EBOOK

Planejamento
Estratégico
“Planejar é antes de mais nada,
decidir como será sua vitória”
Sumário Introdução _______________________________________________________________

O que é o Planejamento Estratégico? ______________________________________

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A importância do Planejamento Estratégico para as Organizações __________ 5

Os benefícios do Planejamento Estratégico ________________________________ 6

Os principais Erros das Organizações ao fazer o planejamento Estratégico 8

Como Fazer o Planejamento Estratégico _________________________________ 9
1. Propósito ____________________________________________________________ 10
2. Missão, Visão, Valores ________________________________________________ 11
Matriz SWOT _____________________________________________________________ 13
Objetivos Estratégicos ____________________________________________________ 14
Matriz BSC _______________________________________________________________ 15
Conclusão ________________________________________________________________ 24

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Introdução
Com qual frequência você tem olhado seu negócio?
Analisado as métricas, as vendas, os resultados, os
indicadores, a evolução do seu time, a performance dos
setores, o market-share, enfim, quais estratégias têm
traçado?
Às vezes, ficamos tão envolvidos na operação do dia a dia,
que esquecemos de parar, olhar, analisar e entender o
que está fazendo sentido para o nosso negócio e o que
precisa ser mudado ou aperfeiçoado.
Na maioria das organizações de médio e pequeno porte,
não identificamos diretrizes claras de onde chegar, qual o
caminho a percorrer, qual o público atingir e focar,
quais as metas a serem ‘batidas’.
Isso é reflexo de nossa cultura (brasileiro) que não fomos
acostumados a ser organizar, a planejar nossas vidas e
isso reflete nas organizações. Lembrem-se, elas são
organismos vivos como nós, até porque a grande maioria
é composta por pessoas.
No mundo atual, com tanta tecnologia, a verdadeira era
da informação rápida, dinâmica e instintiva, provoca uma
necessidade alta de atualizações, de entendermos as
mudanças no mercado, as tendências e atualizações. Por
isso é preciso saber onde a empresa se encontra, para
onde ela pode crescer e quais estratégias utilizar, e é isso
que o planejamento estratégico irá nos guiar.
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O que é o Planejamento Estratégico?

O Planejamento Estratégico ou Business Plan

é conhecido no mercado como:

É o processo de identificar oportunidades, desenvolver
estratégias e definir ações para atingir os objetivos
organizacionais.
No momento de criar o plano estratégico, é necessário ter
uma visão clara da empresa, da sua cultura, da sua
identidade perante o time e perante o mercado e seus
objetivos.
produtividade, ou seja, em síntese traz uma reflexão geral
em todos os setores da organização.
Importante destacar que um bom plano estratégico,
além de tudo já dito, considera pontos cruciais de
reflexão como:
● Análise do Ambiente Interno e Externo;

Além disso, o plano estratégico promove alinhamento ● Resolução de Problemas;

entre todos os da equipe, estimula a competição por
resultados e indicadores, ao desenvolvimento de ● Definição de Metas e Priorização;
lideranças, a procura por novos produtos e soluções, a
melhoria de processos internos buscando maior ● Indicadores de Resultados,
Performance.
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A importância do Planejamento Se durante a elaboração do plano paramos para analisar
as dificuldades, as fraquezas, as oportunidades e
Estratégico para as Organizações ameaças, fazermos várias reflexões que envolvem todo o
time, recursos, sistemas, clientes e desta forma, buscando
intuitivamente melhorar nossa performance, nossas
Dito os principais pontos do que é um Plano Estratégico,
entregas, nosso relacionamento.
podemos enumerar vários pontos de importância para se
Outro ponto de destaque é se preparar para
construir um bom plano, em especial para as Médias e
adversidades. Como temos o norte da bússola para onde
Pequenas empresas.
estamos indo, é muito mais fácil corrigir rota diante das
atualizações e ajustes que o mercado nos exige!
Além de ser um “Guia” para as ações estratégicas, ele
direciona o plano operacional, ou seja, o que os times
táticos e operacionais têm que fazer no curto prazo para
alcançar os resultados de médio/longo prazo. Só por essa
visão já poderíamos destacar sua importância, mas Em resumo, o planejamento estratégico é o meio pelo

vamos além. qual conseguirmos definir as diretrizes estratégicas da

empresa para os próximos anos, buscando além de
crescimento & performance, a perenização da CIA.

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Os benefícios do
Planejamento Estratégico

Vamos falar objetivamente os principais benefícios do

Planejamento Estratégico:

1. Priorização de Ações e Tarefas 2. Equipe Alinhada e Engajada

Como parte da construção do plano é importante
definir prioridades entre diversas ações, projetos.
Então tanto lideranças e os times executores
conseguem desenvolver sobre a ótica direcionada
de prioridade, ‘confortando o coração’ de outras
frentes serão tratadas no devido tempo.
Se todo o time tiver envolvido nas ações, temos
histórico estatístico de alto índice de
comprometimento por parte da equipe, uma vez
que é claro os objetivos da empresa, qual o caminho
e inclusive oportunidades de crescimento e carreira.

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3. Governança

Como um mecanismo de Governança, um dos pontos

principais avaliados pelo mercado, por investidores e
consequentemente na implantação de conselho, a
empresa estar direcionada na tomada de decisões sobre
um plano a ser executado e não sobre o feeling dos
sócios, gestores.

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Os principais erros das Organizações ao fazer o
planejamento Estratégico

Elaboração apenas por uma pessoa, sem fazer
reflexões, sem analisar ambiente interno e
externo;
Não envolver os principais líderes na
construção;
Não fazer acompanhamento das Ações,
Tarefas, Projetos;
Não “medir” a evolução de cada etapa perante
a priorização e prazos definidos.

Não desdobrar metas para os times táticos e

operacionais;

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Como Fazer o
Planejamento Estratégico

Após muitas experiências com mais de 400 organizações Sendo assim, elaboramos a construção em 08 etapas,
atendidas e 4.000 pessoas treinadas, auxiliando na quais sejam:
gestão, entendendo das principais “dores” dos
empreendedores, fazendo melhorias de processos e
otimizando resultados, chegamos a uma metodologia
para construir um plano completo, entretanto factível
para todos os segmentos e porte de empresas.

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 Sim, precisamos de iniciar as reflexões iniciais pelo
1. Propósito impacto direto na cultura, respondendo a seguinte
pergunta: Porquê essa empresa existe? O que te move?
Qual a razão de sua existência? Isso irá clarear para todos
os stakeholders o Propósito da Organização.
O Propósito eficaz reflete as motivações que levam as
pessoas a cumprir as atividades da organização

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2. Missão, Visão
e Valores
Nesta linha, apesar de pôr muito tempo ter ficado como
“frases de parede”, na realidade atual das organizações,
temos um impacto muito grande que envolvem os
pilares culturais, que fazem conexão dos colaboradores e
clientes a se conectarem com as empresas.
Missão: é o Como? Como irá ser referência e obter
vantagem competitiva para elaborar as estratégias dos
próximos anos?
Visão: O quê? O que é pretendido? Quais são as macros
diretrizes?
Valores: Quais os valores marcantes na organização, o
que não podemos abrir mão, que o time precisa de
aplicar no dia a dia.
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Olha na Imagem abaixo o envolvimento da Cultura no Plano Estratégico

Planejamento Estratégico e Cultura

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Matriz SWOT
A Matriz SWOT é muito conhecida no mercado para
entender fazer reflexões do negócio. Nos utilizamos na
Maxup como peça-chave inicial das reflexões para
construção do Plano, que é parar um tempinho e olhar
para dentro de casa, entender o que temos de melhor e
como iremos manter essa performance, visualizar as
fraquezas para conseguirmos avançar, entender as
oportunidades no mercado, o nicho que a organização
está inserida e também as Ameaças, conseguindo fazer
prevenções e mitigando riscos.

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Objetivos Estratégicos

Essa é uma etapa crucial no desenvolvimento do plano, é Esses serão os indicadores que irão metrificar a evolução
momento que definimos as metas estratégicas para o e cumprimento ou não do plano.
período que está sendo pensado, como 03/05 anos. Você pode estar se perguntando, ótimo, alinhei a visão
Na maioria das vezes, as organizações citam apenas cultural, fiz brainstorm e discutimos a SWOT com
metas no eixo financeiro, esquecendo de frentes máximo de crítica e detalhes possíveis, alinhei as metas
importantes a serem definidas e que impactam estratégicas e os indicadores, tudo parece muito fácil,
diretamente da evolução dos times, da empresa. mas como vou dar sequência agora?
Podemos citar alguns exemplos para te nortear:
Isso mesmo, quando finalizamos essa etapa, temos um
milhão de ideias na cabeça, e por isso que precisamos de
começar a desenhar a estrutura do plano, que em nossa
● Faturamento ● Market-Share metodologia utilizamos a Matriz Balance Score Card
● Ebitda ● Base ativa de Clientes (BSC).
● SLA ● E-NPS
● LTV ● Qtde Equipe Operacional
● Churn ● Qtde Equipe Tática
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Matriz BSC

O BSC é um modelo de gestão estratégica que surgiu

para desmistificar a visão de que, para obter sucesso, um Perspectiva Financeira
negócio precisa focar unicamente em indicadores
financeiros e contábeis. Ao mesmo tempo, o BSC serve
para definir estratégias e desenhar planejamentos de

processos internos
Perspectiva dos
maneira muito mais abrangente.

Perspectiva
do cliente
A ferramenta BSC pelo seu nome já demonstra a sua BSC
lógica de “funcionamento”, ou seja, Balance Score Card é
Indicadores Balanceados em 04 (quatro) vertentes:
Clientes, Financeiro, Processos e Aprendizado.
Perspectiva do
aprendizado e
Neste formato, temos uma proteção de refletir todos os
crescimento
âmbitos da empresa e não só pelo financeiro como a
maioria das organizações fazem.

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Visão e objetivos Estratégicos
Com essa metodologia, iniciamos a etapa de estruturação do
plano. Muitas organizações utilizam os Objetivos Estratégicos
como mapas estratégicos em sequência.
Muitas organizações utilizam os Objetivos
Estratégicos como mapas estratégicos em
sequência. Entretanto neste caso temos uma dica,
em muitos casos, nas discussões e oportunidade
levantada pelo time que está participando da
elaboração do plano, temos possíveis indicadores e
projetos que seria leviano imputar metas, pelo
motivo de não ser ter histórico (O que não é medido
não é gerenciado – Robert Kaplan), então lhe
pergunto, como podemos desenvolver alguma
frente, projeto, indicador a nível estratégico que não
temos dados históricos? Apenas começando a medir,
simples assim. Formatando o processo, sistema, o
meio pelo qual você irá medir isso daqui em diante
para posteriormente atribuir meta, sendo mais
prudente e realista nos objetivos.
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Em síntese, queremos dizer que não é preciso se prender
aos objetivos estratégicos na elaboração dos Mapas do
BSC, e sim permita-se elaborar frentes que irão impactar
a organização no médio e longo prazo.
Dito isso, vamos a lógica de construção.
Matrizes/Perspectivas: Clientes, Processos, Financeiro
e Aprendizado
Mapas/Objetivos: Principais Objetivos a serem
trabalhados em cada Perspectiva
Iniciativa: Ações Macro para serem desenvolvidas sob
cada Objetivo
Ações e Projetos: Quando chegamos no último nível,
envolvendo todo o time, o que cada um irá executar na
rotina que irá impactar no estratégico.
Balanço: Qual o impacto de cada Projeto/Ação nas
Iniciativas -> Objetivo -> Perspectiva -> Evolução do Plano.
Importante: Recomendamos fazer o desdobramento
inicial por Perspectiva, ou seja, quanto tiver refletindo e
obtendo brainstorm de clientes, dedique energia a isso e
assim sucessivamente.
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 Vamos trazer alguns exemplos práticos e reais para facilitar a compreensão:

Mapa Estratégico:

FINANCEIRO

50% MARGEM BRUTA GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO

CLIENTES

SATISFAÇÃO MEU CLUBE PRATA QTD. DE CUPONS Nº DE LOJAS

APRENDIZADO

GESTÃO RH DESEMPENHO E PDI ENDOMARKETING PAPÉIS TREINAMENTO

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

CHECKLIST AUDITORIA EFETIVIDADE DO CD

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Exemplo de Mapas Perspectiva: Aprendizado

Mapa: Endormarketing

META 20% ATINGIDO 0%

INICIATIVAS PESO TOTAL TAREFAS A INICIAR EM ANDAMENTO CONCLUÍDO EM ATRASO

Leis e Regras 10% 1 0 0 0 1

Comunicação Interna 60% 4 0 0 0 4

E NPS 30% 2 0 0 0 2

Perspectiva: Clientes

Mapa: Indicadores Comerciais

META 35% ATINGIDO 0%

INICIATIVAS PESO TOTAL TAREFAS A INICIAR EM ANDAMENTO CONCLUÍDO EM ATRASO

Nº de Indicadores 20% 4 0 0 0 4

Taxa de Conversão 40% 0 0 0 0 0

Prospecção Ativa 40% 2 0 0 0 2 19

Exemplo de Mapa Estratégico em Execução e com metrificação da evolução

Mapa Estratégico (Resumo BSC):

FINANCEIRA

EBITDA MARGEM BRUTA GRAU DE ENDIVIDAMENTO FATURAMENTO

50% 0% TOTAL TAREFAS A0%

INICIAR EM ANDAMENTO CONCLUÍDO
45.07%

CLIENTES

Nº DE LOJAS MEU CLUBE PRATA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES QUANTIDADE DE CUPONS

0% 0% TOTAL TAREFAS A0%

INICIAR EM ANDAMENTO CONCLUÍDO
0%

PROCESSOS INTERNOS

EFETIVIDADE DO CD CHECKLIST SATISFAÇÃO DOS CLIENTES QUANTIDADE DE CUPONS

15% 53,04% 0% 0%

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

GOVERNANÇA TREINAMENTO GESTÃO RH ENDOMARKETING

85.71% 75,92% TOTAL TAREFAS A93.26%

INICIAR 84.82%
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Objetivo e Iniciativas:

INICIATIVAS ANDAMENTO ATRASADOS CONCLUÍDAS TOTAL

TURNOVER 100% 0 4 4

ABSENTEÍSMO 100% 0 8 8

0
NPS 100% 4 4

AV. DESEMPENHO E PDI 86% 2 4 6

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Painel de Ações:

NÃO INICIADAS ANDAMENTO ATRASADOS CONCLUÍDAS TOTAL

35 3 14 67 199

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Resumo da ópera:

Lembre-se de que um planejamento estratégico é um documento vivo e flexível.

À medida que sua empresa evolui e o ambiente muda, é importante revisar e ajustar o
plano conforme necessário.

A definição de metas claras e objetivas, bem como o compartilhamento junto a todo o

time e o acompanhamento recorrente das ações e evolução é a chave para planejamento
bem sucedido e que de fato traga resultados incríveis.
Gostaria de saber mais sobre nossa metodologia de Planejamento Estratégico e como
nosso time possa contribuir com o desenvolvimento e perenização do seu negócio? Entre
em contato conosco, será um prazer auxiliá-lo.
Desenvolvendo pessoas, Negócios e Sonhos.
maxupconsultoria.com.br

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