Benefícios

Assistência à Saúde
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Sumário
CAPÍTULO 01 Parametrizações e operação do sistema 4
Assistência à Saúde 5
Fluxo do Processo 5
Cadastrar planos 5
Definir precificação dos planos 7
Assinalar colaboradores e dependentes 8
Assinalar individualmente 8
Assinalar coletivamente 9
Lançar despesas e coparticipação 9
Processar a integração 10
Gerar informações para Anuais 11
Modelos de referência 11

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Apresentação

O módulo tem como objetivo principal a gestão dos benefícios concedidos pela organização a
seus colaboradores, ao que tange as suas necessidades sociais e a qualidade de vida. Podemos
destacar os seguintes processos: assistência social, assistência à saúde (médica e odontológica),
seguros de vida, concessão de vales em diversas modalidades (alimentação, compras e transporte) e
convênios com supermercados e farmácias, além da administração da concessão de empréstimos
consignados e do auxílio creche.
O objetivo desta apostila é apresentar a rotina de assistência à saúde, que permite a gestão
dos convênios com planos de saúde (médicos e odontológicos), seguros de vida e Previdência
Privada na solução Gestão de Pessoas | HCM.

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CAPÍTULO 01
PARAMETRIZAÇÕES E OPERAÇÃO DO SISTEMA

Objetivos Específicos

l Expor o alinhamento inicial e os aspectos importantes da Assistência à Saúde no módulo

de Benefícios;
l Evidenciar as etapas do processo necessárias para execução no sistema;
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O processo de assistência à saúde permite a gestão dos convênios com planos de saúde
(médicos e odontológicos), seguros de vida e Previdência Privada, entre outros similares, concedidos
aos colaboradores e seus dependentes, como, por exemplo, aqueles fornecidos pela Unimed,
Uniodonto e Bradesco Seguros.
Gerencia também os valores relacionados às despesas complementares e valores de
coparticipação dos planos. Também é possível definir os valores dos planos e seus respectivos
subsídios, bem como a política de concessão e descontos.

FLUXO DO PROCESSO

Cadastrar Planos

Todos os planos assistenciais disponibilizados pelos convênios (médicos, odontológicos e

seguros de vida) devem ser cadastrados, indicando suas respectivas seguradoras. A principal
finalidade do cadastro de planos é definir os valores das mensalidades que serão descontadas dos
colaboradores, tanto para titulares quanto para dependentes, sendo possível determinar também o
subsídio por parte da empresa, quando houver.

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Para cada plano são informados os eventos que serão utilizados para desconto das
mensalidades dos convênios na folha de pagamento. Há também a possibilidade de definir regras
especiais para efetuar um cálculo diferenciado das mensalidades, quando necessário.
Para enquadramento dos colaboradores nos valores existentes nos planos de saúde, pode-se
categorizar a precificação pelo tipo do plano, onde os valores poderão ser cobrados de acordo com
faixas salariais ou faixas etárias.
Para cadastrar os planos, acesse a tela Benefícios > Assistência > Planos (FR164PLA) e:
1. Informe o código da seguradora conforme o cadastro de outras empresas e defina um código
para o plano.
2. Informe uma descrição para o plano e, no campo Tabela Eventos, indique o código da tabela
de eventos que é utilizada pela empresa em questão.
3. Informe no campo Evento Titulares o código do evento que receberá o valor de desconto da
mensalidade do colaborador no movimento da folha.
4. Se necessário, informe no campo Regra Titular o código da regra especial para cálculo dife-
renciado do valor de desconto da mensalidade do colaborador.
5. Informe no campo Evento Dependentes o código do evento que receberá o valor de desconto
da mensalidade do dependente do colaborador no movimento da folha.
6. Se houver necessidade, informe no campo Regra Dependente o código da regra especial para
cálculo diferenciado do valor de desconto da mensalidade do dependente do colaborador.
7. Informe no campo Evento Empresa o código do evento que receberá o valor referente a parte
da empresa no movimento da folha.
8. Se houver necessidade, informe no campo Regra Empresa o código da regra especial para cál-
culo diferenciado do valor relativo à parte empresa.
9. Informe, no campo Tipo do Plano, como será feito o cálculo para encontrar a faixa de des-
conto dos valores dos colaboradores.

Opções disponíveis:
l S - Faixa Salarial: o salário do colaborador é encaixado nas faixas, encontrando
assim o percentual ou valor devido.
l C - Faixa Salarial (Salário + Complemento): o salário do colaborador é encaixado
nas faixas, encontrando assim o percentual ou valor devido.
l E - Faixa Etária: a idade do colaborador e do dependente são enquadradas nas fai-
xas etárias, encontrando assim o percentual ou valor devido.
l P - Composição Salarial: a composição salarial do colaborador é encaixada nas fai-
xas, encontrando assim o percentual ou valor devido.

10. Informe, no campo Integrar Valores DIRF, se os valores do plano devem ser considerados na
geração da DIRF (módulo Administração de Pessoal).

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11. Informe a idade limite do dependente e clique em Inserir.

Definir precificação dos planos

Ainda na tela de cadastro do plano, na guia Preços, informa-se uma competência e dentro
dela as faixas onde os colaboradores se enquadram. O preço de cada plano poderá ser informado em
valor ou percentual, de acordo com assinalamento do campo Tipo.
Sempre que houver reajuste nos valores do plano, é necessário cadastrar uma nova
competência com as respectivas faixas e os valores reajustados. O sistema buscará pelas faixas
cadastradas para a última competência vigente, para encontrar os valores correspondentes a
mensalidade do colaborador, de seus dependentes e o subsídio pago pela empresa.
Para realizar o cadastro das faixas e seus respectivos preços:
1. Na tela de cadastro do plano, informe o código da seguradora e do plano.
2. Acesse a guia Preços e informe a competência.
3. Informe o campo Faixa Etária/Salarial. Este campo está diretamente relacionado com o
campo Tipo do Plano da guia Cadastro. Dependendo da opção selecionada, os valores do
plano de saúde serão proporcionais ao salário ou a faixa etária do colaborador.
4. Informe o campo Tipo. Este campo é utilizado para tratar os valores lançados nos campos
Total Titular, Subsidiado Titular, Total Dependente e Subsidiado Dependente.

Opções disponíveis:
l V - Valor: A mensalidade do plano é composta por valores fixos;
l P - Percentual: A mensalidade do plano é calculada com base em percentuais apli-
cados sobre o salário do colaborador;
l C - Percentual - Parte Colaborador: O sistema aplicará o percentual indicado
sobre o salário do colaborador e o valor resultante é limitado pelo valor da mensalidade
e após pelo valor do teto do colaborador ou dependente. Neste tipo não é possível
informar percentual de subsídio, pois a diferença entre o valor do cola-
borador/dependente e o valor da mensalidade resulta o valor do subsídio (parte
empresa).

5. Informe no campo Total Titular o valor da mensalidade a ser descontada do colaborador e,

no campo Subsidiado Titular, o valor do subsídio pago pela empresa na mensalidade do cola-
borador. O valor do subsídio + o valor total titular é o valor que será repassado à entidade

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médica como mensalidade do colaborador. Forneça as informações de totais e subsídios tam-

bém para os dependentes.
6. Indique os tetos (valores máximos) que podem ser descontados como mensalidade do cola-
borador e seus dependentes..
7. Lance nos campos Valor Inscrição, Valor Mensalidade, Segunda Via e Valor C.H os des-
contos de outros valores do colaborador, conforme necessário.

Para que os valores lançados aqui sejam integrados no movimento da folha do Administração
de Pessoal, é necessário que também seja lançada uma despesa para o colaborador na com-
petência que se deseja integrar os valores mencionados.
8. Em cada campo de evento, informe o código do evento que receberá os valores cor-
respondentes ao movimento na folha do colaborador, como a inscrição, a mensalidade, des-
conto pela segunda via, e assim por diante.
9. Clique em Inserir ou Alterar para gravar as alterações.

Assinalar Colaboradores E Dependentes

Após a definição dos planos, deve- se assinalar quais deles serão utilizados pelos
colaboradores e seus dependentes. O assinalamento poderá ser feito de forma individual ou
coletiva, onde para assinalar o mesmo plano de saúde com a mesma data de início para vários
registros, deve ser utilizado o assinalamento Coletivo.

Assinalar individualmente

Para realizar o assinalamento individual dos planos, siga o procedimento a seguir pela tela
Benefícios > Assistência > Assinalamentos > Individual (FR164ASS). Use a grade Lançamentos para
assinalar colaboradores, e a grade Dependentes para assinalar planos aos seus dependentes.
1. Informe o tipo e o código do colaborador e insira uma nova linha na grade.
2. Informe a seguradora ou operadora e o código do plano.
3. Indique as datas de inclusão e de adesão do plano. Na inclusão de um novo plano o sistema
não fará a proporcionalidade pela data de inclusão. Ou seja, se a data de inclusão for
07/05/9999, na integração para a folha será considerado o valor integral na competência
05/9999.
4. Informe na coluna Data Exclusão a data de desistência. Deve ser informada somente se o cola-
borador não faz mais parte do plano.

Na competência (mês e ano) da data da exclusão (independentemente da data informada), os

valores já não são mais integrados para a folha do colaborador.

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5. Informe o valor referente à inscrição do plano.

6. Indique o número do cartão do cadastro nacional de saúde do colaborador, bem como o
código numérico da matrícula do plano.
7. Clique em Gravar.

Assinalar coletivamente

Faça o assinalamento coletivo pela tela Benefícios > Assistência > Assinalamentos > Coletivo
(FRCOLSEG), da seguinte forma:
1. Informe o código da seguradora que deseja realizar o assinalamento.
2. Informe o código do plano que deseja realizar o assinalamento.
3. Indique as datas de inclusão e de adesão do plano. Na inclusão de um novo plano o sistema
não fará a proporcionalidade pela data de inclusão. Ou seja, se a data de inclusão for
07/05/9999, na integração para a folha será considerado o valor integral na competência
05/9999.
4. Informe na coluna Data Exclusão a data de desistência. Deve ser informada somente se o cola-
borador não faz mais parte do plano.
5. Informe no campo Sobrepor se o sistema deve ou não sobrepor a data de inclusão ou data de
exclusão, conforme indicado na tela de entrada, quando o colaborador já possui assinalado o
plano indicado. O sistema somente realiza a sobreposição se a data for a mesma. Caso não
seja, uma nova inclusão é efetuada ou a exclusão não é executada.
6. Informe no campo Trata Dependentes se os dependentes também devem fazer parte do pro-
cesso, porém, somente serão considerados aqueles que já possuem assinalamento e cujo
colaborador faz parte da abrangência.
7. Se for necessário realizar o assinalamento apenas para alguns colaboradores, clique no botão
Seleção e informe uma abrangência.
8. Clique em Gerar para realizar o assinalamento. Aguarde o processamento ser concluído.

Lançar Despesas E Coparticipação

O sistema permite registrar as despesas específicas, tais como despesas médicas e

hospitalares, coparticipação, e outros, tanto para os titulares quanto aos seus dependentes. As
despesas serão integradas para a folha de pagamento, inclusive de forma parcelada.
Caso a empresa possua convênios cujos valores das despesas mensais são fornecidos através
de meio eletrônico, poderão ser importados.
Para lançar as despesas:

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1. Acesse o menu Benefícios > Assistência > Despesas (FR164DES) e informe o tipo e código do
colaborador para quem deseja fazer o lançamento.
2. Indique a competência e sequência da despesa, além do código da seguradora e também do
plano do colaborador ou dependente.
3. Se a despesa for parcelada, informe no campo Parcelas em quantas parcelas deverá ocorrer o
desconto da despesa. Caso contrário, este campo pode ficar zerado.
4. Informe no campo Início Desconto a competência (mês e ano) em que iniciará o desconto em
folha da primeira parcela ou da parcela única referente a despesa que está sendo lançada.
5. Se a despesa for de um dependente do colaborador, informe o código do dependente no
campo correspondente. Caso contrário, este campo deve ficar zerado.
6. Informe no campo Tipo Desconto Despesa o tipo de desconto da despesa.

Opções disponíveis:
l 1 - Não Paga: os valores caracterizados com esse tipo não serão considerados na
integração, serão apenas demonstrativos
l 2 - Consultas
l 3 – Exames
l 9 – Outros
Os tipos "2 - Consultas" e "3 - Exames" são apenas informativos, portanto o sistema
não fará distinção deles na integração dos valores.

7. Informe no campo Parte do Colaborador o valor do desconto a ser integrado referente à

parte do colaborador. O valor integrado será o valor total dividido pelo número de parcelas. A
referência deste evento será o valor total cadastrado.

O valor informado neste campo sobrepõe o valor da mensalidade do colaborador, pois é inte-
grado no evento do titular (evento informado no cadastro do plano).
8. Clique em Inserir ou Alterar para finalizar.
Muitos dos campos nesta tela são apenas informativos, não interferindo em cálculos do
sistema e servindo apenas para emissão de relatórios gerenciais e regras.

Processar A Integração

Os valores que devem ser descontados mensalmente dos colaboradores serão integrados
com a folha de pagamento, seguindo o processo de integração dos módulos de Benefícios e de

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Administração de Pessoal. Basta que, durante a integração, a caixa de seleção Mensalidades seja
marcada dentro do item "Assistência". Marque a opção Rescisão quando houver necessidade de
integrar os valores restantes de despesas parceladas na folha do colaborador com rescisão no mês.
Com isso, os valores ficam disponíveis para o cálculo da folha e envio aos Anuais.

Gerar informações para Anuais

Os valores de mensalidades e despesas que são integrados mensalmente para a folha de

pagamento são gerados automaticamente para a DIRF e Informe de Rendimentos. Isso quer dizer
que a própria rotina de integração com o módulo de Administração de Pessoal leva estes valores
para estes Anuais.
Caso seja necessário apenas gerar informações para os Anuais referentes a competências
anteriores, ou seja, cálculos que já foram integrados, deve ser usado o recurso de Gerar Valores
Anuais. Com ele, o sistema busca os valores de mensalidades e despesas sem interferir na folha.
Para fazer a geração dos valores para Anuais:
1. Acesse o menu Benefícios > Assistência > Gerar Valores Anuais (FRGERVAN) e informe o código
de cálculo desejado. Defina se a rotina deve ou não sobrepor valores já digitados no Admi-
nistração de Pessoal e, no quadro Assistência, indique quais valores devem serem gerados.
2. Se precisar gerar valores apenas para um grupo de colaboradores, clique no botão Seleção e
informe uma abrangência.
3. Clique no botão Processar e espere terminar o processamento.
4. Clique no botão Log e verifique se houve problemas no processamento.

Se houver, trate-os de acordo e execute novamente. Caso contrário, a geração está completa.

Modelos De Referência

l Relação de Planos com Resumo

l Benefícios > Assistência > Listar > Modelo 01.

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l Relação de Planos e Valores

l Benefícios > Assistência > Listar > Modelo 06.

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