Treinamento - Capítulo 04 - Orçamento

CAPÍTULO 04
Orçamento
Objetivo
Este documento é parte integrante da metodologia de treinamento Senior. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem autorização prévia da
deste material e/ou treinamento poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou
empresa. A área Universidade Corporativa Senior é a única autorizada para alteração do modelo. Todos os direitos são reservados para a Senior. Nenhuma parte
Ao final deste capítulo, você será capaz de:
 Elaborar a partir do levantamento de necessidades de
treinamentos, o orçamento de gastos com
treinamentos para os diversos locais ou centros de
custo da empresa;
 Efetuar o acompanhamento do orçamento através de
relatórios e consultas, verificando orçado x realizado.
Uma vez efetuado o levantamento de necessidades de treinamento, sendo

verificadas as demandas de realização de cursos de aperfeiçoamento e formação para
os colaboradores, o responsável pela área de Treinamento e Desenvolvimento da
empresa, ou mesmo as próprias lideranças de cada área poderão efetuar previsões de
gastos com treinamentos para os colaboradores da empresa.
O orçamento tem a finalidade de gerar a necessidade de custos e quantidade
outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

de pessoas a serem treinadas para a área de treinamento da empresa. Cada
departamento poderá receber uma determinada verba para ser gasta e poderá ser
efetuado o acompanhamento destes gastos.
Na rotina do TR, o orçamento de treinamentos é anual, sendo possível efetuar
as previsões de custos por curso e por participante mês a mês. Posteriormente,
quando as turmas de treinamento ocorrerem, a rotina permitirá lançar as despesas
realizadas e efetuar um comparativo do orçado x realizado.
A partir do orçamento poderão ser geradas reservas de vagas nos cursos que
serão realizados e, se forem informados participantes, estes poderão ser confirmados
ou alterados no momento da realização do curso.
1. Definições Iniciais
Antes de iniciar o orçamento de treinamentos, é necessário efetuar algumas

parametrizações, como por exemplo, definir se o orçamento será feito por local ou por
centro de custo. Também é necessário definir os itens de custo que comporão o
orçamento, como matrícula, mensalidade, hospedagem, alimentação, pagamento do
instrutor, entre outros.
PRODUTO AREA GESTÃO CAPITULO

Gestão de Desenvolvimento Treinamento Orçamento
Pessoas Organizacional
1.1. Definições de Orçamentos
Menus do Sistema
 Orçamento/Definições
Esta tela permite efetuar as definições da rotina de Orçamento.

Informações sobre os campos:
Orçamento: Permite definir se o orçamento será feito por local ou por centro
de custo. Se for informado 0 – Por Local, o orçamento será controlado através dos
locais do organograma. Se for informado 1 – Por Centro de Custo, o orçamento será
controlado através de centros de custo. As telas serão adequadas ao uso conforme a
forma definida neste campo.
Local Único: Este campo será habilitado quando o orçamento estiver definido

por local. Informar se a empresa trabalha com orçamento para um local único ou não:
 S – Sim: No campo Local será solicitado o código do local do
organograma no qual serão feitos os orçamentos para os
treinamentos;
 N – Não: Será permitido informar qualquer local do organograma para
os orçamentos.
Local: Informar o local único para o qual serão feitos os orçamentos dos
treinamentos.
Motivo por Participante: Permite informar em Orçamento/Orçamento, na
guia Curso Participantes o motivo da reserva por participante. Caso informado “S”,
será disponibilizado o campo Motivo para cada participante no cadastro do orçamento,
pasta Curso Participantes. Caso informado “N”, o motivo deverá ser informado logo
após o campo Realização e será válido para todos os participantes.

Dica!
As definições de orçamentos são gravadas por empresa, portanto,
após efetuar alguma alteração nesta tela, para aplica-la é necessário
selecionar novamente a empresa ativa, através do menu
Diversos/Selecionar Empresa.
1.2. Itens de Custo
Menus do Sistema
 Tabelas/Cursos/Itens Custo

Nesta tela serão cadastrados os itens de custo, que são os valores previstos
no orçamento de treinamentos. Os itens de custo servirão para posterior lançamento
das despesas para os cursos e seus participantes, para efetuar as previsões de gastos
com treinamentos (orçamentos), e também serão utilizados na rotina de auxílio
educação.
Podem ser criados itens de custo para cursos e para participantes. Exemplos:
Itens de custo para cursos: Pagamento de instrutores, coffee-break, organização e
limpeza de salas, material didático, aluguel de equipamentos; itens de custo para
participantes: matrícula, mensalidade, alimentação, hospedagem, transporte.
Na guia “Reembolso” deverão ser informados os eventos de desconto e abono
do valor do auxílio educação que será integrado ao Administração de Pessoal. Estas
informações não serão utilizadas pela rotina de Orçamento, apenas na rotina de
Auxílio.
Código Custo: Informar um código para identificar o item de custo.
1.2.1. Guia Custo

Descrição: Informar uma descrição para o item de custo.
Tipo: Informar a natureza do item de custo, que pode ser:
 C – Curso: Refere-se a um item de custo do curso;
 P – Participante: Refere-se a um item de custo do participante.
1.2.2. Guia Reembolso

Empresa: Informar a empresa para integração dos eventos referentes ao
auxílio educação.
Provento: Informar o evento de provento que será utilizado para integração
com o Administração de Pessoal.
Desconto: Este campo receberá o código do evento que será considerado
desconto no movimento da folha. Assim, quando o valor do reembolso for negativo o
evento que será utilizado será o que for indicado neste campo.
2. Orçamento
2.1. Previsões de Custos

Menus do Sistema
 Orçamento/Previsões Custos
Através desta tela é possível cadastrar as previsões de custos por

competência referente aos cursos de aperfeiçoamento.
Se a empresa irá trabalhar com orçamentos de treinamento do tipo
“Previsto”, deverá cadastrar os custos de cada curso. Esta previsão deverá estar
rateada no nível de participante, assim, quando forem orçadas as vagas, o TR
multiplicará as vagas pelo custo aqui cadastrado. Este item funcionará como uma
tabela de preços para os treinamentos.
Caso a empresa não queira informar os custos dos treinamentos neste item
antecipadamente, poderá trabalhar com orçamento do tipo “Informado”, sendo assim
possível informar os valores no momento de orçar as vagas para os respectivos meses
do ano.
Curso Aperfeiçoamento: Informar o código do curso de aperfeiçoamento.
Competência: Registrar a competência a partir da qual este orçamento é
válido.
Sequência: Indicar a sequência do curso de aperfeiçoamento dentro da
competência. Este campo tem por finalidade permitir o cadastramento de itens de
custo diferenciados para um mesmo curso dentro de uma mesma competência.
2.1.1. Guia Custos

Entidade: Identificar a entidade de ensino que promoverá o curso. Esta
informação é opcional, porém, se for utilizada, na tela de Orçamento por Local ou
Centro de Custo, na guia Curso Participantes, deverá ser informada a mesma
entidade.
Cidade: Informar a cidade onde o curso de aperfeiçoamento será realizado.
Esta informação é opcional, porém se for utilizada, na tela de Orçamento por Local ou
Centro de Custo, pasta Curso Participantes, deverá ser informada a mesma cidade.
Realização: Identificar o tipo de realização do curso. Exemplos: Interno,

externo, e-learning.
Índice: Se necessário, informar o código do índice sobre o qual será
calculado o orçamento.
Observação: Neste campo podem ser feitas observações sobre o cadastro.
2.1.2. Guia Itens Custo por Participante

Nesta guia devem ser informados o código do item de custo e seu respectivo
valor a ser calculado por cada vaga orçada do curso.
Você sabia?
Depois de realizado o curso, os custos oficiais podem ser registrados
através do menu Treinamento/Turmas/Despesas e serem efetuados
comparativos de treinamentos Orçados x Realizados por local/centro de
custo e competência no item Orçamento/Consulta.

2.2. Lançamento dos Orçamentos
Menus do Sistema
 Orçamento/Orçamento por Local

 Orçamento/Orçamento por Centro de Custo
Em Orçamento/Definições, através do campo Orçamento pode ser definido se

o orçamento será feito por local do organograma ou por centro de custo. Quando
estiver definido que o orçamento será por local, é possível direcionar para um local
único, ou efetuar o orçamento para cada local do organograma. Quando estiver
parametrizado para utilizar local único, o sistema fixará este local na tela, não sendo
possível informar outro local para o orçamento.
Esta tela permite cadastrar os orçamentos por local e ano base, ou por centro

de custo e ano base. As lideranças ou o responsável pela área de Treinamento e
Desenvolvimento da empresa, após efetuarem o levantamento de necessidades de
treinamentos, poderão determinar aqui, a quantidade e os valores para o orçamento
de cursos que serão oferecidos aos seus colaboradores. Estes valores e quantidades
de vagas poderão ser informados nas competências em que serão realizados.
Local/Centro de Custo: Informar o código do local do organograma ou do
centro de custo para o qual está sendo efetuado o orçamento.
Ano Base: Identificar o ano base do orçamento.
2.2.1. Guia Cadastro

Orçamento: Identificar o tipo de orçamento:
 1 – Informado: Será possível informar o número de vagas por mês e o
respectivo valor orçado;
 2 – Previsto: Quando o valor orçado será calculado com base nos
valores de custo informados nas previsões de custo.
Índice Conversão: Se necessário, informar o código do índice sobre o qual
será calculado o orçamento.
Tipo Responsável: Identificar o tipo de colaborador do responsável pelo
orçamento.

Responsável: Indicar o cadastro do responsável pelo orçamento.
Usuário: O sistema irá apresentar neste campo o usuário que efetuou o
cadastro.
Observações: Espaço reservado para qualquer observação importante sobre
o orçamento.
2.2.2. Guia Vagas

Nesta guia será informada a quantidade de vagas orçadas para cada mês
dentro do ano base informado.
Quando se tratar de orçamento do tipo 1 – Informado, será possível informar
também o valor total correspondente à quantidade de vagas, mês a mês. Ou seja, em
cada mês que forem cadastradas vagas, será necessário informar também o valor
correspondente.
Caso seja um orçamento do tipo 2 – Previsto, o valor não será informado
nesta guia, ou seja, o valor correspondente a cada mês será calculado pelo sistema
levando em consideração as informações cadastradas na guia Curso Participantes

juntamente com os valores cadastrados em Orçamento/Previsões Custos.
Para acessar a guia Curso Participantes, primeiramente é necessário
selecionar um mês que tenha vagas orçadas, pois sempre serão disponibilizadas as
informações correspondentes ao mês selecionado nesta guia.
Para excluir as informações constantes na guia Curso Participantes, deve-se
selecionar o mês e acionar o botão Excluir na própria guia Vagas.
2.2.3. Guia Curso Participantes

Nesta guia serão informados os cursos e participantes para cada competência
selecionada, com a possibilidade de gerar a reserva de curso individual. Para utilizar
este recurso, na tela em Diversos/Assinalamentos, o campo “Administração Reserva
Curso” deverá estar assinalado com a opção 1 – Por Participante, que disponibilizará
na extremidade direita da tela o botão Gerar Reserva. Ao pressionar este botão, para
os participantes informados na grid serão geradas as reservas e também será criado
um vínculo entre a reserva individual e o orçamento através da tabela R132ORC
(Reserva de Curso Por Participante - Orçamento TR). As reservas serão geradas em
Treinamento/Reservas/Cadastro Individual, considerando a data do sistema
operacional. Na geração das reservas podem ser utilizadas as regras por processo 667
– Inserir Reserva Individual, 668 – Alterar reserva individual e 669 – Excluir reserva
individual.

Aperfeiçoamento: Informar o curso de aperfeiçoamento que terá vagas
orçadas dentro da competência informada anteriormente.
Sequência: Identificar a sequência do curso de aperfeiçoamento. Na prática,
está sequência será respeitada somente quando as informações Entidade, Cidade e
Realização informadas nesta tela coincidirem o cadastramento dos custos.
A forma da pesquisa dos valores de custos funciona da seguinte maneira:
 É feita uma pesquisa na competência de referência buscando valores
para o curso, com a mesma entidade, mesma cidade e mesmo tipo de
realização. Caso não sejam encontrados, é pesquisado na competência
de referência valores para o curso, mas com os campos entidade,
cidade e tipo de realização zerados;
 Não tendo sucesso em nenhuma das buscas acima, será feita a mesma
pesquisa, levando em consideração a competência mais recente
(menor que a competência de referência) e serão usados os valores
mais atuais: com entidade, cidade e tipo de realização iguais aos
informados nesta tela ou com estes campos zerados.

Período: Identificar o período em que será realizado o curso de
aperfeiçoamento.
Cidade: Registrar a cidade onde será ministrado o curso de aperfeiçoamento.
Entidade: Identificar a entidade de ensino que será responsável pelo curso
de aperfeiçoamento.
Vagas Orçadas: Registrar a quantidade de vagas orçadas para este curso
dentro da competência indicada. É com base nesta informação que será calculado o
valor mostrado na guia Vagas quando se tratar de tipo de orçamento Previsto.
Realização: Identificar o tipo de realização do curso.
Motivo: Este campo estará disponível quando nas Definições do Orçamento o
assinalamento “Motivo por Participante” estiver definido com “N”. Informar o motivo
da realização do curso.
Participantes do Curso: Nesta grid é necessário identificar os participantes
do curso de aperfeiçoamento. Caso nas Definições do Orçamento o assinalamento
“Motivo por Participante” esteja definido com “S”, estará disponível a coluna Motivo
para cada participante.
Objetivo: Informar observações sobre o objetivo para cada participante.
Resultado esperado: Informar observações sobre o resultado esperado para
cada participante.

2.3. Consulta de Orçamentos
Menus do Sistema
 Orçamento/Consulta
Através desta consulta é possível visualizar os valores gastos e previstos em

cada mês, por local ou por centro de custo, com base nos itens de custo, orçamentos
(previsto e realizado) e lançamentos das despesas (por participantes e curso), ou
seja, é uma consulta que permite o comparativo do orçado x realizado, tanto para o
orçamento definido por local, quanto para o orçamento definido por centro de custo.
Período: Informar o período que deverá ser considerado para buscar as
informações. As datas inicial e final devem estar dentro do mesmo ano, visto que o

cadastramento do orçamento é feito por ano.
Centro de Custo/Local (+): Informar os códigos dos centros de custo ou
locais do organograma nos quais se deseja efetuar a consulta. Deixar em branco caso
todos os centros de custo/locais com informações disponíveis devem ser
apresentados.
Curso Aperfeiçoamento (+): Informar os cursos de aperfeiçoamento dos
quais se deseja efetuar a consulta. Deixar em branco caso todos os cursos com
informações disponíveis devem ser apresentados.
Histórico Participante: Marcar a(s) situação(ões) em que devem ser
considerados os históricos dos participantes dos cursos.
Situação Turma: Marcar a(s) situação(ões) em que devem ser consideradas
as turmas. O sistema irá verificar se pelo menos um dos participantes da turma está
com a(s) situação(ões) marcadas.
Deseja considerar itens de despesa por Curso: Este item somente estará
disponível quando o orçamento estiver definido por centro de custo. Marcar este item
para considerar os itens de despesa por curso informados em
Treinamento/Turmas/Despesas/Por Curso.
Após informar os dados acima, acionando o botão Mostrar, serão
apresentadas as seguintes informações:

Grid Orçamento dos Cursos: Nesta grid serão apresentados os centros de
custo ou locais previstos e realizados, as vagas previstas com seus respectivos valores
orçados, como também as vagas e valores realizados, com o saldo de vagas e do valor
orçado.
Na parte inferior da grid, serão apresentados os totais de participantes em
todos os cursos, o total orçado previsto e realizado, o saldo orçado disponível e o valor
para turmas sem participantes, ou seja, quando é informada despesa para o curso
(Treinamento/Turmas/Despesas/Por Curso) em turma sem participantes.
Grid Competências: Nesta grid serão apresentados para cada competência
as vagas e valores previstos e realizados com o saldo do orçamento.
Grid Cursos: Este item somente estará disponível quando o orçamento
estiver definido por centro de custo. Nesta grid serão apresentados para cada
competência o curso de aperfeiçoamento com as vagas e valores previstos e
realizados com o saldo da competência.
2.4. Relatórios

Menus do Sistema
 Orçamento/Listar
Neste menu estão disponíveis os seguintes modelos de relatório, para auxiliar

na consultas às informações da rotina de Orçamento:
 TROR001.GER – Relação das Previsões de Custo
 TROR002.GER – Relação de Orçamento por Local
 TROR003.GER – Relação de Cursos Orçados por Local
 TROR004.GER – Relação Orçamento Orçado x Realizado por C. Custo
 TROR005.GER – Relação Orçamento Orçado x Realizado por Local


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Uma vez efetuado o levantamento de necessidades de treinamento, sendo

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

Antes de iniciar o orçamento de treinamentos, é necessário efetuar algumas

PRODUTO AREA GESTÃO CAPITULO

Esta tela permite efetuar as definições da rotina de Orçamento.

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

PRODUTO AREA GESTÃO CAPITULO

1.2. Itens de Custo

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

1.2.1. Guia Custo

1.2.2. Guia Reembolso

2.1. Previsões de Custos

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

Através desta tela é possível cadastrar as previsões de custos por

2.1.1. Guia Custos

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

2.1.2. Guia Itens Custo por Participante

PRODUTO AREA GESTÃO CAPITULO

 Orçamento/Orçamento por Local

Em Orçamento/Definições, através do campo Orçamento pode ser definido se

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

2.2.1. Guia Cadastro

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2.2.2. Guia Vagas

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

2.2.3. Guia Curso Participantes

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outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

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Através desta consulta é possível visualizar os valores gastos e previstos em

outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

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outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

Neste menu estão disponíveis os seguintes modelos de relatório, para auxiliar

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