Manual New Standard – Balcão – CADASTRO

CLIENTES
BALCÃO

CLIENTES

CADASTRO SIMPLES
Aba Dados:

Dados pessoais de cada cliente, nome completo, RG, CPF, data de nascimento, telefone, e-
mail, etc: Nome é obrigatório sempre!
Os campos do endereço que fica na aba "Dados" são todos obrigatórios sempre.
O telefone é obrigatório sempre!
Se o parâmetro "CPF / CNPJ obrigatório" estiver ativo, o CFP/CNJP é obrigatório.
Se o parâmetro "Data de nascimento obrigatória" estiver ativo, a data de nascimento é
obrigatória.
Se o parâmetro "No cadastro de cliente ser obrigatório local/endereço de trabalho" estiver
ativo, os campos função, local de trabalho e endereço do trabalho são obrigatórios.
Se o parâmetro "Indicador fidelidade obrigatório" estiver ativo, o indicador fidelidade é
obrigatório.
Se o parâmetro "Categoria obrigatória" estiver ativo, a categoria é obrigatória.
Se o parâmetro "RG / IE obrigatório" estiver ativo, o RG/IE é obrigatório.
Se o parâmetro "Emitir nota fiscal eletrônica (NFe)", o campo de e-mail principal é
obrigatório.
Aba Localidade: Cadastro do endereço de residência do cliente e do endereço de entrega;
End. Entrega: Neste item podemos cadastrar vários endereços de entregas assim na
efetivação dos pedidos escolheremos em qual local a compra será entregue.
Aba Familiar: Cadastro completo do cônjuge e nome de pai e mãe.

CADASTRO COMPLETO

No Cadastro Completo encontram-se as mesmas abas que no Cadastro Simples, mais as

abas:
Aba Referências Comerciais: Cadastro de referências comerciais.
Aba Dados adicionais: Cadastro de informações financeiras, para análise de crédito e
crediário.
Aba Status de cobrança: Mostra o título vencido dos clientes.
Aba Tabela: Cadastro de tabela, em caso do cliente ter desconto especial.
Aba Dados adicionais: Podem ser inclusas informações como salário, carteira profissional,
endereço de trabalho, etc.
 Aba Anexos: Para anexar documentos/ arquivos em geral.
Aba Consulta SCPC: Para consultar se cliente não é inadimplente.

CONSULTA

 Consulta simples (Ctrl+1) – consulta por cliente (Nome/Apelido ou Razão Social/Fantasia).

Consulta avançada (Ctrl+2) – consulta mais detalhada, podendo ser executada por cada
campo disponível.
Após localização do cliente desejado, será possível verificar:
Aba Contas vencidas: aparecerá todas as contas vencidas, que falta acerto com o caixa.
Aba Contas a vencer: todas as contas do crediário.
Aba Contas pagas: todos as contas pagas.
Aba Cheques(em aberto): somente os que são: normal, troca e custódia e não foram
renegociados.
Aba Cheques: todos os cheques, sem distinção.
Aba Pedidos: aparecerá todos os pedidos realizados para o cliente.
Aba Pedidos comprometidos: pedido que estão para serem entregues na expedição.
Aba Pedidos consignados: pedidos de consignação que não foi efetuado o seu fechamento.
Aba Orçamentos: Orçamentos do cliente.
Aba Brindes: Mostra todos os brindes que foram liberados para este cliente.
Aba CTRL+ 1 Bonificados: mostra todos os pedidos que foram transformados em bonificação.
Aba CTRL + 3 Ordens de serviço: Caso haja serviços prestados pela loja como exemplo:
instalações de portas.
Aba CTRL + 4 Boletos: Boletos emitidos para o cliente.
Botão Vis. Pedido - F1: É possível visualizar pedidos do cliente dentro de um período
selecionado.
Botão Vis. Nota fiscal - F2: É possível visualizar notas fiscais dos pedidos dentro de um
período selecionado.
Botão Resumo - F3: Resume o histórico geral do cliente.
 Botão Mov. Cliente - F4: Dentro de um período selecionado, é possível verificar o histórico de
compras do cliente de um produto específico.
Botão Imprimir - F5: Imprime pedido selecionado.

 Para alterar qualquer informação do cadastro do cliente

 Visualizo o cadastro do cliente.
 Cadastro: Imprimi o cadastro do cliente
 Etiqueta: Imprimi etiquetas.
 Autorização de compra: Caso haja pessoas autorizadas a comprar no nome do cliente.

PEDIDOS

PEDIDO / ORÇAMENTO

 Este menu é utilizado para a criação de um pedido de venda ou orçamentos. Para digitarmos
os pedidos precisamos preencher as seguintes informações: vendedor, código de
 cliente, código de indicador (se houver), código do produto, quantidade e tipo de entrega.
(IREMOS FOCAR DEPOIS NESSA TELA)

PEDIDO EM ESPERA

 Nesta tela conferimos os pedidos que foram colocados em espera no momento de efetuar a
venda.
 O sistema exibe TODOS os pedidos que estão em espera, e possível filtrar por cliente e data,
basta selecionar o pedido que está em espera e pressionar ENTER que irá carregar
informações do pedido

 - O pedido poderá ser alterado

 - O pedido será cancelado, e excluído da tela de espera.

 - Visualiza os itens que estão naquele pedido selecionado.

 Pedido eliminado da fila de espera automaticamente após 5 dias.

1.2.3. Alteração (Incluir Sequência)

Entre com o número de um pedido qualquer, desde que ele não tenha sido fechado, clique em
CONFIRMA, abrirá a tela de qual mostrando todas as lojas (no caso de + 1 loja) selecione a
loja que foi feito o pedido, aparecerá então a tela para digitar o login e a senha para tal
alteração. Somente vendedores autorizados no MÓDULO ADMINISTRADOR terão a senha
para alteração de pedido, depois disso a tela que se abrirá é a de Pedido / Orçamento, faça a
alteração e clique no botão para CONFIRMAR (F8).

1.2.4. Alteração (Em Aberto)

Nesta tela podemos verificar os pedidos que estão EM ABERTO, ou seja, ainda não foram
recebidos pelo caixa. Aparece em sequência, pois já foi criado o número de pedido, podendo
ser filtrado também por cliente e em datas específicas. Clicando 2(duas) vezes no pedido
selecionado ele aparecerá então a tela para digitar o login e a senha para tal alteração, como
vimos mais a cima.

1.2.5. Re-impressão
Solicitará o número do pedido, a loja em que o pedido foi feito, a quantidade de cópias da
reimpressão e então será impresso.

1.2.6. Consulta por Período

Selecionamos a loja desejada, a data inicial e final para a pesquisa e clique em CONSULTAR
(F8):
 Mostra os pedidos no intervalo da pesquisa, sendo que os pedidos que constarem a
numeração da N. F., já foram fechados pelo CAIXA e não podem mais ser alterados.
 Mostra as parcelas que foram criadas.
 Mostra os produtos vendidos no pedido selecionado.
Caso o pedido ainda não tenha sido fechado (não tenha o número da nota fiscal) você poderá
usar o botão ALTERAR PEDIDO – F3 para realizar as alterações necessárias. Se quiser
visualizar o pedido clique no botão VIS. PEDIDO – F2, ou se desejar imprimir clique sobre o
pedido e depois na opção IMPRIMIR (F5).

1.2.7. Consulta por Clientes

Na consulta por cliente coloque o código do cliente que deseja pesquisar ou clique no
botão F1 para realizar a consulta do cliente. Determine o período que deseja pesquisar e clique
no botão CONSULTAR (F8).
Podemos clicar em VISUALIZAR PEDIDO (F1), para assim visualizarmos na consulta rápida
esses pedidos ou simplesmente clique em IMPRIMIR (F5) para enviar o pedido para a
impressão.

1.2.8. Consulta Rápida

Nesta tela podemos verificar os dados do pedido do cliente, verificar o status do pedido, se foi
finalizado, cancelado ou está na fila do caixa. Verificar a numeração da nota fiscal, quantas
parcelas foram geradas e temos a opção de verificar a disponibilidade do produto.

1.2.9. Consulta de Status de Pedido na Expedição

Nesta tela é possível realizar a consulta do status do romaneio. A data e hora da entrega, saída
para a entrega e chegada.

1.2.10. Enviar por E-mail

É possível enviar um pedido por e-mail se tiver um outlook sincronizado. Primeiro coloca-se o
número do pedido, escolhe-se a empresa da qual o pedido pertence e então encaminha-se
através do Outlook.

1.2.11. Reaproveitamento de Pedido

Este menu é utilizado caso haja um cliente que vai comprar os mesmos produtos e quantidade
iguais à de outro cliente. Somente digitar o número do pedido que deseja reaproveitar.

1.2.12. Consulta de pedidos por clientes (status)

Nesta tela é possível verificar o status do pedido conforme a legenda que está na parte inferior
da tela.

1.2.13. Produtos pendentes para entrega futura

Consulta se há produto pendentes para entrega futura. Pode ser filtrado pelo cliente, produto,

fabricante, linha, grupo. Ou clicando no ícone ele traz todos os produtos que estão para
ser entregues futuramente.

1.2.14. Ocorrências do Pedido

Caso haja algum tipo de ocorrência referente a algum produto do pedido. É possível anexar
imagens e a quantidade dos produtos.
 1.2.15. Consulta de Ocorrências
É possível consultar as ocorrências abertas filtrando por cliente, por datas definidas e seu
status.

1.3. Orçamentos

1.3.1. Alteração (Incluir Sequência)

Primeiro é necessário informar o número do orçamento, logo após abre-se uma tela com a
pergunta "Deseja atualizar a valorização do orçamento"? Na opção SIM ele atualiza possíveis
alterações de valores dos produtos, e na opção NÃO o orçamento permanece com os mesmos
valores de quando foram feitos. E então, abre e tela onde é possível fazer alteração do
orçamento inclusive alterá-lo para pedido com a tecla F7.

1.3.2. Alteração (do Dia)

Nesta tela podemos verificar os orçamentos que foram feitos naquele dia.

1.3.3. Re-impressão
Solicitará o número do orçamento, a impressora a ser utilizada e a loja em que o orçamento foi
feito.

1.3.4. Consulta por Período/ Cliente

É possível filtrar apenas por data e CONSULTAR - F8 ou também por cliente. No botão ALT.
ORÇAMENTO - F2 é possível alterar um orçamento caso o mesmo ainda se encontre em
aberto, no botão VIS. ORÇAMENTO - F4 abre uma tela de visualização do orçamento
selecionado e IMPRIMIR - F5 imprimi o orçamento.

1.3.5. Consulta Rápida

Nesta tela podemos verificar os dados do orçamento do cliente, verificar o status do orçamento
na aba OCORRÊNCIAS conforme a legenda de cores no inferior da tela. Na aba
FERRAMENTAS é possível:
Enviar o orçamento por e-mail caso haja um Outlook vinculado com o sistema;
Transferir o orçamento de loja;
Visualizar um pedido;
Destravar um status de orçamento.

1.3.6. Orçamentos Pendentes

Ao colocar USUÁRIO e SENHA abre-se todos os orçamentos realizados por aquele usuário. É
possível filtrar por cliente, visualizar o orçamento com o botão VIS. ORÇAMENTO - F3, alterar
o orçamento ALTERAR ORÇAMENTO - F2, RETIRAR DA PENDÊNCIA e ADICIONAR
OCORRÊNCIA.
 1.3.7. Orçamento Personalizado
Pede-se para colocar o número do orçamento e então abre uma pré-visualização do orçamento
indicado, sendo possível sua impressão.

1.3.8. Enviar por E-mail

Primeiro é preciso indicar o número do orçamento e então caso haja um Outlook vinculado com
o sistema, é possível enviar o orçamento por e-mail.

1.3.9. Reaproveitamento de Orçamento

Este menu é utilizado caso haja algum orçamento já feito com quantidades e itens iguais à um
outro a ser aberto.

1.3.10. Consulta de Orçamento (TODOS)

É possível filtrar por cliente, vendedor e datas inicias e finais e ver os status do orçamento
conforme a legenda de cores no inferior da tela.

1.4. Consulta

Diversas consultas podem ser realizadas, como: Notas fiscais, movimentações de produtos,
movimentações de produtos por clientes, produtos, cupom fiscal, comissões, controle de metas
por vendedores, resumo de vendas por vendedor, resumo de vendas por loja, tintometria,
produtos em promoções, resumo de chegada, relatórios, pendência por cliente (produto).

1.5. Diversos

1.5.1. Troca de Senha

Troca a senha do usuário,

1.5.2. Cadastro de Indicador

Onde é feito o cadastro de indicadores.

1.5.3. Consulta de Indicador

Consulta cadastro dos indicadores.

1.5.4. Junção de Vales

Faz a unificação de vários pedidos de um mesmo cliente.

1.5.5. Emissão de Boleto

Emiti boletos para impressão.

1.5.6. Junção de Vales por vendedor

Faz a unificação de vários vales por vendedor.

1.5.7. Aniversariantes
Visualiza os clientes aniversariantes.

1.5.8. Agenda
Visualiza compromissos agendados.

1.5.9. Consulta de Encomenda por Vendedor

É possível visualizar os produtos de encomenda de cada vendedor e visualizar o pedido por
completo no botão VIS. PEDIDO - F2.

1.5.10. Ordem de Serviço - Apontamento

Caso haja serviços prestados pela loja como exemplo: instalações de portas.

1.5.11. Cadastro O.S

Para cadastrar uma nova ordem de serviço.

1.6. Produtos

Abre a tela de consulta de produtos que pode ser feita por Fabricante e Código/Descrição. Tem
uma legenda de cores no inferior da tela para ver status.
Botão MARCAR - F4 marca vários produtos de uma única vez, SIMILARES - F5 mostra
produtos cadastrados como similares, DISPONIBILIDADE - F6 mostra detalhadamente o
produto, FOTOS - CTRL + F12 mostra foto disponível no cadastro do produto, OBSERVAÇÃO
- F9 permite incluir uma observação no produto, SOLIC. COMPRA - F12 permite abrir uma
solicitação de compra do produto selecionado.

1.7. Ped./Orç.
Abre a tela para realizar um pedido ou orçamento direto. Vale lembrar que clicando na tecla F7
dentro desta tela consigo alterar o Pedido para Orçamento ou vice-versa.

1.8. OS./Orç.

Abre a tela para realizar uma ordem de serviço ou orçamento direto. Vale lembrar que clicando
na tecla F7 dentro desta tela consigo alterar a Ordem de Serviço para Orçamento ou vice-
versa.

1.9. Transf.

1.9.1. Cadastro de solicitação de transferência

Um usuário que tenha permissão consegue cadastrar uma transfêrencia de produtos entre
lojas.

1.9.2. Confirmar solicitação de transferência

É possível confirmar todas as solicitações de transferência à partir do número da transferência
solicitada no item anterior.

1.9.2. Confirmar chegada de transferência

Confirma a chegada de produtos de uma transferência.

1.9.3. Consulta/ Re-impressão

É possível consultar todas as transferências sendo filtradas por data e no botão IMPRIMIR - F5
é possível a impressão das mesmas.

1.9.4. Transferência em Massa

Nesta tela pode-se solicitar a transfêrencia de vários produtos por vez. Sendo possível filtrá-los
por fabricante, linha e grupo.Clicando em confirmar ele abre a tela de solicitação de
transferência.

1.9.5. Transferência Rápida

Nesta tela consegue-se transferir vários produtos de uma única vez de uma loja para outra,
conferir a disponibilidade do produto e carregar um pedido específico para transferência. É
necessário um usuário com permissão para tal operação.