SUMÁRIO

EDITORIAL 3
INTRODUÇÃO 4
RESPONDENTES 5
DADOS 9
FERRAMENTAS 11
INTERAÇões 15
expectativas 18
conclusão 22
 EDITORIAL
Olá, tudo bem?
Como sócia-fundadora da Geofusion,
Nos últimos anos, vimos uma empresa líder em inteligência geográfica
aceleração das empresas para se no Brasil, meu objetivo é auxiliar as pessoas
adaptarem aos desafios da pandemia, e empresas a encontrarem oportunidades
e, consequentemente, uma corrida dos e realizarem a expansão de seus negócios
profissionais das áreas de Expansão, com assertividade. E informação é sempre
Comercial, Marketing e Inteligência de o melhor caminho para tomada de decisão.
Mercado para se profissionalizarem ainda
mais. Já que somos uma empresa 100%
embasada em dados, fizemos isso
Esse amadurecimento e capacitação do conversando com mais de 400 profissionais
mercado foram nítidos na edição mais para entender o cenário atual do mercado.
recente da nossa pesquisa. Essa é a 2ª edição desta pesquisa nacional,
e ela traz vários insights interessantes a
Enquanto alguns segmentos acabaram respeito disso.
prejudicados, como turismo e eventos,
outros conseguiram se manter em Boa leitura!
crescimento e foram até impulsionados
durante a pandemia. É o caso dos que
oferecem produtos como materiais de Susana Figoli,
limpeza e construção. Diretora de
Inteligência,
Felizmente, em 2022, muitas portas Geofusion
voltaram a se abrir, e novas oportunidades
surgem para planejamentos de expansão
e aumento de vendas. Mas, como está o
nosso mercado depois de tantas mudanças
e incertezas?

3
INTRODUÇÃO
Não é de hoje que a inteligência geográ- Elas então vão entendendo o comporta-
fica é utilizada para encontrar saídas para mento desse consumidor , a presença da
diversos problemas da sociedade. No sé- concorrência, as tendências de crescimen-
culo XIX, mapas foram utilizados para re- to do seu mercado de atuação e, ao con-
solver um surto de cólera na Inglaterra. siderar o fator “onde” nas suas estratégias
de crescimento, obtêm altos resultados
De lá pra cá, a tecnologia e a metodolo- em vendas.
gia de uso desses dados deu um grande
salto. A inteligência extraída dessas infor- Nesta 2ª Pesquisa Nacional de Inteligên-
mações, também. cia Geográfica de Mercado, com coleta
realizada entre os dias 5 de janeiro e 15 de
E no mercado não seria diferente. As fevereiro de 2022, mostraremos um pou-
maiores empresas do Brasil iniciam sua co sobre os profissionais que atuam neste
expansão com uma pergunta simples: mercado, suas percepções e expectativas
“onde está meu público-alvo?”. para este ano.
RESPONDENTES
 RESPONDENTES
Coletamos a opinião de 409
participantes. Entre eles, mais da
metade informou ter respondido
no estado de São Paulo.

Em nível de instrução, profissionais

com ensino superior completo foram
maioria no estudo: somados, eles
correspondem a 78,4%.

Administração, Comunicação Social

e Marketing foram as áreas de formação
com maior quantidade de respondentes.

DE QUAL ESTADO ESTÁ RESPONDENDO A PESQUISA?

São Paulo 225 Alagoas 2

Minas Gerais 30 Paraíba 2
Rio Grande do Sul 27 Piauí 2
Rio de Janeiro 26 Rondônia 2
Paraná 22 Rio Grande do Norte 2
Santa Catarina 15 Mato Grosso 2
Amazonas 9 Mato Grosso do Sul 2
Bahia 8 Fora do País 2
Espirito Santo 8 Pará 1
Ceará 6 Acre 0
Pernambuco 5 Goiás 0
Amapá 4 Roraima 0
Maranhão 4 Sergipe 0
Distrito Federal 3 Tocantins 0

NÍVEL DE INSTRUÇÃO QUAL SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA?

5,38% 0,49%
Ensino Médio Administração 23,47%
Graduação Marketing 8,31%
34,47% 11,48%
Pós-graduação Comunicação Social
Mestrado Economia 5,62%
Doutorado Direito 5,38%
Matemática 2,93%
Contabilidade 3,18%
Engenharia 7,09%
Tecnologia 3,18%
Geografia 4,65%
21,52% 38,14% Arquitetura 0,98%
Outra 23,72%

6
 perfil profissional
O regime de trabalho via CLT representa
a maior parcela dos respondentes, porém
o número de profissionais autônomos vem
crescendo. Em 2021, eram 11%, e agora já
são 17%.

Supervisores, coordenadores e analis-

tas foram os níveis hierárquicos que se
destacaram entre as respostas.

A maioria afirmou trabalhar no departa-

mento Comercial ou de Vendas; na pesqui-
sa do ano passado, o maior índice era de
trabalhadores de Inteligência de Mercado
(24% contra 13% este ano).

QUAL SEU REGIME DE TRABALHO? QUAL SEU NÍVEL HIERARQUICO?

Estagiário 3,67%
Auxiliar/Assist. 12,22%
16,87% Analista 18,58%
63,33%
CLT Supervisor/Coord. 21,76
PJ Gerente 13,09%
17,11% C-level 3,18%
Autônomo
Estágio Consultor 8,80%
2,69% Outro 18,09%

EM QUAL DEPARTAMENTO VOCÊ TRABALHA? QUAL É O SETOR DA EMPRESA NA QUAL VOCÊ

TRABALHA?
Comercial/Vendas 20,54%
Marketing 9,05%
Administrativo/Financeiro 10,27% 40,59
Recursos Humanos 7%
Expansão 7,82%
21,03 18,58 19,80
Trade Marketing 1,47%
Inteligência de Mercado 13,45%
Atendimento/Suporte ao cliente 7,58%
Tecnologia 2,20%
Outro 20,54%

7
 EM QUAL DEPARTAMENTO VOCÊ TRABALHA?

Tecnologia 4,89 %
Agronegócios 2,69 %
Indústria de alimentos/bebidas 6,60 %
Financeiro 4,40 %
Imobiliário 3,91 %
Moda 1,96 %
Saúde e Beleza 9,05 %
Pets 1,47 %
Mídia 4,65 %
Ensino 11,25 %
Gás e Energia 2,69 %
Telecomunicações 1,22 %
Entretenimento 1,71 %
Hiper e supermercados 2,20 %
Restaurantes 2,93 %
Material de construção 3,42 %
Transporte e logística 5,38 %
Outros 29,58 %

QUAL O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA SUA EMPRESA?

27,63% 24,28% 15,89% 11,49% 5,87% 24,94%

De 1 11 a De 51 De 201 De 501 +1 mil

a 10 50 a 200 a 500 a 1 mil

QUAL É O MODELO DE NEGÓCIO DA SUA EMPRESA? QUAL A ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO DA SUA EMPRESA?

37,16% 26,41% 36,43% 40,59% 40,59% 36,43%

B2C B2B B2C e B2B Regional Nacional Multinacional

Empresas com atuação regional ga-
nharam força, algo que vai de encontro
ao restante do mundo, segundo dados
divulgados pela pesquisa da WD Part-
ners, na National Retail Federation, reali-
zada em Nova Iorque no mês de janeiro.
8 O estudo perguntou a 2.700 norte-
americanos: “se você fosse comprar em
uma loja perto de onde mora, o que gos-
taria de ver?”. A resposta mais citada
foi “uma marca local”, com 57%.
Não foi ao NRF e quer saber as
principais tendências para o Varejo em
2022? Baixe já o nosso resumão!
dADOS
A utilização de dados geolocalizados
para definir estratégias nas empresas foi
fator considerado de alta importância ou
mesmo essencial (58%) por grande parte
dos respondentes, que afirmaram cruzá-
-los usando diversas ferramentas.
Já no que diz respeito à tomada de de-
cisão da empresa, os respondentes indi-
caram que informações de inteligência
geográfica de mercado são de alta ou
muito alta (46%) importância.
IMPORTÂNCIA DOS DADOS GEOLOCALIZADOS
NAS ESTRATÉGIAS DA SUA EMPRESA
31,15%
26,23%
Nenhum
Baixo
Razoável
12,02%
Alto
Essencial 3,55% 27,05%
10
Quanto às fontes disponíveis para estu-
dos de geomarketing, a qualidade é per-
cebida principalmente como “boa” ou
“razoável” (40% e 35%, respectivamente).
Os profissionais responderam ainda
que, entre os principais estudos realiza-
dos com base em dados, estão as aná-
lises de público-alvo (59%), identificação
do local de presença da concorrência
(43%) e estimativa de consumo da popu-
lação (36%).
DADOS GEOLOCALIZADOS MAIS IMPORTANTES
PARA ESTUDOS/ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS
Consumo 35,79%
Público-alvo 59,29 59,29%
Presença da Concorrência 43,17%
Market Share 31,69%
Vendas Próprias 21,31%
Leads (PDVs) 21,31%
ferramentas
Embora 56% dos respondentes este-
jam satisfeitos com os softwares que pos-
suem, porcentagem parecida pretende
investir em geolocalização seja no curto,
seja no longo prazo: 57%.
Isto é, quem ainda não possui ferramen-
ta de inteligência geográfica, demonstra
interesse em obter uma - ou talvez mais
-, e entre os profissionais que já utilizam
esse recurso, parte significativa pretende
fazer novas aquisições.
Atualmente, 65% dos respondentes
informam não investir em ferramen-
tas de geomarketing, usando softwa-
res gratuitos ou nenhum. Dentre as
ferramentas mais usadas, destacam-se o
Google Maps, da Google, e o OnMaps,
da Geofusion.
No total, os respondentes afirmam que
os aspectos mais importantes para ad-
quirir esses recursos são fácil usabilidade
(52%) e exatidão no mapeamento (50%).

COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ RECORRE A NOVOS DADOS DE MERCADO

PARA APRIMORAR ANÁLISES E CHEGAR A MELHORES RESULTADOS?

Semanalmente 32,79%
Mensalmente 26,23%
Trimestralmente
Semestralmente 12,39% 11,48%
10,38%
Anualmente 5,74%
Mais que anualmente

PENSANDO NO USO DE DADOS GERADOS

INTERNAMENTE NA SUA EMPRESA, QUAIS
DELES SÃO UTILIZADOS PARA ANÁLISES
GEOGRÁFICAS?

Vendas 51,64%

Número de Clientes 12,84%

Dados cadastrais de clientes 39,07%

Atuação do time de campo 38,25%

Logística 31,42%

Estoque 27,60%

Outro dado 3,01%

QUAIS SÃO OS DESAFIOS ENXERGADOS POR VOCÊ PARA QUE SUA EMPRESA TENHA
MAIS DADOS LIGADOS AO FATOR LOCALIZAÇÃO NOS ESTUDOS/ESTRATÉGIAS?

Priorização de outros tipos de dados 27,60%

Acredito que a empresa já tenha dados suficientes para a execução de estudos 27,32%
Falta de entendimento da importância do dado 27,05%
A empresa enxerga que somente dados internos são suficientes 24,59%
Verba insuficiente no momento 23,22%
Fornecedores pouco confiáveis 13,93%
Falta de ferramentas para gestão e visualização de dados 9,02%

EXISTE PREVISÃO DE INVESTIMENTOS EM DADOS GEOLOCALIZADOS PARA AMPLIAR

RESULTADOS?

Não 43,17
Sim, a curto prazo (aprox. 1 mês ou menos) 16,39
Sim, médio prazo (3 a 6 meses) 20,77
Sim, a longo prazo (acima de 6 meses) 19,67

SUA EMPRESA UTILIZA ALGUMA AS FERRAMENTAS UTILIZADAS POR

FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA SUA EMPRESA PARA ANÁLISES GEO-
GEOGRÁFICA DE MERCADO? GRÁFICAS SÃO SATISFATÓRIAS?

Sim
46,45%
Não tenho certeza
Não
28,42%
21,58%
55,56% 38,89%

3,55%

5,56%
 QUAIS OS SOFTWARES ATRELADOS A FATORES GEOGRÁFICOS VOCÊ UTILIZA?

66,11%
55%

15% 12,22%
10% 10% 10%
4,44% 5,56% 4,44% 7,22% 3,33%
0%
s

ol

IS

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oo
Ec

sp
G

(e
ATUALMENTE, PARA QUAIS FINALIDADES VOCÊ UTILIZA FERRAMENTAS DE
INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA DE MERCADO?

Enxergar potencial de mercado 56,11%

Analisar a concorrência 46,11%

Descobrir localização do público-alvo 45,56%

Direcionar mix de produtos e precificação por região 26,11%

Desenhar áreas de delivery 14,44%

Encontrar PDVs aptos para comprar meus produtos 23,33%

Criar estratégias de expansão da rede 43,89%

Localizar pontos comerciais para novas lojas 29,44%

Entender a região para melhores ações de marketing e vendas 30,56%

Gestão da cadeia de supply chain 6,67%

Roteirização de vendas e distribuição 19,44%

Gestnao de territórios de vendedores 19,44%

Outra finalidade 0%

Outra finalidade (especifique) 3,89%

14
interações
Embora haja predominância de algu-
mas áreas de atuação nos resultados da
pesquisa, 61% dos respondentes apon-
tam que a importância de dados geo-
gráficos se estende a outros departa-
mentos em suas empresas.
E essa troca é recíproca. De acordo
com os participantes, informações ge-
radas internamente como vendas (52%),
número de clientes (39%) e dados cadas-
trais dos consumidores (38%) estão entre
os principais utilizados para análises de
geomarketing.
Isso indica que as estratégias de inte-
ligência geográfica funcionam de ma-
neira multidisciplinar nas companhias,
o que pode ser um efeito das mudanças
de comportamento de compra dos usuários.
Também uma pauta levantada na última
edição da NRF, a Geração Z consome de
formas não tradicionais. O estudo “So-
cial Marketing Report” da The Influencer
16
Marketing Factory, agência norte-ameri-
cana, mostra que 62% dos consumido-
res de 13 a 39 anos estão interessados
na compra de itens direto do feed das
redes sociais.
Esse comportamento constrói a área de
Marketing e Comunicação não só como
geradores de demanda ou responsáveis
por branding e posicionamento, mas res-
ponsáveis diretamente pelas vendas do
Varejo.
Além disso, a relevância deste campo
vai além de departamentos específicos:
33% dos respondentes apontam que es-
ses dados são de alta importância na to-
mada de decisão da empresa.
Entretanto, eles também indicam difi-
culdade em obter “dados vivos” sobre
seu segmento de atuação (36%), atre-
lar os dados às estratégias de negócio
(36%), e encontrar informações específi-
cas sobre seu mercado de atuação (31%).
interações
PARA VOCÊ, O QUE É MAIS RELEVANTE EM UMA FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA
GEOGRÁFICA DE MERCADO?

Dados nativos 22,66%

Possibilidade de importação dos meus dados 37,68%
Fácil usabilidade 52,41%
Exatidão no mapeamento das cidades 50,41%
Conexão com demais sistemas 35,69%
Visualização e extração de relatórios 43,91%
Utilização mobile 21,25%
Compartilhamento de análises com demais usuários 25,78%

OS DESAFIOS E ENTREGAS DA SUA SUA ÁREA LEVANTA DADOS ATRELADOS

ÁREA POSSUEM RELAÇÃO COM FATORES A INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA PARA
GEOGRÁFICOS DE ANÁLISE? OUTROS DEPARTAMENTOS?

35,93% 32,63%
25,15%
Pouca
35,93%
Razoável
Alta 27,84%
14,67% 16,77%
Essencial 11,08%

EM QUAIS AÇÕES DA EMPRESA A IGM COLABORA MAIS COM INSIGHTS E

MELHORIA EM RESULTADOS?

45,51% 36,23%

44,91% 45,21%

31,74% 2,10%

40,42%

17
 expectativas
Os dados mostram que parcela signi-
ficativa dos respondentes da pesquisa
(41%) planeja intensificar o uso dos da-
dos de inteligência geográfica de mer-
cado em 2022, aumentando a assertivi-
dade de suas decisões.
Entre os usos para esses dados, 37%
dos respondentes pretendem seguir ma-
peando potencial de consumo e 35%
buscando novas oportunidades para cres-
cimento de seus negócios.
Entre as frentes que a inteligência ge-
ográfica tem maior potencial de colabo-
19
rar estrategicamente nas empresas, as
respostas foram variadas, o que mostra a
versatilidade desses estudos.
Gestão da força de comercial (41%),
ações de marketing (37%), fidelização de
clientes (31%), prospecção direcionada
de PDVs (28%) e aumento do número de
lojas (26%) foram citadas como usos po-
tenciais.
O foco desses profissionais está no
consumidor: 54% afirmam que localizar
público-alvo será o mais importante
para o crescimento da empresa.
expectativas
COM A RETOMADA DO MERCADO, O
USO DA INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA
NA SUA EMPRESA SERÁ INTENSIFICADO
PARA ESTE ANO?
COM ALTA DA INFLAÇÃO E
INSTABILIDADE EM MUITAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS, DE QUE MANEIRA A IGM
VAI AJUDAR MAIS A SUA EMPRESA?

Sim Mapeamento do potencial de mercado

Não tenho certeza Encontrando novas oportunidades
Não Apontando onde não investir no momento
Direcionando onde reduzir custos
Apoiando o monitoramento da concorrência

41,03% 50,46% 50,46%

41,03% 8,51%

8,51%
8,51%
8,51%

OLHANDO PARA PERSPECTIVAS PARA ACELERAR ESSE CRESCIMENTO,

DE CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA,
EM QUAIS FRENTES A INTELIGÊNCIA
GEOGRÁFICA TEM MAIS POTENCIAL
PARA COLABORAR?
Aumento do número de lojas
Prospecção direcionada de PDVs
Gestão de força de vendas
Ações de marketing
Fidelização de clientes
27,96%
26,44% 40,73%
QUAIS RECURSOS SERÁ MAIS
IMPORTANTES NAS SUAS ESTRATÉGIAS?
Dados sobre consumo
44,21%
Localização de público-alvo
54,27%
Análise da concorrência
33,84%
CRM bem-estruturado
30,49%

Gestão azeitada de força de vendas

26,22%

Informações internas de vendas

31,31% 37,08% 20,73%

20
 NA SUA VISÃO DE MERCADO, QUAIS SEGMENTOS MAIS SE BENEFICIARÃO DA
INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA EM 2022?

Tecnologia Ensino
45,12% 22,87%

Agronegócio Gás e Energia

29,57% 13,11%

Alimentos e bebidas Telecomunicações

41,77% 23,78%

Financeiro Entretenimento
23,78% 25,91%

Imobiliário Supermercado
38,11% 36,89%

Moda Restaurantes
15,85% 27,13%

Saúde e Beleza Materiais de Construção

24,70% 20,12%

Pet Transporte e Logística

24,09% 30,49%

Mídia Outro (especifique)

18,90% 2,44%

21
conclusão
Todos os mercados evoluem, mas a evo-
lução do segmento de inteligência geo-
gráfica é evidente. De um ano para o ou-
tro, nota-se um aumento de maturidade
do segmento no uso desses dados.
As informações extraídas de ferramen-
tas como o OnMaps também vem sendo
usadas por outras áreas além das de pri-
meiro uso, como Expansão e Inteligência
de Mercado.

Isso possivelmente está atrelado à ne-
cessidade de rever estratégias de negó-
cios, modelos de atendimento e posicio-
namento de lojas em um contexto no qual
a distância se tornou uma questão ainda
mais crucial na sociedade devido à pan-
demia.
Isso mostra que as companhias brasilei-
ras já entenderam que esses dados são de
grande importância para diversos depar-
tamentos dentro das empresas, possibili-
tando análises robustas sobre localização
de público-alvo, potencial de mercado,
entre várias outras.

Desta forma, o entendimento de que Ainda que haja desafios quanto ao uso
ferramentas com dados geolocalizados dessas informações em meio à retoma-
são necessárias só cresce. da do mercado e ao cenário de inflação,
existe interesse em investir nessa fren-
Para quase 57% dos entrevistados, há a te para melhor entendimento a respeito
previsão de investimentos em geomarke- do consumidor final.
ting nos próximos meses. O mercado está
se tornando cada vez mais complexo e, Agradecemos a todos que contribuí-
aos poucos, as empresas trazem mais re- ram com este estudo. Ano que vem tem
cursos para as áreas. mais!
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