MT Agronegocio secXXI

Instituto do Comércio e Negociações Internacionais
Palestra no evento comemorativo de 4 anos
A DINÂMICA DO AGRONEGÓCIO
MUNDIAL NO SÉCULO XXI
Marcos Sawaya Jank

Luciano Rodrigues
Daniel Furlan Amaral
São Paulo
19 de abril de 2007
Roteiro
9 Demanda por alimentos
9 População, urbanização, renda per capita
9 Consumo per capita
9 Mudanças nos hábitos alimentares: efeito-graduação,
conveniência, orgânicos, etc.
9 Produção de alimentos
9 Terras aráveis
9 Situação da Água
9 Tecnologia: OGMs, etc.
9 Indústria e varejo
9 Comércio mundial
9 Tendências
9 Protecionismo e negociações
9 Alimentos x Energia
9 Biocombustíveis
9 Conclusões
Crescimento da população em países selecionados
100%
90%
80%
Outros em desenvolvimento
70%
60%
50% África
40%
Índia
30%
20% China
10% Ex-comunistas
Desenvolvidos
0%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Nota: Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.
Fonte: ONU, 2006. Elaboração: ICONE.
Crescimento da população
2005-2050
Legenda
Acima da média
Média mundial
Abaixo da média
Fonte: ONU. Elaboração:ICONE.

Mapa elaborado com auxílio do programa Philcarto, disponível em http://perso.club-internet.fr/philgeo
Evolução da população
rural e urbana no mundo
5,0
4,5
4,0
Bilhões de pessoas
3,5
Rural
3,0
2,5
2,0
Urbana
1,5
1,0
0,5
0,0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Participação da população
urbana na população total
100%
90%
América do Norte
80%
70% Europa
Oceania
60%
América Latina
50%
Ásia
40%
África
30%
20%
10%
0%
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Taxa de crescimento da renda per capita
(média anual)
7
Leste da Ásia
6
4
Sul da Ásia
Am. Latina
3 Países desenvolvidos Árabes
2
Ex-comunistas
1
África Sub-Saariana
0
-1
-2
1980-1990 1990-2000 2000-2030 2030-2050
Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI.
Fonte: World Bank (2005-2007); FAO(2006). In.: FAO (2006).
Evolução do consumo per capita de alimentos no mundo
(kcal/pessoa/dia)
3600
Países desenvolvidos
Ex-comunistas
Leste da Ásia
3200
Árabes
Am. Latina Sul da Ásia
2800
2400
2000
1999/01 2015 2030 2050

Fonte: FAO (2006).
Mudança nos padrões de consumo
Alimentos Renda
EUA Japão
alimentos dietéticos Canadá
Europa
e funcionais Ocidental
conveniência Europa
snacks Oriental
América
Carnes, lácteos, Latina
açúcar, frutas,
vegetais China
Índia
grãos, raízes,
arroz, feijão África
Sub-saariana
Sobrevivência Produtos Variedade Qualidade Alta

de base Tecnologia
Composição da dieta
Fonte e elaboração: Rabobank Asia, 2005. Reelaboração: ICONE.
Consumo per capita de alimentos no mundo
(kg/pessoa/ano)
180
1969/71
160 1979/81
140 1989/91
1999/01
120 2030
2050
100
80
60
40
20
0
Cereais Raízes e Feijões, Açúcar Oleaginosas Carnes Leite e
tubérculos ervilhas, e derivados derivados
lentilhas (eq. óleo)
Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas,
alimentos processados, etc.
Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal
Fonte: FAO, 2006.
Consumo de CEREAIS
(kg/pessoa/ano)
Taxa de crescimento: -0,1% ao ano

225
Árabes
200
175
Sul da Ásia
Leste da Ásia
Ex-comunistas
Países Desenvolvidos
150
Am. Latina
125
100
1989/91 1999/01 2030 2050
Fonte: FAO, 2006.
Consumo de AÇÚCAR
(kg/pessoa/ano)
Taxa de crescimento: 0,25% ao ano

60
50 Am. Latina
Ex-comunistas
40
Países desenvolvidos Sul da Ásia
30 Árabes
Leste da Ásia
20
10
0
1989/91 1999/01 2030 2050
Fonte: FAO, 2006.
Consumo de LEITE E DERIVADOS
(kg/pessoa/ano)

250
225
200 Ex-comunistas
175
Am. Latina
150
Sul da Ásia
125
Árabes
100
75
50 África Sub-Saariana
Leste da Ásia
25
0
1989/91 1999/01 2030 2050
Fonte: FAO, 2006.
Consumo de CARNES
(kg/pessoa/ano)

120
100
Am. Latina
80
Leste da Ásia
Ex-comunistas
60
Árabes
40
20
Sul da Ásia
0
1989/91 1999/01 2030 2050
Fonte: FAO, 2006.
População Mundial em faixas etárias
Países desenvolvidos Países em desenvolvimento

100% 100%
Mais 60 anos
90% Mais 60 anos 90%
80% 80%
70% 70%
15-59 anos 15-59 anos
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30% 5-14 anos
20% 20%
5-14 anos
10% 10% 0-4 anos
0-4 anos 0%
0%
1950 1975 2000 2025 2050 1950 1975 2000 2025 2050
Nota: Divisão dos países segue a classificação da ONU.

Obesidade e diabetes nos EUA
Obesos com mais de 20 anos Diabetes
30% 14%
13%
12%
24% 24% 12% 11% 11%
25% 23%
22% 22% 10%
21%
19% 10% 9%
20%
8%
15%
6%
10%
4%
5% 2%
0% 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2002
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention. In: Kulmann, Erica. 15th Annual World IAMA Forum, 2005.
Gastos com alimentação nos EUA
(participação dos gastos com alimentos dentro e fora de casa na renda disponível)
25%
20%
15%
10%
Dentro de casa
5%
Fora de casa
0%
1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
Fonte: ERS/USDA, 2006.

Mercado Mundial de Produtos Orgânicos
4-5% do mercado nos países desenvolvidos

80
70
60
US$ bilhões
50
40
30
20
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Data monitor. In: Kulmann, Erica. 15th Annual World IAMA Forum, 2005.
Roteiro
9 Terras aráveis
9 Comércio mundial
9 Tendências
9 Biocombustíveis
9 Conclusões
Disponibilidade de Terras Aráveis por país
400
350
Agricultura Pastagens e areas não utilizadas
300
Milhões de hectares
250
200
150
100
50
0
A
o
ia
ça
il
lia
na
á
a
ia
a
a
a
ic
di
s
ad
in
el
si
EU
bi
s
ân
rá
an
ra
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éx
ús
Ín
né
zu
nt
ôm
an
cr
t
B
Fr
us
M
R
ne
do
C
U
rg
ol
A
Ve
In
A
Nota: Área colhida em 2004. Terras aráveis em equivalente potencial.

Fonte: FAO, Land Resource Potential and Constraints at Regional and Country Level (2000); FAO (2007). Elaboração: ICONE.
Oferta de água per capita em 2025
Fonte: World Resources Institute - PAGE, 2000

Índice de escassez de água
Fonte: World Resources Institute, World Resources eAtlas, Watersheds of the World: Global Maps, “16. Environmental Water Scarcity Index by Basin”, 2003.
Água e terras disponíveis por país
Água
Terra
ND - +
Nota: Área colhida em 2004. Terras aráveis em equivalente potencial.
Fonte: FAO (2000); FAO (2007). Elaboração: ICONE.
Área agrícola x população mundiais
7 7
População total
6 6
Bilhões de pessoas e de hectares
Hectare/habitante não-agrícola
5 5
Área agrícola
4 4
3 3
Hectare agrícola/
habitante não-agrícola
2 2
1 1
0 0
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
01
03
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
Fonte: FAO (2007). Elaboração: ICONE.
Área agrícola por trabalhador agrícola
25
Argentina Austrália Canadá EUA
2003 88 1.001 187 146 Brasil
20
15 EU-27
Hectare/pessoa
México
10
5 Média mundial
China
0 Índia
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
01
03
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
Nota: área agrícola e população economicamente ativa na agricultura.
Fonte: FAO (2007). Elaboração: ICONE.
Crescimento do uso de Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs) no Mundo
50
Área com OGMs (milhões de hectares)
45 EUA
40
35
30
25
20
Argentina
15
Brasil
10
Canadá
5 China
Paraguai
Índia
0 África do Sul
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: ISAAA (2006) e FAO (2007). Elaboração: ICONE.

Crescimento do uso de Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs) no Mundo
70%
Área com OGMs / área colhida total
60%
Argentina
50%
EUA
40%
Paraguai
30%
Canadá
20%
Brasil
10% África do Sul China

Índia
0% Austrália
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: ISAAA (2006) e FAO (2007). Elaboração: ICONE.

EUA: Valor Adicionado na Agricultura
e nos Estágios Pós-Porteira
800
700
600
US$ Bilhões
500
400
300
200
100
0
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
Produção Agropecuária Processamento e distribuição
EUA: Índice de Concentração na
Indústria Alimentar (%)
100%
> 100 maiores

75%
51-100
50%
21-50
25%
20 maiores empresas
0%
1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997
Fonte: US Economic Census. Elaboração: ICONE.

EUA: PARCELA DO MERCADO CONTROLADA
PELAS 4 MAIORES EMPRESAS (CR-4)
100%
1980 1998 2002
75%
50%
25%
0%
Frango de Abate de Abate de Moinhos de Moagem de Esmagamento Varejo de
Corte Bovinos Suínos Trigo Milho (Úmida) Soja Alimentos
Fonte: Prof. Fabio Chaddad (IBMEC). Elaboração: ICONE.

EUA: Concentração no
Varejo Alimentar (%)
60
55 4 maiores 8 maiores 20 maiores
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1963 1972 1982 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Fonte: ERS/USDA. Elaboração: ICONE.
Roteiro
9 Terras aráveis
9 Comércio mundial
9 Tendências
9 Biocombustíveis
9 Conclusões
Exportações mundiais de produtos agropecuários
(base 2000/01)
225
Carne suína
200 Carne bovina
Frango
175 Soja
150 Arroz
Açúcar
125 Milho
Trigo
100
75
50
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
Fonte: FAPRI (2006). Elaboração: ICONE.
Balança Comercial do Agronegócio
(Definição de agricultura da OMC)
39
36
Exportações
33
30
US$ Bilhões
27
24
21
Superavit
18 Comercial:
15 US$ 32 bilhões
12
9
Importações
6
3
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: SECEX e FAO. Elaboração: ICONE
Exportações Agrícolas Brasileiras
11
US$ bilhões
10
Soja
9
8 Açúcar-
etanol
7
6
5 Carne
bovina
4
Café
3 Frango
2 Fumo
Suco Laranja
Carne Suína
1 Milho
Algodão
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: MDIC Elaboração: ICONE

Exportações Agrícolas do Brasil por Destino
36 bi 60 bi
35
30
25
US$ bilhão
20
15 Países desenvolvidos
2000-06 = 13% ao ano
10
5
Países em desenvolvimento
2000-06 = 26% ao ano
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fonte: 1996-2004: SECEX-MDIC. Elaboração: ICONE.

Exportações Agrícolas do Brasil por Destino
100%
90%
80% Países em desenvolvimento
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fonte: 1996-2004: SECEX-MDIC. Elaboração: ICONE.

Comércio líquido nos países em desenvolvimento,
excluindo Brasil
Frutas e vegetais
Bananas
US$ bilhões (preços correntes)
Borracha natural
Cacau, café, chás e
temperos
Oleaginosas e
derivados
Açúcar
Cereais e
preparações
Produtos de
origem animal
Outros
Total agricultura e
pecuária
Fonte: FAO (2006).

Consumo na China x Aumento na demanda mundial
Aumento de 1 Kg no
Consumo per Exportações em 2005 consumo per capita leva
Produto capita atual (kg) (em 1.000 ton) ao crescimento nas
exportações
China Brasil Mundiais Brasileiras Mundiais Brasileiras
Carne bovina 5,6 37,2 7,273 2,109 18% 63%
Carne de aves 7,8 36,8 6,527 2,502 20% 53%
Açúcar 8,5 57,0 50,691 17,090 3% 8%
Nota: exportações em equivalente carcaça.

Fontes: exportações USDA e população da FAO. Elaboração: ICONE.
A Evolução do Protecionismo Agrícola
1. Tarifas (picos, escaladas, tarifas específicas, etc). OMC

2. Quotas tarifárias, antidumping, salvaguardas especiais.
3. Subsídios e créditos à exportação, ajuda alimentar, firmas estatais de
comércio.
4. Subsídios domésticos.
5. Barreiras sanitárias (salmonella, dioxina, hormônios, BSE, febre aftosa,
gripe aviária, newcastle, peste suína, regionalização, etc.)
6. Barreiras técnicas: processos e métodos de produção,
etiquetas,embalagens, rastreabilidade, bem estar animal,
identificação de Organismos Vivos Modificados (Protocolo de
Cartagena).
7. Padrões Privados (EurepGap, British Retail Consortium, etc).
8. Restrições Ambientais: resíduos, desflorestamento, OGMs, etc.
9. Padrões sociais e de trabalho: trabalho informal.
10. Multifuncionalidade. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO
O que esperar da Rodada de Doha?
Corte da ordem de 20 a 40% nas tarifas
de interesse do Brasil nos PDs
Ampliação das cotas nos PDs entre 5%
Acesso a Mercados e 10% do consumo doméstico;
Redução da água nas tarifas dos PEDs,
com pequenos ganhos de comércio;
Redução das escaladas tarifárias;
Redução de 70% nos

subsídios distorcivos e
imposição de tetos que
reduzem o risco de distorção
do mercado quando preços
estiverem baixos
Ganhos para o mercado agrícola:

Comércio será menos distorcido.
Países vão iniciar processo de reforma.
Exportações subsidiadas deverão cair;
PDs vão comprar mais de PEDs competitivos;
Reforma profunda somente na nova rodada.
Competição nas
Apoio Doméstico
Exportações
Eliminação dos subsídios às exportações e

disciplinamento dos créditos e ajuda alimentar
Negociações Internacionais
e Comércio Agrícola - RECOMENDAÇÕES
• Brasil se tornou potência agrícola mundial mesmo sem resultados

significativos no campo das negociações.
• Brasil está trabalhando adequadamente para o êxito das negocia-
ções de Doha. Ganhos potenciais para a agricultura são evidentes.
• Passada a rodada, o caminho dos regionais e bilaterais terá que ser
trilhado: aprofundar ganhos em acesso a mercados obtidos na RD.
– Foco (países grandes) e coordenação (governo x setor privado).
– Evitar posições apriorísticas e avaliar riscos de desvios de comércio.
• Política comercial vai ganhar importância e complexidade e caberá
ao Governo responder às novas demandas.
– Menos diplomacia política e mais comércio e política comercial.
– Além das negociações internacionais é fundamental cuidar de barreiras
não-tarifárias, sustentação de competitividade e facilitação de comércio
Roteiro
9 Terras aráveis
9 Comércio mundial
9 Tendências
9 Biocombustíveis
9 Conclusões
Produção mundial de etanol e
de biodiesel
120
Produção etanol
100
bilhões de litros
80
60
Consumo biodiesel
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nota: Projeções baseadas na capacidade de produção e metas anunciadas pelos principais países.
Fonte: Toepfer International, ABIOVE, TOEPFER, CARD (Iowa State University), F.O. Licht, UNICA. Elaboração: ICONE.
Produção Mundial de Etanol
(bilhões de litros)
54.1
6.0
3.1
35.4
0.8 0.9
0.2 0.3 EU-27 0.3 0.3
Rússia
Canadá Ucrânia
0.1 0.1
18.5 3.8 5.1
0.1 0.3 Japão
17.4 Turquia China 2.8
0.4
2.0 2.1
Tailândia
1.9
0.3 Índia
0.2 0.2
EUA Colômbia
Indonésia
Brasil
0.2 0.2
3.3 0.4 0.5 Austrália
1.8
0.2 0.2 África do Sul
Outros Argentina Legenda
2006
2012
Fonte: CARD (Iowa State University), F.O. Licht, UNICA.Elaboração: ICONE.

Consumo Mundial de Biodiesel
(bilhões de litros)
14.9
5.2
6.5 5.1
7.4
1.4
EUA 0
China
EU-27 0.2
1.5
0.9 1.0
0.2 Malásia
2.0
Outros Índia 4.9
0
Brasil 4.7
Legenda 0.2
2006 0 Indonésia
2012 Argentina
Nota: Projeção de mistura de 5% de biodiesel no Brasil em 2012/13.

Fonte: Toepfer International, ABIOVE, TOEPFER. Elaboração: ICONE.
Destino do Milho produzido
nos EUA
175
Ração animal
150
125
Combustível
Milhões Ton
100
75
Exportação
50
25 Sementes, consumo
doméstico e industrial
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fonte: 1990-2006 Æ USDA; 2006-2017 Æ USDA Baseline 2016-2017. Elaboração ICONE.

EUA: Preços do Petróleo x Milho
90
even
80 2006 Break bsídio)
su
(sem
Preço petróleo (US$/barril)
70
2005 io
60 Subsíd 1/gal)
,5
2007 (US$ 0
50
40 2004
2003
30
20 2001 2002
10
0
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Preço m ilho (US$/bushel)
Nota: Preço milho Chicago Board of Trade.

Fonte: Preços obtidos em FMI (2007), Agrianual (2007) e CBOT (2007). Breakeven obtido em TYNER, W.E. U.S. Ethanol Policy–possibilities for
the Future. Purdue University. Disponível em: http://www.ces.purdue.edu/bioenergy.
EUA: Metas dos Biocombustíveis
Volume para
Meta
atingir a meta...*
% da área
Bilhões Tons de
Evento de litros
Ano
milho
atual de
milho
Produção
Em 2006
- 18,5 - 54,6 20%
Renewable Fuel Standards
Em vigor (2005) 28,4 2012 83,8 31%
Proposta da “Governors’
Ethanol Coalition” (2007) 45,4 2010 134,0 50%
Propostas
“State of the Union
Address” Pres. Bush (2007) 132,5 2017 391,1 146%
Nota: * dados baseados na produtividade atual. Etanol tido como único biocombustível para cumprimento da meta.
Fonte: USDA e Governors’ Ethanol Coalition. Elaboração ICONE.
Preços das commodities agrícolas
(deflacionados CPI / base jan-90=100 / média móvel semestral)
600
500
400
Café Arábico
300
Café Robusta
200
Soja
Algodão
100
Frango Açúcar Carne bovina

0
Ju 0
Ju 2
Ju 4
Ju 5
Ju 6
Ju 8
Ju 0
Ju 1
Ju 2
Ju 4
Ju 5
Ju 6
Ju 7
Ju 8
Ju 9
Ju 1
Ju 2
Ju 3
Ju 5
Ju 1
Ju 3
Ju 7
Ju 9
Ju 3
Ju 0
Ju 4
06
8
0
8
0
8
0
n-
n-
n-
n-
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n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
n-
Ju
Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007). Elaboração: ICONE.

Roteiro
9 Terras aráveis
9 Comércio mundial
9 Tendências
9 Biocombustíveis
9 Conclusões
Tendências do Agronegócio no Século XXI
VETORES DA OFERTA
¾ Mudanças climáticas e aquecimento global
¾ Disponibilidade cada vez mais limitada de recursos naturais (terra,
água)
¾ Eclosão de novas doenças: BSE, gripe aviária, greening, ferrugem, etc.
¾ Alimentos x Energia (4 Fs: Fuel x Food, Feed, Fiber): impacto no preço
de commodities como milho e óleos vegetais. Cana é menos relevante.
¾ Aumento da renda rural não-agrícola (Ásia)
¾ Concentração da agroindústria e do varejo de alimentos
¾ Crescente presença de empresas multinacionais (IED)
¾ Coordenação vertical: contratos e integração vertical
¾ Novas tecnologias são fundamentais, principalmente aquelas que
aumentam a produtividade economizando recursos naturais:
biotecnologia (OGMs), mecanização, manejo
Vetores da DEMANDA
Países ricos: basicamente demanda qualitativa

¾ Aspectos de saúde e bem-estar: qualidade e segurança do alimento,
nutrição, longevidade, redução da obesidade e diabetes, produtos verdes e
orgânicos.
¾ Conveniência e preferências: alimentação fora do lar, crescente diversidade
étnica e culinária, praticidade/fast-food, serviços de alimentação.
¾ Regulamentações: sanidade animal e vegetal, rastreabilidade, certificações
e rotulagens, denominações de origem, boas práticas ambientais e laborais,
bem-estar dos animais, ética corporativa, multifuncionalidade.
Países em desenvolvimento: basicamente demanda quantitativa
¾ Crescimento populacional Î principalmente no mundo mais pobre (África).
¾ Aumento da renda per capita Î principalmente Ásia e leste europeu.
¾ Urbanização Î acelera-se na África e Ásia (60% de população rural!).
¾ Mudança de hábitos alimentares (cereais/amidos por carnes/lácteos/frutas).
Vetores do COMÉRCIO
¾ Forte expansão do comércio agrícola no longo prazo
• Eixo da oferta exportadora de commodities sai dos países ricos para os
emergentes que dispõe de recursos naturais, tecnologia e sistemas
agrários eficientes. Maior potencial está na América do Sul e Leste da
Europa. África continuará sendo uma incógnita.
• A velocidade desta mudança depende de duas variáveis: infra-estrutura e
defesa agropecuária (políticas públicas mais urgentes).
• Eixo da demanda por importações muda dos países desenvolvidos para os
emergentes, principalmente Ásia, Leste Europeu e Oriente Médio: variáveis-
chave são preços baixos e complementação da oferta doméstica.
¾ Protecionismo na agricultura
• Continuará superior ao das demais áreas: lobbies, segurança alimentar,
grandes populações rurais.
¾ Preços agropecuários
• Tendência de longo prazo continuará sendo a de queda real de preços.
• Volatilidade dos mercados tende a aumentar: inelasticidade-preço da
demanda, oferta mais concentrada em regiões específicas.
Referências
¾ FAO
¾ “World Agriculture Towards 2015/2030”, Rome, 2003.
¾ “World Agriculture Towards 2030/2050”, Rome, June 2006.
¾ “World Soils Report: land resources potential and constraints at
regional and country levels”, Rome, 2000.
¾ FAPRI
¾ “U.S. and World Economic Outlook”, January 2006.
¾ OECD/FAO
¾ Agricultural Outlook 2006-2015, 2006.
¾ Projections 2006-2015, 2006.
¾ MERRYL LINCH
¾ “Global Agriculture”, January 2007.
¾ RABOBANK
¾ “Rabobank View on Food & Agribusiness 2005 – The Dynamics of the
Global Food and Agri-Business”, 2005.
¾ USDA
¾ USDA Baseline Projection 2015-2016, 2007.
¾ TYNER, W.E. U.S.
¾ Ethanol Policy–possibilities for the Future. Purdue University.

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Instituto do Comércio e Negociações Internacionais

Palestra no evento comemorativo de 4 anos

Marcos Sawaya Jank

Fonte: ONU. Elaboração:ICONE.

Fonte: ONU, 2006. Elaboração: ICONE.

Fonte: ONU, 2006. Elaboração: ICONE.

Am. Latina Sul da Ásia

1999/01 2015 2030 2050

Sobrevivência Produtos Variedade Qualidade Alta

Taxa de crescimento: -0,1% ao ano

Taxa de crescimento: 0,25% ao ano

Taxa de crescimento: 0,44% ao ano

Taxa de crescimento: 0,76% ao ano

Países desenvolvidos Países em desenvolvimento

Nota: Divisão dos países segue a classificação da ONU.

Obesos com mais de 20 anos Diabetes

Fonte: ERS/USDA, 2006.

4-5% do mercado nos países desenvolvidos

Nota: Área colhida em 2004. Terras aráveis em equivalente potencial.

Fonte: World Resources Institute - PAGE, 2000

Fonte: ISAAA (2006) e FAO (2007). Elaboração: ICONE.

10% África do Sul China

Fonte: ISAAA (2006) e FAO (2007). Elaboração: ICONE.

> 100 maiores

Fonte: US Economic Census. Elaboração: ICONE.

Fonte: Prof. Fabio Chaddad (IBMEC). Elaboração: ICONE.

Fonte: MDIC Elaboração: ICONE

Fonte: 1996-2004: SECEX-MDIC. Elaboração: ICONE.

Fonte: 1996-2004: SECEX-MDIC. Elaboração: ICONE.

Fonte: FAO (2006).

Nota: exportações em equivalente carcaça.

1. Tarifas (picos, escaladas, tarifas específicas, etc). OMC

 Redução de 70% nos

Ganhos para o mercado agrícola:

 Eliminação dos subsídios às exportações e

• Brasil se tornou potência agrícola mundial mesmo sem resultados

Fonte: CARD (Iowa State University), F.O. Licht, UNICA.Elaboração: ICONE.

Nota: Projeção de mistura de 5% de biodiesel no Brasil em 2012/13.

Fonte: 1990-2006 Æ USDA; 2006-2017 Æ USDA Baseline 2016-2017. Elaboração ICONE.

Nota: Preço milho Chicago Board of Trade.

Frango Açúcar Carne bovina

Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007). Elaboração: ICONE.

Países ricos: basicamente demanda qualitativa

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Redução de 70% nos

Eliminação dos subsídios às exportações e