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Time de BackOffice –
Repasse Médico
 O que é Repasse Médico?

É o pagamento de valores, que podem ser fixos ou percentuais, entre a clínica e os

profissionais de saúde que prestam o serviço. Pode também ser chamado rateio,
comissão ou pagamento por produção.
 Macrofluxo do Processo

Back Office
Conta Paciente
Auditoria (Recebimento
Entrada única (Atendimento Faturamento Repasse
Médica das de valores do
do Paciente ambulatorial, das contas Médico*
Contas convênio e
Pronto socorro
contabilizações
ou Internação)
)

OBS: O repasse poderia estar no quadrante anterior caso a

forma de pagamento não seja Retorno Convênio.
 Áreas impactadas
Financeira Comercial

Repasse Médico
Faturamento Gestão Operacional
Funções que interagem com
Repasse
 Formas/Momento de
pagamento
Produção Retorno

Fechamento Geração do
de Título a
Protocolo Receber

 Produção – Repasse apto a partir do momento em que o procedimento for lançado em conta.

 Retorno – Repasse apto após o Hospital/clínica receber os valores do convênio (Via Retorno convênio).

 Fechamento de Protocolo – Repasse apto no momento em que os protocolos convênio tornam-se definitivos.

 Geração do Tít. A Receber – Repasse apto no momento em que o protocolo convênio possuir Título.
Tipo/base de geração do
Repasse
Referência
da Conta

Produção Tipo Fechamento

da Conta
Data

Emissão da
Nota fiscal
Principais parâmetros de
função
4 • Permitir desvincular título a pagar

15 • Permite recalcular item no repasse

28 • Gerar tributos automaticamente ao gerar

os vencimentos do repasse

34 • Permite chamada externa para a "Conta

paciente"

166 • Validar se item de repasse em duplicidade

Cadastros Prévios do Repasse

Para que o repasse seja gerado a opção

Repassar valores precisa estar como ‘SIM’.
Cadastros Prévios do Repasse

 As regras podem ser criadas pelas estruturas de procedimento ou

materiais, especialidades médicas, terceiros, convênio...

 Pode ser criado também apenas uma regra geral (não aconselhável).
Cadastros Prévios do Repasse
 Regras e critérios de repasse
 Criação de um terceiro (Interface Principal).
 Regras e critérios de repasse
 Criação de um terceiro (Cadastros Secundários).

• Tem como objetivo dar acesso a pessoas ou perfil para visualizar os repasses de
determinados terceiros.
 Regras e critérios de repasse
 Criação de um terceiro (Cadastros Secundários).

• Sub-aba objetiva cadastrar uma ou mais pessoas

vinculadas ao terceiro. Pode ou não gerar repasse
individual por pessoa física do terceiro.
 Regras e critérios de repasse
 Criação de um terceiro (Cadastros Secundários).

• Sub-aba objetiva cadastrar possíveis valores a repassar de um terceiro para outro.

 Regras e critérios de repasse
 Criação de um terceiro (Cadastros Secundários).

• Sub-aba objetiva cadastrar um valor piso de geração do

repasse ou seja, caso os valores dos repasses dos
procedimentos não atinjam pelo menos o piso, nenhum
repasse será gerado.
 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Regra de procedimentos).
 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Regra de procedimentos).
 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Regra de procedimentos).
 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Regra de procedimentos).
 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Regra de procedimentos).
 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Anexo).

 Serve exclusivamente para anexar contratos, documentos vinculados ao terceiro.

 Regras e critérios de repasse
 Criação das Regras (Descrição Longa).

 Serve para dissertar sobre o acordo, utilizado para facilitar a validação das regras.
 Repasse de Terceiros
 Criação da Capa do Repasse (Selecionar o Terceiro e Clicar ‘NOVO’).
 Repasse de Terceiros
 Com a capa criada, Botão direito ‘Gerar repasse’.
 Repasse de Terceiros
 Ao gerar o repasse, nas abas ‘Procedimento’ e ‘Materiais’ será possível ver quais
itens do repasse foram gerados.
 Repasse de Terceiros
 Após verificação dos itens de repasse, podemos gerar os vencimentos.
 Repasse de Terceiros
 Uma vez que os vencimentos estão gerados, precisamos ‘Mudar o status do Repasse.
 Repasse de Terceiros
 Com o vencimento gerado e o status definitivo, podemos aprovar o repasse.
 Repasse de Terceiros
 Por fim, geramos o título, após gerado botão direito ‘Exibir Vencimentos’, poderemos
verificar o Nº Título.
 Repasse de Terceiros
 Após gerar o título, Gerar a Nota fiscal. Para isso vamos na Função ‘nota fiscal’ e damos
entrada na nota vinculando o repasse.
 Repasse de Terceiros
 Caso deseje desfazer o processo será preciso apenas ir seguindo o passo a passo de trás
para frente.

1. Desvincular Título a pagar;

2. Desfazer aprovação;

3. Muda status do Repasse;

4. Excluir registro do Vencimento e dos tributos (caso haja);

5. Ir nas abas de ‘Procedimento e/ou Material’ e com botão direito ‘Desvincular itens do
repasse;

6. Agora sim conseguimos excluir a capa do repasse e sua geração.

 Repasse de Terceiros
 Tabelas secundárias (Vencimentos)
 Repasse de Terceiros
 Tabelas secundárias (Itens)
Nesta tabela poderão ser lançados valores de repasse que não possuem regra no sistema
(Algo pontual para aquele mês, um desconto...)
 Repasse de Terceiros
 Tabelas secundárias (Anexos e Histórico)
Abas específicas para documentação, nelas pode inserir algum comentário a respeito
daquele repasse específico ou anexar algum arquivo.
 Repasse de Terceiros
Relatórios da Função:

Repasse de Terceiros
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Obrigado!

Gabriel Medeiros
Consultor de BackOffice