GUIA DO PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO: TUDO O QUE

VOCÊ PRECISA SABER PARA O
SEU ESCRITÓRIO CONTÁBIL
3 INTRODUÇÃO
4 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL

8 O MOMENTO IDEAL PARA FAZER O

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

10 PASSO A PASSO PARA FAZER UM

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

17 CONCLUSÃO
18 SOBRE O QUICKBOOKS
INTRODUÇÃO
Além de se preocupar com o cumprimento de obrigações, conciliações
contábeis e fiscais, entre outras atividades comuns à área contábil, o
contador e sua equipe precisam exercer um trabalho de consultoria
junto aos seus clientes. Pensando nisso, desenvolvemos este guia do
planejamento estratégico para escritórios contábeis.
Não é raro acontecer momentos em que o cliente de um escritório solicita
auxílio em algumas questões financeiras ou tributárias ao contador,
como dúvidas sobre emissão de notas fiscais, cálculo de indicadores ou
fornecimento de certidões.
Com tantas atribuições importantes, é comum que os escritórios de
contabilidade deixem de cuidar da sua questão administrativa ou
estratégica. Contudo, essas entidades são empresas como quaisquer
outras. Logo, elas precisam de gestão financeira, administrativa e fiscal,
assim como o planejamento estratégico.
Este e-book servirá como um guia completo do planejamento estratégico
para escritórios contábeis. Aqui, vamos mostrar tudo o que você precisa
saber sobre o assunto, inclusive as formas de implementação no seu
negócio. Acompanhe!
A IMPORTÂNCIA DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL
O planejamento estratégico é uma ação que descreve
o ponto em que a sua companhia pretende chegar,
porém, ele não se relaciona apenas ao momento
futuro. Isso significa que não demonstra somente que
a empresa quer estar em um ponto X na data Y.
O foco principal desse processo é mostrar aos
gestores como ele pode levar o seu negócio até lá.
O que determina a importância de um planejamento
estratégico é o impacto que ele pode gerar
em uma organização.
Nesse ponto, ele cumpre o papel de abranger todos
os outros planejamentos de uma empresa. Logo, é
uma espécie de condutor dos demais planos. Por
exemplo: o planejamento financeiro, tributário ou
orçamentário deve ter como base o estratégico.
Sendo assim, o planejamento estratégico fornece uma
orientação global à organização e direciona a empresa
em um segmento específico. O objetivo é fazer com que
o empresário contábil possa adotar ações de marketing,
utilização de recursos, desenvolvimento organizacional,
relacionamento com colaboradores, fornecedores e
clientes, entre outras.
O planejamento estratégico é confundido com muitos
outros tipos. É importante ter em mente que os demais
que mencionamos visam “atacar” pontos específicos
da sua empresa contábil. Quando se fala de um plano
estratégico, no entanto, estamos tratando de algo maior,
que guia e orienta todas as ações da empresa ao longo
da sua existência. Além disso, o processo proporciona
alguns benefícios interessantes, os quais mencionaremos
nos próximos tópicos. Continue a leitura!
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 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL

ENCONTRAR GARGALOS RAPIDAMENTE

Um dos benefícios mais interessantes que podem ser

percebidos é a possibilidade de encontrar eventuais
erros e gargalos rapidamente, evitando que eles gerem
problemas mais sérios dentro do seu escritório contábil.

Como o planejamento estratégico avalia o negócio em sua

totalidade, é possível olhar para ele de forma ampla e,
sobretudo, fora do ambiente dos setores. Existem gargalos
que os colaboradores não conseguem perceber.

O dia a dia lidando com certos problemas pode fazer

com que o funcionário muito ocupado em um setor se
acostume com eles. Esses problemas são capazes de
serem observado apenas depois de uma análise mais
profunda feita pelo gestor do escritório.

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 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ESCRITÓRIO CONTÁBIL

DETERMINAR OBJETIVOS GERAIS DA EMPRESA AUMENTAR LUCROS

O planejamento estratégico também auxilia na definição de objetivos gerais da sua empresa. Assim, ele Por fim, o planejamento estratégico pode
servirá como um mapa que guiará seu negócio ao sucesso. Portanto, é possível consultar a ferramenta contribuir para o aumento dos seus lucros. Para
constantemente para ver se o escritório contábil está no rumo certo. entender o porquê desse benefício, é importante
relembrar o objetivo dessa ferramenta, que é
Nesse sentido, você pode adotar estratégias para evitar que a empresa perca o rumo em determinado colocar a sua empresa no rumo do sucesso.
momento de sua história.
Ao fazer isso, você começa a atrair os clientes
corretos, dispensando mercados que não
fazem parte do seu foco. Assim, oferecerá um
trabalho de maior qualidade para esse público,
fazendo um marketing natural do seu escritório
contábil, que terá mais chances de alcançar
novos clientes.

O faturamento, portanto, vem logo em

seguida. Dessa forma, na outra ponta, a
lucratividade é aumentada.

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O MOMENTO IDEAL PARA FAZER
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Uma dúvida que muitos empreendedores têm é sobre o momento correto de
implementar o planejamento estratégico. Para responder a essa pergunta, é
importante levar em conta alguns pontos do conceito básico dessa ferramenta.
Tenha em mente que a execução de um planejamento estratégico é um
momento de grande reflexão e discussão dos direcionamentos, bem como
dos rumos que um negócio deve buscar. Logo, o ideal é que o início do
processo seja feito no primeiro semestre do ano.
Contudo, antes disso, é preciso fazer um processo de levantamento de todos
os processos da sua empresa. O ideal é que esse trabalho seja feito entre
os períodos de dezembro a fevereiro. Esse é o momento de levantar dados
e demais aspectos do negócio, além dos outros planejamentos necessários
para o período seguinte.
Mas por que, justamente, nos meses de dezembro e fevereiro?
Existem alguns motivos relevantes para isso. Primeiro, no último mês do ano
você já terá dados suficientes para saber o que funcionou ou não dentro
do escritório contábil.
O MOMENTO IDEAL PARA FAZER O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em segundo lugar, o mês de dezembro e as primeiras semanas do ano
seguinte são menos conturbadas em empresas de contabilidade. Afinal,
os fechamentos de balanço, declarações anuais e outras obrigações
mais complexas só começam a partir do final do mês de fevereiro.
Além disso, se você finalizar o processo até essa data, terá mais
chances para aplicar tudo o que foi planejado. Outro momento
bom para elaborar o planejamento estratégico é nos dois ou três
primeiros meses de início das suas atividades.
Em termos práticos, o planejamento estratégico tem por objetivo
avaliar os pontos fortes e fracos da empresa, sua concorrência e
as oportunidades de negócios, bem como as lições aprendidas
durante o processo.
Feito isso, é preciso fazer avaliações sobre os resultados obtidos e
traçar projetos práticos para melhorar pontos no escritório contábil.
Afinal, não adianta ter uma gama de informações sobre o seu negócio
e, simplesmente, não utilizá-las.
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PASSO A PASSO PARA FAZER UM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 PASSO A PASSO PARA FAZER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Agora que você entendeu o que é o planejamento estratégico, os

benefícios que ele pode proporcionar e o momento correto de se fazer,
é importante saber como ele deve ser colocado em prática. Acompanhe!

DEFINA METAS E OBJETIVOS

O primeiro passo para a elaboração de um planejamento estratégico

é definir as metas e os objetivos. Existem pessoas que consideram os
conceitos sinônimos, mas isso é equivocado. Vamos fazer a diferenciação.

A princípio, os objetivos são pontos de longo prazo. Tratam-se dos focos

principais do negócio. Em geral, eles têm a característica de serem
maiores e exigirem pequenos passos ou vitórias até serem alcançados.
É justamente nesse ponto que entram as metas.

Elas são o fracionamento dos seus objetivos. Ao quebrar todos eles em

metas menores, os focos principais da empresa ficam mais fáceis de
serem mensurados. Ao entender o conceito, é importante saber como
definir objetivos e metas. Confira a seguir!

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ATRIBUA DATAS PARA AS METAS E OS OBJETIVOS
O primeiro passo é criar uma data para cada uma de suas
metas e seus objetivos. Essa dica é para solucionar um
problema muito comum. Saiba que “algum dia” nunca chega.
Se você determinar, apenas, que visa dobrar o faturamento, é
possível que demore anos ou décadas para isso acontecer.
Logo, a forma correta de definir seria: “dobrar o faturamento
em 24 meses”. No entanto, o fato de determinar uma data não
significa que a meta ou objetivo será alcançado, justamente,
no prazo escolhido. Pode acontecer antes ou depois.
Então, qual é o sentido de inserir uma data? Simples: para
que você possa se organizar melhor e ter previsibilidade,
podendo acompanhar as metas que o levarão ao objetivo
no prazo definido.
PASSO A PASSO PARA FAZER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
CRIE METAS E OBJETIVOS POSSÍVEIS
DE SEREM ALCANÇADOS
Ao verificar que é preciso definir datas em suas metas
e seus objetivos, muitas pessoas atribuem períodos
quase impossíveis, além das próprias definições
complexas de serem atingidas ou superadas.
Portanto, além de datas, esses elementos precisam
ser possíveis de serem alcançados.
FAÇA O CONTROLE E O
ACOMPANHAMENTO CONSTANTEMENTE
Por fim, é preciso fazer o controle e acompanhar
de perto o andamento de cada uma das metas
definidas e o impacto que elas causam sobre
os seus objetivos.
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 PASSO A PASSO PARA FAZER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MONTE A ANÁLISE SWOT DA EMPRESA

O planejamento estratégico abrange um trabalho muito importante: a definição

da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Essa é a sigla
para definir os termos em inglês que significam:

• Forças do seu negócio;

• Fraquezas internas capazes de prejudicar o cumprimento de metas e objetivos;

• Oportunidades que podem ser internas ou externas e que contribuem

para alcançar bons resultados;

• Ameaças que podem vir de fora, como um concorrente novo,

ou até internamente.

A fixação desses pontos permite ao gestor ter uma visão mais ampla de todos
os elementos que rondam o seu negócio. Assim, é possível enxergar possíveis
problemas ou oportunidades que diariamente ocorrem em um escritório contábil.

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 PASSO A PASSO PARA FAZER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ESTEJA ATENTO À
CONCORRÊNCIA

No momento da definição do planejamento

estratégico, é preciso ter atenção à
concorrência. Isso não significa que você
deva copiar alguma estratégia que outros
escritórios contábeis vêm adotando.

Essa verificação tem como objetivo encontrar

possíveis pontos de melhorias dentro do seu
próprio negócio. Além disso, analisar outras
empresas contábeis pode mostrar erros que
eles estão cometendo. Com base nisso, você
deve olhar para dentro do seu empreendimento
e identificar a possibilidade da existência dessas
mesmas falhas, para eliminá-las o quanto antes.

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PASSO A PASSO PARA FAZER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

SEJA FLEXÍVEL

A adoção de um planejamento estratégico exige que

o gestor seja flexível. Afinal, é possível que ocorram
mudanças substanciais na forma como o trabalho da
empresa é executado. Por isso, é fundamental estar pronto
para essas alterações.

No entanto, não para por aí. Além de o gestor desenvolver

a habilidade de ser flexível, é importante que os seus
colaboradores também tenham isso em mente. Afinal,
dependendo do tipo de mudança a ser executada, eles
vão precisar de certa flexibilidade para se adequarem a ela.

Por exemplo, se você detectar a necessidade de

alterar o software contábil existente, todos os setores e
colaboradores serão afetados. Logo, se a mudança visa
melhorar a atividade do escritório contábil, é preciso que
os envolvidos desenvolvam a versatilidade.

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TENHA ATENÇÃO ÀS NOVIDADES DO MERCADO
Por fim, é fundamental que você tenha atenção às
novidades do mercado. O segmento contábil é um
dos que mais recebe atualizações e mudanças no
Brasil. Afinal, a nossa legislação fiscal e trabalhista vem
passando por mudanças substanciais nos últimos anos.
Além disso, as novidades não param por aí. Estamos
testemunhando um forte crescimento da discussão sobre
uma reforma em todo o sistema tributário nacional — e
isso impactará diretamente os escritórios de contabilidade.
O próprio trabalho do contador mudou muito ao longo
do tempo. Ele deixou de ser um simples emissor de
guias e livros para se tornar uma peça-chave no sucesso
de seus clientes.
PASSO A PASSO PARA FAZER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Não há como imaginar um negócio que não
conte com um bom serviço de contabilidade.
Logo, é preciso estar atento às tecnologias que
surgem periodicamente. Elas vão contribuir
para tornar o trabalho do contador ainda mais
profissional, agregando valor aos seus serviços
e consolidando a área contábil como uma
parceira fundamental na gestão de um negócio.
Portanto, o planejamento estratégico passa
por essa atenção às novidades tecnológicas e
processuais que surgem no meio empresarial
e que podem beneficiar a área contábil em seu
processo de constante evolução.
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CONCLUSÃO

Com este guia do planejamento estratégico você

tem em mãos um passo a passo para implementar
esse processo dentro do seu escritório contábil. Ao
perceber os desafios, as oportunidades e os gargalos
que envolvem sua empresa, é possível se preparar para
absorvê-los da melhor forma possível.

Aliar essa ferramenta ao trabalho já realizado pela sua

empresa diariamente permite que você siga no caminho
do sucesso, eliminando problemas que possam desviar
seu negócio contábil de seus objetivos e metas.
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