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Mas para ficar mais claro em quais pontos os relatórios podem ajudar na sua
empresa, confira os exemplos a seguir.
Relatórios Gerenciais
2. Crescimento
Relatórios de crescimento podem ser compostos pela quantidade de vendas feitas pela
empresa, número de clientes adquiridos por mês ou até mesmo o aumento de MRR. O
próprio DRE, listado anteriormente, é um bom relatório de crescimento. Isso porque
no DRE acompanhamos também a quantidade de vendas mensais e é possível acompanhar o
crescimento da empresa em faturamento, por exemplo.
3. Satisfação de clientes
Outra ponta importante para qualquer empresa é a dos clientes. Afinal, sem
clientes, sem vendas. Portanto, um relatório gerencial para satisfação de clientes
é sempre necessário. Neste caso, o relatório mais conhecido é o NPS (Net Promoter
Score), que busca, por meio de pontuação, saber a nota que os clientes dão para a
empresa.
4. Gestão e controle
Aqui, seus relatórios gerenciais de controle podem ser referentes ao seu estoque,
logística ou até mesmo a qualidade de seus produtos. Nesses casos, existem ERPs e
plataformas no mercado que podem ajudar a gerar relatórios precisos para análise e
controle.
Desafios e dificuldades na criação de relatórios gerenciais
Mas, como comentado, existem problemas e dificuldades na criação destes relatórios
que acontecem por dois motivos.
São usadas muitas ferramentas complicadas e que não conversam entre si. Por
exemplo, um ERP, um CRM dados da contabilidade e planilhas.
É necessário muito tempo para reunir os dados e de fato construir o relatório. É
preciso exportar os dados do ERP, CRM, contabilidade e ainda consolidar com o
planejamento que está espalhado por dezenas de planilhas para montar os relatórios
gerenciais, criar gráficos e tirar printscreens para montar apresentações.
Consequentemente, muito tempo é desperdiçado para construir os relatórios e pouco
tempo é gasto para interpretá-los, deixando de lado as análises que realmente
importam no final da história. Além disso, acabam sendo gerados relatórios que
trazem montanhas de dados e resultados operacionais, mas não necessariamente atacam
de forma pragmática o que realmente importa para a diretoria.
Você pode tirar conclusões erradas – Se as ferramentas não se conectam, fica muito
mais difícil relacionar os dados, fazer boas análises e chegar às conclusões
corretas.
Sua empresa perde oportunidades – Com o excesso de informações, pouca análise e
dados que não são realmente importantes, grandes oportunidades de melhoria e
crescimento acabam passando despercebidas.
É caro – Alguém vai precisar gastar tempo fazendo esse trabalho (ou você ou um
funcionário). Não usar o tempo da forma mais produtiva possível afeta diretamente
os custos da empresa.
01 - Projeção de Fluxo de Caixa - 01
Relatório Gerencial - Fluxo de Caixa no Treasy
Abaixo segue uma sugestão de método de análise que usamos na própria Treasy e que
tem nos ajudado muito a manter um crescimento acelerado.
Além disso, é importante que os detalhes estejam a mão e com acesso fácil caso seja
necessário. Alguns exemplos de detalhamentos importantes de se analisar: margem de
contribuição por canal, por clientes e por produtos, despesas por unidade, por
contas e centros de custo, investimentos previstos e realizados, entre outras.
Exemplo: qual canal de aquisição gerou mais vendas e qual teve o pior desempenho.
Já os melhores resultados podem servir de boa prática para outras ações. Um canal
de vendas que esteja performando bem pode servir de modelo para adoção da
estratégia em outros canais.
Em alguns casos, algo que tem funcionado bem também pode receber um investimento
ainda maior, trazendo resultados ainda maiores que os atuais.
Com isso você consegue mostrar os reais resultados da empresa e os próximos passos
que deverão ser dados.
Com um método definido e tendo mais tempo para identificar e atuar nos pontos
certos, a área de planejamento e controladoria terá um grande impacto na empresa e
conseguirá provar seu valor. Os relatórios gerenciais deixam de ser uma atividade
mecânica e passam ser grande aliados, focados em inteligência e melhorias.