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GROWSHOPS
HEADSHOPS
& MARCAS
O presente documento tem caráter apenas informativo e não se trata de consultoria. Fumar é prejudicial à saúde e a Kaya Mind
não se responsabiliza por escolhas pessoais. Anuário de Mercado 2023: Growshops, Headshops e Marcas © 2023 Kaya Mind
Abertura
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não se responsabiliza por escolhas pessoais. Anuário de Mercado 2023: Growshops, Headshops e Marcas © 2023 Kaya Mind 2
Abertura/ Índice
ÍNDICE
Introdução..........................................................................................................................................5
Carta dos Sócios......................................................................................................................................................6
A Kaya Mind...............................................................................................................................................................7
Responsabilidades 360°........................................................................................................................................8
Os Colaboradores....................................................................................................................................................9
Patrocinadores.........................................................................................................................................................10
Metodologia............................................................................................................................................................11
Introdução ao Anuário........................................................................................................................................13
Capítulo 1 - Negócios.............................................................................................................15
Principais Tipos de Negócios............................................................................................................................16
Growshops e Headshops....................................................................................................................................20
Tabaco e Tabacarias..............................................................................................................................................30
Modelo Store In Store...........................................................................................................................................42
Marcas e Produtos................................................................................................................................................44
Capítulo 2 - Cannabis.............................................................................................................49
Opinião Pública, Uso Medicinal e Uso Recreativo....................................................................................50
Quem Pode Cultivar..............................................................................................................................................55
Relações com o Mercado das Growshops, Headshops e Tabacarias................................................58
Capítulo 3 - Regulamentações......................................................................................61
Desvendando um Novo Mercado...................................................................................................................62
Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos nesse Mercado...........................................63
Capítulo 4 - Consumidores...............................................................................................72
Conhecendo um Novo Público.......................................................................................................................73
Consumidores das Growshops........................................................................................................................74
Consumidores das Headshops e Tabacarias...............................................................................................76
Panorama Geral dos Fumantes no Brasil....................................................................................................79
Insights Sobre o Público Consumidor............................................................................................................85
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Abertura/ Índice
ÍNDICE
Capítulo 5 - Produtos.............................................................................................................92
Produtos e Pontos de Venda.............................................................................................................................93
Produtos nas Growshops....................................................................................................................................94
Produtos nas Headshops e Tabacarias.........................................................................................................112
Outras Categorias...............................................................................................................................................129
Capítulo 7 - Mercado.............................................................................................................152
Grupos de Interesse...........................................................................................................................................153
Cenário do Mercado Atual..............................................................................................................................155
Posicionamento das Marcas...........................................................................................................................160
Análise Geográfica dos CNAEs de Tabacaria............................................................................................163
E-Commerce...........................................................................................................................................................166
Eventos e Manifestações..................................................................................................................................173
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INTRODUÇÃO
5
Introdução/ Carta dos Sócios
É
com grande prazer que de um anuário sobre o setor.
apresentamos a primeira Exploramos nesse relatório quais
edição do Anuário de ações, marcas, produtos, categorias
Growshops, Headshops e e pontos de venda têm moldado
Marcas. Nesses três anos de a sociedade e a economia em que
existência da Kaya Mind mapeando vivemos, e como esperamos que os
o mercado da cannabis no Brasil, próximos anos sejam afetados pelo
acompanhamos com entusiasmo seu crescimento e amadurecimento.
o crescimento e amadurecimento
desse setor também sob a ótica Acreditamos que jogar luz sobre
do consumo de produtos desse qualquer consumo adulto de
amplo universo que, por muitas substâncias de maneira responsável
décadas, foi estigmatizado e e consciente é a melhor maneira de
marginalizado pela mesma sociedade promover a quebra de preconceitos
que glamourizou outras drogas e o debate responsável com o fim de
socialmente aceitas como o álcool. reduzir os danos causados por esses
usos, do açúcar ao tabaco. Esperamos
Tentamos abordar neste documento que vocês tenham uma excelente
um mercado de configuração leitura e que esse material sirva de
relativamente nova, tendo raízes nas guia para promover o avanço do
décadas de 60 e 70, florescendo de mercado de maneira sensata e legal.
maneira mais organizada no início
da década passada e escalando de
fato nos anos recentes. O universo
das growshops, headshops e
marcas vem sendo responsável
por influenciar cenários culturais
profundos no Brasil, e, assim,
faz-se relevante o lançamento
Atenciosamente,
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Introdução/ A Kaya Mind
A KAYA MIND
A
Kaya Mind é a primeira e Kaya Reports
única empresa brasileira
que trabalha exclusivamente A partir de métodos quantitativos e
com inteligência dequalitativos, são desenvolvidas análises
mercado para o setorinteligentes e dados relevantes do meio
da cannabis e mercados afiliados. da cannabis e segmentos afiliados.
Ao cruzar informações e dados As informações são apresentadas em
relacionados ao tema, a organização relatórios de mercado com abordagens
oferece análises apuradas específicas, com disponibilidade de
e
imparciais, traduzidas em relatórios patrocínio. Os relatórios também podem
de mercado repletos de informações ser desenvolvidos sob demanda, de
inteligentes, criativas e relevantes.acordo com a necessidade do cliente,
trazendo um recorte específico do
As análises da Kaya Mind são baseadas mercado e com dados exclusivos.
em metodologias quantitativas e
qualitativas, e têm como principal
objetivo informar para auxiliar Kaya Education
no desenvolvimento do mercado Cursos de longa e curta duração sobre
da cannabis, que se torna cada diferentes temas que tocam o mercado
vez mais maduro e consolidado da cannabis e que são ministrados pelo
mundialmente, e outros emergentes. time e por parceiros da Kaya Mind.
Fundada em 2020, a Kaya Mind tem Com esse serviço, novos entrantes
sua sede em São Paulo e atua para do setor, empresários, representantes
entregar os melhores resultados e entusiastas podem adquirir
e auxiliar players com diferentes conhecimento e preparo para tratar do
necessidades no mercado. Disponibiliza assunto da cannabis com propriedade.
três tipos de serviços distintos:
RESPONSABILIDADES 360°
Desenvolvimento
do setor da cannabis
A Kaya Mind visa balancear o desenvolvimento
do setor e o impacto ambiental, acreditando
em prover estratégias preocupadas com a
pegada ambiental que clientes podem deixar.
Agências reguladoras
A falta de informações dificulta a mudança
da regulamentação. Para isso, trabalha-se
com dados que ajudam governos e agências
reguladoras tomarem decisões assertivas
a respeito das legislações de cannabis.
Equipe
O sucesso da empresa depende da
equipe Kaya Mind. Todos os integrantes
têm possibilidades de crescimento e
os ativos necessários para trabalhar da
forma mais horizontal e moderna possível.
Clientes
A Kaya Mind mapeia dados de "quem",
"a que", "quando", "por que" e "quanto"
relacionados à indústria da cannabis,
para manter clientes embasados em
um cenário de constante evolução.
Sociedade
As informações são transmitidas com
transparência e responsabilidade para
auxiliar na reparação dos danos históricos
causados pelo proibicionismo. Assim,
empodera-se comunidades afetadas.
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Introdução/ Os Colaboradores
OS COLABORADORES
Edição
Maria Eugenia Riscala
Thiago Cardoso
Design
Gustavo Albino
Redação e Análise
Ana Barchi
Bruno Fanucchi
Lucas Bicalho Cardoso
Dados
Gabriel Accioly
Lucas Goulart
Marketing
Ariane Schener
Comercial
Danilo Lang
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Introdução/ Patrocinadores
PATROCINADORES
OURO
PRATA
BRONZE
APOIO INSTITUCIONAL
APOIO DE MÍDIA
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METODOLOGIA
11
Metodologia
METODOLOGIA
P
ara analisar o panorama atual fontes, conteúdos publicados em redes
desse mercado, o presente socias e na imprensa especializada e de
relatório foi elaborado com base grande circulação foram utilizados para
em informações de diversas identificar os principais agentes privados,
fontes públicas e privadas. instituições e órgãos públicos envolvidos
A Kaya Mind conta com captações no desenvolvimento desse setor e que
primárias de dados e métricas próprias colaboram para uma compreensão mais
e se baseia em fontes governamentais profunda das perspectivas, tendências
e de instituições respeitadas para e opiniões relevantes no cenário atual.
cruzar e verificar informações ou
estabelecer parâmetros e cenários gerais. Para uma avaliação mais precisa da
realidade brasileira, a Kaya Mind utilizou
Dentre as principais fontes oficias dados primários coletados em eventos
utilizadas estão a Agência Nacional relevantes do mercado que revelam
de Vigilância Sanitária (ANVISA), o preferências, hábitos e tendências dos
Sindicato Interestadual da Indústria consumidores. Reuniu-se também dados
do Tabaco (Sinditabaco), a Associação sobre as marcas e produtos relacionados
dos Fumicultores do Brasil (Afubra), aos setores de growshops, headshops e
o Ministério do Desenvolvimento, tabacarias que exercem atividade
Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), no Brasil, extraídos a partir dos
a Receita Federal do Brasil (RFB), a principais pontos de venda no país.
Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Os dados apresentados não
Organização Mundial da Saúde (OMS), correspondem ao total de produtos,
o Instituto Nacional do Câncer (INCA), pontos de venda e marcas existentes,
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mas representam um cenário
o Instituto Brasileiro de Geografia e abrangente e significativo para quem
Estatística (IBGE), a Pesquisa Nacional deseja entender mais sobre esse
de Saúde (PNS-IBGE), o Departamento mercado. Foram mapeados mais de
Penitenciário Nacional (Depen), o 2.400 produtos distintos e mais de
Superior Tribunal de Justiça (STJ), e 1.100 empresas foram segmentadas
o Supremo Tribunal Federal (STF). de acordo com sua atuação. As
análises contaram com um grupo de
Além disso, foram utilizadas informações profissionais conhecedores do setor e
de atores relevantes do setor e relatórios que já realizaram diversas pesquisas
de mercado de outros países. A na área. Todas as informações deste
amplitude dessa abordagem assegura a documento são oficiais e verificadas e
integridade e a relevância dos dados, por as análises e dados apresentados são
meio do fornecimento de bases sólidas respaldadas pelas métricas internas.
para análise e interpretação. Além dessas
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Introdução ao Anuário
INTRODUÇÃO AO ANUÁRIO
E
ste é o primeiro anuário do Em um segundo momento, serão
setor de growshops, headshops examinadas as principais cadeias de
e tabacarias do país. Neste produção que moldam a indústria.
documento, você encontrará Essa análise será complementada por
um panorama das diversas um panorama do cenário atual do
atividades comerciais e dos aspectos mercado, a partir de dados sobre os
legais e regulatórios que envolvem as tipos de negócios presentes, análises
atividades dessa área, e quais são as das principais marcas e empresas que
principais marcas e produtos do setor. compõem o setor e a relevância das
vendas online (e-commerce). Além
O objetivo é fornecer aos leitores disso, serão identificadas as principais
um cenário amplo, acompanhado cidades onde essas empresas estão
por dados, estatísticas, análises e sediadas, e os principais eventos que
insights desde a contextualização contribuem para a disseminação de
histórica, até dados atuais desses informações sobre o setor. Dessa forma,
mercados, de forma a atender tanto oferece-se uma visão abrangente
o interesse dos entusiastas, quanto e interligada de todos os aspectos
dos profissionais desses setores. relevantes desse mercado no Brasil.
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CAPÍTULO 1
NEGÓCIOS
15
Capítulo 1 - Negócios/ Principais Tipos de Negócios
N
este capítulo de abertura, evoluções e como as marcas dos
serão explorados e produtos que disponibilizam se
definidos os três principais posicionam, além de suas contribuições
modelos de pontos de para a cultura e o comércio
venda distintos deste contemporâneos. A partir desses pontos
setor. Serão destacadas também as de vendas, pode-se então, analisar
diferenças fundamentais entre esses quais são as principais marcas dos
três tipos de estabelecimentos e como produtos que compõe esse mercado e
a especificidade de seus produtos, como ele tem se configurado no país.
marcas e serviços atende a diferentes
demandas dos consumidores. A Conhecer as principais formas de
análise das características de cada negócios existentes nesse mercado
tipo de loja permitirá perceber as é um ponto de partida importante
nuances que as tornam únicas e para compreender esse universo
essenciais em suas respectivas áreas. e como ele tem se e concretizado
na prática. A partir disso, pode-
Serão abordadas as growshops, se aprofundar em outros temas
headshops e tabacarias, com como seus limites e potencialidades,
informações sobre suas origens, ou seu público consumidor.
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Capítulo 1 - Negócios/ Principais Tipos de Negócios
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Capítulo 1 - Negócios/ Principais Tipos de Negócios
Marcas
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops
GROWSHOPS E HEADSHOPS
A
s growshops e headshops de produtos, o que transformou os
são estabelecimentos modelos de negócio. Para contextualizar
comerciais que surgiram o surgimento e a expansão desses
e se desenvolveram no tipos de lojas no país, é necessário
Brasil em decorrência das revisitar alguns marcos históricos e
necessidades de um público específico, transformações na sociedade brasileira.
levando em consideração as mudanças
nas atitudes sociais e nas políticas
de drogas ao longo das últimas
décadas. Com o decorrer dos anos,
a conscientização sobre o tabaco
e os riscos atrelados foi crescendo,
e os estabelecimentos passaram a
comercializar uma variedade mais ampla
+550
GROWSHOPS E HEADSHOPS
FORAM ANALISADAS
DURANTE OS ESTUDOS
PARA ESSE ANUÁRIO
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops
Anos 60 e 70
O movimento hippie e
a contracultura tiveram
grande influência
na disseminação
do uso recreativo
de substâncias que
alteram o estado da Anos 80
consciência. O Brasil
também viu um As políticas
crescimento do cultivo governamentais
doméstico de cannabis se tornaram mais
para uso pessoal repressivas em relação
durante esse período. ao uso de substâncias
psicoativas. A repressão
ao consumo dessas
substâncias, incluindo
a cannabis, criou um
mercado clandestino
com elementos mais
potentes e que muitas
vezes oferecem riscos
à saúde e segurança
pública.
Anos 90
Surgimento do conceito
de growshops como
estabelecimentos
especializados em
suprimentos para
cultivo indoor e
outdoor de plantas no
contexto da crescente
cultura canábica global.
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops
Anos 2000
Crescente conscientização
sobre os benefícios
medicinais da cannabis e
outras substâncias e um
maior debate em torno
das políticas de drogas.
Movimentos em defesa da
legalização da maconha
para fins medicinais e
recreativos ganharam Década 2010
força. Surgimento de Maior aceitação social
modelos de negócios da cannabis para fins
como os das Headshops, recreativos e medicinais.
principalmente em Aumento da procura por
grandes centros urbanos, growshops à medida que
para atender a essa mais pessoas exploravam
demanda emergente. o cultivo caseiro.
A regulamentação da
cannabis medicinal
cria uma oportunidade
adicional para as
growshops oferecerem
produtos específicos
para pacientes.
Expansão do mercado
online permite que
Headshops, Growshops
e Tabacarias alcancem
clientes em todo o Brasil,
independentemente da
localização geográfica.
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops
Além dos marcos históricos que Brasil surgiram como uma resposta
ajudam a compreender o contexto às mudanças na percepção da
em que surgiram essas marcas e tipos sociedade em relação a movimentos
de negócios, existem alguns outros culturais e às transformações
pontos que também são relevantes nas políticas de drogas do país.
na compreensão de questões mais
específicas sobre esses mercados, • Legalização medicinal: Em 2015,
seus produtos e principais atores. o Brasil regulamentou o uso medicinal
da cannabis, permitindo o acesso a
• Cultura canábica: A cultura produtos importados à base de cannabis
relacionada à cannabis ganhou para pacientes com prescrição médica.
contornos e se fortaleceu no Esse marco proporcionou a criação
Brasil ao longo dos últimos anos. de um mercado legal para produtos
Eventos, festivais, manifestações e medicinais de cannabis, o que colaborou
debates relacionados à maconha para a diminuição do preconceito e
se tornaram mais comuns e estigma contra a planta. Além disso,
ampliaram o interesse por produtos tem crescido o número de pessoas e
e acessórios relacionados à planta. pacientes com Habeas Corpus preventivo
para o cultivo caseiro da cannabis.
• Crescimento do mercado: Com
a mudança nas atitudes sociais em O aumento da conscientização
relação à cannabis e o aumento da sobre os benefícios medicinais e os
demanda por produtos relacionados, debates em torno da legalização
tipos de negócios dentro desse setor de certas substâncias contribuíram
têm se consolidado no Brasil. As para o desenvolvimento desses
headshops fornecem acessórios como estabelecimentos, que atendem
cachimbos, vaporizadores e produtos à demanda crescente por produtos
para consumo seguro. Já as growshops relacionados à cultura canábica e ao
oferecem produtos e equipamentos para cultivo de plantas. É importante destacar
o cultivo indoor e outdoor de plantas, que é fundamental respeitar as leis locais
além de oferecer suporte, insumos e regulamentações aplicáveis a cada tipo
e nutrientes para os cultivadores. de produto e atividade desenvolvida.
• Regulamentação: Embora o
uso recreativo da cannabis ainda não
seja legalizado no Brasil, o cultivo de
plantas medicinais pode ser permitido. O
crescimento das headshops e growshops
acontece dentro dos limites da legislação
atual, que permite a comercialização
de acessórios e equipamentos para
os mais diversos tipos de cultivos. Em
suma, as headshops e growshops no
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops: As Growshops
As Growshops
As growshops são estabelecimentos sistemas de iluminação mais eficientes
que comercializam produtos para e econômicos, técnicas de cultivo
o cultivo de plantas, seu intuito é hidropônico, controle automatizado
fornecer diversos insumos, utensílios de ambiente e desenvolvimento de
e equipamentos para jardinagem. substratos e fertilizantes especializados.
8
Categorias principais de produtos
estão disponíveis nas growshops do
país, em 2023:
1. ESTUFAS 5. ACESSÓRIOS
2. SUBSTRATOS 6. EXAUSTORES
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops: As Growshops
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops: As Headshops
As Headshops
Uma headshop é um estabelecimento O uso dos mais variados acessórios tem
comercial que oferece uma variedade se popularizado dia após dia. Além disso,
de produtos relacionados ao é comum que as headshops também
tabaco e a cultura alternativa e vendam produtos de lifestyle canábico,
canábica. Esses espaços possuem como roupas, bolsas, carteiras, bonés
um aspecto mais contemporâneo e e outros acessórios. Esse modelo é
comercializam itens voltados para mais abrangente, pois foca em oferecer
preferências diversas, como por uma maior opção de produtos quando
exemplo: kumbaya, rapé, tabacos, comparados a uma tabacaria tradicional.
charutos, dispositivos eletrônicos,
trituradores, filtros, bongs, além de Estes estabelecimentos têm uma
outros itens que compõe esse universo. forte conexão com a contracultura,
representando um espaço onde
Apesar da cannabis não ser legalizada no ideias e expressões alternativas são
Brasil, as headshops focam no mercado valorizadas. Eles frequentemente
legal que está associado à substância apoiam e promovem artistas locais,
e sua cultura em geral. A vantagem da exibem e comercializam obras de
headshop, é que no geral as pessoas arte relacionadas à cultura alternativa
encontram produtos comercializados em em geral. Além disso, muitas
tabacarias tradicionais, mas também se headshops organizam eventos e
deparam com uma grande diversidade exposições culturais, com o intuito de
de acessórios nacionais e importados atrair, acolher, gerar entretenimento,
com múltiplas finalidades e com design identificação e envolver a comunidade.
e estéticas focadas nesse universo.
US$ 66,8 bi
FOI A ESTIMATIVA DO
TAMANHO DO MERCADO
GLOBAL DE ACESSÓRIOS
PARA FUMAR EM 2022
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops: As Headshops
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Capítulo 1 - Negócios/ Growshops e Headshops: Tipos de Negócio
Tipos de Negócios
GROWSHOPS HEADSHOPS
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias
TABACO E TABACARIAS
É
difícil afirmar quando e potencial econômico do setor se
onde se deu a origem da tornava gigante, ao mesmo tempo
utilização de fumos, mas sabe- que os indícios dos malefícios
se que o costume carrega causados começavam a se acumular.
diversos significados que
foram transformados ao longo da No Brasil, o histórico referente às
história. Registros arqueológicos atribuições religiosas e cerimoniais dadas
apontam que esse comportamento ao hábito de fumar também permeava
já ocorria há mais de oito mil anos. os séculos passados, mas especialmente
no sul de nosso território, o tabaco se
O uso do tabaco, principalmente na destacou porque se tornou um cultivo
forma de cigarro, cresceu ainda mais lucrativo e direcionou um setor que
durante períodos de guerras. Nessas tem apresentado um enorme potencial
épocas, fumar era um hábito comum econômico e agrícola, ao mesmo
no combate de sintomas como tempo em que nos tornamos referência
ansiedade e estresse. Até o século em relação as regulamentações
XVII, o uso do tabaco era voltado visando conter os problemas de
para fins medicinais. Com a revolução saúde relacionados ao seu uso.
industrial e o avanço do capitalismo,
no século XVIII, a planta passou a
ser utilizada com outros propósitos.
1
CHINA
4,3 milhões Toneladas
1,0 milhões Hectares
2
ÍNDIA
757 mil Toneladas
431 mil Hectares
3
BRASIL
744 mil Toneladas
357 mil Hectares
4
INDONÉSIA
237 mil Toneladas
220 mil Hectares
5
ESTADOS UNIDOS
217 mil Toneladas
96 mil Hectares
Fonte: Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e World Health Organization (WHO)
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias
428
MORTES DIÁRIAS
DECORREM DO USO DE
TABACO, NO BRASIL
A taxa de prevalência de tabagismo
no Brasil diminuiu de 15,2% em 2014
para 10,2% em 2022. Isso representa
uma redução de 33,2% no número de
fumantes no país a partir do ano de
instituição da Lei Anti Fumo federalmente.
Fonte: INCA
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias
6.000 a.C
Registros de
cultivo da planta
no continente
americano.
470-630 d.C
Maias e Astecas
usam o tabaco
em cerimonias
religiosas .
1500
Pedro Álvares
Cabral chega
ao Brasil e se
depara com as
tradições indígenas 1565
envolvendo o O tabaco fumado
tabaco. em cachimbos foi
introduzido na
Inglaterra pelo
almirante Sir John
Hawkins, utilizado
por marinheiros
nas longas viagens.
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias
1600
A produção de
tabaco se expande
por diversas
colônias ao redor
do mundo.
1760
Revolução
industrial e
produção acelerada
de cigarros.
1800
Glamourização
do Tabaco.
1880
Primeira máquina
responsável pela
produção de
200 unidades de
cigarro por minuto.
1920
Primeiras
divulgações
científicas dos
males causados
pelos fumos.
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias
1940-1950
Segunda Guerra
Mundial e as
propagandas de
cigarro.
1966
Abertura
do primeiro
estabelecimento
utilizando o CNAE*
de tabacaria no
Brasil.
1989
Criação do PNCT
(Programa Nacional
de Controle do
Tabagismo)
2003
Criação da CONICQ
/ INCA (Comissão
Nacional para
Implementação da
Convenção-Quadro
para Controle do
Tabaco / Instituto
Nacional de
2014 no Brasil
Câncer).
Lei Antifumo.
*A sigla CNAE significa Classificação Nacional das Atividades Econômicas. É o instrumento de padronização
nacional por meio dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados
pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país.
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias: Tabacarias
Tabacarias
Desde os primórdios, o tabaco tem
sido uma planta reconhecida pelas suas
substâncias e uso ritualístico. Ao longo
dos séculos, surgiram estabelecimentos
especializados na venda e no
consumo de tabaco, conhecidos como
tabacarias. Esses locais tornaram-se
pontos de encontro para apreciadores
de tabaco, onde compartilhavam
experiências, trocavam conhecimentos
e encontravam produtos exclusivos.
+20
onde os aficionados podem desfrutar
de uma ampla seleção de tabacos de
qualidade e produtos relacionados.
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias: Tabacarias
2014/2015:
Fortalecimento da
discussão sobre a
Anos 90: cannabis no país
Campanha
antifumo
800 2020: Início
da pandemia
700 1ª década de COVID-19
de 2000: Lei
600 antifumo em
Número de Tabacarias
São Paulo
500
400
300
200
100
0
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1° sem. 2023
Fonte: Kaya Mind, com dados da Casa dos Dados, em setembro de 2023
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias: Tabacarias
VIDROS,
CERÂMICAS
E PRENSAS
ESTILO DE VIDA,
MODA E DESIGN
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias: Tabacarias
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BEM BOLADO
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Capítulo 1 - Negócios/ Tabaco e Tabacarias: Tipos de Negócio
Tipos de Negócio
Destacam-se também os tipos de especializados na venda de produtos
negócio mais comuns dentro do setor. de tabaco, como cigarros, charutos,
Esses modelos abrangem uma ampla cachimbos, acessórios relacionados,
variedade de opções que operam fumos para cachimbo e itens de
dentro da economia. Eles podem variar tabacaria em geral. Essas tabacarias
desde pequenas empresas familiares podem ser físicas ou online.
até conglomerados multinacionais.
Cada tipo de negócio tem suas próprias 6. Distribuição e Atacado:
características, objetivos, desafios e Empresas responsáveis pela
estratégias distintas. No caso do setor distribuição e venda de produtos
de tabacos, se destacam os seguintes: de tabaco a varejistas, incluindo
atacadistas especializados nesse setor.
1. Agricultura de Tabaco:
Produtores que cultivam tabaco 7. Varejo: Lojas, quiosques
em suas propriedades agrícolas, e estabelecimentos comerciais
a partir do o plantio, o cultivo e que vendem produtos de tabaco
a colheita das plantas de tabaco. diretamente aos consumidores, como
lojas de conveniência, supermercados,
2. Indústria de Processamento: tabacarias e estabelecimentos similares.
Empresas responsáveis pelo
processamento e transformação das 8. Marketing e Publicidade: As
folhas de tabaco em produtos de tabaco regulamentações e restrições sobre
acabados, como cigarros, charutos, a publicidade de tabaco no Brasil
fumos para cachimbo, rapé, entre outros. são rigorosas, buscando limitar a
promoção de produtos que podem
3. Fabricantes de Cigarros: ser prejudiciais à saúde pública.
Empresas especializadas na fabricação
de cigarros, que envolve a produção 9. Importação e Exportação:
em larga escala, o corte e mistura Empresas envolvidas no comércio
das folhas de tabaco, a aplicação de internacional de produtos de
filtros e a embalagem dos cigarros. tabaco, importam e exportam
esses produtos para diferentes
4. Fabricantes de Charutos: mercados ao redor do mundo.
Negócios dedicados à produção
artesanal ou industrial de charutos, 10. Serviços e Acessórios: Negócios
que envolve a seleção e o que fornecem serviços relacionados ao
envelhecimento das folhas de tabaco, setor do tabaco, como consertos de
o enrolamento manual ou mecânico cachimbos, produção de acessórios para
dos charutos e a embalagem final. fumantes, como isqueiros, cortadores
de charutos, cinzeiros, entre outros.
5. Tabacarias: Estabelecimentos
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Capítulo 1 - Negócios/ Modelo Store In Store
O
modelo “store in store” tem produtos que atrai diferentes públicos.
se popularizado no Brasil Nesses casos, padarias, bancas de
como uma alternativa jornal e lojas de conveniência, e outros
inovadora e eficiente para estabelecimentos que não tem como
o setor de tabacarias e foco principal a venda de artigos
headshops. Esse conceito, também relacionados ao setor de tabacarias,
conhecido como “loja dentro de loja” ou cada vez mais, disponibilizam estes
“mini loja”, envolve a criação de espaços produtos. Essa estratégia atende
dedicados dentro de estabelecimentos uma gama variada de clientes, que
comerciais maiores, nos quais produtos por sua vez, optam por comprar
específicos são oferecidos de forma itens nestes locais por conveniência,
mais segmentada e direcionada. praticidade e facilidade.
A lucratividade de lojas no
modelo store in store é, em
média, 25% maior que as
tradicionais.
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Capítulo 1 - Negócios/ Marcas e Produtos
MARCAS E PRODUTOS
A
s marcas que atuam nesses Além dos principais tipos de pontos
setores orbitam em torno de venda que compõe esse mercado,
dos principais produtos é importante, para quem deseja
existentes nesse mercado. entender o setor como um todo,
Por mais que cada um tenha conhecer as principais marcas e
uma história própria recheada de produtos que são objeto de interesse
detalhes e particularidades, é possível dos consumidores finais e que
observar alguns marcos principais representam a maior parte dos vendas
para se localizar historicamente. do setor. Essas marcas são causa e
consequência das caracterizações
A criação de muitos desses produtos foi próprias desses locais de venda, e
impulsionada pela indústria do tabaco colaboram com a criação de identidade
para, posteriormente, ganharem design que diferencia esses comércios dos
e funcionalidades mais próximas do demais, além de atrair o público
universo canábico e dos psicodélicos. específico interessado nesse universo.
+430
MARCAS FORAM
IDENTIFICADAS PELA
KAYA MIND DURANTE
AS PESQUISAS PARA
ESSE ANUÁRIO Quer acompanhar
o mapeamento
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Capítulo 1 - Negócios/ Marcas e Produtos
400 a.C
Evidências
arqueológicas que
sugerem que o
uso de cachimbo
começou na
América Central e Séc. VII
do Sul. Acredita-se que
na dinastia Tang,
na China, já havia
a utilização de
materiais para
confeccionar seus
cigarros e o papel
de seda era um
deles.
1823
O químico alemão
Johann Wolfgang
Dobereiner levou
os créditos por
ter inventado o
primeiro isqueiro.
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Capítulo 1 - Negócios/ Marcas e Produtos
1855
Invenção do
fósforo de
segurança, como o
conheçemos hoje.
1903
O austríaco Carl
Auer Von Welsback
patenteou o
ferrocério –
uma substância
metálica que cria
muitas fagulhas
que permitiu
a produção de 1905
isqueiros como
conhecemos hoje. Invenção do
primeiro triturador
industrial de ervas.
1906
Invenção da
primeira piteira
para cigarros.
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Capítulo 1 - Negócios/ Marcas e Produtos
1927
Primeiro pedido
de patente de
um vaporizador
elétrico de ervas.
1954
Introdução dos
cigarros com
filtros diante dos
acúmulos de
evidências sobre
os malefícios
para a saúde dos
fumantes.
1963
Invenção do LED
pelo engenheiro
elétrico Nick
Holonyak que
a partir de
então passou
por diversos
incrementos.
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Capítulo 1 - Negócios/ Marcas e Produtos
49
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Capítulo 2 - Cannabis/ Opinião Pública, Uso Medicinal e Uso Recreativo
S
egundo um levantamento aumentou nos últimos anos, dado que
conduzido pela Fiocruz em possivelmente as pessoas não se sentem
2015, a maconha é a substância tão desconfortáveis em assumir o uso.
ilícita mais utilizada no brasil.
Os dados levantados pela Sendo assim, apesar do proibicionismo,
pesquisa mostram que cerca de 7,7% a cultura canábica ajuda a movimentar
dos brasileiros já fizeram o uso da o mercado de tabacarias, headshops
substância ao menos uma vez na e growshops. Parte dos consumidores
vida, o que resulta em um total de que frequentam esses estabelecimentos
mais de 15,6 milhões de pessoas. físicos ou e-commerces são motivados
pela venda de produtos e acessórios
Em 2023, o Datafolha publicou um novo relacionados a esse universo.
estudo que exibe os dados relacionados
ao consumo da erva. No total, 22% Ainda que atualmente o cultivo de
dos brasileiros declararam ter feito o cannabis seja restrito para casos de
uso da substância ao menos uma vez. pacientes, associações e universidades
Pode-se afirmar que em menos de uma com autorização judicial ou da Anvisa,
década, o percentual de pessoas que eles já podem contar com as growshops,
declararam o consumo quase triplicou. que oferecem inúmeros insumos
Esse número pode ser explicado pela apropriados para plantio e jardinagem.
aceitabilidade social da planta, que
36% 76%
APOIAM A SÃO A FAVOR DO USO
PROPOSTA DE DA MACONHA COMO
DESCRIMINALIZAÇÃO REMÉDIO
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Capítulo 2 - Cannabis/ Opinião Pública, Uso Medicinal e Uso Recreativo: Uso Medicinal e Uso Recreativo
~15,8 mi
2,9
vezes mais
~45,1 mi
DE PESSOAS DE PESSOAS
DECLARARAM JÁ DECLARARAM JÁ
TER FEITO USO DA TER FEITO USO DE
CANNABIS EM 2015 CANNABIS EM 2023
SEGUNDO A FIOCRUZ SEGUNDO O DATAFOLHA
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Capítulo 2 - Cannabis/ Opinião Pública, Uso Medicinal e Uso Recreativo: Uso Medicinal e Uso Recreativo
6,9 milhões
DE PACIENTES PODEM
VIR A SER ATENDIDOS
PELAS TERAPIAS COM
CANNABIS
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Capítulo 2 - Cannabis/ Opinião Pública, Uso Medicinal e Uso Recreativo: Uso Medicinal e Uso Recreativo
Fonte: Kaya Mind, relatório “2º Anuário da Cannabis Medicinal no Brasil”, novembro de 2023
24%* de todos os
presidiários do Brasil
estão na cadeia
por crimes relacionados
às drogas.
População carcerária total: 826,7 mil
*Número da quantidade de incidências registradas no sistema
prisional sem considerar o número total de réus.
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Capítulo 2 - Cannabis/ Quem Pode Cultivar
O
habeas corpus preventivo necessidade individualmente e concluem
(HC) para cultivo de se o paciente tem direito a cultivar a
cannabis no Brasil é planta para manter sua própria saúde.
uma forma de garantir o
direito de pacientes que Os HCs para cultivo de cannabis são
necessitam fazer o uso dos produtos concedidos a pacientes individuais, mas
da planta e optam por cultivá-la para também à associações de pacientes
obter seus derivados. A medida protege que são grupos de pessoas que se
os pacientes para que não sejam unem para cultivar cannabis para fins
punidos criminalmente pelo cultivo. medicinais. Atualmente, os HCs são a
única forma legal de cultivar a planta
A regulamentação do cultivo para no Brasil para fins medicinais, além
fins medicinais ainda é um processo das autorizações concedidas para
em andamento. A Agência Nacional pesquisa pela ANVISA ou pelo poder
de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o judiciário. No entanto, no Congresso
órgão responsável por regular o uso da Nacional já foram apresentados alguns
cannabis medicinal no Brasil, mas ela projetos de lei que regulamentariam
ainda não permite o cultivo doméstico o cultivo medicinal e industrial da
da planta. Os HCs para cultivo de cannabis e também o fornecimento
cannabis são uma forma de contornar público dos óleos medicinais,
essa limitação. Eles são concedidos como o PL 399/15, por exemplo.
por juízes, que avaliam os casos e a
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FLORA URBANA
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Capítulo 2 - Cannabis/ Quem Pode Cultivar
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Capítulo 2 - Cannabis/ Relações com o Mercado de Growshops, Headshops e Tabacarias
A
s relações do mercado de Observando individualmente é possível
growshops, headshops compreender melhor o quadro, foi
e tabacarias e o uso da possível identificar que as growshops
cannabis no Brasil são desempenham um papel fundamental
marcadas pelas restrições no apoio aos entusiastas do cultivo
legais impostas pela legislação vigente. de plantas, a partir do fornecimento
Esses estabelecimentos devem operar de insumos e suportes necessários.
estritamente dentro dos limites
legais e evitar qualquer problema Na mesma direção, as headshops
que envolva a comercialização oferecem uma gama variada de
de produtos ilegais. Enquanto as itens voltados para experiências de
tabacarias focam em produtos de consumo únicas e estilizadas, bem
tabacos regulamentados, as headshops como as tabacarias fornecem não
e growshops buscam atender às apenas produtos tradicionais do
demandas de consumidores interessados tabaco, mas também acessórios que
em acessórios e equipamentos que, se estendem ao universo da cannabis.
embora sejam destinados a fins legais, A partir disso, pode-se analisar outros
têm relevância na cultura canábica conteúdos relevantes para esse setor.
e no cultivo de outras plantas.
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Capítulo 2 - Cannabis/ Relações com o Mercado de Growshops, Headshops e Tabacarias
GROWSHOPS HEADSHOPS
TABACARIAS MARCAS
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Capítulo 2 - Cannabis/ Relações com o Mercado de Growshops, Headshops e Tabacarias
Entre em contato
por whatsapp:
61
Capítulo 3 - Regulamentação/ Desvendando um Novo Mercado
DESVENDANDO UM
NOVO MERCADO
O
mercado das growshops, de negócios e a possível ampliação dos
headshops, tabacarias, tipos de produtos vendidos legalmente.
e marcas desse universo No presente momento, a
não possui uma regulamentação desse mercado
regulamentação própria. é diversificada e depende de
Em função do envolvimento com cada categoria. Alguns produtos
assuntos, temas, produtos e outros são totalmente proibidos, como a
elementos que dividem opiniões em maconha para uso recreativo, outros
nossa sociedade, trata-se de um podem ser vendidos por conta de
setor que é limitado por diferentes contradições legais, como quantidades
leis, e que tem sofrido diversas limitadas de sementes para pacientes
transformações ao longo do tempo. autorizados, e alguns podem ser
São diversos os assuntos que permeiam comercializados, mas devem seguir
essa temática. Leis sobre o tabaco e o algumas regras, como por exemplo
fumo, Lei de Drogas, regulamentações o tabaco, que possui publicidade
sobre fertilizantes e aparelhos restrita e controle de idade mínima.
eletrônicos, constantes decisões
judiciais sobre temas específicos, Diante de tantas limitações e
faz com que esse mercado se estigmas, algumas marcas investem
torne complexo e inconstante. na comercialização de produtos
totalmente legalizados, como roupas
Apesar dos desafios, devido ao anseio e acessórios. É uma forma de expandir
de tantos atores de operar de forma e divulgar suas empresas, o que resulta
legal e responsável, um número em laços de confiança com seus
crescente de pessoas têm ingressado consumidores e estabelecendo redes de
nesse mercado, seja por meio do distribuição de produtos de forma mais
desenvolvimento de novas marcas e segura enquanto não existem outras
empresas, ou a partir da dedicação e possibilidades. De qualquer forma, é
investimento em marcas já existentes. prudente investigar o contexto que cada
Um mercado tão incerto, apresenta produto está inserido e acompanhar
algumas dificuldades e incertezas, mas como as empresas têm manobrado no
também muitas oportunidades. Como difícil e intrincado cenário brasileiro.
já existem muitas pessoas que fazem A busca por orientação jurídica é
o uso desses produtos e a demanda fundamental para empreendedores,
potencial é grande, é importante pois permite aprofundar essas questões
acompanhar as mudanças nas leis e e desenvolver estratégias de negócios
nas decisões judiciais para se manter que estejam aptas a navegar nesse mar
atualizado sobre as novas possibilidades de leis, regulamentações e preconceitos.
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
R
egular e legalizar algum tipo de No setor das growshops, headshops,
mercado pode ser uma tarefa tabacarias e marcas, alguns
complexa. As inúmeras variáveis dos produtos de maior destaque
que estão envolvidas, estão exigem uma compreensão mais
em constante transformação e profunda sobre as possibilidades e
são influenciadas pelo tempo e pelas limitações que podem ser enfrentadas
transformações sociais. Frequentemente, por empreendedores desse meio.
esses elementos podem entrar em
conflito com os interesses e a autonomia Nesse capítulo, serão elencados
dos indivíduos participantes, que faz os principais pontos que devem
com que essa temática seja ainda mais ser reconhecidos por aqueles que
desafiadora. Porém, quando se trata desejam atuar de forma legal nesse
de setores que abarcam questões mercado. Para isso, é necessário
mais sensíveis para o estado e a obter uma visão mais ampla sobre a
população, esses obstáculos são fáceis situação legal atual da compra, venda
de prever. Essas regulamentações e consumo de alguns produtos, como
e leis findam por criar as estruturas as sementes de cannabis, os itens de
legais que limitam e possibilitam cultivo, a maconha para uso adulto,
a existência do setor e explicitam os óleos medicinais da planta, os
quais as oportunidades existentes vestuários, os acessórios e o tabaco.
e os desafios a serem superados.
1. SEMENTES DE CANNABIS
2. ITENS DE CULTIVO
3. MACONHA
4. ÓLEO MEDICINAL
5. MODA E ESTILO DE VIDA
6. ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS
7. TABACO
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Sementes de
cannabis
Compra, venda e consumo:
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Itens de cultivo
Compra, venda e consumo:
• São legalizados como qualquer
outro item para esse fim, pois os
equipamentos utilizados para o
cultivo de cannabis são compatíveis
com diversos tipos de plantas. Itens
de iluminação, substratos, vasos,
estufas, exaustores e fertilizantes
não são exclusivos para o cultivo
de uma única espécie, portanto,
não é responsabilidade do
comerciante ou do estabelecimento
se certificar da finalidade
que será dada aos produtos.
Proibido
Proibido com exceções
Permitido com limitações
Permitido
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Maconha
Compra, venda e consumo:
• Atualmente, a compra e
venda de cannabis in natura
é proibida pela Lei de Drogas.
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Óleo medicinal
Compra, venda e consumo:
Proibido
Proibido com exceções
Permitido com limitações
Permitido
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Moda e estilo
de vida
Compra, venda e consumo:
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Acessórios e
utensílios
Compra, venda e consumo:
• São equipamentos relacionados
ao uso de tabaco e outros
produtos para fumar.
Proibido
Proibido com exceções
Permitido com limitações
Permitido
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Tabaco
Compra, venda e consumo:
Leis Vigentes:
Proibido
Proibido com exceções
Permitido com limitações
Permitido
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Capítulo 3 - Regulamentação/ Situação Legal dos Sete Principais Tipos de Produtos Nesse Mercado
Proibido
Proibido com exceções
Permitido com limitações
Permitido
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CAPÍTULO 4
CONSUMIDORES
72
Capítulo 4 - Consumidores/ Conhecendo Um Novo Público
C
onhecer e compreender o que concentram o público interessado
público do mercado das e engajado no tema, além do
growshops, headshops e levantamento de dados de fontes
tabacarias não é algo simples. confiáveis e consolidadas no setor.
Cada um dos comércios
possui características próprias, e A partir disso, pode-se delinear, mesmo
muitos consumidores ainda optam que em linhas gerais, quem é esse
por comprar seus produtos em público e como ele está distribuído,
outros tipos de estabelecimentos que quais suas preferências e hábitos, e até
fornecem os principais itens do setor, identificar tendências a partir de recortes
por meio do modelo store in store. específicos. Em função desses esforços,
espera-se fortalecer uma cultura de
Além disso, trata-se de um mercado informações qualificadas e direcionadas
relativamente recente, que ainda está sobre esse mercado, que beneficiem
ganhando contornos mais definidos. os agentes e interessados inseridos
Por isso, conta com um número mais nesse cenário. Espera-se também, que
restrito de informações, principalmente a partir das vantagens obtidas por meio
devido a relação direta com produtos da informação e do conhecimento,
que podem desencadear problemas para despertar o interesse de potenciais
a saúde ou que não são regulamentados. participantes de futuras pesquisas,
dada a relevância do compilado
Assim a Kaya Mind compilou neste de conteúdos para a compreensão
primeiro Anuário do setor, informações mais aprofundada desse setor.
obtidas através de pesquisas realizadas
nos principais eventos e manifestações
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Capítulo 4 - Consumidores/ Consumidores das Growshops
O
s consumidores de habilidades. Esses indivíduos veem o
growshops no Brasil cultivo como uma paixão e um hobby,
constituem um grupo e utilizam growshops para adquirir os
diversificado de insumos e informações necessárias para
pessoas com interesses produzir plantas saudáveis e vigorosas.
variados em cultivo de plantas.
• Cannabis medicinal: Outro
Growshops são estabelecimentos segmento de consumidores de
especializados em fornecer insumos, growshops está interessado em cultivar
equipamentos e conhecimento cannabis para fins medicinais. Com a
para cultivadores de plantas, sejam crescente aceitação e demanda pela
eles iniciantes ou experientes. Há cannabis medicinal, indivíduos que
algumas considerações e recortes buscam alívio para diversas condições
importantes que podem ser elencados e de saúde podem recorrer aos growshops
envolvem os consumidores desse setor: para obter sementes, substratos e outros
produtos específicos para a produção de
• Cultivadores caseiros: Muitos cannabis com propriedades terapêuticas.
consumidores de growshops são
entusiastas do cultivo caseiro de
plantas. Eles podem variar desde
iniciantes, que estão aprendendo
as técnicas básicas, até cultivadores
experientes que buscam aprimorar suas
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Capítulo 4 - Consumidores/ Consumidores das Growshops
• Perfil demográfico: Os
consumidores de growshops podem
ser homens ou mulheres, de várias
faixas etárias. São procedentes de
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Capítulo 4 - Consumidores/ Consumidores das Headshops e Tabacarias
CONSUMIDORES DAS
HEADSHOPS E TABACARIAS
O
s consumidores do mercado uma abordagem menos tradicional.
de headshops e tabacarias
no Brasil constituem um Interesse em alternativas ao
grupo diversificado e tabaco tradicional: Com a crescente
multifacetado, unidos conscientização sobre os riscos à
por seus interesses no consumo de saúde do tabaco tradicional, muitos
produtos relacionados ao fumo e à consumidores buscam opções
cultura associada a esses itens. Essa que possam substituir o uso. Essas
base de consumidores é diversificada alternativas podem atrair tanto novos
em termos de idade, gênero, estilo consumidores quanto aqueles que
de vida, preferências de consumo e buscam alterar seus hábitos de consumo.
motivações. Vamos explorar algumas das
características e tendências que definem Comunidade e socialização: As
os consumidores desse mercado: headshops e tabacarias muitas vezes
se tornam pontos de encontro para a
Variedade demográfica: Os comunidade que compartilha interesses
consumidores desse mercado abrangem semelhantes. Os consumidores podem
uma ampla faixa demográfica. Desde encontrar um ambiente acolhedor onde
jovens adultos até pessoas mais podem socializar, trocar experiências
maduras, ambos os sexos e diversos e aprender com outros aficionados.
dados socioeconômicas podem ser
encontrados entre os frequentadores de Experimentação e inovação:
headshops e tabacarias. A diversidade A diversidade de produtos
demográfica demonstra a ampla disponíveis nessas lojas encoraja
atração desses estabelecimentos, que a experimentação. Consumidores
abarcam produtos e experiências que podem explorar diferentes
atendem a uma variedade de grupos. métodos de consumo, produtos
artesanais e acessórios inovadores.
Estilo de vida e cultura: Muitos
consumidores são atraídos pelo Cultura de marca e identificação:
estilo de vida associado ao setor. Eles Algumas marcas nesse mercado
podem se identificar com valores têm culturas e valores específicos
como autenticidade, liberdade de que ressoam com os consumidores.
escolha e individualidade. A cultura A identificação com essas marcas
que envolve esses produtos é muitas pode desempenhar um papel
vezes percebida como expressiva e importante na escolha dos produtos.
não convencional, o que desperta
o interesse daqueles que buscam
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PRETO VEIO
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Capítulo 4 - Consumidores/ Consumidores das Headshops e Tabacarias
No geral, os consumidores
do mercado de headshops e
tabacarias no Brasil formam
um grupo diversificado que
é unido por preferências e
crenças. Suas motivações e
características refletem a
complexidade desse mercado
em evolução.
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Capítulo 4 - Consumidores/ Panorama Geral dos Fumantes no Brasil
O
panorama de fumantes no o tabagismo. Embora a prevalência
Brasil tem sido marcado do tabagismo tradicional esteja
por mudanças notáveis diminuindo, há um aumento observado
ao longo dos anos. Uma no uso de alternativas como dispositivos
tendência encorajadora é eletrônicos de vaporização (vapes) além
a gradual redução da prevalência do do uso do fumo desfiado para enrolar.
tabagismo, o que reflete os esforços de Essa mudança no comportamento
conscientização, as políticas de controle levanta questões importantes sobre
do tabaco e uma crescente compreensão a segurança desses produtos e a
dos riscos associados ao ato de fumar. necessidade de regulamentação.
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Capítulo 4 - Consumidores/ Panorama Geral dos Fumantes no Brasil
43%
Homens
2005: Ratificação
da Convenção- Mulheres
35% Quadro
Total
27% 27%
22% 23%
18% 19%
18%
16%
15%
14% 13%
11%
10%
1989 - Pesquisa 2003 - Pesquisa 2008 - PETab 2013 - PNS 2019 - PNS
Nacional Mundial sobre
sobre Saúde e Saúde
Nutrição
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Capítulo 4 - Consumidores/ Panorama Geral dos Fumantes no Brasil
Propensões atuais
O aumento do uso de cigarros especialmente os jovens. Algumas
eletrônicos por menores de idade no empresas adotam estratégias de
Brasil tem se tornado uma preocupação marketing direcionadas, usando
crescente. Os cigarros eletrônicos, embalagens coloridas e mensagens
também conhecidos como vapes, são que ressoam com esse público.
dispositivos que aquecem líquidos
para criar um aerossol inalável. Esses Além disso, dados do INCA indicam que
dispositivos podem conter nicotina e algumas regiões tem sido mais bem
outras substâncias prejudiciais à saúde. sucedidas em combater essas práticas
por menores de idade, como a região
Diversos fatores contribuem para essa Norte e Nordeste, enquanto em outras,
tendência. Os cigarros eletrônicos como o Centro-Oeste, um em cada
frequentemente vêm com uma quatro adolescentes já experimentou
variedade de sabores atrativos, como algum desses cigarros eletrônicos.
frutas e doces, que podem atrair
Público
14%
12%
10%
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Capítulo 4 - Consumidores/ Panorama Geral dos Fumantes no Brasil
Urbana
20% 20%
Rural
17% 17%
15%
14%
12%
4%
1% 1%
A comercialização, importação
e propaganda de todos os tipos
de dispositivos eletrônicos para
fumar são proibidas no Brasil, por
meio da Resolução de Diretoria
Colegiada da Anvisa: RDC nº 46,
de 28 de agosto de 2009.
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Capítulo 4 - Consumidores/ Insights Sobre o Público Consumidor
A
nalisar a opinião do público política. Analisar os pontos de vistas
em manifestações e eventos compartilhados durante esse evento
relevantes do setor é oferece insights sobre as expectativas
crucial para compreender da comunidade em relação à legislação
as tendências, demandas e e à conscientização da população.
percepções dentro dessa comunidade
diversificada. Esses locais representam A Expo Cannabis Brasil reuniu um
movimentos essenciais onde entusiastas, público maior do que esperado em
consumidores e profissionais do setor sua primeira edição, e a Kaya Mind
convergem para protestar, discutir e também esteve presente. Diversas
explorar as nuances deste universo. empresas, empresários, entusiastas
e especialistas compareceram para
A Marcha da Maconha São Paulo, divulgar seus produtos e serviços e
por exemplo, não apenas reúne compartilhar conhecimentos. Foi um
defensores da legalização, mas momento histórico para o mercado
também proporciona um espaço brasileiro e ajudou a evidenciar a
para a expressão cultural, artística e seriedade e o profissionalismo do setor.
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Capítulo 4 - Consumidores/ Insights Sobre o Público Consumidor
60%
DAS MARCAS MAIS
CONSUMIDAS PELOS
FREQUENTADORES DA
MARCHA DA MACONHA
SÃO NACIONAIS
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Capítulo 4 - Consumidores/ Insights Sobre o Público Consumidor
100%
Marcha da Maconha SP 2022
Festival Híbrido 2023
80%
60%
40%
20%
0%
Tabacarias Loja de Padaria Banca de Internet Loda de Mini
e Headshops conveniência Jornal Bebidas mercado
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A seda mais
querida do Brasil
Presente em 4 países da América Latina além
de todo o Brasil, a Papelito é uma das marcas
líderes do segmento de acessórios para Roll
Your Own. Com a filosofia de democratizar o
acesso a produtos de alta qualidade, visando a
redução de danos do usuário, sua linha conta
PAPELITO
hoje com mais de 70 produtos entre sedas,
piteiras, filtros, dichavadores, cinzeiros,
bandejas, bituqueiras, entre outros.
papelitobrasil.com @papelitobrasil
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Capítulo 4 - Consumidores/ Insights Sobre o Público Consumidor
Ainda no Festival Híbrido de 2023, a por quem nasceu entre 1995 e 2009.
Kaya Mind conduziu uma pesquisa com
participantes do evento, com o intuito Com relação à frequência de compra,
de abranger mais tópicos relevantes apesar do equilíbrio de forma geral
e mapear pontos chave de hábitos e entre as gerações, percebe-se uma leve
preferência dos consumidores. Nestes tendência de consumo mais recorrente
recortes, foram consideradas as faixas dentre as pessoas mais jovens. A
etárias dos respondentes, sendo maior parte ainda realiza suas compras
que a Geração X contempla pessoas mensalmente, porém este número
nascidas de 1964 a 1983, os Millennials cai à medida que a idade diminui.
são as pessoas nascidas entre 1984
a 1995 e a Geração Z determinada
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Capítulo 4 - Consumidores/ Insights Sobre o Público Consumidor
Já em outro recorte, foram mapeados Dessa maneira, com uma visão mais
os atributos que mais influenciam ampla sobre o que é esse mercado,
os consumidores na hora de em torno de quais pontos de venda
realizar a compra e optar por certos ele se concretiza, quais são as
produtos e marcas. Dentre as três principais possibilidades e limites
gerações analisadas, a qualidade enfrentados e quem é o público que
foi o atributo que mais se destacou, consome esses produtos, chega o
sugerindo uma tendência geral de momento de olhar para as categorias
valorização de produtos de alta e produtos que se destacam e
qualidade e consolidando esta como caracterizam esses tipos de negócio.
a característica mais importante
aos olhos dos consumidores. As formas como esses itens são
segmentados e as vias pelas quais são
O custo-benefício aparece como vendidos são de grande relevância
o segundo atributo mais relevante para quem deseja compreender o
e sua importância vem crescendo funcionamento desse setor, assim
dentre as novas gerações. Com uma como as faixas de preços e as principais
contribuição já menos relevante, características dos produtos. Com
mas que também vem crescendo isso, ainda é necessário observar
em importância dentre a população quais são as principais cadeias
mais jovem, surge a embalagem e produtivas existentes e quais grupos
identidade visual do produto, uma de interesse e atores que atuam ao
preocupação cada vez mais presente longo delas, assuntos estes que serão
no planejamento das marcas, abordados nos capítulos seguintes.
principalmente àquelas que buscam se
relacionar com esse público mais novo.
Disponibilidade 5% 10% 7%
Outro 2% 1% 1%
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CAPÍTULO 5
PRODUTOS
92
Capítulo 5 - Produtos/ Produtos e Pontos de Venda
O
mercado de growshops cases, bags, cinzeiros, trituradores,
e headshops no Brasil bongs, entre outros. As headshops,
tem experimentado por outro lado, se destacam por seu
uma crescente evolução foco em produtos relacionados à
nas últimas décadas, cultura canábica e dos psicodélicos,
impulsionado não apenas pelo com produtos com o design voltados
interesse em produtos tradicionais para esse público e suas demandas.
relacionados ao tabaco, mas também
pela demanda por acessórios e produtos Além disso, as growshops, um segmento
relacionados à essa cultura. Este em crescimento, têm ganhado
capítulo tem como objetivo oferecer destaque ao fornecer produtos e
uma visão abrangente dos produtos equipamentos relacionados ao cultivo
disponíveis nessas lojas, por meio da suade plantas. Esses estabelecimentos
diversidade e o dos preços praticados. oferecem uma variedade de produtos
que vão desde cabines e sistemas de
As tabacarias, historicamente associadas iluminação até fertilizantes, substratos
ao comércio de tabaco, evoluíram e sistemas de cultivo hidropônico.
para estabelecimentos que oferecem
uma fascinante variedade de produtos, Neste capítulo, serão identificados
além dos mais populares como os produtos mais comumente
tabacos, sedas e piteiras. Atualmente, encontrados em headshops, growshops
a ampla gama de itens inclui charutos, e tabacarias, com destaque para
cachimbos, cigarros, narguilés, além de suas características distintivas e
acessórios como: isqueiros sofisticados, sua relevância para o público.
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops
N
o Brasil, as growshops da planta, crescimento e fortalecimento,
oferecem uma diversidade correção e tratamento do solo, entre
de produtos voltados para o outros. É importante salientar que
cultivo de plantas. Cada uma a maioria das marcas ainda apresenta
dessas lojas categoriza sua mais de uma opção de volume.
gama de produtos de forma variada,
entretanto, quatro categorias podem ser Na sequência, observa-se que as
consideradas indispensáveis em qualquer iluminações já apresentam menos
tipo de cultivo: estufas, fertilizantes, da metade de produtos distintos,
iluminação e substratos. A partir disso, e se diferenciam principalmente
a Kaya Mind buscou categorizar e pela marca, tipo e potência.
classificar esses produtos das principais Na terceira posição, surgem os
lojas do Brasil, a fim de descrever substratos, que são divididos entre os
um panorama geral e a detectar orgânicos e inertes, e assim como os
a possibilidade de obtenção de recortes fertilizantes também podem apresentar
mais específicos quando necessário. versões de diferentes pesos/volumes.
Fertilizantes 646
Iluminação 257
Substratos 177
Estufas 123
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops
8 9 6 5
Lojas Lojas Lojas Lojas
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Estufas
Estufas
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Estufas
Tipos de Estufa
Características
Tipo Vantagens Desvantagens
Principais
Equipada com
Condições de
sistemas de ventilação, Custo mais elevado;
Com Recursos cultivo otimizadas;
controle de umidade, manutenção pode
Adicionais menos intervenção
iluminação integrada, ser complexa
manual necessária
etc
Falta de personalização
Flexibilidade
Adequada para para cultivadores
de uso contínuo;
Uso Geral cultivo durante experientes;
pode abrigar diferentes
todo o ano. menos especialização
tipos de plantas
para fases específicas
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Estufas
20,3% R$ 971,30
18%
Preço mínimo
R$ 126,60
Preços coletados
2,7%
256
De R$ 600,00 De R$ 300,00 Acima de De R$ 900,00 Até
a R$ 900,00 a R$ 600,00 R$ 1.200,00 a R$ 1.200,00 R$ 300,00
Fertilizantes
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Fertilizantes
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Fertilizantes
Orgânico
Mineral
Orgânico e Mineral
NACIONAIS IMPORTADAS
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Fertilizantes
Iluminações
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Iluminações
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Iluminações
Tipos de Iluminação
% de Produtos
35,3%
33,5%
Preço máximo
R$ 10.190,90
Preço médio
16% R$ 1.551,30
11,6%
Preço mínimo
R$ 2,75
3,5%
Preços coletados
Substratos
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Growshops: Substratos
Since 2008
Tipos de Substrato
% de Produtos
Seda 715
Tabaco 172
Filtro 113
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Headshops e Tabacarias
19 Lojas
24 Lojas
22 Lojas
24 Lojas
Filtros
Tamanhos de Filtro
Comprimento Diâmetro
Tamanho Descrição Uso Comum
Aproximado Aproximado
Filtros comuns,
Cigarros comerciais,
Padrão pré-instalados em Cerca de 15 mm 7-8 mm
filtragem básica
cigarros comerciais
Filtragem adicional
Filtros mais longos
Longo Cerca de 25 mm 7-8 mm da fumaça,
que o padrão
fumo mais suave
Tipos de Filtro
Cigarros comerciais,
Filtros Filtragem mecânica de
Acetato / Celulose disponíveis
Comuns partículas e alcatrão
separadamente
Cigarros de alta
Filtros de Absorção de alcatrão,
Carvão ativado qualidade, alguns
Carvão Ativado toxinas e odores
filtros reutilizáveis
Preferidos por
Filtros Filtragem mecânica consumidores que
Vidro ou Metal
Reutilizáveis de partículas buscam produtos
reutilizáveis e duráveis
Menos comuns,
Filtros de Filtragem mecânica
Espuma especial encontrados em alguns
Espuma de partículas
cigarros comerciais
Menos comuns,
Filtros de Bambu Filtragem através de
Bambu ou Madeira usados em cigarros
ou Madeira poros e fibras
artesanais
Os preços dos filtros para cigarro no carvão ativado, tendem a ser mais caros
Brasil podem variar consideravelmente em comparação a filtros mais simples.
de acordo com diversos fatores, como
a marca, a quantidade no pacote,
material do filtro e a região do país. Em
geral, os filtros são comercializados em
pacotes com diferentes quantidades,
com 120 filtros em média. É importante
notar que um melhor custo benefício
pode ser encontrado em pacotes
maiores, pois o preço unitário
costuma ser reduzido nesses casos.
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Headshops e Tabacarias: Filtros
% de Produtos
40,2% 40%
Preço máximo
R$ 126,90
Preço médio
R$ 12,69
Preço mínimo
11,7% R$ 1,80
Preços coletados
5,4%
2,7% 2.654
Piteiras
As piteiras desempenham um papel
importante na redução de danos,
pois são capazes de proporcionar um
distanciamento entre a boca e o
local da combustão. Além disso,
também permitem que a fumaça
resfrie um pouco até que seja inalada.
No mercado brasileiro, as tabacarias
e headshops oferecem uma grande
variedade de piteiras, cada uma
projetada para atender às preferências
individuais dos consumidores.
Tipos de Piteiras
Características
Tipo Vantagens Desvantagens
Principais
Piteiras de Papel
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efin
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Headshops e Tabacarias: Piteiras de Papel
Características
Tipo Vantagens Desvantagens
Principais
Fabricadas com
Facilidade de Exclusividade
Celulose celulose para
acesso e compra reduzida
textura suave
Dimensões Descrição
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Headshops e Tabacarias: Piteiras de Papel
% de Produtos
Preço máximo
53,3% R$ 119,90
Preço médio
R$ 5,06
Preço mínimo
22,1% 22%
R$ 1,00
Preços coletados
1,9% 0,8% 3.595
De R$ 3,00 Até R$ 3,00 De R$ 6,00 Acima De R$ 9,00
a R$ 6,00 a R$ 9,00 de R$ 12,00 a R$ 12,00
Sedas
As sedas, também conhecidas como que tem por volta de 75mm e podem ser
papéis de enrolar, são acessórios chamadas de “1 e ¼”, “1 e ½” e “Single
fundamentais para quem gosta de Wide” dependendo da largura da folha.
rolar seus próprios cigarros ou cigarros
personalizados. Há uma variedade As sedas de comprimento maior são
imensa de sedas disponíveis no mercado, chamadas de King Size e costumam
cada uma com características específicas ter por volta de 110mm. Essa dimensão
que podem atender às diferentes se subdivide entre King Size Slim e
preferências dos consumidores. King Size Large a depender da largura.
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Headshops e Tabacarias: Sedas
78x88
78x88
78x60
78x60
110x52
110x52
78x44
77x44 110x44
110x44
70x36
70x36
Branca 38,0%
Brown 22,5%
Cânhamo 11,7%
Celulose 3,7%
Arroz 2,9%
Alfafa 2,6%
Bambu 1,1%
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Capítulo 5 - Produtos/ Produtos nas Headshops e Tabacarias: Sedas
As sedas para enrolar cigarro apresentam que contam valores mais acessíveis e
a maior variedade de produtos dentre funcionalidade padrão. Outros materiais
todas as categorias. Por isso, seus estão sendo cada vez mais explorados
valores variam muito e dependem dos pelas marcas, a fim de oferecer uma
mesmos fatores citados anteriormente. gama mais ampla de possibilidades
Diferente das piteiras de papel, nessa aos consumidores, com resultados
categoria as marcas interferem bastante práticos satisfatórios em questão de
na precificação e são compostas por combustão, pureza, sabor e resistência.
um número diverso de produtos. Esses aspectos são consequentemente
traduzidos nos preços, e ainda
Com relação ao volume de sedas potencializados por sedas fabricadas
contidas em uma embalagem, a média em cânhamo, bambu, arroz e alfafa,
é de 32 para as sedas King Size e de que geralmente apresentam valores
50 para as pequenas. Marcas mais mais elevados do que a média.
"premiuns", costumam oferecer opções
diferenciadas aos consumidores, comoUma prática comum no Brasil é a
sedas de metro, seda em cone, sedas em
venda de combos e kits com mais
tamanho não convencionais (como as de uma seda, com o objetivo de
supersize) e até sedas folhadas a ouro.
reduzir o preço unitário e elevar o
custo-benefício. Algumas marcas
A matéria-prima mais comum é o se consolidaram justamente pela
papel, que pode ser branqueado ou acessibilidade desse tipo de oferta,
natural/sem tratamentos químicos, que tem agradado o público brasileiro.
% de Produtos
Preço máximo
36,1%
R$ 72,50
Preço médio
23,8% R$ 7,04
20,1%
Preço mínimo
R$ 0,76
11,6%
8,3% Preços coletados
12.384
Tabacos
Tipos de Tabaco
Amarelo-dourado até os
tons mais escuros, como
Oriental Ao sol Média
amarelo-esverdeado
e castanho
OUTRAS CATEGORIAS
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não se responsabiliza por escolhas pessoais. Anuário de Mercado 2023: Growshops, Headshops e Marcas © 2023 Kaya Mind 129
SQUADAFUM
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Acrílicos, Silicones e Vidros
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Acrílicos, Silicones e Vidros
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Terpenos
Terpenos
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Terpenos
HUMULENO PINENO
Ponto de fervura 198°C Ponto de fervura 155°C
Propriedades Propriedades
Anti-inflamatório Auxilia na concentração
terapêuticas terapêuticas
LIMONENO MIRCENO
Ponto de fervura 176°C Ponto de fervura 168°C
TERPINOLENO CARIOFILENO
Ponto de fervura 186°C Ponto de fervura 160°C
LINALOOL
Ponto de fervura 198°C
Aroma Floral
Também
Lavanda
encontrado em
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Terpenos
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Outros Itens
Outros itens
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Capítulo 5 - Produtos/ Outras Categorias: Outros Itens
• Instrumentos e Medidores:
peças que facilitam a monitoração e
otimização do ambiente de cultivo.
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CAPÍTULO 6
CADEIA
PRODUTIVA
139
Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Conhecendo as Cadeias Produtivas
CONHECENDO AS CADEIAS
PRODUTIVAS
A
o considerar o tema de empresas desse setor, como as de
negócios, é fundamental substratos, fertilizantes, tabaco,
compreender, em algum filtros, sedas e acessórios e utensílios.
grau, os meios de consumo
e de produção deste Cada produto possui uma linha
mercado. A cadeia produtiva e a produtiva própria, mas antes de
cadeia de consumo são dois conceitos adentrar aos detalhes das principais
distintos que se referem a diferentes cadeias que integram esse mercado,
etapas e processos envolvidos na pode-se observar a concatenação
produção e comercialização de um das principais fases que compõe os
produto. A seguir, serão examinadas mercados produtivos em geral. Dessa
as diferenças com mais detalhes. forma, poderemos compreender quais
são as particularidades que afetam
A cadeia produtiva, também conhecida as marcas que atuam nesse setor.
como cadeia de suprimentos ou cadeia
de valor, é o conjunto de etapas e
atividades que envolvem a produção
de um produto, desde a obtenção
das matérias-primas até a entrega do
produto final ao consumidor. É mais
extensa, pois inclui todas as fases
do processo de produção, desde a
extração ou cultivo das matérias-
primas até a fabricação, distribuição,
logística e comercialização do produto.
Essa cadeia é geralmente vista a partir da
perspectiva do produtor ou fabricante,
e envolve diferentes atores e elos,
como fornecedores de matérias-primas,
indústrias de transformação, empresas
de transporte e logística, distribuidores,
varejistas e, finalmente, o consumidor.
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Conhecendo as Cadeias Produtivas
2° Produção e extração
Fase de processamento dos insumos primários para
obter os produtos intermediários ou finais que são o
principal objeto de venda e faturamento das empresas.
Processamentos, beneficiamento
3° e empacotamento
Fase de processamento dos insumos primários para
obter os produtos intermediários ou finais que são o
principal objeto de venda e faturamento das empresas.
Os produtos são dispostos no formato ideal para as
vendas.
5° Varejistas e lojistas
Fase de venda em menores quantidades diretamente
aos consumidores em lojas físicas e online.
6° Consumidor final
Ponderação, decisão e compra dos produtos para
destinação final.
7° Consultorias e aperfeiçoamento
Análises, estudos e captação de informações para
aprimoramento da cadeia como um todo.
A
s cadeias produtivas que serão quantidade de substâncias nocivas
exploradas a seguir englobam inaladas. Por fim, os acessórios e
diferentes segmentos, e cada utensílios, desde bongs até trituradores,
qual desempenha um papel passam por fases de design, produção e
crucial na disponibilidade de embalagem para atender às expectativas
produtos nos mercados de tabacarias, estéticas e funcionais dos consumidores.
headshops e growshops. O modelo
passado anteriormente é um esquema Cada segmento desempenha um
geral de como as cadeias produtivas papel essencial e intricado na
costumam funcionar, porém cada complexidade e diversidade da cadeia
produto possui suas especificidades produtiva, evidenciando a sinergia e
que resulta em um processo único. a colaboração entre distintos setores
da indústria. Essa interconexão
A produção de substratos requer é fundamental para assegurar a
cuidados específicos, desde a seleção disponibilidade e a qualidade de
dos componentes até os processos de uma ampla variedade de produtos,
fabricação que garantem a qualidade atendendo às demandas diversificadas
para o cultivo de plantas. Os fertilizantes, dos consumidores com padrões
por sua vez, passam por formulações elevados de qualidade e inovação.
elaboradas para atender às necessidades
nutricionais das plantas, contribuindo
para seu crescimento saudável.
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Etapas para se Obter os Principais Produtos do Mercado: Substrato
Substrato
1. Seleção de matérias-primas: A cadeia começa com a
seleção de matérias-primas que serão utilizadas na composição
do substrato. Esse processo pode incluir diferentes tipos de
materiais orgânicos (como turfa, cascas de coco), minerais
(como perlita, vermiculita) e outros componentes orgânicos e
inorgânicos.
Fertilizantes
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Etapas para se Obter os Principais Produtos do Mercado: Tabaco
Tabaco
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Etapas para se Obter os Principais Produtos do Mercado: Tabaco
Tabaco
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Etapas para se Obter os Principais Produtos do Mercado: Filtros
Filtros
8. Descarte e Sustentabilidade:
Devido à sua lenta
degradação, podem persistir no meio ambiente por anos, o que
torna essencial a busca por alternativas sustentáveis, como filtros
biodegradáveis. Além disso, iniciativas de conscientização dos
consumidores sobre a importância do descarte responsável e a
promoção de programas de reciclagem específicos para filtros
são passos fundamentais para mitigar os impactos ambientais.
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Etapas para se Obter os Principais Produtos do Mercado: Seda
Sedas
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Capítulo 6 - Cadeia Produtiva/ Etapas para se Obter os Principais Produtos do Mercado: Acessórios e Utensílios
Acessórios e Utensílios
1. Projeto e desenvolvimento: A cadeia começa com o projeto
e desenvolvimento de uma ampla variedade de produtos, como
cachimbos, bongs, vaporizadores, papel de enrolar, piteiras,
entre outros. O design é muitas vezes influenciado pela estética,
funcionalidade e preferências dos consumidores.
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CAPÍTULO 7
MERCADO
152
Capítulo 7 - Mercado/ Grupos de Interesse
GRUPOS DE INTERESSE
N
o mercado das growshops, possível estabelecer um ecossistema
headshops e tabacarias, uma de negócios saudável e legal, capaz
série de grupos de de se adequar aos cenários futuros.
interesse se relacionam de
forma direta ou indireta Cada um desses grupos participa
com os consumidores. Esses grupos do processo de forma única e
abrangem uma ampla gama de atores, desafiadora, e contribui para a
incluindo o mercado e-commerce, o expansão da conscientização, acesso,
poder policial e judiciários, grupos pesquisa, qualidade e segurança dos
contra e a favor o desenvolvimento produtos que compões o mercado.
do mercado, dentre outros.
No presente documento, a Kaya
Uma colaboração harmônica entre Mind apresenta dados e informações
os diferentes grupos de interesse é gerais sobre os principais grupos
importante para o crescimento do de interesse no mercado atual e
setor. Por meio do compartilhamento identifica os principais agentes
de conhecimentos, trabalho conjunto ativos no setor, ao longo das cadeias
e respeito às normas estabelecidas, é produtivas previamente apresentadas.
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Capítulo 7 - Mercado/ Grupos de Interesse
Indireto
Direto
Centro
Consumidores
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Capítulo 7 - Mercado/ Cenário do Mercado Atual
U
ma forma de abordar esses
grupos de interesse, é a
partir da categorização dos
diferentes agentes para
1.167
compreender melhor suas
formas e limites de atuação. Para
atingir esse objetivo, a Kaya Mind
selecionou mais de 1.100 empresas, as
classificou, e identificou alguns recortes.
Diversos fatores foram considerados
durante a seleção de empresas: EMPRESAS
(I) período de acompanhamento
ANALISADAS
diário de imprensa realizado pela
Kaya Mind entre Jan.20 e Dez.22; 80% nacionais
20% de outro país
(ii) foram parceiras, leads ou clientes
da Kaya Mind em algum momento;
Fonte: Kaya Mind
Dentre essas marcas, quase metade criar novos produtos ou marcas, o mais
são pontos de venda, que parece comum no mercado são empresas
ser a atividade mais comum e com que vendem produtos para fumantes
menos barreiras de entrada. A segunda que se identificam com a proposta
posição é ocupada pelas marcas, que das headshops. Apesar disso, é cada
desenvolvem e vendem os produtos. vez mais comum o surgimento de
Com menor participação, apareceram as novas marcas brasileiras, o que
empresas responsáveis pela fabricação evidencia a expansão desse segmento.
ou que atuam no setor de importação
e distribuição desses bens. Entre os Na maioria dos casos, são empresas
outros tipos de empresas que foram que desenvolvem marcas e produtos
selecionadas, as principais estão
exclusivos e buscam se estabelecer em
envolvidas nas áreas de comunicação, algum nicho do mercado. No entanto,
serviços, educação ou eventos.
algumas marcas são somente logos
e contas em mídias socias, com
Como é mais fácil intermediar a compra as vendas de produtos genéricos.
de produtos que já existem do que
48%
37%
8%
4%
2%
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Capítulo 7 - Mercado/ Cenário do Mercado Atual
75%
19%
6%
Headshops e
Growshops Ambas
Tabacarias
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Capítulo 7 - Mercado/ Cenário do Mercado Atual
Tabaco 13%
Sementes 10%
Sedas e blunts 9%
Narguilés, charutos e
cachimbos
8%
5%
Mídia e informação 5%
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Capítulo 7 - Mercado/ Cenário do Mercado Atual
Por fim, alguns outros segmentos com de segmentação das empresas atuantes
menos empresas atuantes merecem no mercado, por hora, podemos notar
destaque. Essas empresas escolheram como elas tem se posicionado no
atuar em nichos mais específicos cenário atual, quais produtos apresentam
e com menor demanda, mas que mais ou menos players, e quais marcas
também oferecem menos competição. são mais ou menos diversificadas.
Automações e Máquinas e
Filtros e Piteiras Eventos
Hidroponia Embalagens
Terpenos Prensas
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Capítulo 7 - Mercado/ Posicionamento das Marcas
D
entro do cenário dinâmico rica de escolhas para os consumidores,
das growshops no Brasil, desde aqueles que buscam inovação
as marcas de estufas, e qualidade até os que valorizam a
fertilizantes, iluminação autenticidade e a sustentabilidade. Essa
e substratos se destacam constante adaptação às preferências
pela diversidade de opções, cada do consumidor e o contínuo
uma projetada para atender às aprimoramento, continuam a moldar
demandas específicas dos cultivadores. esse cenário diversificado e dinâmico.
Estas marcas adotam estratégias
inovadoras, buscando constantemente Assim, os consumidores têm acesso a
aprimorar a qualidade e eficiência de um mercado bastante diverso, repleto
seus produtos em um mercado em de opções que atendem às suas
constante evolução. Ao analisar essas necessidades, preferências individuais
categorias de forma complementar, e ainda podem encontrar marcas
percebe-se que elas oferecem aos que refletem ideais e estilos de vida
cultivadores uma ampla gama de com os quais cada um se identifica.
ferramentas, fundamentais para otimizar
o cultivo das mais variadas plantas.
10 61 27 27
Marcas Marcas Marcas Marcas
PITEIRA DE
FILTRO SEDA TABACO PAPEL
25 78 72 55
Marcas Marcas Marcas Marcas
O
s estabelecimentos com Com este número significativo
CNAE (Classificação de tabacarias, ocorre uma
Nacional de Atividades grande diversificação de oferta
Econômicas) primário de produtos, que é atrelada à
de tabacaria no Brasil evolução das preferências dos
são aqueles que têm como atividade consumidores e de novas tecnologias.
principal a venda de produtos
relacionados ao tabaco, como cigarros, Esses números também indicam
charutos, fumos, acessórios para fumar, uma concorrência acirrada
isqueiros e outros itens relacionados. principalmente nos polos urbanos
onde a concentração é maior. Para
Atualmente, já existem mais de 24 mil entender melhor essa distribuição
estabelecimentos operando com o dentro do Brasil, é preciso compreender
CNAE primário de tabacarias e mais detalhadamente o recorte por
de 140 mil somando CNAEs primários estados, como será feito na sequência.
e secundários. Isso sugere uma ampla
distribuição dentro do território nacional,
que atende a demandas em regiões
urbanas, suburbanas e até mesmo rurais.
24.045 140.196
TABACARIAS CNAE PRIMÁRIO TABACARIAS CNAE
PRIMÁRIO + SECUNDÁRIO
Fonte: Kaya Mind, com dados da Casa dos Dados, em julho de 2023
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Capítulo 7 - Mercado/ Análise Geográfica dos CNAEs de Tabacaria
*Média Nacional
Fonte: Kaya Mind, com dados da Casa dos Dados, em julho de 2023
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Capítulo 7 - Mercado/ Análise Geográfica dos CNAEs de Tabacaria
PR Curitiba 2,8%
DF Brasília 2,7%
Fonte: Kaya Mind, com dados da Casa dos Dados, em julho de 2023
*considerando somente CNAE primário e excluindo MEI
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Capítulo 7 - Mercado/ E-commerce
E-COMMERCE
O
funcionamento do e especificações técnicas. Esses
e-commerce no setor de dados auxiliam os consumidores
tabacarias, headshops e a tomarem decisões informadas
growshops representa antes de fazerem uma compra.
uma evolução significativa
no modo como os consumidores 4. Agilidade e Conveniência: A
acessam e adquirem produtos compra online proporciona uma
relacionados a esses nichos. Analisar experiência rápida e conveniente.
o papel do comércio eletrônico nesse Os consumidores podem adquirir
contexto é crucial para compreender produtos a qualquer hora, de
as dinâmicas atuais e as tendências qualquer lugar, sem a necessidade de
que moldam esse setor diversificado. deslocamento físico até uma loja física.
Assim é possível adaptar estratégias de
negócios, compreender as demandas 5. Estratégias de Marketing Digital:
dos consumidores e permanecer Plataformas online permitem a
competitivo. Os principais pontos para implementação de estratégias de
se analisar este modelo de negócio são: marketing digital eficazes, como o
uso de redes sociais, marketing de
1. Acessibilidade Global: O e-commerce conteúdo e SEO. Essas inovações
permite que consumidores acessem contribuem para a visibilidade das
uma ampla variedade de produtos, marcas e a atração de novos clientes.
independentemente de sua localização
geográfica. Isso amplia o alcance das 6. Crescimento do Mercado: O
tabacarias, headshops e growshops, e-commerce tem impulsionado
atingindo um público mais amplo. o crescimento do mercado, e
proporciona oportunidades para
2. Variedade de Produtos: empreendedores digitais, além
Plataformas online proporcionam uma de estimular inovação em termos
extensa seleção de produtos, desde de produtos e serviços oferecidos.
sedas, piteiras, bongs, acessórios
até equipamentos de cultivo. Os 7. Análise de Dados: As plataformas
consumidores têm a conveniência geram uma quantidade significativa
de explorar uma gama diversificada de dados. Analisar essas informações
de itens em um único local. pode fornecer insights valiosos
sobre o comportamento do
3. Informações Detalhadas: Os consumidor, preferências de
e-commerces, na maioria das vezes, compra, tendências de mercado e
oferecem informações detalhadas posicionamento de concorrentes.
sobre produtos, avaliações de clientes
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Capítulo 7 - Mercado/ E-commerce
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SAIBA MAIS
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Capítulo 7 - Mercado/ E-commerce
627
Quantidade de Produtos (4 categorias)
ka
vo
er
or
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va
an
tu
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o
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lti
i
lti
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Gr
Le
M
Gr
Gr
a
Gr
814
Quantidade de Produtos (4 categorias)
487 469
326 297
203 188 167 159 156
e
a
op
ia
py
K
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42
JIL
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b
Sm
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56
Quantidade de Marcas (4 categorias)
42
36 35 34
24
20
18
16
13
t
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vo
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Le
Gr
Gr
M
Gr
154
Quantidade de Marcas (4 categorias)
97
81
64
58
49 48 45 45 42
a
op
op
y
ria
ov
93
pé
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ad
a
er
b
ac
Ta
ok
b
Sm
Ta
Limitações online
O comércio eletrônico de produtos Importação e Exportação de Certos
relacionados a tabacaria, headshop e
growshop no Brasil enfrenta diversas Produtos: A importação e exportação
limitações e desafios devido à natureza de produtos como cigarros eletrônicos
regulatória desses setores e às restrições e alguns itens de headshop podem
impostas pela legislação vigente. Alguns estar sujeitas a restrições ou
pontos chave sobre as limitações do proibições, o que afeta diretamente o
e-commerce nesses segmentos são: comércio eletrônico desses produtos.
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Capítulo 7 - Mercado/ Eventos e Manifestações
EVENTOS E MANIFESTAÇÕES
O
s eventos no setor de contínua sobre questões regulatórias,
tabacarias, headshops e desenvolvimento cultural e práticas
growshops desempenham sustentáveis, e contribuem para
um papel crucial na o aprimoramento geral do setor.
dinâmica dessas indústrias,
pois proporcionam um ambiente Esses eventos não apenas fomentam
propício para interação, aprendizado e a indústria e fortalecem as relações
crescimento do mercado. Essas reuniões entre os participantes, mas também
especializadas são fundamentais para oferecem visibilidade significativa
estabelecer conexões significativas para as marcas, que consolidam suas
entre empresários, fabricantes, identidades e alcançam um público-alvo
distribuidores e entusiastas, e costumam direcionado. A interação direta com os
resultar em parcerias estratégicas que consumidores durante esses eventos é
impulsionam a inovação, conhecimento uma oportunidade valiosa para receber
e o desenvolvimento de novos produtos. feedback imediato, que podem orientar
as empresas na adaptação de estratégias
Além disso, as feiras oferecem uma de negócios e no aprimoramento de
plataforma central para a exposição de produtos. Sendo assim, a participação
produtos inovadores, novas tendências em eventos especializados é parte
e tecnologias emergentes, que mantem integral do crescimento sustentável
os participantes atualizados sobre deste setor, e impulsiona a colaboração,
as últimas novidades. A presença promove o aprendizado contínuo e
de palestras, workshops e painéis fortalece a comunidade empresarial.
de discussão proporciona educação
O presente documento tem caráter apenas informativo e não se trata de consultoria. Fumar é prejudicial à saúde e a Kaya Mind
não se responsabiliza por escolhas pessoais. Anuário de Mercado 2023: Growshops, Headshops e Marcas © 2023 Kaya Mind 173
Capítulo 7 - Mercado/ Eventos e Manifestações
Nome Descrição
O presente documento tem caráter apenas informativo e não se trata de consultoria. Fumar é prejudicial à saúde e a Kaya Mind
não se responsabiliza por escolhas pessoais. Anuário de Mercado 2023: Growshops, Headshops e Marcas © 2023 Kaya Mind 174
Capítulo 7 - Mercado/ Eventos e Manifestações
Nome Descrição
ExpoCannabis Evento pioneiro dedicado à indústria no Uruguai, que é conhecido por ter
Uruguai sido o primeiro país a legalizar a cannabis para uso recreativo e medicinal
Esse capítulo contemplou abrangentes marcas, percebe-se que cada uma delas
análises sobre o mercado de growshops, não se resume apenas a seus produtos,
headshops e tabacarias, a partir do mas se estendem em narrativas
aprofundamento de temas essenciais cuidadosamente elaboradas, e buscam
sobre o assunto. Desde os grupos de identificação com os valores e desejos
interesse que moldam as dinâmicas de um público diversificado. A presença
nessa área, até a análise geográfica dos online, destacada pelo comércio
CNAEs que delineiam sua presença no eletrônico, não é apenas uma escolha
país, cada elemento contribui para a estratégica, mas uma necessidade
complexidade desse setor em evolução. vital em um mundo conectado, onde
a acessibilidade e a conveniência
O cenário atual do mercado, revela uma ditam as preferências do consumidor.
indústria dinâmica, impulsionada por
inovações, demandas crescentes e um No próximo capítulo, será apresentado
diálogo em constante desenvolvimento um diretório de marcas, que exibe
entre consumidores, empresários e empresas relevantes e parceiras. Nesta
reguladores. Os eventos e manifestações, seção, você encontrará uma série de
tanto os de grande porte quanto estabelecimentos, desde tabacarias
as iniciativas locais, emergem tradicionais, fabricantes, distribuidores,
como pontos de convergência, não apoiadores de mídia, até pontos de
apenas para negócios, mas para a venda como as headshops e growshops,
disseminação de conhecimento e a sendo que cada um contribui de
construção de uma comunidade coesa. uma forma diferente e significativa
para este ecossistema comercial.
Ao explorar o posicionamento das
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não se responsabiliza por escolhas pessoais. Anuário de Mercado 2023: Growshops, Headshops e Marcas © 2023 Kaya Mind 175
CAPÍTULO 8
DIRETÓRIO
DE NEGÓCIOS
176
Capítulo 8 - Diretório de Negócios
DIRETÓRIO DE NEGÓCIOS
A
pós abordagem dos principais assunto. Desde produtos relacionados
assuntos atinentes ao ao universo do fumo, até aqueles que
mercado das growshops, são utilizados para o cultivo de plantas,
headshops, tabacarias diversas empresas que atuam nas mais
e marcas no Brasil, é diversas categorias estudadas fazem
importante conhecer mais de perto parte do presente anuário e ajudam a
quem são os principais atores desse compor uma amostra relevante de quem
setor, hoje, no país. Por conta disso, são os principais agentes atualmente.
a Kaya Mind reuniu 282 deles que
foram identificados como relevantes É importante ressaltar que essas
durante as pesquisas para composição não são as únicas empresas que
do Anuário, ou que ativamente atuam no setor no país, mas, sim, as
buscaram participar do mesmo. que foram identificadas durante os
mapeamentos realizados pela Kaya
Dentre as marcas, pode-se encontrar Mind como players de destaque, ou
diversas categorias e focos de atuação, se organizaram para participar do
desde empresas de grande porte com presente documento reconhecendo a
atuação consolidada no mercado importância desse anuário de mercado
com centenas de funcionários, até para o setor. Enquanto algumas se
empresas recentes e menores com foco destacam como pontos de venda
exclusivo em uma única categoria de conhecidos e referência para o setor,
produtos. Além disso, já atuam outras outras são marcas muito conhecidas
empresas que não vendem diretamente que vendem dentro e fora do país, ou
os produtos, mas, sim, serviços são prestadoras de serviços satélites,
complementares que auxiliam o setor de qualquer forma, pode-se dizer que
a se profissionalizar e se consolidar, juntas elas representam o núcleo do
ou fortalecem seus agentes com mais mercado atual e ajudam a ditar o rumo
informações e educação sobre o que o setor irá tomar nos próximos anos.
282
EMPRESAS FORAM
SELECIONADAS PARA COMPOR
O PRESENTE DIRETÓRIO
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Capítulo 8 - Diretório de Negócios
Purpl
Fundação: 2018
Atividade: Marca
Categoria: Outro item
Fundada em 2018, a Purpl Pro Scientific
é referência em tecnologias analíticas
para a indústria de cannabis. Suas
inovações oferecem análises precisas,
elevando os padrões de qualidade e
conformidade na produção de cannabis.
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Capítulo 8 - Diretório de Negócios
In-Outdoor Hydroponics
Habanos King Bong Mano Grow
Fundação: 2018
Fundação: 1966 Atividade: Importação e/ou Fundação: 2005 Fundação: 2012
Atividade: Marca Distribuição Atividade: PDV Atividade: Marca
Categoria: Narguilés e/ou Categoria: Fertilizantes e/ou Categoria: Headshop Categoria: Fertilizantes e/ou
charutos Substratos Substratos
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Ventisol Zion Farm
Fundação: 1997 Fundação: 2022
Atividade: Marca Atividade: Marca
Categoria: Cabines e/ou Categoria: Fertilizantes e/ou
Iluminação Substratos
Villa’s Zomo
Fundação: 2011 Fundação: 2015
Atividade: Importação e/ou Atividade: Marca
Distribuição Categoria: Diversas categorias
Categoria: Tabaco
Vitaplan Zord
Fundação: 1984 Fundação: 2014
Atividade: Marca Atividade: Marca
Categoria: Fertilizantes e/ou Categoria: Narguilés e/ou
Substratos charutos
Vivosun
Fundação: 2013
Atividade: Marca
Categoria: Cabines e/ou
Iluminação
Weedmaps
Fundação: 2008
Atividade: Outros
Categoria: Consultoria e outros
serviços
Yellow Finger
Fundação: 2021
Atividade: Marca
Categoria: Diversas categorias
Yes We Grow
Fundação: 2016
Atividade: PDV
Categoria: Growshop
Zanatta Estufas
Fundação: 1988
Atividade: Fabricante de produtos
Categoria: Cabines e/ou
Iluminação
Zé Fumaça
Fundação: 2023
Atividade: PDV
Categoria: Headshop
Zeus
Fundação: 2006
Atividade: Marca
Categoria: Narguilés e/ou
charutos
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CAPÍTULO 9
CONSIDERAÇÕES
FINAIS
187
Capítulo 9 - Considerações Finais
CONSIDERAÇÕES FINAIS
C
ompreender o funcionamento da cannabis. Além disso, um modelo
de um setor da economia é inovador, conhecido como store in store
uma tarefa complexa. Cada tem se destacado no Brasil como uma
segmento se comporta alternativa eficiente para as tabacarias e
de forma diferente e é headshops, a partir de uma experiência
composto por uma série de detalhes de compra prática e eficiente.
que integram uma rede robusta. O setor
das growshops, headshops, tabacarias As marcas desse setor são capazes de
e marcas, que está em ascensão e moldar a percepção e as preferências
depende de múltiplas variáveis que dos consumidores, pois transmitem
só podem ser interpretadas a partir valores como autenticidade, liberdade
de análises abrangentes. O presente de escolha e uma sensação de interação
anuário buscou analisar três diferentes e pertencimento alcançada por meio da
modelos de negócios: as growshops, conexão com o seu público e construção
headshops e tabacarias, além das marcas de identidade. Em suma, essas empresas
responsáveis pelos principais produtos. têm suas origens e evoluções associadas
a uma variedade de fatores, desde
No caso das growshops, a legalização mudanças na legislação até tendências
medicinal, a crescente cultura canábica culturais e de mercado, e à medida
e o aumento do mercado de plantas que a indústria evolui, esses nichos
e jardins contribuíram para a sua se expandem, assumem diferentes
expansão. Por sua vez, as headshops papéis e se adaptam para atender às
foram influenciados pelo crescimento do demandas de seu público que também
mercado de acessórios, pela ascensão está em constante transformação.
da cultura alternativa e, em alguns
lugares do mundo, pela legalização
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Capítulo 9 - Considerações Finais
MAIS DE
3/4
DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA É A FAVOR
DO USO MEDICINAL
DA MACONHA
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Capítulo 9 - Considerações Finais
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