagar las
deudas, los legados se podrán reducir e incluso suprimir).
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determinados, o una prestación determinada. En la sucesión de este título, se interpone
otra persona, normalmente el heredero, y la eficacia del título es más restringida, de
manera que, por ej., no se produce la transmisión de las deudas. El título de legatario
tiene una eficacia limitada, ya que para que culmine su eficacia adquisitiva es necesaria
la intervención de un tercero, como el albacea, el heredero gravado por el legado, o el
legatario gravado con un sub-legado.
El legatario tiene acción contra la persona gravada para reclamar la entrega o el
cumplimiento del legado exigible y si procede, contra la persona facultad para cumplir
los legados. El legatario no asume el título fundamentador.
b) El causante destina una parte de sus bienes a sufragios y obras pías, o a los
pobres en general. Los bienes que corresponda se venderán, para dar al dinero
obtenido la aplicación señalada por el testador.
Supervivencia.
De entrada, hace falta distinguir entre la capacidad para suceder (capacidad para recibir
la delación, como heredero o como legatario) y la capacidad para aceptar o repudiar
(capacidad para ejercer esa delación).
En el momento de la muerte del causante: hace falta haber nacido o, como mínimo, estar
concebido; hace falta sobrevivir. Por lo tanto: si el designado premuere al causante, no
recibirá la delación; la supervivencia hace falta probarla, si el causante y el heredero han
muerto por una misma causa o circunstancia, la supervivencia del heredero o legatario
exige prueba de estar vivo 72h más que el causante.
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b) Puede pasar también que, aunque tenga capacidad para suceder, no se tenga
capacidad para aceptar.
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Lección 11: El objeto de la sucesión: La herencia.
Cuando la transmisión de las deudas (que pide, en caso de hacerse entre vivos, el
consentimiento del acreedor), es realmente un mal menor en caso de muerte del deudor.
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ninguno le esté reclamando ningún bien (es un régimen más riguroso que
el de evicción).
En ningún caso quiere decir que el título de heredero sea objeto de compraventa.
También es posible que necesite interponer otra acción para hacer evidente la apariencia
del título de aquel que posee los bienes de la herencia y la realidad de su título de
sucesor, como la acción de nulidad del testamento en virtud del cual fue llamada la
persona que está poseyendo los bienes.
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Lección 12: El ejercicio de la delación: aceptación o repudiación de la
herencia.
Los distintos momentos (fases jurídicas) que se pueden distinguir entre la muerte del
causante y la adquisición de la herencia (como universalidad o bienes hereditarios en
particular), son:
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aceptación, aunque siempre podría repudiarse (salvo que la
adquisición se consolide con una aceptación expresa o tácita que,
realmente, lo que implicaría sería la renuncia a la facultad de
repudiar). Supuestos: a) Legados y b) Delación fideicomisaria.
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Presupuesto de la aceptación y de la repudiación es la certeza de la delación, el llamado
a la herencia puede libremente aceptarla o repudiarla a partir del momento en que tiene
conocimiento de que se ha producido la delación a su favor (art. 461-1.1. CCCat).
Previo a la emisión de la voluntad es que se constate que ha tenido lugar la apertura de
la sucesión, que, efectivamente, existe el llamamiento, el título hereditario (que se
ofrece) y que tiene conocimiento de este, no basta según la previsión legal, meramente
con la existencia de la delación.
Asimismo, son actos jurídicos personales e individuales de manera que en caso de que
exista una pluralidad de llamados a la herencia cada uno de los coherederos puede
aceptarla o repudiarla con independencia de los demás (art. 461-1. 2 CCCat). El carácter
personal no exige que deba intervenir directamente el llamado ya que es posible
efectuarlos a través de representante ya voluntario (con poder) ya legal (padres, tutores,
art. 461-9 CCCat).
La aceptación y repudiación una vez hechas válidamente son irrevocables (art. 461-1.3
CCCat). Irrevocabilidad que se deriva de su configuración como acto jurídico unilateral
no recepticio: la declaración de voluntad deviene inamovible desde su emisión.
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La capacidad y los requisitos que se exijan para aceptar o repudiar las herencias
deferidas a su favor, a las personas jurídicas, ya sean de derecho privado como de
derecho público, son las establecidas en las respectivas normas por las que se regulan.
En todo caso, siempre se efectúan mediante la intervención del órgano u órganos a los
que corresponda.
En cuanto a las personas físicas existen una serie de supuestos que deben considerarse
particularmente:
1. Menores de edad: el menor no puede aceptar ni repudiar por sí, son los titulares
de la potestad y de la tutela (representantes legales) los que lo hacen, pero han
de recabar autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario y para
repudiar (art. 461-9.2 y arts. 236-27.1 d) CCCat). El menor emancipado o el
que haya obtenido la habilitación de edad puede aceptar por sí las herencias que
se le hayan deferido y no necesita por lo tanto de complemento de capacidad
alguno cuando la aceptación sea a beneficio de inventario, del que goza de pleno
derecho (art. 461-16 CCCat). Sí que debe contar con el complemento de
capacidad si repudia (arts. 461-9.1 CCCat).
4. LA «INTERROGATIO IN IURE».
- Plazo para la interpelación: tiene que haber pasado un mes desde que el llamado
recibió la delación. Para pronunciarse el interpelado tiene 2 meses desde el
emplazamiento judicial. Si en esos dos meses no se pronuncia, se entiende que ha
repudiado, excepto si es un menor de edad o incapaz, que se entiende que acepta la
herencia a beneficio de inventario. Si el llamado acepta debe hacerlo ante el notario
o ante el juez
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– Si el llamado no se pronuncia dentro del plazo previsto se entiende que repudia
la herencia.
5. LA REPUDIACIÓN.
La repudiación sólo puede ser expresa y formal. Ha «de hacerse de forma expresa en
documento público o mediante escrito dirigido al juez competente (art. 52.4º. LEC) para
conocer de la testamentaría o del abintestato» (art. 461-6.1 CCCat). Recuérdese que, a
su vez, en el art. 1280, 4° CC se exige la constancia en documento público de la cesión,
la repudiación y la renuncia de los derechos hereditarios. El silencio no tiene ningún
significado especial, es decir no se interpreta como repudiación, de la misma manera
que la simple manifestación de rechazo, sin cumplimentar la forma, no tiene eficacia
alguna.
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c) La repudiación de una herencia creyendo que era intestada no perjudica a quien
repudia si ha sido llamado a la sucesión en testamento o pacto sucesorio (art.
46111.2 CCCat).
Se trata de una acción reconocida a los acreedores del heredero (461-7CCC). Está
basada en la responsabilidad universal del deudor (art. 1911CC). La repudiación hecha
por el heredero en su perjuicio, no tiene efectos frente a ellos, no les es oponible.
Pueden dirigirse contra los bienes que hubiesen correspondido al heredero. La
repudiación en si es válida. La acción tiene como finalidad evitar el perjuicio que se
deriva para los acreedores de la falta de ingreso de unos bienes en el patrimonio del
deudor bienes que podrían perseguir para satisfacer su crédito si aquél aceptara la
herencia.
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a. Actos que, aún equívocos porque puede realizarlos quien no es heredero,
se ejecutan con fundamento en el título o la cualidad de heredero, son los
actos posesorios, los de conservación, vigilancia y administración de la
herencia y la promoción de acciones en defensa de los bienes cuando se
ejerciten cómo heredero (art. 411-9. 1 y 2 CCCat).
Existe esta aceptación en los casos en que el heredero no haya realizado inventario en la
forma y tiempo establecidos (seis meses desde el momento en que conoce o puede
conocer razonablemente la delación, art. 461-15.1 CCCat). La simple manifestación de
que se acepta de manera pura y simple no impide la limitación de responsabilidad (los
efectos del beneficio de inventario) si se hace inventario en tiempo y forma y se cumple
con las reglas de la administración beneficiaria (art. 461-17 CCCat).
La aceptación a beneficio de inventario.
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Indica el art. 461-1.1 CCCat que «el llamado puede libremente aceptarla o repudiarla»,
al carácter voluntario se agrega el de libertad lo que explica que sean aplicables a estos
actos las reglas sobre los vicios que afectan al consentimiento en cuanto a su contenido
(error, dolo) y a la autonomía (violencia, intimidación) y que originan la anulabilidad.
Indica, en este sentido el art. 461-10.1 CCCat que «son nulas la aceptación y la
repudiación hechas sin cumplir los requisitos legales de capacidad o con la voluntad
viciada por error, violencia, intimidación o dolo». El concepto de estos vicios del
consentimiento es el ya conocido de la teoría general del contrato (negocio) a lo que nos
remitimos. A lo que se debe añadir que el error sólo provoca la nulidad si es excusable y
fue determinante de la prestación de la aceptación o repudiación. Se considera un caso
específico de error la aparición posterior a la aceptación o repudiación de un testamento
que se desconocía y que altera sustancialmente el contenido del título sucesorio
aceptado o repudiado.
La acción que corresponde ejercitar cuando concurre una de las causas citadas es la de
impugnación o anulabilidad, y persigue que se declare la nulidad del acto
(aceptaciónrepudiación) viciado y el restablecimiento de la situación; declarada la
nulidad el llamado podrá de nuevo emitir su declaración. La acción de impugnación
tiene marcado el plazo de caducidad, que es de cuatro años que empiezan a computarse
a partir de la realización del acto en el caso del error, de que haya cesado la intimidación
o la violencia, o de que se haya tenido conocimiento del engaño en el caso del dolo (art.
461-10.2 CCCat).
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Lección 13 : El régimen de adquisición de la herencia.
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Como consecuencia de esta caracterización los acreedores de la herencia pueden
pretender el cobro de sus créditos, indistintamente, con cargo a los bienes hereditarios y
a los bienes del heredero (art. 461-18 CCCat).
o Que subsisten, sin extinguirse por confusión (art. 1192 CC), los derechos
y los créditos del heredero contra la herencia y las cargas y las
obligaciones de aquél a favor de ésta. El heredero puede hacerse pago de
dichos créditos (art. 461-20 b CCCat). La paralización de la
consolidación (art. 532-3 CCCat): se mantienen los derechos que el
heredero tuviera en los bienes del causante y, a la inversa, permanecen
los que éste tuviera en los del heredero. De manera que la extinción no
tiene lugar hasta que no se liquide la herencia.
2. La limitación de responsabilidad.
El heredero no responde de las obligaciones del causante con sus bienes propios,
sino únicamente con los bienes de la herencia hasta donde alcancen éstos (art.
461-20 a CCCat). Se trata de la responsabilidad intra vires hereditatis. No
significa que el heredero no suceda en las deudas sino que no está obligado a
liquidarlas con su patrimonio. De otra parte puede pagar con los bienes
hereditarios, o con su valor (art. 461-21 CCCat).
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Pese a que el heredero aceptante a beneficio de inventario está vinculado a los
actos propios de su causante, como cualquier heredero (art. 411-1 CCCat), sin
embargo cuando la vinculación comporte deuda hereditaria aquél sólo está
vinculado en los términos de la separación patrimonial y limitación de
responsabilidad (art. 461-20 c CCCat).
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La partición de la herencia
Se llama partición a la separación, división y reparto que se hace de una cosa común
entre las personas a quienes pertenece. Dado que la sucesión, en el caso de ser más de
uno los herederos que aceptan la herencia, genera una forma de indivisión o comunidad
de bienes, en el sentido expresado más arriba, es precisa la partición para que cese esa
comunidad, transformando las cuotas indivisas y abstractas de cada uno de los
coherederos en partes concretas y materiales.
Una vez hecha la partición, los coherederos están obligados al saneamiento por vicios
ocultos y evicción de los bienes adjudicados, salvo en algunos casos previstos por la ley.
La partición podrá rescindirse por causa de lesión en más de la mitad del valor del
conjunto de los bienes adjudicados al coheredero, con relación al de su cuota
hereditaria, dado el valor de los bienes en el momento en que se adjudican. La partición
hecha por el causante no puede rescindirse por lesión. La acción de rescisión caduca a
los 4 años desde la partición y debe dirigirse contra todos los herederos.
Se habla de colación para referirse a la agregación que hay que hacer de ciertos bienes o
valores recibidos del causante por uno o varios descendientes que sean herederos, en el
caso de que concurran con otros descendientes, también herederos en la sucesión de un
ascendiente común, para computarlos en la cuenta de la partición.
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1. Que concurran a la sucesión varios herederos descendientes de un ascendiente
común (art. 464-17.1). Entre los herederos llamados a colacionar están
comprendidos los descendientes de segundo o ulterior grado que hereden por
derecho de representación, que deben colacionar lo que colacionaría su padre si
viviera, siempre y cuando sea también heredero el nieto o descendiente ulterior y
los bienes colacionables hayan llegado en su totalidad o en parte a poder del
representante (art. 464-18).
2. Que alguno de dichos coherederos haya recibido algunos bienes del causante de
la herencia, en vida de éste, en virtud de alguno de los títulos que originan la
obligación de colacionar (art. 464-17.1).
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
Capacidad testamentaria.
El artículo 421-3 CCCat establece que «pueden testar todas las personas que, de acuerdo
con la ley, no sean incapaces para hacerlo»; y el artículo 421-4 CCCat añade que «son
incapaces para testar los menores de catorce años y quienes no tienen capacidad natural
en el momento del otorgamiento». La regla general es, pues, la de la capacidad de testar.
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En este ámbito, sólo existen dos incapacidades generales reconocidas por la ley: no
tener catorce años cumplidos; y carecer de capacidad natural.
b) Testamento ológrafo.
Testamento que el testador formaliza por sí mismo, escribiéndolo y firmándolo
de su puño y letra sin intervención de testigo alguno. Para que sea válido deberá
estar escrito y firmado por el testador con la indicación del lugar y la fecha del
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otorgamiento. Y debe presentarse ante el juez o funcionario competente a fin de
que sea adverado y se ordene su protocolización. Pueden otorgar un testamento
hológrafo los mayores de edad y los menores emancipados.
Interpretación.
Los codicilos deben ser otorgados con las mismas solemnidades externas que los
testamentos (art. 421-20.3 CCCat).
El artículo 421-22 CCCat añade que se aplican a los codicilos, en la medida que lo
permita su naturaleza, las disposiciones de los testamentos, incluidas las relativas a su
nulidad y eficacia.
Con todo, la accesoriedad del codicilo conlleva que la nulidad del testamento implica la
de todos los codicilos otorgados por el testador salvo que sean compatibles con un
testamento anterior que deba subsistir por la nulidad del posterior (art. 422-4 CCCat).
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y ajuar doméstico y a obligaciones de importancia moderada a cargo de los herederos o
los legatarios». Se trata, en definitiva, de legados y disposiciones modales de moderada
importancia.
Hay que distinguir la nulidad del documento que contiene las disposiciones de última
voluntad, de la nulidad de las instituciones, legados o disposiciones que en el mismo se
contienen, pues en ambos casos las consecuencias de la nulidad son distintas. En este
sentido, el artículo 422-4 CCCat establece con relación a la nulidad total del testamento
que «La nulidad del testamento determina que la sucesión se rija por el testamento
anterior válido o, en su defecto, que se abra la sucesión intestada. La nulidad del
testamento implica la de todos los codicilos y las memorias testamentaria otorgados
por el testador, salvo que sean compatibles con un testamento anterior que deba
subsistir por nulidad del posterior…». Respecto a la nulidad de una disposición
concreta, advierte el artículo 422-5 CCCat que «La nulidad de cualquier disposición
testamentaria no determina la nulidad total del testamento en que se ha ordenado,
salvo que se su contexto resulte que el testador no habría ordenado las disposiciones
válidas sin la disposición nula». También varían las causas de nulidad en ambos
supuestos.
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Por último, debe señalarse que el art. 422-4.3 CCCat advierte que la caducidad del
testamento produce las mismas consecuencias que su nulidad.
De acuerdo con el art. 422-1 CCCat, las causas de nulidad del testamento son:
Son causas de nulidad de las disposiciones testamentarias que se ven afectadas (art.
4222 CCCat):
La acción de nulidad puede ser ejercida, una vez abierta la sucesión, por las personas a
quien puede beneficiar la declaración de nulidad. Caduca a los 4 años desde que la
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persona legitimada para ejercerla conoce o puede razonablemente conocer la causa de
nulidad. No la podrán interponer las personas legitimadas que, conociendo la posible
causa de nulidad, hayan admitido la validez del testamento después de la muerte del
testador; las personas que renuncien a la acción; y las personas que hayan ejecutado el
testamento. La acción se transmite a los herederos.
Los efectos de la nulidad del testamento son que, si había un testamento anterior
valido, regirá éste. En otro caso: sucesión intestada. La nulidad del testamento comporta
la de todos los codicilos y memorias salvo que sean compatibles con el testamento
anterior.
– El testamento cerrado que es nulo por defecto de forma vale como testamento
hológrafo si cumple con los requisitos del mismo.
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derecho el testamento anterior». De este modo, y aún cuando el testador no manifieste la
voluntad revocatoria, el testamento posterior revoca siempre el anterior, con el que
necesariamente resulta incompatible, dadas las exigencias de validez que ha de reunir.
También el otorgamiento de testamento válido revoca los codicilos y memorias
testamentarias anteriores, si el testador no dispone lo contrario (art. 422-12 CCCat). Por
tanto, no producen efectos revocatorios los testamentos nulos o ineficaces ni los
testamentos caducados. Tampoco tienen eficacia revocatoria los testamentos destruidos
sin posibilidad de reconstrucción (art. 422-9.2 CCCat).
Los codicilos válidos implican la revocación de la parte del testamento anterior que
aparezca modificada o resulte incompatible. Y el otorgamiento del testamento revoca
los codicilos y memorias testamentarias anteriores, salvo que el testador disponga otra
cosa. El codicilo posterior revoca el anterior solo en aquello en que lo modifique o con
lo que resulte incompatible. La revocación expresa de un codicilo puede hacerse en otro
codicilo, y la de una memoria testamentaria puede hacerse en una memoria
testamentaria o en un codicilo posteriores.
De acuerdo con el art. 422-4.3 CCCat, la caducidad del testamento produce las mismas
consecuencias que su nulidad.
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Tanto la utilización del nombre o la calidad de heredero como la disposición a título
universal, aunque no se utilice aquella palabra, implican institución de heredero.
Se entiende que los herederos instituidos sin asignación son llamados a partes iguales.
Si a unos se les asigna cuota y a otros no, a los que no les corresponde la parte que no ha
sido atribuido a los que sí. Si han sido instituidos herederos una persona determinada y
sus hijos, se entiende que estos son llamados como sustitutos vulgares, salvo que la
voluntad del testador sea otra.
La condición es un acontecimiento futuro e incierto (art. 1113 CC) del que se hace
depender la eficacia de la institución. Cuando se trata de la condición suspensiva, los
efectos derivados de ésta se hacen depender del cumplimiento/incumplimiento del
acontecimiento en el que consiste la condición (art. 423-12.2 CCCat). El heredero bajo
condición suspensiva, una vez se cumpla, acepta la herencia y la adquiere con efecto
retroactivo desde el momento de la muerte del testador. Si no cumple la condición o
muere antes de cumplirla, no llega a ser heredero.
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• Facultades heredero bajo condición: mientras que este pendiente de cumplir la
condición podrá tomar posesión provisional de la herencia y administrarla. Si
concurre con otros herederos, y éstos ya la han aceptado y pueden hacer la
partición, el heredero bajo condición podrá intervenir.
El modo.
1. Desde la del heredero: es una carga o modo (el modo obliga, pero no
suspende).
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modo; el coheredero o colegatario, respecto a los modos impuestos a todos o a
determinados coherederos y colegatarios; los órganos administrativos correspondientes,
las entidades asistenciales y las fundaciones y asociaciones interesadas, respecto a los
modos con finalidades de interés general; las personas que el testador haya nombrado a
tal fin.
Prohibiciones de disponer.
Las prohibiciones de disponer implican una limitación total o parcial del poder de
disposición que se tiene sobre la cosa, limitación que se impone por el causante de una
forma imperativa y no como una mera recomendación, la cual no tiene como finalidad
que los bienes hagan tránsito a otras personas
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solo puede hacerse en testamento, heredamiento o escritura pública. Excepto si
el testador ha previsto lo contrario, se permite que el elector pueda imponer
condiciones, sustituciones, etc. Si muere sin hacer la elección o distribución, se
distribuirá a partes iguales
2. El testador instituye heredero a aquel de los hijos que escojan los dos parientes
más próximos (art. 424-5 CCCat). La elección o distribución dejada a los dos
parientes designados por el testador o, si no se designan, al pariente más
próximo, por consanguinidad, a los hijos o descendientes. La elección o
distribución debe hacerse entre los hijos o descendientes de estos. Estos
parientes deberán administrar la herencia. La elección o distribución debe
hacerse en escritura pública. Excepto si el testador lo autoriza no pueden
imponer gravámenes ni limitaciones de ningún tipo. El plazo es el previsto por
el testador, en su defecto, son 4 años desde su muerte. Si no se hace o hay
discrepancia, suceden todos por partes iguales.
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En la sustitución vulgar el testador, en previsión de que el llamado a la herencia o uno
de ellos no llegue a adquirirla, designa a una o varias personas para que ocupen la
posición de aquél. Como toda sustitución es necesario que el testador la establezca de
manera expresa pero no es necesario que emplee la expresión técnica siendo suficiente
con que quede clara la voluntad de sustitución. Se puede designar a cualquiera como
sustituto vulgar de manera expresa o tácita (la sustitución pupilar, fideicomisaria y
preventiva de residuo contienen siempre la vulgar tácita). El sustituto deberá tener
capacidad sucesoria, y solamente heredará si acepta (mismas condiciones heredero
instituido). Excepto que la voluntad del testador sea otra, la sustitución vulgar ordenada
para uno de los casos nombrados vale para el otro.
Preferencia de la sustitución vulgar que del derecho a acrecer: si hay dos o más
herederos instituidos en una misma herencia y por cualquier causa alguno de ellos no
llega serlo efectivamente, su cuota o parte acrece la de los coherederos, aunque el
testador lo haya prohibido, salvo que sean procedentes el derecho de transmisión, la
sustitución vulgar o el derecho de representación.
Efectos:
a) La delación de la herencia al sustituto vulgar se entiende producida al mismo
tiempo que al sustituido y, por lo tanto, aunque muera antes de que se frustre
el llamamiento al sustituido, dicho sustituto vulgar transmite su derecho a
sus sucesores.
Haciendo una reordenación, tal y como hemos dicho, entre los que enumera la norma, la
sustitución opera en los supuestos siguientes:
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2. LA SUSTITUCIÓN PUPILAR Y EJEMPLAR.
De acuerdo con los precedentes del Derecho Romano, los arts. 425-5 a 425-14 CCCat
recogen las denominadas sustituciones pupilar y ejemplar, sustituciones que tenían
como finalidad prevenir la sucesión intestada de los menores e incapacitados.
La sustitución pupilar.
Se trata de evitar que el hijo, por no haber llegado a la edad necesaria para poder testar,
muera intestado. El progenitor instituye heredero o legatario al hijo, designando un
sustituto por si muere antes de los 14 años (si muere después de esta edad, decae la
sustitución pupilar: la herencia del hijo se irá a quien sea heredero, testado o intestado).
La sustitución se tiene que prever en el testamento. En el caso de que muera antes de los
14 años, el sustituto pupilar será sustituto respecto a los bienes que proceden de la
herencia del sustituyente y heredero directo del hijo en la herencia relicta de éste. Si
ambos padres ordenan una sustitución pupilar, subsisten ambas respecto a sus propios
bienes, pero respecto a los del hijo instituido vale solo la ordenada por el último que
muera.
La sustitución vulgar expresa incluye la sustitución pupilar pero solo respecto los bienes
del sustituyente. Es decir, el sustituto será llamado no solo si el hijo no puede o no
quiere suceder sino también si muere antes de los 14 años. Todo esto si el testador no lo
ha excluido.
La sustitución ejemplar.
Se trata de evitar que quien no ha podido testar por razón de falta de capacidad no
debida a la edad, muera intestado. El ascendiente instituye heredero o legatario al
descendiente legitimario, designando un sustituto para el caso de ser incapacidad sin
haber otorgado testamento ni pacto sucesorio (por lo tanto, si el descendiente finalmente
muere sin ser incapaz o habiendo otorgado testamento o pacto sucesorio antes de la
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incapacitación o en intervalo lúcido, o recupera la capacidad antes de morir, la
sustitución ejemplar deviene ineficaz).
Los bienes procedentes de cada una de las herencias de los ascendientes que hayan
ordenado la sustitución corresponden, en todo caso, al sustituto ejemplar
respectivamente designado. El patrimonio relicto del incapaz, al no haber norma expresa
sobre eso en la sustitución ejemplar y como se dispone que se aplicarán las normas de la
sustitución pupilar a la sustitución ejemplar en la medida en que se lo permita su
naturaleza, lo heredará el sustituto ordenado por el último que muera.
La sustitución fideicomisaria.
Los fideicomisos se pueden ordenar bajo plazo o bajo condición, según que la herencia
o legado fideicomisos, o una cuota de estos, se defieran al fideicomisario al vencer el
plazo fijado o al cumplirse la condición ordenada por el fideicomitente. Los
fideicomisos ordenados para después de la muerte del fiduciario tienen el carácter de
condicionales, salvo que la voluntad del fideicomitente sea otra (art. 426-4 CCCat).
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En los fideicomisos condicionales, si el fideicomisario muere antes de cumplirse la
condición, aunque sobreviva al fideicomitente, no adquiere ningún derecho al
fideicomiso. El fideicomitente puede disponer lo contrario, en cuyo caso se entiende que
ha ordenado una sustitución vulgar a favor de los herederos del fideicomisario.
De acuerdo con las normas generales, el testador puede ordenar una sustitución vulgar
para el fiduciario o para el fideicomisario. En caso de sustitución vulgar para el
fiduciario:
Los llamamientos fideicomisarios que superen los límites establecidos por el presente
artículo se consideran no hechos.
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momento de la muerte excluye las llamadas a los ulteriores fideicomisarios no
nacido ni concebidos en el momento de la muerte del fideicomitente.
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hace falta notificación a los fideicomisarios; con autorización judicial pueden
disponer de los bienes para remplazarlos por otros que generen más rendimiento
o utilidad; y podrán disponer libremente de los bienes si tienen el
consentimiento de los fideicomisarios.
4. Cuarta trebeliánica.
Es un incentivo. Opera solo cuando el testador no lo ha prohibido (también
puede alterar el porcentaje). Es el derecho a detraer solo el fiduciario, libre del
fideicomiso, una cuarta parte del patrimonio fideicomiso (considerando valor
neto). Se puede detraer en bienes de la herencia (que no sean ni de la mejor ni de
la peor condición) o en dinero (de la herencia o vía venda, con notificación al
fideicomisario).
Respecto al supuesto ordinario, en estos casos se amplían las facultades dispositivas del
fiduciario.
37
Capacidad para ser fideicomisario
38
b) Es una liberalidad. El enriquecimiento del legatario es algo normal en el legado
pero no indispensable, así puede legarse aquello que se debe o puede quedar
absorbido por las cargas impuestas, como podría pasar en el supuesto del
sublegado (art. 426-3.3).
e) Es una disposición patrimonial (art. 427-9.1: «Puede ser objeto de legado todo
aquello que pueda atribuir al legatario un beneficio patrimonial y no sea
contrario a la ley»).
f) Es una sucesión mortis causa, por lo que produce sus efectos en el momento de
la muerte del causante.
Objeto: El artículo 427-9.1 dispone que «puede ser objeto de legado todo aquello que
pueda atribuir al legatario un beneficio patrimonial y no sea contrario a la ley». Por
tanto, todo aquello que pueda valorarse económicamente, que no sea extra commercium
o que no consista en un servicio ilícito o imposible podrá ser objeto del legado.
Forma: El art. 427-1 establece que «el causante puede ordenar legados en testamento,
en codicilo o en memoria testamentaria».
2. CLASES DE LEGADOS.
Por la manera de ordenar el legado, éstos se pueden ordenar con eficacia real u
obligacional (art. 427-10.1). La distinción se explica en el art. 427-10.2, el cual dispone
que «el legado tiene eficacia real si por la sola virtualidad del legado el legatario
adquiere bienes o derechos reales o de crédito, determinados y propios del causante, que
no se extingan por su muerte, así como si el legatario adquiere un derecho real que por
razón del mismo legado se constituye sobre una cosa propia del causante».
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De cosas y de derechos.
Otra posible clasificación de los es la que distingue entre los de cosas y los de derechos:
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2. Imposibilidad de la prestación, pérdida de la cosa o quedar ésta fuera del
comercio. Estos eventos provocan la extinción del legado si suceden antes de la
delación y sin culpa de la persona gravada (art. 427-38.1). Si la pérdida de la
cosa es parcial, debe entenderse que el legado subsiste parcialmente.
Por último, pueden considerarse supuestos que provocan ineficacia de los legados
aquellas causas que obligan a su reducción, sea por inoficiosidad o por razón de su
carácter excesivo, destacando las normas de la cuarta falcidia.
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Lección 18: El albaceazgo.
Del cargo del albaceazgo se predican los siguientes caracteres: es un cargo mortis causa
(dirigido a ejecutar la voluntad del testador respecto de su sucesión 429-1 CCCat), de
aceptación voluntaria (el nombrado albacea no está obligado a aceptar el cargo sino
que, al contrario, puede renunciarlo), personalísimo, temporal y retribuido (429-5
CCCat).
El artículo 429-7 CCCat define los albaceas universales como «las personas que reciben
del testador el encargo de entregar la herencia en su universalidad a personas designadas
por él, o de destinarla a las finalidades expresadas en el testamento o en la confianza
revelada». Mientras que los albaceas particulares son, de acuerdo con el artículo 429-12
CCCat «los que, existiendo heredero, deben cumplir un encargo o más relativos a la
herencia o ejecutar disposiciones testamentarias o del heredamiento».
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Albaceas dativos y legítimos.
El artículo 429-15 CCCat se refiere a las figuras de los albaceas dativos y legítimos en
los siguientes términos: «1. Si no queda ningún albacea ni ningún sustituto en el
ejercicio del cargo y no se haya cumplido aún totalmente la misión o encargo de los
albaceas universales, o los encargos atribuidos a los particulares, cualquiera de los
interesados en la sucesión puede solicitar a la autoridad judicial que, si lo estima
procedente, designe a uno o más albaceas dativos con las mismas funciones y facultades
que los albaceas testamentarios. 2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, si el
albaceazgo finaliza antes de que se haya cumplido el encargo o la misión, el
cumplimiento incumbe al heredero».
El artículo 429-1 CCCat establece que el causante puede nombrar uno o más albaceas
universales o particulares. El nombramiento del albacea puede efectuarse en el mismo
testamento que se habrá de ejecutar, en un testamento posterior que deje subsistente el
anterior o en un codicilo posterior al testamento. Aunque en codicilo solamente pueden
nombrarse albaceas particulares; en este sentido el art. 421-20 CCCat dice expresamente
que en codicilo no puede designarse albacea universal. El nombramiento de albacea
también puede efectuarse en pacto sucesorio (art. 431-5 CCCat).
El causante puede facultar a los albaceas para que designen sustitutos, de tal modo que
será albacea el nombrado por el designado por el causante, que se subroga en el lugar de
éste. El artículo 429-1.2 CCCat precisa que la designación del sustituto debe hacerse en
escritura pública: si el sustituto concurre al otorgamiento de dicha escritura pública y
acepta el cargo, la designación es irrevocable; mientras que si la sustitución se ordena en
el testamento por el causante, ésta es revocable. También puede ser el propio causante
quien nombre albaceas sustitutos que habrán de asumir el cargo en defecto de los
nombrados preferentemente o después de haber actuado aquellos (art. 429-1.2 CCCat).
Consecuencia de la aceptación es, pues, que el cargo deja de ser voluntario, aunque
todavía cabe la posibilidad de que el aceptante se excuse del mismo, por causa
justificada (art. 429-3 CCCat). La excusa es una declaración unilateral de voluntad de
carácter recepticia de no poder continuar en el ejercicio del cargo, que ha de dirigirse al
juez. En este caso habrá de seguirse un procedimiento de jurisdicción voluntaria. La ley
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no establece ningún plazo para la aceptación del cargo. Sin embargo, cualquier
interesado en la sucesión puede instar al nombrado para que se acepte mediante un
requerimiento notarial. Pasado un mes de la notificación sin que el albacea acepte el
cargo ante notario, se entiende que renuncia al mismo.
Establece el artículo 429-2 CCCat que si han sido nombrados una pluralidad de
albaceas, salvo que el causante disponga otra cosa, se entiende que han sido nombrados
mancomunadamente y han de actuar por mayoría. Aunque también añade este precepto
que en los casos de urgencia puede actuar uno solo bajo su responsabilidad, dando
cuenta inmediatamente a los demás.
El artículo 429-8 CCCat relaciona una serie de facultades propias del albacea universal,
que pueden verse reducidas, limitadas o ampliadas por el testador. En términos
generales son las siguientes:
2. Puede administrar la herencia al igual que todo heredero, es decir, con las
atribuciones de quien administra la herencia propia.
3. Puede disponer de los bienes de la herencia para cumplir con su encargo y las
disposiciones del testamento.
4. Se halla legitimado procesalmente para todos los litigios o las cuestiones que se
susciten sobre los bienes hereditarios, los fines del albaceazgo y la validez del
testamento, codicilo, memoria testamentaria o pacto sucesorio. Todos los gastos
judiciales originados por la actuación de los albaceas son a cargo de la herencia.
5. Está facultado para interpretar los negocios mortis causa otorgados por el
testador.
Además, el artículo 429-8.3 CCCat dispone que los albaceas universales formarán
inventario de la herencia dentro del año siguiente al fallecimiento del testador.
El art. 429-10 CCCat detalla las facultades del albacea en el albaceazgo universal de
entrega directa del remanente de bienes hereditarios. Son: a) Satisfacer las deudas, las
cargas hereditarias y los impuestos causados por la sucesión; b) Cumplir los legados y
las otras disposiciones testamentarias; c) Pedir el cumplimiento de modos; d) Pagar las
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legítimas y e) Efectuar los actos de realización expresados en el artículo 429-8 en la
medida necesaria para verificar dichos pagos y abonos de gastos correspondientes. La
impugnación de estos actos dispositivos no afectará su validez frente a terceros
adquirentes de buena fe; f) De no haber contador partidor, también deberá realizar la
partición de la herencia.
Con relación a los albaceas particulares, el artículo 429-12.2 CCCat dispone que gozan,
para ejercitar las funciones que se les ha conferido, de las facultades que el causante les
haya otorgado expresamente y, cuando éste nada establezca en cuanto a dichas
facultades, de todas aquellas que sean necesarias para realizar el encargo recibido. Si el
causante ha nombrado albaceas particulares pero no les ha conferido ningún encargo,
estos deben encargarse del entierro, los funerales y sufragios piadosos del causante, de
la destinación de los órganos y de la incineración o forma de entierro, y de pedir el
cumplimiento de los modos que haya ordenado (art. 429-12.3 CCCat).
Respecto la duración del cargo, el artículo 429-13 CCCat dispone que los albaceas
cumplirán su encargo dentro de los plazos y sus prórrogas que se fijen, que podrán ser
ampliados por todos los herederos de común acuerdo. A falta de señalamiento de plazo,
si los albaceas no han cumplido su encargo dentro de un año a contar desde la
aceptación del cargo, cualquiera de los interesados podrá obtener de la autoridad judicial
que sean requeridos para que cumplan dentro del plazo que se les señale. El plazo
máximo para que el albacea cumpla el encargo será de treinta años o, si se fija con
referencia a la vida de determinadas personas, no puede exceder los límites de los
fideicomisos.
Según el artículo 429-14 CCCat «Los albaceas cesan en su cargo por muerte,
imposibilidad de ejercerlo, por excusa, incapacidad sobrevenida o por remoción
fundamentada en una conducta dolosa o gravemente negligente. También cesan por
haber cumplido el encargo por haber transcurrido el plazo que tenían para cumplirlo.»
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partidor les corresponde el cinco y el dos por ciento del valor del activo hereditario
líquido o de los bienes objeto de la partición, respectivamente (art 429-5.1 CCCat).
Cuando hay una pluralidad de albaceas, la retribución corresponde por partes iguales a
quienes han ejercido el cargo o, si lo ejercitan sucesivamente, deben ser retribuidos en
proporción a su actividad (art. 429-5.3 CCCat). Al albacea que accede al cargo por
revelación de la confianza y que ya ha percibido retribución en concepto de heredero de
confianza no le corresponde por la condición de albacea (art. 429-5.4 CCCat). Desde
luego que el pago de la retribución es a cargo de los herederos.
Mediante un pacto sucesorio, dos o más personas pueden convenir la sucesión por
causa de muerte de cualquiera de ellas, mediante la institución de uno o más
herederos y la realización de atribuciones a título particular. Estos pactos pueden
contener disposiciones a favor de los otorgantes, incluso de forma recíproca, o a favor
de terceros. El carácter plural hace que no pueda ser libremente revocado, pero si podrá
modificarse o dejarse sin efecto por acuerdo de todos los otorgantes (y podrán revocarse
disposiciones hechas a favor de una persona que haya incurrido en alguna causa de
indignidad). Será válido el pacto en virtud del cual se disponga que el causante puede
revocar libremente su voluntad.
Los otorgantes de un pacto sucesorio deben ser mayores de edad y tener capacidad de
obrar plena. Pero si un otorgante tiene solo la condición de favorecido y no le es
impuesta ninguna carga, puede consentir en la medida de su capacidad natural o por
medio de sus representantes legales o con la asistencia de su curador. Pueden otorgarse
pactos sucesorios solo con las siguientes personas:
3) Los parientes en línea directa sin limitación de grado, o en línea colateral dentro
del cuarto grado, en ambos casos tanto por consanguinidad como por afinidad.
4) Los parientes por consanguinidad en línea directa o en línea colateral, dentro del
segundo grado, del otro cónyuge o conviviente.
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causante. Las disposiciones a favor de terceros devienen ineficaces si el favorecido
premuere al causante, salvo que el pacto sucesorio disponga otra cosa. El contenido de
los pactos sucesorios los menciona a título indicativo: arts. 431-5.1 y 431-6 CCCat.
Para que los pactos sean válidos se deben otorgar en escritura pública (no es preciso
que sea en capítulos matrimoniales). La escritura de un pacto puede contener
estipulaciones no sucesorias, pero no disposiciones de última voluntad. Los pactos
sucesorios otorgados con carácter preventivo o que contienen reserva para disponer o
dar, debe hacerse constar a la hora del otorgamiento.
Ineficacia
b. Acción de nulidad:
i. Antes de la muerte:
• Solo los otorgantes.
• En caso de vicio de consentimiento o defecto de
capacidad: la persona que lo sufra. Plazo: 4 años desde la
recuperación de la capacidad o de la desaparición del
vicio, en caso de error desde que el otorgamiento del pacto
ii. Después de la muerte:
• Cualquier persona a quien haya podido beneficiar
la nulidad del pacto.
• Plazo de 4 años a contar desde la muerte.
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- Por indignidad sucesoria: la facultad caduca al año de haber conocido o haber
podido conocer la causa de indignidad (si el causante muere sin conocer la
indignidad o antes del termino).
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Clases de heredamientos:
Reserva para disponer y asignaciones a las legítimas: El art. 431-22 CCCat, dispone
que el heredante puede reservarse, para disponer libremente en donación, codicilo,
memoria testamentaria u otro pacto sucesorio, los bienes, cantidades de dinero o la parte
alícuota de su patrimonio que establezca en el heredamiento. El heredante puede asignar
el pago de legítimas bienes o dinero, que se excluye del heredamiento. Esta asignación
no atribuye a los legitimarios ningún derecho durante la vida del heredante, pero si este
muere sin haberles atribuido los bienes o cantidades asignadas, los legitimarios los
adquieren íntegramente, aunque excedan del importe que les corresponde por la
legítima.
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Responsabilidad: solo responde de las deudas del heredante anteriores al heredamiento
con los bienes transmitidos de presente y tan pronto como esté hecha la excusión de los
bienes y derechos que el heredante se haya reservado. En vida del heredante, el heredero
no responde. Una vez ha muerto, el heredero podrá excluir de responsabilidad dichos
bienes si se acoge al beneficio de inventario en el tiempo y la forma establecidos.
El art. 431-29 CCCat regula los pactos sucesorios de atribución particular partiendo de
varios criterios: respecto a los sujetos, respecto al tipo de atribución, y, su posible
carácter preventivo.
– Al morir el causante, el favorecido con una atribución particular hace suyos los
bienes independientemente de que el heredero acepte la herencia, y puede tomar
posesión de ellos por sí mismo.
– En defecto de lo que se haya convenido, se aplican las normas de los legados (en
lo que sean compatibles por su naturaleza).
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Lección 20: Las donaciones por causa de muerte.
1. CONCEPTO Y EFECTOS.
Podrá otorgar donaciones por causa de muerte quien tenga capacidad para testar, pero,
de no ser otorgadas en escritura pública, sólo serán válidas si el donante es mayor de
edad. Podrá aceptarlas el donatario con capacidad para contratar o sus representantes
legales (art. 432-3).
De acuerdo con el art. 432-4, al fallecer el donante, el donatario hará suyos los bienes
donados, independientemente de que el heredero acepte la herencia y de la validez o
subsistencia del testamento del donante o de sus disposiciones. El donatario podrá
posesionarse de dichos bienes sin necesidad de entrega por el heredero o por el albacea.
La transmisión de la propiedad de la cosa donada estará supeditada a que quede
definitivamente firme la donación (lo cual acaece en el momento de la muerte del
donante, siempre que éste premuera al donatario sin haber revocado la donación), a
menos que la voluntad de las partes sea de transmisión inmediata, con reserva de
usufructo por el donante o sin reserva, bajo la condición resolutoria de revocación o
premoriencia del donatario (art. 432-1.3).
2. NORMATIVA APLICABLE.
El código las regula en los artículos 432-1 a 432-5. Estos preceptos se limitan a
establecer unas normas específicas de este peculiar título sucesorio, remitiéndose en lo
demás a las normas de los legados (art. 432-2.1) y a las de las donaciones entre vivos.
Respecto a estas últimas (normas relativas a las donaciones entre vivos), el art. 432-2.2
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precisa que su aplicación a las donaciones por causa de muerte se producirá en la
medida en que la especial naturaleza de éstas lo permita.
En concreto, en virtud del art. 432-2, las donaciones por causa de muerte se regirán por
las normas de los legados en lo relativo a: la inhabilidad y la indignidad sucesorias del
donatario; el derecho de acrecer entre los donatarios; la posibilidad de sustitución vulgar
del donatario; las condiciones, los modos, las sustituciones, los fideicomisos y demás
cargas impuestos al donatario; la pérdida posterior de los bienes donados; el derecho
preferente de los acreedores hereditarios para el cobro de sus créditos.
En lo demás se regirán por las normas de las donaciones entre vivos, en la medida que
lo permita su especial naturaleza.
3. INEFICACIA.
Según dispone el art. 432-5 las donaciones por causa de muerte quedarán sin efecto si el
donante las revoca expresamente en escritura pública, testamento o codicilo (pese a que
el donatario la hubiese aceptado, la revocación produce sus efectos, puesto que la
donación sólo cobra eficacia con la muerte del donante); si enajena o lega los bienes
donados; si otorga con posterioridad heredamiento, desde el momento en que éste
produce efecto; si el donatario premuere al donante, y si éste no perece con ocasión del
especial peligro determinante de la donación.
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OTRAS ATRIBUCIONES SUCESORIAS DETERMINADAS POR
LA LEY.
Este derecho nace con la muerte del causante. Se entiende que es aceptada mientras no
se renuncie de manera expresa, pura y simple. Y es un derecho que se transmite a los
herederos del legitimario.
Este derecho de crédito lo tiene que satisfacer el heredero con el patrimonio hereditario,
no con el personal (aunque no significa que hay un derecho real sobre el patrimonio
hereditario, no hay una afección real de los bienes, simplemente que no se trata de una
deuda del causante ni una carga para éste).
Como hemos dicho antes, la legitima puede atribuirse a título de institución hereditaria,
legado, atribución particular o donación, o de cualquier otra forma.
– Es posible que por lo que los legitimarios recibieron en vida del causante, el
derecho quede satisfecho.
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– Si después del pago de la legítima aparecen nuevos bienes del causante, el
legitimario tiene derecho al suplemento que le corresponda.
Los legitimarios son las personas que tiene derecho a obtener la legítima. Estas personas
son:
1) Los descendientes: El art. 451-3,1.2, CCCat dice que son legitimarios todos los
hijos del causante por partes iguales.
Cálculo de la legítima
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Por tanto, la cuantía de la legítima global es la cuarta parte de la cantidad que resulta
de aplicar las siguientes reglas: 1 + 2:
1 = [El valor que los bienes de la herencia tienen en el momento de la muerte del
causante, las deudas y los gastos de la última enfermedad, entierro o incineración].
2 = [El valor que tienen los bienes dados o enajenador por otro título gratuito, por
el causante, en el momento de morir el causante (en los 10 años precedentes a su
muerte, excepto en el caso de las donaciones imputables a la legítima que se computan
con independencia de la fecha de donación), los gastos útiles sobre los bienes dados
costeados por el donatario y del importe de los gastos extraordinarios de conservación o
reparación, no causados por su culpa, que él haya sufragado + la estimación de los
deterioros originados por culpa del donatario que puedan haber disminuido su valor].
Si el donatario ha enajenado los bienes donados o si los bienes se han perdido por culpa
del donatario, se añade al valor de 1, el valor que tenían los bienes en el momento de su
enajenación o destrucción.
– Donaciones hechas por el causante a favor de los hijos para que puedan adquirir
la primera vivienda o emprender una actividad profesional, industrial o
mercantil que les proporcione independencia personal o económica.
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legitimarias tienen derecho a reclamar la cantidad/valor correspondiente a la totalidad de
la legítima. La repudiación de estos títulos equivale a renuncia de la legítima.
La atribución en concepto o imputable a la legítima no se puede someter a condición,
termino, modo, carga o fideicomiso. Estas limitaciones se consideran no formuladas,
salvo que su valor exceda del que corresponde por legítima; en este caso se puede optar
entre aceptarla en los términos convenidos o reclamar sólo lo que por legítima
corresponde.
En el caso de que se atribuya un título de legado al legitimario hay dos supuestos:
1. Legado simple de la legítima: cuando se utiliza la forma “lo que por legítima
corresponda” u otra forma similar.
Los legitimados para realizar el pago son el heredero o, en algunos casos, el albacea.
Para pagar la legítima pueden hacerlo tanto en dinero o bien con los bienes del caudal
relicto. Si el pago se realiza en bienes, el legitimario puede recurrir a la autoridad
judicial competente para que decida con equidad que bienes son los que corresponden
para satisfacer el pago (los bienes se estiman por su valor en el momento en que la
persona legitimada los elige para pagar). Si el causante no especifica lo contrario, la
legitima devenga interés legal desde la muerte del causante.
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atribuciones hechas a particulares hechas en pacto sucesorio y las donaciones mortis
causa. La reducción se realiza respetando las preferencias de pago que ha dispuesto el
causante.
La reducción de donaciones y atribuciones particulares en pacto sucesorio comienza por
la más reciente y así sucesivamente, por orden inverso de fecha.
o Los legitimados son los legitimarios y sus herederos, y los herederos del
causante.
En todos estos casos la legítima se integra en la herencia sin perjuicio de los supuestos
en que corresponda el derecho de representación.
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embargo a efectos del cálculo de la legítima individual hacen número tanto el
desheredado justamente como el declarado indigno.
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Lección 22: La cuarta viudal.
Para determinar estas necesidades debe tenerse en cuenta el nivel de vida del cual
disfrutaba durante la convivencia y el patrimonio relicto, la edad, el estado de salud, los
salarios y las rentas percibidas o las perspectivas económicas previsibles, que son
criterios análogos a los que sirven para fijar la prestación compensatoria en las
situaciones de crisis matrimoniales. Por su parte el art. 452-1.2 CCCat, establece que
para determinar las necesidades deberá tenerse en cuenta también el patrimonio relicto,
aparte del nivel de vida de que gozaba el superviviente durante la convivencia.
La cuarta vidual es el límite máximo a que puede ascender el derecho del superviviente
(cónyuge o pareja de hecho) en la sucesión de su causante para satisfacer sus
necesidades. (art. 452-1 CCCat) Por tanto «cuarta vidual» tiene dos acepciones: como
límite del derecho y como el derecho mismo. Para el cálculo del derecho del cónyuge
supérstite o conviviente de la pareja sobreviviente, es necesario tener en cuenta:
4. LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN.
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En consecuencia, el superviviente, cónyuge o pareja de hecho, no tiene un derecho
sobre los bienes del causante, aunque los herederos pueden pagarle con bienes
hereditarios o en dinero (art. 452-4.2 CCCat).
5. EL PAGO.
Según el art. 452-4.1 CCCat la cuarta vidual confiere acción personal contra los
herederos del causante, al cónyuge viudo y al sobreviviente en la unión estable de
pareja. Por su parte el heredero o las personas facultadas para realizar el pago pueden
optar por hacerlo en dinero o en bienes de la herencia, de acuerdo con las normas del
pago de la legítima. Se trata de una obligación del heredero que es alternativa porque le
permite optar entre dos sistemas de pago, y el viudo o conviviente sobreviviente recibe
el mismo valor en ambos.
De esta forma los bienes serán valorados a la muerte del causante, pero si en el
momento del pago dichos bienes han variado su valor, el heredero cumplirá, en caso de
pago en dinero, con entregar al viudo o conviviente superviviente, el valor actual que
tendrían los bienes en el estado en que se encontraban a la muerte del causante. De esta
forma puede que el importe del pago no se corresponda con la valoración de los bienes a
la muerte del causante.
Las causas de extinción de la cuarta vidual están enumeradas en el art. 452- 6 CCCat.
En realidad lo que el artículo establece es con referencia a la extinción de la acción para
reclamar la cuarta. Causas de extinción:
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herederos pueden continuar el procedimiento si éste ya se ha iniciado. En
cambio el matrimonio o la convivencia posteriores a la reclamación de la cuarta
no incidirán en su percepción.
La pretensión para reclamar la cuarta vidual prescribe a los tres años de la muerte del
causante.
LA SUCESIÓN INTESTADA
El pacto sucesorio y el testamento son formas voluntarias de las que pueden servirse las
personas para disponer de sus bienes para después de su muerte, e instituir a sus
herederos. Si el causante no ha previsto su sucesión o bien la previsión deviene nula o
ineficaz, la ley llama a la misma a determinadas personas con las que existe un vínculo
con el causante. Este llamamiento a la sucesión recibe el nombre de abintestato o
intestada. La sucesión intestada actúa de manera subsidiaria, ya que sólo será efectiva a
falta de sucesión voluntaria universal (art. 441-1 CCCat).
La función de la sucesión intestada es dotar a los bienes del causante de un titular, que
se subrogará en todas aquellas relaciones jurídicas que no se hayan extinguido con la
muerte. No se trata de suplir una presunta voluntad del causante a la vista de las
personas que la ley llama a su sucesión, que son parientes o personas vinculadas con el
mismo, sino de solventar una cuestión de interés público y evitar situaciones
conflictivas que podrían producirse si quedaran paralizadas las relaciones jurídicas de
las que el causante era titular. De ahí, que en defecto de las personas físicas
mencionadas por la ley, la misma establezca que sucederá la Generalitat
61
universal, pero no con la voluntaria a título particular, de manera que la
incompatibilidad se da entre instituciones de heredero legal y voluntario, pero no con la
sucesión legal y la voluntaria, siempre que esta última no sea universal. Así es como se
ha entendido el principio de «nemo pro parte», que no permite suceder en parte testada
y en parte intestada, a título universal, pero permite que concurran la sucesión voluntaria
a título particular, utilizando las formas de memorias testamentarias o codicilos, y la
sucesión universal a título de heredero abintestato.
En la sucesión intestada, la ley llama como herederos del causante a los parientes por
consanguinidad y por adopción y al cónyuge viudo o al conviviente en pareja estable
superviviente. En su defecto, sucede la Generalidad de Cataluña. El grado más próximo
excluye el grado más remoto, sin perjuicio del derecho de representación (por el caso de
premoriencia, indignidad y ausencia). Representante: no hace falta que sea heredero del
representante.
Son nulos los testamentos que estén afectados por cualquiera de los defectos que
establecen los art. 422-1 (defectos formales) y 422-7 (preterición errónea) CCCat. Los
testamentos que resulten ineficaces por caducidad y los destruidos sin posibilidad de
reconstrucción, se equipararán a los efectos que aquí interesan al testamento nulo (art.
422-1 CCCat).
Son nulos los pactos sucesorios que no corresponden a ninguno de los tipos que
establece el CCCat y los otorgados por personas no legitimadas, o bien sin observar los
requisitos legales de capacidad y forma, y los otorgados con engaño, violencia o
intimidación (art. 431-9.1 CCCat).
62
En el caso de que el testador, excluya en su testamento a todos las personas llamadas a
la sucesión intestada del mismo, incluso a la Generalitat, sin instituir heredero (art. 423-
1 CCCat), el testamento será nulo, precisamente por falta de institución de heredero, y
en este caso si no hay testamento anterior, sí que deberá acudirse a la apertura de la
sucesión intestada.
El proceso sucesorio tiene distintas etapas, algunas de las cuales pueden coincidir en el
tiempo. La muerte del causante determina el momento de la apertura de la sucesión. A
la apertura de la sucesión se produce la vocación o llamada de los posibles sucesores del
causante, en este momento son llamados todos aquellos que puedan tener derecho a
dicha sucesión, tanto si el llamamiento ha sido a través de un título voluntario como si
ha sido por la ley. Se trata del sistema de vocaciones simultáneas que acoge el art. 412-1
CCCat según el cual tienen capacidad para suceder todas aquellas personas nacidas o
concebidas a la apertura de la sucesión y que sobrevivan al causante. También tienen
capacidad para suceder las personas jurídicas que se hallen constituidas legalmente al
momento de la apertura de la sucesión (art. 412-2.1 CCCat.).
Como regla general, las personas que son llamadas a la sucesión intestada tienen un
vínculo con el causante que es de parentesco por consanguinidad o adopción,
matrimonial o unión estable de pareja. Este ha sido uno de los puntos en el que el
derecho de sucesiones ha evolucionado de forma más importante. En la actualidad la
vinculación con el causante se extiende a otras determinadas situaciones de convivencia
reguladas por la ley. La Generalitat es llamada en último lugar, en defecto de los
anteriores, como sucesora de los ciudadanos a los que les es aplicable el CCCat.
63
Las personas llamadas a la sucesión intestada del causante pertenecen a varias
categorías, clases u órdenes. Según el art. 441-2 CCCat, pueden agruparse en tres clases:
3. Generalitat.
La línea es colateral si las personas no descienden unas de otras pero tienen un tronco
común. Dos hermanos no descienden uno de otro pero tienen un tronco común que es su
padre o su madre, un sobrino y un tío no descienden uno de otro pero tienen un tronco
común que es el abuelo o la abuela del primero que a la vez es padre o madre del
segundo.
En la línea directa se computan los grados por el número de generaciones. Entre padre e
hijo hay una generación y por tanto les separa un grado. En la línea colateral los grados
se computan sumando las generaciones de cada rama del tronco común. Los hermanos
distan dos grados (hijo-padre-hijo). Tío y sobrino distan tres grados: Un grado entre el
tío y su padre que es el tronco común y dos grados entre el nieto (sobrino) y su abuelo
que es el tronco común (padre del tío).
Derecho de representación
El art. 441-5 CCCat establece que en la sucesión intestada el llamado de grado más
próximo excluye a los demás, de lo que se deduce que no será llamado el grado
siguiente hasta que no se haya agotado el anterior. Por ejemplo si en primer lugar son
llamados los hijos del causante, solamente se llamará a los nietos si ninguno de los
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primeros puede suceder. Lo anterior estaría de acuerdo con el art. 441-6.2 CCCat que
establece el derecho de acrecer a los parientes del mismo grado, cuando alguno de los
llamados no llega a ser heredero por cualquier causa, o es indigno de suceder al
causante. Sin embargo, tanto en el art. 441-5 CCCat como en el art. 441-6.2 se
contempla como excepción a la aplicación del derecho de acrecer, el derecho de
representación.
El derecho de representación permite que sea llamada una persona de grado ulterior
descendiente del primer llamado, cuando éste haya premuerto, haya sido declarado
ausente o indigno de suceder, ocupando su lugar en la sucesión del causante (art. 441-7
CCCat). El derecho de representación permite la concurrencia en la misma sucesión de
dos grados distintos y a la vez excluye el derecho de acrecer sobre la cuota vacante.
1. La herencia se defiere a los hijos del causante por derecho propio y a sus
descendientes por derecho de representación (art. 442-1.1 CCCat), sin perjuicio
de los derechos que puedan corresponderle al cónyuge viudo o al conviviente en
unión estable de pareja superviviente.
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la delación a éste se extenderá a toda la herencia. Si faltan los padres sucederán
los ascendientes de grado más próximo (art. 442-8.2 CCCat).
El art. 442-3 CCCat establece que el cónyuge viudo o el conviviente en pareja estable
superviviente, en caso de concurrir a la sucesión con hijos del causante o descendientes
de estos, tiene derecho al usufructo universal de la herencia, libre de fianza, si bien
puede ejercer la opción de conmutación que le reconoce el art. 442-5 CCCat.
La referida conmutación del usufructo se recoge, por lo tanto, en el art. 442-5 CCCat,
que en su apdo. 1 otorga la posibilidad de que el cónyuge viudo o el conviviente en
pareja estable superviviente pueda optar por conmutar el usufructo universal por la
atribución de una cuarta parte alícuota de la herencia y, además, el usufructo de la
vivienda conyugal o familiar. Esta opción podrá ejercerse en el plazo de un año a contar
de la muerte del causante y se extingue si el cónyuge viudo o el conviviente en pareja
estable superviviente acepta de forma expresa la adjudicación del usufructo universal
(apdo. 2).
Asimismo, precisa el apdo. 3 del mencionado precepto que el cónyuge viudo o el
conviviente en pareja estable superviviente solo puede pedir la atribución del usufructo
de la vivienda conyugal o familiar si este bien forma parte del activo hereditario y el
causante no ha dispuesto del mismo en codicilo o en pacto sucesorio. Si el viudo o el
conviviente superviviente era copropietario de dicho bien junto con el causante, el
usufructo se extiende a la cuota que pertenecía a este, aplicándose a este usufructo lo
estipulado en el apdo. 3 del 442-3 CCCat.
El apdo. 4, por su parte, determina que para proceder al cálculo de la cuarta parte
alícuota de la herencia, se parte del valor de los bienes del activo hereditario líquido en
el momento de la muerte del causante y se descuentan los bienes dispuestos en codicilo
o pacto sucesorio y, si procede, el valor del usufructo de la vivienda que también se
atribuye al cónyuge viudo o al conviviente en pareja estable superviviente, pero no las
legítimas. En cuanto a la forma de pago, la cuarta parte alícuota de la herencia puede
pagarse adjudicando bienes de la herencia o con dinero, a elección de los herederos,
aplicando las reglas del legado de parte alícuota (apdo. 5).
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Por otra parte, y por lo que respecta a la regulación del usufructo universal, se estará a
lo dispuesto en el art. 442-4 CCCat, que en su apdo. 1 determina que el usufructo
universal del cónyuge o del conviviente en pareja estable se extiende a las legítimas,
pero no a los legados ordenados en codicilo, a las atribuciones particulares ordenadas en
pacto sucesorio a favor de otras personas ni a las donaciones por causa de muerte.
El art. 444-1 CCCat regula la sucesión intestada del causante impúber, es decir, la
sucesión del menor de catorce años para el que no se ha dispuesto una sustitución
pupilar. Se trata de una sucesión irregular o especial, inspirada en la troncalidad según
la fórmula «paterna paternis, materna maternis». Para que sea efectiva esta sucesión se
requiere:
El objeto de esta sucesión se limita a los bienes del impúber que haya adquirido de su
padre o madre por naturaleza o por adopción, o de los otros parientes paternos o
maternos hasta el cuarto grado, a título gratuito. Incluye los bienes adquiridos tanto a
título gratuito, inter vivos como mortis causa, con lo cual quedarían excluidos los bienes
adquiridos por el menor a título oneroso aunque procedieran de sus padres o parientes
hasta el cuarto grado.
En los bienes troncales son llamados a la sucesión por orden, los parientes más
próximos al impúber dentro del cuarto grado en la línea de la cual proceden los bienes
(art. 444-1
a) CCCat). El grado más próximo excluye al siguiente. Así para los bienes recibidos por
el impúber de su bisabuelo materno, será llamada en primer lugar su madre (primer
grado) y si ésta falta, los hermanos del causante y el abuelo o abuela maternos de la
línea origen de los bienes (segundo grado), si también faltan serán llamados los
parientes de tercer grado: hermanos de la madre y bisabuelo materno, origen de los
bienes (tercer grado).
Si no existen parientes de la línea materna dentro del cuarto grado habrá que acudir a la
sucesión intestada regular.
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Según el art. 442-12 CCCat, la última llamada en la sucesión intestada es la que
corresponde a la Generalitat y se produce si faltan todas las personas señaladas con
anterioridad. La Generalitat es llamada a título de heredero abintestato, es un heredero
necesario a los efectos de evitar la falta de titular de los bienes, por este motivo no
puede repudiar la herencia, si bien siempre ha de entenderse que la herencia ha sido
aceptada a beneficio de inventario mediante previa declaración judicial de heredero (art.
442-12.2 CCCat).
El destino que la Generalitat ha de dar a los bienes heredados viene establecido por la
ley. La Generalitat ha de destinar los bienes o su producto o valor a establecimientos de
asistencia social o a instituciones de cultura, preferentemente que se encuentren en la
población de la última residencia habitual del causante en territorio catalán. En defecto
de dichos establecimientos, deberá aplicarse el producto de la venta o el valor de los
bienes, a los establecimientos o instituciones de la comarca, y si faltan, a los de carácter
general que sean a cargo de la Generalitat.
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