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Enrico Cozzolino
Fenando Keith - CNPI-T
Ricardo Afonso - CNPI-T
ALMANAQUE
MENSAL
Abril de 2024
Índice
▪ Introdução 03
▪ Artigo Técnico 04
▪ Cenário Macro 09
▪ Análise Gráfica do índice 15
▪ Análise Setorial e Técnica
Alimentos e Bebidas 16
Bancos e Serviços Financeiros 24
Bens Industrias e Transportes 36
Construção Civil 45
Educação 52
Materiais Básicos 56
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 72
Saúde 80
Tecnologia 87
Telecomunicações 92
Utilities 96
Varejo 110
▪ Pitada Cripto 124
▪ Glossário 126
▪ Disclaimer 128
2
Olá, Investidor!
Seja bem-vindo ao resumo macro e técnico dos principais ativos
negociados no mercado brasileiro.
3
Artigo – O Halving do Bitcoin
▪ Nesse artigo iremos trazer algo diferente visto a visibilidade que o bitcoin ganhou nos últimos meses e o evento que irá ocorrer
no mercado de criptomoedas.
▪ O Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda do mundo, passa por um evento crucial conhecido como "halving". O halving
é um evento programado que reduz pela metade a recompensa que os mineradores recebem por validar transações na
blockchain do Bitcoin. Esse processo ocorre aproximadamente a cada quatro anos e tem implicações significativas para o
mercado de criptomoedas e para a própria rede do Bitcoin.
▪ O halving do Bitcoin é um mecanismo integrado ao protocolo da criptomoeda para controlar a sua oferta. A cada 210.000 blocos
minerados, a recompensa que os mineradores recebem é cortada pela metade. Inicialmente, em 2009, os mineradores recebiam
50 bitcoins por bloco minerado. Após o primeiro halving, em 2012, essa recompensa foi reduzida para 25 bitcoins. No segundo
halving, em 2016, a recompensa caiu para 12,5 bitcoins. E assim sucessivamente. O mais recente halving ocorreu em maio de
2020, reduzindo a recompensa para 6,25 bitcoins por bloco minerado.
▪ O halving do Bitcoin é um evento fundamental que demonstra a natureza única e programada da criptomoeda. Ele tem
implicações importantes para o mercado de criptomoedas, afetando o preço, a mineração e a percepção do Bitcoin como ativo
financeiro. Embora seja impossível prever exatamente como o mercado reagirá a cada halving, é certo que continuará a ser um
tópico de grande interesse e discussão dentro da comunidade cripto.
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Artigo – O Halving do Bitcoin
Impacto no Mercado
▪ Escassez e Valorização: O halving tem um efeito direto na oferta de novos bitcoins no mercado. Com a redução da recompensa
para os mineradores, a taxa de inflação do Bitcoin diminui, tornando-o um ativo mais escasso. Historicamente, isso tem sido
associado a picos de valorização do Bitcoin. Muitos investidores veem o halving como um sinal de alta para o preço da
criptomoeda.
▪ Mineração e Rentabilidade: O halving pode afetar significativamente a rentabilidade da mineração de Bitcoin. Com a redução
da recompensa, os mineradores precisam processar mais transações para obter a mesma quantidade de bitcoins. Isso pode
levar mineradores menos eficientes a saírem do mercado, enquanto os mais eficientes podem permanecer ou até mesmo
aumentar sua participação.
▪ Volatilidade: Os halvings são eventos muito aguardados e discutidos dentro da comunidade cripto. Isso pode levar a um
aumento na volatilidade do preço do Bitcoin antes, durante e após o evento. Traders especulativos podem tentar lucrar com
essas oscilações de preço.
▪ Avaliação do Bitcoin como Ativo: O halving também levanta questões sobre a natureza do Bitcoin como ativo. Alguns o veem
como um ouro digital, com suas propriedades escassas sendo ressaltadas pelo halving. Outros questionam sua utilidade como
moeda, dada a volatilidade associada ao evento.
5
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CENÁRIO MACRO
6
Cenário Local
No mercado local, o primeiro dado relevante foi o IPCA-15, que registrou um aumento de 0,78% em comparação com os 0,31%
do mês anterior. Embora esse dado indique a necessidade de certa cautela no momento atual, como já havíamos previsto, os
números foram positivos, surpreendendo, uma vez que a expectativa era de um aumento para 0,83%. Nos últimos 12 meses,
o índice acumulou alta de 4,49%, acelerando dois pontos em relação à última leitura, enquanto a média dos núcleos caiu
levemente para 4,1%. Na média móvel de 3 meses, o indicador permaneceu estável em 3,8%. A maior variação positiva foi
observada no setor da Educação, com um aumento de 5,07%, enquanto o vestuário teve uma deflação de 0,39%.
Em relação aos riscos para a continuidade da desinflação no Brasil, a menor pressão nos preços dos alimentos no domicílio no
IPCA-15 indica que até o momento os impactos dos eventos climáticos relacionados ao El Niño estão relativamente
controlados. No entanto, a inflação dos serviços subjacentes permaneceu estável no período e mostrou uma aceleração na
média móvel dos últimos três meses, sugerindo um cenário desafiador pela frente.
No último trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu estável, em conformidade com as expectativas do
mercado, registrando um aumento de 2,9% em relação a 2022. Apesar de estar dentro das projeções, esse resultado indica um
certo nível de desaceleração econômica no futuro, alinhado com o que é esperado por nós para 2024. No ano passado, o setor
agropecuário foi o principal impulsionador da atividade econômica, com um crescimento total de 15,1%, sendo este um dos
pontos mais sensíveis para o crescimento neste ano.
Além disso, no âmbito trimestral, o dado que mais chama a atenção é a queda de 0,2% no consumo das famílias. Esse número
vai de encontro a parte do consenso de mercado de um PIB mais robusto este ano impulsionado por programas sociais e
outras medidas governamentais para estimular o consumo, além de maiores rendimentos reais impulsionados por um
mercado de trabalho apertado.
7
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Cenário Local
Além disso, o comitê decidiu reduzir o compromisso com o ritmo de cortes a partir desta reunião. Como é de conhecimento
geral, o corte foi de 50 pontos-base, deixando apenas 0,50% para a próxima reunião, em vez de manter a indicação de cortes
para as reuniões subsequentes. No entanto, parece que o objetivo do comitê foi buscar maior flexibilidade para evitar correr
riscos diante de um primeiro trimestre incerto em relação à desaceleração da inflação, especialmente devido aos sinais de
piora tanto no cenário internacional quanto local.
É compreensível que, diante de uma possível mudança no ritmo da desaceleração da inflação e na precificação dos juros nos
EUA, o Banco Central não queira antecipar demais os próximos passos e correr o risco de desapontar o mercado, o que
poderia causar considerável estresse.
8
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Cenário Internacional
Nos Estados Unidos, o índice de gastos pessoais (PCE) de janeiro evidenciou um aumento de 0,3%, com o núcleo do PCE
subindo para 0,4%, refletindo um crescimento anual de 2,4% na inflação. Em fevereiro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI)
registrou um aumento de 0,4%, com o núcleo do CPI atingindo também 0,4%, apontando para uma economia resiliente com
tendências inflacionárias persistentes. O Federal Reserve manteve uma postura cautelosa, sinalizando que cortes de juros
futuros dependeriam de uma redução sustentada na inflação, mostrando uma abordagem ponderada em face de incertezas
econômicas.
Nesse contexto, embora a decisão do Fed de manter os juros entre 5,25% e 5,50% não tenha sido surpreendente, a projeção
do banco central americano apresentada no gráfico de pontos, com uma mediana de juros de 4,6% para 2024, reforça a ideia
inicial de 3 cortes de juros ainda este ano. Isso é respaldado pelos sinais de melhora em relação ao risco de atingir a meta de
inflação no país. O Fed reiterou que continuará monitorando cuidadosamente os dados e o balanço de riscos em cada
reunião.
Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter inalteradas as taxas de juros, com a presidente Christine Lagarde
enfatizando a importância de uma desaceleração contínua e sustentável da inflação antes de qualquer flexibilização
monetária. A economia europeia permanece frágil, com sinais evidentes de pressões inflacionárias e desafios no crescimento
econômico, o que pode levar a reconsiderações nas futuras políticas de taxas de juros.
Na China, o governo adotou uma abordagem cautelosa em relação às medidas de estímulo econômico, concentrando-se na
estabilização do mercado imobiliário para evitar a formação de novas bolhas econômicas. Apesar de estabelecer uma meta de
crescimento do PIB de 5%, o país enfrenta desafios significativos, marcados pela baixa confiança dos consumidores e um
contexto econômico global instável.
Esse resumo reflete um cenário econômico global onde os bancos centrais estão em uma posição de vigilância, equilibrando a
necessidade de fomentar o crescimento econômico com a gestão da inflação em um ambiente de incertezas e variáveis
econômicas em constante mudança.
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ANÁLISE GRÁFICA
DO ÍNDICE
10
Índice
Ibovespa (IBOV)
25.000 140000,00 IBOV 28-mar
Preço 128.106,10
135000,00
20.000 Volume 9.912
Mês -0,71%
130000,00
15.000
125000,00 Ano -4,53%
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
120000,00
cotações: 28/03/24
10.000
115000,00
110000,00
5.000
105000,00
0 100000,00
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
22-dez
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
Para IBOV, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os 130.000 pontos e suporte em 127.000 pontos.
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11
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
ALIMENTOS E BEBIDAS
12
Setor
Alimentos e Bebidas
Mês Ano
20%
Alimentos e Bebidas
0,77% -1,58%
ABEV3
15% BEEF3
ABEV3 -0,72% -9,03%
BEEF3 -0,88% -9,64%
10% JBSS3
JBSS3 -6,76% -13,69%
MRFG3 4,14% 6,29%
GRÁFICO
5% MRFG3
Gráfico Aliment
-5% os e
Bebidas
-10%
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento
O setor de Alimentos e Bebidas apresentou uma performance mensal de 0,77%, e no ano acumula -1,58%. Como destaque de maior rentabilidade temos,
BRFS3 com performance no mês de 8,08% e com menor rentabilidade temos JBSS3 com performance no mês de -6,76%
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13
Ativo
Ambev (ABEV3)
100 16,00 ABEV3 28-mar
90 Preço 12,49
15,00
80 Volume 8.895.713
70 Mês -13,5%
14,00
60 Ano -10,3%
50 13,00 P/L 13,6x
EV/Ebitda 7,4x
40
12,00
Div./Ebitda -0,5x
30
20
11,00 ROA 12 meses 10,3%
10
ROE 12 meses 16,0%
0 10,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
5-fev
7-fev
1-fev
9-fev
29-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
18-dez
20-dez
12-dez
14-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ABEV3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$12,81 e suporte em R$12,17
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14
Ativo
Marfrig (MRFG3)
30 11,00
MRFG3 28-mar
25
10,00 Preço 10,31
9,00 Volume 1.330.672
20
8,00
Mês 9,6%
Ano -42,5%
15 7,00
P/L -4,9x
10
6,00
EV/Ebitda 7,8x
5,00 Div./Ebitda 4,3x
5
4,00
ROA 12 meses 6,1%
ROE 12 meses 27,4%
0 3,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para MRFG3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$10,53 e suporte em R$9,17
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15
Ativo
BRF (BRFS3)
35 20,00
BRFS3 28-mar
18,00
30 Preço 16,32
16,00
Volume 3.092.121
25 14,00
Mês 29,9%
12,00
20 Ano -27,5%
10,00
15
P/L -10,9x
8,00
EV/Ebitda 9,5x
6,00
Div./Ebitda 2,6x
10
4,00
5 ROA 12 meses -2,5%
2,00
ROE 12 meses -10,9%
0 0,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BRFS3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$17,47 e suporte em R$15,55
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16
Ativo
JBS (JBSS3)
20 27,00
JBSS3 28-mar
18
25,00
Preço 21,50
16
Volume 3.513.357
14
23,00 Mês -5,3%
12
Ano -36,0%
10 21,00
P/L -44,9x
8
19,00 EV/Ebitda 7,8x
6
Div./Ebitda 4,6x
4
17,00 ROA 12 meses 11,6%
2
ROE 12 meses 51,4%
0 15,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
18-dez
27-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para JBSS3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$23,76 e suporte em R$22,42
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17
Ativo
Minerva Foods (BEEF3)
50.000.000 8,00
BEEF3 28-mar
45.000.000
7,50
Preço 6,75
40.000.000
Volume 1.409.147
35.000.000
7,00 Mês -47,7%
30.000.000
Ano -29,6%
25.000.000 6,50
P/L 9,4x
20.000.000
6,00 EV/Ebitda 5,2x
15.000.000
Div./Ebitda 3,5x
10.000.000
5,50 ROA 12 meses 3,9%
5.000.000
ROE 12 meses 103,1%
0 5,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BEEF3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$7,44 e suporte em R$6,74
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18
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS
19
Setor
Bancos e Serviços Financeiros
15%
B3SA3
Mês Ano
Bancos e Serviços Financeiros
BB AS3
0,48% -4,49%
10% BB DC3
B3SA3 -6,55% -17,59%
BB DC4 BBAS3 -2,14% 2,22%
5% BB SE3 BBDC3 3,58% -16,62%
BPAC11 BBDC4 3,71% -16,56%
BPAN4
BBSE3 -2,46% -3,36%
0%
CIEL3
BPAC11 0,11% -3,14%
IRBR3
BPAN4 8,68% 10,19%
-5%
ITSA4
CIEL3 0,93% 15,14%
IRBR3 -3,79% -15,69%
ITUB 4
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
ITUB4 2,06% 1,97%
SANB11
O setor de Bancos e Serviços Financeiros apresentou uma performance mensal de 0,48%, e no ano acumula -4,49%. Como destaque de maior
rentabilidade temos, BPAN4 com performance no mês de 8,68% e com menor rentabilidade temos B3SA3 com performance no mês de -6,55%
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20
Ativo
B3 (B3SA3)
90 17,00
B3SA3 28-mar
80
15,00 Preço 11,99
70
Volume 10.948.425
13,00
60 Mês -16,3%
50 11,00 Ano 17,0%
40 9,00
P/L 16,6x
30 EV/Ebitda 10,3x
Div./Ebitda -0,3x
7,00
20
5,00 ROA 12 meses 9,4%
10
ROE 12 meses 21,6%
0 3,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
10-jan
4-dez
6-dez
8-dez
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
21-fev
29-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
23-fev
27-fev
14-dez
12-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para B3SA3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$13,12 e suporte em R$11,37
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21
Ativo
Banco do Brasil (BBAS3)
30 65,00
BBAS3 28-mar
25
Preço 56,62
60,00
Volume 11.101.587
20 Mês 78,5%
55,00
Ano 148,3%
15
P/L 4,8x
50,00
10 EV/Ebitda -
Div./Ebitda -
45,00
5 ROA 12 meses 1,3%
ROE 12 meses 16,8%
0 40,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BBAS3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$58,76 e suporte em R$53,46
Retornar ao Índice
22
Ativo
Bradesco (BBDC4)
400 19,00
BBDC4 28-mar
18,00
350 Preço 14,26
17,00
300 Volume 8.889.684
16,00
250
Mês -19,5%
15,00
Ano -6,6%
200 14,00
P/L 10,0x
13,00
150
EV/Ebitda -
12,00
100 Div./Ebitda -
11,00
50
ROA 12 meses 1,4%
10,00
ROE 12 meses 15,7%
0 9,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
10-jan
4-dez
6-dez
8-dez
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BBDC4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$14,51 e suporte em R$13,59
Retornar ao Índice
23
Ativo
BB Seguridade (BBSE3)
25 38,00 BBSE3 28-mar
36,00 Preço 32,52
Volume 3.115.822
20
34,00
Mês 26,0%
Ano 94,1%
15
32,00
P/L 8,2x
30,00
10
EV/Ebitda -
28,00
Div./Ebitda -
5
26,00 ROA 12 meses 34,9%
ROE 12 meses 61,6%
0 24,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
4-dez
6-dez
8-dez
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BBSE3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$34,19 e suporte em R$31,09
Retornar ao Índice
24
Ativo
BTG Pactual (BPAC11)
16 40,00
BPAC11 28-mar
14 Preço 36,43
35,00
12 Volume 5.426.030
10
Mês 30,9%
30,00
Ano 84,2%
8
P/L 14,0x
25,00
6
EV/Ebitda -
4 Div./Ebitda -
20,00
2
ROA 12 meses 1,7%
ROE 12 meses 17,0%
0 15,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
18-dez
27-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BPAC11, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$38,51 e suporte em R$34,71
Retornar ao Índice
25
Ativo
Cielo (CIEL3)
250 6,00
CIEL3 28-mar
5,50 Preço 5,40
200
5,00 Volume 1.930.607
4,50
Mês 2,5%
150
Ano 174,0%
4,00
P/L 7,0x
100
3,50
EV/Ebitda 5,4x
3,00 Div./Ebitda 1,5x
50
2,50
ROA 12 meses -
ROE 12 meses -
0 2,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CIEL3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$5,31 e suporte em R$4,99
Retornar ao Índice
26
Ativo
IRB Brasil (IRBR3)
6 64,00
IRBR3 28-mar
5 54,00
Preço 37,35
Volume 1.403.642
4 44,00 Mês 32,4%
Ano -69,0%
3 34,00
P/L 81,2x
2 24,00 EV/Ebitda -
Div./Ebitda -
1 14,00 ROA 12 meses -3,9%
ROE 12 meses -25,1%
0 4,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
20-dez
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para IRBR3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$41,16 e suporte em R$37,38
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27
Ativo
Itaúsa (ITSA4)
70 11,50
ITSA4 28-mar
60
11,00
Preço 10,50
10,50
Volume 3.717.557
50
10,00 Mês 29,4%
40 9,50 Ano 61,3%
30 9,00 P/L 8,0x
8,50 EV/Ebitda 7,6x
Div./Ebitda 0,2x
20
8,00
10 ROA 12 meses 15,8%
7,50
ROE 12 meses 19,8%
0 7,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
12-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ITSA4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$10,88 e suporte em R$10,04
Retornar ao Índice
28
Ativo
Itaú (ITUB4)
80 38,00
ITUB4 28-mar
70 36,00
Preço 34,64
60
34,00 Volume 15.074.932
32,00 Mês 26,9%
50
30,00 Ano 87,7%
40
28,00 P/L 10,2x
30
26,00
EV/Ebitda -
20 Div./Ebitda -
24,00
10
ROA 12 meses 1,2%
22,00
ROE 12 meses 16,9%
0 20,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ITUB4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$35,22 e suporte em R$32,86
Retornar ao Índice
29
Ativo
Santander Brasil (SANB11)
9 34,00
SANB11 28-mar
8
32,00 Preço 28,52
7
Volume 990.133
30,00
6 Mês 3,1%
5 28,00 Ano 9,8%
4 26,00
P/L 11,8x
3 EV/Ebitda -
Div./Ebitda -
24,00
2
22,00 ROA 12 meses 1,6%
1
ROE 12 meses 19,8%
0 20,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
10-jan
4-dez
6-dez
8-dez
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
19-fev
23-fev
29-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
21-fev
27-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para SANB11, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$29,18 e suporte em R$27,42
Retornar ao Índice
30
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
BENS INDUSTRIAIS E TRANSPORTES
31
Setor
Bens Industriais e Transportes
50%
Mês Ano
AZUL4
08/03/2024
15/03/2024
25/03/2024
29/02/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Bens
Industri
ais
O setor de Bens Industriais apresentou uma performance mensal de 0,04%, e no ano acumula -10,85%. Como destaque de maior rentabilidade temos,
EMBR3 com performance no mês de 36,35% e com menor rentabilidade temos GOLL4 com performance no mês de -33,86%
Retornar ao Índice
32
Ativo
Azul (AZUL4)
30 20,00
AZUL4 28-mar
18,00
25
Preço 13,04
16,00
Volume 3.281.140
14,00
20 Mês -19,2%
12,00
Ano -46,5%
15 10,00
P/L -3,7x
8,00
10 EV/Ebitda 6,4x
6,00
Div./Ebitda 5,4x
4,00
5 ROA 12 meses -13,0%
2,00
ROE 12 meses -
0 0,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para AZUL4, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$15,3 e suporte em R$12,54
Retornar ao Índice
33
Ativo
Grupo CCR (CCRO3)
30 15,00
CCRO3 28-mar
25
14,00 Preço 13,82
Volume 2.292.460
13,00
20 Mês 10,8%
12,00 Ano 24,7%
15
11,00
P/L 16,4x
10 EV/Ebitda 6,8x
Div./Ebitda 3,1x
10,00
5
9,00 ROA 12 meses 7,8%
ROE 12 meses 31,1%
0 8,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
29-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
14-dez
22-dez
12-dez
18-dez
20-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CCRO3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$14,99 e suporte em R$13,23
Retornar ao Índice
34
Ativo
Embraer (EMBR3)
30 38,00
EMBR3 28-mar
25
33,00 Preço 33,31
Volume 6.793.784
28,00
20 Mês 142,3%
23,00 Ano 34,2%
15
18,00
P/L 31,2x
10
EV/Ebitda 10,7x
13,00
Div./Ebitda 1,3x
5
8,00 ROA 12 meses -2,3%
ROE 12 meses -8,0%
0 3,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
23-fev
19-fev
21-fev
27-fev
29-fev
18-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para EMBR3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$37,54 e suporte em R$25,56
Retornar ao Índice
35
Ativo
GOL (GOLL4)
80 10,00 GOLL4 28-mar
70
9,00
Preço 1,68
60
8,00
Volume 485.847
7,00
Mês -82,5%
50
6,00
Ano -90,1%
P/L -0,6x
40 5,00
EV/Ebitda 2,1x
4,00
30
Div./Ebitda 2,0x
3,00
20
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
cotações: 28/03/24
Para GOLL4, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$1,92 e suporte em R$1,54
Retornar ao Índice
36
Ativo
Rumo (RAIL3)
45 25,00 RAIL3 28-mar
40 24,50
Preço 22,26
35
24,00
Volume 4.533.775
30
23,50
Mês 0,9%
25
23,00
Ano 25,9%
P/L 57,3x
22,50
20
EV/Ebitda 9,4x
22,00
15
Div./Ebitda 2,1x
21,50
10
ROA 12 meses -0,8%
21,00
5 20,50
ROE 12 meses -2,5%
0 20,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
8-jan
2-jan
4-jan
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
cotações: 28/03/24
Para RAIL3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$22,49 e suporte em R$21,49
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37
Ativo
Localiza (RENT3)
25 70,00 RENT3 28-mar
65,00 Preço 54,68
Volume 9.347.163
20
60,00
Mês -19,6%
55,00
Ano 8,8%
15
50,00
P/L 30,9x
10
45,00 EV/Ebitda 8,4x
40,00 Div./Ebitda 2,9x
5
ROA 12 meses 6,9%
35,00
ROE 12 meses 24,9%
0 30,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
4-dez
6-dez
8-dez
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para RENT3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$56,24 e suporte em R$50,46
Retornar ao Índice
38
Ativo
WEG (WEGE3)
25 41,00
WEGE3 28-mar
39,00
Preço 38,20
20
37,00 Volume 4.506.739
35,00 Mês -2,5%
15
Ano 21,0%
33,00
P/L 28,0x
10
EV/Ebitda 22,1x
31,00
0 25,00
ROE 12 meses 26,1%
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
4-mar
6-mar
8-mar
30-nov
2-jan
4-jan
8-jan
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
cotações: 28/03/24
Para WEGE3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$41,44 e suporte em R$36,76
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39
Ativo
Vamos (VAMO3)
70 11,00
VAMO3 28-mar
60
10,00
Preço 8,35
Volume 1.313.378
50
9,00 Mês -45,3%
40 Ano -26,4%
8,00
30
P/L 15,0x
7,00 EV/Ebitda 7,0x
Div./Ebitda 3,5x
20
10
6,00 ROA 12 meses 3,9%
ROE 12 meses 17,1%
0 5,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para VAMO3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$9,54 e suporte em R$7,5
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40
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
CONSTRUÇÃO CIVIL E SHOPPINGS
41
Setor
Construção Civil e Shoppings
10%
Mês Ano
Construção Civil
CYRE3
8%
-0,30% -10,85%
6%
EZTC3
CYRE3 3,70% 3,57%
4% EZTC3 -3,44% -12,83%
2% IGTI11
IGTI11 -0,89% -4,39%
MRVE3 2,23% -30,63%
0%
MULT3 -3,10% -9,96%
MRVE
-2% 3
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das cotações:28/03/24
-4%
MULT
3
-6%
-8%
Constr
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
ução
Civil
O setor de Construção Civil apresentou uma performance mensal de -0,30%, e no ano acumula -10,85%. Como destaque de maior rentabilidade
temos, CYRE3 com performance no mês de 3,70% e com menor rentabilidade temos EZTC3 com performance no mês de -3,44%
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42
Ativo
Cyrela (CYRE3)
CYRE3
14 28,00
28-mar
Preço 24,94
26,00
12
24,00
Volume 2.469.953
10
22,00 Mês 40,8%
8 20,00 Ano 72,5%
6 18,00 P/L 9,9x
16,00 EV/Ebitda 10,4x
4
14,00
Div./Ebitda 2,0x
2 ROA 12 meses 5,8%
12,00
ROE 12 meses 12,0%
0 10,00
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
5-fev
27-dez
1-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
30-nov
8-mar
4-mar
6-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
Para CYRE3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$25,69 e suporte em R$22,77
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43
Ativo
EZTEC (EZTC3)
8 20,00
EZTC3 28-mar
Preço 16,30
19,00
7
18,00
6 Volume 773.252
17,00
Mês -19,8%
5
16,00
Ano -15,3%
4 15,00
P/L 14,8x
14,00
3 EV/Ebitda 17,4x
13,00
2 Div./Ebitda 0,4x
12,00
1
ROA 12 meses 8,0%
11,00
ROE 12 meses 9,6%
0 10,00
1-fev Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
29-fev
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para EZTC3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$18,01 e suporte em R$15,24
Retornar ao Índice
44
Ativo
Iguatemi (IGTI11)
12 26,00
IGTI11 28-mar
10 25,00
Preço 23,31
Volume 1.777.396
8 24,00 Mês 9,2%
Ano 34,7%
6 23,00
P/L 13,4x
4 22,00 EV/Ebitda 7,3x
Div./Ebitda 2,2x
2 21,00 ROA 12 meses -2,3%
ROE 12 meses -4,9%
0 20,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para IGTI11, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$24,98 e suporte em R$22,86
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45
Ativo
MRV (MRVE3)
90 14,00
MRVE3 28-mar
80
12,00 Preço 7,79
70
Volume 3.215.583
10,00
60 Mês -23,5%
50 8,00 Ano -32,4%
40 6,00
P/L -136,0x
30 EV/Ebitda 62,2x
Div./Ebitda 36,6x
4,00
20
2,00 ROA 12 meses 3,1%
10
ROE 12 meses 9,8%
0 0,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para MRVE3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$8,85 e suporte em R$7,01
Retornar ao Índice
46
Ativo
Multiplan (MULT3)
9 31,00
MULT3 28-mar
8 29,00 Preço 25,59
7
27,00 Volume 1.923.090
6
25,00
Mês 2,3%
5 Ano 46,6%
23,00
4 P/L 14,7x
3
21,00
EV/Ebitda 11,0x
2
19,00 Div./Ebitda 1,3x
17,00
ROA 12 meses 6,1%
1
ROE 12 meses 10,1%
0 15,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
27-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
29-fev
14-dez
12-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para MULT3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$27,52 e suporte em R$25,16
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47
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
EDUCAÇÃO
48
Setor
Educação
Mês Ano
20%
Educação
15% COGN3
-8,70% -25,80%
COGN3 -6,35% -32,38%
YDUQ3 -11,05% -19,22%
10%
0%
-5%
Educaç
-10% ão
-15%
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento
O setor de Educação apresentou uma performance mensal de -8,70%, e no ano acumula -25,80%. Como destaque de maior rentabilidade temos,
COGN3 com performance no mês de -6,35% e com menor rentabilidade temos YDUQ3 com performance no mês de -11,05%
Retornar ao Índice
49
Ativo
Cogna (COGN3)
140 4,00
COGN3 28-mar
120 Preço 2,36
3,50
Volume 1.776.847
100
Mês -28,3%
3,00
80 Ano -4,1%
60
P/L -9,0x
2,50
EV/Ebitda 8,1x
Div./Ebitda 4,2x
40
2,00
20 ROA 12 meses -1,6%
ROE 12 meses -3,2%
0 1,50
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para COGN3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$2,85 e suporte em R$2,13
Retornar ao Índice
50
Ativo
YDUQS (YDUQ3)
25 26,50
YDUQ3 28-mar
Preço 18,11
20 21,50
Volume 1.872.810
Mês 13,7%
15 16,50
Ano -10,1%
P/L 34,5x
10 11,50
EV/Ebitda 6,1x
Div./Ebitda 2,8x
5 6,50
ROA 12 meses 0,1%
ROE 12 meses 0,4%
0 1,50
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para YDUQ3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$20,01 e suporte em R$17,57
Retornar ao Índice
51
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
MATERIAIS BÁSICOS
52
Setor
Materiais Básicos
Mês Ano
Materiais Básicos
1,51% -3,22%
35% BRAP4
30%
BRAP4 -2,88% -19,76%
BRKM5
25%
BRKM5 25,48% 20,77%
CMIN3
20%
CMIN3 -12,69% -32,31%
CSNA3
15% DXCO3
10%
CSNA3 -6,66% -20,14%
GGBR4
5% GOAU4
DXCO3 -5,65% -4,83%
0% KLBN1
GGBR4 3,26% -6,57%
GOAU4 1,78% -5,25%
1
-5% SLCE3
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Materi
ais
SUZB3 13,54% 15,01%
USIM5 -9,58% 7,75%
Básicos
O setor de Materiais Básicos apresentou uma performance mensal de 1,51%, e no ano acumula -3,22%. Como destaque de maior rentabilidade temos,
BRKM5 com performance no mês de 25,48% e com menor rentabilidade temos CMIN3 com performance no mês de -12,69%
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53
Ativo
Bradespar (BRAP4)
16 27,00
BRAP4 28-mar
14
25,00
Preço 20,59
12 Volume 2.342.140
10
23,00 Mês 3,3%
Ano 4,9%
8 21,00
P/L 4,3x
6
19,00 EV/Ebitda 4,2x
4 Div./Ebitda -0,1x
2
17,00 ROA 12 meses 77,7%
ROE 12 meses 78,2%
0 15,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BRAP4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$21,45 e suporte em R$19,15
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54
Ativo
Braskem (BRKM5)
25 30,00
BRKM5 28-mar
28,00
Preço 26,40
20 26,00
Volume 2.684.810
24,00
Mês -21,7%
15 22,00
Ano -52,3%
20,00
P/L -4,6x
10 18,00
EV/Ebitda 14,9x
16,00
Div./Ebitda 7,7x
5 14,00
ROA 12 meses 7,1%
12,00
ROE 12 meses 81,0%
0 10,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
21-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
23-fev
27-fev
29-fev
18-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
27-dez
12-mar
28-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BRKM5, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$31,69 e suporte em R$18,99
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55
Ativo
CSN Mineração (CMIN3)
30 9,00
CMIN3 28-mar
25
8,00 Preço 5,30
Volume 1.004.734
7,00
20 Mês 109,0%
6,00 Ano 12,2%
15
5,00
P/L 8,1x
10
EV/Ebitda 3,9x
4,00
Div./Ebitda -0,2x
5
3,00 ROA 12 meses 12,7%
ROE 12 meses 24,1%
0 2,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
8-dez
15-fev
23-fev
4-dez
6-dez
19-fev
21-fev
27-fev
29-fev
18-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
27-dez
18-mar
26-mar
12-mar
14-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CMIN3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$5,89 e suporte em R$5,27
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56
Ativo
Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3)
20 22,00
CSNA3 28-mar
18 20,00
Preço 15,70
16 18,00
Volume 2.441.947
14 16,00
Mês 72,7%
12 14,00
Ano -11,6%
10 12,00
P/L -65,4x
8 10,00
EV/Ebitda 5,9x
6 8,00
Div./Ebitda 3,2x
4 6,00
ROA 12 meses 5,4%
2 4,00
ROE 12 meses 17,3%
0 2,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
19-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
14-dez
12-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
26-mar
28-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CSNA3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$17,07 e suporte em R$14,71
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57
Ativo
Dexco (DXCO3)
9 9,00
DXCO3 28-mar
8,50
8
Preço 7,68
8,00
7 Volume 539.892
7,50
6 Mês -5,5%
7,00
5 Ano -38,8%
6,50
4 P/L 7,9x
6,00
3
EV/Ebitda 4,3x
5,50
Div./Ebitda 1,7x
2
5,00
ROA 12 meses 8,0%
1 4,50
ROE 12 meses 21,4%
0 4,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
6-dez
23-fev
4-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
27-fev
29-fev
18-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
27-dez
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para DXCO3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$8,57 e suporte em R$7,61
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58
Ativo
Gerdau (GGBR4)
30 26,00
GGBR4 28-mar
25
24,00 Preço 22,20
22,00 Volume 4.804.966
20 Mês 4,5%
20,00
Ano 4,3%
15 18,00
P/L 5,2x
10
16,00 EV/Ebitda 3,2x
14,00 Div./Ebitda 0,4x
5
12,00
ROA 12 meses 21,1%
ROE 12 meses 34,5%
0 10,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
21-fev
23-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
27-fev
29-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para GGBR4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$22,9 e suporte em R$20,18
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59
Ativo
Gerdau Metalúrgica (GOAU4)
30 11,50
GOAU4 28-mar
11,00 Preço 10,29
25
Volume 1.518.030
10,50
20 Mês 9,6%
10,00 Ano 15,9%
P/L 4,2x
15
9,50
10
EV/Ebitda 3,6x
9,00
Div./Ebitda 0,4x
5
8,50 ROA 12 meses 20,9%
ROE 12 meses 34,0%
0 8,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
19-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
18-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
27-dez
28-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para GOAU4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$10,58 e suporte em R$9,44
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60
Ativo
Klabin (KLBN11)
20 28,00
KLBN11 28-mar
18
26,00 Preço 25,26
16
24,00 Volume 2.511.123
14
Mês 28,6%
22,00
12
Ano 13,6%
10 20,00
P/L 10,3x
8
18,00 EV/Ebitda 6,7x
6
16,00 Div./Ebitda 2,7x
4
14,00
ROA 12 meses 9,3%
2
ROE 12 meses 42,4%
0 12,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
21-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
23-fev
27-fev
29-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para KLBN11, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$26,36 e suporte em R$22,18
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61
Ativo
Raízen (RAIZ4)
70 4,50
RAIZ4 28-mar
60 Preço 3,54
4,00
Volume 1.225.154
50
Mês -8,1%
3,50
40 Ano -37,9%
30
P/L 9,1x
3,00
EV/Ebitda 3,9x
20
Div./Ebitda 2,1x
2,50
10 ROA 12 meses 2,9%
ROE 12 meses 13,4%
0 2,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
7-fev
1-fev
5-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para RAIZ4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$3,72 e suporte em R$3,23
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62
Ativo
SLC Agrícola (SLCE3)
10 21,00
SLCE3 28-mar
9 20,00
Preço 19,78
8
19,00 Volume 1.343.004
7
18,00 Mês 1,8%
6
17,00 Ano 19,8%
5
16,00 P/L 9,8x
4
15,00
EV/Ebitda 4,8x
3
Div./Ebitda 1,1x
14,00
2
ROA 12 meses 11,1%
1 13,00
ROE 12 meses 30,8%
0 12,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
15-fev
4-dez
6-dez
8-dez
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para SLCE3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$20,37 e suporte em R$18,59
Retornar ao Índice
63
Ativo
São Martinho (SMTO3)
8 40,00
SMTO3 28-mar
7 Preço 31,03
35,00
6 Volume 1.063.147
Mês 21,4%
5
30,00
Ano -3,0%
4
P/L 10,7x
25,00
3 EV/Ebitda 6,7x
2 Div./Ebitda 2,9x
20,00
1
ROA 12 meses 8,4%
ROE 12 meses 28,1%
0 15,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
19-fev
21-fev
8-dez
15-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
14-mar
12-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para SMTO3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$29,88 e suporte em R$26,42
Retornar ao Índice
64
Ativo
Suzano (SUZB3)
20 70,00
SUZB3 28-mar
18
65,00
Preço 63,98
16
Volume 7.415.100
14
60,00 Mês 27,5%
12
Ano 15,5%
10 55,00
P/L 5,9x
8
50,00 EV/Ebitda 7,1x
6
Div./Ebitda 2,9x
4
45,00 ROA 12 meses 9,7%
2
ROE 12 meses 49,0%
0 40,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para SUZB3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$64,86 e suporte em R$59,02
Retornar ao Índice
65
Ativo
Usiminas (USIM5)
45 12,00
USIM5 28-mar
40
11,00
Preço 10,01
35
Volume 2.286.066
30 10,00 Mês 45,2%
25 Ano -27,0%
9,00
20 P/L 8,9x
15 8,00 EV/Ebitda 7,8x
10
Div./Ebitda -0,1x
7,00 ROA 12 meses 16,1%
5
ROE 12 meses 25,1%
0 6,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para USIM5, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$10,8 e suporte em R$9,44
Retornar ao Índice
66
Ativo
Vale (VALE3)
70 80,00
VALE3 28-mar
60
75,00
Preço 60,83
Volume 33.791.636
50
70,00 Mês 3,1%
40 Ano -3,0%
65,00
30
P/L 6,7x
60,00 EV/Ebitda 4,0x
Div./Ebitda 0,6x
20
10
55,00 ROA 12 meses 23,7%
ROE 12 meses 54,1%
0 50,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para VALE3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$63,82 e suporte em R$58,58
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67
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS
68
Setor
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
CSAN3 Mês Ano
Petróleo e Gás
PETR3
1,24% 1,62%
CSAN3 -4,71% -16,32%
PETR3 -7,13% -1,80%
PETR4
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento
O setor de Petróleo e Gás apresentou uma performance mensal de 1,24%, e no ano acumula 1,62%. Como destaque de maior rentabilidade temos,
RRRP3 com performance no mês de 18,03% e com menor rentabilidade temos PETR3 com performance no mês de -7,13%
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69
Ativo
Cosan (CSAN3)
18 21,00
CSAN3 28-mar
16 20,00
Preço 16,20
14 19,00
Volume 3.169.161
12 18,00 Mês -1,3%
10 17,00 Ano -21,5%
8 16,00 P/L -65,5x
6 15,00 EV/Ebitda 6,8x
4 14,00
Div./Ebitda 3,0x
ROA 12 meses 5,0%
2 13,00
ROE 12 meses 16,6%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CSAN3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$17,22 e suporte em R$15,86
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70
Ativo
Petrobras (PETR3)
90 47,00
PETR3 28-mar
80
42,00 Preço 38,28
70
Volume 14.619.273
37,00
60 Mês 63,0%
50 32,00 Ano 155,9%
40 27,00
P/L 4,0x
30 EV/Ebitda 2,8x
Div./Ebitda 0,9x
22,00
20
17,00 ROA 12 meses 16,1%
10
ROE 12 meses 39,3%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para PETR3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$38,65 e suporte em R$34,95
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71
Ativo
Petrobras (PETR4)
250 47,00
PETR4 28-mar
42,00 Preço 37,36
200
Volume 41.783.729
37,00
Mês 84,7%
150
32,00 Ano 189,6%
27,00
P/L 3,9x
100
EV/Ebitda 2,8x
Div./Ebitda 0,9x
22,00
50
17,00 ROA 12 meses 16,1%
ROE 12 meses 39,3%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
27-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para PETR4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$37,81 e suporte em R$34,55
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72
Ativo
PetroRio (PRIO3)
30 52,00
PRIO3 28-mar
25
47,00 Preço 48,74
42,00 Volume 9.089.498
20
37,00
Mês 37,9%
Ano 136,2%
15 32,00
P/L 7,9x
10
27,00
EV/Ebitda 5,2x
22,00 Div./Ebitda 0,8x
5
17,00
ROA 12 meses 16,5%
ROE 12 meses 32,9%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para PRIO3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$50,92 e suporte em R$44,32
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73
Ativo
3R Petroleum (RRRP3)
30 37,00
RRRP3 28-mar
25
Preço 32,99
32,00
Volume 2.915.406
20 Mês -27,9%
27,00
Ano -0,1%
15
P/L 18,2x
22,00
10 EV/Ebitda 8,1x
Div./Ebitda 3,9x
17,00
5 ROA 12 meses -5,0%
ROE 12 meses -7,7%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para RRRP3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$31,52 e suporte em R$28,5
Retornar ao Índice
74
Ativo
Vibra Energia (VBBR3)
35 28,00
VBBR3 28-mar
30 26,00 Preço 25,01
24,00 Volume 5.024.258
25
22,00
Mês 46,4%
20 Ano 27,8%
20,00
15
P/L 5,9x
18,00
EV/Ebitda 4,5x
Div./Ebitda 1,1x
10
16,00
5 14,00
ROA 12 meses 6,7%
ROE 12 meses 20,3%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para VBBR3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$26,01 e suporte em R$23,81
Retornar ao Índice
75
Ativo
PetroReconcavo (RECV3)
14 26,00
RECV3 28-mar
12 24,00 Preço 23,55
Volume 1.502.535
10 22,00
Mês -19,4%
8 20,00 Ano 36,0%
6 18,00
P/L 9,7x
EV/Ebitda 5,7x
Div./Ebitda 0,3x
4 16,00
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para RECV3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$24,22 e suporte em R$21,18
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76
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
SAÚDE
77
Setor
Saúde
10%
Mês Ano
Saúde
-2,60% -16,75%
FLRY3
RDOR3
-15%
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Saúde
O setor de Saúde apresentou uma performance mensal de -2,60%, e no ano acumula -16,75%. Como destaque de maior rentabilidade temos, RADL3
com performance no mês de 2,74% e com menor rentabilidade temos QUAL3 com performance no mês de -13,56%
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78
Ativo
Fleury (FLRY3)
9 20,00
FLRY3 28-mar
8 19,00 Preço 15,00
7
18,00 Volume 1.000.991
6
17,00
Mês -10,6%
5 Ano -2,5%
16,00
4 P/L 17,8x
3
15,00
EV/Ebitda 7,2x
2
14,00 Div./Ebitda 2,1x
13,00
ROA 12 meses 5,2%
1
ROE 12 meses 19,1%
0 12,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
19-fev
21-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para FLRY3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$15,64 e suporte em R$14,43
Retornar ao Índice
79
Ativo
Hapvida (HAPV3)
250 4,80
HAPV3 28-mar
4,60
Preço 3,70
200
4,40
Volume 3.801.527
4,20 Mês -52,6%
150
4,00 Ano -64,4%
3,80 P/L -26,4x
100
3,60 EV/Ebitda 14,3x
3,40
Div./Ebitda 2,4x
50
ROA 12 meses -0,3%
3,20
ROE 12 meses -0,5%
0 3,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
23-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
27-fev
29-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para HAPV3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$4,16 e suporte em R$3,6
Retornar ao Índice
80
Ativo
Hypera Pharma (HYPE3)
14 38,00
HYPE3 28-mar
12 37,00 Preço 32,93
36,00 Volume 2.047.157
10
35,00
Mês -32,1%
8 Ano 24,9%
34,00
6
P/L 12,6x
33,00
EV/Ebitda 10,2x
Div./Ebitda 2,7x
4
32,00
2 31,00
ROA 12 meses 6,5%
ROE 12 meses 13,3%
0 30,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para HYPE3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$35,96 e suporte em R$31,93
Retornar ao Índice
81
Ativo
RaiaDrogasil (RADL3)
30 31,00
RADL3 28-mar
25
29,00 Preço 27,37
27,00 Volume 5.075.445
20
25,00
Mês 9,7%
Ano 19,8%
15 23,00
P/L 44,5x
10
21,00
EV/Ebitda 13,1x
19,00 Div./Ebitda 0,7x
5
17,00
ROA 12 meses 5,2%
ROE 12 meses 16,6%
0 15,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para RADL3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$29 e suporte em R$26,02
Retornar ao Índice
82
Ativo
Rede D’Or (RDOR3)
25 31,00
RDOR3 28-mar
29,00 Preço 25,31
20
27,00 Volume 2.727.935
25,00
Mês -19,5%
15
Ano -41,7%
23,00
P/L 28,0x
10
21,00
EV/Ebitda 8,7x
19,00 Div./Ebitda 0,4x
5
17,00
ROA 12 meses 2,5%
ROE 12 meses 9,4%
0 15,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para RDOR3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$28,37 e suporte em R$24,27
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83
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
TECNOLOGIA
84
Setor
Tecnologia
Mês Ano
10%
Tecnologia
8%
LWSA3
-1,34% -9,29%
6%
LWSA3 4,85% -2,83%
4%
TOTS3 -7,53% -15,76%
2% Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das cotações:28/03/24
TOTS3
0%
-2%
-4%
Tecnologia
-6%
-8%
-10%
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento
O setor de Tecnologia apresentou uma performance mensal de -1,34%, e no ano acumula -9,29%. Como destaque de maior rentabilidade temos,
LWSA3 com performance no mês de 4,85% e com menor rentabilidade temos TOTS3 com performance no mês de -7,53%
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85
Ativo
Locaweb (LWSA3)
35 7,50
LWSA3 28-mar
30 6,50 Preço 5,84
Volume 927.900
25 5,50
Mês -46,1%
20 4,50 Ano -55,2%
15 3,50
P/L -46,7x
EV/Ebitda 11,4x
Div./Ebitda -5,4x
10 2,50
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para LWSA3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$6,54 e suporte em R$5,3
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86
Ativo
TOTVS (TOTS3)
20 36,00
TOTS3 28-mar
18
34,00 Preço 28,38
16
32,00 Volume 2.506.750
14
30,00
Mês -12,5%
12
Ano 1,6%
10 28,00
P/L 23,3x
8
26,00
EV/Ebitda 16,3x
6
24,00 Div./Ebitda -1,4x
4
22,00
ROA 12 meses 4,2%
2
ROE 12 meses 9,3%
0 20,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para TOTS3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$32,21 e suporte em R$28,77
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87
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
TELECOMUNICAÇÃO
88
Setor
Telecomunicações
6%
Mês Ano
Telecom
4% -4,58% -2,71%
TIMS3
-4%
-6%
-8%
Teleco
-10% m
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento
O setor de Telecom apresentou uma performance mensal de -4,58%, e no ano acumula -2,71%. Como destaque de maior rentabilidade temos, TIMS3
com performance no mês de -2,04% e com menor rentabilidade temos VIVT3 com performance no mês de -7,12%
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89
Ativo
TIM Brasil (TIMS3)
20 20,00
TIMS3 28-mar
18 19,00
Preço 17,80
16 18,00
Volume 2.894.617
14 17,00
Mês 46,2%
12 16,00
Ano 51,5%
10 15,00
P/L 15,2x
8 14,00
EV/Ebitda 3,5x
6 13,00
Div./Ebitda -0,1x
4 12,00
ROA 12 meses -
2 11,00
ROE 12 meses -
0 10,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para TIMS3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$18,84 e suporte em R$17,69
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90
Ativo
Telefônica Brasil (VIVT3)
7 58,00
VIVT3 28-mar
6
56,00
Preço 50,60
54,00
Volume 2.467.077
5
52,00 Mês 32,7%
4 50,00 Ano 18,4%
3 48,00 P/L 16,7x
46,00 EV/Ebitda 4,6x
Div./Ebitda 0,7x
2
44,00
1 ROA 12 meses 4,5%
42,00
ROE 12 meses 8,0%
0 40,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
19-fev
21-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para VIVT3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$53,12 e suporte em R$50,1
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91
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
UTILITIES
92
Setor
Utilities
8%
CMIG4
Mês Ano
Utilities
6% CPFE3
-1,52% -2,74%
4%
CPLE6
CMIG4 4,93% 9,41%
EGIE3
CPFE3 -1,64% -9,61%
2% ELET3
CPLE6 -5,87% -7,14%
0%
ELET6
EGIE3 -4,19% -11,18%
ENEV3
ELET3 -4,14% -1,72%
-2%
ENGI1
1
ELET6 -2,67% -0,74%
-4% EQTL3
ENEV3 -0,62% -6,32%
SBSP3 ENGI11 -5,84% -11,07%
-6%
TAEE1
1
EQTL3 -4,77% -8,87%
-8% UGPA SBSP3 7,00% 12,38%
29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
3
Utilitie
s
TAEE11 2,57% -5,39%
UGPA3 -3,03% 7,39%
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das cotações:28/03/24
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento
O setor de Utilities apresentou uma performance mensal de -1,52%, e no ano acumula -2,74%. Como destaque de maior rentabilidade temos, SBSP3
com performance no mês de 7,00% e com menor rentabilidade temos CPLE6 com performance no mês de -5,87%
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93
Ativo
Cemig (CMIG4)
45 14,00
CMIG4 28-mar
40
13,00 Preço 12,56
35
Volume 3.540.868
12,00
30 Mês 30,0%
25 11,00 Ano 59,6%
20 10,00
P/L 4,8x
15 EV/Ebitda 4,3x
Div./Ebitda 0,9x
9,00
10
8,00 ROA 12 meses 5,4%
5
ROE 12 meses 14,2%
0 7,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CMIG4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$13,01 e suporte em R$10,93
Retornar ao Índice
94
Ativo
CPFL Energia (CPFE3)
6 40,00
CPFE3 28-mar
38,00
5
Preço 34,81
36,00
Volume 1.674.322
34,00
4 Mês 7,3%
32,00
Ano 55,6%
3 30,00
P/L 7,3x
28,00
2 EV/Ebitda 4,8x
26,00
Div./Ebitda 1,6x
24,00
1 ROA 12 meses 7,9%
22,00
ROE 12 meses 36,3%
0 20,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
19-fev
21-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CPFE3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$36,1 e suporte em R$32,6
Retornar ao Índice
95
Ativo
Copel (CPLE6)
180 11,00
CPLE6 28-mar
160
10,00
Preço 9,62
140
Volume 3.025.440
120 9,00 Mês 41,0%
100 Ano 77,1%
8,00
80 P/L 12,1x
60 7,00 EV/Ebitda 7,3x
40
Div./Ebitda 1,8x
6,00 ROA 12 meses 6,9%
20
ROE 12 meses 16,2%
0 5,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
27-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CPLE6, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$10,46 e suporte em R$9,5
Retornar ao Índice
96
Ativo
Engie Brasil (EGIE3)
8 46,00
EGIE3 28-mar
45,00
7 Preço 40,26
44,00
6 Volume 1.340.847
43,00
5
Mês 9,5%
42,00
Ano 20,8%
4 41,00
P/L 9,6x
40,00
3
EV/Ebitda 6,7x
39,00
2 Div./Ebitda 2,0x
38,00
1
ROA 12 meses 4,4%
37,00
ROE 12 meses 22,2%
0 36,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
19-fev
21-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para EGIE3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$41,34 e suporte em R$39,64
Retornar ao Índice
97
Ativo
Eletrobras (ELET3)
20 46,00
ELET3 28-mar
18
44,00 Preço 41,70
16
42,00 Volume 6.085.040
14
40,00
Mês -15,8%
12
Ano 28,0%
10 38,00
P/L 20,9x
8
36,00
EV/Ebitda 6,6x
6
34,00 Div./Ebitda 2,0x
4
32,00
ROA 12 meses 2,3%
2
ROE 12 meses 5,3%
0 30,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ELET3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$44,36 e suporte em R$39,72
Retornar ao Índice
98
Ativo
Eletrobras (ELET6)
4 55,00 ELET6 28-mar
4 Preço 46,63
3
50,00
Volume 1.320.359
Mês -9,0%
3
45,00
Ano 52,8%
2
P/L 23,3x
2
40,00
EV/Ebitda 6,6x
1 Div./Ebitda 2,0x
35,00
ROA 12 meses 2,3%
1
ROE 12 meses 5,3%
0 30,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
27-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
29-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
30-nov
6-mar
4-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ELET6, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$49,15 e suporte em R$44,17
Retornar ao Índice
99
Ativo
Eneva (ENEV3)
50 14,00
ENEV3 28-mar
45
13,50 Preço 12,75
40
13,00 Volume 2.794.815
35
Mês -10,1%
12,50
30
Ano -9,9%
25 12,00
P/L 92,7x
20
11,50 EV/Ebitda 9,3x
15
11,00 Div./Ebitda 4,0x
10
10,50
ROA 12 meses 4,5%
5
ROE 12 meses 8,7%
0 10,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
15-fev
19-fev
4-dez
6-dez
8-dez
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
14-dez
12-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ENEV3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$13,34 e suporte em R$12,22
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100
Ativo
Energisa (ENGI11)
12 60,00
ENGI11 28-mar
Preço 47,87
10 55,00
Volume 2.986.552
8 50,00 Mês 4,3%
Ano 23,1%
P/L 10,3x
6 45,00
4 40,00
EV/Ebitda 7,1x
Div./Ebitda 3,3x
2 35,00 ROA 12 meses 4,7%
ROE 12 meses 24,9%
0 30,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
5-fev
1-fev
7-fev
9-fev
15-fev
4-dez
6-dez
8-dez
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
18-mar
26-mar
30-nov
12-mar
14-mar
20-mar
22-mar
28-mar
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ENGI11, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$49,81 e suporte em R$46,69
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101
Ativo
Equatorial (EQTL3)
35 38,00
EQTL3 28-mar
30
36,00
Preço 32,55
34,00 Volume 5.060.658
25
32,00 Mês 9,9%
20 30,00 Ano 49,7%
9-fev
5-fev
7-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
14-mar
22-mar
12-mar
18-mar
20-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para EQTL3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$34,57 e suporte em R$32,59
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102
Ativo
Sabesp (SBSP3)
16 90,00
SBSP3 28-mar
85,00
14 Preço 84,70
80,00
12 Volume 5.206.852
75,00
Mês 44,9%
10
70,00
Ano 121,3%
8 65,00
P/L 16,4x
60,00
6 EV/Ebitda 8,1x
55,00
4 Div./Ebitda 1,8x
50,00
2
ROA 12 meses 4,5%
45,00
ROE 12 meses 9,3%
0 40,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
14-mar
12-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para SBSP3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$86,9 e suporte em R$72,48
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103
Ativo
Taesa (TAEE11)
5 40,00
TAEE11 28-mar
39,00
4
Preço 36,31
38,00
4 Volume 1.136.965
37,00
3 Mês 2,5%
36,00
3 Ano 23,6%
35,00
2 P/L 9,1x
34,00
2
EV/Ebitda 8,9x
33,00
Div./Ebitda 3,6x
1
32,00
ROA 12 meses 11,4%
1 31,00
ROE 12 meses 29,1%
0 30,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
27-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
29-fev
20-dez
12-dez
14-dez
18-dez
22-dez
27-dez
28-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para TAEE11, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$36,92 e suporte em R$34,7
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104
Ativo
Ultrapar (UGPA3)
25 35,00
UGPA3 28-mar
Preço 28,47
20 30,00
Volume 3.544.282
Mês 119,8%
15 25,00
Ano 111,6%
P/L 12,8x
10 20,00
EV/Ebitda 7,2x
Div./Ebitda 1,3x
5 15,00
ROA 12 meses 4,6%
ROE 12 meses 14,9%
0 10,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
6-dez
21-fev
4-dez
8-dez
15-fev
19-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
14-mar
22-mar
12-mar
18-mar
20-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para UGPA3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$29,16 e suporte em R$27,08
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105
ANÁLISE SETORIAL E TÉCNICA
VAREJO
106
Setor
Varejo
Mês Ano
30%
Varejo
ALPA4
ARZZ3
-2,65% -6,15%
20%
ASAI3
ALPA4 -6,29% -5,83%
ARZZ3 8,51% -0,40%
10% CRFB3
0%
CRFB3 12,74% 9,48%
CVCB3 -13,43% -17,14%
LREN3
01/03/2024
02/03/2024
03/03/2024
04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
10/03/2024
11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
17/03/2024
18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
Varejo SOMA3 8,71% 2,15%
BHIA3 -25,00% -40,42%
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das cotações:28/03/24
O setor de Varejo apresentou uma performance mensal de -2,65%, e no ano acumula -6,15%. Como destaque de maior rentabilidade temos, CRFB3
com performance no mês de 12,74% e com menor rentabilidade temos PCAR3 com performance no mês de -26,55%
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107
Ativo
Alpargatas (ALPA4)
14 11,00
ALPA4 28-mar
12
10,00
Preço 9,53
Volume 687.441
10
9,00 Mês -56,6%
8 Ano -74,1%
8,00
6
P/L -3,4x
7,00 EV/Ebitda -4,0x
Div./Ebitda -
4
2
6,00 ROA 12 meses 7,1%
ROE 12 meses 9,5%
0 5,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
29-fev
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
14-dez
22-dez
12-dez
18-dez
20-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ALPA4, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$9,99 e suporte em R$8,71
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108
Ativo
Assaí (ASAI3)
30 17,00
ASAI3 28-mar
Preço 14,71
25 15,00
Volume 2.518.944
20 13,00 Mês -25,3%
Ano 15,1%
P/L -
15 11,00
10 9,00
EV/Ebitda -
Div./Ebitda 2,0x
5 7,00 ROA 12 meses 4,8%
ROE 12 meses 48,3%
0 5,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
6-dez
21-fev
4-dez
8-dez
15-fev
19-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
14-mar
22-mar
12-mar
18-mar
20-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ASAI3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$15,28 e suporte em R$13,92
Retornar ao Índice
109
Ativo
Arezzo (ARZZ3)
14 75,00
ARZZ3 28-mar
12 70,00 Preço 64,27
Volume 2.625.538
10 65,00
Mês -36,0%
8 60,00 Ano -11,7%
6 55,00
P/L 17,8x
EV/Ebitda 9,6x
4 50,00
Div./Ebitda 0,4x
2 45,00 ROA 12 meses 9,5%
ROE 12 meses 16,0%
0 40,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
15-fev
4-dez
6-dez
8-dez
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para ARZZ3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$66,65 e suporte em R$55,45
Retornar ao Índice
110
Ativo
Carrefour (CRFB3)
35 15,00
CRFB3 28-mar
14,00
30 Preço 13,63
13,00
Volume 1.627.325
25 12,00
Mês -28,7%
11,00
20 Ano -7,7%
10,00
15
P/L -36,1x
9,00
EV/Ebitda 8,2x
8,00
10
Div./Ebitda 1,8x
7,00
5 ROA 12 meses 3,6%
6,00
ROE 12 meses 13,5%
0 5,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
15-fev
4-dez
6-dez
8-dez
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
22-mar
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CRFB3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$14,55 e suporte em R$11,75
Retornar ao Índice
111
Ativo
CVC Brasil (CVCB3)
80 4,50
CVCB3 28-mar
70 4,00
Preço 2,90
60
3,50 Volume 1.101.902
3,00 Mês -59,6%
50
2,50 Ano -78,4%
40
2,00 P/L -2,4x
30
1,50
EV/Ebitda 19,3x
20 Div./Ebitda 2,0x
1,00
10
ROA 12 meses -10,3%
0,50
ROE 12 meses -100,0%
0 0,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
4-dez
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
28-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para CVCB3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$3,73 e suporte em R$2,97
Retornar ao Índice
112
Ativo
Lojas Renner (LREN3)
40 20,00
LREN3 28-mar
18,00
35 Preço 16,98
16,00
30 Volume 5.242.949
14,00
Mês -41,6%
25
12,00
Ano -24,7%
20 10,00
P/L 16,7x
8,00
15 EV/Ebitda 7,6x
6,00
10 Div./Ebitda -0,6x
4,00
5
ROA 12 meses 5,4%
2,00
ROE 12 meses 11,8%
0 0,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
5-fev
1-fev
7-fev
9-fev
15-fev
4-dez
6-dez
8-dez
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
22-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
27-dez
18-mar
12-mar
14-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para LREN3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$16,92 e suporte em R$14,49
Retornar ao Índice
113
Ativo
Magazine Luiza (MGLU3)
450 3,00
MGLU3 28-mar
400
Preço 1,80
2,50
350 Volume 5.478.943
300 2,00 Mês -59,5%
250 Ano -74,9%
P/L -12,3x
1,50
200
150 1,00
EV/Ebitda 19,9x
Div./Ebitda 4,6x
100
0,50 ROA 12 meses -0,2%
50
ROE 12 meses -0,5%
0 0,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
6-dez
21-fev
4-dez
8-dez
15-fev
19-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
22-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para MGLU3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$2,37 e suporte em R$1,59
Retornar ao Índice
114
Ativo
Grupo Natura (NTCO3)
35 25,00
NTCO3 28-mar
30 Preço 17,88
Volume 5.301.484
20,00
25
Mês 24,4%
Ano -26,4%
15,00
20
P/L 8,3x
15
EV/Ebitda 16,1x
10,00
10
Div./Ebitda -1,2x
5,00
5 ROA 12 meses -0,8%
ROE 12 meses -1,8%
0 0,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
5-fev
1-fev
7-fev
9-fev
29-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
14-dez
22-dez
12-dez
18-dez
20-dez
27-dez
18-mar
12-mar
14-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para NTCO3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de alta. Como pontos técnicos, apresenta
como resistência os R$19,1 e suporte em R$16,76
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115
Ativo
Pão de Açúcar (PCAR3)
40 6,00
PCAR3 28-mar
35
5,00
Preço 2,96
30 Volume 1.272.450
4,00 Mês -67,6%
25
Ano -66,6%
20 3,00
P/L -0,4x
15
2,00
EV/Ebitda 1,6x
10 Div./Ebitda 0,8x
5
1,00 ROA 12 meses 4,6%
ROE 12 meses 12,5%
0 0,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para PCAR3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$3,31 e suporte em R$2,81
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116
Ativo
Petz (PETZ3)
50 6,00
PETZ3 28-mar
45
5,00
Preço 4,35
40
Volume 1.595.021
35
4,00 Mês -50,1%
30
Ano -73,3%
25 3,00
P/L 122,2x
20
2,00
EV/Ebitda 4,4x
15
Div./Ebitda 0,0x
10
1,00 ROA 12 meses 2,1%
5
ROE 12 meses 4,0%
0 0,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
7-fev
1-fev
5-fev
9-fev
4-dez
19-fev
6-dez
8-dez
15-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
27-dez
12-mar
20-mar
14-mar
18-mar
22-mar
26-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para PETZ3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$5,51 e suporte em R$4,05
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117
Ativo
Grupo SOMA (SOMA3)
70 9,00
SOMA3 28-mar
8,50
60 Preço 7,61
8,00
Volume 1.763.691
50 7,50
Mês -47,1%
7,00
40 Ano -39,0%
6,50
30
P/L -3,7x
6,00
EV/Ebitda -3,3x
5,50
20
Div./Ebitda -
5,00
10 ROA 12 meses 3,7%
4,50
ROE 12 meses 5,2%
0 4,00
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
9-fev
1-fev
5-fev
7-fev
4-dez
6-dez
8-dez
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
27-dez
12-dez
14-dez
18-dez
20-dez
22-dez
26-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
28-mar
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para SOMA3, a tendência de curto prazo é de alta e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$7,91 e suporte em R$6,53
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118
Ativo
Grupo Casas Bahia (BHIA3)
25 16,00
BHIA3 28-mar
14,00 Preço 6,78
20
12,00 Volume 1.120.806
10,00
Mês -91,3%
15
Ano -94,8%
8,00
P/L -0,2x
10
6,00
EV/Ebitda -319,5x
4,00 Div./Ebitda -
5
2,00
ROA 12 meses -1,7%
ROE 12 meses -10,4%
0 0,00
1-fev
5-fev
7-fev
9-fev
4-dez
6-dez
8-dez
10-jan
12-jan
16-jan
18-jan
22-jan
24-jan
26-jan
30-jan
Fonte: Economatica e Levante Ideias de Investimento Data base das
15-fev
19-fev
21-fev
23-fev
27-fev
29-fev
18-dez
12-dez
14-dez
20-dez
22-dez
27-dez
30-nov
4-mar
6-mar
8-mar
12-mar
14-mar
18-mar
20-mar
22-mar
26-mar
28-mar
2-jan
4-jan
8-jan
cotações: 28/03/24
Para BHIA3, a tendência de curto prazo é de baixa e a tendência de longo prazo é de baixa. Como pontos técnicos,
apresenta como resistência os R$8,63 e suporte em R$5,89
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119
PITADA CRIPTO
120
Analise técnica Bitcoin
Bitcoin Março-2024
Valorização 2024 62,12%
Tendência de médio prazo Alta
Considerações:
O Bitcoin tem se mostrado uma excelente opção em termos de relação entre risco e retorno ao longo do ano. Nossa
equipe do Cripto 3.0 acredita que as criptomoedas têm muito a se beneficiar nesse próximo ciclo e estamos confiantes de
que possuímos as melhores carteiras para aproveitar esse cenário.
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121
Glossário
• Ponto Relevante: faixa de preços importante para um determinado momento naquele ativo. Geralmente pontos
relevantes são preços com grande volume de negócios por um período de tempo relativamente longo.
• Suporte: zona de preços na qual o valor de um ativo encontra dificuldade em cair mais. É um nível de preços em que os
compradores voltam a demonstrar força. Suporte funciona como uma linha “imaginária” que estabelece um piso
psicológico para a queda.
• Resistência: zona de preços na qual o ativo encontra dificuldade em subir mais. É um nível de preços em que os
vendedores voltam a demonstrar força. Resistência é como uma linha “imaginária” que estabelece uma barreira
psicológica para a alta.
• Tendência de alta: conceito de topos e fundos ascendentes, ou seja, temos um movimento de alta seguido por leve
correção e, em seguida, um movimento que leva os preços para mais alto. A tendência de alta geralmente é seguida por
expansão e contração de preços em tendência visivelmente identificada nos gráficos.
• Tendência de baixa: conceito de topos e fundos descendentes, ou seja, temos um movimento de baixa seguido por um
repique de preços e em seguida um movimento levando os preços para níveis mais baixos. A tendência de baixa
geralmente é seguida por quedas e correções visivelmente identificadas nos gráficos.
• Consolidação: conceito do mercado fazer topos e fundos seguindo um mesmo range de preços sem ter uma tendência
definida. Uma consolidação leva, em alguns casos, muito tempo para ser rompida para cima ou para baixo definindo o
próximo movimento do ativo.
• Média móvel: cálculo de preços de um determinado período que se move conforme novos fechamentos de preços são
inseridos nos cálculos. A média móvel facilita a visualização de suportes e resistências e também ajuda a identificar a
tendência do ativo.
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122
Glossário
• Volume: o volume utilizado nas edições do almanaque é o financeiro, ou seja, quanto àquele ativo negociou em valor
financeiro durante o período.
• Preço/Lucro (P/L): indicador da análise fundamentalista que visa relacionar o valor de mercado de uma ação com o
lucro apresentado. O calculo é a divisão do preço de mercado pelo lucro por ação. Esse indicador pode ser usado
dentro de uma série histórica para entender se o preço da ação está ou não atrativo frente a sua geração de lucro.
• Ebitda: lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Informação que tem a característica de mostrar se a
operação da empresa está sendo ou não eficiente.
• EV/Ebitda: indicador cuja característica é mostrar quantos anos seriam necessários para que o lucro operacional
quitasse todos os gastos gerados para comprar a empresa. “EV” quer dizer “Enterprise Value”, que é o valor da empresa
dividido pelo Ebtida.
• Divida/Ebitda: indicador cuja característica é mostrar o nível de endividamento da empresa. Quanto menor for esse
número, menos endividamento tem a empresa.
• ROA: significa Return On Assets ou retorno sobre ativos, mostra em percentual o quanto os ativos da empresa são
rentáveis. O calculo é feito da divisão do lucro líquido pelo ativo total.
• ROE: significa Return On Equity ou retorno sobre o patrimônio. Em suma, indica a rentabilidade de determinada
empresa sob seu lucro líquido e patrimônio líquido.
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123
Disclaimer
• A INSIDE RESEARCH LTDA. (“INSIDE”), empresa do Grupo Levante Investimentos (“LEVANTE”), declara que participou da elaboração do presente relatório de
análise e é responsável por sua distribuição exclusivamente nos canais autorizados das empresas do Grupo Levante, tendo como objetivo somente informar
os seus clientes com linguagem clara e objetiva, diferenciando dados factuais de interpretações, projeções, estimativas e opiniões, não constituindo oferta de
compra ou de venda de nenhum título ou valor mobiliário. Além disso, os dados factuais foram acompanhados da indicação de suas fontes e as projeções e
estimativas foram acompanhadas das premissas relevantes e metodologia adotadas.
• Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham
sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equivocadas no momento de sua publicação,
a INSIDE e os seus analistas não respondem pela veracidade das informações do conteúdo, mas sim as companhias de capital aberto que as divulgaram ao
público em geral, especialmente perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
• As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando
necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. Para maiores informações
consulte a Resolução CVM nº 20/2021, e, também, o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Em cumprimento ao artigo 16, II, da
referida Resolução CVM nº 20/2021.
• As decisões de investimentos e estratégias financeiras sempre devem ser realizadas pelo próprio cliente, de preferência, amparado por profissionais ou
empresas habilitadas para essa finalidade, uma vez que a INSIDE não exerce esse tipo de atividade.
• Esse relatório é destinado exclusivamente ao cliente da INSIDE que o contratou. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer forma, no
todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos causados, nos termos da
Lei nº 9.610/98, além da cobrança de multa não compensatória de 20 (vinte) vezes o valor mensal do serviço pago pelo cliente.
• Em conformidade com os artigos 20 e 21 da Resolução CVM nº 20/2021, o analista Eduardo Jamil Rahal (inscrito no CNPI sob o nº 2947) declara que (i) é o
responsável principal pelo conteúdo do presente relatório de análise; (ii) as recomendações nele contidas refletem única e exclusivamente as suas opiniões
pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive com relação à INSIDE. Na contracapa deste relatório você encontra uma relação de todas
as empresas que fazem parte do Grupo Levante. Para dirimir quaisquer dúvidas, entre em contato através dos canais de atendimento nos sites oficiais.
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