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Passo a passo para uma

gestão patrimonial
de sucesso
Boa parte das empresas possui o entendimento
sobre a importância de proteger e gerir os seus bens
patrimoniais. No entanto, no momento de colocar em
prática a gestão, muitas dúvidas costumam surgir.
E isso é muito natural que aconteça!

O entendimento das etapas que compõem o processo

como um todo é o que irá trazer clareza sobre
qual o primeiro passo para estruturar a gestão
patrimonial da sua empresa.

Nesse material, preparamos exatamente o que

você precisa: um passo a passo para auxiliar na
construção de uma gestão eficiente. Entenda como
todo o processo funciona, conheça os principais tipos
de gestão patrimonial e tenha acesso a um bônus de
boas práticas.

Tenha uma excelente leitura!

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 Um inventário bem realizado permite que o profissional
tenha uma noção real do valor investido na instituição, bem
como quanto ele vai precisar retirar do caixa para fazer a

A importância da reposição de bens quando a vida útil deles acabar.

Gestão Patrimonial
Assim, é possível melhorar a estrutura do negócio como
um todo, pois, por meio desse controle o gestor consegue:

Para começar, é preciso enxergar a gestão patrimonial diminuir o desperdício, pois sabe a real
como um cuidado com os bens da empresa. Embora situação de todos os bens da empresa;
muitas pessoas acreditem que esses procedimentos são
apenas um custo a mais no orçamento, é importante otimizar o processo de compras;
lembrar que é por esse controle que um gestor sabe o
deixar a empresa pronta para ser submetida
que tem na empresa, quanto tem e em que lugar está.
a uma auditoria, interna ou externa;
A gestão de patrimônio tem se tornado cada vez mais
evitar desvios de bens.
um assunto entre os gestores dentro das organizações,
pois ela promove a redução de custos e a racionalização
das operações. São inúmeros benefícios, não é verdade?

A gestão é essencial para que as empresas possam Assim como a gestão patrimonial traz diferentes ganhos
oferecer aos clientes e possíveis clientes, produtos para a empresa, ela também possui diferentes modelos.
e serviços cada vez mais competitivos no mercado Vamos entender melhor quais são eles no próximo tópico!
organizacional.

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 Em uma rápida pesquisa, é possível que
Quais são os você encontre diferentes tipos de gestão
patrimonial. Mas, antes de escolher, é preciso
tipos de Gestão conhecer as diferenças para entender qual o
ideal para o seu negócio.
de Patrimônio? Listamos as principais categorias de gestão
patrimonial e estratégias de investimento.

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Bancos e consultores Wealth management
de investimento e private banking

Hoje, é possível investir no mercado financeiro por

Esse tipo de serviço também pode ser
meio de um banco, que tem profissionais disponíveis
chamado de gestão de riqueza. Essa
para apresentar os mais diferentes produtos, sanar as
gestão não tem foco apenas na aplicação
dúvidas e auxiliar nos mais básicos processos.
do dinheiro para fazê-lo render, mas sim
na administração dos patrimônios como
Esse serviço não é uma consultoria exclusiva, mas
um todo.
é como se fosse um atendimento varejista, que
encontramos em lojas.
É um serviço feito por consultorias para
clientes com um volume alto de patrimônios
Se o potencial de investimento da empresa for maior,
e que se preocupam com a preservação e o
o banco tem cada vez mais interesse em receber
crescimento deles. Os bancos também podem
os diretores da empresa e agora a empresa passa
fazer esse tipo de serviço, que nesse caso
a ter um gerente de conta. Mas, mesmo assim, a
pode-se chamar o nicho de “private banking”.
exclusividade é quase inexistente.

Existem também os consultores de investimento

que, na maioria das vezes, mostram produtos com as
melhores condições e com atendimento personalizado.

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Consultores empresariais
Para os administradores que precisam gerir melhor
o patrimônio da sua empresa, o mercado está
recheado de empresas que fazem consultorias.
Algumas delas são especializadas em um
determinado setor do mercado, outras em
empresas familiares ou em algum aspecto
específico da gestão patrimonial.
O conselho é ter seus objetivos estratégicos
bem definidos e procurar uma consultoria com
uma melhor reputação e que atenda os critérios
estabelecidos pela sua empresa.
Family Office
Esta é uma modalidade de assessoria
completa para famílias que possuem uma
renda elevada e patrimônio alto. Nesse serviço
entram questões como: inventário, herança e
educação financeira. 6
Agora que você já conhece todos eles, é o
momento de entender quais são os passos a
seguir para iniciar a gestão patrimonial da sua
empresa. Vamos lá!
Por onde começar a
gestão patrimonial?
O processo pode parecer complexo e, por vezes, fazer
com que muitas empresas adiem o seu início por
não conseguirem ter uma visão clara de quais passos
seguir e de que é possível colocá-los em prática.

No entanto, após compreender a importância

da gestão e conhecer cada etapa dela, é possível
construir um planejamento interno com completa
clareza de quais os passos precisam ser seguidos.
Confira os principais!

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Mapeamento
Para dar início aos processos automatizados
dentro de uma organização, é necessário
fazer um mapeamento de todas as tarefas
que são desempenhadas pela equipe de
Gestão Patrimonial.
Procedimentos
Logo após, é preciso pensar quais procedimentos
que são realizados manualmente e que, caso
fossem automatizados, refletiriam na qualidade
do que é entregue aos clientes. O ponto principal
precisa ser sempre o retorno do investimento
realizado em uma nova solução e é preciso que
ele apareça o quanto antes.
Foco no cliente
O foco no cliente é imprescindível, desta forma,
a conversão de vendas é garantida e o retorno
chega em menos tempo. Tudo o que a sua
empresa quer e precisa para continuar mantendo
o crescimento e valorização no mercado.
Automatização de processos
O tempo é precioso, e é imprescindível encontrar
formas de otimizá-lo! Na gestão patrimonial
não é diferente. A automatização informatiza os
procedimentos e, também, os dados internos da
empresa, conectando os setores e aprimorando
os resultados.
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A importância do
controle de ativos na
gestão patrimonial
É praticamente impossível falar sobre gestão
patrimonial sem falarmos do controle de ativos.
E você vai entender o motivo!
A gestão de ativos nada mais é do que acompanhar
a “vida” de todo bem, desde de sua aquisição até o
momento do seu descarte. É importante garantir
o controle de todas as entradas e saídas de ativos,
tendo registros de todo caminho percorrido por cada
um deles.
Ela tem como base atividades que possuem objetivos
voltados para alçar o maior valor possível com
os bens de uma empresa, ou seja, como esses
ativos irão retornar para as organizações todos os
investimentos realizados.
Neste contexto são incluídas atividades como:
balanceamento de custos, oportunidades e riscos.
Sendo assim, a gestão de ativos inicia a partir do
momento que um gestor determina se é válido ou
não o investimento monetário em determinado bem.
O controle de ativos acompanha todo o ciclo de vida
dos bens, mostrando para a empresa o retorno de
seu investimento. Alguns dos ativos ou imobilizados
mais comuns de uma organização são:
Ferramentas;
Máquinas industriais;
Equipamentos tecnológicos ligados a TI;
Matéria prima;
Contratos.
O controle de ativos auxilia as organizações a
conservar o valor de seu patrimônio. Influenciando
diretamente o setor financeiro, controle de estoque e até
mesmo a manutenção de equipamentos da empresa.
Como realizar o Ao iniciar a gestão de ativos é importante ter em mãos
dados confiáveis, pois informações erradas podem

controle de ativos? comprometer toda a operação, fazendo com que você

precise retornar ao ponto inicial.

Por fim, certifique-se de que a solução tecnológica

Como primeiro passo, para que uma gestão de
escolhida para auxiliar sua empresa nessa área tenha
ativos seja boa o suficiente é importante realizar um
integração com outros sistemas e remova da lista
inventário dos ativos da empresa. É imprescindível ter o
aqueles ativos que não pertencem mais a sua empresa e
registro de todos os bens imobilizados da organização,
ainda constam no inventário.
especificando muito bem as características dos bens e
seus maiores diferenciais.

Outra questão importante é a qualificação da equipe que

lida com esse assunto dentro da organização. Forneça
cursos e treinamentos para que sua equipe esteja
altamente qualificada para gerir os bens da sua empresa.

Ter auxílio de uma tecnologia de ponta é uma parte

fundamental para o gerenciamento de ativos. Com um
software adequado, as atividades que são feitas
de maneira manual passam a ser automatizadas,
garantindo para a empresa a instantaneidade das
informações mais relevantes para o setor.

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Automação de
processos na
gestão patrimonial
O processo de automação de processos é uma forma
moderna e eficaz de tornar a rotina de uma empresa
mais dinâmica, por meio dele é possível produzir
mais, sem ser insuficiente no quesito qualidade e
sem sobrecarregar nenhum colaborador da área.
Todos os processos realizados manualmente são
possíveis de automatizar por meio de uma solução
tecnológica. A tecnologia toma frente e garante, a
partir de padrões pré-estabelecidos, que os processos
sejam feitos de maneira rápida e prática.
A automação dos processos ligados a área de Gestão
Patrimonial traz diversos benefícios, entre eles
podemos citar alguns dos principais ganhos:
Otimização das atividades
A automação dos processos auxilia toda a equipe nos
quesitos otimização de tempo e evita erros que podem
aparecer nos resultados dos processos manuais.
Melhora no controle de investimento
A automação dos processos evita investimentos
desnecessários que possam comprometer o fluxo de
caixa da empresa. Com base no acompanhamento de
todo o patrimônio de perto, as chances de ocorrerem
equívocos diminuem.
Qualidade, Segurança e Eficiência
A melhora também acontece nos quesitos de
Qualidade de trabalho, Segurança dos dados e
Eficiência dos processos.
Adequação da empresa às
obrigações legais
Uma solução de Gestão Patrimonial também ajuda em
demonstrações contábeis e fiscais, fazendo com que a
organização se adeque a todas as obrigações legais.
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 Ter controle sobre a gestão dos patrimônios ativos
imobilizados da sua empresa é muito importante,
mas, hoje em dia, fazer isso de forma manual seria
um atraso.

Por isso a importância de um sistema cloud de gestão

patrimonial. Com esse tipo de plataforma, é possível
acessar os documentos que quiser, de onde estiver e
Benefícios de a qualquer momento.

investir em um Além de ser uma solução mais econômica, um

sistema de patrimônio em nuvem é um método que

sistema cloud visa auxiliar as empresas no seu controle patrimonial

correto e efetivo, evitando gastos desnecessários,
perdas, entre outras coisas.
Confira 10 benefícios dessa escolha.

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 Pré-diagnóstico
1 dos problemas
O sistema cloud de gestão patrimonial possibilita
que você confira e acompanhe todas as suas
vulnerabilidades em relação a sua área contábil.
Com isso, ela oferece a possibilidade da empresa
traçar alguma resolução e aperfeiçoamento para o
seu controle patrimonial de antemão.
2 Plano de ação
A solução tem como um de seus principais benefícios
facilitar o estabelecimento de ações entre equipes
e projetos. Um exemplo de fácil compreensão é a
indicação de um novo cronograma de atividades
que estabelece como cada ação irá acontecer e por
onde irá começar. Além, é claro, da possibilidade de
acompanhamento das atividades em tempo real.
3 Validação de dados
O patrimônio em nuvem possibilita validar e
autorizar um novo cadastro que já foi examinado
anteriormente por um usuário responsável. Ou seja,
essa validação é completamente automatizada.
Levantamento físico
4 sem dificuldade
Com o auxílio da plataforma de patrimônio na
nuvem existem duas possibilidades de fazer o
levantamento físico. A primeira delas segue os
padrões da base já cadastrada pela empresa. Já a
segunda promete realizar o levantamento a partir
do zero, com a utilização da própria solução como
principal ferramenta.
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 Produção de
5 relatórios
Com a solução, as empresas têm a possibilidade
de listar todos os tipos de bens fiscais e contábeis,
mantendo assim um maior e correto controle da
sua gestão. O sistema oferece também a produção
de relatórios específicos, que vão de acordo com as
instruções dos usuários ou até mesmo da necessidade
de um sistema inicial utilizado pela empresa.
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Controle societário
da empresa
Algumas funcionalidades são indispensáveis para
a gestão patrimonial de uma empresa, uma delas
é o controle societário de todos os bens. Com mais
essa funcionalidade é possível ter conhecimento
do valor real da sua base societária, por exemplo
o valor dos ativos e como eles estão sendo
administrados e controlados.
7 Integração
O sistema de patrimônio online proporciona aos
usuários a ferramenta de integração total com
outros sistemas de gestão, que independem de
sua origem. Assim é possível evitar o retrabalho
dos colaboradores.
Programação de
8 manutenções
preventivas
Essas manutenções são realizadas somente
em equipamentos que afetam a produção da
empresa. O interessante seria ter um sistema
que mostrasse a necessidade de manutenção
de forma prévia, isso reduziria a quase nada as
chances de problemas posteriores.
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 Auxílio de equipe
9 externa frequentemente Agora você está munido de todas as informações
necessárias para realizar uma gestão patrimonial,
eficiente e de sucesso para a sua empresa!
Um bom suporte técnico é também uma das principais razões
para adquirir um sistema cloud de gestão patrimonial. Ter
na sua guarda uma equipe qualificada para solucionar os
problemas é importante, pois não adianta ter a solução e não
aprender como ela funciona e nem a quem pedir auxílio. Por
isso, sempre antes de adquirir qualquer sistema empresarial,
verifique se possui equipe técnica no suporte.

10 Validação de dados
Um sistema em nuvem não é somente uma base de dados,
ele é configurado para muitas outras coisas e, uma delas,
é para dar maior segurança aos usuários e aos dados. Sem
segurança, nada do que foi mostrado acima funcionaria.
Então, além de ser algo prático, o sistema de patrimônio em
nuvem é a opção mais segura.

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Aplicativo SeuPAT
A SISPRO desenvolveu um aplicativo que oferece tudo o que
a sua empresa precisa para realizar a gestão patrimonial
com segurança, em tempo real, de qualquer lugar. Uma solução
que vai otimizar ainda mais o trabalho remoto, permitindo que
toda a equipe esteja conectada às informações necessárias.

O app SeuPAT oferece mais funcionalidades para a área de

Patrimônio da sua empresa a partir de smartphones, tablets
e outros dispositivos habilitados para internet. A partir do
app é possível fazer a consulta de bens da empresa, além de
gerenciar informações importantes em tempo real e de
qualquer lugar do mundo.

Com o uso do aplicativo é possível consultar bens, gerar

requisições, gerar intenções, aprovar requisições solicitadas,
confirmar o recebimento de bens requisitados e anexar fotos
dos bens, além de possibilitar a efetivação de inventários.

Uma verdadeira solução completa para a sua gestão

de patrimônio!

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A SISPRO é especializada em
desenvolvimento e comercialização de
Softwares Empresariais. Fundada há quase
50 anos, a empresa é líder no segmento
de ERPs e soluções tecnológicas para
pequenas e grandes empresas.

Conheça os sistemas SISPRO e tenha o

controle de processos de que sua empresa
precisa. Solicite um atendimento e nossos
consultores terão o maior prazer em tirar
suas dúvidas.

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