A VALLYA

BUILDING
TRUST
Ao longo de nossa trajetória um elemento é o núcleo principal que
permeia todas as atividades: a confiança. São as relações, construídas
através de anos de trabalho, de bons resultados, da demonstração de
ética, respeito e transparência que continuam a nutrir o sentimento da
certeza transmitido nas novas relações estabelecidas.
Atuamos nas seguintes frentes:

CHINA DESK

PRIVATE EQUITY

ASSESSORIA
FINANCEIRA
 A abordagem diferenciada e a metodologia consagrada utilizada pela VALLYA reduzem os riscos de nossos clientes e garantem
viabilidade e rentabilidade aos projetos selecionados. Priorizamos confidencialidade de suas iniciativas tanto no âmbito interno
da empresa quanto perante o mercado.

Distribuição de Serviços Prestados

20% 21%

Captação de Recursos
CAPTAÇÃO DE RECURSOS GESTÃO FINANCEIRA
Coordenação e execução de todas as etapas de um Análises financeiras e gestão do fluxo de caixa, Concessões e PPPs
processo de captação, desde os primeiros processos desenvolvemos ferramentas e produtos que
de preparação e/ou análise de documentação até a facilitem a transparência da situação financeira e
Estudos e Pareceres
discussão com eventuais investidores ou promovam um bom planejamento de caixa no
financiadores, comprovação do valor e/ou viabilidade curto e longo prazo, antecipando eventuais 26%
33% Gestão Financeira
da empresa, roadshow e avaliação de garantias. desafios e mitigando o risco do acionista.

CONCESSÕES E PPPS ESTUDOS E PARECERES

Atuamos em todas as fases de processos licitatórios,
desde a análise de pré-viabilidade, passando pela
elaboração de PMIs e MIPs, através do
desenvolvimento de relatórios técnicos de estudo de
mercado e avaliação econômica e financeira, até apoio
técnico e estratégico na fase de leilão.
ASSESSORIA
Estudos setoriais de mercado, avaliação e projeção FINANCEIRA
de demanda, pareceres e pleitos junto a órgãos
governamentais referente à regulação econômica
de contratos de concessão e PPP’s, relatórios
SOLUÇÕES E PRODUTOS COMPLETOS E OBJETIVOS.
técnicos e laudos de avaliação para processos
FOCO EM SOLUÇÕES E VALORIZAÇÃO
arbitrais.
ASSESSORIA COMPROVADA EXPERIÊNCIA DE NOSSA EQUIPE NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E
FINANCEIRA SOLUÇÕES PARA OS MAIS VARIADOS CLIENTES E DEMANDAS (AMOSTRA DOS ÚLTIMOS 24 MESES)
 CAPTAÇÃO DE PERFORMANCE E GERAÇÃO DE VALOR NAS SOLUÇÕES APRESENTADAS PARA CAPTAÇÃO DE
RECURSOS RECURSOS, VIA APORTES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO

ASSESSORIA E ADVISORY
EM + DE R$ 4,5 Bi DE
RECURSOS CAPTADOS
2,3 Bi
2,0 Bi

250 mm
20 mm 20 mm
 CONCESSÕES NOSSA META É ESTAR AO LADO DOS CLIENTES EM TODAS AS ETAPAS DE UM PROCESSO
e PPPs LICITATÓRIO DE UMA CONCESSÃO OU PPP, DESDE ESTUDOS DE PRÉ-VIABILIDADE ATÉ O LEILÃO

NOSSA EQUIPE ASSESSOROU E ESTRUTUROU QUASE 40 PROJETOS DE CONCESSÃO E EXPERIÊNCIA NA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS,
PPPs, SENDO MAIS DA METADE NO ÚLTIMO ANO MODELOS E LEILÕES NOS MAIS DIVERSOS
SETORES DA INFRAESTRUTURA

VITÓRIAS
Estudos vencedores no PMI do Aeroporto de Campos
dos Goytacazes e Parque Ibirapuera.
Propostas vencedores na Licitação do Aeroporto de
Viracopos, Rodovia dos Tamoios, Linha 6 do Metro de
SP e do Parque Ibirapuera.
 NOSSA EQUIPE JÁ PARTICIPOU E ESTRUTUROU MAIS DE R$ 6 Bi ENTRE PLEITOS DE REEQUILÍBRIO E PROCESSOS
ESTUDOS E ARBITRAIS, ALÉM DE TER DESENVOLVIDO DIVERSOS ESTUDOS E PARECERES AMPLAMENTE RECONHECIDOS PARA AUXILIAR
PARECERES O PLANO DE NEGÓCIO E A ESTRATÉGIA DE NOSSOS CLIENTES

DIVERSIDADE DE MAIS DE 30 PLEITOS

SOLUÇÕES E ESTUOS DE REEQUILÍBRIO
ELABORADOS ELABORADOS

+ DE R$ 290 MM EM AUMENTO DA TAXA DE PREMIAÇÃO ANTT PELO MELHOR

RECONHECIMENTO E MODELO FINANCEIRO PARA
PLEITOS APROVADOS OU RETORNO NO SETOR DE
PREMIAÇÕES CÁLCULO DE REEQUILÍBRIO VIA
DEMANDAS VENCIDAS RODOVIAS, AEROPORTOS
FLUXO DE CAIXA ORIGINAL E
E MOBILIDADE;
MARGINAL.
A expansão para a China é uma estratégia essencial para qualquer empresa brasileira em busca de
crescimento e oportunidades de negócio. Com uma população de 1,6 bilhões , este gigante asiático
apresenta um rápido crescimento figurando como a segunda maior economia do mundo. Entretanto,
qualquer negociação com o mercado asiático exige uma apurada compreensão acerca dos aspectos legais,
fiscais, negociais e culturais. CHINA DESK
A Vallya possui uma unidade de negócios e inteiramente dedicada ao desenvolvimento de negócios entre
empresas brasileiras e asiáticas. Nos últimos 10 anos, assessoramos os nossos clientes na identificação das
melhores oportunidades de negócio, na prospecção de parceiros estratégicos para a viabilização de seus
projetos no Brasil e na Ásia, assim como nas operações de aquisições parciais ou totais de empresas. Fomos HOJE A CHINA É O MAIOR PARCEIRO
pioneiros. Hoje somos renomados. COMERCIAL DO BRASIL. O NOSSO TAMBÉM.
 CHINA
DESK

A VALLYA É UMA BOUTIQUE DE INVESTIMENTOS REFERÊNCIA EM TRANSAÇÕES BRASIL-CHINA.

COM ESCRITÓRIOS EM PEQUIM E HONG KONG, TEMOS ACESSO AOS PRINCIPAIS PLAYERS DO MERCADO CHINÊS E
CONHECIMENTO DE SUAS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO. SABEMOS QUEM SÃO E COMO PENSAM AS EMPRESAS ASIÁTICAS
COM INTERESSE DE ENTRADA NO MERCADO BRASILEIRO.

NOSSOS DIFERENCIAIS:

REDE DE RELACIONAMENTOS INTERNACIONAL

TEMOS ACESSO A UM GRUPO RELEVANTE DE EMPRESÁRIOS E INVESTIDORES INTERNACIONAIS, COM DESTAQUE PARA NOSSAS
POSIÇÕES NA ÁSIA E ORIENTE MÉDIO. NOSSA CAPACIDADE DE INTERLOCUÇÃO ENTRE PLAYERS CHINESES É ÍMPAR NO MERCADO
BRASILEIRO.

EXPERTISE TÉCNICO
UNIMOS A NOSSA EXPERIENCIA EM ASSESSORIA FINANCEIRA AOS OBJETIVOS DOS CLIENTES CHINESES COM O BRASIL OU DAS
EMPRESAS BRASILEIRAS COM A CHINA. O NOSSO TRABALHO VAI MUITO ALÉM DA APRESENTAÇÃO, GERANDO GRANDE VALOR
AOS CLIENTES. ALÉM DISSO, CONTAMOS COM CONSULTORES EXTERNOS COM EXPERIÊNCIA SINGULAR E PENETRAÇÃO
SIGNIFICATIVA NOS MERCADOS EM QUE ATUAM.
CHINA SOMOS CONSTANTEMENTE CONSULTADOS PELA MÍDIA E PELO MERCADO
DESK
CHINA TEMOS IMPORTANTES PARCEIROS ESTRATÉGICOS, FUNDAMENTAIS PARA ROMPER AS BARREIRAS
DESK PROFISSIONAIS, DISCIPLINARES, CULTURAIS E GEOGRÁFICAS.

A Vallya é associada ao CEBC e colabora na produção de conteúdo estratégico sobre negócios e

investimentos Brasil-China.

Consultoria de estratégia e inteligência em China baseada em Pequim. Seus clientes são multinacionais,
Representante no Brasil
fundos, bancos e órgãos multilaterais como a Organização Mundial da Saúde e a Comissão Europeia.

UWTI Consulting é a parceira da VALLYA na China, responsável pelos escritórios em Pequim e Hong Kong.
Consultoria de negócios especializada em gestão estratégica e soluções para a entrada de empresas e
investidores no mercado chinês e internacionalização de empresas chinesas.

DeHeng Law Firm é um dos maiores escritórios jurídicos da Ásia. Foi um dos poucos escritórios de advocacia
selecionados pelo Ministério da Justiça da República Popular da China como "Provedor Oficial de Serviços
Legais para Investimentos Internacionais". DeHeng é o parceiro jurídico da Vallya na China. A Vallya é o
parceiro legal e empresarial do DeHeng no Brasil, responsável pela assessoria de seus clientes no país.

A Vallya é Sócia-Fundadora e membro do Conselho Deliberativo do IRELGOV.

 Com base na experiência adquirida ao longo dos anos, perseguimos oportunidades com grande
potencial de crescimento nas quais sejamos capazes de promover melhorias relevantes e agregar
valor. Focamos em setores que temos experiência, expertise e atuação bem-sucedida, sendo estes:

MINERAÇÃO

Nosso time possui uma participação relevante e ativa na gestão do Grupo Biogold, empresa com destacada
atuação na produção de ferro e ouro, cuja atuação é conduzida, respectivamente, por suas duas principais
subsidiárias: Green Metals e FIDES.

IMOBILIÁRIO

Enquanto investidores baseamos nossa participação em alvos de diferentes escalas, sendo estes geradores
de renda, em especial para atividades capital intensivo ou produtos para desenvolvimento imobiliário.
PRIVATE EQUITY Ambos, obrigatoriamente com perspectiva de rentabilidades relevantes e ativos reais.

DIREITOS CREDITÓRIOS
FILOSOFIA DE INVESTIMENTO FUNDAMENTADA
Buscamos a maximização do binômio risco-retorno com base numa sólida equipe técnica ancorada na
EM UMA EQUIPE QUE COMBINA A EXPERIÊNCIA
excelência e experiência, relacionamentos consistentes e uma filosofia própria para mitigação dos riscos
NA PROSPECÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO financeiros e judiciais.
DE INVESTIMENTOS.
CLIENTES
Alguns de nossos clientes. Tratam-
se de relações de longo prazo
balizadas na confiança e no
resultado.
EQUIPE
Nosso maior ativo. Reunimos um time experiente, engajado, multidisciplinar e
multicultural com experiências profissionais enriquecedoras para entregar os melhores
resultados aos nossos clientese parceiros.

ADRIANO PINHO VICTOR SERRANOPEREIRA

RENÊ SANDA MATHEUS EJIMA

LARISSA WACHHOLZ MAURICIO TAUFIC GUAIANA

JOÃO PEDRO BOSKOVICCORTEZ RAFAEL TEIXEIRA


Adriano Pinho
Formação Acadêmica
Engenheiro Civil graduado pelo
Mackenzie.
MBA com especialização em
Finanças pelo IBMEC .
Experiência Profissional
Foi responsável pela coordenação e viabilização de importantes processos licitatórios nas empresas
que trabalhou, entre estes os consórcios vencedores das concessões do Aeroporto de Confins, além
dos Aeroportos de Quito, Curaçao e São José. Para tanto, atuou em importantes cargos diretivos de
empresas como a CCR e a Brasil Telecom. Não obstante, atuou diretamente nas concessionárias,
tendo a emblemática participação, por quase 5 anos, na BH Airport (Confins) como diretor de
infraestrutura e como presidente da concessionária.
• Equipe Vallya;
• De 2014 a 2018: diretor de infraestrutura e presidente da BH Airport;
• De 2005 a 2013: diretor de novos negócios da CCR;
• De 2003 a 2005: diretor de relações governamentais na Brasil Telecom;
• Em 2003: controladoria Eletropaulo; e
• De 2001 a 2003: controladoria Pegasus Telecom.
 Experiência Profissional
Possui larga experiência no mercado financeiro com significativo enfoque em fundos financeiros e a
indústria bancária. Foi membro do conselho de administração de diversas empresas (CPFL, Tupy, BB
Securities New York, Petroflex, etc.) onde participou de fusões e aquisições, IPOs e fechamento de
capital de empresas listadas.. Recentemente foi Conselheiro Fiscal das 6 distribuidoras do grupo
Eletrobrás privatizadas com sucesso. Atua também como instrutor de Compliance e Riscos do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Renê Sanda •Consultor Vallya;

•Desde 2019: Conselheiro de Administração da Chesf, Eletrosul e CGTEE; Conselheiro Fiscal da CEB
Formação Acadêmica e membro do Comitê de Auditoria da Dataprev;

Bacharelado e Mestre em Estatística •De 2014 A 2018: Conselho de Administração do FGC - Fundo Garantidor de Créditos;
pelo IME-USP. •De 2010 a 2014: Diretor de Investimentos da PREVI responsável pela gestão de cerca de R$ 160
MBA com especialização em bilhões distribuídos entre renda variável (60%), renda fixa (30%), imobiliário (8%) e private equity
Finanças pelo IBMEC. (2%); e

•De 2006 a 2010: Diretor de Gestão de Riscos do Banco do Brasil.


João Pedro Boskovic
Cortez
Formação Acadêmica
Bacharelado em Economia pela FEA-
USP.
Mestrando pela FGV-SP.
Experiência Profissional
Foi responsável pela assessoria financeira em dezenas de processos licitatórios, entre estes os
consórcios vencedores das concessões do Aeroporto de Viracopos e da Linha 6 do Metrô de São
Paulo. Também foi responsável pela assessoria financeira na captação de recursos na forma de dívida
e participação acionária da ordem de R$ 5,0 bilhões. Possui vasta experiencia em processos de
fusões e aquisições e planejamento financeiro, tendo atuado em dezenas de empresas dos setores
de infraestrutura, varejo, indústria, entre outros.
• Equipe Vallya;
• De 2013 a 2015: sócio Creta Planejamento;
• De 2010 a 2011: assessor de gabinete da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
envolvendo-se em uma ampla gama de trabalhos relacionados a gestão dos recursos públicos e
planejamento orçamentário. Participou diretamente da elaboração de editais e estudos
relacionados a futura concessões estaduais;
• De 2010 a 2011: conselheiro fiscal da Companhia Paulista de Parcerias (CPP);
• Em 2011: Consultor do Banco Mundial; e
• De 2009 a 2010: analista na LCA Consultores.
 Experiência Profissional
Possui larga experiência de negócios com o mercado asiático e é responsável pelo China Desk da
Vallya. Trabalhou na China entre 2008 e 2013, onde foi responsável pelas operações de consultoria
brasileira naquele país. Apoiando as demandas de clientes brasileiros e chineses, Larissa atuou em
negociações com parceiros, fornecedores, instituições financeiras e autoridades governamentais.
Organizou, participou e atuou como palestrante em diversos eventos sobre negócios sinobrasileiros.
Assessorou o desenvolvimento de estratégias de negócios, a formação e negociação de parcerias,
Larissa Wachholz joint ventures e processos de fusões e aquisições internacionais. Na Vallya, Larissa atua na
estruturação e negociação de fusões e aquisições e na condução de projetos de relações
institucionais.
Formação Acadêmica • Equipe Vallya;
Mestre em Estudos Contemporâneos • Desde 2016: Vice Presidente do Instituto de Relações Governamentais – IRELGOV;
da China pela Renmin University of
China • 2011-2013: Representante Chefe para a China da BWP Projetos, Consultoria e Participações; e

Graduação em Relações • 2008-2011: Analista de Mercado para a China da BWP Projetos, Consultoria e Participações.
Internacionais
 Experiência Profissional
Responsável pela assessoria financeira na captação de recursos na forma de dívida e participação
acionária da ordem de R$ 3,5 bilhões. Possui experiência em processos de fusões e aquisições e
planejamento financeiro, tendo atuado em empresas dos setores de prestação de serviços,
infraestrutura, alimentação, entre outros.

Também participou da reestruturação societária e financeira de concessionárias do setor

Mauricio Taufic aeroportuário, rodoviário e mobilidade urbana.

• Equipe Vallya;
Guaiana • De 2015 a 2018: sócio da Una Consultoria Econômica
Formação Acadêmica
• De 2012a 2014: gestor de projetos na Creta Planejamento;
Bacharelado em Ciências Contábeis
pela FEA-USP • De 2009 a 2012; coordenador e gestor de recursos em family office;

Mestre em Controladoria e • Em 2005 a 2008: analista financeiro da consultoria Bonagura;

Contabilidade pela FEA-USP
 Experiência Profissional
Experiência em estruturação econômica e financeira de Concessões e PPPs em processos licitatórios
no setor de infraestrutura. Participou de captação de mais de R$ 2,0 bi em recursos e valoração de
ativos e projetos no setor aeroportuário, no qual também participou da elaboração de diversos
pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro e discussões junto ao poder concedente.

• Equipe Vallya;

Victor Pereira • Foi sócio da UNA Consultoria Econômica;

• Foi coordenador de estudos e planejamento na Aeroportos Brasil Viracopos; e

Formação Acadêmica • Foi analista na Creta Planejamento.

Bacharelado em Economia pela FEA-

USP.
 Experiência Profissional
Atuou na valoração e análise de viabilidade econômica e financeira de ativos pertencentes a setores
capital intensivo, além de captação de recursos (dívidas e participação acionária), roadshows, PMIs e
processos licitatórios.

Experiência em estudos e modelagem para reequilíbrio econômico e financeiro de contratos de PPPs

e concessões.

Matheus Ejima • Equipe Vallya;

• Foi sócio da UNA Consultoria Econômica;

Formação Acadêmica • Atuou na área de Project Finance do BES Investimento (Atual Haitong);

Mestrando em Finanças pela FEA- • Foi analista financeiro de boutiques de investimentos especializadas em infraestrutura
USP
Bacharelado em Administração pela
FEA-USP
 Experiência Profissional
Experiência em assessoria financeira e gestão de empresas focadas em infraestrutura, com ênfase na
viabilização de planos de investimentos e projetos greenfield, além do acompanhamento da
respectiva viabilidade econômica e financeira, captação de recursos de terceiros, supervisão sobre
recursos próprios e posterior gestão dos ativos.

• Equipe Vallya;

Rafael Teixeira • Foi analista na Creta Planejamento;

• Atuou nas áreas de Controladoria e Operações Estruturadas da Ecometano ltda., empresa com
foco em energias renováveis;
Formação Acadêmica
• Participou de estudos para a Confederação Nacional das Instituições Financeiras – CNF e para a
Bacharelado em Economia pela Associação Brasileira dos Bancos de Desenvolvimento (ABDE).
PUC/Rio
• Em fase de elaboração de tese de mestrado (Análise de eficiência dos aeroportos brasileiros via
Mestre em Administração pela
data envelopment analysis e bootstrap ) pelo COPPEAD, curso reconhecido duas vezes pelo
COPPEAD-UFRJ/RJ
Financial Times dentre os melhores do mundo.
MBA executivo pela UFRJ/RJ
CONTACT

BRASÍLIA HONG KONG PEQUIM SÃO PAULO PORTO ALEGRE

SHIS QI 11 Rm 1316, Prince’s Rm1810, Scitech Al. Jaú, 1742 Rua Prof. Langendonck, 57
Conjunto 10 Casa7 Building Tower cj. 62 6° andar

Lago Sul 10 Chater Road, 22 Jianguomenwa Jardim Paulista Petrópolis

Brasilia - DF Central, Hong Kong Pequim, China São Paulo, SP Porto Alegre - RS

+55 61 +852 2894 +86 10 8511 +55 11 + 55 51

3364.0955 8083 3729 3876.3467 3331.5004