Processo de Vendas

Cliente: SOCAFRIN

Responsável (Cliente): Samir Assraf

Implementação: Megatrónica

Responsável (Megatrónica): Sérgio Rodrigues

Data de Implementação: 04/07/2015

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Índice
Introdução ..................................................................................................................................................... 3
Clientes .......................................................................................................................................................... 4
Cadastrar um novo cliente ........................................................................................................................ 4
Criar Contactos .......................................................................................................................................... 6
Registos de Documentos ............................................................................................................................... 8
Registar uma Factura Pró-forma ............................................................................................................... 8
Registar uma factura pró-forma para um cliente não cadastrado ............................................................ 9
Registar uma Factura ................................................................................................................................. 9
Registar uma Venda-a-Dinheiro. ............................................................................................................. 10
Registar uma factura de Serviços e Equipamentos ................................................................................. 11
Adiantamentos de clientes (FAA) ............................................................................................................ 13
Transformação de Documentos .................................................................................................................. 14
Factura Pró-forma em Factura ................................................................................................................ 14
Cópia de Linhas ............................................................................................................................................ 17
Nota de Entrega ....................................................................................................................................... 17
Devolução de Clientes ............................................................................................................................. 19
Estorno de Documento................................................................................................................................ 21
Cancelar uma Factura .............................................................................................................................. 21
Relatórios..................................................................................................................................................... 21
Documentos Emitidos.............................................................................................................................. 21
Alteração de preços ................................................................................................................................. 23

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Introdução
Na tabela de Clientes devem ser registados todos os clientes com quem existe uma relação comercial assente
em qualquer documento de venda.

Podem ser emitidos documentos para clientes indiferenciados, em que não existe interesse em criar um
registo específico de cliente. A Morada e o Nº de Contribuinte a inserir nesse documento serão introduzidos
pelo utilizador no momento da emissão da factura.

Em resumo o módulo de vendas faz a gestão dos clientes e facturação.

1. Vendas| Factura Pró-Forma

2. Vendas |Transformação da factura pró-forma
a. Factura
b. Venda-a-dinheiro
3. Inserção de Factura de Serviços de Equipamentos.
4. Utilitários | Cópia de Linhas
a. Nota de Entrega
b. Devolução de Clientes
5. Preços| Alteração de preços.
6. Estornos de Documentos.
7. Adiantamento de Clientes.
8. Exploração [Documentos Emitidos]

Em seguida, são exemplificados passo a passo cada uma das operações no ERP PRIMAVERA.

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Clientes
Cadastrar um novo cliente
Para registar um novo cliente devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder a opção no navegador “Vendas| Clientes”

1. Cliente é código do cliente. Pesquisar o último cliente e acrescentar +1. Ex: 292+1=293.
2. Nome é o nome do cliente.

Separador Moradas

Campo Descrição
Código Postal Código postal da morada do cliente.
Distrito Distrito da morada do cliente. Neste campo o utilizador poderá selecionar um dos registos
da tabela Tabelas | Gerais | Terceiros | Outras Tabelas | Distritos/Concelhos/Freguesias.
Endereço Web Endereço da página Web do cliente.
Fax Número de fax.
Localidade Localidade do endereço do cliente.
Localidade Localidade do código postal.
Cód. Postal
Morada Endereço do cliente.
Outras Nesta grelha devem ser introduzidas todas as moradas para onde o cliente deseja que lhe
Moradas seja enviada mercadoria. No acto da venda pode selecionar-se uma das moradas aqui
indicadas.
Telef. 2 2º Número de telefone.
Telefone Número de telefone.
Tipo Terceiro Configura-se neste campo a classificação do tipo de terceiro. Neste campo o utilizador
poderá selecionar um dos registos da tabela Tabelas | Gerais | Terceiros | Outras Tabelas
| Tipos Terceiros.

Separador Dados Fiscais

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 Campo Descrição
Idioma Idioma utilizado pelo cliente.
N.º Número de contribuinte do cliente. Quando o Espaço Fiscal é Nacional, então o número de
Contribuinte contribuinte poderá ser validado clicando no botão disponível ao lado desta caixa de texto.
Nome Neste campo é indicado o nome fiscal da entidade que, por vezes, pode diferir do nome
comercial por que é conhecida a entidade. Quando este campo não é preenchido, a
aplicação assume que o nome comercial e o fiscal são o mesmo. Na listagem de entidades
está visível quer o Nome Comercial, quer o Nome Fiscal. Nos documentos (Compra, Venda,
Internos e de Conta Corrente) e nos mapas consta o nome fiscal da entidade.
País País de origem. Usado nas Declarações Fiscais Intracomunitárias e Intrastat (aplica-se
apenas para clientes Intracomunitários). O utilizador poderá seleccionar um dos registos da
tabela Tabelas | Gerais | Terceiros | Outras Tabelas | Países.
Pessoa... Indica se o cliente é uma pessoa "Singular" ou "Colectiva" (organização, empresa).
Regime do Regime de IVA associado ao cliente, conforme espaço fiscal em que este se insere. Utilizado
IVA no pedido de reembolso de IVA.

 0 - Normal;
 1 - Reverse Charge (não se encontra disponível quando o Espaço Fiscal é igual a "Externo");
 5 - Isento (não se encontra disponível quando o Espaço Fiscal é igual a "Intracomunitário");

Separador Dados Comerciais

Cond. Condição de pagamento negociada com o cliente. Por favor consulte a tabela de Condições
Pagamento de Pagamento onde são definidas as regras de desconto financeiro associadas à condição
de pagamento.
Desconto Também conhecido por desconto de Cabeçalho da factura. De salientar que este desconto
é o 1º dos descontos que sucessivamente podem ser aplicados a um documento de venda;
(Desconto Cliente + Desconto Artigo + Descontos Mercadoria + Desconto Financeiro). A
Gestão Comercial assume que o desconto aqui indicado funciona como regra de desconto a
usar na emissão de documentos para o cliente. As excepções a esta regra, a existirem,
definem-se na tabela Grelha de Descontos/Preços.
Descrição Descrição comercial utilizada no eCommerce.
Modo Modo de pagamento regularmente praticado pelo cliente. O modo de pagamento, fica
Pagamento automaticamente associado aos pendentes de conta corrente. De qualquer forma, é sempre
possível alterar o Modo de Pagamento, no momento da liquidação de um pendente. É
apresentada uma lista de movimentos bancários a receber, pois é utilizada a óptica da
empresa.
Modo Modo de recebimento regularmente praticado pelo cliente. É apresentada uma lista de
Recebimento movimentos bancários a pagar, pois é utilizada a óptica da empresa.
Moeda Moeda a ser utilizada nos documentos a emitir para o cliente em causa.
Tipo Preço Preço que o programa, em acto de facturação, irá sugerir para os artigos facturados ao
cliente. O utilizador terá sempre a alternativa de escolher outro preço no momento da
facturação. A Gestão Comercial assume que o tipo de preço aqui indicado funciona como
regra de cálculo de preços a facturar ao cliente. As excepções a esta regra, a existirem,
definem-se na tabela Grelha de Descontos/Preços.
Utiliza câmbio Indica se a liquidação do pendente gerado utiliza o câmbio do documento original.
do documento

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Criar Contactos
Para criar um contacto referente a um cliente, fornecedor, ou outra entidade, apenas teremos de aceder à
respetiva ficha e abrir os contactos que lhes estão associados. Aí é possível adicionar outros contactos.

0. Abrir a ficha da entidade. No exemplo abaixo foi aberta a ficha do cliente “103 – Cliente XPTO”
1. Aceder ao menu “CRM\Contactos”.
2. Clicar em “Novo”. Será aberta uma janela para introdução do novo contacto.

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3. Inserir um código para o contacto. Sugerimos que o código
seja composto pelo código da entidade seguido de um número sequencial. No exemplo abaixo o
cliente tem o código “103” e trata-se do contacto número “1” desse cliente pelo que o código será
“103001”.
4. Inserir o Nome do contacto
5. Preencher os dados de que dispomos: telefone, e-mail, etc. É importante referir a importância do
preenchimento do campo “e-mail” de modo a que os envios automáticos de e-mail funcionem
corretamente
6. Em seguida clicamos no separador “Entidades”: aqui é possível ver que o contacto em edição já se
encontra associado ao cliente de onde foi despoletada a janela de edição de contactos
7. Selecionar o tipo de contacto. É possível a sua seleção mediante o uso da tecla “F4”. O tipo mais
comum será “Comercial”. Usar o tipo mais adequado.
8. Finalmente clicar em “Gravar”

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Registos de Documentos
Registar uma Factura Pró-forma
Para registar as facturas pró-formas devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar o tipo de documento “FP” (Factura Pró-Forma).
2. Selecionar o Cliente no campo “Entidade”. É possível a pesquisa de clientes usando a tecla “F4”.
Depois de selecionado o cliente basta clicar novamente em “F4”.
3. Selecionar os artigos (produtos). Podemos pesquisar os artigos usando a tecla “F4”, após a seleção
clicar novamente em F4, na mesma linha podemos retificar o armazém, o preço unitário, e a
quantidade.

4. No separador “Condições” selecionar ou confirmar o modo de pagamento e a condição de

pagamento.
5. Resp. Cobrança é o vendedor do cliente ou responsável pela factura pró-forma. Se estiver preenchido
podemos alterar.
6. Podemos alterar o câmbio da factura pró-forma.
7. Imprimir ou Gravar.

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Registar uma factura pró-forma para um cliente não cadastrado
Para registar uma factura pró-forma para um cliente indiferenciado (cliente não cadastrado) devemos:

1. Selecionar o cliente vd – cliente indiferenciado.

2. Alterar a descrição, e colocar o nome do cliente não cadastrado.

Registar uma Factura

Para registara uma factura devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar o tipo de documento “FA” (Factura).
2. Selecionar o Cliente no campo “Entidade”. É possível a pesquisa de clientes usando a tecla “F4”.
Depois de selecionado o cliente basta clicar novamente em “F4”.
3. Selecionar os artigos (produtos). Podemos pesquisar os artigos usando a tecla “F4”, após a seleção
clicar novamente em F4, na mesma linha podemos retificar o armazém, o preço unitário, e a
quantidade.

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 4. No separador “Condições” selecionar ou confirmar o modo de
pagamento e a condição de pagamento (geralmente as facturas tem o prazo de 30 dias).
5. Resp. Cobrança é o vendedor do cliente ou responsável pela factura. Se estiver preenchido podemos
alterar.
6. Podemos alterar o câmbio da factura.
7. Imprimir ou Gravar.

Registar uma Venda-a-Dinheiro.

Para registara uma venda-a-dinheiro devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar o tipo de documento “VD” (Venda-a-Dinheiro).
2. Selecionar o Cliente no campo “Entidade”. É possível a pesquisa de clientes usando a tecla “F4”.
Depois de selecionado o cliente basta clicar novamente em “F4”.
3. Selecionar os artigos (produtos). Podemos pesquisar os artigos usando a tecla “F4”, após a seleção
clicar novamente em F4, na mesma linha podemos retificar o armazém, o preço unitário, e a
quantidade.

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 4. No separador “Condições” selecionar ou confirmar o modo de pagamento e a condição de
pagamento.
5. Resp. Cobrança é o vendedor do cliente ou responsável pela factura pró-forma. Se não tiver
preenchido podemos alterar.
6. Podemos alterar o câmbio da factura pró-forma.
7. Imprimir ou Gravar.

Registar uma factura de Serviços e Equipamentos

Para registara uma factura de serviços e equipamentos devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar o tipo de documento “SE” (Serviços e Equipamentos).
2. Selecionar o Cliente no campo “Entidade”. É possível a pesquisa de clientes usando a tecla “F4”.
Depois de selecionado o cliente basta clicar novamente em “F4”.
3. Selecionar os artigos (produtos do tipo serviço). Podemos pesquisar os artigos usando a tecla “F4”,
após a seleção clicar novamente em F4, na mesma linha podemos retificar o armazém, o preço
unitário, e a quantidade.

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4. No separador “Condições” selecionar ou confirmar o modo de pagamento e a condição de
pagamento.
5. Resp. Cobrança é o vendedor do cliente ou responsável pela factura pró-forma. Se não tiver
preenchido podemos alterar.
6. Podemos alterar o câmbio da factura pró-forma.
7. Imprimir ou Gravar.

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Adiantamentos de clientes (FAA)
Quando o cliente efetua um pagamento previamente ao registo da respetiva fatura, teremos de lançar um
adiantamento. Este documento dá entrada do valor na conta bancaria indicada e lança um movimento de
conta corrente a favor do cliente. Para registar um documento de adiantamento de cliente é necessário
executar os seguintes passos:

0. Aceder ao editor de compras no navegador (Vendas\Vendas / encomendas)

1. Selecionar o documento “FAA” (Adiantamento de Cliente)
2. Selecionar o Cliente
3. No separador “Condições” indicar o meio de pagamento (NUM, TRANS, MB, ou outro meio de
pagamento configurado como “Débito”), indicar a conta onde entraram os fundos e a moeda do
documento. No exemplo abaixo ilustrado foi selecionada a moeda AKZ.
4. Lançar uma linha com o artigo “AD” (adiantamento)
5. Indicar o montante do adiantamento
6. Clicar em “Gravar”. Será exibida uma janela com o resumo de liquidações. Devemos confirmar que
o meio de pagamento e a conta encontram-se corretos.

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3 1
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Transformação de Documentos
Factura Pró-forma em Factura
O cliente solicita uma factura pró-forma e se optar em paga-la devemos transformar a factura pró-forma
em factura para melhor perceção da rastreabilidade do documento e histórico.

Antes de transformar uma factura pró-forma em factura, devemos saber o número da pró-forma e o
cliente. Após, garantir o estado da factura pró-forma, estado actual: aprovada/pendente.

Se o estado actual da factura pró-forma estiver em apreciação devemos altera-lo.

Alterar o estado actual da factura pró-forma.

0. Selecionar a factura pró-forma, depois ir em contexto e desbloquear.

1. No separador Estado alterar para Aprovada/Pendente e Gravar.

Para transformar uma factura pró-forma em factura devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

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1. Selecionar o tipo de documento “FA” (Factura).
2. Selecionar o mesmo cliente da factura pró-forma no campo “Entidade”. É possível a pesquisa de
clientes usando a tecla “F4”. Depois de selecionado o cliente basta clicar novamente em “F4”.
3. Ir ao menu Contexto.
4. Transformação de documentos.

5. Selecionar a factura pró-forma

6. Actualizar.

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7. Duplo clique na linha do número da factura pró-forma que queremos transformar.
8. Transformar

9. Imprimir

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 Nota: Para transformar uma factura pró-forma em Venda-a-dinheiro é
o mesmo processo da transformação do documento pró-forma em factura, excepto o documento selecionar
vd: venda-a-dinheiro.

Cópia de Linhas

Semelhante a uma transformação, em alguns aspetos é um mecanismo mais livre e flexível de transformar
linhas, sendo sempre possível consultar a rastreabilidade destas cópias. A maior vantagem desta
funcionalidade é o facto de permitir a transformação entre documentos de módulos diferentes tais como
Vendas, Compras, Stocks e Internos.

Nota de Entrega
Para registar uma Nota de Entrega devemos fazer uma cópia de linhas da Factura.

Para efetuar uma cópia de linhas executar os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar a factura que queremos copiar
2. Ir ao menu Contexto
3. Selecionar Cópia de Linhas

4. Do lado do documento de destino, selecionar o módulo: Vendas

5. No documento selecionar: Nota de Entrega
6. Na entidade colocar o código do cliente da factura, “Verificar do lado esquerdo”
7. Selecionar as linhas a copiar
8. Copiar

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9. Imprimir

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Devolução de Clientes
Usamos a devolução de cliente quando haver necessidade de cancelar uma venda-a-dinheiro.

Para registar uma Devolução de Clientes devemos fazer uma cópia de linhas da Venda-a-Dinheiro.

Para efetuar uma cópia de linhas executar os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar a Venda-a-dinheiro que queremos copiar
2. Ir ao menu Contexto
3. Selecionar Cópia de Linhas

4. Do lado do documento de destino, selecionar o módulo: Vendas

5. No documento selecionar: DV – Devolução de Clientes
6. Na entidade colocar o código do cliente da Venda-a-dinheiro, “Verificar do lado esquerdo”.
7. Duplo clique na pasta VD/2015/7
8. Selecionar as linhas a copiar
9. Copiar.

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10. Imprimir.

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Estorno de Documento
Cancelar uma Factura

Usamos o estorno de documentos quando haver necessidade de cancelar uma factura.

Para cancelar uma factura devemos seguir os seguintes passos:

0. Aceder ao Editor de Vendas em “Vendas | Vendas \ Encomendas” no navegador

1. Selecionar o documento que queremos cancelar, isto é Ex: FA Nº10.
2. Ir ao menu Contexto
3. Selecionar Estorno

4. Selecionar ou colocar um pisco na linha da factura.

5. Selecionar o motivo do estorno. É possível a pesquisa dos motivos usando a tecla “F4”. Depois de
selecionado o motivo basta clicar novamente em “F4”.
6. Gravar

Relatórios
Documentos Emitidos

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Esta exploração, disponível em, [Vendas / Compras] | Exploração |
Documentos emitidos tem como objetivo possibilitar efetuar listagens sobre todos os documentos emitidos
a clientes, fornecedores ou outros terceiros. Sempre que se seleciona o tipo de entidade desejado são
apresentados os tipos de documentos que é possível emitir para esse tipo de entidade.

Para tirar um relatório de documentos emitidos para um ou todos clientes devemos seguir os seguintes
passos.

1. Selecionar o cliente. É possível a pesquisa de clientes usando a tecla “F4”. Depois de selecionado o
cliente basta clicar novamente em “F4”.
2. Selecionamos o intervalo de datas.
3. Imprimir

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Alteração de preços
Os preços dos artigos poderão ser alterados manualmente através da ficha de artigos. No entanto, se
desejamos alterar os preços em massa com base num critério, o preço de custo, por exemplo, é possível
executando o utilitário “Alteração de Preços”. Adiante são descritos os passos para usar esta ferramenta:

0. Aceder à opção “Vendas\Preços\Alteração de Preços” no navegador

1. Definir a moeda em que queremos ver expressos os preços
2. Definir qual o numero de preço (1 a 6) que queremos alterar
3. Definir a fórmula e a base de cálculo. A fórmula mais usual será a primeira que consiste na soma
entre a base de cálculo e um valor percentual. A base mais usual será o “PCM” (Preço de Custo
Médio) mas é possível selecionar também PCU (Ultimo preço de Compra), PCPadrão (Custo padrão
definido na ficha de artigo – separador stocks), ou outro numero de preço para servir de base (o
preço numero 2 mais 10%, por exemplo).
4. Definir a percentagem. No exemplo abaixo indicamos a percentagem 150% que corresponde ao
preço de custo médio multiplicado por 2.5.
5. Definir o tipo de arredondamento
6. Definir a forma de arredondamento
7. No separador “Restrições” são apresentados filtros de artigos. É possível alterar preços para apenas
uma família ou para um conjunto restrito de artigos, por exemplo;
8. Clicar em “Atualizar”. Esta operação irá listar todos os artigos que se enquadram nos filtros
indicados no passo anterior e efetuará os cálculos dos novos preços.
9. Na grelha inferior da janela é possível visualizar o PVP atual (PVP 1) assim como o novo preço.
10. Finalmente clicar em “Processar”

10 8
7
1 3 4 5

2 6

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