Questão: Distribua o patrimônio sob os 3 sistemas de intestacy

- Inglês per stirpes [nota: Inglês per stirpes + Modern per stirpes são sempre idênticos se houver um
sobrevivente no nível das crianças + só diferente se não existir nenhuma criança sobrevivente]
o Sob o sistema inglês per stirpes, a propriedade é dividida no nível dos filhos de T,
independentemente de haver ou não filhos sobreviventes.
o Todos os netos sobreviventes dos filhos pré-falecidos de T receberão a parte de seus
pais.
o Os cônjuges [esposas/maridos] e os parceiros domésticos dos herdeiros de T não
tomarão nenhuma parte do patrimônio de T, uma vez que não se qualificam como
emissão de T.
o Se um filho pré-falecido não deixar filhos, a parte desse filho pré-falecido será
redistribuída em partes iguais entre todas as outras partes dos filhos.
- Moderno per stirpes
o Sob o moderno sistema per stirpes, a propriedade é inicialmente dividida no primeiro
nível, onde há um descendente vivo. [Neste caso, a geração dos filhos de T, porque [a
criança X] é uma sobrevivente.] Cada sobrevivente e cada pessoa pré-falecida com
problemas naquela geração recebe uma parte.
 Se uma pessoa pré-falecida nesse nível não tiver problemas, sua parte é
redistribuída entre os sobreviventes.
 Se a pessoa pré-falecida neste nível tiver problemas, sua emissão entrará em
ação por meio de representação para receber a parte [de seus pais/(ou avós)] .
o Tal como acontece com o inglês per stirpes, os cônjuges [esposas/maridos] e os
parceiros domésticos dos herdeiros de T não tomarão nenhuma parte do património de
T, uma vez que não se qualificam como emissão de T.
o Nota para si mesmo: pode acabar o mesmo que sob o sistema inglês per stirpes
- UPC
o Sob o sistema UPC, a propriedade é inicialmente dividida no primeiro nível, onde há
um descendente vivo, (o mesmo que o sistema moderno per stirpes). [Aqui, esse é o
nível dos filhos de T (/netos)].
o No entanto, sob o UPC, as ações não reivindicadas são agrupadas e caídas para o
próximo nível, onde são distribuídas igualmente entre os sobreviventes nesse nível.

Questão: Se uma relação de confiança válida foi criada

- Para que um trust válido seja criado, um settlor deve ter a intenção de criar um trust,
propriedade específica a ser mantida no trust (res), e os beneficiários que podem fazer valer o
trust devem ser identificados ou identificáveis no momento em que têm direito a tomar. Uma
confiança pode ser criada por documento escrito ou expressa oralmente. E uma confiança não
pode falhar por falta de um síndico; Quando um síndico se recusa a servir ou nenhum curador é
nomeado, o tribunal apenas nomeia um. O propósito de um trust pode ser qualquer coisa, desde
que não seja ilegal, contra a ordem pública ou ilícito.
o Aqui, T [manifestou/não manifestou] a intenção de criar uma confiança através [por
exemplo, do bilhete que deixou com a mala].
o Aqui, [a mala de US$ 100 mil ] (res) era a transferência de propriedade para manter em
benefício de [beneficiário]
o Aqui, um beneficiário [foi/não foi] identificado.
 Nota: Os beneficiários devem ser identificáveis , mas não precisam
necessariamente ser nomeados, desde que o status ou classe seja razoavelmente
identificável.

1
 o Aqui, o propósito do fundo – [por exemplo, "financiar a educação universitária de uma
criança"] – [é/não é] válido.

Questão: Se o administrador fiduciário violou seus deveres fiduciários

- Os administradores fiduciários devem deveres fiduciários aos beneficiários fiduciários. O
síndico pode autorizar os poderes do síndico, desde que não sejam ilegais, ilícitos ou contrários
à ordem pública. Um administrador tem qualquer poder que o settlor dá mais quaisquer poderes
necessários e apropriados para manter e gerenciar o trust. Um administrador fiduciário também
tem deveres fiduciários [incluindo os deveres de lealdade, prudência, fazer contas, manter os
beneficiários informados, diversificar ativos, imparcialidade e supervisionar] e é obrigado a
agir no melhor interesse dos beneficiários do trust. Se um administrador violar o seu dever, os
beneficiários do trust podem recuperar do administrador pessoalmente (o administrador é
pessoalmente responsável). Em caso de quebra de lealdade, o administrador deve pagar
quaisquer danos reais e colaterais resultantes da violação (Janes).
- Os administradores fiduciários não podem pedir dinheiro emprestado ao trust, a menos que o
tribunal ou settlor autorize a transação; fazê-lo seria uma violação do dever de lealdade. As
intenções do síndico de tomar dinheiro emprestado do trust não importam, nem importaria se o
fiduciário pagou o empréstimo a uma taxa de juros acima do mercado.
o O fato de um síndico pedir dinheiro emprestado a um fundo fiduciário sem autorização
judicial o torna responsável por violação.
o Se os beneficiários do trust puderem demonstrar que os danos decorreram da ação do
fiduciário, o fiduciário deve pagar em conformidade.
- Os administradores não podem usar o dinheiro do fundo para fins não autorizados.
- Os administradores não podem misturar fundos pessoais com os ativos do trust.
- Se um síndico se envolve em autonegociação, então ele / ela violou seu dever de lealdade.
Um fiduciário não pode participar em qualquer transação com o fiduciário em que o fiduciário
esteja do outro lado do negócio, uma vez que existe um claro conflito de interesses (In re
Rothko, 2 fiduciários para o espólio de um pintor envolveram-se em auto-negociação e o3º
violou o dever de lealdade ao não impedir e aderir às ações de auto-negociação dos seus co-
executores).
o Aqui, o síndico violou esse dever quando ["contratou seu próprio escritório de
advocacia para resolver a disputa"]. . O administrador recebeu um benefício de garantia
[por exemplo, "ele tirou uma parte dos lucros da empresa" ou "trouxe novos negócios"]
da transação.
o Não importa se o síndico fez um negócio interesseiro que estava abaixo do mercado,
pois ele ainda será responsabilizado por violar seu dever de lealdade.
o Assim, os beneficiários podem recuperar quaisquer danos reais e colaterais que
decorram da transação de autonegociação.
- Na maioria das vezes, o administrador tem o dever de investir e diversificar o dinheiro
colocado em um fundo fiduciário.

Problema: um administrador pode ser removido?

2
 - Um administrador fiduciário só pode ser removido por justa causa, como desonestidade grave
ou quebra de confiança/deveres fiduciários. Um síndico não será removido simplesmente
porque um beneficiário não gosta do síndico.
o Aqui, os beneficiários [vão/não vão] ganhar em suas reivindicações por violação de
dever e, portanto, [não terão /terão] justa causa para requerer ao tribunal a remoção do
síndico.

Questão: Se uma promessa oral criou um testamento válido ou um contrato para conceber a
propriedade.
- Embora a lei do contrato tenha evoluído as horas extras para permitir que terceiros
beneficiários façam valer seus direitos sob um testamento, esses tipos de contratos para fazer
um testamento ou para conceber bens estão sujeitos ao estatuto de fraudes. A SoF exige que
tais contratos sejam escritos para serem executáveis.
o Aqui, [ não havia/estava] escrito expressando que T prometeu inventar [nomear o
imóvel, por exemplo, "a loja"] para [nomear o beneficiário].
- Alguns estados, como a Califórnia, permitirão contratos orais para fazer um testamento e
elaborar a propriedade se o beneficiário puder provar a substância do acordo por meio de
provas.
o Aqui, no entanto, a única prova da promessa é o depoimento [do beneficiário], que é
uma pessoa interessada, então um tribunal provavelmente não achará esse contrato
válido.

Questão: Se um Estatuto da Criança Omitida dá direito a uma parte do patrimônio.

- Todos os estados, além da Louisiana, permitem que os pais omitam os filhos de sua vontade
intencionalmente. A Louisiana impõe uma parte eletiva para crianças mentalmente doentes ou
deficientes, bem como para crianças com menos de 23 anos, a menos que haja "justa causa"
para deserdá-las.
 De acordo com a regra da Louisiana, os pais têm "justa causa" para deserdar seus filhos se seu
filho realmente atingiu o pai, a criança é culpada em relação a um dos pais de tratamento cruel,
crime ou lesão grave, ou se uma criança que atingiu a idade da maioria não conseguiu se
comunicar com o pai por 2+ anos sem justa causa. A causa de deserdar o filho também deve ter
existido no momento da execução do testamento.
o Aqui, a criança foi [claramente omitida intencionalmente da vontade/possivelmente
omitida da vontade sem intenção].
- Os Estatutos da Criança Omitida protegem as crianças de serem omitidas involuntariamente da
vontade de seus pais. Estes estatutos só se aplicam aos filhos que nascem ou são adoptados
após a execução de um testamento. Supondo que [o nome da criança] se qualifique, de acordo
com os §2-303 da UPC, ele receberia sua parte íntima se não houver outra criança ou, se
houver outra criança, uma parte igual a essa criança.
o Aqui, [a criança] [teria/não] um forte argumento de que deveria receber uma parte
eletiva devido a omissão não intencional.

3
 - Se substancialmente todo o patrimônio for deixado para o pai sobrevivente do filho omitido,
então o filho não pode tomar sua parte íntima.
o Aqui, T [ deixou/não deixou ] o patrimônio para o outro genitor sobrevivente [da
criança], de modo que [não pode/pode] tomar sua parte patrimonial nos termos do
Estatuto da Criança Omitida.

Questão: Legados aos enteados  Estatuto da criança omitida aplicável?  Resposta: quase
sempre não.
- Padrasto morre
o Em todos os estados, exceto MO, a dupla herança não é permitida. Se a criança ainda
pode herdar de ambos os pais biológicos, então [ela] não pode herdar de um padrasto.
o Consequentemente, na UPC e na maioria dos estados, o enteado não pode herdar de um
padrasto, a menos que [ele] seja adotado.
o Se um enteado foi adotado pelo padrasto, esse enteado pode herdar do padrasto, mas
não do seu [mãe/pai] biológico.

Questão: Se um cônjuge omitido pode herdar do espólio

- Um cônjuge omitido pode buscar proteção/provisão por meio de leis federais e estaduais (como
a ERISA), que visam fornecer apoio aos cônjuges sobreviventes e reivindicar uma parte
eletiva total dos bens do casamento. Quando um cônjuge é omitido de um testamento, surge
uma presunção ilidível de que o testador acidentalmente deserdou o cônjuge.
o A presunção pode ser ilidida por: prova que demonstre especificamente que o testador
providenciou o cônjuge fora do testamento e pretendia que essa disposição fosse
substituída pela herança testamentária. Para ilidir a presunção, essa prova deve
demonstrar o desejo de que esse cônjuge específico tenha sido deserdado.
 Em muitos estados, como Nevada, que um cônjuge seja provido de outra forma
além do testamento é insuficiente para ilidir a presunção de deserdação
acidental. Assim, nessas jurisdições, mesmo que o cônjuge esteja previsto de
outra forma, [ele] ainda pode optar por reivindicar uma parte eletiva, a menos
que uma intenção contrária tenha sido expressamente declarada referindo-se a
esse cônjuge específico. (Prestie)
 No entanto, a UPC permite que evidências mais amplas sejam consideradas para
refutar essa presunção.
o Observe também: os cônjuges podem renunciar a qualquer interesse no patrimônio um
do outro assinando um pré-nup, o que tornaria inaplicáveis os estatutos do cônjuge
omitido.
- 8 estados aplicam a abordagem da propriedade comunitária, que concede a cada cônjuge
uma participação de 50% em cada bem comunitário (também conhecido como todos os ganhos
e aquisições durante o casamento). Assim, quando um dos cônjuges morre, o outro cônjuge fica
com metade do património comum e a outra metade fica em liberdade condicional por vontade
do cônjuge falecido. Patrimônio comum é qualquer propriedade adquirida durante o casamento
como resultado do trabalho e esforço de qualquer dos cônjuges.

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 - Todos os outros estados (regra da maioria) aplicam a abordagem de bens separados, que diz
que, após a morte de um cônjuge, o cônjuge sobrevivente tem o direito de reivindicar uma
parte eletiva dos bens do cônjuge falecido, independentemente dos termos do testamento do
cônjuge falecido. Historicamente (e sob a UPC), o cônjuge sobrevivente era limitado a 1/3 da
herança sucessória do cônjuge falecido (não apenas os bens conjugais). Hoje em dia, no
entanto, muitos estados aumentaram a parte eletiva do cônjuge sobrevivente para 1/2 se não
houver problema. [Propriedade separada é qualquer propriedade adquirida por qualquer um
dos cônjuges antes do casamento ou durante o casamento por doação, descendência ou
concessão. Sob um regime de bens separado, [o $ e as ações] cairiam em seu inventário
sucessório.]
o A doutrina da partilha eletiva aplica-se independentemente da duração do casamento.
o A partilha eletiva pode incluir tanto bens de inventário quanto bens não sucessórios.
o Como regra geral e conforme codificado no UPC, apenas o cônjuge sobrevivente pode
reivindicar a parte eletiva (portanto, não há herdeiros, heranças, credores do cônjuge
sobrevivente, etc.).
 Cônjuges sobreviventes incompetentes ainda devem fazer a eleição, mas podem
ter um fiduciário/tutor para determinar se o exercício da parte eletiva é do
"melhor interesse" do cônjuge sobrevivente.
o Uma minoria de estados nega ações eletivas aos cônjuges sobreviventes que
abandonaram o cônjuge falecido.

Questão: O testamento de T contém disposições que lhe permitem dispor de bens em uma lista
que ele / ela pode alterar no futuro.
- Uma pequena maioria dos Estados permite que um testador reserve o poder de fazer e depois
continuar a revisar uma lista de legados de bens pessoais tangíveis sem formalidades
testamentárias adicionais, mesmo que a lista escrita separada seja preparada após a execução
do testamento do testador. Se a jurisdição aplicar a abordagem moderna de tendência/UPC,
então esta lista provavelmente pode ser dada efeito como uma lista de bens pessoais tangíveis.
o A UPC 2-513 dispõe de formalidades da Lei de Testamentos para tais listas, desde que
o testamento declare expressamente tal intenção. Essencialmente, a regra da UPC sobre
listas de bens pessoais corpóreos modifica a incorporação por referência de que o
documento esteja existente no momento em que o testamento é executado, desde que o
documento disponha apenas dos bens pessoais corpóreos do testador.
o Os requisitos exatos variam de acordo com a jurisdição, mas o UPC exige que a
escrita/lista seja assinada (nota: a Califórnia dispensa o requisito de assinatura) e que
descreva os itens e beneficiários com razoável certeza para serem efetivados.
- Apenas bens pessoais tangíveis podem estar na lista, portanto, nenhum dinheiro pode estar nela.
o Se a lista também inclui $  poderia argumentar que "toda a escrita na lista" é
incorporada por referência, mas se o documento não existia quando o testamento foi
executado, então perderá com esse argumento.

5
  Se o codicil for redatado, o testamento e a lista existia no momento em que o
testamento foi redatado  , a incorporação por referência poderia ser aplicada.
- No entanto, alguns estados – como a Califórnia – impõem limitações mais rígidas sobre o que
pode estar nessa lista. Por exemplo, a Califórnia só permite que o valor de cada item seja de US
$ 5 mil ou menos e a propriedade total passada pela lista não pode exceder US $ 10 mil.

Questão: Will tem disposição distribuindo propriedade com base em documento separado que
define os destinatários elegíveis de forma muito geral, criando ambiguidade  (veja também
questão para evidência extrínseca)
- Um testamento pode incorporar por referência um documento existente no momento em que o
testamento é executado, mas não depois. [Aqui, a lista/carta/cobrança/folha de pagamento/etc.
parece [ter/não existir] quando o testamento foi executado [em "ano", por exemplo, "2009"].
- [Esta lista/lista de folha de pagamento/cobrança/etc.] está sujeito a alterações [por exemplo,
"como testador coleta mais arte", "como os funcionários entram e saem"] além do testamento
[por exemplo, "para o próprio prazer do testador"]. Como tais mudanças não são feitas para
manipular a distribuição testamentária, elas são atos de significado independente.
- De acordo com a Doutrina da Significância Independente, se o beneficiário ou as
designações de propriedade forem identificadas por atos ou eventos que tenham um motivo e
significado vitalício além de seu efeito sobre o testamento, a doação é mantida. Em outras
palavras, atos de significado independente são aqueles eventos que ocorrem entre a execução
do testamento e a morte do testador que não estão relacionados à distribuição testamentária.
- Aqui, [o testamenteiro] vai argumentar que o testamento lê no momento da morte.
- No entanto , [a pessoa que deseja ser incluída na classe recebendo algo] argumentará que a
linguagem simples do testamento deve incluí-lo porque [inserir argumento/razões, por
exemplo, "o testamento não especifica algo"].

Questão: Testamento tem dispositivo que define propriedade a ser distribuída de forma muito
genérica, criando ambiguidade  (ver também questão para provas extrínsecas)
- T deixou um artifício para [inserir nome devisee ] em seu testamento que foi descrito como
[inserir propriedade ambiguamente definida, por exemplo, "minha residência principal"]. A
questão é saber se o desígnio pode ser suficientemente identificado para que possa ser
investigado.
- Se o escopo da propriedade criada não for claro  Uma vez que a doação não está
claramente definida, o tribunal pode usar os atos de importância independente para identificar
["todas as peças relevantes"/bens] no espólio no momento da morte. Supondo que as ações do
testador de [por exemplo, "compra/venda de obras de arte "] não tinham significado
testamentário e foram feitas por outros motivos [ por exemplo, "como seu próprio gozo"], a
[pessoa que deseja receber o imóvel] deve ficar com o [imóvel].
- Se vendeu imóvel inventado, mas substituído por propriedade semelhante no futuro  Os
atos de importância independente [provavelmente/poderão/provavelmente não] sustentarão a
disposição idealizadora. De acordo com essa doutrina, se o beneficiário ou as designações de
bens são identificados por atos ou eventos que têm um motivo vitalício e significado além da
distribuição testamentária, o plano é mantido como válido.

6
 o Aqui , [a pessoa que deseja receber o imóvel] argumentará que a de T [por exemplo,
"compra e venda da casa"] não foi feita para fins de distribuição testamentária, mas sim
[por exemplo, "para encontrar uma casa melhor", "para seu próprio prazer".] .
o Aqui, [a pessoa que detém o imóvel] argumentará inversamente que, quando [o imóvel]
foi vendido, ele foi julgado e [a pessoa que deseja receber o imóvel] não tem, portanto,
direito a nada.
o Acredito que, ao redigir o testamento, T [pretendia/não pretendia] conceber [por
exemplo, "aquela casa específica" ou "qualquer casa que ela possuía na morte"] para
[pessoa que queria receber o imóvel]. Os atos de T [eram/não eram] completamente
independentes do desígnio e, portanto, o [imóvel] deveria ir para [pessoa que deseja
receber a doação/o residuário].
- "Aqui, o tribunal também interpretará os termos do presente usando um significado simples e
incluirá apenas [por exemplo, "pinturas que são de fato Picassos"]. Mas [a pessoa que deseja
receber o imóvel] pode introduzir provas extrínsecas sob a exceção de uso pessoal que
evidencia a verdadeira intenção do testador de que ele / ela recebe [por exemplo, "as outras
pinturas também."].

Questão: Se o tribunal usará um significado estritamente simples ou também evidências

extrínsecas para interpretar a linguagem (por exemplo, "meu amigo")
- Se um testamento tem uma reunião clara clara, um tribunal normalmente não trará provas
extrínsecas. No entanto, quando existem ambiguidades – particularmente ambiguidades
latentes – evidências extrínsecas podem ser usadas para deixar algo claro.
o As ambiguidades latentes incluem:
 Equívoco - quando uma descrição em um testamento se encaixa bem em 2 ou
mais objetos externos
 Uso Pessoal - se T sempre se referiu a alguém/algo de forma idiossincrática, a
prova é admissível para mostrar que T quis dizer alguém/algo diferente da
pessoa/coisa com o nome legal
 Nenhuma evidência extrínseca pode ser admitida para mostrar uma intenção
para um desígnio quando nenhuma pessoa ou coisa atende à descrição exata
expressa no testamento
 A linguagem usada como um "identificador" e não uma condição verdadeira
(por exemplo, "meu amigo A")  pode trazer evidências para mostrar
circunstâncias alteradas (por exemplo, não são mais amigos), mas o artifício
provavelmente ainda será válido.

Questão: Foi criado um testamento válido?

- Para que um testamento seja válido, ele deve cumprir certos requisitos e formalidades.
o Primeiro, o testador deve ter capacidade para criar o testamento. Para atender aos
requisitos de capacidade, o testador deve ter atingido a maioridade , ser competente para
reconhecer os objetos naturais de sua recompensa (ou seja, as pessoas a quem deseja dar
presentes) e ter a intenção atual de criar um documento testamentário. [Supondo que T
tenha mais de 18 anos, ele parece atender aos requisitos de capacidade.]
o Embora os requisitos de um atestado variem de jurisdição para jurisdição, os requisitos
básicos são que um atestado seja: ser por escrito, assinado pelo testador (ou em nome
do testador por outra pessoa na presença consciente do testador pela direção do
testador), e testemunhado por pelo menos duas pessoas que assinaram dentro de um

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 período razoável de tempo após testemunhar o testador assinar o testamento. A UPC
permite que o reconhecimento de firma substitua a exigência de testemunha.
o Sob a abordagem tradicional de cumprimento estrito, a execução do testamento deve
cumprir 100% com as formalidades da Lei de Testamentos ou então o testamento é
invalidado. No entanto, houve uma mudança moderna para longe do cumprimento
estrito e, portanto, os testamentos podem ser defendidos nas jurisdições modernas por
meio de doutrinas curativas, discutidas abaixo.
 As testemunhas devem assinar na presença do testador (descrito abaixo) e
devem assinar depois do testador, não antes do testador. (Groffman). Existem
três abordagens diferentes para determinar a "presença" de testemunhas:
(1) Se a jurisdição aplicar o teste da linha de visão, o testador deve ser capaz de
ver a testemunha se ela olhar para ele.
(2) Se a jurisdição aplica o teste de presença consciente , o testador – através
da visão, audição ou consciência geral dos acontecimentos – deve ser capaz
de compreender que a testemunha está no ato de assinar.
(3) Se a jurisdição se aplica à UPC, a testemunha essencialmente só precisa de
alguma prova de que era assim que o testador pretendia que sua vontade
fosse. Desde que seja um processo contínuo e fluido, em um estado UPC,
isso é suficiente. O UPC basicamente pega carona no requisito de presença.
 O requisito de assinatura é tipicamente frouxo sobre o que constitui uma "
assinatura ". Uma assinatura deve estar presente, no entanto, uma marca ou
algo escrito é normalmente suficiente para servir como assinatura e atender a
esse requisito se o testador pretendia que fosse sua assinatura.
 Se a assinatura for um problema:
o Aqui, [a pessoa que busca o inventário de testamento]
argumentará que [escrever seu nome no documento] foi
suficiente para atender ao requisito de assinatura. No entanto ,
[outra pessoa que contesta o inventário] argumentará que [foi
insuficiente] e [não estava no fundo do testamento, também
conhecido como não "subscrito"].
 Alguns estados têm um requisito de assinatura, que exige que a
assinatura esteja no final do testamento.
o Assinatura problemática?  A regra de Erro Inofensivo pode ser
usada para dispensar o Requisito de Assinatura no NJ.
 Outro argumento para o inventário será sem assinatura =
Conformidade substancial
 A intenção deve demonstrar que o testador queria que esse documento servisse
como o documento ilustrativo de seus desejos testamentários.
Consequentemente, o testador deve ter revisado e concordado com isso.
(Macool).
- Procedimentos/etapas previstos na pág. 168
Questão: O testamento foi devidamente testemunhado?
- A maioria dos estados exige que haja pelo menos duas testemunhas (idealmente haveria mais
ou pelo menos 2 testemunhas desinteressadas para evitar quaisquer estatutos de expurgo
aplicáveis). [As testemunhas também devem ter pelo menos a idade da maioridade (18 
anos), se não for o caso, poderiam usar provas claras e convincentes de que, em cumprimento
substancial das formalidades + esta era a intenção do testador para a doutrina de conformidade

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 substancial para remediar isso; regra de erro inofensivo corrigirá apenas se T pretendia
documento para ser sua vontade]
- As testemunhas devem assinar na presença do testador e devem assinar depois do testador.
Existem três abordagens diferentes para determinar a "presença" de testemunhas:
1. Se a jurisdição aplicar o teste da linha de visão, o testador deve ser capaz de ver a
testemunha se ela olhar para ele.
2. Se a jurisdição aplica o teste de presença consciente , o testador – através da visão, audição
ou consciência geral dos acontecimentos – deve ser capaz de compreender que a
testemunha está no ato de assinar.
3. Se a jurisdição se aplica à UPC, a testemunha essencialmente só precisa de alguma prova
de que era assim que o testador pretendia que sua vontade fosse. Desde que seja um
processo contínuo e fluido, em um estado UPC, isso é suficiente. O UPC basicamente pega
carona no requisito de presença.
- Na common law, as testemunhas interessadas anulariam totalmente o testamento, mas sob a
UPC e a abordagem moderna, esse não é o caso. Hoje em dia, metade dos estados tem estatutos
de expurgo, que dizem que se uma testemunha está interessada (ou seja, a testemunha receberia
algo sob o testamento que se beneficiaria mais do que receberia em depoimento) E o testamento
é impugnado de tal forma que a testemunha interessada deve depor, a testemunha perde algo de
seu legado. Na grande maioria dos estados com estatutos de expurgo, a testemunha só perderá
qualquer benefício excedente recebido sob o testamento (para que receba o que receberia).
Alguns estados, como o NC, expurgam testemunhas de todos os benefícios. De fato, o estatuto
de NC é tão duro que, quando uma testemunha interessada tem que testemunhar sobre a
validade do testamento, isso faz com que tanto a testemunha quanto seus familiares diretos
percam todos os seus benefícios sob o testamento.
o Se o benefício de uma testemunha interessada foi expurgado sob o testamento, o
testamento ainda permanece válido.

Questão: O testamento foi testemunhado indevidamente – é exequível?

- Quando provas claras e convincentes estabelecem a intenção do testador de que o documento
seja a vontade do testador, pode ser irrelevante que o testamento não tenha sido devidamente
testemunhado (In re Estate of Hall). Supondo que se aplique na jurisdição relevante, a
Doutrina do Cumprimento Substancial permite que um testamento seja provado de qualquer
maneira se evidências claras e convincentes mostrarem que o documento foi destinado a ser a
vontade do enganador e os propósitos (probatório, cautelar, protetivo, desafiador, ritual,
prospectivo) das formalidades do Ato do Testamento forem alcançados.
- O erro também pode ser irrelevante se a Regra do Erro Inofensivo se aplicar estatutariamente
(nota: o UPC §2-503 aplica a Regra do Erro Inofensivo . CA, MT, UT, CO, SD, MI, OH, VA,
& NJ — a maioria dos quais são estados UPC — são os únicos estados que aplicam a Regra de
Erro Inofensivo). A regra do Erro Inofensivo é mais fácil de cumprir e, portanto, é
indiscutivelmente uma doutrina melhor do que a Doutrina do Cumprimento Substancial, uma
vez que apenas exige a comprovação, com provas claras e convincentes , de que o falecido
pretendia que o documento fosse sua vontade (demonstrando que o falecido realmente revisou
o testamento E concordou com ele (Macool)).

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Questão: Isso [por exemplo, nota/carta escrita] é exequível como um testamento holográfico?
- Apenas pouco mais da metade dos estados reconhece testamentos holográficos; Alguns relutam
em fazê-lo porque estão preocupados com questões decorrentes da ausência de requisitos de
testemunhas. Supondo que esta seja uma jurisdição que reconhece testamentos holográficos, [o
tribunal deve lidar com... por exemplo, "duas questões: se a vontade holográfica é válida dada
a falha em atender ao requisito X e a ambiguidade latente no pedido de [X por $]"]
- Os mesmos requisitos de capacidade se aplicam a um testamento holográfico como um
testamento formal; O testador deve ter atingido a maioridade , ser competente para reconhecer
os objetos naturais de sua recompensa e ter a intenção presente de criar um testamento.
[Supondo que T tenha mais de 18 anos, ele parece atender aos requisitos de capacidade.]
- Um testamento holográfico deve ser escrito, na caligrafia do testador (geralmente isso se aplica
pelo menos às disposições materiais; algumas jurisdições podem exigir que o holográfico estará
inteiramente na caligrafia do testador para ser mantido, enquanto outros estados podem aplicar
a abordagem UPC de exigir apenas que as disposições materiais do testamento estejam na
caligrafia do testador), e assinado pelo testador. O testador também deve ter pretendido que o
documento fosse provado como sua vontade. Alguns estados exigem que os testamentos
holográficos também sejam datados , embora a UPC não exija isso.
o Aqui, [T] [[provavelmente] criou/não criou] uma vontade holográfica válida.
1. O instrumento [foi/não foi] escrito. [se não for escrito  , então oral, o que é
inválido.]
 Nota: você não pode dispensar a exigência de escrita (mesmo sob a
Regra de Erro Inofensivo), exceto por rara exceção para situação
extrema de vontade  oral e sabe que ele está prestes a morrer & diz
isso para duas pessoas. Pode ser mantido como um testamento válido se
as testemunhas assinarem uma declaração.
2. [ estava/não estava] na caligrafia do testador.
 Nota: os tribunais dividem-se sobre a forma de tratar os testamentos
preenchidos em branco. A UPC fará valer tais testamentos + descobrirá
que há intenção testamentária, mas o tribunal de Gonzalez não o fez.
3. [Foi/não foi] assinado pelo testador.
 Nota: A regra de erro inofensiva pode ser usada para dispensar o
requisito de assinatura no NJ
4. O testador [teve/não] pretendeu que o documento constituísse sua última
vontade e testamento.
 Nota: Palavras como "salvar esta carta"/"manter esta" apoiam uma
constatação de intenção testamentária. (Propriedade de Kimmel) .
5. [ Foi/não foi] datado. (* Nota: o requisito de data só se aplica em alguns
estados).
o Se algum desses requisitos não for cumprido [por exemplo, "Embora T preenchesse os
outros requisitos para um testamento holográfico, ele / ela não assinou o testamento."],
o tribunal pode aplicar várias doutrinas curativas dependendo da jurisdição. Tais
doutrinas incluem a Doutrina do Cumprimento Substancial e a Regra do Erro
Inofensivo.
 Aqui, no entanto, tais doutrinas curativas são improváveis de se aplicar
(como é o caso dos testamentos holográficos em geral) ["dissipação do
requisito de assinatura", "dissipação do requisito X", etc.] , porque não há
[testemunhas para atestar nem tabelião].

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Questão: Testador trocou de testamento com cônjuge/assinada de testamento errado
- A Doutrina do Cumprimento Substancial e a Regra do Erro Inofensivo podem permitir que
o testamento vá para o inventário (In re Snide), supondo que não há perigo de fraude e que a
prova do testamento melhor se coaduna com a intenção do testador, como demonstrado por
provas claras e convincentes. Embora alguns tribunais possam considerar o contrário e aplicar
interpretação estrita (Pavlinko), a tendência moderna tem sido longe da interpretação estrita.

Questão: O beneficiário faleceu antes da execução do testamento ou a organização beneficiária

deixou de existir antes da execução do testamento, ou o beneficiário/beneficiário é um animal de
estimação ou algum outro tomador inelegível. O que acontece com o projeto?
- O desígnio é nulo. (Espólio de Russell, tribunal mantém que deixar metade do patrimônio para
cachorro é nulo)

Questão: Beneficiário morre antes de (pré-falecido) testador.

- Se o projeto foi específico (por exemplo, um relógio) ou geral (por exemplo, US $ 10.000),
então o projeto cai no resíduo.
- Se o desígnio era para o residuário, então os herdeiros do testador tomam por intestacy
- Se apenas uma parte dos beneficiários residuários caducar (por exemplo, apenas um dos
beneficiários residuários falecer antes do testador, enquanto outros beneficiários residuários
sobreviverem), a regra da maioria é que os beneficiários residuários sobreviventes dividam o
residuário (adotado pela UPC). A regra da minoria segue a regra do não-resíduo de um
resíduo da common law, que faria com que a parte residual caducada passasse por intestacy
para os herdeiros do testador e não para os restantes residuários (In re Estate of Russell).
- Se o invento é um dom de classe e um membro da classe falece antes do testador, os membros
sobreviventes da classe simplesmente dividem o dom entre os membros sobreviventes da
classe.
- Se o beneficiário pré-falecido for parente consanguíneo do testador e deixar um descendente
linear que possa preencher seus sapatos, esse descendente linear poderá substituir o falecido e
receber o presente. Isso só ocorreria se um estatuto anticaducidade tivesse sido acionado.
o Mesmo que alguém seja parente por casamento, não pode assumir um estatuto anti-
caducidade, porque os estatutos anti-caducidade só se aplicam a pessoas relacionadas
por sangue.
- Se doação condicional 
o A regra da maioria é que as palavras de sobrevivência (por exemplo, "se ele sobreviver
a mim") substituem os estatutos anti-caducidade (b/c mostra uma intenção de que o
estatuto anti-caducidade não se aplique).
o A regra da minoria é codificada na UPC e diz que as palavras de sobrevivência são
provas insuficientes de intenção e não podem se sobrepor ao estatuto anti-caducidade.
o Os estatutos anti-caducidade são apenas regras padrão, portanto, se você não gosta de
seus estados, você pode elaborar seus próprios estatutos
 Por exemplo, os presentes condicionais podem contrair/fazer com que você
tenha que aplicar um estatuto anti-caducidade
o Confira a tabela de propriedades de juros futuros

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Problema: é um presente de classe?
- Um presente de classe não é fixo (se algo sugere que as ações são fixas e não variam, então não
é um presente de classe). Um presente de classe não dá nomes.
- Quando o número de beneficiários de um presente é certo e a parte que cada um receberá é
certa e não depende do número de sobreviventes em uma suposta classe, então não é um
presente de classe, mas sim um presente para indivíduos. (Dawson).
- Se for um presente de classe e um membro da classe testadores pré-falecidos  , os membros
sobreviventes da classe dividem o legado entre si.
- Questão RAP : [regra: os juros devem ser depositados dentro da vida em ser mais 21 anos]
o Quando há um presente de classe que é investido quanto a alguns membros, mas não
quanto a outros, a regra geral é que se o presente violar o RAP para um membro da
classe, ele é nulo quanto a toda a classe .
 Se a pessoa falecida conceder gifs aos seus filhos NÃO é uma violação de RAP,
porque o interesse deve ser adquirido durante a vida, já que todos os filhos do
falecido estão vivos no momento em que a confiança é criada (uma pessoa
morta não pode ter novos filhos  no futuro).
 Se o presente é concedido aos filhos de uma pessoa viva, SIM isso viola RAO,
uma vez que a pessoa  viva ainda pode ter outro filho.

Questão: Os bens inventados estão ausentes do espólio do testador ou não são mais de
propriedade do testador no momento da morte do testador
- Quando um legado específico para um bem que o testador costumava possuir, como [nome do
imóvel, por exemplo, "relógio", "casa/residência" ou "pintura"; nota: não pode ser um legado
geral (portanto, não pode ser $) e não pode ser residual], não está mais lá no momento da morte
do testador, aplica-se o princípio da adempção.
- De acordo com a teoria da identidade, se um item é especificamente concebido para um
beneficiário e esse item não está no patrimônio do testador no momento da morte do testador, o
beneficiário não recebe nada. No entanto, de acordo com a teoria do dolo (adotada pela UPC),
se o beneficiário puder provar por meio de provas extrínsecas que o testador nunca teve a
intenção de privar o beneficiário de sua herança, então o beneficiário pode ter direito a um
valor de reposição ou em dinheiro.
o Ex.: "O [ nome do imóvel desaparecido; por exemplo, o quadro/casa/residência] está
ausente do espólio não porque o testador quisesse manipular a distribuição
testamentária, mas sim porque ["fazia parte de uma coleção, então ela trocou e trocou
para seu próprio prazer"; "ela queria um carro/casa melhor"]. Como tais mudanças não
são feitas para manipular a distribuição testamentária, mas sim pelas razões acima
mencionadas, como [razões de Estado, por exemplo, "gozo pessoal" ou "encontrar um
lugar melhor para viver"], elas são atos de significado independente.
- De acordo com a Doutrina da Significância Independente, se o beneficiário ou as
designações de propriedade forem identificadas por atos ou eventos que tenham um motivo e
significado vitalício além de seu efeito sobre o testamento, a doação é mantida. Em outras

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 palavras, atos de significado independente são aqueles eventos que ocorrem entre a execução
do testamento e a morte do testador que não estão relacionados à distribuição testamentária.
- Aqui, [o testamenteiro] vai argumentar que o testamento lê no momento da morte.
- No entanto , [a pessoa que deseja ser incluída na classe recebendo algo] argumentará que a
linguagem simples do testamento deve incluí-lo porque [inserir argumento/razões, por
exemplo, "o testamento não especifica algo"].
- Aqui, a determinação do que [beneficiário] recebe vai depender da intenção do testador.
o Se o testador voluntariamente alienar o imóvel, dando-o a outra pessoa como um
tribunal de doação, provavelmente não encontrará que o testador destinado ao
beneficiário para recolher um valor de substituição ou em dinheiro sob o testamento.
Em vez disso, o beneficiário provavelmente não receberá nada.
o O que o beneficiário recebe quando falta o plano específico que lhe é faltado gira em
torno da questão de saber se o testador realmente pretendeu ou o beneficiário receber
aquele legado específico (nesse caso, o beneficiário não recebe nada) ou algo de igual
valor econômico (nesse caso, o beneficiário recebe reposição ou valor em dinheiro).

Questão: Herança em dinheiro desce/sobe de valor

- Como o dinheiro não é passível de adempção, o beneficiário receberia o valor integral de
qualquer legado.

Questão: O testamento contém uma cláusula de não contestação (por exemplo, "Se alguém
reclamar, perde tudo o que recebeu e não recebe nada sob a vontade")
- As cláusulas de não contestação quase certamente não serão aplicadas pelo tribunal. Estes são
desfavorecidos porque desencorajam as pessoas com preocupações e reivindicações válidas de
desafiar a vontade (Lipper).

Questão: Poder de Nomeação (por exemplo, "todos os outros itens devem ser divididos entre
meus filhos como meu executor achar melhor") – Válido?
- O testador concedeu ao testamenteiro de seu espólio o poder [por exemplo, "distribuir os
quadros restantes aos filhos de T como bem entendesse"]. Então, aqui, o testador deu ao
testamenteiro um [POA não geral/poder geral POA] para distribuir a [um grupo limitado de
pessoas, excluindo-se/quem ele quiser, tornando o imóvel tributável ao donatário com o POA"].
O testamenteiro teria a discricionariedade máxima na alocação [do imóvel, por exemplo, "as
pinturas"].
- Um poder de nomeação (POA) é uma forma informal de autorizar alguém a distribuir seu
imóvel. Nenhum dever fiduciário é devido em POA e ter um POA não lhe dá nenhum direito de
propriedade sobre o imóvel. Em vez disso, a pessoa que tem o POA apenas tem a capacidade
de distribuir a propriedade de confiança/decidir para onde ela vai.

Questão: Pessoa com poder de nomeação morre antes de exercer o poder de nomeação
- Se alguém tem um poder geral de nomeação , mas não o exerce, o imóvel caduca em
patrimônio (então o imóvel vai para o espólio), a menos que a pessoa com poder de nomeação
diga expressamente que não queria exercê-lo e então siga o plano testamentário de quem criou
seu poder de nomeação
- Se um donatário não exercer um poder de nomeação específico/não geral (o que impõe uma
restrição a quem você pode dar o imóvel para que você tenha o POA), então supondo que os
beneficiários sejam identificáveis e limitados, o poder de alocar o imóvel vai para eles.

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Questão: É um presente ou um avanço?
- Quando uma pessoa dá uma transferência inter vivos, presume-se que não é um adiantamento e
é pensado para ser independente do patrimônio testamentário, a menos que o cedente ou
destinatário coloque por escrito que o pagamento é um adiantamento.
o Aqui, [o destinatário] [foi /não foi ] informado de que o cedente esperava ser
reembolsado antes da morte ou [o destinatário] teria que liquidá-lo com o espólio.
o Se o testador pretendia que a transferência fosse um adiantamento e não uma dádiva, o
acordo deve ser por escrito para que o tribunal a trate como um adiantamento.
 É possível que um tribunal contorne a exigência de escrita e forneça uma
solução equitativa , como uma confiança construtiva.
- Se uma transferência é um adiantamento, então o adiantamento seria adicionado à herança
sucessória, você dividiria a herança do inventário com esse avanço adicionado à herança e, em
seguida, [o beneficiário] receberia sua parte do resíduo menos o valor do adiantamento.

Questão: Se riscar e/ ou escrever sobre vontade (ou agir de outra forma) revoga um testamento
- O testamento pode ser modificado, revogado ou revivido pelo testador até que ele morra, desde
que o testador satisfaça os requisitos de capacidade e execução/formalidade associados à
revogação.
o Os mesmos requisitos de capacidade se aplicam a um testamento holográfico como um
testamento formal; O testador deve ter atingido a maioridade , ser competente para
reconhecer os objetos naturais de sua recompensa e ter a intenção presente de
[revogar/modificar/criar] o testamento. [Supondo que T tenha mais de 18 anos, ele
parece atender aos requisitos de capacidade.]
o O testador pode revogar um testamento, no todo ou em parte, por ato (como rasgar,
queimar ou obliterar o testamento, parcial ou totalmente) ou por meio da execução de
uma escrita subsequente com formalidades testamentárias. As revogações verbais são
inválidas. Muitos estados exigem que, se revogar um testamento por ato, o testador
deve desfigurar, apagar ou marcar as partes escritas reais do instrumento
testamentário; palavras no verso do documento ou nas margens não anularão o
testamento ou codicilo nesses estados (Thompson v. Royall). Por outro lado, a UPC não
exige que o ato toque em nenhuma palavra.
- Revogação parcial? - Aqui, [riscar palavras] é uma revogação parcial que revoga
validamente a herança de [declarar o dinheiro/propriedade que está sendo concebido] para
[beneficiário]
o Aqui, a tentativa de [alterar o valor inventado por escrito no testamento] não satisfaz os
requisitos de execução e, portanto, não é válida.
- Para revogar um testamento por escrito posterior, o testador deve satisfazer os requisitos de
execução e capacidade se a escrita subsequente for outro instrumento testamentário.
- Existe também a possibilidade de aplicação da DRR . A DRR aplica-se quando uma revogação
não teria sido feita, mas pela crença equivocada da validade de um instrumento posterior. Para

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 que a DRR se aplique aqui, seria necessário demonstrar que a revogação foi apenas por causa
[da doação presumida a X; declarar o erro ("presunção de que o testamento subsequente foi
corretamente executado")].

Problema: falta vontade — e agora?

- A primeira questão é saber se se aplica a revogação por presunção . A revogação por
presunção prevê que, quando um testamento está em último lugar na posse do testador e não
pode ser encontrado após [sua] morte, surge a presunção de que o testador destruiu o
documento com a intenção de revogá-lo .
- Quando existem duplicatas do testamento, algumas jurisdições aplicam a revogação por
presunção apenas se nenhum dos originais duplicados puder ser encontrado.
- Se a duplicata do original encontrado for a última na posse  do testador, não se aplica a
revogação por presunção, diz-se que o testador morreu intrépido (salvo se houver provas de que
o testador orientou [ seu] advogado a destruir o testamento original com a intenção de revogá-
lo.

Questão: O codicilo modificou validamente o testamento?

- Para ser um codicil válido capaz de modificar um testamento, o codicil deve obedecer aos
mesmos requisitos de execução de um testamento válido (quase sempre deve ser por escrito, ter
a assinatura do testador, duas testemunhas, intenção de que este seja um testamento/modificar
um testamento , e atender aos requisitos de capacidade).
- Um codicil é um testamentário que complementa (em vez de substituir) um testamento anterior.
Além disso, na medida em que há inconsistências entre a vontade e o codicilo, o codicil
substitui a vontade.
- Na republicação por codicilo, presume-se que um codicil reexecute, republice e redatar o
testamento original.
o A redatação do testamento original poderia permitir que uma lista de bens pessoais
executados após o testamento original fosse incluída via incorporação por referência.

Questão: Will foi revivido?

- A regra da maioria é que, após a revogação do testamento #2, o testamento #1 é revivido se o
testador assim o desejar.
- De acordo com a UPC, se um testamento que revogou um testamento anterior for
posteriormente revogado, ambos os testamentos permanecerão revogados.
- De acordo com a UPC, se um testamento que revogou parcialmente um testamento anterior é
posteriormente revogado, o testamento anterior é revivido.
- Uma minoria de estados tem uma regra que diz que um testamento não pode ser revivido a
menos que seja reexecutado com formalidades testamentárias (por exemplo, testador deve

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 assinar novamente testamento antigo) ou republicado por ser referido em um testamento
posterior devidamente executado

Questão: Formulário será válido?

- A UPC e a maioria dos estados permitem especificamente a formação de testamentos por
estatuto. Ou as partes materiais do formulário devem estar na caligrafia do testador ou o
formulário deve cumprir os requisitos formais de execução do testamento para ser válido.

Regra geral: o beneficiário adquire bens sujeitos a ónus (por exemplo, o beneficiário tem de pagar
empréstimos/hipotecas existentes/etc.)

Arrendamento conjunto = não pode ir para inventário (portanto, não faz parte do espólio probatório)

Coisas que não podem ser probatidas/não fazem parte do espólio probado
 Arrendamento Conjunto com Direitos de Sobrevivência
o Observação: você não pode deserdar outras pessoas com quem você está em um
contrato de locação conjunta
o A essência de um arrendamento conjunto é o "direito de sobrevivência", o que significa
que, quando um condómino morre, o seu interesse é extinto e as quotas dos restantes
condóminos são recalculadas. B/c extingue-se o interesse do falecido, não passa o
interesse patrimonial para os demais condôminos. O imóvel é propriedade não
sucessória e, como o falecido faleceu, o outro condômino [diga o nome da pessoa ]
passa a ser dono do [nome do imóvel, por exemplo, Greenacre] sozinho.
 Apólice de Seguro de Vida (a menos que seja paga ao espólio do testador)
 Contas bancárias multipartidárias
 Contas Bancárias Conjuntas
o Nota: se as contas bancárias conjuntas forem feitas como um presente ou com um
propósito semelhante a um presente, os credores podem obtê-lo
 Conta a Pagar por Morte (P.O.D)
o Nota: os credores podem aceder às Contas P.O.D
o Ignora a necessidade de inventário, mas não os credores + pode ser alterado até a morte
do testador
 Conta de conveniência
 Inquilinos por Totalidade
 Planos de Aposentadoria

Partilha de Bens Provados via Testamento

- Somar o valor do patrimônio probatório e dividir de acordo com as diretrizes

Se o testador é conhecido por possuir testamento, então ele não pode ser encontrado, presunção ilidível
revogada por engano. Você pode revogar essa presunção, mas em alguns jxd, você precisa de
preponderância de que o falecido não fez nada para revogá-la. (Harrison v. Pássaro)

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Incorporação por Referência: Um documento que existe quando um testamento ou codicilo é
executado pode ser incorporado por referência é a linguagem do testamento manifesta essa intenção e
descreve suficientemente a escrita de modo que possa ser identificada.

CONHEÇA AS COISAS DOS ENTEADOS E DOS SOGROS (CB 89)

- Pode aplicar o DRR quando os estatutos de expurgo roubariam um beneficiário claramente

intencionado de seu interesse (caso LaCroix v. Senecal, NC).
Palavras de Limitação (20) — alguns estados leram "ou" em "a A ou seus herdeiros" + "e" em "a A e
seus herdeiros" como suficientes para evitar lapsos

Ordem de Abatimento : os credores retiram do espólio o que é devido. Ordem das pessoas em que os
credores podem reclamar bens = (1) residuário; (2) desígnios gerais; (3) elaborações específicas numa
base proporcional.
- Se a massa sucessória estiver esgotada e houver um fideicomisso revogável/testamentário (de
bens não sucessórios), então os credores podem tirar desse trust

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