1

PLANEJAMENTO O guia completo para traçar

AÇÕES estratégicas, alcançar

ESTRATÉGICO os OBJETIVOS e bater as METAS.

 Introdução ..................................................................................... 03

ÍNDICE O que é planejamento estratégico ............................................. 05

Por que fazer um planejamento estratégico ......................... 07
Quando fazer um planejamento estratégico .............................. 09
Como desenvolver um planejamento estratégico ................... 11
1. Identidade organizacional ........................................ 13
2. Análise da concorrência e stakeholders ................. 14
3. Análise SWOT ............................................................. 15
4. Lições aprendidas ...................................................... 17
5. Pesquisas de mercado ............................................... 18
Planejamento estratégico, tático e operacional ..................... 19
1. Planejamento estratégico ......................................... 21
2. Planejamento tático ................................................... 22
3. Planejamento operacional ........................................ 23
Monitoramento e análise do planejamento ........................... 24
Planejamento estratégico em tempos de crise ..................... 26
Conclusão ...................................................................................... 28
Con4ratambém........................................................................... 29
SobreoOpinionBox.................................................................... 30

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
É praticamente impossível que uma empresa
consiga se consolidar no mercado sem fazer um
planejamento estratégico. Af inal, ele funciona
como um guia para auxi liar as empresas em
direção ao sucesso.
D e ssa forma, para realizar o planejamento
completo, é preciso cumprir uma série de
etapas e ações, que vão analisar o passado,
entender o presente e planejar o futuro.
A l gumas dicas são essenciais para um bo m
planejamento. Antes de mais nada, é muito
importante que as pessoas envolvidas
na elaboração do planejamento estejam
engajadas e empenhadas em construir algo
ú t il e valioso . Al ém disso, envolver diferentes
áreas também é fundamental.
Sendo assim, é importante reservar um tempo
significativo para cada uma dessas etapas.
4
Além disso, trabalhar de forma focada também
ajuda no processo. Algumas empresas optam
inclusive por fazer o traba lho do planejamento
fora da empresa, para que não haja distrações
e interrupções.
Por fim, reúna um material robusto para
amparar as decisões do planejamento. Da dos
e relatór ios da empresa, histórico de anos
anteriores, resultados de pesquisa de mercado
e informações relevantes do seu mercado
serão essenciais para validar as decisões.
Para ajudar o seu negócio nesse processo,
elabo ramos um guia com dicas práticas de
como elabo rar um planejamento estratégico,
de acordo com cada uma de suas etapas.
Vamos lá?
BOA LEITURA!
CHRISTIAN REED
CEO do Opinion Box
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 O QUE É UM
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

O QUE É UM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico é um processo que
tem como objetivo traçar as diretrizes de uma
empresa para um determinado período de tempo.
Em outras palavras, é um documento importante
que reúne uma série de informações, metas e
planos de ação para orientar as tomadas de
decisão, os investimentos e a distribuição de
recursos durante um prazo pré-estabelecido.
Normalmente, as empresas realizam o
prepararem para os próximos 12 meses.
Mas, em tese, o planejamento estratégico pode
ser feito a qualquer momento, especialmente
6
em períodos de transição. Por exemplo, se sua
empresa recebeu um grande investimento, se vai
expandir ou fundir com outra marca, é preciso se
planejar.
E se você está pensando que apenas grandes
empresas merecem um planejamento estratégico,
não se engane. Empresas de qualquer tamanho
planejamento estratégico.
quer chegar. Dessa forma, toda empresa precisa
ter isso bem estabelecido para evitar futuros
problemas de gestão.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PORQUE FAZER UM
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

PORQUE FAZER UM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Um planejamento estratégico bem
proporciona diversas vantagens para uma
empresa.
Em primeiro lugar, ao organizar as ideias no
planejamento, é possível alcançar uma visão
mais clara dos objetivos 4nais. A4nal de contas, las ao longo do tempo.
quando colocado no papel, o planejamento torna-
se algo tangível e os objetivos passam a ser
concretos.
Alémdisso,elaborarumplanejamentoestratégico
aumenta as chances de assertividade no momento
de tomada de decisão, pois elas tornam-se mais
ágeis, uma vez que existe uma ideia de onde a
empresa está e onde ela pretende chegar.
8
feito
Outro benefício extremamente importante
de realizar um planejamento estratégico é a
possibilidade de tornar as tomadas de decisões
mais racionais, uma vez que elas precisam
ser embasadas em dados mensurados. Logo,
também é possível traçar metas e acompanhá-
O mais
planejamento estratégico também ajuda
na prevenção de problemas, inclusive entre a
equipe. Afinal, quando não há comunicação e
planejamento, muitas vezes os colaboradores
de uma empresa podem entrar em conflito.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
QUANDO DESENVOLVER UM
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

QUANDO DESENVOLVER UM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A resposta é simples: o mais rá p ido possív e l.
É claro que todo mundo quer iniciar uma
empresa com um planejamento estratégico
b e m definido. A i nda assim, pode levar um
tempo maior para entender o que está
funcionando ou não.
D e ssa forma, o planejamento estratégico
costuma ser feito de forma anual, em meados
de outub r o, para que comece a ser ex e cutado
no primeiro dia de trab a lho do ano seguinte.
A f inal, se você deix a para elab o rá-lo somente
10
no início do ano, terá menos tempo para
corrigir possíveis erros e ex e cutá-lo.
V a le lemb r ar que, mesmo que você ainda não
tenha feito um planejamento estratégico para
o seu negó c io, nunca é tarde para começar.
A l ém disso, ao longo dos anos, pode ser
que você descub r a que alguns princípios do
planejamento são falhos ou incompletos.
D e ssa forma, é muito importante revisar e
atualizar os seus ob j etivos e metas ao longo
do tempo.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 ETAPAS DO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

ETAPAS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Muitos gestores entram em pâ n ico cada vez
que o período de planejamento estratégico
vai se aprox i mando.
N o entanto, nã o há motiv o nenhum para
desespero. Fazer o planejamento estratégico
requer tempo e dedicação, mas não é nenhum
b i cho de sete cab e ças. A l ém disso, ele vai
facilitar muito o trab a lho de todas as áreas
12
da empresa nos meses seguintes, então é
um esforço q u e v a le muito a pena.
A seguir, você irá conferir o passo a passo para
ex e cutar um b o m planejamento estratégico
estruturado e eficiente. L e mb r ando que, claro,
é possível fazer as adaptaçõ e s necessárias
para a realidade da sua empresa.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 13

1 IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL
Esta é uma etapa que faz sentido se você está fazendo um planejamento estratégico pela primeira
vez, se a empresa é nova ou se a identidade organizacional precisa ser revisitada por algum motivo.

Mas não é necessário que você faça mudanças na identidade anualmente, por exemplo. Até porque
não faz sentido - e nem seria bom para o seu negócio - construir uma nova identidade a cada ano.

A identidade organizacional é composta por três pilares básicos: MISSÃO, VISÃO E VALORES .
Entenda mais sobre cada um deles:

MISSÃO: VISÃO: VALORES:

é o que de4ne a é onde ela quer é o conjunto de comportamen-
empresa. Sua razão de chegar, ou o que tos e princípios das pessoas
existir, seu propósito ela aspira a ser. que compõem a empresa e
e sua essência. buscam atingir a visão.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 14

2 ANÁLISE DA
CONCORRÊNCIA E STAKEHOLDERS

É preciso saber quem são os seus concorrentes e o que eles estão fazendo. As ações de
benchmarking, ou seja, de monitoramento da concorrência, devem ser realizadas constantemente
por qualquer empresa. Mas, no momento do planejamento estratégico, isso deve ser feito de
forma mais aprofundada.

É hora de pesqu isar se surgiram novo s players no mercado e identificar os pontos fortes
e fracos de cada um deles. Mais do que isso, é preciso identificar e analisar cada um dos
seus stakeholders, ou seja, o grupo de pessoas e identidades que afetam ou são afetadas pelas
atividades da sua empresa.

Fazem parte do grupo de stakeholders os clientes, colaboradores, fornecedores e órgãos públicos.

Por exemplo, se um fornecedor não está entregando os produtos com a mesma qualidade ou
está cobr ando mais caro por um serviço, é hora de avaliar se não é o momento de mudar de
fornecedor.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 15

3 ANÁLISE
SWOT
Esta é uma ferramenta extremamente importante para qualquer empresa.

A Análise SWOT é uma matriz qu e estabelece os aspectos positivo s e negativo s do ambiente

interno e do ambiente externo da sua empresa.SWO T significa (Forças),
(Fraquezas), (Oportunidades) e (Ameaças).

As forças e fraquezas se referem ao ambiente interno. Em geral, são situações que a empresa
tem condições de controlar, ou seja, tem como agir para mudar, melhorar, ampliar ou minimizar.

Já as oportunidades e ameaças se referem aos fatores externos, que impactam direta ou

indiretamente a empresa e que não há como controlar. Mesmo as oportunidades e ameaças
requerem ações, seja para minimizar os danos ou para aproveitar melhor uma chance que
aparece. Lembr ando que, de tempos em tempos, a análise SWO T precisa ser reavaliada.

Veja um exemplo de como preparar sua matriz:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 16

FORÇAS: FRAQUEZAS:

S W
OPORTUNIDAES: AMEAÇAS:

O T
A An álise SWOT não precisa ser feita do zero em todo o planejamento estratégico, mas como o cenário está em
constante mudança, é bo m reavaliar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ameaças podem deixa r de
exi stir, fraquezas podem se tornar fortalezas e novos fatores podem entrar na equação.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 17

4 LIÇÕES
APRENDIDAS

Ao fazer um planejamento, é muito importante revisitar o passado. Por isso, antes de traçar
qualquer plano para o período que vem, faça um ba lanço do que ainda não terminou.

Levante as ações que não foram cumpridas e identifique os motivos que as levaram a não serem
concretizadas. Reavalie se esses itens serão priorizados em um futuro próximo. Conte os acertos,
erros e os aprendizados que vieram de cada um deles. Avalie as metas e indicadores para ver
quais foram os pontos fortes e quais os pontos de melhoria.

As lições aprendidas são fundamentais para que você evolua, não cometa os mesmos erros e
aprenda com a sua própria experiência.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 18

5 PESQUISA DE
MERCADO
Antes de partir para o mapa estratégico, que vai traçar as ações futuras, ainda existe um item muito
importante que deve ser feito como forma de analisar o passado e o presente.

Estamos falando das pesquisas de mercado. Você verá aqui quais são as duas principais pesquisas de
mercado para um bom planejamento estratégico, mas é claro que, dependendo do seu negócio ou produto,
muitas outras podem ser feitas:

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO: PESQUISAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL:

você pode fechar o ano sabendo
o que seus clientes pensam
sobre sua marca, como ela está
posicionada diante da concorrência
e avaliar os erros e acertos do seu
empreendimento. Isso tudo, com
base na opinião de quem mais
importa: seu próprio consumidor.
Ago ra é hora de ouvir outro p úblic o que tam bém é
fundamental para o seu sucesso. Faça uma pesquisa de
clima para medir o nível de satisfação dos funcionários
c om relação ao am biente da em p resa e a m aneira
como a equipe interage entre si. Os resultados
de uma pesquisa de clima organizacional podem
ajudar – e muito – a identificar os pontos fortes e as
vulnerabilidades da gestão do seu negó c io .

Na Plataforma de Customer Experience do Opinion Box, você consegue realizar os principais tipos de pesquisa
de satisfação, além da possibilidade de acompanhar os indicadores em tempo real. Saiba mais!

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, TÁTICO
E OPERACIONAL
 20

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL

A t é aqui, você fez uma análise do cenário e já sab e onde sua empresa está. A g ora, é
hora de fazer o planejamento em si. Ou seja, este é o momento de definir q u ais sã o
as estratégias q u e farã o v o cê sair de onde está e caminhar até onde v o cê q u er
chegar.

N e ssa etapa do planejamento, serão traçadas as principais açõ e s de cada área e da

empresa como um todo, nos níveis estratégicos, operacionais e táticos.

Muita gente confunde a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional.

V e ja como ex e cutar cada um deles:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1 PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
São os objetivos gerais da empresa, que focam
no longo prazo. Como falamos até aqui, o
planejamento estratégico normalmente é feito a
cada 12 meses, traçando as estratégias gerais da
empresa para o ano seguinte.
Um ano parece muito tempo, mas quando
estamos falando em planejamento estratégico,
passa voando. Por isso, não adianta listar
dezenas de ações.
No ssa recomendação é traçar 5 ou 6 diretrizes
estratégicas para cada período de 12 meses.
Muitas empresas definem o planejamento
estratégico de forma conjunta, com todos os
gestores, e depois se dividem em squads ou
21
grupos menores para definir os planejamentos
tático e operacional.
Além disso, já têm muitas empresas adotando
metodologias ágeis para executar o planejamento.
que a empresa já esteja acostumada a trabalhar
dessa forma.
Nã o interessa como você vai fazer o processo,
o que importa é que, ao final dele, vo cê tenha
todos os objetivo s e ações traçados, com
prazo s, responsáveis, metas e indicadores.
Ou seja, além de definir onde se quer chegar,
você também irá estabelecer a forma de medir a
efetividade dessas ações.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2 PLANEJAMENTO
TÁTICO
Com foco no médio prazo, ele traça as visões por
departamentos ou áreas. Ou seja, ele mostra, em
linhas gerais, como cada uma das áreas da empresa
vai fazer para atingir os objetivos estratégicos.
O planejamento tático deve contemplar quais
recursos serão necessários para que as ações
sejam cumpridas. Não estamos falando apenas
de orçamento, mas também de recursos
humanos e tecnológ icos.
Além disso, é importante que o planejamento
tático apresente as responsabilidades e os prazos
previstos para cada uma das ações. No caso das
responsabilidades, não é necessário estipular o
nome de quem irá executar as tarefas, mas sim
qual a área ou gestor responsável.
Com relação aos prazos, um erro muito comum
que as empresas cometem é colocar muitas
22
ações concentradas no primeiro semestre e
poucas no segundo. Acaba m ocorrendo prazos
impossíveis de cumprir logo no início do ano,
que comprometem o planejamento como um
todo e ainda desanimam o time.
É por isso que toda a preparação que você fez até
aqui, com análise de SWO T, pesquisas e lições
aprendidas, é tão importante. É este traba lho que
vai permitir que você crie estratégias dentro da
realidade da sua empresa, priorizando aquilo
que realmente importa e vai gerar resultado.
Procure traçar uma linha do tempo possível
de ser executada. Distribua uniformemente as
ações ao longo dos doze meses. Coloque as ideias
no papel. Traba lhe com rascunhos detalhados.
Faça tudo o possível para que fique bem claro o
caminho a ser percorrido.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 23

3 PLANEJAMENTO
OPERACIONAL

O planejamento operacional vai traçar as ações específicas, a curto prazo, de cada uma das
áreas. Também estabelece as tarefas rotineiras que vão de fato ser executadas para que o
planejamento tático e estratégico sejam cumpridos.

Esta etapa não necessariamente vai ser executada juntamente com o planejamento
estratégico e tático.

Pelo contrário, o ideal é qu e ele aconteça antes que cada uma das ações sejam
executadas, detalhando o escopo do projeto, os recursos necessários, o cronograma
detalhado etc.

Ao criar o planejamento operacional, tenha sempre em mente os objetivos traçados no

planejamento estratégico e os prazos e diretrizes estabelecidos no planejamento tático.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MONITORAMENTO
E ANÁLISE DO
PLANEJAMENTO
 25

MONITORAMENTO E ANÁLISE DO
PLANEJAMENTO
Como praticamente tudo que envolve o dia a dia de uma empresa, você vai precisar
definir dados e métricas para mensurar o sucesso das açõ e s e do planejamento em si.

Estab e leça uma periodicidade para que aconteçam reuniõ e s entre os gestores para
avaliar as métricas e discutir o andamento e o sucesso ou nã o do planejamento.

Caso seja necessário alterar alguma coisa durante o planejamento, não se sinta
frustrado. A b a ndonar uma ideia tamb é m faz parte do processo. A l gumas consultorias
estratégicas estab e lecem como b o a prática de mercado executar pelo menos 8 0 % do
planejamento. Ou seja, um quinto das açõ e s planejadas poderão não ser ex e cutadas
por uma série de motivos - e tudo b e m.

A l ém disso, das que serão ex e cutadas, estima-se tamb é m que um quinto delas
ocorrerão fora do prazo. E de novo, não há mal algum nisso, pois o planejamento não
é uma coisa estática e imutável.

A c ompanhar as metas tamb é m é essencial e, caso seja difícil alcançá-las, é preciso

reunir esforços para definir novas açõ e s e estratégias.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
EM TEMPOS DE CRISE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
EM TEMPOS DE CRISE
Como você viu até aqui, o planejamento
estratégico deve fazer parte da rotina das
empresas e ser realizado sempre.
Essa deve ser a regra para empresas que
operam normalmente, mas o que acontece
quando surge uma grande crise?
Antes de mais nada, o momento de crise
reforça a importância do planejamento.
Uma grande crise pode ser totalmente
imprevista. Então imagine passar por ela
sem controle do que vem sendo feito na sua
operação e sem o norte que o planejamento
estratégico dá para o futuro.
Durante os períodos de crise, as empresas
são colocadas a prova. Fatores externos,
totalmente fora de controle, podem colocar
a perder todo o planejamento realizado para
aquele período.
27
Isso pode parecer frustrante quando você
acaba de ler sobre a importância de se
planejar, mas não desanime: durante uma
crise, o planejamento se mostra mais
importante do que nunca.
Em crises, também pode acontecer que
a emergência peça por uma revisão no
planejamento estratégico. Revisar o que foi
deve ser o padrão em tempos normais, mas
a crise pode te levar a isso.
Reúna novamente a equipe que elaborou o
planejamento e pare para avaliar o que foi
cumprido e o que está sendo impossibilitado
pela crise. Nesse momento atípico, vale
revisitar as metas, ajustá-las à nova realidade
e, principalmente, traçar novos planos e
ações de emergência para superar a crise
em curto, médio e longo prazo, se possível.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 28

CONCLUSÃO
Se você chegou até aqui, está na hora de colocar o seu planejamento estratégico em
prática e executar cada uma dessas etapas. Reúna o seu time, agende as reuniões
necessárias e distribua tarefas para começar essa ação.

Lembre- se de começar o planejamento engajando o time todo envolvido. Explique como

será realizado o trabalho, quais as etapas e prazos do processo e, principalment
objetivo e as vantagens de documentar um planejamento estratégico.

Por falar em documentar, é fundamental ter um documento consolidado com todas

as etapas, desde a identidade organizacional, a análise SWOT e as lições aprendidas, at
o roadmap estratégico e operacional.

Agora, chegou a hora.

DESEJAMOS UM BOM TRABALHO A VOCÊ E AO SEU TIME!

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 29

GOSTOU DESSE CONTEÚDO?

Então também poderá gostar destes:
 30

Com as nossas soluçõesconsumer

de insights, ajudamos empresas a tomar decisões mais inteligentes, baseadas em dados e n
em achismos.

Ao combinar o conhecimento e a experiência do nosso time com tecnologias inovadoras,comportamento entendemos o e os

desejos dos consumidores com agilidade, qualidade e a um preço acessível. Já atendemos mais de 1.000 empresas de diversos
tamanhos e segmentos com as nossas soluções multiplataformas.

Estamos no mercado desde 2013 e por quatro anos consecutivos fomos eleitos a Martech mais atraente do país. Atualmente
contamos com escritó rios em Belo Horizonte e em São Paulo, no Cubo taú.

Quer conhecer melhor os seus consumidores e transformar a experiência do cliente?

Entre em contato com nosso time de especialistas. Estamos prontos para te ajudar a crescer e vender mais.
S# emAchismo
opinionbox.com

blog.opinionbox.com

BeloHorizonte
| São Paulo