Requisição de Mudança

Propósito
Elaboração de um workflow para aprovação de transferências/suplementações de orçamento.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto Localização Tipo do Projeto

(Consultoria de Negocios, Implementação, Upgrade, Internal, other)

Projeto Evolução Porto Alegre Implementação

Nome do Cliente
Medabil
Sponsor do Projeto
César Bilibio/Zanetti
Gerente de Projetos (Meta)
Maurício Buono Prado
Numero do Cliente
N/A
Gerente de Projeto (Cliente)
Ricardo De Rose
Parceiro Meta (Serviços)
SAP
Planejamento de Inicio e Fim
Gerente de Projetos (Cliente)
Gestão de Mudanças
Eduardo Muller

DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
1. Criação de Workflow Para Aprovação/Rejeição de Transferências e Suplementações no Orçamento –
(transação FMBB)
Para automatizar o processo e atender as solicitações de movimentações de orçamento, deverá ser
desenvolvido uma cadeia de aprovação, seguindo as premissas que estão detalhadas nos fluxos abaixo.
O usuário ao efetuar uma transferência/suplementação de orçamento, ao salvar o documento, será disparado
uma cadeia de aprovação do documento, a depender do valor e do usuário.
2. Transferências de orçamento (transação FMBB)
As transferências de orçamento só poderão ocorrer entre itens financeiros do mesmo centro financeiro quando
realizadas pelo Gestor. O Diretor da Unidade poderá efetuar transferências entre centros financeiros da sua
unidade e entre itens financeiros. A efetivação da transferência somente será realizada com a confirmação
da Controladoria que terá autonomia para aprovar ou rejeitar a solicitação de transferência. Neste
momento um e-mail deverá ser enviado automaticamente ao gestor com a resposta de aprovação ou rejeição.
Ao rejeitar a transferência, a Controladoria deverá justificar o motivo da recusa. Caso o solicitante queira
cancelar a transferência, o mesmo deverá entrar em contato com a Controladoria e pedir a rejeição do
documento.
3. Suplementação de orçamento (transação FMBB)
As suplementações serão feitas pelo Gestor, ao tentar salvar o documento, a cadeia de aprovação será
ativada, indo para aprovação do Diretor (1ª alçada) e em seguida para a Controladoria (2ª alçada). O Diretor
terá um limite mensal definido (esta tabela deverá ser editada pela Controladoria), e quando este limite for
alcançado, a aprovação cai direto para a Controladoria aprovar.

EPP 2012 1
1/5/2023
Version 1.0
Controle Orçamentário Mensal
FINITY PMO Requisição de Mudança (RDM)

Cadastrante Gestor Diretor Controladoria

Ca da stra
requisições /
pedidos / faturas

Não
Tem
Anal isa Situação
orç?

Sim Não
Fim Transf.
?

Sim

Rea liza Transf.

Não

Sol icita Autori

Supl ementação zado?
Sim
Não
Não Sim
Possui Autori
Limite zado?
Sim

Fim

EPP 2012 2
1/5/2023
Version 1.0
Workflow para Modificação no Orçamento
FINITY PMO Requisição de Mudança (RDM)

Número da Requisição Prioridade Fase da Metodologia

00X A = Média (Importante para o ▪ Teste Integrado Ciclo 3

processo de movimentações
orçamentárias)

Benefícios ou Razões da Mudança:

Minimizar trabalho manual da Controladoria de forma a automatizar o processo e fazer com que o próprio Gestor faça a
administração correta do seu orçamento.

INFORMAÇÃO DETALHADA DA REQUISIÇÃO

Requisitado por: Marcelo Provenzano
Data da Requisição: 13/11/2013
Número da requisição: 003
Solução/Modulo: FM
Area de Negocio: Controladoria

EPP 2012 3
1/5/2023
Version 1.0
Workflow para Modificação no Orçamento
FINITY PMO Requisição de Mudança (RDM)

IMPACTOS
Fator Descrição
Escopo 1. Criação de Cadeia de Aprovação para Movimentações Orçamentárias com envio de e-mail
2. E-mail Automático de resposta aprovado/rejeitado
3. Criação de tabela para edição dos Limites de Valor para Aprovação Mensal para os
Diretores

Prazo 1. Criação de Cadeia de Aprovação para Movimentações Orçamentárias com envio de e-mail

ABAP: XX horas
Funcional:
Testes unitários/Funcionais : 48hs

2. E-mail Automático de resposta aprovado/rejeitado

ABAP: XX horas
Funcional:
Testes unitários/Funcionais : 48hs

3. Criação de tabela para edição dos Limites de Valor para Aprovação Mensal para os
Diretores

ABAP: XX horas
Funcional:
Testes unitários/Funcionais : 48hs

Recursos Consultor Funcional, Usuário Chave e ABAP

Custo
Vencimento 1.

EPP 2012 4
1/5/2023
Version 1.0
Workflow para Modificação no Orçamento
FINITY PMO Requisição de Mudança (RDM)

IMPACTOS
Fator Descrição
Premissas 1. Definição do fluxo da cadeia de aprovação
2. Relação de gestores e respectivos diretores
3. Tabela com limites de valor para aprovação mensal (negociável)

Impactos de Sem o desenvolvimento, o processo será efetuado manualmente pela Controladoria

não realizar a
Mudança
Outros N/A

AÇÃO RECOMENDADA
N/A

APROVAÇÃO DA MUDANÇA
As opções neste caso são Sim ou Não

Nome Cargo Data Aprovado

EPP 2012 5
1/5/2023
Version 1.0
Workflow para Modificação no Orçamento