Legenda da Avaliação:

CHECK-LIST C - Conforme
AUDITORIA INTERNA NC - Não Conforme
OM - Oportunidade de M

Diretoror(a): Data da Auditoria

Dados auditado

Gerente Vendedor

Marca: Nome do(a) Auditor(a):

AVALIAÇÃO
SEÇÃO

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORM

FUNIL DE VENDAS (HUB SPOT) E OPORTUNIDADES DE MELH
C NC OM

O profissional/vendedor está movimentando o hub spot

adequadamente?

Webinar
LEAD NOVO

Conferência

Conferência

5.1.2 A liderança procura e incentiva o time a aumentar a

satisfação do Cliente

5.2.1 A liderança direciona os processos da área de acordo

5. Liderança

com a estratégia da empresa

5.2.2 A liderança comunica e pratica o proprósito da

empresa?

5.3 A liderança busca assegurar o foco no cliente na

organização?

6.1 O time busca assegurar o alcance dos resultados

pretendidos?
6. Planejamento

6.2 São realizados planejamento para Alcançar os objetivos

e resultados da área?

6.3 A área possui metas e indicadores? Quais?

7.1.2 As pessoas da sua área possuem competências

necessárias

7.1.3 Existe Infraestrutura disponível para realizar as

atividades?
7. Apoio

7.1.4 A organização mantém um ambiente social, físico e

psicológico adequado e necessário para a realização das
atividades?

7.5.3 O time mantém controle de Informação documentada

da área?

8.1 O time planeja, implementa e controla os processos

necessários para atender a entrega dos produtos e serviços da
área?

8.2.1 A área mantém canais de comunicação com os clientes

(informação dos produtos/serviços, contratos, pedidos,
mudanças, reclamações? Quais?

8.2.2 A área assegura que os produtos/serviços oferecidos

pela organização, existem requisitos contratuais, legislação,
regulamentação?

8.3.3 A área possui formulário ou roteiro para atender e

realizar as demandas (Briefing, Script, procedimento,
manual)?

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 8.3.4 Quais e quantos indicadores a área possui?

8.3.5 Existem POP`s (Procedimento Operacional Padráo) da

8. Operação

área? Quais?

8.4.2 Como são recebidas e acompanhadas as demandas

diárias da área?

8.4.3 Como os clientes internos/externos avaliam o

atendimento das demandas solicitadas?

8.5.1 Fica claro ao time os resultados que devem ser

alcançados?

8.5.4 O processo foi realizado em conformidade com os

requisitos da atividade (tempo de ligação, script, briefing,
POP)?

8.5.5 Existe acompanhamento das atividades Pós-entrega ao

cliente? Como é feito/realizado?

8.6 Quem aprova e libera os serviços prestados?

9.1.2 A área monitora a percepção dos clientes do grau em

9. Avaliação de desempenho

que suas expectativas e necessidades foram atendidas?

9.1.3 O planejamento foi implementado eficazmente?

9.3.3 Quando o processo falha, é realizado uma análise

crítica para alinhamento futuro?

10.2 O "one-on-one"é realizado? Com que frequência?

10. melhoria

10.3 O grupo é estimulado a Melhoria contínua

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 Legenda da Avaliação:
C - Conforme
NC - Não Conforme
OM - Oportunidade de Melhoria

Nome do(a) Auditor(a):

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

E OPORTUNIDADES DE MELHORIA

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