Apresentação Nielsen Abras - 2023

Leitura completa e
dados oficiais do Varejo

Brasileiro
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 1
Pergunta 1:
Você conhece em detalhes
os hábitos e as atitudes de
seus consumidores?
1.Sim
2.Não
3.Parcialmente

Domínio dos
hábitos e atitudes
dos consumidores
© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Cenário Macroeconômico e impacto no consumo
brasileiro
Tendências do varejo brasileiro em 2023

Agenda
Estudo Especial NIQ Shoppertrends 2023

Domínio dos hábitos e atitudes dos consumidores

Cenário Macroeconômico e
impacto no consumo brasileiro
Há avanços nos indicadores macroeconômicos
IPCA acumulado 12 meses Índice de confiança do consumidor

14
12,13 95%
12 11,73 11,89 100
94,8
92,3
10,07 90
10
8,73
80
8
7,17
6,47 70
5,9 5,79 5,77

6 5,6
60
4,65
4,18
3,94
4
3,16 50
2
40
0 30
abr/23
abr/20
mar/21
abr/21
mar/22
mar/23
mar/20
dez/20
abr/22
jul/21
dez/21
jul/22
dez/22
jul/23
jul/20
set/20
mai/21
set/21
jan/22
mai/22
set/22
jan/23
mai/23
jan/20
mai/20
jun/20
ago/20
jun/22
fev/20
jan/21
jun/21
ago/21
ago/22
nov/22
out/20
nov/20
fev/21
jun/23
out/21
nov/21
fev/22
out/22
fev/23
Maior patamar histórico desde Fev’19
Fonte: BCB (Relatório Focus) | FGV | IBGE e IBRE - FGV © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Fim do ciclo de altas da SELIC, com primeira queda após 2 anos
Há também sinalização do Copom sobre outras reduções de mesma magnitude nas próximas pautas
Selic
Fim do ciclo de alta de juros
16
impactará taxa de juros e deve
13,75 aliviar cenário de endividamento
14 13,25 13,25
12,75
11,75
12
10,75
10 9,25 Foram praticamente dois anos com
7,75 a subida da curva de juros no Brasil,
8
6,25
saindo de uma taxa de 2% ao ano
6 5,25 para 13,75%.
4,5 4,25
3,75 3,5
4 3 2,75
2,25 2
2
2020 2021 2022 2023

- 2,5 p.p +5,75p.p +6 p.p -0,5 p.p

Dentre aqueles que estão financeiramente estáveis, a maioria gasta com cautela
Em comparação a janeiro, mais pessoas declaram ter se recuperado dos efeitos da crise
% dos respondentes que concordam com cada afirmação
Impactados Recuperados Cautelosos Inalterados Prósperos

Renda do lar diminuiu Sofreram redução na renda nos últimos Financeiramente estáveis, Financeiramente estáveis Melhoraram de situação
3 anos mas já voltaram ao normal mas gastam com cautela e gastando normalmente financeira nos últimos 3 anos
jan/23 22 16 39 13 10
Global
jul/23 21 19 39 12 9
jan/23 21 24 39 9 7
Latam
jul/23 28 26 33 7 6
jan/23 18 13 41 13 15
Brazil
jul/23 16 18 44 10 12
NIQ Consumer Outlook Survey | Junho 2023 | Q1. Qual das afirmações a seguir melhor descreve como os eventos dos últimos três anos impactaram a situação financeira geral do seu lar?

Porém, há histórico de aumento de preço médio: acumulado em 3 anos chega a +50% em
alimentos
Variação do Preço Médio das Cestas – Fechamento de Ano

Fechamento 2020 Fechamento 2021 Fechamento 2022 Aumento de Preço Total - Desde 2020
49,8%
31,2%
26,6%
21,4%
18,1% 18,1%
16,6%
12,3%13,0% 11,5%
8,8% 8,5%
6,6%
2,1% 2,4%
-0,2%
Alimentos Bebidas H&B Limpeza
Ano Fechado de 2022, 2021 e 2020 – Variação de Preço Médio vs Ano Anterior + Aumento de Preço Total – T. Brasil INA + C&C

Cesta básica dobra de valor nos últimos 5 anos e renda média se mantém
Corrosão do poder de compra do brasileiro limita sua renda, que hoje tem 75% da renda comprometida com dívida e gastos
básicos de alimentação
2,5 30,0%
Renda Média:
2
25,0% R$ 2.812
20,0% 50% da renda

1,5 alocada em dívida:
R$ 1.412
15,0%
1 Cesta Básica:
10,0%
R$ 678,00
0,5
5,0% Renda livre para
demais gastos:
0 0,0% R$ 734,00
09-2015
03-2015
06-2015
12-2015
02-2016
05-2016
08-2016
11-2016
02-2017
05-2017
08-2017
11-2017
02-2018
05-2018
08-2018
11-2018
02-2019
05-2019
08-2019
11-2019
02-2020
05-2020
08-2020
11-2020
02-2021
05-2021
08-2021
11-2021
02-2022
05-2022
08-2022
11-2022
02-2023
Gasto médio dos lares
Cesta Básica vs Renda INDEX CESTA BASICA INDEX RENDA no C&C no MOV Q2 23:
R$ 3.091

Para continuar consumindo é preciso buscar alternativas de menor preço
Escolho o
produto
Escolho o produto mais Compro a marca que Compro produtos de
mais barato
Troca barato dentro das estiver em promoção marca própria
independente da minhas preferências
marcas marca 35% BR | 28% Global 28% BR | 32% Global 17% BR | 21% Global
35% BR | 25% Global
Compro com mais

Compro online para Uso tecnologias Uitilizo programas de
frequência em
Troca lojas de
buscar ofertas / econo- digitais (aplicativos) fidelidade
mizar em idas à loja para encontrar ofertas
lojas desconto
24% BR | 25% Global 22% BR | 21% Global 20% BR | 26% Global
35% BR | 32% Global
Substituo produtos Deixo de comprar

certos produtos para Compro em volume Compro minhas
Muda a por opções mais
focar no (ex emb. econômica, marcas favoritas em
baratas (ex cortes de
cesta carne) essencial
estoco em promo) menor quantidade
22% BR | 27% Global 17% BR | 16% Global
41% BR | 27% Global 39% BR | 32% Global
NIQ Consumer Outlook Survey | Junho 2023 | Q9. Quais das estratégias a seguir você utilizou para administrar suas despesas?

Múltiplos canais buscam atender aos objetivos de compra do shopper
Desde 2021, E-commerce foi o canal que mais ganhou penetração nos lares, seguido por Pet Shop e C&C
Penetração atual (FY 2022) dos canais e crescimento versus 2021

Total Tickets
Porta a porta +0.3 p.p

Conveniência +0.5
p.p Bar / Mercearia +2.1 p.p
L. Departamento +1.1 p.p Farma/ Drogaria +1.0 p.p
79 71
7
E-commerce + 6.2 p.p 16 95 C&C +4.6 p.p
17 71
Sacolão -0.5 p.p 64 Super Grande +3.4 p.p

61
21 51
Super Pequeno -2.4 p.p Perfumaria +4.3 p.p
37 38
36 39
Padaria +0.5 p.p Hiper -4.1 p.p
Distribuidor +2.5 p.p Pet Shop +5.5 p.p
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Ecommerce retrai em 2023, mas atinge melhores resultados no curto prazo
Variação de vendas no e-commerce

Ano móvel, YTD, trimestre móvel e mês Evolução de vendas no e-commerce
Período R$ Var. %
Jul a Jun 2023 Jan a Jun 2023 Abr, Mai, Jun Jun 2023 vs
vs 2022 vs 2022 2023 vs 2022 2022 1S21 121,7Bi -
0,0%
-1,0%
1S22 128,4Bi + 5,5%
-2,0%
1S23 119,0Bi - 7,3%

-3,0%
-2,1%
-4,0%
-5,0%
-4,5%
-6,0%
-5,7%
-7,0%
-8,0%
-7,3%
Escaneie para acessar
Var% Faturamento o relatório completo
Fonte: NIQ Ebit - Webshoppers 48 - Evolução de faturamento e var% de vendas l Período: Ano móvel, YTD, Trimestre móvel e Mês

Ecommerce de Alimentos e Bebidas aumentam 20 pontos na intenção de compra para Q3 2023
* Questão de múltipla escolha, sendo assim o total não soma 100%
Fonte: NIQ Ebit l Pesquisa de intenção de compra e Top Of Mind l Período: 3°Trimestre de 2023

Varejistas puramente online dominam no ToM para compras de
alimentos online
TOP OF
MIND
Compra de
Alimentos e
Bebidas on
line

Tendências do varejo
brasileiro em 2023
O Atacarejo é o primeiro canal em importância (no varejo moderno e tradicional) e continua
liderando o crescimento, porém outros canais crescem em patamar semelhante
Importância % em Valor
100 20,5 19,5 16,4 11,0 10,2 6,4 6,0 4,6 3,4 1,1
Variação % de vendas
16,8 16,6
15,8 16,1 15,5
14,9
13,3 12,8
11,9
8,3
3,7
T. Canais Atacarejo AS Indep Bar Trad Super Gde Hiper Farma Indep Farma Cadeia Super Pq Perfumaria
Valor
Var % Preço Médio
12,8 13,2 13,3 12,1 12,5 12,4 13,2 13,1 11,6 14,9 12,8

O consumidor exclusivo de um único canal praticamente já não existe mais, com aumento
expressivo de compradores que mixam as compras no Atacarejo e em Supermercados
NIQ Homescan | Total Tickets | MOV’Q1’22 x MOV’Q1’23 | Canais

Pergunta 2:
Você está utilizando a visão completa do
mercado para a tomada de decisões?
1. Sim, tenho uma visão completa não só do meu canal de vendas, mas também de outros canais
concorrentes (Autosserviço, C&C, Farmácias, Ecommerce) e tendências de outras regiões.
2. Eu só me comparo com meu canal/região de atuação.
3. Não me comparo com dados de mercado.

O Atacarejo continua sendo o canal de maior crescimento do varejo moderno brasileiro, tanto
em valor como em unidades
É destaque também o crescimento de Supermercados Grande
Variação em valor (%) por canal Variação em unidades (%) por canal
YTD23 vs 22 | Até Julho YTD23 vs 22 | Até Julho
YTD22 vs 21
AS+Atacarejo+Farma 11,0 AS+Atacarejo+Farma 2,7 1,5%
AS 6,6 AS -1,3 -6,0%
Hiper 1,5 Hiper -6,6 -11,3%
Super Grande 10,6 Super Grande 3,1 -1,7%
Super Pequeno 6,6 Super Pequeno -2,7 -6,3%
Atacarejo 16,2 Atacarejo 6,7 9,4%
Farma Cadeia 11,8 Farma Cadeia 2,6 8,2%
Fonte: NIQ Total Store Read | YTD até semana 29 | T. Cestas

Atacarejo alcança o pico de participação de 48,4% sobre o Varejo Moderno Alimentar em
Junho/23, com Super Grande mantendo a participação e Hiper perdendo share
Importância do canal Atacarejo vs Total Varejo Moderno Alimentar (AS+C&C)
8,9 8,6 8,7 8,9 8,5 8,9 8,6 8,4 8,5 8,5 8,3 8,4 8,5 8,3 8,4 8,4 8,1 8,4 8,1 8,1 8,2 8,2 8,0 8,1 8,1
26,2 25,9 26,0 26,2 26,6 27,3 26,8 26,1 26,0 26,1 25,5 25,8 26,4 26,0 26,1 26,5 26,2 26,8 26,3 25,9 25,9 26,3 25,5 25,8 26,0
19,8 19,4 19,3 19,5 19,7 18,9 18,8 18,4 18,9 18,1 18,0 18,1
22,7 22,2 23,1 22,8 20,8 20,5 20,4 20,3 19,6 19,7 19,3
23,6 21,4
45,1 45,0 45,1 46,5 46,4 45,4 46,4 45,9 45,3 46,0 45,5 46,7 47,2 47,5 46,5 48,4 48,1 47,9
42,2 43,3 42,2 41,4 42,1 42,4 43,8
P08 P09 P10 P11 P12 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
Atacarejo Hiper Super Grande Super Pequeno
Fonte: NielsenIQ Total Store | T;. BR AS+C&C | Dois últimos anos móveis em períodos abertos

Semana a semana todos os canais desaceleram o crescimento, sendo o Atacarejo o mais
impactado
Canais Alimentares – Total Lojas - Variação % Vendas Valor (23 vs 22 – Semana vs mesma semana do ano ant.)
31,5 32,6
28,6
27,2 27,2 26,5 26,2 29,2
20,3 22,8 18,7 18,7 18,1 18,1
16,1 25,1
16,5 15,7 16,7 16,0
17,7 18,2 19,0
16,9 16,6 15,6 12,7 13,9 12,2 13,3
15,5 14,4 13,4 11,2 18,2
10,9 14,6 11,3 10,2 10,2 11,1 11,0 10,5 11,1 10,8
13,0 12,0 12,1 12,0 12,0 9,3
10,1 12,1 11,9 11,3 11,9 8,1 11,6
9,4 9,3 8,8 5,7 10,3 6,7 10,3 9,3
12,3 7,9 9,3 7,4 6,6 6,7 7,7 7,4 7,9 4,5
6,1 7,3 10,0 5,5 5,9 6,5 5,7
8,7 10,5 6,4 4,8 5,0 4,9 5 4,7
2,1
0,5 3,7 8,8
1,4 3,8 2,7 3,5 2,3 3,4 4,3 2,5 2,7 3,3 3,5
3,2 5,4 2,1 1,1
3,7 3,3 -0,2 3,1 0,7
2,2 2,1
1,1 0,7 0,4 0,8 -0,2 -2,2 0,1
-2,6 -1,4 -1,7 -2 -1,8
-7,4 -3,3 -3,4 -4,4 -3,4
-5,6 -10,1
-8,1 -7,6
-13,4
-21,2
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Hiper Super Gde Super Pq Atacarejo
NIQ Total Store | Total Lojas | T. Brasil - C&C, AS Hiper, Super Gde, Super Pq | 2023 vs 2022 – Semana vs mesma semana do ano anterior

Grande parte da desaceleração vem pelo efeito de queda da inflação acumulada dos últimos
meses, sendo mais intensa no Atacarejo do que no Autosserviço
Inflação Acumulada Últimos 12 meses

AS
ATACAREJO
23,5
21,9
20,4
19,0 18,7
17,7
16,9 16,4
18,4
17,7
16,0 15,6 12,7
15,4 15,0 14,7 14,6
10,4 10,0
11,8
10,2
6,3
8,2
6,0
P0722 P0822 P0922 P1022 P1122 P1222 P0123 P0223 P0323 P0423 P0523 P0623
Fonte: NIQ Scantrack – Brasil AS e C&C – Evolutivo Últimos 12 períodos – Total Lojas – Total Cestas

Total Store
Importância em valor dos canais (%)
Atacarejo AS
Atacarejo ganha
participação em 40,0 36,1 34,3 30,6
todas as regiões, 55,0 52,9

62,4 61,1
55,9 53,2 53,6 53,5
65,2 62,3
com destaque no 76,6 76,6
Nordeste, Sul e
Centro-oeste 63,9 65,7 69,4
60,0
45,0 47,1 44,1 46,8 46,4 46,5
37,6 38,9 34,8 37,7
23,4 23,4
YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23
T. BR Nordeste MG+ES+Int RJ Gde RJ Gde SP Int SP Sul Centro Oeste
Fonte: NIQ Total Store I AS – YTD23 vs 22 até Julho (semana 30) | AS Gdes Cadeias Ampliado © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Total Store
O ganho de share do Importância em valor dos canais (%)

Atacarejo vem do AS Atacarejo AS Regionais AS Gdes Cadeias
nacional 8,8 7,3 9,3 6,5

15,2 12,8 12,1 14,7 14,0 12,5 14,1 11,3
16,0 16,1
28,8 26,5
AS regional ganha 24,0 20,2

19,4
24,0
participação na 39,8
40,1
53,6 53,8 39,6 41,0
56,0
55,9
26,7
maioria das áreas 60,4 61,9
27,1
Com regiões como RJ 60,0 63,9 65,7 69,4
e Interior de SP onde 45,0 47,1

37,6 38,9
44,1 46,8 46,4 46,5
34,8 37,7
o AS regional tem 23,4 23,4
melhor performance YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23 YTD22 YTD23
que o Atacarejo T. BR Nordeste MG+ES+Int RJ Gde RJ Gde SP Int SP Sul Centro Oeste
Fonte: NIQ Total Store I AS – YTD23 vs 22 até Julho (semana 30) | AS Gdes Cadeias Ampliado © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Desconsiderando a contribuição de aberturas, o crescimento mesmas lojas do Atacarejo é menor
entre todos os canais
Supermercados grande se mantém em destaque, mesmo sem efeito de abertura
Variação em valor (%) por canal – Total Lojas Variação em valor (%) por canal – Mesmas Lojas (L4L)
YTD23 vs 22 | Até Agosto YTD23 vs 22 | Até Agosto
AS+Atacarejo+Farma 10,7 L4L AS+Atacarejo+Farma 4,0
AS 6,1 L4L AS 5,7
Hiper 1,2 L4L Hiper 5,3
Super Grande 9,9 L4L Super Grande 6,7
Super Pequeno 6,0 L4L Super Pequeno 3,4
Atacarejo 15,8 L4L Atacarejo 0,5
Farma Cadeia 12,0 L4L Farma Cadeia 7,4
Fonte: NIQ Total Store Read | YTD até semana 34 (27/Ago/2023) | T. Cestas © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Nos últimos 12 meses, o Atacarejo abriu O canal desacelera o ritmo em 2023, com 62
cerca de 200 lojas novas lojas no ano
Número de Lojas de Atacarejo no Brasil Saldo # de lojas por período

+199 lojas em
12 meses
1486
1438
1424
896 lojas
em 6 anos 50
44
1157
1027
330 lojas em 15 anos
920
25
23
800
21 20 20
18
14 14
12
551
9 8 9
6
416
391
344
0
327
298
291
236
(1)
181
164
145
131
116
106
92
86
72
57
51
50
39
38
32
31
(10)
2004
1990
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Q1'2023
Q2'2023

Fonte: NIQ Total Store | Universo de lojas C&C
Dos TOP 20 varejistas do ranking ABRAS, 17 são de C&C ou possuem bandeiras no
formato
Faturamento Bruto
Varejista Lojas
em 2022 (R$)
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 108.052.000.000 1.203
ASSAI ATACADISTA 59.700.000.000 263
MATEUS SUPERMERCADOS S A 24.602.821.000 232
GPA 18.531.000.000 658
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS SA 14.011.918.334 262
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA 12.044.330.267 88
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.223.995.000 81
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A 11.115.723.771 218
MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA 8.322.471.834 70
DMA DISTRIBUIDORA SA 7.661.273.203 185
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 6.950.000.000 39
TENDA ATACADO LTDA 6.544.552.000 43
KOCH HIPERMERCADO SA 6.429.000.000 54
GRUPO JC/COSTA ATACADAO 6.017.389.542 13
DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA 5.682.900.000 610
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA 5.527.657.452 66
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. 4.671.889.768 44
ATACADAO DIA A DIA S.A 4.477.188.933 26
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 4.322.946.970 27
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 4.015.002.629 70

Homescan
Compradores do Atacarejo vem ampliando frequência de compra enquanto reduzem
intensidade (itens por ocasião), passando a ganhar mais relevância nas compras de reposição
Indicadores C&C Missões de Compra C&C

3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 4,1
20,6 20,0 19,5 18,2 20,0 21,0
134%
119%
116% 117%
111% 113%
100% 108% 109%
104% 104%
100%
103% 104% 78,4
100% 97% 99% 75,5 76,2 76,8 76,5 74,9
94%
Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23
FREQUÊNCIA INTENSIDADE DE COMPRA GASTO MÉDIO POR LAR ABASTECIMENTO REPOSIÇÃO EMERGÊNCIA
Source: NielsenIQ Homescan – Total Tickets

Total Store
Depois de 3 anos de redução de sortimento, o Hipermercado volta a aumentar o número de

itens, com ao Atacarejo desacelerando em incremento de itens por loja
Número médio de itens por loja
Hiper Atacarejo 96,2% (vs 97,5% no Q1'23)
é quanto os mesmos itens fazem

na receita total do AS
98,4% | Alimentos
9845 97,8% | Bebidas

9418 9319 9269 9078 9178
7242 +526 7507 +265 7562 +55 7581 +19
6507 6716 +209 98,4% | Perecíveis Ind.
99,1% | Limpeza
98,2% | H&B
Q4'19 Q4'20 Q4'21 Q4'22 Q1'23 Q2'23
Fonte: NielsenIQ Total Store | Numero médio de itens por loja AS Hiper e C&C | 2019 até Q2’2023 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 32
Cobertura do sortimento do C&C comparado ao AS
Estudo Especial NIQ
Shoppertrends 2023:
Domínio dos hábitos e atitudes
dos consumidores
Desenho da pesquisa NielsenIQ Shoppertrends 2023
Metodologia
Tamanho da
amostra
Amostra Critérios dos entrevistados
N=3102 Entrevistas online
HOMENS E MULHERES
18 - 65 ANOS DE IDADE
Nas últimas 4 semanas, fizeram compras em

Principais compradores
supermercados/hipermercados,
de supermercados e
influenciadores lojas de conveniência, lojas de cuidados
pessoais ou lojas online
PERÍODO DE CAMPO:
31 DE MAIO DE 2023 - 7 DE JULHO DE 2023

NielsenIQ Shopper trends 2023
Dinâmica dos canais Desempenho varejista Percepção dos shoppers
• Frequência de visita do canal • Perfis dos principais shoppers por • Descubra as atitudes dos shoppers em
varejista relação às compras
• Frequência da loja principal versus o total
• Saiba quais varejistas têm o maior • Seleção de lojas
• Categorias compradas vs
categorias destino patrimônio de loja • Planejamento
• Relacionamento dos varejistas com seus • Propensão para experimentar
• Adoção de novas lojas shoppers • Sensibilidade promocional e
• Principais diferenciais entre varejistas
consciência de preço
• Índices de fidelidade e satisfação
• Atributos que definem a escolha da
loja

Perfil do shopper do varejo moderno
Shoppers principais têm entre 25-49 anos, com mais mulheres tanto como shopper principal como no rol de influenciadores da
compra
Função nas compras Gênero Idade por gênero

Influenciador(a)
Mulheres 28% 29% 31% 12%

42%
58%
20%
Homens 24% 31% 31% 14%
Mulheres Homens
18-24 a. 25-34 a. 35-49 a. 50-65 a.
80% 45% Mulheres 11% 36% 38% 15%

55%
Homens 9% 38% 36% 18%

Shopper principal Influenciador(a) Mulheres Homens
Shopper principal
Base: Todos os entrevistados de S/H (n=2759)
Ref: Q4.Por favor, registre seu gênero | Q5.A qual faixa etária da lista abaixo você pertence? | Q6. Pensando em compras domésticas qual dessas declarações se aplica a você?

Perfil do shopper principal por canal de compra
A multicanalidade faz com que não existam grandes diferenças por canais, com o Atacarejo tendo um shopper mais jovem
Super /
Total Farmacia Cash & Carry
Hipermercado
GÊNERO
HOMENS 45% 45% 43% 47%
MULHERES 55% 55% 57% 53%
IDADE ----------- ----------- ----------- -----------
18-24 anos 16% 13% 16% 20%
25-34 anos 35% 35% 34% 36%
35-49 anos 34% 36% 35% 32%
50-65 anos 15% 16% 15% 12%
RENDA FAMILIAR ----------- ----------- ----------- -----------
Alta 19% 19% 19% 19%
Média 45% 46% 46% 48%
Baixa 36% 35% 35% 33%
Base: Total (n=3102), Super/Hipermercado (n=2759), Drogaria (n=2668), Cash & Carry (n=957)
Ref: Q4 Por favor, registre seu gênero | Q5 A qual faixa etária da lista abaixo você pertence? | Q74a Qual categoria nesta lista descreve sua renda FAMILIAR mensal total, antes dos impostos?

Pergunta 3:
Você tem certeza do seu
perfil de consumidor
comparado com o de seus
concorrentes?
1. Sim, conheço tanto os meus consumidores como os dos meus concorrentes
2. Conheço apenas o perfil dos meus consumidores, mas não o dos meus concorrentes
3. Não conheço o perfil dos meus consumidores

Perfil do shopper principal – por varejista
Total Varejista A Varejista B Varejista C Varejista D Varejista E Varejista F
GÊNERO
HOMENS 45% 46% 41% 51% 43%
47% 43%
MULHERES 55% 54% 59% 49% 57%
53% 57%
IDADE ---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
18-24 anos 16% 13% 20% 19% 19%
7% 11%
25-34 anos 35% 37% 36% 37% 40%
27% 27%
35-49 anos 34% 36% 30% 34% 29%
44% 39%
50-65 anos 15% 14% 14% 10% 11%
22% 23%
RENDA FAMILIAR ---- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
Alta 19% 27% 22% 22% 20%
13% 14%
Média 45% 47% 46% 45% 46%
55% 40%
Baixa 36% 26% 32% 33% 34%
32% 45%
Base: Total (n=3102)

Ref: Q4 Por favor, registre seu gênero | Q5 A qual faixa etária da lista abaixo você pertence? | Q74a Qual categoria nesta lista descreve sua renda FAMILIAR mensal total, antes dos impostos? | Q13a Qual destas lojas você visita com mais frequência?

Os consumidores estão indicando ser mais atenciosos antes de escolherem
um lugar para fazer suas compras de supermercado
"A decisão sobre qual loja comprar mantimentos domésticos é uma decisão importante e vale a
pena se esforçar para acertar"
(% concordo totalmente/concordo)
72
68
63 62 63
2019 2020 2021 2022 2023
Ref: Q25 Aqui estão algumas coisas que outras pessoas disseram que são importantes ao escolher um lugar regular para fazer compras de supermercado.
Usando esta escala (escala de concordância de 5 pt discordo totalmente para concordo totalmente). O quanto você concorda ou discorda dessa afirmação? [SA]
Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2019 (n=2548), 2020 (n=2523), 2021 (n=2736), 2022 (n=2707), 2023 (n=2759)

No entanto, a fidelidade a uma loja não é mais uma realidade, com só 1 de cada
3 shoppers visitando sempre a mesma loja
"Eu só vou à mesma loja o tempo todo"

43
29 29 31
26
2019 2020 2021 2022 2023

Consciência de preço
Menos shoppers sabem os preços de todos os itens, porém a grande maioria percebe as mudanças e possui uma
sensibilidade de preço em um aumento
Consciência de preço de mantimentos comprados regularmente
2% 3% 3% 3% 2%
22% 15%
28% 30%
37% Não conheço ou não percebo os preços dos
itens de supermercado
Não conheço necessariamente todos os

55% preços, mas geralmente percebo quando o
46% preço muda
44% 31% 42%
Conheço os preços da maioria dos itens e
82 sempre percebo quando o preço muda
77
69 68
60 Conheço todos os preços dos itens de
supermercado que compro regularmente
31% 27% 29% 26%
25%
2019 2020 2021 2022 2023

Ref: Q24 Qual das opções a seguir descreve melhor o quão bem você conhece os preços dos mantimentos que compra regularmente?

Mais planejamento … mas ainda muita compra de impulso
A lista de compras antes de fazer compras é um fato. No entanto, os itens não planejados ainda vão
para o carrinho
Preparação da lista de compras Atitudes em relação ao planejamento

% de 'concordo totalmente / concordo'
78%
Geralmente planejo o que quero
comprar antes de comprar mantimentos 78%
15%
79%
61%
Sim Embora eu planeje, geralmente acabo
comprando produtos adicionais 67%
Não 71%
49%
Eu costumo seguir como planejei
quando vou às compras 50%
85%
51%
2021 2022 2023
Ref: QQ170 você costuma preparar uma lista de compras antes de suas principais compras?
Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2022 (n=2707), 2023 (n=2759) Ref. Q132 Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2021 (n=2736), 2022( n=2707), 2023 (n=2759)

E mesmo com bolso apertado, o consumidor está disposto a pagar
um ‘premium’ tanto por qualidade como por conveniência
% de 'concordo totalmente / concordo'
53%
Preocupo-me com a qualidade e estou disposto a pagar mais 54%
59%
30%
Qualquer coisa que me economize tempo vale a pena pagar

mais 36%
2021
38% 2022
2023
Ref. Q132 Temos algumas perguntas sobre suas atitudes em relação às compras de supermercado. Em geral, ao fazer compras, até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?
Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2021 (n=2736), 2022 (n=2707)

Além de que o shopper tem muito mais alternativas disponiveis … e que gosta
experimentar
"Quando uma loja nova abre em minha região, sempre vou conferir"
70 72
64 65
59
2019 2020 2021 2022 2023

Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2019 (n=2548), 2020 (n=2523), 2021 (n=2736) ), 2022 (n=2707), 2023 (n=2759)

Quase metade dos shoppers tem comprado em uma loja nova nos últimos 6
meses, sendo a proximidade o principal driver junto com o "boca a boca"
Estímulos para fazer compras no SM/HM novo ou diferente
Comprado em um tipo novo/diferente de SM/HM
nos últimos 6 meses
Nova loja inaugurada nas proximidades 40%
Boca a boca 25%

Eu estava passando por uma loja que
me chamou a atenção e experimentei 17%
Mídia - televisão 16%

Sim
54%
46% Não Mídia - online 13%
Eu estava visitando amigos/família e fui
a uma loja na qual eles costumam… 12%
Mídia - folhetos / brochura / mala direta 10%
Mídia - jornais 4%
Mídia - revistas 4%
Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2023 (n=2759)
Ref: Q96 Nos últimos 6 meses, você comprou em um supermercado/hipermercado novo ou diferente em sua cidade/distrito Base: Todos os shoppers de HM/SM, 2022 que visitaram um novo/diferente SM/HM (n=1278)
ou uma loja diferente que faz parte de uma cadeia que você já usa, ou uma rede diferente? Ref: Q97 O que o influenciou a ir para a <loja> nova ou diferente?

Pergunta 4:
Você conhece quais são as categorias
destino de sua loja para seu comprador
e quais ele procura em seus
concorrentes?
1. Sim, conheço tanto as categorias destino em minhas lojas como nas de meus concorrentes
2. Conheço as categorias compradas com mais frequência, mas não as que são categorias destino
3. Conheço apenas as categrias destino nas minhas lojas, mas não nas dos concorrentes
4. Não conheço as categorias destino nas minhas lojas nem nas dos concorrentes

Básicos, Açougue e FLV são categorias gatilho que definem a
escolha da loja
Última ida – categorias compradas | categorias destino
Básicos 67
44
Frutas e legumes frescos 64
36
Laticínios 62
27
Carne fresca ou aves 61
42
Produtos para a roupa e de limpeza doméstica 57
22
Produtos de papel 56
21
Café / Chá 53
18
Shampoo e condicionador de cabelo 52
15
Chocolate e biscoitos 51
11
Pão / Produtos recém-assados 49 Categorias
18
Refrigerantes gaseificados e água mineral engarrafada 47 compradas
12
Sucos de fruta 38
10
Cervejas, Vinhos e Destilados 13
34 Categorias
Proteção sanitária 33 destino
10
Salgados 30
6
Cereais / Café da manhã 30
7
Cuidados com a pele 30
8
Peixe fresco ou marisco 19
9
Fraldas / Lenços umedecidos 12
6
Nutrição infantil / Alimentos para bebês 10
4
Ref: QQ142, E qual das seguintes categorias você comprou em sua última visita a <loja circulada em Q13a>
Ref: QQ143 Das categorias que você comprou, qual delas você diria que estimulou a necessidade dessa ida à <loja circulada em Q13a>
Base: todos os shoppers de HM/SM, (n=2433, n=2422)

Importância dos atributos que definem a escolha de loja
Alta
Subliminar
Digo o que penso
Com base nas alegações dos consumidores,
esses elementos são menos importantes, Os consumidores afirmam que esses
mas influenciam as classificações das lojas. atributos são importantes e é realmente o
Um esforço deve ser feito para melhorar caso. Eles devem ser aprimorados como
esses atributos. prioridade.
Importância
Derivada
Digo mas não quero dizer
Discriminadores baixos Com base nas alegações dos consumidores,
esses atributos são importantes, mas não
Esses elementos são, de fato, menos
têm efeito sobre como as lojas são
importantes que outros.
classificadas. Esses atributos podem ser
'politicamente corretos' ou genéricos para a
categoria.
Baixa
Baixa Importância Declarada Alta

Importância declarada vs. derivada
Alta Subliminar Digo e quero dizer

Importância Derivada
Posso encontrar o que preciso

Tudo com rapidez e facilidade
Preços em uma loja
baixos Acesso conveniente
Sempre Promoções atrativas
Horário de bem Bom custo-benefício
funcionamento abastecida Experiência de compra agradável
Marcas próprias longo Serviço excelente Alimentos frescos de alta qualidade
Primeira a ter Ampla variedade de Maior variedade de produtos
novos produtos Programas de fidelidade peixes e carnes frescos Ampla
Facilidade de Ambiente de loja agradável
Marcas premium estacionamento Check-out
Ampla gama de alimentos eficiente
Exibição de Limpa e higiênica
Refeições prontas de alta qualidade saudáveis e orgânicos
produtos
Ampla variedade de
frutas e legumes
Discriminadores baixos Digo, mas não quero dizer

Baixa Importância Declarada Alta
Base: Todos os shoppers de HM/SM 2023 (n=2759)
Ref: Q16 (REIVINDICADO) /Q18

Conveniência e facilidade de compra junto com Preço como atributos de diferenciação
Classificação de importância derivada
Um lugar onde é fácil encontrar rapidamente o que eu preciso 6,8

Diferencial Acesso conveniente 6,3
Tudo que preciso em uma única loja 6,1
Preços baixos para a maioria dos itens 5,7
Fornece ofertas e promoções realmente boas 5,5
Importante Alimentos e mantimentos têm boa relação custo-benefício 5,3 Formato de loja
Sempre há o que eu quero em estoque 5,2 grande e ampla
Proporciona uma experiência agradável ao comprador(a) 4,7 seleção (13%)
Horário de funcionamento longo 4,3 Preço e custo-
Oferece sua própria marca 3,8 benefício (13%)
Adicional A equipe oferece excelente atendimento ao cliente 3,8
Alimentos frescos de alta qualidade 3,6 Produtos de
Tem uma variedade maior de produtos 3,4 qualidade (12%)
Ampla variedade de peixes e carnes frescos 3,3 Eficiência / Programa
Ambiente de loja agradável 3,3 de fidelidade (13%)
Facilidade de estacionamento 3,3
Ampla variedade de frutas e legumes 3,1 Acessibilidade da loja
Tem programas que recompensam a compra regular de produtos 3,1 (12%)
São os primeiros a ter novos produtos 3,0
Espaçoso 2,8
Balcões de caixa eficientes 2,8
Ampla gama de produtos saudáveis e orgânicos 2,5
Tem marcas premium de alta qualidade 2,4
Refeições prontas de alta qualidade 2,3
Loja limpa e higiênica 1,8
Apresentação bem feita dos produtos 1,8
Base: Todos os shoppers HM/SM, 2023 (n=2759)

Ref: Q18 Pensando nas mesmas declarações, indique quais lojas você associa a cada uma das declarações?

Pergunta 5:
Você conhece os atributos da loja que
definem a escolha do consumidor entre
sua loja e a concorrência?
1. Sim, conheço tanto meus atributos diferenciais como os dos meus concorrentes
2. Conheço alguns de meus atributos diferenciais, mas não as dos meus concorrentes
3. Não conheço nem meus atributos diferenciais e nem os dos meus concorrentes

Posicionamento por varejista: Fidelidade x Penetração
Alta
• Líderes: são lojas que possuem alta penetração e alto nível
de comprometimento entre seus shoppers.
Repertório Líderes
• Repertório: são lojas que possuem alta penetração, mas
menor fidelidade. Essas lojas fazem parte de um repertório
de consumidores, mas aquelas em que compram
ocasionalmente, possivelmente para idas de
reabastecimento.
• Nichadas: são lojas que têm menor penetração, mas alta Subdesenvolvidas Nichadas
fidelidade entre as que compram por lá. Essas lojas podem
ser de nicho por causa de seu posicionamento ou porque
atendem a um nicho regional.
Baixa Fidelidade Alta
• Subdesenvolvidas: são lojas que atualmente têm menor
penetração e menor fidelidade.
Penetração: shoppers regulares, ou seja, compraram na loja nas últimas 4

semanas
Fidelidade: proporção de confiáveis como porcentagem de clientes regulares

Posicionamento por varejista: Fidelidade x Penetração
REPERTÓRIO LÍDERES
B
C
ALTA
A
Penetração (frequentes)
E
G D
J
R F
NK I H
M LP T Q
S V X
W
O U
SUBDESENVOLVIDAS NICHADAS
BAIXA FIDELIDADE (confiáveis) ALTA
Base: Todos os shoppers de HM/SM 2023 (n=2759), Todos os shoppers de C&C 2023 (n=957)
Ref: Q13a/Q13b,

Pregunta 6:
Você conhece em detalhes
os hábitos e as atitudes de
seus consumidores?
1.Sim
2.Não
3.Parcialmente

Shopper Trends
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Do Bar ao Atacarejo
Da Farmácia ao E-Commerce
A visão completa do
varejo Brasileiro

Apresentação Nielsen Abras - 2023

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Leitura completa e

dados oficiais do Varejo

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 2

Tendências do varejo brasileiro em 2023

Estudo Especial NIQ Shoppertrends 2023

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 4

IPCA acumulado 12 meses Índice de confiança do consumidor

5,9 5,79 5,77

2020 2021 2022 2023

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 7

% dos respondentes que concordam com cada afirmação

Impactados Recuperados Cautelosos Inalterados Prósperos

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 8

Variação do Preço Médio das Cestas – Fechamento de Ano

Alimentos Bebidas H&B Limpeza

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 9

20,0% 50% da renda

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 12

Compro com mais

Substituo produtos Deixo de comprar

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 13

Penetração atual (FY 2022) dos canais e crescimento versus 2021

Porta a porta +0.3 p.p

Sacolão -0.5 p.p 64 Super Grande +3.4 p.p

Distribuidor +2.5 p.p Pet Shop +5.5 p.p

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Variação de vendas no e-commerce

1S23 119,0Bi - 7,3%

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

* Questão de múltipla escolha, sendo assim o total não soma 100%

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 16

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 17

Var % Preço Médio

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

NIQ Homescan | Total Tickets | MOV’Q1’22 x MOV’Q1’23 | Canais

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 20

2. Eu só me comparo com meu canal/região de atuação.

3. Não me comparo com dados de mercado.

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 21

AS+Atacarejo+Farma 11,0 AS+Atacarejo+Farma 2,7 1,5%

AS 6,6 AS -1,3 -6,0%

Hiper 1,5 Hiper -6,6 -11,3%

Super Grande 10,6 Super Grande 3,1 -1,7%

Super Pequeno 6,6 Super Pequeno -2,7 -6,3%

Atacarejo 16,2 Atacarejo 6,7 9,4%

Farma Cadeia 11,8 Farma Cadeia 2,6 8,2%

Fonte: NIQ Total Store Read | YTD até semana 29 | T. Cestas

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Importância do canal Atacarejo vs Total Varejo Moderno Alimentar (AS+C&C)

Atacarejo Hiper Super Grande Super Pequeno

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 23

Hiper Super Gde Super Pq Atacarejo

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 24

Inflação Acumulada Últimos 12 meses

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 25

Importância em valor dos canais (%)

todas as regiões, 55,0 52,9

com destaque no 76,6 76,6

O ganho de share do Importância em valor dos canais (%)

nacional 8,8 7,3 9,3 6,5

AS regional ganha 24,0 20,2

Com regiões como RJ 60,0 63,9 65,7 69,4

e Interior de SP onde 45,0 47,1